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Centro Empresarial México-Unión Europea

Centro Empresarial MCentro Empresarial Mééxicoxico--UniUnióón European Europea

Programa Integral de Apoyo a las Pequeñasy Medianas Empresas

“Requerimientos en el Mercado Europeo para Alimentos Frescos y Procesados”

Ponente: Ing. Robert Glass

Noviembre 2005


Estudio financiado por el Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME). Si desea conocer

toda la información que necesita saber para su procesode exportación a la Unión Europea, visite la página

www.cemue.com.mx

http://www.cemue.com.mx/


El Mercado de la UEEl Mercado de la UE

Más de 450 milliones de consumidores (Bloque economicamente más importante en el mundo)

Segundo socio comercial para México

Ingreso anual p/c promedio € 21,000 (EU25)

Poder adquisitivo y demanda creciente en los nuevos paises miembros

Libre flujo de mercancia entre paises miembros


Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas

Consumidores y mercados en la UE: Consumidores y mercados en la UE: Características de la SociedadCaracterísticas de la Sociedad

La sociedad en la UE (específicamente los UE15), esta demográficamente envejecida: Más del 30% de la población son mayores de 60 años.

Unidades pequeñas: Familias de padres con uno o dos hijos, más del 30% de las unidades domesticas son personas individuales.



La población en la UE y el volumen de consumo de alimentos en su volumen son casi estables

El mercado de alimentos como tal se estima saturado.

Tendencia hacia productos de conveniencia, saludables y seguros, exóticos



Algunos sectores de alimentos promisoriosAlgunos sectores de alimentos promisorios

Productos de pesca (Producción propia de la UE bajó 17% entre 1995 y 2002, los barcos de pesca comercial se redujeron 10,3% entre 2000 y 2004)

Frutas y hortalizas (en especial durante la “ventana de invierno”)

Alimentos gourmet y/o de conveniencia (comida/bebida étnica y exótica)



Productos orgánicos (Alemania alrededor de 3.500 millones de euros, Francia 1.700 millones (Ecozept 2005). Crecimiento 12 % en Francia y 8 % Alemania.En Alemania, actualmente 20.909 empresas producen, transforman o importan alimentos biológicos

Cuidado con organismos modificados genéticamente (GMO). Más de la mitad de los europeos (Alemania 79 %) rechazan a los GMO


Importaciones de aguacateImportaciones de aguacate Valores en 1,000 Euros / Volumen en TMValores en 1,000 Euros / Volumen en TM


La llamada „ventana de invieno“ en europaLa llamada „ventana de invieno“ en europa



Marco legal y normatividad Marco legal y normatividad para la exportación de para la exportación de

alimentos a la UEalimentos a la UEDefiniciónLa “Ley general de alimentos (Reglamento CE/178/2002)” entiende por "alimentoalimento":

Cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no.

Incluye:Las bebidas, goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada al alimento durante su fabricación, o tratamiento.



Proteger los intereses de los consumidoresProteger los intereses de los consumidores

Ofrecer una base para elegir con conocimiento de causa los alimentos que consumen.

Prevenir:a) Prácticas fraudulentas o engañosas;b) Prácticas que puedan inducir al engañoc) Adulteración de alimentos

Objetivos de la legislación alimentariaObjetivos de la legislación alimentaria



Las autoridades oficiales Las autoridades oficiales en la UEen la UE

European Food Safety Authority (EFSA)

Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV)(garantiza el cumplimiento de la legislación sobr e seguridad alimentaria, sanidad animal, sanidad vegetal y bienestar de los animales)

Autoridades nacionales de control y vigilancia



Diferencias importantes a nivel nacional en la legislación alimentaria en cuanto a conceptos, principios y procedimientos.

Estados miembros pueden adoptar medidas relativas individuales (impedir la libre circulación, crear condiciones desiguales de competencia)Ejemplo: Bebidas alcohólicas

Nivel NacionalNivel Nacional



Requerimientos legales Requerimientos legales clave de la UEclave de la UE

¿Hay estándares para su producto? (Reg. CE/2200/96)Fruta fresca: p. e. manzana, naranja, limón, aguacateVerduras: p. e. alcachofa, espárrago, cebolla, lechugaMayor información: www.cbi.nl/accessguide/

Imprescindible:BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) yBPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

A partir del 2006, el "Análisis del riesgos" (HACCP) será obligatorio también para el procesado y comercio en países terceros, destinado al mercado UE (Reg. CE/852/2004)



Limites máximos de residuos de pesticidas en alimentos vegetales(Directiva 90/642/CE)

Límites máximos de residuos de medicamentos en alimentos de origen animal (Reg. CE/2377/90)

Listado de códigos para aditivos (En lo posible, evite conservantes no naturales

Mayor información: www.eppo.org

Material que entra en contacto directo con el alimento, debe estar conforme con Reg. 1935/2004 (Cuidado con plásticos que tengan ablandadores)



Empaques reciclables de acuerdo a la directiva 94/62CE (Mayor aceptación por clientes y consumidores, tamaños comunes de cajas: 30x40 y 40x60cms, cartón)

Empaque de madera es sometido a control fitosanitario

Establezca “trazabilidad" (transparencia)(Posibilidad de seguir el rastro, desde la granja hasta el tenedor)

Etiquetado para productos frescos según reglamento CE/2200/96 (Recuerde la trazabilidad: País de origen, distribuidor, lote, fecha de producción, código de barra, etc.)


Productos ProcesadosProductos Procesados

Envase llenado al menos al ¾ del volumen

Declaración completa de ingredientes, tamaño minimo de la letra en el etiquetado

No necesita especificar „Nutritional facts“

El „peso neto“ para enlatados se especifica sin jugo

Si contiene sustancias transgénicas, requiere de aviso en la etiqueta


La vida de anaquel para productos frescosLa vida de anaquel para productos frescos

Enfriar rapidamente despues de la cosecha (1 hora de retrazo en el lugar de origen = 1 dia de menos de venta)

Cadena de enfriamento permanente (procesado, almacenamiento, transporte)

Busque la vía más rapida y eficiente de transporte

Tenga los papeles en orden



Alimentos y productos alimenticios importados Alimentos y productos alimenticios importados deben respetar un principio clave:deben respetar un principio clave:

Han de satisfacer exigencias sanitarias Han de satisfacer exigencias sanitarias al menos equivalentes al menos equivalentes

a las establecidas en la UE para su a las establecidas en la UE para su producción propia.producción propia.

Procedimientos relativos a la Procedimientos relativos a la seguridad alimentariaseguridad alimentaria

(Reglamento CE/178/2002)(Reglamento CE/178/2002)



El Libro Blanco sobre seguridad alimentaria

Aplicar un enfoque integrado «de la granja a la mesa» para todos los sectores de la cadena alimentaria, incluida la producción primaria, transformación almacenamiento, transporte y la venta al por menor.



El sistema de alerta rápida para alimentos: RASFFEl sistema de alerta rápida para alimentos: RASFF

Alerta inmediata en caso de alguna infracción de la ley de alimentos que implique un mayor riesgo de salud. (Reg.EC/178/2002)

Publicación semanal de los casos identificados

Fecha Pais de origen

Pais de destino

# Referencia Tipo de violación de normativo

07/11/2005 México Italy 2005.CUS Salmonella spp in frozen octopus (Octopus vulg.)



El impuesto al valor agregado (IVA)

Varía en los países miembros

Algunos productos con porcentajes reducidos para alimentos

IVA se cobrará a la entidad importadora

ArancelesAranceles


El sistema del precio de entradaEl sistema del precio de entrada

Referencia: Precio de mercado interno, aranceles según diferencia entre precio de importación y precio interno UE)

Listado de productos (cítricos, ceresas, ciruelas, uvas, manzanas, duraznos, tomates alcachofas, y otros)

Reglamento adicional para plátano (Tarifa: 75 Euros/TM)



Toda exportación requiere de los siguientes Toda exportación requiere de los siguientes documentos principales:documentos principales:

Factura (“Pro Forma”)

Certificado de conformidad para todo producto con estándar establecido por la UE (Reg. 1148/2001)

Productos Orgánicos: copia autentificada del certificado orgánico (Reg. CE/2092/91)

Certificado fitosanitario



Requerimientos del certificado fitosanitario:Requerimientos del certificado fitosanitario: (Art. 13, Reg. CE/2002/89)(Art. 13, Reg. CE/2002/89)

Llenado completamente, con sello y firma de la autoridad oficial

Indicar nombre comercial y botánico y el peso netoEmitidas no mas de 14 días antes de que la mercancía

salga del paísIndicar origen y destino de la mercancíaCopias del certificado se aceptan solo autentificadas y con

la indicación “Copy” o “Duplicate”



Informaciones adicionales sobre el marco legal para la exportación de alimentos hacia la UE:

http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htmhttp://www.cbi.nl/accessguide/



Calidad y seguridadISO (9.000ff, 14.000ff, 20.000ff)SQF 1.000 / SQF 2.000EurepGAP (frutas, hortalizas, productos animales)BRC (British Retailers Consortium)

Ambiental (de empaque reciclable)El Ángel azul (Alemania)El Cisne blanco (Suecia)

EcológicoCertificado orgánico (reglamento CE/2092/91)

SocialSA 8,000 (Contabilidad social)

Certificados Certificados complementarioscomplementarios



Primero: Analice su situación (SWOT)• Strengths (fuertes) factores internos• Weaknesses (debilidades) factores internos• Oportunities (oportunidades) factores externos• Threats (riesgos) factores externos

Algunas reglas para el análisis:Sea realista con las fuertes y debilidades de su empresaDistingue entre lo que es y lo que puede ser en el futuroSea lo específico posible, evite áreas “grises”Considere la competencia y compárese con ella

Estrategias de acceso al mercadoEstrategias de acceso al mercado


Segundo: Estudie el mercado, encuentre su nicho

Fuentes primarias y/o secundarias de informaciónLugar del mercado y sus caracteristicas (perfil de clientela, producto y presentación adecuadas, etc.)Tamaño y competenciaDesarrollo durante los ultimos 3 a 5 añosLa „madurez“ (el momento adecuado para acceder)Posibles vías de acceso



Tercero: Busque el apoyo necesario

Busque una relación estable de confiabilidad y honestidad (“win/win”)

Redes y/o grupos de iniciativa en conjunto para el intercambio de información sobre los mercados de exportación

Respaldarse en organizaciones (asociaciones gremiales) sectoriales de techo (ejemplo: Productores de espárrago, Perú)

Relaciones públicas como esfuerzo común (ejemplos: Carne de Argentina, Café de Colombia)

Participación en ferias con presentaciones compartidas (Ejemplo: Stand en la Feria Biofach, ver también tabla 2)



Proyectos de la cooperación técnica en Europa para el fomento de importaciones desde países terceros (facilitan manuales y guías de exportación en el sector agroalimentario):

CBI (Paises Bajos) ( www.cbi.nl)Sectores fomentados: Fruta y verdura fresca, productos certificados orgánicos, flores, ingredientes para cosméticos, productos de pesca

Sippo (Suiza) (www.sippo.ch)Sectores fomentados: Productos orgánicos, plantas medicinales y aromáticas, tintes naturales

FomentoFomento



Las ferias importantes en EuropaLas ferias importantes en Europa

FIE(Food Ingredients Europe)

Paris, Francia bienal29 Nov. – 01. Dic. 2005

ANUGA Colonia, Alemania bienal8-12 Octubre 2005

Fruit Logistica Berlin, Alemania anual2-4 Febrero 2006

Salon Internationalde l’Alimentation (SIAL)

Paris, Francia bienal22-26 Octubre 2006

Alimentaria Barcelona, España anual6-10 Marzo 2006

IFE(Internat. Food Exhibition)

Londres, Gran Bretania bienal,18-21 Marzo 2007

BIOFACH Nuremberg, Alemania anual16-19 Febrero 2006

AGF-Totaal RotterdamBaises Bajos

bienal 12-14September 2005



Estadísticas de Importación / Exportación:Eurostat http://epp.eurostat.cec.eu.int/

Fuentes de preciosInternational Trade Centre (ITC)Internet: http://www.intracen.org

Francia:Services des Nouvelles des Marchés (SNM)E-mail: mailto:[email protected]: http://www.snm.agriculture.gouv.fr

Association Interprofessionelle des Fruits et Légumes Frais (INTERFEL)E-mail: mailto:[email protected]: http://www.interfel.com

Alemania:Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- undErnährungswirtschaft GmbH (ZMP)E-mail: mailto:[email protected]: http://www.zmp.de

Paises Bajos:Productschap TuinbouwNetherlands’ Commodity Board for HorticultureE-mail: mailto:[email protected] / mailto:[email protected]: http://www.tuinbouw.nl

Direcciones útilesDirecciones útiles

http://epp.eurostat.cec.eu.int/

http://www.intracen.org/

http://www.snm.agriculture.gouv.fr/

http://www.interfel.com/

http://www.zmp.de/



UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development)E-mail: mailto:[email protected]: http://www.unctad.org

EurepGap(European retailers’ organisation for the promotion of good agricultural practice)E-mail: mailto:[email protected]: http://www.eurep.org

IFOAM(International Federation of Organic Agriculture Movements)E-mail: mailto:[email protected]: http://www.ifoam.orgEuropean Food Safety Authority (EFSA)

E-mail: mailto:[email protected]: http://www.efsa.eu.int

Green Trade Net(Online directory of buyers and sellers of organic products)E-mail: mailto:[email protected]: http://www.greentrade.net

TransFair International(fair trade organisation)E-mail: mailto:[email protected]: http://www.transfair.org

Otras direcciones:Otras direcciones:

http://www.unctad.org/

http://www.eurep.org/

http://www.ifoam.org/

http://www.efsa.eu.int/

http://www.greentrade.net/

http://www.transfair.org/


Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención

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