Reporte Resultados - Preventa 23 de Mayo

Reporte ResultadosHOT SALE 2020

En colaboración con:

Una iniciativa de

Versión Empresas Participantes*en medición de Ventas

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)es una organización civil sin fines de lucro constituida en2014 con el propósito de apoyar e impulsar el desarrollodel Comercio Electrónico en México.

Ya contamos con más de 390 empresas mexicanas einternacionales, de todos los sectores (retail, moda,seguros, viajes, bancos, fondos de inversión...), de todostipos (start-ups, pure players, bricks y también agencias),que buscan desarrollar su comercio electrónico y beneficiarde las mejores prácticas de la industria.

ACERCA DE

www.amvo.org.mx/estudios/

Estudios por IndustriaOBJETIVO: Explora los usos y hábitos de compra en línea,indicadores comportamentales de comercio electrónico yexperiencia de compra de diferentes categorías de productos.

Electrónicos & Videojuegos

Hogar & Muebles

Moda

Estudios por TemporalidadesOBJETIVO: Explora los usos y hábitos de compra en línea antes ydespués de la campaña, medición de Ventas, indicadorescomportamentales y experiencia de compra en línea.

ViajesAlimentos y Bebidas

Reporte Impacto COVID-19 en Venta OnlineOBJETIVO: Análisis holístico desde impacto a las empresas,a los sitios de comercio electrónico, cambios decomportamiento del consumidor, presencia social,disponibilidad online de inventarios y bienes de consumomasivo en puntos de venta físicos.

Estudio sobre Venta Online en MéxicoOBJETIVO: Reporte sobre el comprador online, las barrerasy motivaciones del comercio electrónico a través delcustomer journey. Además de un análisis comportamentalpara entender los indicadores de desempeño másimportantes.

Estudio Fraudes y Métodos de Pago en Venta OnlineOBJETIVO: Reporte que explora desde el lado delconsumidor, los fraudes y métodos de pago en el comercioelectrónico.

Estudio de Venta Online en PyMEsOBJETIVO: Reporte que analiza la adopción de la ventaonline en pequeñas y medianas empresas en México.

http://www.amvo.org.mx/estudios/

ACCESO A NUESTROS ESTUDIOS

VERSIÓN PÚBLICACon el fin de difundir los indicadores más importantes sobre Comercio Electrónico en México, nuestros estudios están disponibles desde nuestro sitio web.

VERSIÓN AFILIADOS AMVONuestros afiliados obtienen la versión extendida de nuestros estudios, conteniendo cortes demográficos y cruces de variables específicas no integradas en la versión pública.

VERSIÓN PARTICIPANTESGeneramos información específica y de mayor profundidad a aquellas empresas que reportan indicadores dentro de nuestros estudios para entender la perspectiva de los comercios sobre la venta en línea.

P

A

EP

CONTENIDO

Ventas Totales• Perfil de empresas participantes• Visitas a sitios de comercios participantes• Compradores y Nuevos Compradores• Ventas Totales• Unidades Vendidas• Órdenes de compra• Ticket Promedio• Promociones y descuentos ofrecidos• Métodos de pago ofrecidos• Experiencia como empresa participante

Experiencia de compra• Metodología• Perfil del Comprador Hot Sale• Situación del comprador ante la pandemia• Penetración de compra en Internautas• Medios de comunicación• Notoriedad espontánea• Razones de compra online• Categorías compradas durante la campaña• Forma de compra por categoría (Nuevos vs Recurrentes)• Beneficiario de la compra• Descuentos y promociones adquiridas• Métodos de pago utilizados• Participación en Preventa• Monto declarado gastado por categoría• Métodos de entrega• Costos y tiempos de envío• Percepción de seguridad al comprar durante HOT SALE• Incidencias declaradas al comprar durante la campaña• Engagement del comprador y las marcas• Limitaciones para comprar más durante HOT SALE• Potenciales soluciones• Razones de No Compradores para no participar en esta edición

Indicadores de Búsquedas• Índice de conocimiento de HOT SALE• Distribución de compradores• Experiencia de compra durante la campaña• Comportamiento de las búsquedas• Top marcas más buscadas• Brand share de búsquedas

Social Listening• Metodología• Menciones & Engagement durante la campaña• Participación de Menciones y Engagement durante la campaña• Participación de Sitios únicos y Autores únicos• Publicaciones con mayor tendencia• Análisis de clusters de conversación• Influencers de la campaña• Análisis del sentimiento generado en la campaña• Emojis, Hashtags y temas más relacionados durante HOT SALE

Desempeño del sitio web• Timeline de la temporalidad• Media Plan• Resultados• Comparativa 2019 vs 2020• Mejores formatos• Testigos

Indicadores comportamentales de sitios de comercio electrónico• Metodología• Evolución de Visitas Total y por Categorías• Perfil demográfico de las Visitas• Alcance Total y Shopping• Tasa de conversión (Visit to Buy) Total y por Categorías• Ranking Sitios más visitados

RESUMEN EJECUTIVO

Indicadores de VentasVisitas Totales: 525.1 millones de visitantes a sitios de comercios participantes generandoun crecimiento de 99% en comparación con 2019.

Ventas Online Totales: HOT SALE esta edición sigue mostrando ser la campaña líder deventa en línea generando $20.1 mil millones de pesos.

Órdenes de Compra: Las empresas participantes generaron en total 20.8 millones deórdenes de compra durante 2020 y vendieron 29.1 millones de unidades.

Ticket promedio: La relevancia de las mayores categorías vendidas, así como la llegada denuevos compradores impactó el ticket promedio general, siendo de $1,140 donde el mayorticket promedio es para Viajes, seguido de Muebles, Electrónica y Electrodomésticos.

Experiencia de compra durante HOT SALE5 de cada 10 internautas compró durante HOT SALE 2020, lo que representa a más de 12.3millones de personas. Siendo el 58% compradores que es la primera vez que compran. Sigueestando latente el miedo al contagio y el cierre de las tiendas físicas, pero la tercera razónmás importante es porque en Internet encuentran más promociones y descuentos.

Las categorías más compradas fueron Moda, Electrónicos, Celulares y electrodomésticos,siendo ésta última la categoría que mayor número de compradores que por primera vezcompran en línea. Este año, destaca el 53% de los compradores que declaran haberrealizado las compras para su familia.

La tarjeta de débito fue el método de pago más utilizado en HOT SALE, sin embargo, el 85%de los compradores aprovechó los descuentos menores al 40%, 23% participó en Meses sinIntereses, principalmente en 12 meses.

8 de cada 10 compradores de HOT SALE declaran que la campaña cumplió o superó lasexpectativas de ofertas y promociones que tenían al participar. La percepción al comprar enlínea se mantiene estable para los Compradores HOT SALE, y se logra generar una mejorpercepción de seguridad a los No Compradores, quienes gustarían de ver ofertas ydescuentos más atractivos, contar con garantía en caso de daño o defecto y tener másopciones de pago.

P

Indicadores de búsquedasEl índice de conocimiento de Hot Sale aumentó +9pp alcanzando a 61% de los internautas. Aumentóel porcentaje de internautas que compraron en línea +5.2pp vs. el año anterior (+68% YoY). 60% delos compradores durante Hot Sale 2020 fueron compradores nuevos en el evento (+5pp vs. Hot Sale2019). Se generaron más de110 millones de búsquedas relacionadas a la campaña, lo cual representóun crecimiento del +125% YoY. Este año las búsquedas promedio diarias del término “Hot Sale”durante durante el evento aumentaron +5.5% vs. el año anterior. Contemplando el evento aumentóduración (+42.8% YoY), el aumento total de las búsquedas fue de +65.8% YoY.

Social Listening de la campaña

La campaña generó más de meses 34 mil menciones generando más de 340 mil acciones deengagement, concentrándose el 81% de la conversación en los primeros dos días de campaña. Porotro lado, los autores únicos y sitios únicos se concentraron en el primer día dando aprendizajes decómo capitalizar mejor la presencia social. Los principales temas en tendencia giraron alrededor deTecnología, Moda y Calzado, Promociones y Viajes. El sentimiento de la campaña es 65% neutral y20% positivo. Los principales temas del sentimiento negativo están enfocados a miedo a gastar, riesgode contagio COVID-19 y quejas de servicio.

Desempeño del sitio web

La campaña generó más de 14.4 millones de sesiones, generó más de 26.7 millones de páginas vistas,donde el 45% fue realizado a través de dispositivos móviles. Se generaron 10 millones de clickouts alos sitios de las marcas participantes.

Indicadores comportamentales de sitios de comercio electrónicoHot Sale 2020 impulsa el crecimiento en términos de visitas en los sitios de eCommerce vs el 2019 ytambién en comparación de lo registrado a lo largo del año. Las subcategorías de shoppingexperimentan un 2x de crecimiento durante los días de campaña. Travel es una categoría que a pesardel impacto COVID-19 logra recuperarse detonado por la subcategoría de transportes.

Las visitas a sitios de comercio electrónico se vuelven más equitativas por género y en edad semantienen estables, sin embargo, se detecta una menor participación de los NSE bajos vs edicionesanteriores.

6 de cada 10 internautas fueron alcanzados por sitios Shopping creciendo 15.4pp vs 2019.Principalmente los sitios multi-categoría, Moda, Home Decor y Supermercados experimentan losmayores crecimientos de alcance y tasa de conversión.

Insights por IndustriaReportes a la medida de diferentes industrias para poder conocer:• Comportamiento del consumidor por Vertical• Market Share Visitas• Marcas• Ticket Promedio• Tasa de conversión• Demográficos de visitas

Una iniciativa de

Si estás interesado en adquirir el reporte por Industria, escribe a [email protected]

MODA Moda es la categoría que más se compró durante Hot Sale 2020 (38% de incidencia de compra).

Es una de las categorías más posicionadas en el canal digital durante Hot Sale 2020. (46% de los compradores adquiere esta categoría regularmente por Internet).

TICKET PROMEDIO

Este año, el ticket promedio de Moda aumentó 106% vs el año pasado ($950 pesos a $1,960 pesos). Si se consideran marcas de lujo, el ticket promedio aumentó a $2,580 pesos en 2020.

El 29% de los tickets de moda están debajo de los $1,350 pesos.

Moda tuvo una de las tasas de conversión más altas de shopping, de 2.0% en 2019 a 4.0% en 2020, superando la tasa de conversión de la campaña completa (3.4%).

BÚSQUEDAS

La segunda categoría más buscada durante Hot Sale 2020 fue Moda (celulares siendo la primera), con 10 millones de búsquedas, reflejando un incremento de 36% año contra año, y un crecimiento de 41% al compararlo mes a mes.

Accesorios de Moda también generó 6 millones de búsquedas, entraron en el Top 10 categorías más buscadas durante Hot Sale 2020, creciendo 33% año contra año, y 22% mes a mes.

18% de los compradores de Moda están dispuestos a esperar más de 7 días por sus compras realizadas en Hot Sale 2020.

32% de los compradores adquirieron entre 6 y 10 artículos.

TIEMPOS DE ENTREGA

En este estudio podrás obtener: Visitas por demográficos / Marketshare de categorías / Ticket promedio / Tasa de conversión por

subcategoría / Productos más vendidos y más.

ELECTRÓNICOS

BENEFICIOS

24% de los compradores recibieron descuentos adicionales del banco durante Hot Sale 2020.

TICKET PROMEDIO



Electrónicos es la segunda categoría más comprada durante Hot Sale 2020 (33% incidencia de compra).

49% ha utilizado la tarjeta de crédito como segundo método de pago, seguido de la tarjeta de débito (51%).

40% de los compradores de electrónicos han adquirido estos artículos por primera vez en Internet durante Hot Sale 2020.

32% de las compras fueron realizadas a meses sin intereses (45% a 12 meses).

86% de los artículos electrónicos adquiridos fueron para la persona que realizó la compra.

20% de los compradores aprovecharon la Preventa Citibanamex durante Hot Sale 2020.

25% de los compradores de electrónicos han gastado entre $3,001 y $5,000 pesos, generando con esto un ticket promedio de $3,048 pesos en este año.

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

Belleza y Cuidado Personal entra en las Top 5 categorías más compradas durante Hot Sale 2020 (21% incidencia de compra).

Es una de las categorías mejor posicionadas en el canal digital, donde 49% de los compradores Hot Sale declaran que adquieren por Internet regularmente.

TICKET PROMEDIO

Belleza y Cuidado Personal muestra el ticket promedio más pequeño dentro de las Top 6 categorías, donde el 92% de los consumidores declara haber comprado menos de $3,000 pesos.

COMPRAS CROSSBORDER

36% de los compradores de Belleza y Cuidado Personal compraron en sitios web de otros países que realizan envíos a México.

31% de los compradores adquirieron entre 6 y 10 artículos.



56% han recibido sus compras totalmente gratis.

43% de los artículos de Belleza y Cuidado Personal fueron realizados para sus parejas.

JUGUETES Y VIDEOJUEGOS

Juguetes y Videojuegos entra en el Top 10 de categorías más compradas durante Hot Sale 2020 (20% incidencia de compra).

Es la categoría mejor posicionada en el canal digital, donde el 53% de los compradores Hot Sale declaran que adquieren por Internet regularmente.

LOGÍSTICA BÚSQUEDA



La cuarta categoría más buscada durante Hot Sale 2020 fueron Juguetes, con 7 millones de búsquedas, reflejando un incremento del 77% año contra año.

Consolas entra en el Top 10 las categorías más buscadas durante Hot Sale 2020, generando 5 millones de búsquedas, 130% de crecimiento año contra año y 14% mes contra mes.

COMPRAS CROSSBORDER

42% de los compradores de Juguetes y Videojuegos compraron en sitios web de otros países que realizan envíos a México.

47% de los compradores de Moda están dispuestos a esperar 2 a 3 días por sus compras realizadas en Hot Sale 2020.

TICKET PROMEDIO

24% de los compradores declara haber pagado entre $51 y $100 pesos por el envío de sus artículos, mientras que el 9% paga una membresía para tener envíos sin costo.

76% declara gastar máximo $3,000 pesos en sus compras durante Hot Sale 2020.

Análisis de la evolución de Visitas a sitios de comercio electrónico durante la campaña

Medición de Ventas de la campaña y otros indicadores de tráfico, compradores, ticket promedio de las empresas participantes

Desempeño del sitio web HOT SALE y los esfuerzos de marketing digital durante la campaña.

Encuesta declarada a consumidor que describe la experiencia de compra durante HOT SALE

Seguimiento de la actividad en las plataformas sociales (Facebook + Twitter + Instagram) antes, durante y posterior a la campaña.

Experiencia de Compra

ESTRUCTURA DEL REPORTEHOT SALE 2020

Sitios de eCommerce

Social Listening

BuscadoresAnálisis de comportamiento en buscadores antes y durante la campaña.

Sitio web www.hotsale.com.mx

Ventas Totales

Da click en el título de la sección que te interesa.

Indicadores de ventas• Ventas Totales• Unidades Vendidas• Órdenes de Compra• Ticket Promedio

Una iniciativa de

METODOLOGÍA

El levantamiento de la información es realizado a través de la casa de Investigación NIELSEN, quien recopiló la información confidencial de as empresas para generar el consolidado de los indicadores. La encuesta en línea fue enviad a las empresas participantes de la campaña.

Las cifras contienen estimaciones de las empresas con resultados parciales y no participantes en la medición.

Base Total: 159 empresas (encuestas completas)

Levantamiento: 2 – 15 de junio 2020

Intervalo Confianza: 95%

Margen de error: ±6.2%

70%11%

19%

Grande (Más de 100empleados)

Mediana (51 a 100 empleados)

Pequeña (11 a 50 empleados) yMicro (1 a 10 empleados)

TAMAÑO DE EMPRESA

27%

5%68%

Es la primera vez

Ya ha participado pero no enHOT SALE 2018

Participó en HOT SALE 2018

PARTICIPACIÓN

14%

23%63%

Venta en Internet y en tiendafísica

Sólo en Intenet

Sólo en Intenet aunque haytienda física

TIPO DE VENTA

Empresas participantes = 159

PERFIL DE EMPRESAS PARTICIPANTES

EP

VISITAS A SITIOS DE COMERCIOS PARTICIPANTES(Millones)

116.1

363.4

12.0 19.541.8

91.1

161.2

263.3

525.1

2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020**

El tráfico sigue aumentando es importante resaltar que la extensión fue importante para el crecimiento en las vistas durante HOT SALE 2020.

+38%

+99%

Ca

mp

añ

aH

OT

SA

LE

20

20

Sin

ex

ten

sió

n

A

P. ¿Cuál fue el tráfico total durante HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159*HOT SALE 2018 27 de mayo al 1 de junio + Extensión 2 y 3 de junio 2018. HOT SALE 2019 = 26 al 31 de Mayo. **HOT SALE 2020 (22 de mayo al 1 de junio 2020). Crecimiento comparado por total días de campaña en cada edición.

$20,155 millones de pesos

+158% Crecimiento Retail vs 2019

P. ¿Cuáles fueron las ventas netas de su compañía durante el periodo de HOT SALE 2020, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)?Empresas participantes = 159 *HOT SALE 2019 = 26 al 31 de Mayo. **HOT SALE 2020 (22 de mayo al 1 de junio 2020). Crecimiento Retail comparado por total días de campaña en cada edición.

generó en 2020Ventas Totales por

HOT SALE continúa la tendencia de crecimiento a doble dígito superando durante 2020 los $20 mil millones de pesos.


Ventas Totales(Millones de Pesos)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE HOT SALE

Crecimiento* Por Giro

Retail Viajes Total

+158% -70% +82%

$6,247

$15,116

$375 $383 $1,152

$4,888

$8,557

$11,082

$20,155

2014 2015 2016 2017 2018* 2019 **2020

+36%

+82%

A

Sin

ex

ten

sió

n

Sin

ex

ten

sió

n

PARTICIPACIÓN

POR INDUSTRIARetail es la industria

que más aporta al crecimiento de HOT

SALE 2020

P. Por favor indíquenos qué porcentaje del total de sus ventas y productos durante HOT SALE 2020 fueron de cada una de las siguientes categorías.

5%

95%

Participación de Ventas Totales

por Industria

Viajes

Retail

A

HOT SALE continúa la tendencia de crecimiento a doble dígito superando durante 2020 los $20 mil millones de pesos.


Ventas Totales(Millones de Pesos)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE HOT SALE

$6,247

$15,116

$375 $383 $1,152

$4,888

$8,557

$11,082

$20,155

2014 2015 2016 2017 2018* 2019 **2020

+36%

+82%

Sin

ex

ten

sió

n

Sin

ex

ten

sió

n

EP

Crecimiento* Por tamaño de empresa

Pequeña Mediana Grande Total

+80% +161% +49% +81%

+150% crecimiento para las empresas grandes de retail

de unidades vendidas durante HOT SALE 2020

29.1 millones

P. ¿Cuál fue la cantidad total de productos/servicios que vendió durante HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159HOT SALE 2019 = 26 al 31 de Mayo. **HOT SALE 2020 (22 de mayo al 1 de junio 2020). Crecimiento comparado por total días de campaña en cada edición.

+103% Crecimiento vs 2019

P

HOT SALE 2020 generó

20.8 millonesde órdenes de compra

1.4Artículos por orden de compra

P. Cuál fue la cantidad total de ordenes de compra que tuvo durante HOT SALE 2020 / ¿Cuál fue la cantidad total de productos/servicios que vendió durante HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159. HOT SALE 2019 = 26 al 31 de Mayo. **HOT SALE 2020 (22 de mayo al 1 de junio 2020). Crecimiento comparado por total días de campaña en cada edición.

+220% Crecimiento OC vs 2019

34% de las órdenes de compra tiene

más de 2 -5 producto y 10% de los

tickets llevan más de 5 productos.

EP

34% 34%44%

17% 15%

13%12% 12%

14%7% 9%

7%7% 6%

6%5% 5%

4%10% 6%4%

9% 12% 8%

2018 2019 2020

Más de $8,000

$6,001 - $8,000

$5,000 - $6,000

$4,001 - $5,000

$3,001 - $4,000

$2,001 - $3,000

$1,351 - $2,000

Menor a $1,350

En esta edición aumentaron los tickets de menor monto.

P. ¿Cuál fue el ticket promedio durante el periodo en HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159

TICKET PROMEDIO DURANTE HOT SALE

29% de los tickets son menores a $ 1,140

36% de los tickets de FMCG son menores a $ 1,350

A

$1,140Ticket Promedio($2,200 en 2019)

$1,140Ticket Promedio

34% 34%44%

17% 15%

13%12% 12%

14%7% 9%

7%7% 6%

6%5% 5%

4%10% 6%4%

9% 12% 8%

2018 2019 2020

Más de $8,000

$6,001 - $8,000

$5,000 - $6,000

$4,001 - $5,000

$3,001 - $4,000

$2,001 - $3,000

$1,351 - $2,000

Menor a $1,350

En esta edición aumentaron los tickets de menor monto.

P. ¿Cuál fue el ticket promedio durante el periodo en HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159

-48%Vs Ticket Promedio 2020($2,200)

TICKET PROMEDIO DURANTE HOT SALE

RANGOS TICKET PROMEDIO

$ 13,840

$ 9,275

$ 5,761

$ 4,385

$ 3,417

$ 2,464

$ 1,666

$ 603

EP

TICKET PROMEDIO & ARTÍCULOS POR ORDENPor Categoría

$5,470

$3,048

VIAJES: Vuelos + Hoteles + Paquetes + Autobús

Electrónica + Electrodomésticos

1.1

1.8

P. Por favor indíquenos qué porcentaje del total de sus ventas y productos durante HOT SALE 2020 fueron de cada una de las siguientes categorías. Empresas participantes = 159 **HOT SALE 2020 (22 de mayo al 1 de junio 2020).

Ticket promedio

Artículos por orden de compra

P

P. Por favor indíquenos qué porcentaje del total de sus ventas y productos durante HOT SALE 2020 fueron de cada una de las siguientes categorías. Empresas participantes = 159 **HOT SALE 2020 (22 de mayo al 1 de junio 2020). *Marcas de Lujo no están consideradas en Ticket Promedio Moda ($2,581)

Ticket promedio

Artículos por orden de compra

$1,960*

$4,256

2.8

2.4

MODA: Accesorios + Calzado + Ropa

MUEBLES

TICKET PROMEDIO & ARTÍCULOS POR ORDENPor Categoría

A

29% de los tickets de moda son menores a $ 1,350

P. ¿Cuál diría que fue su producto más vendido durante el HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159La nube de palabras demuestra la diversidad de artículos que se comercializan en HOT SALE .

Nuevamente Celulares estuvo entre los productos más vendidos.

PRODUCTOS MÁS VENDIDOS EN HOT SALE

EP

PROMOCIONES Y DESCUENTOS OFRECIDOSDURANTE HOT SALE

P. ¿Qué promociones ofreció durante HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159. HOT SALE 2019 = 26 al 31 de Mayo. **HOT SALE 2020 (22 de mayo al 1 de junio 2020). Crecimiento comparado por total días de campaña en cada edición.

Las promociones a Meses sin Intereses siguen ganando participación entre los comercios participantes de la campaña.

14%

9%

8%

7%

19%

12%

24%

22%

21%

26%

15%

57%

48%

51%

47%

28%

50%

17%

19%

19%

25%

28%

35%

Hot Sale 2015

Hot Sale 2016

Hot Sale 2017

Hot Sale 2018

Hot Sale 2019

Hot Sale 2020

1-10% 11-20% 21 + % Meses sin Intereses

P

MESES SIN INTERESES OFRECIDOSDURANTE HOT SALE

P. Mencionaste que tu empresa ofreció promociones a Meses Sin Intereses. ¿A cuántos meses fueron? Empresas participantes = 120. HOT SALE 2019 = 26 al 31 de Mayo. **HOT SALE 2020 (22 de mayo al 1 de junio 2020). Crecimiento comparado por total días de campaña en cada edición

58% de las empresas

participantes usó más de una promoción a meses sin intereses, siendo 12 meses el periodo con mayor crecimiento.

61%57%

30%

43%

30%

6%

52%

59%

34%

55%

23%

7%

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses

2019 2020

P

PARTICIPACIÓN EN PREVENTA CITIBANAMEX

68% 32%

¿PARTICIPÓ EN LA PREVENTA

CITIBANAMEX?

13%de las ventas fueron por la preventa CitiBanamex

RAZONES PARA NO PARTICIPAR

No

Sí

Mi empresa no cuenta con convenios de Meses Sin Intereses en general

39%

Mi empresa no cuenta con convenios de Meses Sin Intereses con

CitiBanamex34%

Las tasas de promoción a Meses Sin Intereses de la Preventa no eran

viables para mi empresa20%

La solicitud para participar en la Preventa no fue aceptada

5%

P. Selecciona el nivel de participación que tuvo tu empresa en la PREVENTA de HOT SALE 2020? | ¿Cuáles fueron las razones por las que tu empresa no participó en la PREVENTA de HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159

A

MÉTODOS DE PAGO DURANTE HOT SALE

P. Pensando en las ventas del Hot Sale 2020 ¿Cómo distribuiría el porcentaje que representa cada medio de pago? Empresas participantes = 159¿Qué tipo de eWallets aceptó tu empresa como método de pago durante HOT SALE 2020 Base =88

38% de las empresas

participantes utilizó más de una opción de eWallet

31%

10%

86%

1% 5% 8%

40%

12%

84%

2% 5%

MercadoPago

Open Pay PayPal Pago Fácil PayU Otro

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

eWallet(Ej. Paypal, Mercado Pago, Broxel, etc.)

Pago en efectivo en cadenas comerciales (Ej. Paynet, OxxoPay, etc.)

Depósito / Cheque / Pago por transferencia en bancos

Tarjeta departamental(Ej. Liverpool, Palacio de Hierro, etc.)

Pago en efectivo contra entrega

Tarjeta de prepago / regalo(Ej. ToditoCash, Paysafecard, Saldazo, etc.)

Pago con tarjeta contra entrega

Tarjeta Digital Bancaria(Ej. CitiBanamex Pay, BBVA Wallet, etc.)

Tarjeta de lealtad

Botón de pago (Ej. VisaCheckout, Masterpass, etc.)

44%

24%

11%

5%

7%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

0%

40%

28%

12%

6%

3%

4%

3%

0%

0%

2%

1%

0%

2019

2020

EP

ALCANCE DE OBJETIVOS DE VENTA

P. ¿Qué opción refleja más los resultados de venta que obtuvo tu empresa durante HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159

70%

17%

13%

Superaron los objetivos esperados

Igualaron los objetivos esperados

No superaron los objetivos esperados

No superaron los objetivos

Igualaron los objetivos

Superaron los objetivos

Empresa Grande 11% 10% 78%

EmpresaMediana 18% 24% 59%

Empresa Pequeña y

Micro 18% 39% 43%

87% Igualaron o superaron sus objetivos Las empresas sin importar su tamaño superaron los

objetivos esperados.

A

EXPECTATIVAS DEL PATROCINIO Y PRODUCTOS HOT

20%

65%

15%

Superó misexpectativas

Cumplió misexpectativas

No cumplió conmis expectativas 14%

53%

33%

Superó misexpectativas

Cumplió misexpectativas

No cumplió conmis expectativas

PATROCINIO HOT SALE PRODUCTOS HOT

Tanto los patrocinios como los productos HOT igualaron o superaron las expectativas de las empresas participantes.

P. ¿Qué opción refleja más los resultados de venta que obtuvo tu empresa durante HOT SALE 2020? Empresas participantes = 159

EP

88% de las empresas participantes

declara que HOT SALE 2020 igualó o superó sus ventas vs El Buen Fin 2019.

P. ¿Qué opción refleja más los resultados de venta que obtuvo tu empresa durante HOT SALE 2020 en comparación con BUEN FIN 2019? Empresas participantes = 159

A

HOT SALE 2020 VS BUEN FIN 2019

82% 6%

12%

Superaron las ventas de BUEN FIN 2019

Igualaron las ventas de BUEN FIN 2019

Quedaron por debajo de las ventas de BUEN FIN 2019

P. ¿Qué opción refleja más los resultados de venta que obtuvo tu empresa durante HOT SALE 2020 en comparación con BUEN FIN 2019? Empresas participantes = 159.

A

88% de las empresas participantes

igualaron o superaron las ventas del BUEN FIN 2019

HOT SALE 2020 VS BUEN FIN 2019

82%

6%

12%

Superaron las ventas de BUEN FIN 2019

Igualaron las ventas de BUEN FIN 2019

Quedaron por debajo de las ventas de BUEN FIN 2019

Superaron las ventas de

BUEN FIN 2019

Igualaron las ventas de

BUEN FIN 2019

Quedaron por debajo de las

ventas de BUEN FIN 2019

Empresa Grande 87% 3% 10%

Empresa Mediana 75% 17% 8%

Empresa Pequeña y Micro 65% 13% 22%

88%igualaron o superaron las ventas del BUEN FIN 2019

P. ¿Qué opción refleja más los resultados de venta que obtuvo tu empresa durante HOT SALE 2020 en comparación con BUEN FIN 2019? Empresas participantes = 159

Las empresas superaron también las ventas generadas en Buen Fin 2019.

EP

9 de cada 10 empresas volverá a participar

en la siguiente edición de HOT SALE

P. ¿Consideras que HOT SALE es el evento del año más importante de Venta Online en México? | ¿Qué tan probable es que tu empresa siga participando en la siguiente edición de HOT SALE? Empresas participantes = 159

Experiencia del comprador• Fuentes de información consultadas• Categorías compradas• Métodos de pago utilizados• Seguridad al comprar• Expectativas vs Realidad

Una iniciativa de

METODOLOGÍAEl levantamiento de información es realizado a través delpanel online Netquest, el cual consiste en una comunidadde consumidores online que comparten información através de encuestas y otras técnicas de recolección dedatos a cambio de incentivos.

Base Total: 1,002 encuestas respondidas

Levantamiento: Junio 2020

Perfil: Internauta mexicano entre 18 a 65 años:

• Comprador HOT SALE 2020: 514• No comprador HOT SALE 2020: 488

Representatividad: Nivel nacional (Áreas Nielsen)

P

Intervalo de Confianza: 95%

Margen de error: ±4.32%

NOMENCLATURADiferencias Significativas vs Base Total

Hombres Mujeres

Edad 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 Más de 55

NSE AB C+ c C- D+ D

Región Pacífico Norte Oeste-Centro Centro CDMX Sureste

Bancarizados No Bancarizados

Comprador Hot Sale No Comprador Hot Sale

Región Pacífico: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Región Norte: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas. Región Centro: Hidalgo, Querétaro, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero. Región Oeste-Centro: Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán. Región Sureste: Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco.

12.3 millones de mexicanos

compraron durante Hot Sale 2020

(5 de cada 10 internautas +18 años)

P. ¿Compraste algún producto y/o servicio por Internet durante Hot Sale 2020 (del 22 de mayo al 1 de junio)? Base Total = 1,002 *Estimación realizada a cifras de INEGI bajo Censo de Población de 2010.

PERFIL DEMOGRÁFICO

Metodología: Comunidad de consumidores que comparten información a través de encuestas online y otras técnicas de recolección de datos a cambio de incentivos.

Perfil Sexo Edad NSE Regiones Dispositivos

52%48%5%

15%

23%

31%

27%

55+

45 a 54 años

35 a 44 años

25 a 34 años

18 a 24 años

9%

20%

28%

23%

21%

55+

45 a 54 años

35 a 44 años

25 a 34 años

18 a 24 años

3%

5%

7%

14%

32%

40%

D

D+

C-

C

C+

AB

9%

13%

17%

16%

25%

20%

D

D+

C-

C

C+

AB

13%

41%

10%

17%

13%

7%

R6 Sureste

R5 CDMX

R4 Centro

R3 Oeste-Centro

R2 Norte

R1 Pacífico

14%

31%

16%

15%

16%

7%

R6 Sureste

R5 CDMX

R4 Centro

R3 Oeste-Centro

R2 Norte

R1 Pacífico

82% Laptop

42% Desktop

49%Tablet

98%Smartphone

57% Laptop

29% Desktop

94%Smartphone

31%Tablet

55% 45%

Comprador Hot Sale

No Comprador

Diferencias Significativas vs Reporte Hot Sale 2019

Resaltan personas en los niveles socioeconómicos altos ABC+ provenientes de la CDMX.

Resaltan Mujeres, personas jóvenes y adultas de 18 a 44 años de edad.

El comprador durante HOT SALE muestra un balance de género, sin embargo, se detecta una caída en edades de 35 a 44 años y en NSE bajos. Aquellos que no compraron durante HOT SALE resaltan en el segmento femenino, en edades menores a 44 años y mayor peso en todos los NSE.

P

TARJETAHABIENTES

P. Indicaste poseer tarjeta de débito/crédito. Por favor indica con qué bancos tienes tarjetas: Base Total = 1,002

43%

28%

22%

17%15%

12% 11%

5% 4%1%

33%30%

21%

8%

16%

10%12%

7% 8%6%

BBVA Citibanamex Santander Banco Azteca BanCoppel Banorte/IXE HSBC Scotiabank Inbursa Banco delBajío

Débito Crédito

A

89%11%

Productos Bancarizados

Bancarizados No Bancarizados

En esta edición, los compradores que sólo utilizan efectivo crecieron +5pp vs la

edición del año pasado, debido a la entrada de nuevos compradores.

A

P. ¿Qué tan de acuerdo estás con los siguientes enunciados?. Base Total = 1,002

10%19% 17%

14%

16% 21%

76%65% 62%

En la situación que estamosviviendo, quiero comprar a

pequeños negocios paraapoyar la economía nacional

En estos momentos queestamos viviendo, al comprarquiero aprovechar lo que más

pueda ofertas y descuentos

Las ventas por Internet estánayudando a disminuir el

impacto económico de lapandemia en México

Totalmente en desacuerdo +Algo en desacuerdo

Neutral Algo de acuerdo +Totalmente de acuerdo

71.9% AB

63.9%

27.8% D+

23.8% Centro

20.9%

33.3% D

34.6%

27.5%

69.8%

22.7%

27.8% D+

19.1%

18.6% 55+

17.5% C-

LA MENTE DEL CONSUMIDOR EN TIEMPOS DE COVID-19

NUEVA NORMALIDAD EN LAS COMPRAS

P. Selecciona la forma en la que serán tus compras de ahora en adelante, una vez que ya compraste por Internet. Base Comprador = 514

68%Alternaré mis

compras entre tienda física e Internet.

2%Regresaré a comprar sólo en tienda física.

30%Pienso comprar más de ahora en adelante a través de Internet.

A

COMPRADOR HOT SALE

P. ¿Compraste algún producto y/o servicio por Internet durante Hot Sale 2020 (del 22 de mayo al 1 de junio)? Base Total = 1,002. *Estimación realizada a cifras de INEGI bajo Censo de Población de 2010.

51% de los

Internautas declararon haber

comprado durante Hot Sale 2020

5 de cada 10 internautas (+18 años) declaran haber comprado algún producto o servicio, representando

más de 12.3 millones de personas*.

67.3% AB

59% 25 a 34

57.7% CDMX

Destacan los NSE altos, concentrándose en la Ciudad de México y en rangos de edad entre los 25 a 34 años-

A

58%Primera vez que compra en Hot Sale

42%Compró en ediciones

anteriores de Hot Sale

NUEVO COMPRADOR HOT SALE

Casi 6 de cada 10 compradores HOT SALE, es la primera vez que participa en la campaña

A

P. ¿Es la primera vez que compras en Hot Sale? Base Comprador = 514

8 de cada 10 compradores se sienten seguros o muy

seguros al comprar en línea durante Hot Sale.

P. ¿Qué tan seguro (a) te sentiste al comprar productos y/o servicios por Internet durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514 / ¿Qué tan seguro crees que fue comprar por Internet durante Hot Sale 2020? Base no Comprador = 488

SEGURIDAD AL COMPRAR EN LÍNEA DURANTE HOT SALE

P. ¿Qué tan seguro (a) te sentiste al comprar productos y/o servicios por Internet durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514 / ¿Qué tan seguro crees que fue comprar por Internet durante Hot Sale 2020?Base no Comprador = 488

20%

43%

29%

39%

40%

15%

8%

2%

4%No comprador

Comprador

Muy seguro(a) Algo seguro(a) Neutral Poco seguro(a) Nada seguro(a)

8 de cada 10 compradores se sienten seguros o muy seguros al comprar en línea durante Hot Sale.

Casi 5 de cada 10 no compradores sienten que fue seguro o muy seguro el comprar en línea durante Hot Sale, sin embargo, el miedo y/o desconocimiento limita a los no compradores tener la experiencia de compra.


P

7.9% C-18.8%

9.2% D+58.8%22.5%

HOT SALE EN LA MENTE DEL INTERNAUTA

P. ¿Consideras que Hot Sale es una marca famosa? Base conoce la campaña = 920

Existe una oportunidad de generar mayor Awareness en los No Compradores, ya que se encuentran indecisos.


14% 18%

14%

32%

72%

51%

Comprador No comprador

Sí

No lo sé

No

7 de cada 10Compradores online

consideran que HOT SALEes una marca famosa

¿Consideras que HOT SALE es una marca famosa?

A

Experiencia del comprador durante HOT SALE

Conocimiento Consideración Compra Entrega Lealtad

Una iniciativa de

TOP 5 RAZONES DE COMPRA EN LÍNEA DURANTE HOT SALE

P. ¿Cuáles son las razones por las que compraste por Internet productos y/o servicios durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514

Porque prefiero no exponerme al salir a comprar.

58%

57%

Porque las tiendas físicas están cerradas

debido a la cuarentena.

48%

Porque en Internet

encuentro más promociones y

descuentos.

44%

Porque puedo comparar precios

y variedad en Internet antes de

comprar.

41%

Porque puedo pagar de diversas

formas por Internet.

P

COVID-19 sigue presente en la mente de los consumidores HOT SALE, por lo que la compra por Internet resuelve sus

preocupaciones. Adicionalmente reconocen al canal digital como el lugar para encontrar más promociones,

descuentos y variedad de opciones antes de comprar.

Conocimiento

RAZONES DE COMPRA EN LÍNEADURANTE HOT SALE

P. ¿Cuáles son las razones por las que compraste por Internet productos y/o servicios durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514

6%

11%

13%

14%

23%

26%

29%

29%

34%

41%

44%

48%

57%

58%Porque prefiero no exponerme al salir a comprar

Porque las tiendas físicas están cerradas debido a la cuarentena

Porque en Internet encuentro más promociones y descuentos

Porque puedo comparar precios y variedad en Internet antes de comprar

Porque puedo pagar de diversas formas por Internet

Porque actualmente encuentro más variedad de productos que en tiendas físicas

Porque puedo conocer las reseñas de otros compradores

Porque recibo mis compras rápida y fácilmente

Porque me ofrece más beneficios

Porque tiene mejores facilidades de pago

Porque así apoyo la economía digital del país

Porque puedo enviar mis regalos directamente como sorpresa

Porque me llamó la atención la publicidad

Porque me lo recomendaron


A

44.9% 18 a 24

45.8% C

23.7% 45 a 54 22.2% C

Conocimiento

PRESENCIA DE MARCA HOT SALE ENLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

P. ¿Por qué medios de comunicación te enteraste de la campaña Hot Sale este año? Base Total = 920* Nueva variable. ** En 2020 se unifica TV abierta y paga.

80% 57% 42% 30% 26% 15% 10% 3%Redes

Sociales(Ej. Facebook,

Instagram , Twitter, YouTube, etc.)

Publicidad Digital en

páginas web*

Televisión**(abierta/paga)

Buscadores(Ej. Google, Bing,

etc.)

Sitio web de Hot Sale

Recomenda-ciones de amigos y

familiares

Radio Otro

El 81% de los compradores declara que se enteraron de la campaña a través de sus redes sociales, seguido de

publicidad digital y Televisión.

68.1% AB

58.3%

62.5% 35.3%

37.2% AB

37.5%

33.7%

32.6% 18 a 24

31.1% 25 a 34

17.3%

19.4% 18 a 24

14% CDMX

12.3%

7% 55+

AConocimiento

NOTORIEDAD ESPONTÁNEA DE MARCASDURANTE HOT SALE

P. ¿Qué marcas o sitios de compra por Internet te vienen a la mente cuando piensas en Hot Sale? Especifica todas las marcas/tiendas que conozcas que venden por Internet, aunque no hayas comprado durante Hot Sale. Base Total = 1,002, Resultados en gráfica mayores a 4% de Notoriedad Espontánea.

P

El internauta mexicano recuerda en

promedio 3 marcas de manera espontánea cuando piensa en Hot Sale.

Resalta la presencia de tiendas Departamentales/Especializadas,

Marketplaces, Supermercados &Almacenes y Marcas/Fabricantes.

Consideración

NOTORIEDAD ESPONTÁNEA AL COMPRAR EN LÍNEADURANTE HOT SALE

P. ¿Qué marcas o sitios de compra por Internet te vienen a la mente cuando piensas en Hot Sale? Especifica todas las marcas/tiendas que conozcas que venden por Internet, aunque no hayas comprado durante Hot Sale.Base Total = 1,002, Resultados en gráfica mayores a 4% de Notoriedad Espontánea.

36% 35%

30%28%

23%

12% 11% 11%9%

7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4%

Liv

erp

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ida

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Departamentales/Especializada

Marketplaces Supermercados y Almacenes

Marcas/Fabricantes


El internauta mexicano recuerda en promedio 3 marcas de manera espontánea cuando piensa en Hot Sale. Resalta la presencia de tiendas

Departamentales/Especializadas

47

.2%

AB

44

.1%

18

a 2

4

40

.7%

33

.7%

32

.5%

C-

17

.4%

C+

15

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AB

13

.8%

12

.4%

17

.5%

C-

10

.6%

11

.4%

18

a 2

4

14

.4%

D+

8.5

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en

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16

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7.6

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24

7.6

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24

8.3

%N

ort

e

5.8

%C

DM

X

EPConsideración

CATEGORÍAS COMPRADAS EN LÍNEA DURANTE HOT SALE

P. ¿Qué productos y/o servicios compraste por Internet durante Hot Sale 2020? Base Compradores = 514

38%

33%

22% 22% 21% 20%17%

14% 14% 12% 11% 11%9% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 3%

Mo

da

Ele

ctró

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P

El internauta mexicano recuerda en promedio 3 marcas de manera espontánea cuando piensa en Hot Sale. Resalta la presencia de tiendas

Departamentales/Especializadas, Marketplaces, Supermercados &Almacenes y Marcas/Fabricantes.

Compra

RANKIG RAZONES DE COMPRA EN HOT SALEPOR INDUSTRIA

P. ¿Cuáles son las razones por las que compraste por Internet productos y/o servicios durante Hot Sale 2020? /¿Qué productos y/o servicios compraste por Internet durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514

Mo

da

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nic

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Ce

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mé

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cie

ros

Porque prefiero no exponerme al salir a comprar. 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 5 1 1 2 3 2 1 1 1 4 1 1

Porque las tiendas físicas están cerradas debido a la cuarentena. 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 1 2 2

Porque en Internet encuentro más promociones y descuentos. 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4

Porque puedo comparar precios y variedad en Internet antes de

comprar.5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 1 4 1 5 4 4 2 4 5 2 4 2 4 3

Porque puedo pagar de diversas formas por Internet. 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

EPCompra

FORMA DE COMPRAR DURANTE HOT SALETOP CATEGORÍAS

P. Indicaste haber comprado los siguientes productos y/o servicios durante Hot Sale 2020 (del 22 de mayo al 1 de junio), selecciona la opción que mejor refleje tu forma de haberlos comprado. Categorías en gráfica mayores a 100 casos. Base Comprador.

32%

37%

37%

40%

41%

47%

15%

18%

14%

25%

27%

24%

53%

46%

49%

36%

32%

29%

Juguetes y videojuegos

Moda

Belleza y cuidado personal

Electrónicos

Celulares

Electrodomésticos

Primera vez por Internet Comprado en Hot Sale de años anteriores Regularmente por Internet

P

Las categorías de Electrodomésticos y Celulares son las que tuvieron mayor porcentaje de compradores que es su primera compra en línea. Por otro lado, las categorías de Belleza & Cuidado Personal, Moda y Juguetes & Videojuegos son las categorías que ya compran regularmente por Internet.

Compra

25% 25 a 34

60.3%

50%

MONTO GASTADO DURANTE HOT SALEPor Categoría

P. ¿Cuánto gastaste en total durante tus compras por Internet en Hot Sale 2020? Categorías en gráfica mayores a 100 casos.

4%

14%

18%

37%

40%

65%

17%

17%

30%

39%

43%

27%

34%

25%

17%

10%

11%

6%

22%

14%

18%

8%

4%

2%

16%

14%

7%

5%

2%

9%

16%

11%

2%

Celulares

Electrónicos

Electrodomésticos

Juguetes y videojuegos

Moda

Belleza y cuidado personal

Menos de $1,000 pesos Entre $1,001 y $3,000 pesos Entre $3,001 y $5,000 pesos Entre $5,001 y $7,500 pesos Entre $7,501 y $10,000 pesos Más de $10,001 pesos

Dentro de las categorías con mayor representatividad, destacan Belleza y Cuidado personal, Moda y Juguetes y Videojuegos como las categorías con menor monto gastado, mientras que Electrodomésticos,

Electrónicos y Celulares son las categorías con mayor monto gastado durante Hot Sale.

PCompra

CANTIDAD DE ARTÍCULOS COMPRADOS

P. ¿Cuántos productos compraste en total durante Hot Sale? Base Comprador = 514

71%De 1 a 5 artículos




18%

19%

13%

10%

11%

1 artículo

2 artículos

3 artículos

4 artículos

5 artículos

EP

7 de cada 10 compradores HOT SALE declaran haber comprado entre 1 a 5 artículos, siendo el 37% de este segmento entre 1 y 2 artículos.

Compra

31.4% Centro

14.2% AB

TOP 5 CATEGORÍAS CON MAYOR MONTO GASTADODURANTE HOT SALE

19%

17%16%

13%

12%

Hospedaje* Viajes yTransporte*

Electrónicos ServiciosFinancieros*

Muebles & Hogar

Má

s d

e 1

0,0

01

pe

sos

P. ¿Cuánto gastaste en total durante tus compras por Internet en Hot Sale 2020? Base Comprador. * Resultados solo direccionales.

Incidencia de compra: 3% 5% 33% 3% 17%

ACompra

23.5% AB

19.5%

TOP 5 CATEGORÍAS CON MENOR MONTO GASTADODURANTE HOT SALE

77% 77%70%

65%61%

Telecomunicaciones* Mascotas* Libros, discos yrevistas*

Belleza y cuidadopersonal

Entretenimiento*

Me

no

s d

e $

1,0

00

pe

sos

P. ¿Cuánto gastaste en total durante tus compras por Internet en Hot Sale 2020? Base Comprador. * Resultados solo direccionales.

Incidencia de compra: 9% 8% 11% 21% 6%

ACompra

PARA QUIÉN FUE LA COMPRA REALIZADA DURANTE HOT SALE

P. ¿Para quién realizaste las compras por Internet durante Hot Sale 2020? Base Compradores = 514

74%Para mí

53%Para mi familia

(hijos/as, hermanos/as, tíos/as)

28%Para mi pareja

8%Para mi mascota

5%Para mi amigos/as


P

Durante esta edición de HOT SALE, los consumidores realizaron más compras destinadas a su familia, aunque el principal benefactor es el propio comprador.

Compra

38.1% 35 a 44

6.7%

11.8% Centro

MÉTODOS DE PAGODURANTE HOT SALE

P. ¿Qué método de pago utilizaste para realizar tus compras por Internet durante Hot Sale 2020?Base Compradores = 514

1%

1%

2%

2%

3%

4%

8%

8%

12%

14%

15%

16%

38%

48%Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Tarjeta digital bancaria

Tarjeta departamental

Ewallet

Pago en efectivo en cadenas comerciales

Pago en efectivo contra entrega

Depósito / Cheque / Pago por transferencia en bancos

Pago con tarjeta contra entrega

Tarjeta de prepago / regalo

Pago con código QR

Tarjetas de servicio

Tarjeta de lealtad

Botón de pago


46.6% AB

21.1% AB 19.6% CDMX

7.9% C-

20.2% Oeste-Centro 19.9% 18 a 24

15.4% Sureste

25.7% 18 a 24

3.7%

En esta edición destacó el uso de tarjeta de débito para realizar compras, debido a la incertidumbre financiera que atraviesan los compradores.

Compra A

Hot Sale 2020

cumplió o superó las expectativas de

ofertas y promociones de

8 de cada 10compradores

P. ¿Cuál es tu opinión sobre las ofertas y promociones que encontraste durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514

EXPECTATIVAS DE HOT SALE 2020

P. ¿Cuál es tu opinión sobre las ofertas y promociones que encontraste durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514

19%No cumplió con

mis expectativas73%

Cumplió mis expectativas

8%Superó con mis

expectativas


Hot Sale 2020 cumplió o superó las expectativas de ofertas y promociones de 8 de cada 10 compradores.

ACompra

DESCUENTOS Y BENEFICIOS DURANTE HOT SALE

P. ¿Cuáles fueron las ofertas que aprovechaste para comprar por Internet durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514 / Mencionaste que tus compras durante Hot Sale fueron a meses sin intereses. ¿A cuántos meses fueron? Base meses sin intereses = 119

Compra con % de descuento

36%

23%

13%11% 9%

7% 7%

2%

La entrega era gratis sin importar el

monto de mi compra

Mi compra estaba a

meses sin intereses

Me dieron un cupón/aboné puntos para mi próxima

compra

Descuentos adicionales del banco

Pagué de contado y me

dieron un descuento

mayor en mi compra

Bonificaciones por monto mínimo de

compra

Productos gratis

complementarios

Otro

41%44%

13%

2%

Entre 5% y 20% de

descuento

Entre 21% y 40% de

descuento

Entre 41% y 70% de

descuento

Más del 71% de

descuento

Beneficios adicionales

3%

10%

44%

9%

33%

12%

24 meses

18 meses

12 meses

9 meses

6 meses

3 meses

Me

ses

sin

inte

rese

sDiferencias Significativas vs Reporte Hot Sale 2019

5.9% 18 a 24

7.9% C-

29.4% AB

13.9% CDMX

13.4%

16.7% AB

15.3% CDMX

11.8% 18 a 24

10.3% C+

ACompra

EXPECTATIVAS DE LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS4

4%

32

%

13

%

2%

31

%

22

%

8% 1

0%

10

%

4%

3%

40

% 47

%

13

%

2%

37

%

24

%

14

%

11

%

9%

7% 7%

33

%

49

%

23

%

8%

36

%

21

%

18

%

8% 1

0% 1

5%

8%

No cumplió con mis expectativas Cumplió con mis expectativas Superó mis expectativas

Entre el 5% y 20% de

descuento

Entre el 21% y 40%

de descuento

Entre el 41% y 70%

de descuento

Más del 71% de

descuento

La entrega era gratis

sin importar el monto de mi compra

Mi compra estaba a

meses sin intereses

Me dieron un

cupón/aboné puntos para mi

próxima compra

Descuentos adicionales del banco

Pagué de contado y me dieron

un descuento

mayor en mi compra

Bonificaciones por monto

mínimo de compra

Productos gratis

complementarios

P. ¿Cuáles fueron las ofertas que aprovechaste para comprar por Internet durante Hot Sale 2020? /¿Cuál es tu opinión sobre las ofertas y promociones que encontraste durante Hot Sale 2020? Base Comprador = 514

EP

El descontento sobre las expectativas se concentró en el rango de descuentos entre el 5% y el 20%, mientras

que el descuento entre el 21% y el 40%.

Compra

de los compradores HOT SALE 2020declaran haber participado en la Preventa Citibanamex

P. Selecciona la(s) opción(es) que más se asemeje(n) a tu forma de comprar productos y servicios durante Hot Sale 2020. Base Comprador = 514 / ¿Qué tan de acuerdo te encuentras con los siguientes enunciados? Base Preventa = 61 / T2B = Algo de acuerdo + Totalmente de acuerdo

12% 7 de cada 10 participantes de la Preventa Citibanamex considera que las promociones y descuentos fueron muy atractivos.

A

MÉTODOS DE ENTREGA UTILIZADOS DURANTE HOT SALE

P. ¿Qué métodos de entrega elegiste para recibir tus compras durante Hot Sale 2020? Base Compradores = 514

93%Envío a domicilio

6%Recoger

directamente en tienda física

8%Recoger en un

centro de distribución(Ej. Oxxo, DHL,

Estafeta, Redpack, etc.)

8%Envío a casa de un

amigo/familiar


El envío a domicilio fue la opción más elegida por los compradores, disminuyendo las visitas a tiendas físicas,

siendo un efecto de la cuarentena.

PEntrega

21.1% C-

COSTO DE ENVÍO Y TIEMPOS DE ENTREGA DURANTE HOT SALE

P. Pensando en todas tus compras durante el Hot Sale, ¿Cuánto pagaste en promedio en cada envío? / En general, ¿Cuántos días estás dispuesto a esperar por tus compras realizadas durante Hot Sale? Base Compradores = 514

8%

17%

6%3% 3% 3%

61%

Menos de $50 pesos

Entre $51 y $100 pesos



Más de $501 pesos

Pago una membresía para tener envíos sin

costo

Envío gratis

Costo de envío

1%

7%

33%

26%

20%

13%

Mismo día Al día siguiente

2 a 3 días 4 a 5 días 6 a 7 días Más de 7 días

Tiempos de entrega


6 de cada 10 compradores recibieron sus compras gratis, sin embargo, derivado de la contingencia de salud actual el tiempo de espera para las compras aumentó.

8.3% C-

15.8% C-

30.8% Sureste

18%

AEntrega

7 de cada 10 compradores declaran que los descuentos que

encontraron durante HOT SALE

eran claros y consistentes

P. ¿Qué tan de acuerdo te encuentras con los siguientes enunciados? Base Compradores = 514

A

ENGAGEMENT DEL COMPRADOR HOT SALE

P. Selecciona la(s) opción(es) que más se asemeje(n) a tu experiencia comprando durante Hot Sale 2020. Base Compradores = 514

20% 16% 10% 8%Escribí reseñas sobre mi

experiencia con el producto o servicio que

adquirí durante Hot Sale.

Utilicé los canales de ayuda de Hot Sale para resolver mis inquietudes(Ej. Chat en el sitio, redes

sociales, por teléfono, etc.)

Compartí por redes sociales la compra que

realicé durante Hot Sale.

Me suscribí a comunicación de las

ofertas y descuentos que ofrecieron las marcas

durante Hot Sale(redes sociales, boletines,

folletos, notificaciones sobre ofertas y descuentos)

PLealtad

18.1% C

30.1% 18 a 24

27% de los compradores adquirieron sus artículos en sitios web de otros países que realizan envíos a México.


A

53% Ya no tenía más dinero

31% Los productos o servicios que quería se agotaron

29% Los descuentos no eran suficientes

23% Porque tengo incertidumbre de mis ingresos

21% Los productos promocionados no me gustaron

9% Tuve problemas técnicos en el sitio

LIMITACIONES PARA COMPRAR MÁS DURANTE HOT SALE

P. Selecciona las razones por las cuáles no compraste más productos y/o servicios durante Hot Sale 2020. Base comprar más durante Hot Sale = 326


63%Me hubiera gustado comprar más durante este Hot Sale.

Limitaciones

PLealtad

36.6%

73.8% Norte

30.8% 25 a 34

BARRERAS PARA NO COMPRAR DURANTE HOT SALE

P. ¿Cuáles fueron las razones por las que no compraste productos y/o servicios durante Hot Sale 2020? Base no Comprador = 488

5%

5%

7%

9%

10%

10%

13%

14%

24%

26%

46%No tengo dinero para comprar en estas fechas

Tengo incertidumbre de mis ingresos

Las ofertas y promociones no fueron tan atractivas como yo esperaba

No me da confianza comprar por Internet

Me enteré de la campaña muy tarde

Me da miedo que mi compra no sea lo que esperaba

Me da miedo que no llegue mi compra

No tengo tarjeta de crédito o débito para poder comprar en Internet

Me da miedo que el proceso de cambio o devolución sea complicado

Me da miedo que mi compra llegue dañada

No tengo a nadie que reciba mi producto

P

66.2% D+

18.5% D+36.3%

19.6% 18 a 24

12.7% 18 a 24

12.7% 18 a 24

16.7% Sureste

30.5%

20.6% 18 a 24

29.2%

Lealtad

¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA COMPRAR EN HOT SALE?No Compradores

P. ¿Qué tendría que suceder para que te animes a comprar productos y/o servicios por Internet durante Hot Sale? Base no Comprador = 488

58%Ofertas y descuentos

más atractivos. 43%Compras con

garantía en caso de daño o defecto.

31%Más formas de pago.

26%Devoluciones más

fáciles y rápidas.

18%Formas de pago más

seguras.

18%Más difusión y comunicación.

8%Tener dinero en esa

fecha.

A

59.8% 18 a 24

17.4% 55+ 18.2% D


35.1%44.6% D+52.5%

35.3% 18 a 24

Lealtad

INCIDENCIAS DECLARADAS DURANTE EL PROCESO DE COMPRA EN HOT SALE 2020


70%Mi experiencia fue buena, no

tuve problemas

30%Tuve problemas

10% Mi tarjeta fue rechazada al menos 1 vez durante HOT SALE.

8%Abandoné el sitio donde estaba comprando porque tardó mucho en cargar la información.

5% Realicé una devolución de las compras que realicé durante HOT SALE.

4% Se duplicó el cargo de mi compra durante HOT SALE.

3% No recibí confirmación de las compras que realicé durante HOT SALE.

3% Problemas con los despachos / aún no recibo la compra.

3%Fui víctima de algún fraude electrónico/cargo no reconocido durante HOT SALE.

1% Mi tarjeta fue clonada durante HOT SALE.

1% Reporté un incidente ante PROFECO.


13.2% C-

8.6% Pacífico

6.7%

5% 25 a 34

ALealtad

6 de cada 10 compradores declararon que el sitio web de HOT SALE

fue muy fácil de usar para encontrar las marcas en las que estaban interesados(a)

P. ¿Qué tan de acuerdo te encuentras con los siguientes enunciados? Base Compradores = 514

I

Indicadores de sitios de comercio electrónico• Visitas por categorías• Frecuencia • Tasa de conversión• Ticket promedio

Una iniciativa de

Metodología

Netrica es una herramienta que nos permite recolectar y analizar datos de

eCommerce.

¿Qué es Nétrica?

Medición online de audiencias

Behavioral data (sin entrevistas)

Enfoque en el consumidor (no solo en el sitio web)

ALCANCE

Mayo 2020

Periodo de medición

Medición de eCommerce

Hot sale 2020: 23 de mayo al 1 de junio

Hot sale 2019: 27 al 31 de mayo

METODOLOGÍA

N: 11,000

P

Glosario de categoríasHot sale 2020: 23 de mayo al 1 de junio

CuponesCupones de ofertas en productos, servicios, o

viajes como Grupon o Cuponatic.

Entrega de comida Entrega de comida a domicilio como UberEats.

Servicios de paquetería y mensajería

Entrega y contratación de mensajería.

Servicios de fotografía Álbumes digitales, revelado online, etc...

Boletos Boletos de cine o eventos de entretenimiento.

Bienestar y belleza Reservas en centros de belleza y bienestar.

Recarga telefónica Recargas de saldo en celulares.

Servicios de movilidad Servicio de transporte tipo Uber, Cabify, etc..

PA

GO

S D

E S

ER

VIC

IOS

O

NL

INE

(O

PS

)

Hoteles y alojamientoReservas de alojamiento en hoteles, casas y

habitaciones.

Aerolíneas Contratación de aerolíneas.

Agencias de viaje online Ofertas de viajes, paquetes, etc.

Transporte Contratación de transporte terrestre.

TR

AV

EL

Adultos Productos eróticos.

Subastas Subastas online.

Accesorios y autopartes Productos para autos, motos y camiones.

Niños y bebés Productos para niños y bebés.

Belleza y cosméticos Productos de belleza.

ColeccionablesProductos coleccionables como tarjetas o

antigüedades de arte.

Artesanías Materiales de papelería y manualidades.

Cultura Libros, DVD’s, CD’s, blue-ray, etc...

Moda Boutiques dedicadas a la venta de ropa y calzado.

Home & DecorProductos para el mejoramiento del hogar,

ferretería, bricolaje y materiales de construcción.

Equipos (multicategoría) Productos de tecnología como Best Buy.

MulticategoríaTiendas online que tienen variedad de categorías

como Mercado Libre y Amazon.

Suministros de oficina Suplementos para oficinas.

Mascotas Alimentos y artículos para mascotas

FarmaciaMedicamentos, cuidados de la salud, cuidado

personal, etc.

DeportesArtículos deportivos como ropa, calzado y

accesorios.

Supermercados Productos de despensa y consumo diario.

Juguetes Juguetes, disfraces, accesorios, etc.

Videojuegos Videojuegos, consolas y accesorios.

SH

OP

PIN

G

P

VisitasEl Hot Sale 2020 impulsa el crecimiento en términos de visitas en los sitios de eCommerce vs el 2019 y también en comparación de lo registrado a lo largo del año. Las subcategorías de shopping y OPS son las que generan estos incrementos.

Fuente: reporte Netrica by GfK.

Visitas Demográficos Alcance Tasa de conversión

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

87

Variación Porcentual (%) vs enero 2020

(visitas)

101 101

134

Variación Porcentual (%)Mayo 2019 v Mayo 2020

(visitas)

+153%

2020

+167% +131% -42%

SHOPPPING OPS TRAVEL

P

Visitas ShoppingEl HS 2020 ayudó a que la categoría se recuperara del efecto de la pandemia. Cabe destacar que la segunda

semana de la campaña es la que tiene un mayor número de visitas.

Shopping

Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23

Variación Porcentual (%) vs semana 8(visitas)

100 98106 111

96 100108

114

17 – 23 Feb

24 Feb –1 Mar

2 – 8Mar

9 -15 Mar

16 – 22 Mar

23 – 29Mar

6 – 12Abr

13 – 19 Abr

30 Mar –5 Abr

125

20 – 26Abr

27 Abr –3 May

4 – 10May

11 – 17May

18 – 24 May

25 – 31May

1 – 7 Jun

Fuente: reporte Netrica by GfK. Hot sale 2020: 23 de mayo al 1 de junio

126135

112

144

187195

157Aviso de primer caso de

COVID-19 en México.México entra a Fase 2


P

Visitas TravelSi bien, Travel tuvo un menor número de visitas vs el HS 2019, la campaña ayudó a que la categoría frenara su

tendencia negativa sobre todo durante la primer semana del HS.


Variación Porcentual (%) vs semana 8(visitas)

Travel100 103

144

163

89

5953

38 38

17 – 23 Feb

24 Feb –1 Mar

2 – 8Mar

9 -15 Mar

16 – 22 Mar

23 – 29Mar

6 – 12Abr

13 – 19 Abr

30 Mar –5 Abr

20 – 26Abr

27 Abr –3 May

4 – 10May

11 – 17May

18 – 24 May

25 – 31May

1 – 7 Jun

34 32 3443

6454 57

100 79 70 8965 34 46 20 26 23 17 16 32 32

79 78

Transporte

Variación porcentual vs semana 8 04-may 11-may 18-may 25-may 01-jun

Hoteles 31 36 65 37 51

Aerolíneas 46 57 74 72 69

Online travel agency 36 44 77 29 32

Aviso de primer caso de COVID-19 en México.

México entra a Fase 2.


P

Visitas OPSAunque OPS tuvo un incremento vs el HS 2019, la categoría no logró recuperar los niveles reportados a inicio

de año. Food Delivery es la única subcategoría que tiene una tendencia positiva.


Variación Porcentual (%) vs semana 8

(visitas)100 101

97103

7668

62 6662 58

68

17 – 23 Feb

24 Feb –1 Mar

2 – 8Mar

9 -15 Mar

16 – 22 Mar

23 – 29Mar

6 – 12Abr

13 – 19 Abr

30 Mar –5 Abr

20 – 26Abr

27 Abr –3 May

4 – 10May

11 – 17May

18 – 24 May

25 – 31May

1 – 7 Jun

Online PaidServices

6860 59 62 60

100 102 96 111 113 130 130157

135 132165

155 138 139 135 148

Aviso de primer caso de COVID-19 en México.

México entra a Fase 2.

Food delivery


A

9.6

21.4

47.1

Alcance

6 de cada 10 internautas visitaron sitios

relacionados con el Hot Sale en 2020.

Shopping y OPS logran atraer un mayor

porcentaje de consumidores.

Porcentaje de usuarios únicos que visitaron algún sito de eCommerce durante el Hot Sale 2020.

Diferencias significativas con el 95% de confianza entre periodos.

% Alcance categorías

Shopping

OPS

2019

62.5

23.3

7.0

Travel2020

+15.4 pp

-2.6 pp


Crecimiento HS 2019 vs HS 2020 (alcance)

+15 pp

Fuente: reporte Netrica by GfK. HS 2020 ( 23 de mayo a junio 2020)

P

47.1

Alcance Shopping

Los marketplaces multicategorías siguen siendo los que atraen un mayor número de internautas, sin embargo,

este año también destaca el desempeño de categorías como Home & Decor y Supermercados.

Porcentaje único de usuarios que visitaron algún sito de eCommerce durante el Hot Sale 2020.


Shopping 2019

62.52020

+15.4 pp


% Alcance

43.2

59.6

10.417.9

5.6 7.8 3.4 8.4 3.8 6.0

Multicategoría Equipos

multicategoría

Fashion Home & decor Supermercados

+16.4 pp

+7.5 pp +2,2 pp +5 pp +2.2 pp


P

Tasa de conversión | Visit to buy

La tasa de conversión del HS 2020 muestra un ligero decremento debido a que Travel no logra tener

la misma eficiencia vista el año pasado.

Porcentaje de visitas que se convirtieron en compra (desktop)



% Total Hot Sale

3.9 3.4

2019 2020

-0.5pp


3.5 3.4

2019 2020

% Shopping

5.14.3

2019 2020

% Travel

-0.8pp

% Alcance 62.5 7.047.1 9.6

-0.1pp

A

Tasa de conversión | Visit to buy

ShoppingPorcentaje de visitas que se convirtieron en compra (desktop)




3.5 3.4

2019 2020

% Shopping

-0.1pp

2.23.5

2019 2020

+ 1.3 pp

3.3 2.7

2019 2020

- 0.5 pp

2.0

4.0

2019 2020

+ 2.0 pp

% Multicategoría % Equipos

multicategoría

% Fashion

A

Ranking Visitas – Top 10 Hot Sale 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


P

Indicadores de búsquedas• Awareness del evento• Búsquedas Totales• Categorías más buscadas• Retailers más buscados

Una iniciativa de

6 de cada 10 internautashan escuchado de HOT SALE

Índice de conocimiento de Hot Sale. ¿Has oído de Hot Sale? Fuente: Google Survey 02-Jun. n= 500. Junio 2015, Abril 2016 / Junio 2016 / Marzo 2017 / Mayo 2017 / Junio 2017 / Febrero 2018 / Junio 2018/Febrero/ Junio 2019 / Junio 2020

ÍNDICE DE CONOCIMIENTO DE HOT SALEAumentó el Awareness del evento durante 20201

Índice de conocimiento de Hot Sale. ¿Has oído de Hot Sale? Fuente: Google Survey 02-Jun. n= 500. Junio 2015, Abril 2016 / Junio 2016 / Marzo 2017 / Mayo 2017 / Junio 2017 / Febrero 2018 / Junio 2018/Febrero/ Junio 2019 / Junio 2020

El conocimiento de Hot Sale aumentó +9pp vs. la semana posterior del año pasado y +34pp vs. 3 meses

previo a Hot Sale 2020

P

CAMPAÑA INCLUYENTE2

% de internautas que compraron algo durante Hot Sale¿Compraste algo en Hot Sale? Fuente: Google Survey 02-Jun. n= 500

Aumentó el porcentaje de internautas que compraron en línea +5.2pp vs. el año anterior (+68% YoY).

+68%incremento en personas que declararon comprar

vs. el año anterior

2X aumentó la compra en varias tiendas.

Más personas compraron durante HOT SALE 2020

P

6 de cada 10 compradoresdurante Hot Sale

son nuevos en el evento

% de internautas que compraron algo durante Hot Sale¿Es la primera vez que compras en Hot Sale? Fuente: Google Survey 02-Jun. n= 500

47.6%

41.7%

10.7%

42.6%40.3%

17.1%

Primera vez que compra enHOT SALE

Compró el año pasado Primera vez que compraonline

2019 2020

INTERNAUTAS COMPRADORES3

% de internautas que compraron algo durante Hot Sale¿Es la primera vez que compras en Hot Sale? Fuente: Google Survey 02-Jun. n= 500

60% de los compradores durante Hot Sale 2020 fueron compradores nuevos en el evento (+1.4pp vs. Hot Sale 2019).

17.1% de los compradores durante Hot Sale fue la primera vez que compraron en línea (+6.4pp vs. Hot Sale 2019)

-5.0pp

+6.4pp

-1.4pp

Nuevos a HOT SALE + eCommerce

Nuevos a HOT SALE

HOT SALE apoya a desarrollar el ecosistema de eCommerce

P

7 de cada 10 internautas que compraron durante Hot Sale

piensan comprar de nuevo el próximo año

¿Qué tan probable es que vuelvas a comprar durante el Hot Sale del próximo año? (selecciona del 1 al 10 siendo 10 Muy probable y 1 Nada probable) Fuente: Google Survey 02-Jun. n= 500

La experiencia durante HOT SALE puede mejorar5

¿Qué tan probable es que vuelvas a comprar durante el Hot Sale del próximo año? (selecciona del 1 al 10 siendo 10 Muy probable y 1 Nada probable) Fuente: Google Survey 02-Jun. n= 500

¿Qué pudo haber mejorado la experiencia de compra?

El primer atributo a mejorar es ofrecer mejores

descuentos y ofertas (38%), el segundo que el

tiempo de entrega sea más corto (33%) y el tercero

que los artículos estén disponibles (20%).

69% de los internautas que compraron durante Hot Sale es probable que lo hagan de nuevo el próximo año

Probable10 - 8

Indeciso7-4

Nada Probable3-1

69% 24% 7%

LA EXPERIENCIA HOT SALE

4La campaña promueve compradores recurrentes

Probabilidad de compra en próximo Hot Sale

P

Hot Sale 2020 generó

+110Mde búsquedas

Source: Google Internal Data / 11 días de 21 de Mayo al 1 de Junio

…lo que representa un crecimiento de

+125% YoY+76% promedio diario

Categoría Marca Hot Sale

+94% YOY

+55% YOY

+66%YOY

Distribución del Total de Búsquedas durante Hot Sale (+110m)

58.4% 39.9% 1.7%

Distribución de búsquedasHot Sale 2020

Fuente: Google Internal Information

A

CATEGORÍAS CON MAYOR CRECIMIENTO EN BÚSQUEDASAnálisis por Semana. Mes. Año


A

SUBCATEGORÍAS CON MAYOR CRECIMIENTO EN BÚSQUEDASAnálisis por Semana. Mes. Año


A

Evolución de búsquedas durante Mayo 2020Brand share de Búsquedas

Hot Sale


EP

Búsquedas del término HOT SALE

Este año las búsquedas promedio diarias del término “Hot Sale” durante durante el evento

aumentaron +5.5% vs. el año anterior.

Contemplando el evento aumentó 3 días de duración (+42.8% YoY), el aumento total de las

búsquedas fue de +65.8% YoY

+5.5%YoY búsquedas diarias

promedio

Bú

squ

ed

as

ind

exa

da

s

Días previos/después del inicio de Hot Sale (día 0)

Fuente: Google Internat Data

P

TOP 10 MARCAS MÁS BUSCADAS*

Fuente: Google Internal Data.

1

23

6

78

4 910

Vs año pasado

+2

+5

+1

5 -2 -1

Términos que contienen la marca del retailer 2020 vs. 2019

Vs año pasado

P


Categoría Búsquedas CoberturaCrecimiento

WoW

Crecimiento

YoY

Crecimiento

MoM

Teléfonos 20 M 86.9% 16% 49% 38%

Marcas de Moda 10 M 72.3% 28% 68% 61%

Calzado 8 M 79.5% 19% 48% 45%

Juguetería 7 M 53.6% 6% 77% -16%

Construccion 7 M 69.3% 10% 79% 19%

Deportes 6 M 77.6% 34% 88% 47%

Computación 6 M 85.7% 30% 131% 36%

Vestuario 6 M 69.4% 12% 2% 20%

Accesorios Moda Varios 6 M 72.7% 10% 36% 22%

Consolas 5 M 74.1% 20% 130% 14%

Marcas de Tecnología 5 M 80.2% 25% 63% 40%

Muebles 5 M 82.2% 26% 121% 45%

Maquillaje 4 M 52.0% 23% 42% 41%

Home Improvement 4 M 83.6% 36% 110% 41%

Herramientas 3 M 66.9% 11% 105% -10%

Audio 3 M 83.2% 20% 81% 35%

Personal Care 2 M 69.4% 8% 69% 20%

TV y Video 2 M 87.5% 23% 104% 34%

Otros Beauty 2 M 68.5% 4% 60% 28%

Electrodomésticos 2 M 90.1% 25% 168% 56%

MÉTRICAS DE BÚSQUEDAS Por subcategorías durante HOT SALE(1/3)

EP



WoW

Crecimiento

YoY

Crecimiento

MoM

Climatizacion 2 M 88.4% 42% 57% 13%

Otros Hogar 2 M 88.3% 56% 96% 84%

Perfume 2 M 63.0% 5% 22% 29%

Sueño 2 M 82.6% 44% 148% 73%

Accesorios Tecnología 2 M 74.4% 6% 71% 1%

Iluminación 1 M 77.7% 15% 119% 41%

Accesorios de Cocina 1 M 75.1% 11% 103% 30%

Otros productos de

tecnología 1 M 86.0% 31% 91% 48%

Decoración 1 M 74.8% 13% 124% 37%

Refrigeración 1 M 90.7% 37% 116% 47%

Bebés 1 M 82.4% 14% 60% 22%

Cocina 900 K 82.4% 12% 144% 35%

Blancos 900 K 74.0% 36% 94% 50%

Otros Infantil 900 K 64.2% 23% 110% 39%

Piscinas 900 K 77.1% 15% 81% 13%

Lavado 800 K 93.3% 5% 116% -40%

Fotografia 700 K 83.8% 33% 113% 61%

Otros Deporte 700 K 89.2% 12% 48% 29%

Home Office 600 K 87.8% 97% 102% 121%

Muebles de Exterior 600 K 81.8% 40% 235% 49%


EP



WoW

Crecimiento

YoY

Crecimiento

MoM

Parrilla 500 K 77.7% 24% 63% 47%

Electrodomesticos

Cabello 300 K 84.9% 12% 139% 40%

Vestuario Deporte 300 K 87.9% 11% 115% 32%

Camping 90 K 76.9% 62% 34% 90%

Dormitorio Infantil 50 K 88.4% 18% 13% 27%


EP

Indicadores de Social Listening

Una iniciativa de

• Menciones• Engagement• Sentimiento de la campaña• Influencers sociales• Clusters de conversación

METODOLOGÍA

Fuente: Social Listening HOT SALE

Geografía: México.

Periodo de datos: Del 1 de Mayo al 7 de Junio 2020.

Fuente: Twitter, perfiles públicos de Facebook, Twitter, Instagram, Blogs, Online News y Foros.

Metodología: Seguimiento de las plataformas sociales con términos de eCommerce relacionados con Hot Sale 2020 y los hashtags de la campaña.

EVOLUCIÓN DE MENCIONES eCommerce + HOT SALEPor día durante la campaña

2,850

9,304

6,966

2,7963,483

2,358 2,0831,574 1,898

1,472 1,224 1,594

21-may. 22-may. 23-may. 24-may. 25-may. 26-may. 27-may. 28-may. 29-may. 30-may. 31-may. 1-jun.

Volumen Menciones durante Hot Sale

Preventa Citibanamex

Semana 21 Semana 22 Semana 23

May 21

81% de todas las menciones totales, se generaron durante la campaña, destacando el punto más alto, durante la Preventa.

Fuente: Talkwalker Dashboard. Por día.

P

2,850

9,304

6,966

2,7963,483

2,358 2,0831,574 1,898 1,472 1,224 1,594

21-may. may-22 23-may. 24-may. 25-may. 26-may. 27-may. 28-may. 29-may. 30-may. 31-may. 1-jun.

Vo

lum

en

Me

nci

on

es

POSTEOS CON MAYOR ENGAGEMENTDurante HOT SALE 2020

May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 26 May 27 May 28 May 29 May 30 May 31 Jun 1

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes


Fuente: Talkwalker Dashboard. Ejemplos seleccionados: posts con mayor engagement por día

Los ejemplos son algunas de las publicaciones con mayor volumen de engagement por día durante la campaña.

EP

INDICADORES GENERALES DE SOCIAL LISTENINGMenciones & Engagement por día

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,0001

-ma

y.

2-m

ay.

3-m

ay.

4-m

ay.

5-m

ay.

6-m

ay.

7-m

ay.

8-m

ay.

9-m

ay.

10

-may

.

11

-may

.

12

-may

.

13

-may

.

14

-may

.

15

-may

.

16

-may

.

17

-may

.

18

-may

.

19

-may

.

20

-may

.

21

-may

.

22

-may

.

23

-may

.

24

-may

.

25

-may

.

26

-may

.

27

-may

.

28

-may

.

29

-may

.

30

-may

.

31

-may

.

1-j

un

.

2-j

un

.

3-j

un

.

4-j

un

.

5-j

un

.

6-j

un

.

7-j

un

.

Vo

lum

en

Menciones Engagement

El volumen de Engagement mostró su máximo nivel durante el inicio de la preventa, demostrando un fuerte arranque de campaña.

Del 22 de Mayo al 1 de Junio



Volumen de engagement: 343,758Volumen de menciones: 34,752

A

INDICADORES GENERALES DE SOCIAL LISTENINGVolumen de Engagement por día

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

21-may. 22-may. 23-may. 24-may. 25-may. 26-may. 27-may. 28-may. 29-may. 30-may. 31-may. 1-jun.

Vo

lum

en


El primer fin de semana tuvo el mayor volumen de interacciones en redes sociales, manteniéndose estable durante la semana antes de cerrar en el segundo fin de semana.


J V S D L M M J V S D L

Fin de semana Semana Fin de semana

Fuente: Talkwalker Dashboard.

EP

INDICADORES GENERALES DE SOCIAL LISTENINGDistribución de Menciones & Engagement por día

27%

20%

8%

10%

7%6%

5% 5%4% 4%

5%

16%

18%

6%

8% 8%9%

5%

9%8%

6% 6%

22-may. 23-may. 24-may. 25-may. 26-may. 27-may. 28-may. 29-may. 30-may. 31-may. 1-jun.

Sh

are

% d

el t

ota

l


Más de un tercio de la conversación entre menciones y engagementsucedieron durante el día de preventa y el primer día de campaña. Muestra comportamientos estables durante los siguientes días.

V S D L M M J V S D L


P

INDICADORES GENERALES DE SOCIAL LISTENINGVolumen de Autores únicos & Sitios únicos por día

6,297 3,103 1,723 1,832 1,425 1,242 993 1,057 776 678 949

186

6352

73 75

50

3142 46

19

59

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000


Vo

lum

en

Sit

ios

Ún

ico

s

Vo

lum

en

Au

tore

s Ú

nic

os

Autores Únicos Sitios Únicos

A diferencia del comportamiento entre menciones y engagement, el volumen de autores únicos y sitios únicos se concentró en el primer día.



EP

INDICADORES GENERALES DE SOCIAL LISTENINGDistribución de Autores únicos & Sitios únicos por día

31%

15%

9% 9%7%

6%5% 5%

4%3%

5%

27%

9%7%

10%11%

7%

4%6%

7%

3%

8%


Sh

are

% d

el t

ota

l

Autores Únicos Sitios Únicos

A diferencia del comportamiento entre menciones y engagement, la proporción de autores únicos y sitios únicos se concentró en el primer día.



P

PUBLICACIONES CON MAYOR TENDENCIAMay 1 a 7 Jun

Los temas en tendencia giran alrededor de las promociones en Hot Sale:

Tecnología:• La mejor tecnología para el hogar y el trabajo.• El mejor Home Office.Moda y Calzado:• Moda para todos.• Estrena calzado.Promociones:• Aprovechar las últimas horas de las promociones.• Sorprender a la familia.• Envíos gratuitos.Viajes:• Visita pronto destinos favoritos.• Aprovechar vuelos.

P

Fuente: Talkwalker Dashboard.

MAPA DE CLUSTERS DE CONVERSACIÓNdurante HOT SALE

Fuente: Talkwalker Dashboard. 1 de Mayo al 7 de junio

P

CLUSTERS DE CONVERSACIÓNCluster de conversación con mayor % de conversación


P

HISTORIAS PRINCIPALES

Ejemplos con mayor relevancia del cluster de conversación.

P


CLUSTERS DE CONVERSACIÓNSegundo cluster de conversación con mayor % de conversación


P



P


CLUSTERS DE CONVERSACIÓNCluster de conversación con hashtags de la campaña


P



P


AUTORES ÚNICOS CON MAYOR POSTS DURANTE HOT SALE

P


SENTIMIENTO GENERADO ACERCA DE HOT SALE1

-ma

y.

2-m

ay

.

3-m

ay

.

4-m

ay

.

5-m

ay

.

6-m

ay

.

7-m

ay

.

8-m

ay

.

9-m

ay

.

10

-ma

y.

11

-ma

y.

12

-ma

y.

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-ma

y.

14

-ma

y.

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-ma

y.

16

-ma

y.

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y.

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y.

19

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y.

20

-ma

y.

21

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y.

23

-ma

y.

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-ma

y.

25

-ma

y.

26

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-ma

y.

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-ma

y.

29

-ma

y.

30

-ma

y.

31

-ma

y.

1-j

un

.

2-j

un

.

3-j

un

.

4-j

un

.

5-j

un

.

6-j

un

.

7-j

un

.

Evolución del sentimiento por día

Positivo Neutral Negativo


14%

65%

20%

% Share Sentimiento total

Negativo

Neutral

Positivo

P


POSTS CON MAYOR ENGAGEMENT Y SU SENTIMIENTO

Sentimiento Positivo

Sentimiento Negativo

Sentimiento Neutral

A

POSTS CON MAYOR ENGAGEMENT Y SU SENTIMIENTO

Sentimiento Positivo

Sentimiento Neutral

Sentimiento Negativo

A

PREVENTA CITIBANAMEX (22 DE MAYO)

21%

65%

14%

Negativo Neutral Positivo

A

GENERADORES DE SENTIMIENTO

P


EMOJIS, HASHTAGS, TEMAS MÁS MENCIONADOS DURANTE HOT SALEMay 1 a 7 Jun

P


FRASES DURANTE HOT SALEMay 1 a 7 Jun

P


Indicadores del Sitio Web• Sesiones• Clickouts• Evolución por etapas

Una iniciativa de

ESFUERZOS PERFORMANCE22 Mayo

7Mayo

23Mayo

Comunicado de prensa

Día 1Hot Sale

(Fin de semana)


1Junio

Último díaHot Sale

(Inicio de semana)

10 días

11Mayo

Arranque “Oficial”

1Mayo

Iniciode mes

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M D

2x duraciónvs. eventos anteriores

Hot Sale 202022 de Mayo al 1 de Junio 2020

⚪️Google Ads Performance ( 7 de Mayo al 1 de Junio)

⚪️Facebook Ads Performance ( 11 de Mayo al 1 de Junio)

⚪️Bing Ads Performance ( 15 de Mayo al 1 de Junio)

Esfuerzos PerformanceGoogleInician esfuerzos de performance el día 7 de Mayo con

campañas en Google Ads.

FacebookFacebook inicia el lunes 11 de Mayo, un día después del

día de las madres.

BingLos esfuerzos en Bing Ads (Microsoft Advertising)

arrancan el día Viernes 15 de Mayo.

A

ESFUERZOS BRANDING

🟡Google Ads (19 al 25 Mayo)

🟡Facebook Ads (11 al 23 de Mayo)

🟡RTB HOUSE (20 Mayo al 1 de Junio)

🟡Taboola (14 Mayo al 1 de Junio)

🟡SunMedia Branding (16 al 25 de Mayo)

🟡Verizon Media Branding (20 al 29 de Mayo)

🟡DV360 Branding (14 de Mayo al 1 de Junio)

🟡Lemmonet Branding (19 de Mayo al 1 de Junio)

🟡CMI Branding

21 al 23 de Mayo

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

Esfuerzos BrandingDistintos formatosTuvimos varios esfuerzos de branding con distintos

medios y se optimizó la inversión para correr formatos

disruptivos y diferentes por medio.

Por mencionar algunos:

SMS , YouTube Masthead de video, Push notifications,

video non-skip, video + banner para double reminder,

Brand Days, Native Ads, Dynamic Remarketing con feed

de productos en promoción y más….

PíxelSe configuró el píxel en el sitio de hotsale.com.mx en la

mayoría de los medios para que éstos también pudieran

optimizar sus esfuerzos a conversión. De esta forma

hicimos más eficiente la inversión al tener buenos

resultados de ClickOuts, además del alcance y la

frecuencia.

Hot Sale 202022 de Mayo al 1 de Junio 2020

A

INFORMACIÓN GENERALhotsale.com.mx

4m 32s 14.4m 26.7m

Tiempo en sitio Sesiones Páginas vistas Bounce rate Clickouts

Google Analyticshotsale.com.mx

54.52%

Información general del sitio web7 de Mayo al 1 de Junio 2020

Top estados 73% de las sesiones

CDMX 20%EDO MEX 14%Jalisco 10%Nuevo León 7%Puebla 5%Veracruz 4%Chihuahua 4%Yucatán 3%Guanajuato 3%Sinaloa 3%

Jalisco

Nuevo León

Puebla

Dispositivo Sesiones

Sesiones

con

ClickOuts

Desktop 11% 26%

Mobile 87% 45%

Tablet 1% 1%

10.3m

P

RESULTADOS POR ETAPAS

14mSesiones

10mClickOuts

71.9%CR

+169%vs. 2019

7 de Mayo al 1 de Junio 2020

Métrica KPI Resultados* %

Sesiones 11,038,630 14,403,339 130%

ClickOuts 9,067,113 10,365,173 114%

Conversion Rate 82.14% 71.96% 88%

+164%vs. 2019

+103%vs. 2019

A

RESULTADOS POR ETAPAS | TEASER

Teaser7 al 21 de Mayo 2020

2.5mSesiones

2mClickOuts

TEASER7 al 21 Mayo

20% del total17% del total

17% 20%

EP

Preventa CITI22 de Mayo 2020

1.1mSesiones

PREVENTA CITI22 de Mayo

8% del total

1.8mClickOuts

17% del total

8%

17%

RESULTADOS POR ETAPAS | PREVENTA CITIBANAMEX

EP

RESULTADOS POR ETAPAS | DÍA 01 HOT SALE

Día 01Sábado 23 de Mayo 2020

1mSesiones

1.1mClickOuts


17%

20%

DÍA 0123 de Mayo

EP

Hot Sale24 al 31 de Mayo 2020

8.2mSesiones

4.7mClickOuts

HS AON

24 al 31 Mayo

46% del total57% del total 43%57% 46%

RESULTADOS POR ETAPAS | HOT SALE ALWAYS ON

EP

Último día1 de Junio 2020

1.5mSesiones

630kClickOuts


11%

ÚLTIMO DÍA

1 de Junio 2020

6%

RESULTADOS POR ETAPAS | HOT SALE ALWAYS ON

EP

RESULTADOS POR ETAPAS


Etapa Inicio Fin Sesiones % ClickOuts % CR

Teaser 7 Mayo 21 Mayo 2,506,691 17% 2,026,699 20% 80.85%

Preventa CITI 22 Mayo 22 Mayo 1,153,040 8% 1,803,516 17% 156.41%

HS día 01 23 Mayo 23 Mayo 1,003,322 7% 1,163,089 11% 115.92%

HS AON 24 Mayo 31 Mayo 8,218,504 57% 4,708,986 46% 57.30%

HS Último día 1 Junio 1 Junio 1,521,886 11% 630,149 6% 41.41%

Total campaña 14,403,443 100% 10,332,439 100% 71.74%

EP

FUENTES DE TRÁFICO


Fuente de tráfico Sesiones % ClickOuts % CR

Directo y Orgánico 1,491,418 10.4% 2,246,604 21.7% 150.64%

Paid Media 12,459,337 86.5% 7,528,926 72.9% 60.4%

Otros 452,688 3.1% 556,909 5.4% 123.0%

Total 14,403,443 100% 10,332,439 100% 71.7%

EP


PRODUCTOS HOT MEGA OFERTAS VIAJES ELECTRO Y TECNO ROPA Y CALZADO MUEBLES Y HOGAR DEPORTES INFANTIL MASCOTAS BELLEZAALIMENTOS Y

BEBIDASENTRETENIMIENTO OTROS / VARIOS

SERVICIOS

FINANCIEROS

20,924 58,688 34,547 109,179 63,790 60,490 27,417 12,860 11,129 20,334 13,703 19,485 18,988 1,736

11% de los Clicks(no clickouts)

1mClicks

Se registraron más de 1m de clicks (no clickouts), de navegación interna en el sitio.

48% de los clicks (no clickouts)

se registraron en el MENÚ.

COMPORTAMIENTOClicks en menú (no ClickOuts)

A

COMPORTAMIENTO


Clicks en menú (no ClickOuts)

PREVENTA

CITIBANAMEX

19,964

1mClicks



se registraron en PREVENTA CITIBANAMEX.

A

OFERTAS

BOMBA

219,182

1mClicks



fueron para OFERTAS BOMBA.

COMPORTAMIENTOClicks en Sitio (no ClickOuts)


A


1mClicks



fueron para CATEGORÍAS HOT DESTACADASlocalizado en la parte inferior de cada sección.

COMPORTAMIENTOClicks en Sitio (no ClickOuts)

A


28mpageviews

Más de 28.8m de pageviews

PRODUCTOS HOT MEGA OFERTAS VIAJES ELECTRO Y TECNO ROPA Y CALZADO MUEBLES Y HOGAR DEPORTES INFANTIL MASCOTAS BELLEZAALIMENTOS Y

BEBIDASENTRETENIMIENTO OTROS / VARIOS

SERVICIOS

FINANCIEROSLUXURY

2,879,607 1,259,201 311,463 913,869 1,266,562 2,157,310 269,761 162,128 126,499 310,311 87,026 180,181 267,607 151,620 223,314

SECCIÓN PAGEVIEWS %

HOME 14,773,102 55.08%

LANDINGS CATEGORÍA 10,566,459 39.39%

OFERTAS BOMBA 693,359 2.58%

LANDING DE MARCAS 369,553 1.38%

PREVENTA CITI 334,848 1.25%

OTROS 85,370 0.32%

39% del total pageviews

COMPORTAMIENTOPageviews por sección (no ClickOuts)

A

Corte HS 2019 vs HS 2020 (1 al 31 de Mayo 2019 & 1 de Mayo al 1 de Junio 2020)

Sesiones 2020 Pageviews 2020 ClickOuts 2020

Sección Sesiones Sección Pageviews Sección ClickOuts

Alimentos y bebidas 1300% Alimentos y bebidas 234% Alimentos y bebidas 147%

Aviso de privacidad 0% Aviso de privacidad 0% Aviso de privacidad 0%

Belleza 2893% Belleza 512% Belleza 238%

Deportes 1070% Deportes 293% Deportes 123%

Electro y tecno 780% Electro y tecno 220% Electro y tecno 172%

Entretenimiento 891% Entretenimiento 257% Entretenimiento 58%

HOME 66% HOME 60% HOME 148%

Índice de marcas 248% Índice de marcas 174% Índice de marcas 252%

Infantil 1504% Infantil 302% Infantil 214%

Landing Marcas 34% Landing Marcas 59% Landing Marcas 74%

Luxury 2970% Luxury 769% Luxury 512%

Mascotas 1470% Mascotas 289% Mascotas 127%

MEGA OFERTAS 8129% MEGA OFERTAS 1064% MEGA OFERTAS 632%

Muebles y Hogar 4367% Muebles y Hogar 1006% Muebles y Hogar 411%

OFERTAS BOMBA 0% OFERTAS BOMBA 0% OFERTAS BOMBA 0%

Otros varios 4301% Otros varios 589% Otros varios 264%

Preventa CITI 339% Preventa CITI 124% Preventa CITI 98%

Productos HOT 320% Productos HOT 188% Productos HOT 154%

Quienes somos 21% Quienes somos 15% Quienes somos 0%

Registro para marcas 476% Registro para marcas 191% Registro para marcas 0%

Ropa y calzado 1306% Ropa y calzado 387% Ropa y calzado 212%

Servicios financieros 9764% Servicios financieros 802% Servicios financieros 356%

Términos y condiciones 0% Términos y condiciones 0% Términos y condiciones 0%

Viajes 430% Viajes 150% Viajes 82%

Total 103% Total 92% Total 163%

EP

Reporte ResultadosHOT SALE 2020

En colaboración con:

Una iniciativa de

Reporte Resultados - Preventa 23 de Mayo

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Transcript of Reporte Resultados - Preventa 23 de Mayo