Reunión Programa Territorial de Integración Túnel Binacional … · 2017-05-19 · estudio de...
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Reunión Programa Territorial de Integración Túnel Binacional Agua Negra
Centro Cívico
Ciudad de San Juan, Argentina
10, 11 y 12 de mayo de 2017
1
ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDAD
ECONÓMICA CBCPOTENCIALIDADES ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS DEL
CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL COQUIMBO – PORTO
ALEGRE
CONTENIDOS
1. Introducción
2. El Corredor Bioceánico Central Coquimbo – Porto Alegre
(CBC)
3. Producción y Comercio
4. Potencialidades y Desafíos a la Integración
Región
PIB
MMUS$
2012
PIB per
Cápita
US$ 2012
Región /
CBC
Región /
País de
Origen
Región /
Chile
Región /
Argentina
Región /
Brasil
Coquimbo 6,532 9,231 2.7% 2.5% 2.5% 1.1% 0.3%
San Juan 5,043 7,405 2.1% 0.8% 1.9% 0.8% 0.2%
La Rioja 1,543 4,625 0.6% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1%
Córdoba 32,697 9,882 13.3% 5.4% 12.3% 5.4% 1.5%
Santa Fe 44,064 13,624 18.0% 7.3% 16.5% 7.3% 2.0%
Corrientes 5,403 5,443 2.2% 0.9% 2.0% 0.9% 0.2%
Entre Ríos 10,482 8,481 4.3% 1.7% 3.9% 1.7% 0.5%
Rio Grande 139,364 12,918 56.9% 23.1% 52.3% 23.1% 6.2%
Total CBC 245,130 11,518 100.0% 7.9% 92.1% 40.6% 10.9%
Rio Grande do Sul:10.788.181hab, La Rioja: 333,642 hab.
Corrientes: 992.595 hab. San Juan: 681,055 hab.
Entre Ríos: 1.236.000, hab. Coquimbo: 603,210 hab.
Santa Fe: 3.194.537 hab. Cordoba 3,308,876 hab.
Total 21.138.096
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R
2472Km de longitud
21 puertos 9 Aeropuertos
Conectividad eje MERCOSUR - Chile
21,2 millones de consumidores
PUERTO DE COQUIMBO
• Al 2015 moverá 1 millón
de toneladas.
• Concentrado de cobre,
hierro, cemento, azufre y
nitrato de amonio.
• Embarque de fruta (Dic-
Abr).
• Desembarque de carga
especial de proyectos
(eólicos u otros minería).
• Nuevos proyectos de
expansión.
TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – SHANGHAI
11 hrs.
1,2 días
20 hrs.
30,4 días
33,10 días
33,23 días
SHANGH
AI
TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – SHANGHAI
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com
TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – LOS ANGELES
11 hrs.
1,2 días
20 hrs.
14,18 días
22,16 días
23,5 días
LOS ANGELES
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com
11
hrs.
1,2 días
20 hrs.
13,22 días
17,10 días
17,23 días
TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – NEW YORK
NEW YORK
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com
11
hrs.
1,2 días
20 hrs.
23 días
19,16 días
20,5 días
TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN – HAMBURGO
HAMBURG
O
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com
DIFERENCIAS EN LOS COSTOS DE ENVÍO BUENOS AIRES - VALPARAÍSO(1)(2)
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.worldfreightrates.com
Carga Shanghai Los Angeles New York Hamburgo
Frutas y Vegetales
(refrigerada)$(67.07) $3,848.03 $3,380.53 $(771.26)
Cereales y Granos $(33.04) $1,895.58 $1,665.28 $(379.94)
Autopartes $(33.04) $1,895.58 $1,665.43 $(379.94)
Minerales y metalurgia $(40.64) $2,331.57 $2,048.30 $(467.31)
(1) Información preliminar. Referencia en base a contenedor completo de 40 pies.
(2) Valores positivos implican que Valparaíso es más barato.
PRODUCCIÓN Y COMERCIO
PRODUCCION Y COMERCIO
Las provincias poseen una estructura productiva similar en relación al
CBC. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R.
*Millones de dólares FOB. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a Aduanas Chile; INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil
Asia (32%), Sudamérica (24%), Europa (20%),
América del Norte (12%), Otros (12%).
2289
*Millones de dólares FOB 2012. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a Aduanas Chile; INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior,
Brasil
El Corredor representa el 15% del comercio de Chile, Argentina y Brasil.
Rio Grande
do SulCórdoba
La
Rio
ja
Santa Fé
Material de
Transporte
236
Plá
stic
o65
Mat
eria
l E
léct
rico
47
Subproductos de soja 161
Grasas y Aceites 146
Residuos Alimenticios 55
Sorgo 27
Pap
el y
Car
tón
, 5
0O
tros,
6
Corrientes Arroz 13 Otros 5
San
Juan
Prod.
Cerám.
7
Otros
52
Aceites
Cosm.
5
Otros,
183
Grasas y Aceites 57
Quesos 24
Maíz 21
Sorgo 18
Otros
263
Otros,
119
Entre Ríos
Otros,
64
Carne de
Ave
35
Residuos
Alimenticios
30
Sorgo
28
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE DESDE EL CBC (MMUS$, 2012)
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil
PRODUCTOS EXPORTADOS A BRASIL DESDE EL CBC (MMUS$ 2012) PRINCIPALES La RiojaSan Juan Coquimbo Corrientes
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a ProChile, e INEC, Argentina.
Santa Fe
Vehículos y Motores US$ 999
Córdoba
Vehículos US$ 757 Partes de Vehículos y
Tractores US$ 601 Tri
go
US
$ 1
35
Mo
tore
sU
S$
78
Pro
d. Q
uím
. U
S$
55
Otros US$ 591
Fu
nd
. H
ierr
o y
Ace
ro
US
$ 1
18
Trigo
US$
146
Entre Ríos Trigo US$ 104 Otros US$ 65
Otros
US$ 10Otros US$ 58Frutas secas
US$ 41,6
Arroz
US$ 58
Otros
US$ 5
Ajos
US$ 17Aceitunas
US$ 28
ArrozUS$ 51
Otros
US$ 283
Otros US$ 88Agricultura US$ 8,9
Otros No Cobre US$ 10
Cobre y Hierro US$ 2,4
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL CORREDOR AL MUNDO (MUS$, 2012)
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a ProChile, Chile. INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil
PRINCIPALES PRODUCTOS PROVINCIAS ARGENTINAS EXPORTADOS AL MUNDO (MUS$, 2012)
Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a INEC,
Argentina.
ACUERDOS COMERCIALES - CHILE
Fuente: DIRECON, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
TLC con 60 países
• 86% del PIB mundial
• 4.300+ millones de potenciales
clientes.
• 93% de las exportaciones
chilenas
ARANCELES CHILE –ARGENTINA A CHINA PRINCIPALES PRODUCTOS CBC*
Producto Argentina Chile
Soja 3% 0.3%
Aceite de soja 19.9% 0.3%
Leche y nata 15% 1.5%
Cueros y pieles preparados 8% 0.0%
Aceite de maní 10% 0.1%
Carne de aves 20% 0.0%
Carne bovina 12% 0.0%
Fuente: Listas de desgravación TLC Chile – China, Chile. Lista aranceles China,
Argentina.
*Se han excluidos algunos productos con grandes diferencias arancelarias de acuerdo a su
código a fin de simplificar la información.
ARANCELES CHILE –ARGENTINA A UNIÓN EUROPEA PRINCIPALES PRODUCTOS CBC
Fuente: Listas de desgravación TLC Chile – UE, Chile. Lista aranceles UE, Argentina.
Producto Argentina Chile
Aceite de soja 3,2% 0%
Los demás tipos de aceite de soja en
bruto, incluso desgomado.6,4% 0%
Maní 0% 0%
Naranjas 3,2-16% según
fecha0%
Limones 6,4% 0%
Aceite de girasol 3,2% 0%
Aceite de maní 9,6% 0%
Vino 32 Euros/100Lts. 0%
Maíz Para siembra (híbrido) 0% 0%
Maíz siembre no híbrido u otro 94Euros/ton. 0%
*Se han excluidos algunos productos con grandes diferencias arancelarias de acuerdo a su
código a fin de simplificar la información.
POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA
INTEGRACIÓN
DESAFIOS Y POTENCIALIDADES
POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA
INTEGRACIÓN
La identificación de productos, industrias y actores con potencial para la
formación de encadenamientos productivos en el CBC.
Mercado intra-CBC
Mercado extra-CBC (resto del mundo)
Análisis de los costos de transporte y navieros del CBC para identificar desde
qué sectores (y de qué productos) aumentaría la demanda, por ejemplo, del
Puerto de Coquimbo.
Identificar las restricciones institucionales que podrían impedir o condicionar la
creación de nuevos negocios en el CBC:
Temas legales tributarios (doble tributación) y laborales (personas extranjeras)
Políticas de financiamiento/fomento público coordinadas de carácter extra-país para apoyar
el desarrollo actividades productivas/encadenamientos.
POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA
INTEGRACIÓN
Identificar las restricciones institucionales que podrían impedir o
condicionar la creación de nuevos negocios en el CBC:
La infraestructura vial, portuaria y de los recintos extra portuarios
Riesgos asociados
Transporte de carga peligrosa o tipo de carga a pasar por el túnel
Temas fito y zoosanitarios (armonización)
GRACIAS POR SU ATENCIONINSTITUTO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
GRACIAS