Resumen ejecutivo informe vehículos mcpec

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad

Área:

Coordinación de Información y Análisis

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INFORME DE LOS PRECIOS DE VEHÍCULOS ENSAMBLADOS EN EL PAÍS (RESUMEN EJECUTIVO) 03 de octubre del 2011 Coordinación de Información y Análisis

Incremento en el precio de los vehículos ensamblados en el

país (Resumen Ejecutivo)

Posterior a la implementación de la medida de carácter fiscal del 1 de Septiembre

del 2011, que determina un aumento diferenciado de los aranceles para la

importación de vehículos terminados (CBU) y de Partes y Piezas (CKD) utilizados

por el sector automotriz, se produce un aumento en el precio de venta de los

vehículos ensamblados en el país. Los porcentajes de incremento oscilan entre el

4% y el 11% en las marcas y los modelos más representativos. (Ver Cuadro 1).

Según los ensambladores, el incremento en el precio de los vehículos no se debe

a la política arancelaria vigente desde septiembre, sino a la apreciación de las

monedas de los países de los cuales proceden los CKD (Yen, para japón y Wan,

para Corea). Así, esta apreciación de las monedas extranjeras (o depreciación del

dólar) ayuda a explicar las fluctuaciones en el precio de los CKD’s importados, que

tienen incidencia en el costo de producción de los vehículos ensamblados a nivel

nacional.

Gráfico 1. Variación Mensual y Acumulada del tipo de cambio yen/dólar y wan/dólar.

Fuente: BCE, Federal Reserve. Elaboración: MCPEC.

Nota: Una caída en las variaciones implica una apreciación de las monedas extranjeras frente al dólar.

Según los datos de la Encuesta de Manufactura y Minería del INEC, los insumos

importados aportan con 66.60% dentro de los costos totales de producción de

vehículos. También, un análisis del sector automotor ecuatoriano realizado por el

BCE en el 2005, muestra que el CKD representa alrededor de un 65% o 70% del

costo total del vehículo.

Para medir el efecto de la apreciación de las monedas extranjeras en el costo de

los CKD’s importados desde Corea o Japón, se utilizó la información de

importaciones de la Aduana del Ecuador y se realizó un análisis comparativo entre

el precio FOB por kilo de CKD importado y el tipo de cambio nominal dólar/wan y

dólar/yen. Esto con la finalidad de medir el efecto de la depreciación del dólar en el

costo de los CKD’s importados, y la incidencia de éstos en el costo de producción

y el precio final de los vehículos. (Ver cuadro 2).

A partir del análisis realizado y los cuadros mostrados arriba, se concluye:

1. Para el caso de los vehículos cuyos CKD’s provienen de Corea del Sur

se observó que este importante insumo de producción no ha registrado

variaciones significativas de precio en el país de origen. Por lo tanto, la

invariación del precio de los CKD’S no justifica un incremento en el

precio de los modelos analizados.

2. Para el caso de los vehículos cuyos CKD’s provienen de Japón se

observó que este importante insumo de producción registró un

incremento del precio en el país de origen como resultado de la

apreciación del yen frente al dólar.

3. Sin embargo, en los vehículos con CKD de Japón se observaron casos,

como el precio de la “Luv D-Max 2.4 HEC C/ D TM”, donde el

incremento en el precio no se ajustó a los incrementos del costo de

CKD. Además parte de la producción de este vehículo, que representa

5,5% de la producción total de OMNIBUSS BB, se destina al mercado

externo.

4. En otros casos, como el del “G. Vitara 5P DLX” cuyo CKD también

proviene de Japón, se evidenció que mientras el CKD se incrementó en

promedio 4.3%, los precios se ajustaron en un porcentaje muy superior:

9.8%. Este vehículo se lo destina exclusivamente al mercado interno.

5. El vehículo G Vitara SZ 5P registró un aumento de precios entre el 2010

y el 2011 del 4%, cuando los costos asociados al aumento en el CKD lo

hicieron al 5.5%.

6. Finalmente, es importante recalcar que los ensambladores aseguran que el incremento de los precios no obedece al incremento del arancel. Por lo tanto, se esperaría un nuevo ajuste de precios cuando este arancel pase a formar parte de la estructura de costos en la producción de vehículos.

Anexo 1. Comparativo del incremento en los precios de los CKD en origen, variación del tipo de cambio según país de origen y precios de vehículos terminados en fábrica.

Fuente: Aduana del Ecuador, BCE, Federal Reserve. Elaboración: MCPEC.

Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve.Elaboración: MCPEC.

Fuente: General Motors (GM).Elaboración: MCPEC.

11,205

11,654

12,102

12,326

12,662

4%

8%

10%

13%

4% 4%

2%3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep)

Aveo 4P Activo A/C 1.6

P sin IVA, ICE Variación acumulada Variación

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

mar

-09

jun

-09

oct

-09

no

v-09

en

e-1

0

may

-10

jun

-10

jul-

10

sep

-10

oct

-10

dic

-10

en

e-1

1

Pregio 3.0

Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD / 10.000 Wanes

24,343 24,343 24,343 24,343 24,343 24,343

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2008 (Ene) 2008 (Dic) 2009 2010 2011 (Ago) 2011 (Sep)

Pregio 3.0

Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación %

Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC.


Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE).Elaboración: MCPEC.

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

feb-09 ago-09 oct-09 jul-10 ago-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 jul-11

Rio LS 1.5


5.72 5.72 5.73 5.72 5.73 5.73

8.498.93 8.87 8.75 8.97

9.46

ago-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 jul-11

Rio LS 1.5


12,151 12,151

11,471 11,471 11,471

12,747

0%

-6% -6% -6%

5%

0%

-6%

0% 0%

11%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

2008 (Ene) 2008 (Dic) 2009 2010 2011 (Ago) 2011 (Sep)

Rio LS 1.5





6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

ene

-09

feb-

09

ma

r-0

9

ab

r-0

9

ma

y-0

9

jun-

09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9

dic

-09

feb-

10

ma

y-1

0

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

nov-

10

dic

-10

ene

-11

ma

r-1

1

ab

r-1

1

ma

y-1

1

jun-

11

jul-

11

G.Vitara 5P. DLX T/M 4X2 2.0

Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes

10.44 10.5710.14

10.53 10.7411.02

12.18 12.0512.26

12.36 12.3612.85

ene-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11



16,998 16,998 16,998 16,998

18,661

0% 0%0%

10%

0% 0% 0%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep)






2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

ene-

09

abr-

09

may

-09

jun-

09

jul-0

9

sep-

09

oct-

09

nov-

09

dic-

09

ene-

10

feb-

10

mar

-10

abr-

10

may

-10

jun-

10

jul-1

0

ago-

10

sep-

10

oct-

10

nov-

10

dic-

10

ene-

11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun-

11

jul-1

1

Luv D-Max 4X2 2,4 Hec C/D TM


9.46

8.03

8.799.32

10.31

13.29

12.18 12.0512.26 12.36 12.36 12.85




15,84216,743

17,84918,529

19,507

6%

13%

17%

23%

6%

7%

4%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep)






7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

ene-

09fe

b-09

mar

-09

abr-

09m

ay-0

9ju

n-09

jul-0

9ag

o-09

sep-

09oc

t-09

nov-

09di

c-09

ene-

10fe

b-10

mar

-10

abr-

10m

ay-1

0ju

n-10

jul-1

0ag

o-10

sep-

10oc

t-10

nov-

10di

c-10

ene-

11m

ar-1

1ab

r-11

may

-11

jun-

11ju

l-11

G.Vitara SZ 5P. TM 4X2 2.0


9.60 9.549.07

9.51 9.74 9.84

12.18 12.0512.26 12.36 12.36

12.85






Fuente: Monitoreo en casas comerciales, por MCPEC.

Elaboración: MCPEC.Nota: Los precios históricos se estimaron a partir de porcentajes de

incrementos mensuales de precios proporcionados por CINAE, para elmodelo de vehículo aquí analizado.

19,387

20,162

20,565

21,388

4%

6%

10%

4%

2%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

2008 2010 (Ene) 2011 (Ene) 2011 (Sep)


P sin IVA, ICE Variación acumulada Variación

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