Resultados Encuesta Trimestral ANATO Tercer Trimestre 2019 · santa marta alestur limitada go...
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Resultados Encuesta Trimestral
ANATO
Tercer Trimestre 2019
Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo
Noviembre
2019
MARCO METODOLÓGICO
• Periodicidad de la Encuesta: cuatro trimestres del año.
• Objetivo: Identificar el comportamiento de las ventas de las Agencias de Viajes asociadas a lo largo del año.
•Objetivos Específicos:
•Conocer la oferta de servicios por parte de las Agencias de Viajes para cada temporada alta del año.
•Comparar el impacto de cada temporada y su variación entre las Agencias de Viajes a nivel nacional.
•Producir información coyuntural sobre las Agencias de Viajes asociadas a ANATO, a través de indicadores.
• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas de Representación Turística y
Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones Asociadas a ANATO y que tengan representatividad entodo el territorio nacional.
• Descripción de la encuesta:El formulario está diseñado para responder los siguientes módulos:
✓ Módulo de contacto 4 – 8 ✓ Destinos 9-11✓ Mercado 13-18✓ Tecnologías 19-21✓ Ventas: 22 – 26
Índice
1. Información general de las Agencias encuestadas.
2. Destinos turísticos nacionales e internacionales
3. Mercado
4. Implementación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías
5. Comportamiento de las ventas y resultado de utilidades
durante el Tercer Trimestre de 2019
1. INFORMACIÓN GENERAL DE
LAS AGENCIAS ENCUESTADAS
4
5
ARAUCAAVIATUR VIAJES ARAUCA
ARMENIACOMFENALCO QUINDÍO
ENLACES VIAJES Y TURISMO
VIAJES ARMENIA
BARRANQUILLACALYPSO TOURS LALIANXA SAS
JIREH TRAVEL
VIAJES Y TURISMO JALLER
VIANORTE L´ALIANXA SAS
BOGOTÁAGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR
ALMUNDO.COM SAS
BESTRAVEL SERVICE LTDA
BLANCO TRAVEL SERVICE SAS
CEDHITOURS SAS
CM TROPICAN REPRESENTACIONES LIMITADA
COLOMBIA GREEN TRAVEL
COLOMBIAN TOURIST
CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES SAS
EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA
EXPRESO VIAJES Y TURISMO
FROSCH COLOMBIA
GRAY LINE COLOMBIA - IV REPRESENTACIOENS
TURISTICAS AS
OPERAMA SAS
ORIENTUR
PANAMERICANA DE VIAJES S.A.S
PUBBLICA SAS
REVEL LTDA
RFG REPRESENTACIONES SAS
ROCIO DE CASTIBLANCO VIAJESDE15.COM
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SAS
STUDENT TRAVEL CENTER
SUPERDESTINO S.A.S
TOUR VACATION HOTELES AZUL SAS
TOUREXITO
TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO
TRAVEL CLUB SAS - BCD TRAVEL
TROTAMUNDOS
TURISMO 24 HORAS
TURISMO AL VUELO
Agencias de Viajes que aportaron con sus respuestas al desarrollo de la Encuesta Trimestral Tercer Trimestre 2019
BUCARAMANGAAGENCIA DE VIAJES A VOLAR
AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LTDA
MUNDO JOVEN SAS
RUMBOS LTDA
SANTANDER AL EXTREMO SAS
SANTUR L´ALIANXATEEN TRAVEL COLOMBIA AGENCIA DE VIAJES
S.A.S.
UN MUNDO DE TRAVESÍAS AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO SAS
UNIBELIER LTDA
VIAJES Y TURISMO DEL ORIENTE TURORIENTE
CALIAGENCIA DE VIAJES OTB SAS
ALIADOS TRAVEL SAS
COMERCIALIADORA JE TOURS SAS
FLEXITRAVEL SAS
HEMISFERIO TOURS Y CIA SAS
HOTURIS LTDA
MAGICAL COLOMBIA S.A.S.
PARAISO WORLD SAS
REGATA VIAJES Y TURISMO SAS
RIOJA TURISMO SAS
RYC EUROAMERICAN TRAVEL SAS
VIAJES CALIMA LTDA
VIAJES CONTINENTALES
VIAJES LYM LTDA
VIAJESCAPITAL
CARTAGENAAZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN SAS
GEMA TOURS S.A.
GUIANZA EXPRESS SAS
INCENTIVAMOS COLOMBIA
INTERNATIONAL TOURISM GROUP SAS
MARIA DEL PUERTO
VIAJES COLOMBIANOS LTDA
VIAJES RABBIT
ENVIGADOTOURENVIAS S.A.S
FILANDIA, QUINDÍOCHECK IN VIAJES Y TURISMO
JERICÓTURISMO Y EVENTOS JERICÓ
MANIZALESADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE SAS
MTA INTERNACIONAL SAS
NORTE Y SUR
ROSA DE LOS VIENTOS SAS
VIAJES AGENTUR SA
MEDELLÍNAEROVISION SAS
AGENCIA DE VIAJES GENESIS S A S
CJ TOURS S.A.S.
DESTINO COLOMBIA
MAYORPLUS
MCL TRAVEL SAS
PUERTA DE EMBARQUE
REALDREAMS TURISMO ESPECIAL S.A.S.
TRAVEL CENTER
TURISMO MEGA E.U /ORG.AVIATUR
UNIVIAJES S.A.S.
VIAJES MOLITUR S.A.S
VIAJES PALOMARES SAS
VIAJES VERACRUZ LALIANXA
MONTENEGRO, QUINDÍOLINATOURS AGENCIA OPERADORA
PEREIRAGO AMV TRAVEL CENTER
CAFETOURS SAS
COLRESERVAS
COMFAMILIAR RISARALDA
DESTINOS CIA LTDA
GRUPO WELCOME
INVERSA SAS
NTC TURISMO SA
VANI S.A.
VIAJES ARIASBETA SAS
VIAJES ORBE
VIAJES VIP AVIATUR
RIOHACHAGUAJIRA TOURS LTDA
KAISHITRAVEL
SOL ERA TRAVELS
SAN ANDRÉS
DOLPHINS TRAVEL S.A.
ISLATUR LALIANXA
OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA.
PROVIDENCIA TRAVEL
RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S
VIAJES PORTOFINO
SANTA MARTAALESTUR LIMITADA
GO COLOMBIA NATURE TRAVEL
ORO VERDE VIAJES Y TURISMO SAS
SPORTUR
TURISMERK TOUR OPERADOR
VIAJES Y TURISMO MUNDIALES
SANTA ROSA DE CABALVIAJES ISA SAS
TULUÁVIAJES HELITUR LTDA
TUNJABOYACÁ TOURS L'ALIANXA
Base 145 Agencias
CÚCUTACARIBES TOURS INT LTDA
GONZALEZ TOURS
NORTUR LTDA.
PINTO TOURS L ALIANXA
PLANESTURISTICOS.COM SAS
TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS
UNIVERSO TRAVELING
VIAJES CUCUTA
VIAJES DACAR LALIANXA
VIAJES JUMBO L'ALIANXA SAS
MONTERÍAFASEVIAJES LTDA
PRIORITY TOUR SAS
PALMIRAVIAJEROS POR EL MUNDO
PASTOELITURS SAS
BOGOTÁVIAJES CIRCULAR S.A.S.
VIAJES COOPAVA
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS
VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA
TURISMO LTDA
VENTURA.TRAVEL
Información de las Agencias encuestadas Tercer Trimestre de 2019
Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 145 Agencias
6
Viajes y
Turismo; 111;
76%Operador;
14; 10%
Mayorista;
20; 14%
Ninguno; 75;
52%
L'AlianXa; 21;
14%
Travel Group;
22; 15%
Over; 15; 10%
Turismo Total; 8;
6%
Administración
Aviatur; 4; 3%
Principal; 141; 97%
Sucursal; 4; 3%
Información de las Agencias encuestadas Tercer
Trimestre de 2019
7
25%
10% 10% 9%7% 7%
6%4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Base 145 Agencias
NÚMERO DE EMPLEADOS EN LAS AGENCIAS DE VIAJES QUE
DIERON RESPUESTA A LA ENCUESTA DEL Tercer TRIMESTRE DE 2019
• La mayor parte de las Agencias de Viajes que dieron respuesta a esta encuesta (52%) se catalogan como Microempresas, altener una planta de personal no superior a los 10 trabajadores.
• Por su parte, el 34% de estas Agencias, se catalogan como Pequeñas Empresas al contar con 11 hasta 50 empleados.• 12% de las Agencias encuestadas, se catalogan como Medianas empresas, con una planta de personal entre 51 y 200
empleados• El 2% restante están catalogadas como Grandes Empresas, al tener más de doscientos trabajadores
Base 145 Agencias 8
52%
34%
12%
2%
<=10 Personas empleadas 11-50 Personas empleadas 51-200 Personas empleadas >200 Personas empleadas
2. DESTINOS TURÍSTICOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
9
¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y qué
porcentaje al internacional?
Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 145 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y
se ubicaron porcentualmente.
10
Nacional
68%
Internacional
32%
¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje al vacacional?
Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 145 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio
y se ubicaron porcentualmente.
11
Vacacional
61%
Corporativo
39%
Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes para el Tercer Trimestre de 2019
• Los destinos de playa continúan siendo los preferidos por los turistas al momento de elegir sus vacaciones, sin embargo Bogotá seposiciona en el tercer lugar desplazando a Santa Marta, el cual ocupaba tradicionalmente la tercera posición.
Base 145 Agencias, 8 Agencias no venden ningún destino nacional
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro
de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.
12
10,5%9,7% 9,6% 9,3%
8,5%
7,4% 7,0% 6,9% 6,8% 6,5% 6,5%5,6% 5,6%
Cartagena San Andrés Bogotá Santa Marta Medellín Pereira B/manga Cali Barranquilla Armenia Leticia Riohacha Manizales
Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de
Viajes para el Tercer Trimestre de 2019
Gráficas: Destinos Internacionales – Base 145 Agencias – 2 Agencias no venden ningún destino internacional
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
• Para este trimestre, Estados Unidos vuelve a ubicarse en el primer lugar entre los destinos más vendidos, superando a España queen la encuesta del trimestre inmediatamente anterior se ubicó primera.
• No se presenta una variación significativa frente a las demás posiciones, salvo Turquía que desplaza a Italia al séptimo lugar.
13
8,1%7,8% 7,6%
7,0%6,2% 6,2%
5,8%5,5% 5,3%
4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 4,5% 4,3% 4,3% 4,2% 3,9%
Algunos paquetes turísticos ofrecidos como innovadores o
como experiencias únicas para el Tercer Trimestre de 2019
• Golfo de Morrosquillo
• Ciénaga Grande
• Ruta del Café Huila
• San Basilio de Palenque
• Tour a la Laguna Rosada
INTERNACIONALES
• Fiordos de Noruega
• Sudeste Asiático
• Península Ibérica (España, Portugal y Andorra)
NACIONALES
Base 145 Agencias14
3. MERCADO
15
PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante el Tercer Trimestre
de 2019
Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 145 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la
sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.16
12,1%
10,1%9,6%
8,3% 7,9% 7,5% 7,5% 7,2% 7,0%6,3% 6,1% 5,9%
4,4%
¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes para el Tercer Trimestre de
2019?
Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 145 Agencias17
Tarjeta de Crédito
41%
Efectivo
32%
Financiación por
parte de la
Agencia
8%
Tarjeta Débito
3%
Otros
16%
¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para este trimestre?
Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 145 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada
servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.
42%
18
27,8%
21,2% 20,7%
11,9%
7,3% 6,1%3,5%
1,5%
Paquetes
Turísticos
Tiquetes
Internacionales
Tiquetes
Nacionales
Hoteles Tarjetas de
asistencia
Otros Alquiler de Autos MICE
4. IMPLEMENTACIÓN Y
DESARROLLO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
19
¿Cuenta su Agencia de Viajes con una Página Web?
Gráfica: implementación de página web – Base 145 Agencias
20
NO
8%
SÍ
92%
Del 92% de Agencias que cuentan con página web,
¿es su página web transaccional?
Si su página web es transaccional, indique el
porcentaje de ventas que se realizan a través
de ésta
Gráfica: página web transaccionalBase 133 Agencias cuentan con página web
Gráfica: porcentaje de ventas a través de página webBase 53 Agencias cuentan con página transaccional 21
No63%
Sí37%
51%
16% 14%10%
6%2%
<= 5% 6%-10% 11%-20% 21%-70% 80%-90% 91%-100%
5. Comportamiento de las
ventas y utilidades durante
el Tercer Trimestre de 2019
22
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en lo
corrido del Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?
Base 145 Agencias
Tipo de AGV Base % de AGV que crecieron
% de crecimiento % de AGV que decrecieron
% de decrecimiento
Viajes y Turismo 111 86,5% 16,2% 13,5% -12,4%
Operadoras 14 78,6% 22% 21,4% -20,3%
Mayoristas 20 70,0% 8,6% 30,0% -13,4%
23
SEGMENTADAS POR TIPO DE AGENCIA SEGÚN RNT
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en lo corrido
del Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?
El 83% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio
un 15,6% durante el Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.
El 17% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en
promedio un -15,4% durante el Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año
anterior.
Base 145 Agencias
24
¿Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL en lo corrido del Tercer Trimestre de
2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?
Tipo de AGV Base % de AGV que crecieron
% de crecimiento % de AGV que decrecieron
% de decrecimiento
Viajes y Turismo 111 86,5% 16,7% 13,5% -18,6%
Operadoras 14 85,7% 15,5% 14,3% -45,0%
Mayoristas 20 75,0% 15,1% 25,0% -17,2%
Base 145 Agencias
25
SEGMENTADAS POR TIPO DE AGENCIA SEGÚN RNT
¿Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL en lo corrido del Tercer Trimestre de
2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?
El 85% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final aumentó en promedio un
15,8% durante el Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.
El 15% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final disminuyó en promedio un -27%
durante el Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.
Base 145 Agencias
26
27
Resultados anteriores Encuesta Trimestral de Agencias ANATO
Ventas Brutas
•73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio 18%
•27% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio 21%
Utilidad Final
•77% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final aumentó en promedio 13%
•23 de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final disminuyó en promedio 15%
Tercer Trimestre de 2019