Resultados Financieros yGestión de Pago de las Isapres

a Septiembre de 2006

Dr. Manuel Inostroza PalmaSuperintendente de Salud

Enero de 2007

RESULTADOSFINANCIEROS

DELSISTEMA

Resultados FinancierosEnero-Septiembre

El resultado del ejercicio fue inferior en un 15,1% al del mismo período del año anterior

El sistema alcanzó una utilidad después de impuestos de $35.390 millones, equivalente a un 5,1% del ingreso operacional

La baja en las utilidades se explica, principalmente, por una disminución en el resultado operacional de un 32,4%. Esto, pese a obtener una utilidad no operacional equivalente al 1,3% del ingreso operacional

Resultados FinancierosEnero-Septiembre

La variación del resultado del ejercicio se origina por:

• Un aumento de un 5% en el ingreso operacional, producto de un incremento en la cotización promedio por cotizante de 4,2%. Esto último, se explica, en parte, por un mejoramiento en las rentas imponibles.

• Un incremento de la siniestralidad de 78,7% a 80,3%, generado por un alza de un 5,8% del costo en prestaciones y un aumento de un 13,7% del costo en subsidios.

• Un alza de un 13,3% del gasto de administración y ventas.

Resultados Financieros SistemaEnero-Septiembre

$ 49.924

$ 33.767

$ 8.963

$ 41.679

$ 35.390

$ 563$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

2005 2006

Mill

ones

de

Pes

os d

e s

eptie

mb

re d

e 20

06

Resultado Operacional

Resultado No Operacional

Resultado Ejercicio

La variación real del resultado del ejercicio es de un -15,1% entre ambos períodos.

Resultados del Ejercicio por MercadoEnero-Septiembre

$ 41.039

$ 640

$ 41.679

$ 34.940

$ 449

$ 35.389

$ 0 $ 10.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 40.000 $ 50.000

Isapres Abiertas (1)

Isapres Cerradas

Total Sistema

Millones de pesos de septiembre 2006

2006

2005

(1) Incluye a Fusat y

Ferrosalud

Resultados del Ejercicio de Isapres AbiertasEnero-Septiembre

$ 2

$ 237

$ 676

-$ 228

$ 8.487

$ 3.286

$ 4.946

$ 7.891

$ 7.370

$ 8.373

$ 198

$ 219

$ 339

$ 2.300

$ 2.749

$ 5.413

$ 5.599

$ 8.008

$ 10.423

-$ 306

-$ 1.000 $ 2.000 $ 5.000 $ 8.000 $ 11.000

Sfera

Ferrosalud

Normédica

Fusat

ING Salud

Más Vida

Vida Tres

Consalud

Banmédica

Colmena

Millones de pesos de septiembre 2006

2006

2005

Distribución del Ingreso OperacionalEnero-Septiembre

65,0% 65,5%

13,6% 14,8%

13,7%14,8%

4,9%7,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006

% d

el I

ngre

so O

pera

cion

al

ResultadoOperacional

Gastos Adm. yVtas.

Costo SIL

CostoPrestacionesSalud

Ingreso: $656.287 mill. Ingreso: $689.349 mill.

Indicadores promedio por BeneficiarioEnero-Septiembre

$ 27.232

$ 28.904

$ 21.420

$ 23.207

$ 3.740 $ 4.282

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

2005 2006

Pes

os d

e se

ptie

mbr

e de

200

6

Ingreso operacional Costo operacional Gasto de adm. y vtas.

Variación anualIngreso operacional: 6,1%Costo operacional: 8,3%Gasto de adm. y vtas.: 14,5%

Ingreso Operacional mensual por cotizanteEnero-Septiembre

$ 42.462$ 44.246

$ 14.875 $ 15.450

$ 1.455 $ 1.476

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

2005 2006

$ de

sep

tiem

bre

2006

Cotización legal (7%) Cotización adicional voluntaria Aporte empleador

Variación anualCotización legal: 4,2%Cotización adicional: 3,9%Aporte empleador: 1,4%

Egreso Operacional mensual por cotizanteEnero-Septiembre

$ 38.221$ 40.044

$ 8.025 $ 9.041$ 8.075 $ 9.063

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

2005 2006

$ de

sep

tiem

bre

2006

Prestaciones de salud SIL Gastos Adm. y vtas.

Variación anualCosto prestaciones: 4,8%Costo SIL: 12,7%Gastos adm. y vtas.: 12,2%

Índice de Variación de Principales RubrosEnero-Septiembre

90,0

94,0

98,0

102,0

106,0

110,0

114,0

118,0

Bas

e: s

epti

em

bre

200

1 =

100

Ingresos operacionales 100,0 101,5 103,9 108,7 110,8 116,4

Costo Prestaciones Salud 100,0 103,2 105,6 108,9 107,0 113,3

Costo SIL 100,0 101,0 98,9 94,9 101,2 115,1

Gastos Adm. y Vtas. 100,0 94,5 94,2 90,7 95,4 108,1

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ingreso operacional

Costo prestaciones salud

Costo SIL

Gastos adm/vtas.

INDICADORESDE GESTION

DE PAGO

Gestión de Pago del Sistema

10,4

4,5

50,8

9,4

3,9

47,8

7,7

3,7

44,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

SIL (1) Reembolsos (2) Prestadores (3)

Día

s

sep-2005 jun-2006 sep-2006

(1) Subsidios por incapacidad laboral no sujetos a convenios de pago. 2) Reembolsos de beneficiarios.3) Bonos y programas médicos por pagar; Cuentas de clínicas, hospitales y centros médicos; Honorarios médicos; Cápita y Empresas relacionadas.

Plazo Promedio de Pago de SIL

9,2

8,8

8,7

8,6

8,4

7,9

7,8

5,6

4,5

12,9

8,4

8,9

13,4

9,1

10,8

11,0

12,6

11,0

0 3 6 9 12 15

Vida Tres

Colmena

Masvida

Banmédica

Consalud

Promedio Grupo

Ferrosalud

ING Salud

Normédica

Días

Sep-05Sep-06

Subsidios por incapacidad laboral no sujetos a convenios de pago y cuya deuda tiene una antigüedad

inferior a 9 meses

Plazo Promedio de Pago de Reembolsos

11,6

8,1

5,3

5,2

4,5

3,9

3,8

3,3

2,9

2,7

0,1

6,4

4,0

5,3

5,7

4,2

6,1

4,5

0,6

4,2

4,7

4,5

0 2 4 6 8 10 12 14

Sfera

Colmena

ING Salud

Normédica

Masvida

Ferrosalud

Promedio Grupo

Fusat

Banmédica

Vida Tres

Consalud

Días

Sep-05

Sep-06

Reembolsos de beneficiarios cuya deuda tiene una

antigüedad inferior a 9 meses

Plazo Promedio de Pago de Prestadores

69,5

64,8

62,2

56,2

53,1

49,2

43,9

40,4

38,7

30,8

9,7

42,5

65,7

60,9

61,5

60,2

50,3

36,0

48,4

35,2

9,4

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72

Normédica

Sfera

Vida Tres

Ferrosalud

Banmédica

Colmena

Promedio Grupo

Masvida

Consalud

ING Salud

Fusat

Días

Sep-05

Sep-06

Bonos y programas médicos por pagar; Cuentas de

clínicas, hospitales y centros médicos; Honorarios

médicos; Cápita y Empresas relacionadas.

Todas las deudas con una antigüedad inferior a 9

meses

Gracias