Revista AQUA 185
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Nº 185 / junio 2015 Entrevistas a Roberto Izquierdo y Martin Jaffa diversificación A potenciar la Mercados del salmón
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Entrevistas a Roberto Izquierdo y Martin Jaffa
diversificaciónA potenciar laMercados del salmón
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Editorial.
Exportaciones salmonicultoras: A diversificar mercados.
Columna de Eduardo Goycoolea: China: El gigante despertó.
Martin Jaffa, consultor de Callander McDowell: “No creo que veamos una fuerte expansión de la industria del salmón”.
Patagonia Mussel: Abriendo nuevos destinos.
Columna de Pablo Barahona: La acuicultura y pesca en Rusia.
Productos y servicios: Exportaciones made in Chile.
Roberto Izquierdo, presidente de Alimar: “Hay que mirar a la salmonicultura en el largo plazo”.
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Trucha en Chile: Golpeada productiva y comercialmente.
En cifras: Los impactos del Calbuco.
Packaging: La obligación de ser sustentable.
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Transporte marítimo: Optimizando las exportaciones de productos del mar.
En zona norte: Oportunidades para diversificar la producción pesquera.
Negocios.
Estadísticas.
Nuestra revista.
Nuevos destinosMás allá de Estados Unidos, Japón y Brasil, los envíos de salmón de Chile tienen múltiples oportunidades por explorar.
Con una mirada de largo plazo, recientemente la compañía Alimar ingresó a la propiedad de Invermar.
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AQUA es una publicación del Grupo Editorial Editec.
Director: Rodrigo Infante • Editor: Gonzalo Silva • Periodistas: Ximena García y Adam Mumtaz • Columnistas: Pablo Barahona, Fernando Bas, Berta Contreras, Eduardo Goycoolea, Jeanne Mc Knight, Karen Oria, Andrés Rebolledo,
Rodrigo Rivas y Doris Soto • Estadísticas: Jorge González • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo AQUA • Diseño y Producción: Ediarte S.A. - Director de Arte: Alfredo Eloy - Diseñadora Gráfica: Carolina Castro • Impresión: Sistemas Gráficos Quilicura S.A.
Grupo Editorial Editec
Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Comercial: Julio Herrera M. • Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. • Gte. Zona Sur: Rodrigo Infante. Los
artículos de opinión son de responsabilidad de los autores y no implican necesariamente que los editores comparten
los conceptos emitidos.
Contenidos / junio2015
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Junto con los productos del mar, las compañías exportan una gran cantidad de empaques en forma de plástico, cartón o latas, los que hoy tienden a ser más sustentables.
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LA PLANTA DE CAR TÓN CORRUGADO DEL SUR DE CHILE
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Editorial
Pero la industria acuícola, y especialmente la del salmón, sabe que sufrir con
eventos naturales es parte de las situaciones que deben enfrentar y para los cuales
hay tener todos los mecanismos de resiliencia activados. De esta manera la industria
ha sido capaz de estructurarse y ordenar sus piezas una y otra vez, generando nuevas
maneras de cumplir con su vocación productiva y con las órdenes de compra que
tiene en proceso. Es cosa de recordar los recientes eventos del volcán Chaitén o el
tsunami y temblores en Aysén, donde lamentablemente hubo pérdidas humanas y de
infraestructura pero igual se pudo salir adelante.
Otro aspecto que se relaciona con el enfrentamiento continuo de desafíos es la
caída de los precios a nivel internacional que se viene experimentando desde fines de
2014. Sin embargo, diversos analistas expresan que esta situación, motivada por el
aumento de la oferta por parte del principal productor del mundo, Noruega, debería ser
algo puntual dado que la demanda mundial se ha mantenido a tasas de dos dígitos y
la oferta se terminará ajustando a los requerimientos de los mercados.
Y aunque las bajas de precio causarán una disminución de los retornos para
los exportadores chilenos, también ayudarán al ingreso de nuevos consumidores al
mercado, potenciando el aumento del consumo futuro del producto. Q
La industria acuícola, y especialmente la del salmón, sabe que sufrir con eventos naturales es parte de las situaciones que deben enfrentar y para los cuales hay tener todos los mecanismos de resiliencia activados.
Resiliencia
a acuicultura es una actividad que se administra y opera en el medio natural y,
por lo mismo, está sujeta a sus vaivenes y sorpresas. Una de estas últimas fue
la que trajo el volcán Calbuco el pasado 22 de abril a las 18:09 hrs. Sin mediar
avisos o amenazas previas, el macizo inició un proceso eruptivo que tuvo dos
pulsos caracterizados por su violencia. Al cierre de esta edición, el volcán se mantenía
activo y se reportaban más de 210 millones de toneladas de cenizas lanzadas al aire y
que habían afectado más de 4.000 hectáreas del área circundante.
Específicamente en la salmonicultura, se estima que un 8,5% de los alevines de toda
la industria estaban en el área de mayor influencia, algunos de los cuales pudieron
ser trasladados, mientras que otros se perdieron definitivamente.
Asimismo, se informó que la actividad volcánica destruyó cuatro
pisciculturas y un centro de reproductores, incluidos los peces
que mantenían dichas infraestructuras. Afortunadamente,
en la mayoría de los casos donde se reportaron pérdidas
parciales o totales había seguros comprometidos.
Es destacable que, frente a esta adversidad, la
industria del salmón demostró nuevamente su solidari-
dad con las miles de personas afectadas por el evento,
entregando ayuda directa en alimento o bienes a las
familias que perdieron sus casas o repartiendo forraje
para los animales.
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Artículo central
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Artículo central
A diversificar Exportaciones salmonicultoras
mercadosEN 2014, EL 68% DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE SALMÓNIDOS SE CONCEN-
TRARON EN SOLO TRES MERCADOS LOS QUE, POR CIERTO, ESTÁN VIVIENDO TRANS-
FORMACIONES QUE HAN TERMINADO POR IMPACTAR LOS RETORNOS NACIONALES.
HOY, DIVERSIFICAR LOS DESTINOS SE HACE UNA NECESIDAD APREMIANTE
s cierto. Los envíos de salmónidos desde Chile son
altamente diversificados. Es más, solo en 2014 se
exportó a 68 países de los cinco continentes. No
obstante, Estados Unidos, Japón y Brasil represen-
taron el 68% de las ventas (ver Gráfico 1 y 2), lo que implica
que solo US$1.380 millones se repartieron entre 65 destinos.
Pero, ¿cuál es el problema de tener la mayor parte de los
huevos concentrados en una gran canasta? Hoy se aprecia
que los tres principales destinos están presentando desafíos
multifactoriales que han terminado por impactar los precios
promedio de los salmónidos nacionales y, en definitiva, la
limitada rentabilidad que tiene la actividad.
NORUEGA Y DÓLAREn la última feria Seafood Expo North America, efec-
tuada en marzo de 2015 en la ciudad de Boston, se cono-
ció la decisión de la norteamericana Cotsco de aumentar
sus compras de salmónidos desde Noruega. “Esto generó
ruido ya que a los chilenos se les podría disminuir mucho
el mercado de fresco en Estados Unidos”, dice el CEO de
Aqualink, Cristián Daniels. De cualquier forma, los nacionales
tendrán que reubicar parte de dicho volumen “en otros
Eclientes dentro de Norteamérica o en otros mercados y esto,
definitivamente, pondrá presión en los precios”, analiza el
experto en comercialización, Carlos Palma.
Otro de los factores que han atentado en contra de la indus-
tria nacional es el fortalecimiento del dólar estadounidense o el
debilitamiento de monedas como el Euro, el Real brasileño, el YEN
o las coronas noruegas. Por ejemplo, esto ha permitido que la
producción del país escandinavo “pueda llegar a Estados Unidos
con precios más agresivos que lo que tenían antiguamente”,
dice el director de SeaCorp Seattle LLC, Alfredo Ovalle. Situación
que también se podría repetir en mercados considerados como
“cautivos” de la producción nacional, como Brasil.
De hecho, la situación cambiaria de Noruega, sumada
a su mayor producción de salmón Atlántico y al cierre parcial
de Rusia, le han permitido a esta nación llegar con un mayor
volumen de la especie a Japón, afectando fuertemente los
precios de la trucha chilena (ver artículo en esta misma edición).
Si bien Alfredo Ovalle proyecta que la oferta de Noruega
a países como Estados Unidos “es más bien coyuntural, dado
que ellos saben que Chile es el productor por excelencia que
va a seguir abasteciendo ese mercado”, de todas formas
se recomienda que para evitar fluctuaciones de precios
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EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DE DESTINO DEL SALMÓN CHILENO ENTRE 2011-2014, EN US$
Fuente: InfoTrade.
GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES 10 MERCADOS DE LOS SALMÓNIDOS CHILENOS, 2013-2014, EN US$
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Artículo central
La situación
cambiaria
de Noruega,
sumada a
su mayor
producción
de salmón
Atlántico y al
cierre parcial
de Rusia, le han
permitido a esta
nación llegar
con un mayor
volumen de la
especie a Japón,
afectando
fuertemente los
precios de la
trucha chilena.
que puedan afectar la estabilidad futura de la industria
nacional hay que trabajar en potenciar la diversificación de
los mercados. ¿Cuáles son los candidatos?
NUEVOS MERCADOSNo fueron pocos los productores chilenos que vieron
con gran optimismo el anuncio realizado el año pasado por
Rusia respecto del cierre de las fronteras a las importaciones
de Noruega, su tradicional abastecedor de salmónidos de
cultivo. De hecho, entre 2013 y 2014 los envíos nacionales
a dicho destino crecieron en un 31% al pasar de los US$287
millones a los US$378 millones. Sin embargo, la ilusión duró
solo un suspiro.
A principios de este año, Rusia informó que restrin-
gía las importaciones de salmónidos desde 13 plantas de
procesamiento chilenas. Si bien con el correr del tiempo se
han abierto algunas y cerrado otras, la decisión de imponer
un nivel más bajo a la presencia de residuos de antibióticos
terminó por desmotivar a más de alguna compañía. “Rusia,
a pesar de ser un mercado de unas 60.000 toneladas para
Chile, se convirtió en un destino incierto”, reconoce Daniels,
agregando que, por lo mismo, “los que logren llegar allá”
podrían ver una mejora en los precios promedio.
Un mercado que está dejando de ser una promesa es
China. Entre 2013 y 2014 pasó de US$84 millones a US$132
millones o un 57% más y situándose firme en el quinto puesto
de los destinos nacionales. Este mercado, con más de 1.300
millones de habitantes, “consume salmón durante todo el
año, existiendo una alta demanda por salmón fresco”, dice
la ejecutiva de la Región de Los Lagos de ProChile, Roxana
Monsalve, quien asevera que la realización de eventos como
“Sabores de Chile” en naciones como China y otras han
tenido buenos resultados para las empresas nacionales ya
Se llama a los actores de la in-dustria a coordinarse para reali-zar campañas público-privadas, como la de Salmón de Chile en Brasil, en mercados como Corea del Sur o Tailandia.
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GRÁFICO 3
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE SALMÓNIDOS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS PRODUCTORES EN 2014, EN US$
11A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Artículo central
que “los productos del mar son un actor relevante dentro de
los alimentos que se ofrecen en esta actividad”.
Una acción que se dio a conocer en 2013 para abordar
al gigante asiático es la asociatividad. Es el caso de New World
Currents, alianza comercial entre Australis, Blumar, Camancha-
ca y Yadrán (ver Gráfico 3) y que busca “desarrollar el mercado
de China bajo una sola mano y con una marca común. En
solo un año ya nos convertimos en el principal exportador de
salmón chileno al mencionado destino y seguimos creciendo.
Esta temporada terminaremos con tres oficinas de ventas
en dicho país y es solo el comienzo”, dice en esta edición el
director ejecutivo de la instancia, Eduardo Goycoolea.
Pero eso no es todo. El mismo Goycoolea llama a
potenciar mercados como “la India, Tailandia y los países
árabes, que tienen mucho que desarrollar y donde hemos
hecho poco o nada al respecto”.
También tiene potencial Corea del Sur, que “es la tercera
economía de Asia y el vigésimo cuarto país más habitado del
mundo. Este es un país extremadamente preocupado de su
salud, lo que se atribuye al aumento de sus ingresos y que
es muy positivo para el aumento del consumo del salmón”,
detalla la representante de ProChile, agregando que nuestra
nación tiene arancel cero para el salmón Atlántico congelado
pero que compite palmo a palmo con la oferta noruega.
¿Hay más? Sí. En el horizonte se piensa que México,
nación de 100 millones de habitantes, podría crecer mucho
más “aunque los productores chilenos han sido muy cautelosos
en otorgar créditos por un tema de pago”, aclara Alfredo Ovalle.
Otro mercado con gran potencial es Australia, “aunque
Chile todavía no puede llegar allá por un problema pseu-
dosanitario y donde Sernapesca podría ayudar mucho para
abrir las puertas”, explica el director de SeaCorp Seattle LLC.
INNOVACIÓN Y ASOCIATIVIDADPara una buena parte de las productoras de salmó-
nidos ha sido más cómodo y seguro seguir atendiendo a
sus tradicionales clientes y destinos, dejando las nuevas
“incursiones” a comercializadores de menor tamaño. Quizás
esta sea la razón de que el mercado europeo ha dejado de
ser el tercer destino de las exportaciones nacionales. Por
ello, el llamado es a innovar.
“Chile tiene un gran stock de producto congelado.
Si los productores fueran más proactivos, y con una clara
estrategia, podrían colocar buena parte de ese volumen
en Europa y, especialmente, si es filete”, comenta Alfredo
Ovalle. El ejecutivo dice que el 2015 se advierte complicado
en general y que, por lo mismo, es “importante escuchar,
entender y trabajar mejor cada mercado para evitar tanta
inestabilidad de los precios”.
Por su parte, Eduardo Goycoolea llama a las empresas a
actuar “comercialmente unidos, dejando de lado los egos, ya
que en mercados grandes y vírgenes las marcas individuales
no son un activo. Para competir con gigantes, ya sean pro-
ductoras o retailers, hay que tener una masa crítica o ser muy
exclusivos en calidad. De lo contrario, te pasan por encima”.
En ese sentido, el ejecutivo de New World Currents dice
que el desarrollo de la marca país es algo muy necesario
en mercados vírgenes dado que “el que lo hace primero y
bien, siempre sale ganando”. Algo parecido a lo sucedido en
China, donde la industria noruega se unió para desarrollar
una campaña de marketing con buenos resultados. “En este
mercado, hoy ellos tienen una percepción más alta frente al
salmón chileno. A precios parecidos, la preferencia siempre
va a estar por el producto noruego”, detalla Daniels.
De todas formas, y dada la consolidación que está
presentando la industria chilena y mundial, se proyecta
que se ordenará la producción y oferta desde nuestro país,
lográndose mejores precios internacionales. Al menos esa
es la apuesta de muchos. Q
Dada la
consolidación
que está
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industria chilena
y mundial, se
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13A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Columna de opinión
ace ya varias décadas que un importante líder mundial dijo sobre China: “esperen a que el gigante
dormido despierte”. En su momento era impensable que ese inmenso país pudiese pasar de ser un
régimen comunista autoritario, con una economía pobre y profundamente centralizada y donde los
derechos civiles estaban intensamente controlados, a ser una nación pujante, con ciudadanos con ganas
de trabajar y crecer y con un régimen mixto público-privado en lo económico, que ha transformado a la
nación asiática en una de las mayores economías del planeta. ¿Cómo lograron esto?
Aunque es difícil de entender para el mundo occidental, se hizo gradualmente y con paciencia. Sin
grandes estallidos sociales ni revoluciones violentas –a excepción clara de lo ocurrido en la Plaza de
Tiananmén hace ya más de una década– y manteniendo un régimen autoritario. Es decir, al estilo chino.
¿Cuáles son las claves para este gran crecimiento? Muy simplificadamente podría decir que se hizo
uso y abuso de la mano de obra barata. Esto, más los múltiples subsidios estatales, los llevaron a producir
casi cualquier cosa a un costo sustancialmente menor que en los países desarrollados. Esto provocó
que comenzaran los cierres de grandes centros productivos en Europa y Estados Unidos para llevar sus
producciones al gigante asiático, lo que generó gran crecimiento en el empleo y migraciones importantes
de chinos a las provincias costeras, que es donde se instalaron las fábricas. Este “boom” produjo escasez
de mano de obra, lo que empezó a impulsar los salarios, generó un mejoramiento en las condiciones de
vida y se produjo la consecuente movilidad social hacia arriba. Aquí es donde entran los productos del mar.
En China existe el dicho: “si no hay pescado, no hay comida”. Esto significa que los productos del mar
son un ícono en la alimentación de la población. La integración de millones de chinos al desarrollo cada año
los hace querer comer mejor y más sano, como en la mayoría de los países, y el pescado representa todo eso.
Y, en este sentido, el salmón es la estrella. Su excelente sabor, calidad nutritiva superior y su importante
aporte de Omega 3 lo convierten en un gran producto para las personas que se incorporan al consumo de
mejores alimentos. Además, este pescado es aspiracional. Todos los que surgen lo quieren probar y luego
no pueden dejar de comerlo. Por último, la especie está de moda y a los chinos les gusta estar a la moda. Es
por ello que la demanda por salmón crece a razón de dos dígitos por año y lo seguirá haciendo por muchos
años. China será su principal consumidor a nivel mundial de aquí a 15 o 20 años.
Por ello es que creamos New World Currents. Esta una alianza comercial de cuatro importantes
empresas chilenas: Australis, Blumar, Camanchaca y Yadrán. Juntos queremos desarrollar el mercado
de China bajo una sola mano y con una marca común. En solo un año ya nos convertimos en el principal
exportador de salmón chileno al mencionado destino y seguimos creciendo. Esta temporada terminaremos
con tres oficinas de ventas en dicho país y es solo el comienzo. Como dije al principio, el gigante ya despertó
y además está hambriento de salmón. Q
China será el principal consumidor de salmón del mundo de aquí a 15 o 20 años.
China:Por Eduardo Goycoolea, director ejecutivo de New
World Currents.H
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El gigante despertó
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na visión bastante minuciosa y crítica acerca de
la comercialización del salmón en el mundo es
la que tiene el consultor de Callander Mc Dowell
–con base en Reino Unido–, Martin Jaffa. Según
sus palabras, la industria tiene oportunidades de mejorar
sus condiciones a través de, por ejemplo, valor agregado.
Sin embargo, el camino no se ve fácil porque son muchos
los que siguen cada paso que da el sector, cuestionando sus
prácticas, sin contar, en ocasiones, con suficiente respaldo.
Según Jaffa –quien desde hace unos 25 años estudia la
comercialización del salmón– es posible que la industria no
experimente, de aquí a los próximos años, una fuerte expan-
U
salmón”
“No creo que veamos una fuerte expansión de la industria del
sión, ya que “el sector ambientalista ha invertido millones en
influir sobre los gobiernos para restringir su crecimiento”. A
su juicio, estos grupos “han perseguido el control del objetivo
más fácil, dejando libres a quienes tienen mayor impacto
sobre el medio ambiente”.
Respecto de casos como las restricciones que impuso
Cotsco a la adquisición de salmón chileno, comenta que no
constituye un tema nuevo, pero que si la cadena cree que
esto les dará ventaja, podría estar en un error. El peligro
de esta situación es que “puede llevar a los consumidores
a creer que el salmón está contaminado con antibióticos,
aunque no esté establecido como tal”.
Entrevista
DE ACUERDO CON EL ANALISTA, EL ESTABLECIMIENTO DE UNA MARCA PAÍS POTENTE
PODRÍA AYUDAR A LOS SALMONICULTORES CHILENOS A MEJORAR SU IMAGEN EN
LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y REDUCIR ALGUNAS PREOCUPACIONES QUE
PUDIERAN TENER LOS CONSUMIDORES.
15A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
El crecimiento de la demanda mundial de salmón de cultivo ha sido importante los últimos años. ¿Cómo cree que continuará esta tendencia los próximos años?
Los analistas han dado la bienvenida a un período
sostenido de precios elevados. Las salmonicultoras han sido
muy rentables y los valores de las acciones han dado buenos
resultados. A pesar de ello, la demanda de los consumidores
se ha mantenido fuerte. Pareciera que la industria no fuera
capaz de producir suficientes peces.
De ese modo, tendría sentido continuar con la expansión
de la producción para enfrentar la creciente demanda por
parte de mercados locales y alejados, pero los analistas se
resisten pues la creciente producción significa que la oferta
supera a la demanda con un inevitable colapso en los precios.
La alternativa sería restringir el crecimiento para mantener
elevados los precios y la rentabilidad. Pero la elección no
tiene porqué ser tan en blanco o negro. Las compañías con
visión y una estrategia a más largo plazo podrían ver que la
producción en expansión ofrece la oportunidad de recuperar
los menores márgenes mediante el valor agregado.
Desafortunadamente, no creo que veamos una fuerte
expansión de la industria del salmón. El sector ambientalista
ha invertido millones en influir sobre los gobiernos para res-
tringir su crecimiento a no ser que los cultivos cumplan con
los criterios más exigentes. Creo que ellos han perseguido
el control del objetivo más fácil, mientras que dejan libres
a quienes tienen mayor impacto en el medio ambiente.
Las porciones y platos preparados son pro-
ductos que se pensaba serían las tendencias más
importantes en mercados como la Unión Europea y
Estados Unidos. Sin embargo, vemos que clásicos,
como enteros y filetes, siguen siendo relevantes.
¿Cuál es su opinión al respecto?
Hace diez años, el salmón de cultivo lideró la revolución
del valor agregado en los alimentos marinos. Los consumido-
res deseaban conveniencia y elección y estaban contentos de
pagar por ello. Sin embargo, este desarrollo se ha detenido
porque el procesamiento del salmón pasó a ser muy costoso
y las ofertas para los consumidores desaparecieron. Esto no
significa que el valor agregado se haya perdido por completo;
aún existe, especialmente en aquellos locales que pueden
alcanzar precios de venta mayores de parte de sus clientes.
Además, sobrevive donde el costo de transformación puede
mantenerse bajo. El potencial para desarrollo de productos
sigue siendo amplio pero en la medida que la estructura de
costos funcione.
SALMÓN “MADE IN CHILE”¿Qué deberían hacer las compañías chilenas
para aumentar su participación de mercado y ob-
tener un buen precio por el producto que ofrece?
El salmón chileno es visto como un producto genérico
y, si algo sale mal, podría afectar a todos de la misma forma.
Un primer paso sería introducir un estándar de mercado
respecto de lo que se espera de este producto, con un
slogan como ‘Salmón Chileno de Calidad Aprobada’. Así los
Entrevista
Foto
graf
ía: M
artin
Jaf
fa.
Martin Jaffa,
consultor de
Callander McDowell
16 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
“Tendría sentido
continuar con
la expansión de
la producción
para enfrentar
la creciente
demanda
por parte de
mercados
locales y
alejados, pero
los analistas se
resisten pues
la creciente
producción
significa que la
oferta supera a
la demanda”.
compradores podrían saber qué esperar cuando adquieren
salmón de este origen y no estarían sujetos a sorpresas. Ello
podría aumentar la confianza. En términos de participación
de mercado, simplemente es cuestión de ser competitivos,
mientras se ofrece valor por el dinero.
¿Qué opinión tiene acerca del impacto que tiene el uso de antibióticos en la producción de salmón, aun cuando estos fármacos no llegan a los consu-midores? ¿Esto podría afectar la comercialización?
Los consumidores tienden a confiar en que el mi-
norista provee alimentos que no han sido alterados. Ellos
están más interesados en el aspecto del producto y en
cuánto cuesta. Los únicos motivos por los cuales empiezan
a mostrar interés en tales cuestiones es cuando alguien
ha planteado el asunto como una causa de preocupación
(aún cuando no lo sea). En el caso del salmón, dichas
preocupaciones provienen principalmente de activistas
ambientales que estarían muy contentos con destruir la
reputación de los salmones de cultivo o de productores de
la competencia. La prensa noruega ha cubierto algunos
temas sobre el uso de antibióticos en Chile; es posible
que alguien haya intentado ganar ventajas de mercado
mediante el uso de la información en forma negativa. Creo
que una marca chilena podría contribuir a aliviar algunas
preocupaciones de los consumidores. Al mismo tiempo,
cualquier acción hacia el control del uso de antibióticos
podría ayudar a contrarrestar cualquier reclamo, indepen-
diente de su origen.
En marzo pasado la cadena Costco declaró que aumentaría sus adquisiciones de salmón noruego. ¿Cree que esto se encuentra realmente relacionado con el uso de antibióticos en Chile o se vincula más bien con el precio quizá más competitivo que ellos pueden obtener desde el país nórdico?
Precios, precios, precios. Anteriormente, Costco adqui-
rió salmones libres de antibióticos desde las Islas Faroe, por
lo que este no es un tema nuevo. Esta cadena piensa que
quizás declarando que el salmón está libre de antibióticos –lo
cual debería ser así de todas maneras– y aún cuando estos
fármacos hayan sido administrados previamente, les dará
una ventaja en el mercado. Personalmente, creo que este
enfoque es errado, ya que puede llevar a los consumidores
a creer que el salmón está contaminado con antibióticos,
aunque no esté establecido como tal. Q
Martín Jaffa estima que la crea-ción de una marca chilena de salmón permitirá hacer frente en forma conjunta a diversas críticas.
Entrevista
Foto
graf
ía: P
roCh
ile.
18 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
n 2009 la industria del mejillón de Chile se vio
fuertemente afectada producto de la crisis econó-
mica que comenzó a vivir la Unión Europea (UE) y,
en especial, su principal mercado, España. Es así
como en dicho año los envíos cayeron en un 15% al pasar
de las 45.499 toneladas de 2008 a las 38.571 toneladas en
2009. En el mismo periodo, los retornos bajaron en un 28,5%
al variar desde los US$131 millones a los US$94 millones.
La anterior situación hizo evidente que había que traba-
jar en la diversificación de los mercados del principal molusco
cultivado por el país, momento que coincidió con el inicio del
programa de Marcas Sectoriales de ProChile y que, preci-
samente, “busca apoyar a los sectores productivos chilenos
a través del diseño, implementación y fortalecimiento del
posicionamiento internacional de marcas representativas”,
dice la subdirectora de Marketing, Comunicaciones y Mar-
E
Abriendo nuevos Patagonia Mussel
destinos
LA MARCA SECTORIAL PATAGONIA
MUSSEL ESTÁ POR CUMPLIR CINCO
AÑOS DE VIDA Y SUS RESULTADOS
ESTÁN A LA VISTA: SE HA LOGRADO AU-
MENTAR EL CONSUMO DEL MOLUSCO
CHILENO EN MERCADOS DONDE SE HA
DESARROLLADO ESTA NOVEDOSA ES-
TRATEGIA DE MARKETING.Fo
togr
afía
: EDI
TEC.
cas Sectoriales de ProChile, Jennyfer Salvo. Poco tardó en
nacer la marca Patagonia Mussel, una de las 16 campañas
público-privadas que se encuentran activas hasta el día de
hoy y que ha sido considerada un éxito por sus responsables.
OBJETIVOS Y RESULTADOSEl primer mercado donde se implementó la marca
Patagonia Mussel fue Rusia en 2011, mientras que en 2013
se lanzó en Brasil. En ambos casos, la campaña “permitió
instalar al mejillón chileno, relacionándolo con las ventajas
competitivas del producto y del país de origen del cual
provienen. Es decir, se combinan y potencian los principa-
les atributos diferenciadores del producto: sano, natural,
sabroso, cultivado en aguas frías y limpias del Pacífico Sur,
con las virtudes que se le reconocen a Chile: un país serio
y confiable”, agrega Jennyfer Salvo.
Mercados
19A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
El primer
mercado donde
se implementó
la marca
Patagonia
Mussel fue
Rusia en 2011,
mientras que
en 2013 se lanzó
en Brasil.
TABLA 1
EXPORTACIONES DE MEJILLÓN DE CHILE EN MERCADOS DONDE SE HA LANZADO PATAGONIA MUSSEL. EN US$
Mejillones US$2010 US$2011 US$ 2012 US$ 2013 US$ 2014 %Var 14/13
%Var. Acum.
Global 106.808.553 182.162.320 153.732.919 184.182.902 189.294.516 2,8 77,2
2011-2012 Rusia 3.700.060 5.986.306 13.022.380 14.827.544 15.187.203 2,4 310,5
2013-2014; 2014-2015 Brasil 990.617 1.278.587 1.258.664 2.901.480 3.600.609 24,1 263,5
2014-2015 China 33.301 59.635 282.774 318.779 154.919 - 51,4 365,2
Otros 102.084.576 174.837.792 139.169.102 166.135.099 170.351.785 2,5 66,9
Fuente: ProChile.
En este sentido se puede destacar que, en el caso Ruso
y luego de lanzada la iniciativa, las exportaciones crecieron
desde los US$5,9 millones (2011) a los US$13 millones
(2012), cifras que “tienen una íntima relación con los objetivos
de la campaña realizada”, puntualiza el representante de la
AmiChile en el Proyecto de Marcas Sectoriales, Cristián Mai-
no, quien agrega que “los esfuerzos que hacen las empresas
de manera individual se ven ampliamente potenciados por
el desarrollo de un proyecto estructurado, que cohesiona al
sector y se presenta con el respaldo del Gobierno de Chile a
través de las oficinas de ProChile, sus agregados comerciales
y las embajadas, logrando una mayor credibilidad del relato
y confianza en los exportadores privados”.
En relación con Brasil, el resultado ha sido muy similar
ya que las exportaciones de mejillón hacia dicho destino
aumentaron en un 24%, pasando desde los US$2,9 millones
de 2013 a US$3,6 millones en 2014.
CHINA EN LA MIRAA fines de 2014 se lanzó la marca Patagonia Mussel en
China, un destino que para nuestro país sus exportaciones no han
superado los US$400.000 pero que tiene gran potencial dado
que el gigante asiático “culturalmente consume mucho mejillón”,
dice Maino y agrega que el producto nacional “tiene atributos
diferenciadores que nos permiten desarrollar un nicho creciente”.
En general, los actores ligados a esta iniciativa re-
conocen que en el país asiático, el principal productor del
molusco a nivel mundial, el proceso será más lento que lo
logrado en Rusia o Brasil, “porque la cultura china toma más
tiempo en establecer confianzas para consolidar relaciones
de negocios. Pero en el mediano y largo plazo, representa una
oportunidad muy atractiva para los objetivos de la industria
que busca la diversificación de los destinos, además de ir
logrando una creciente demanda que eleve los niveles de
precios”, detalla el representante de la AmiChile.
NUEVOS DESTINOSA pesar de que Francia e Italia son algunos de los prin-
cipales mercados para el mejillón chileno, y luego de España,
los responsables de esta campaña no están pensando –por
el momento– abordar dichos destinos debido a que el obje-
tivo de esta iniciativa “es la diversificación de los mercados,
principalmente del europeo, ya que existe un riesgo para la
industria en caso de una disminución de la demanda por parte
de la comunidad económica europea, por situaciones ajenas a
la industria y tal como ahora podemos ver que podría suceder
con la devaluación del euro respecto del dólar”, analiza Maino.
Por ello, en ProChile y la AmiChile se están observando
periódicamente otros mercados, como Estados Unidos y países
del sudeste asiático. De hecho, recientemente delegaciones de
la marca sectorial visitaron dichos destinos y producto de ello
es la participación en marzo pasado de la feria Seafood Expo
North America. No obstante, se remarca que “China continúa
siendo el principal mercado objetivo de la marca, dado su gran
potencial y el elevado interés que ha mostrado el público objetivo
de la actual campaña”, asevera Jennyfer Salvo.
Con todo, a la fecha los resultados “han sido satisfacto-
rios. Las exportaciones totales de mejillón sumaron US$189
millones en 2014, un 3% más que con respecto a 2013”,
analiza la representante de ProChile. Entonces, el llamado es
a seguir trabajando en los mercados donde se ha desarrollado
la campaña y continuar apoyando este tipo de iniciativas
promocionales que “destaca la reconocida calidad del mejillón
chileno y del factor origen, con el fin de continuar aumentando
las exportaciones y precios promedio de las mismas”, finaliza
la representante de ProChile. Q
Mercados
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21A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Columna de opinión
a han pasado cerca de nueve meses desde el pasado agosto de 2014 cuando se aplicó el embargo
a la importación de productos alimentarios desde Estados Unidos, los países de la Unión Europea,
Canadá, Australia y Noruega.
Con el tiempo, han aparecido varias interrogantes en relación con la contrasanción adoptada por la
Federación de Rusia. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que tomó el Gobierno y sector privado para
suplir las importaciones de los países que fueron vetados para exportar a Rusia? ‘Qué tipo de pescado
podrá sustituir el salmón noruego?
Hasta la década de 1990, término de la Unión Soviética, se extraían alrededor de 11,5 millones de
toneladas de pescados, con un muy amplio surtido de especies aunque, vale la pena destacar, que lo
que llegaba al mercado interno era bastante limitado. Los mayores volúmenes eran sardinas y jurel. En
menor proporción se encontraba la caballa, así como el abadejo de Alaska y el boquerón.
En el presente, la Federación de Rusia se encuentra con un volumen bastante inferior al periodo
indicado. Es así como la extracción actual solo alcanza a los 4,2 a 4,3 millones de toneladas. No obstante,
se cree que a futuro debiesen aumentar los volúmenes de producción provenientes de la acuicultura y,
de este modo, realizar un cambio de hábito en el consumo de pescados.
En la federación existen establecimientos de acuicultura, pero con una baja productividad. Según
expertos, el problema radicaría en que el material de siembra es importado y donde los alevines se traen
de Noruega o Escocia. Acá, es importante recalcar que esto podría significar una nueva oportunidad de
negocio para los chilenos ya que nuestro país tiene capacidad para exportar material genético de alto
estándar. Además, se debe mejorar el tema de la alimentación y, principalmente, de la harina de pescado.
Rusia tiene una baja producción de este último insumo y casi su totalidad la consume la industria acuícola
situada en la costa del Pacífico del país.
Actualmente, se estima que las sanciones y la crisis en Rusia podrían producir una disminución en el
consumo de pescado que hoy llega a los 22 kg por año por persona. Esto llevaría a los rusos a comenzar
a optar por el pescado nacional en vez del importado o por otros tipos de carnes de menor precio. Dicha
situación es una señal indirecta de que en el último año los habitantes de Rusia se vieron obligados a
reducir su nivel de vida a consecuencia del incremento de los precios de todas las mercaderías y servicios
de importancia considerable.
Hace poco, el director del Servicio Federal de Pesca de Rusia, Ilia Shestakov, declaró que “la produc-
ción acuícola de Rusia a fines de 2015 puede aumentar en un 10% y alcanzar las 179.600 toneladas”.
Sería una buena notica para los consumidores de productos del mar. Q
Se estima que las sanciones y la crisis en Rusia podrían producir una disminución en el consumo de pescado que hoy llega a los 22 kg por año por persona. Esto llevaría a los rusos a comenzar a optar por el pescado nacional en vez del importado.
Rusia
La acuicultura y pesca en
Por Pablo Barahona, Agregado Agrícola de Chile
en la Federación de Rusia.Y
22 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
uestro país es un reconocido exportador de
materias primas, alcanzando un liderazgo a
nivel mundial en las industrias de la minería,
forestal y acuicultura, permitiendo a Chile –en
estos tres casos– lograr retornos por cerca de US$80.000
millones anuales.
En el caso específico de los productos del mar, y en
poco menos de 30 años, nuestro país se ha convertido
en un líder global en materia de salmónidos, harina de
pescado y mejillones. Esto ha sido posible gracias a las
condiciones naturales de Chile, a la existencia de audaces
empresarios que vieron en el mar grandes posibilidades
N
Exportaciones made in
Productos y servicios
ChileLA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL LOGRADO POR LOS PRODUCTOS
DEL MAR EXPORTADOS POR EL PAÍS HAN ABIERTO LAS PUERTAS PARA QUE DIVERSAS
EMPRESAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMIENCEN A ATENDER LOS REQUERIMIEN-
TOS DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA INTERNACIONAL.
negocio y al apoyo estatal en aspectos regulatorios y
económicos.
Sin embargo, para alcanzar este desarrollo también
ha sido necesario importar conocimientos y, luego, apoyar
la creación de proveedores locales en áreas tan disímiles
como la ingeniería, salud de peces, genética y monitoreo
ambiental, por nombrar algunas. Estos últimos, y gracias
al prestigio internacional alcanzado por la actividad pro-
ductora, también han comenzado a explorar otros países
logrando un resultado más que positivo y hoy ya se puede
hablar del establecimiento de una industria exportadora
de segunda generación.
Comercialización
23A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Foto
graf
ía: E
DITE
C.
EXPORTANDO INGENIERÍA Específicamente para el cultivo de salmónidos, y luego
de la confección local de balsas de madera, la industria
chilena comenzó a importar balsas jaulas metálicas desde
Noruega. Posteriormente, las proveedoras escandinavas se
trasladaron al país para manufacturar estos insumos a base
de metal y plástico. Sin embargo, ¿alguien pensó que, con el
correr de los años, los chilenos le podríamos vender balsas
jaula y redes a los noruegos, canadienses o australianos?
Bueno, esto es precisamente en lo que ha estado trabajando
la compañía chilena Ecosea Farming, que primero partió con
el desarrollo de redes con aleación de cobre y luego con la
creación de un sistema de balsas jaulas que actualmente
están siendo probadas en diferentes puntos del orbe. “En
estos momentos tenemos dos jaulas en Canadá, una en
Australia y otra en Noruega, o sea, hemos exportado a tres
países jaulas con tecnologías 100% chilena”, comenta
el gerente general de Ecosea Farming, Rodrigo Sánchez,
quien agrega que, para el corto plazo, están “en avanzadas
conversaciones con la industria cultivadora de seriola en
países de Oceanía”.
Otra compañía que ha asombrado al país con sus
productos de avanzada tecnología es Innovex, la que provee
al sector acuícola nacional de diversos sensores de tempe-
ratura, corrientes marinas y salinidad, por nombrar algunos,
los mismos que han sido instalados en operaciones de
cultivo de salmónidos, dorada y seriola. Es así como a fines
de 2014 instalaron sus primeros sistemas en la industria
salmonicultora de Canadá y, de hecho, ya están mirando
otros destinos en América, Europa y Asia. En el marco de lo
anterior es que, recientemente, sus representantes asistieron
a una feria acuícola en los Emiratos Árabes Unidos. “Al igual
que en Canadá, nuestro objetivo es realizar instalaciones
demostrativas en dos países árabes. Eso es parte del pro-
yecto ContacChile, apoyado por ProChile. Adicionalmente,
somos parte de la red Endeavor y ya estamos contactados
con sus oficinas en Emiratos Árabes y Arabia Saudita”, dice
el gerente general de Innovex, Patricio Catalán
SALUD Y GENÉTICALa farmacéutica chilena Centrovet lleva varias décadas
participando del competitivo mercado internacional de va-
cunas para cerdos, aves o bovinos. Sin embargo, hace solo
tres años su División Aqua comenzó con envíos de vacunas
para peces a otros países y hoy ya es un negocio establecido.
“Exportamos vacunas para tilapia y barramundi y, además,
estamos en proyectos para dorado, lubina y autovacunas
para salmónidos”, dice el gerente de Exportaciones de la
compañía, Luis Velásquez.
El ejecutivo asevera que están enviando sus productos
a naciones como Costa Rica, Honduras, Estados Unidos e,
incluso, a productores de truchas de Irán. “Si bien hoy la
participación del negocio Aqua no es significativa dentro de
nuestra División Exportaciones, esperamos que de aquí a
unos dos años lleguen a representar cerca del 50%”, dice
el ejecutivo
Una compañía que ha liderado a nivel mundial el ámbito
de la genética de peces es AquaInnovo. Es más, en 2007 inició
Comercialización
24 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
un programa de mejoramiento genético de tilapia en Costa
Rica y que se ha extendido a Panamá. “En los dos últimos
años hemos aumentado en casi un 60% la productividad de
los peces”; asevera el gerente general, Rodger Miranda, quien
reconoce que –dado el liderazgo mundial alcanzado en la
materia– están trabajando en la misma línea con productores
de Ecuador y Brasil y que se encuentran “en conversaciones
para entrar en la industria de los camarones”.
Rodger Miranda comenta que el desarrollo de un SNP
Chip (herramienta utilizada para analizar la expresión dife-
rencial de genes) de tilapia “nos permitirá exportar nuestros
servicios de genómica tanto en América como en Asia”.
En este mismo ámbito, se debe destacar que Fundación
Chile es una de las primeras compañías que ha exportado
productos y servicios en acuicultura y desde hace varios
años que, por ejemplo, se encuentra enviando semillas de
ostras mejoradas genéticamente a Brasil.
MAQUINARIASPero eso no es todo. Desde nuestro país también se
está abasteciendo a la industria reductora y elaboradora de
alimento para peces de América con diferentes equipos que
son importados o producidos en Chile. Es el caso de Extrual, de
propiedad de Pedro Leiva, que nació en Puerto Montt en 2005 y
que a partir de 2009 ha realizado diferentes negocios en Perú,
Ecuador, Costa Rica y México, por nombrar algunos países.
De hecho, en las tres primeras naciones ya posee filiales.
Leiva comenta que hoy las exportaciones representan
el 20% de su negocio pero que en el mediano plazo debe-
rían crecer ya que, por ejemplo, “estamos en proceso de
comenzar las actividades en Argentina”.
En este ámbito, también se puede destacar las ex-
portaciones de maquinarias o insumos que han realizado
empresas como Austral Plastics Chile a la industria acuícola
de naciones de América Latina e, incluso, Noruega.
LOS DESAFÍOS DE EXPORTARIndependiente de que sea con apoyo estatal o no, y
donde las experiencias de las compañías acá mencionadas
han tenido resultados dispares, los exportadores chilenos
comentan que hay dos grandes desafíos en este proceso:
abrir el mercado y mantenerlo.
“Chile tiene que creerse el cuento. Tenemos más de
30 años de producción acuícola intensiva, con experien-
cias positivas y negativas, con profesionales muy bien
calificados y que son capaces de aportar al desarrollo
de otros países emergentes en acuicultura”, dice Rodger
Miranda, reconociendo que “no es fácil si pensamos que
también competimos contra profesionales o científicos de
naciones que también tienen su trayectoria y desarrollo
pero, al menos en América Latina, tenemos la ventaja de
que estamos cerca de países con tremendo potencial y
eso tenemos que aprovecharlo”.
Una vez que se ha derribado el primer desafío “algunas
de las claves son la entrega de apoyo técnico, tiempos de
respuesta rápidos y tener flexibilidad para satisfacer los
requerimientos, algo que las personas valoran mucho”,
comenta Luis Velásquez.
De todas formas, todos quienes han participado de un
proceso de exportación de productos y servicios recalcan que
la consolidación de esta industria de segunda generación
requiere de paciencia y perseverancia. Q
Gracias al
prestigio
internacional
alcanzado por
la actividad
productora,
también han
comenzado a
explorar otros
países logrando
un resultado
más que
positivo y hoy ya
se puede hablar
de una industria
exportadora
de segunda
generación.
Gracias al ingreso de Empresas AquaChile al negocio de la tilapia, diversas han sido las compañías nacionales que han iniciado sus exportaciones de productos y ser-vicios a esta industria productora de peces. Entre ellos destacan las proveedoras de servicios de mejo-ramiento genético.
Foto
graf
ía: E
DITE
C.
Comercialización
26 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
na larga y conocida historia en el sector pesquero
tiene Roberto Izquierdo Menendez. Este ingenie-
ro forestal de profesión –sencillo, cordial y de
una sola línea, como mencionan sus amigos–,
lleva años ligado a esta industria a través de Alimar, la em-
presa que preside y que se ha destacado, principalmente,
en la producción de harina y aceite de pescado. Además,
U
plazo”“Hay que mirar a la salmonicultura en el largo
ha sido reconocido por su “espíritu gremial”, figurando hace
algunos años como presidente de la Sociedad Nacional de
Pesca (Sonapesca) y, posteriormente, como presidente de
la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). A ello, se
suma su activa participación en la Sociedad de Fomento
Fabril (Sofofa).
Hoy, el empresario está dando un paso más allá
Entrevista
EL EMPRESARIO PESQUERO RECONOCE QUE LA APUESTA DE LA EMPRESA QUE ÉL
DIRIGE POR ENTRAR A LA SALMONICULTURA A TRAVÉS DE LA COMPRA DE INVER-
MAR HA CONSTITUIDO UNA ACCIÓN ALGO TEMERARIA. SIN EMBARGO, CONSIDERA
QUE AQUÍ HAY QUE TENER MIRADA A LARGO PLAZO, CON CONFIANZA EN QUE LA
SITUACIÓN MEJORARÁ.
27A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
pues, luego de largas gestiones, Alimar decidió entrar
en la propiedad de Invermar, empresa salmonicultora
que ha pasado por una difícil situación financiera y que,
infructuosamente y por un largo período de tiempo, sus
dueños habían tratado de venderla a más de algún grupo
económico del país. Fue la compañía liderada por Izquierdo
la que tomó la determinación.
Fue así como el pasado 30 de marzo, Alimar declaró
exitosa la Oferta Pública de Acciones (OPA) mediante la cual
tomó posesión del 79,86% de la propiedad de Invermar,
a través de la adquisición de 230.636.398 acciones a un
precio por título de US$0,07271333. Desde ese mismo
instante, las acciones de la salmonicultora en la Bolsa de
Santiago comenzaron a subir, lo que marcó una inesperada
bienvenida para esta empresa pesquera en la dinámica
industria del salmón.
No obstante, el camino no se ve fácil, pues la situación
de Invermar sigue siendo delicada. Además, la industria
salmonicultora convive con el riesgo. Basta mirar los efec-
tos que causó la reciente erupción del Volcán Calbuco en
numerosas pisciculturas ubicadas en la zona de riesgo en
la Región de Los Lagos, donde una de las instalaciones,
precisamente, era de la empresa recién adquirida por
Alimar. Pero Roberto Izquierdo se mantiene fuerte y con
confianza en el futuro.
¿Por qué decidió ingresar en un negocio que,
en los últimos años, ha mostrado ser tan riesgoso?
Efectivamente es un negocio riesgoso, sobre todo
en el corto plazo, pero, por lo mismo, hay que mirar a la
salmonicultura en el largo plazo.
Si bien usted es un reconocido actor del sector
pesquero, también participa en el forestal…
En el sector pesquero participo en Alimar, una socie-
dad pesquera con siete de mis hermanos, más un grupo de
accionistas minoritarios con el que hemos tendido desde
hace muchos años una excelente relación. La empresa que
compró la posición accionaria en Invermar fue Alimar. El
negocio forestal es de la familia de mi señora.
Luego del cambio de propiedad, ¿en qué pie
financiero quedará Invermar y sus proveedores?
En forma simultánea con la OPA quedó cubierta la
totalidad de la deuda bancaria con un préstamo que Ali-
mar le aportó a Invermar. Con parte de dicho préstamo
se está pagando, además, las deudas pendientes a los
proveedores.
En alguna oportunidad usted comentó la po-
sibilidad de desligar de la Bolsa de Comercio de
Santiago a Invermar. ¿Sigue con esta idea?
Antes del inicio de la OPA se informó a la SVS que
Entrevista
Foto
graf
ía: E
DITE
C.
Roberto Izquierdo,
presidente de Alimar
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29A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
el propósito era llegar al menos en un 95% del control
accionario para proceder a deslistar a la empresa. Sin
embargo, solo se logró cerca del 80%, por lo que no se
pudo cerrar Invermar.
El ingreso de Alimar a Invermar también con-sidera los cultivos de ostiones. ¿Qué opinión tiene de esta actividad?
El cultivo de los ostiones es un negocio menor
dentro de la empresa. Estamos recién empezando a
conocerlo.
¿Cómo la erupción del volcán Calbuco afectó las instalaciones de Invermar?
Con la erupción del volcán Calbuco, en la Región
de Los Lagos, sufrimos la destrucción de una importante
piscicultura ubicada entre Ensenada y Ralún, en la peor
área de caída de cenizas y donde se ordenó la evacua-
ción. Acá nos pasó algo curioso. El cuarto día después
de iniciada la erupción, cuando recién se podía volver y
antes de iniciar la remoción de escombros bajo la ceniza,
llegaron unos inspectores de la Dirección del Trabajo a
pedir que se les exhibieran los contratos del personal y
se les mostrara dónde estaba expuesto el Reglamento de
Trabajo de la empresa. No quedaba ni una pared en pie.
Insólito que algo así ocurra en plena zona de emergencia.
Estos son los tiempos que corren.
Aunque es pronto de definir, ¿puede adelantar
algo sobre lo que sucederá con el recurso humano
que actualmente trabaja para Invermar?
Respecto del personal, estamos conociéndolo y es-
timamos que en Invermar hay mucha gente valiosa que
supo manejar la escasez.
Usted ha sido muy activo en la vida gremial,
especialmente en el sector pesquero. ¿Cree que
Invermar volverá a SalmonChile?
En la reciente Junta de Socios de la Sociedad de
Fomento Fabril (Sofofa) tuve la oportunidad de saludar
al presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval, a quien
conozco desde hace años. La decisión de ingresar a este
gremio es algo que deberá analizarlo nuestro directorio
más adelante. Me inicié en la vida gremial cuando hice
mi memoria en la Corporación Chilena de la Madera. Mi
profesor guía fue Eladio Susaeta, quien había sido mi
profesor de Economía en la Universidad de Chile y era
el presidente de Corma en ese tiempo, en 1966. Todavía
sigo siendo miembro del Consejo de Corma, lástima que
Eladio hace poco se retiró.
Finalmente, y dada la diversificación de sus
negocios, ¿qué visión tiene usted respecto del
futuro de la industria pesquera y acuícola de Chile?
Una y otra son como el ganado, tienen épocas
de engorda y épocas de matanza. En la primera, es-
tamos en un periodo de transición, y en la segunda
observando cómo evoluciona la situación de riesgo que
hemos asumido en un Chile de incertidumbre, en el que
esperamos que la conducción retorne a un cauce de
sensatez y de visión de largo plazo. La esperanza es lo
último que se pierde. Q
“En forma
simultánea con
la OPA quedó
cubierta la
totalidad de la
deuda bancaria
con un préstamo
que Alimar
le aportó a
Invermar. Con
parte de dicho
préstamo se
está pagando,
además,
las deudas
pendientes a los
proveedores”.
La reciente erupción del volcán Calbuco afectó la piscicultura Lago Verde de Invermar, con un costo a valor libro al 31 de marzo pasado de US$2.386.948.
Entrevista
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Acuicultura + Pesca
30 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Presidenta cumple promesa
Gobierno encargó a la FAO evaluación de la Ley de Pesca
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) firmaron a fines de abril un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para
que este organismo realice la evaluación de la Ley General de Pesca y Acuicultura aprobada en 2012 por el Congreso Nacional.
El acuerdo permitirá desarrollar una evaluación técnica de la legislación pes-quera vigente a la luz de los instrumentos y buenas prácticas para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero que pro-mueve FAO en todo el mundo. Con esta firma, el Gobierno da cumplimiento a uno de los compromisos del programa de Gobierno y que fue ratificado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su discur-so del 21 de mayo de 2014.
Según explicó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, mediante este instru-
mento “se da cumplimiento al compromiso del Gobierno de realizar una evaluación de la Ley de Pesca y Acuicultura, que cumplirá con los más altos estándares internaciona-les en materia de sustentabilidad y se ajus-tará a las directrices que la FAO promueve”. Añadió que de este acuerdo “es un paso más en nuestra estrategia para impulsar y fortalecer la pesca y acuicultura”.
En el proceso de evaluación, la FAO con-tará con un equipo de alto nivel de expertos nacionales e internacionales y al mismo tiempo asegurará contar con las visiones de los usuarios del sector a través de meca-nismos de participación. La iniciativa tendrá una duración de ocho meses.
El acuerdo firmado por representantes
del Ministerio de Economía y la FAO.
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ubpe
sca.
Acuicultura + Pesca
31A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
• Víctor Hugo Puchi fue ratificado como presidente del directorio de Empresas AquaChile
• Autoridad sanitaria china visitó plantas de harina y aceite de pescado
• Expertos entregaron sus observaciones al proyecto de ley que fomenta el cultivo de algas
• Asipes advirtió malos olores en comunas pesqueras por “enorme flujo” de materia prima
• Ictio Biotechnologies: El consorcio que entregará nuevas soluciones para la salmonicultura
• Investigador de Incar publica descubrimientos genéticos para combatir el cáligus
• En China: Delegación promueve las ventajas del mejillón chileno
• Subpesca: Advierten delicada situación de los principales recursos pesqueros chilenos
En general, empresarios y dirigentes gremiales y sindicales del sector acuícola están de acuerdo con que se requie-re una Reforma Laboral que permita seguir mejorando las condiciones de los trabajadores del país. No obstante, los diferentes representantes de la actividad cultivadora tienen diversos reparos con el proyecto de ley que ingresó el actual Gobierno al Congreso Nacional ya que no considera las particularidades de una industria que produce seres vivos y en lugares aislados.Lo anterior se pudo constatar a partir del seminario “Reforma Laboral: Efectos en la acuicultura”, evento organizado por el Grupo Editorial Editec y que se realizó ayer en el Hotel Patagónico de Puerto Varas (Región de Los Lagos). Se puede destacar que el encuentro fue altamente valorado por los cerca de 100 asistentes ya que es la primera vez que se reúnen diferentes actores para analizar un tema tan importante y que, seguramente, tendrá una larga vida.
PRINCIPALES CAMBIOSEl abogado experto en temas laborales, Juan Manuel Rojas, se refirió a los principales cambios que propone el proyecto de ley y dentro de los que destacó la titularidad sindical, lo que significa que todos los trabajadores deberán negociar colectivamente con su empleador a través de las organiza-ciones sindicales o sea que “ya no se permitirán los grupos de negociación”, apuntó el jurista.Otro de los temas que más ha llamado la atención de parte de las produc-toras de salmónidos se relaciona con la prohibición del reemplazo durante la huelga ya que, a pesar de considerar los servicios mínimos y equipos de emergencia, podría traer aparejado en el sector acuícola un problema sanitario.
En seminario
Sector acuícola solicita volver a formular Reforma Laboral
Sernapesca
Informe Sanitario de la Acuicultura muestra buenos resultados
El pasado jueves 16 de abril, el director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), José Miguel Burgos, y la subdirectora de Acuicultura del mismo organismo, Alicia Gallardo, dieron a co-nocer en Puerto Montt (Región de Los Lagos) el último Informe Sanitario de la Acuicultura, en el cual se detalla la situación de la salmo-nicultura en la actualidad.
En la ocasión, José Miguel Burgos destacó que –según lo que se desprende del docu-mento– 2014 fue un buen año en términos
sanitarios para la industria chilena del salmón ya que, en general, los centros de cultivo presentaron un buen desempeño y los in-dicadores de las principales enfermedades mostraron resultados positivos respecto al año anterior.
El funcionario añadió que los buenos re-sultados sanitarios se reflejaron en el incre-mento de los pesos de cosecha, que antes estuvieron cercanos a los 4 kg, pero que en 2014 se situaron en 5 kg en promedio. “En salmón Atlántico hubo un aumento de un 5%.
Esto es importante porque los tiempos fueron los mismos y, sin embargo, el año pasado se logró un pez de mayor tamaño”, dijo.
En cuanto al cáligus, se pudo ver que en 2014 los Centros de Alta Diseminación dis-minuyeron en un 50% respecto a 2013 en la Región de Los Lagos. En la Región de Aysén, la baja fue de un 53%. Estos buenos resultados tendrían que ver con la nueva regulación promovida por Sernapesca, la utilización de nuevos fármacos e intentos por abordar el parásito con productos no farmacológicos.
Durante el evento partici-paron dirigentes sectoria-les, laborales y abogados, entre otros.
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Acuicultura + Pesca
32 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Región del Biobío
Asipes celebró sus 65 años
Destacando el nuevo ciclo de gestión que vive el sector pesquero industrial de la Región del Biobío, caracteriza-do por una nueva visión sobre los recursos pesqueros que se cimenta en la sustentabilidad, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) celebró sus 65 años de existencia.
La cena conmemorativa del aniversario se efectuó a mediados de mayo en el centro de eventos Suractivo de
Talcahuano (Región del Biobío), y a ella asistieron más de 160 invitados, incluidas autoridades gubernamentales y congresistas, además de representantes del sector pesquero.
En su discurso, el presidente de la Asipes, Luis Felipe Moncada, se refirió a la importancia que la actividad pesquera tiene para la Región del Biobío y al desarrollo que esta ha logrado, exhibiendo, a su juicio, “una gran capacidad pesquera de su flota, la alta tecnología de sus plantas, innovación en sus productos –hoy creciente-mente dedicados al consumo humano– y la generación de miles de puestos de trabajos, directos e indirectos”.
En esa línea, la ceremonia contó con la participación del doctor en Economía, Jorge Quiroz, quien dictó la charla “Desarrollo Regional: Pensando ‘Fuera de la Caja’”, con la que la Asipes quiso efectuar un aporte, a través de una mirada experta, a las alternativas de desarrollo y crecimiento de la región, situación de la que se sienten protagonistas.
El mensaje central compartido durante la celebración giró en torno al rol que la Asipes ha cumplido para las empresas que agrupa, orientando acciones que comprometen a sus asociados más allá de la actividad económica que desempeñan. “Esta acción orientadora ha sido particularmente importante en los momentos difíciles que ha vivido el sector pesquero, en su conjunto, durante el último tiempo”, subrayó Moncada.
En mayo se realizó en el Hotel Dreams de Puerto Varas (Región de Los Lagos) el IV Seminario Internacional de Cáligus denominado “Caligidosis en Chile, Estado Actual y Desafíos Futuros”, organizado por Aquagestión y donde participaron numerosos profesionales y ejecutivos del sector.Durante el encuentro, la jefa del Departamento de Salud Animal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Marcela Lara, se refirió a la implementación del nuevo Programa de Vigilancia y Control de Caligidosis, el que fue presentado hace alrededor de cuatro meses atrás a los productores de salmónidos.Al respecto, la funcionaria comentó que, en general, en 2014 se vieron cargas promedio y prevalencia de Centros de Alta Diseminación (CAD) menores en relación con 2013, así como se apreciaron “cargas promedio levemente mayores en la Región de Aysén en comparación con la de Los Lagos”. También destacó la mejor coordinación de los tratamientos por inmersión, como respuesta al esfuerzo público-privado en el asunto, a lo que se suma la incorporación de nuevas herramientas terapéuticas y más transparencia en la entrega de información.No obstante, de acuerdo con Marcela Lara, aún existen desafíos en torno a encontrar nuevas opciones, distintas a las tradicionales, para controlar el parásito.
A mediados de mayo
Expertos analizaron los desafíos para combatir el cáligus
Durante la ceremonia, el pre-sidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, destacó los logros del gremio pesquero.
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33A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Ciencia y tecnologías
SALUD, ALIMENTOY PRODUCTO FINAL_
www.avs-chile.cl
Diversas investigaciones han abordado los alcances de la composición del alimento para peces sobre
aspectos como la firmeza, color o durabilidad del filete como producto terminado.
Un área de trabajo que ha demandado importantes esfuerzos es el reemplazo de materias primas de
origen animal por vegetal y cómo este podría afectar la calidad del producto final. Específicamente, se han
publicado trabajos donde la sustitución completa de aceite de pescado con otros aceites en la alimentación
de postsmolts de salmón Atlántico no produce diferencias en la calidad final del filete. En el mismo campo,
trabajos muestran un aumento de la estabilidad oxidativa del filete almacenado al utilizar una dieta con
sustitución de harina de pescado versus una dieta 100% harina y aceite de pescado.
Adicionalmente, se han evaluado los alcances de la inclusión de algunos aceites y la potencial alteración
del sabor del filete. Muy interesante es además el potencial impacto sobre las características morfoló-
gicas del filete de salmón, y lo que puede evidenciar cierta relación entre la falta de firmeza de éste y
la acumulación de glucógeno intracelular. También se ha observado que la suplementación dietética de
salmón Atlántico con glucamato podría contribuir a mejorar la firmeza del filete.
Con respecto al color se han realizado diversas publicaciones. Por mencionar algunas, un trabajo confir-
mó que la concentración de carotenoides en truchas alimentadas con Spirulina platensis puede ser un
indicador para predecir la pigmentación final del filete. En tanto, se ha comprobado científicamente que el
uso de harina de semilla de achiote (ANS) como aditivo para pigmentación podría aumentar el contenido
de carotenoides sanguíneos y las propiedades colorimétricas del filete en trucha arco iris.
ALCANCES DEL ALIMENTO EN EL FILETE DE SALMÓN
SALUD Y BIENESTAR ANIMAL EN EL PRODUCTO FINAL
Las últimas investigaciones publicadas en torno
a otros factores que inciden en la calidad u otros
parámetros del filete como producto terminado,
publicadas en TCT-AVS Chile, se relacionan con
estrés, salud y sistemas de aturdimiento. Se ha
estudiado cómo distintos niveles de estrés por
hacinamiento previo a cosecha afectan la frescura
del salmón envasado en atmósfera modificada
(MAP) concluyendo que el estrés por hacinamiento
prolongado acelera el crecimiento bacteriano y
desarrollo de características sensoriales desagra-
dables del producto final reduciendo así la vida útil
del salmón envasado con esta tecnología.
En términos de enfermedades, un trabajo estudió
filetes provenientes de peces clínicamente sanos
versus ejemplares previamente afectados con la en-
fermedad del páncreas (PD), donde se demostró que
los cambios más severos en el músculo esquelético
resultaban en filetes más pálidos. Sin embargo, la
presencia de PD no arrojó efectos significativos en
gaping, calidad bacteriológica o desarrollo de olor
durante el almacenamiento.
Finalmente, con respecto al sacrificio y aturdi-
miento se ha observado que el uso de monóxido
de carbono aumenta levemente la luminosidad y
amarillez del filete, sin alterar su color ‘natural’
general. Además, se analizó el impacto del ayuno a
corto plazo y la hora óptima del día para sacrificar
los peces. Si bien se concluyó que la calidad del
filete no se vio comprometida después del período
de ayuno de tres días, la interacción entre ayuno,
hora de sacrificio y tiempo de almacenamiento tuvo
impacto sobre el pH, rigor mortis y capacidad de
retención de agua.
Algunas de las publicaciones contenidas en TCT-AVS Chile
y relacionadas con esto son:
• Calidad de filetes a partir de salmones Atlántico clínica-
mente sanos tras brote de PD (Feb 2015)
• Truchas: efecto de suplemento Spirulina platensis en la
concentración de carotenoides sanguíneos y estabilidad
del color del filete (Feb 2015)
• Efectos de reemplazar con harina de semilla de achiote
en contenidos de carotenoides en la sangre y estabilidad
del color del filete de trucha (Feb 2015)
• Efectos de la matanza de salmón Atlántico con monóxido
de carbono en la respuesta al estrés y vida útil del filete
(Sep 2014)
• Ayuno sobre 34ºC/día en trucha arcoíris: pequeño efecto
en calidad del filete (Ago 2014)
• Textura y firmeza de filetes de salmón Atlántico asociado
a acumulación de glucógeno (Jun 2014)
• Calidad del filete y estado de salud del salmón Atlántico
alimentado con dieta suplementada con glucamato (Mar
2014)
• Sustitución completa de aceite de pescado con aceite de
camelina, efectos en lípidos del tejido y calidad sensorial
(Feb 2014)
• Ingredientes vegetales orgánicos en la dieta de trucha
arco iris; impacto en composición del músculo y esta-
bilidad oxidativa (Nov 2013)
• Aceite de monola versus aceite de canola en truchas:
Efectos sobre crecimiento, metabolismo de ácidos grasos
y calidad de producto final (Jun 2013)
• Efectos del estrés por hacinamiento sobre crecimiento
bacteriano y propiedades sensoriales de filetes de salmón
Atlántico (May 2012)
TRABAJOS RELACIONADOS CON FILETE DE SALMÓN
34 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
o son pocas las compañías que, en los últi-
mos años, han decidido “tirar la toalla” con
la producción de trucha arco iris. No quieren
saber nada de ella. Es el caso de, por ejemplo,
Camanchaca, que en enero 2014 cosechó sus últimos
ejemplares y “sin siembras posteriores”. También se
encuentra Blumar que, recientemente, declaró que en
2014 “terminó de cosechar sus últimos centros de trucha
N
productiva ycomercialmente
Trucha en Chile
Golpeada
LA ESPECIE ESTÁ SIENDO FUERTEMENTE AFECTADA POR SRS
Y CÁLIGUS. ADEMÁS, LA MAYOR PRODUCCIÓN DE OTROS SAL-
MÓNIDOS HA HECHO BAJAR SUS PRECIOS INTERNACIONALES.
y no se esperan nuevas siembras de dicha especie en
el corto plazo”.
El tema no es menor ya que la trucha fue la principal
especie producida por el país en 2010 y cuando todavía
se dejaban sentir los impactos del virus ISA que afectó al
salmón Atlántico. Es más, el año pasado tuvo los mejores
precios promedio de su historia y muy por encima del salmón
Atlántico y el salmón coho. Entonces, ¿qué ha motivado a
varias empresas a replantear la producción de una de las
especies más emblemáticas del sector salmonicultor local?
Las razones son varias.
MENOR PRODUCTIVIDADDe acuerdo con diversos reportes, se advierte que
la productividad de la trucha ha comenzado a verse des-
Actualidad
35A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
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mejorada desde 2012, situación que estaría relacionada
directamente con un aumento en la incidencia de la Pisciric-
kettsiosis (SRS) y cáligus y el mayor número de tratamientos
que conllevan para su control.
En la industria se analiza que la trucha, al ser una especie
eminentemente de agua dulce, su engorda en mar la somete
a una lucha continua por sobrevivir y, por lo tanto, termina
quedando expuesta a la acción de los patógenos. Es cosa
de analizar el porcentaje de mortalidad (número de muertos)
que tuvo en 2014 para darse cuenta de ello. Según SGS
Chile, el año pasado presentó un rango de 17%, mientras
que el salmón Atlántico y coho tuvieron 9% y 10%, respec-
tivamente, en el mismo periodo. Al analizar las principales
causas de las mortalidades de la especie, en los últimos tres
años cerca del 40% del total tuvo un origen infeccioso y, de
dicho monto, un 90% se relacionó directamente con el SRS.
A pesar de que la actividad cuenta desde hace tiem-
po con vacunas contra SRS, “estas tienen una protección
no prolongada”, confirma el investigador chileno, Rubén
Avendaño-Herrera, quien agrega que una vez que disminuye
la respuesta inmune de los peces, “los brotes de Pisciric-
kettsiosis igualmente pueden ocurrir”.
En efecto así ha sido y, por ello, la alternativa ha sido
tratar con antibióticos como Oxitetraciclina o Florfenicol y
con el foco de lograr que los ejemplares superen los 2,5
kg, talla desde la cual las compañías comienzan a reportar
Fuente: InfoTrade.
GRÁFICO 1
EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS CHILENOS POR ESPECIE, 2010-2014, EN US$
Fuente: InfoTrade.
GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DE LA TRUCHA CHILENA 2011- ENE2015, EN US$/KG
Actualidad
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37A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
La productividad
de la trucha
ha comenzado
a verse
desmejorada
desde 2012,
situación
que estaría
relacionada
directamente
con un aumento
en la incidencia
de SRS y cáligus
y el mayor
número de
tratamientos
que conllevan
para su control.
utilidades. Según SGS Chile, en 2014 el peso promedio de
cosecha de la especie rodeó los 2,4 kg.
CAÍDA DE PRECIOSEn general se dice que la demanda mundial por sal-
mónidos crece alrededor de un 10% anual y, entonces, si
la oferta disminuye, los precios tienden a aumentar. Sin
embargo, esto no ha ocurrido con uno de los salmónidos
favoritos de Asia y, específicamente, de Japón.
En 2014, Chile fue responsable del 46% de la pro-
ducción mundial de trucha de cultivo, cifra que fue un 13%
más baja que lo logrado en 2013 cuando se cosecharon
142.000 toneladas. Con estos datos en vista, en marzo del
año pasado se alcanzó el precio récord de US$10,2/kg.
No obstante, de ahí en adelante la cifra comenzó a bajar
consistentemente hasta llegar a los US$7,8/kg de febrero
de 2015. ¿Qué pasó con el precio de la trucha si se sabe
que su disponibilidad en 2015 será menor?
Para el experto en comercialización, Carlos Palma, los
altos niveles de precios alcanzados por la trucha “en el mercado
japonés hace un año han afectado negativamente el consumo,
lo que no ha sido buen negocio para los importadores japone-
ses e incluso algunos retailers han sacado este ítem del mix
de productos a ofrecer por no ser convenientes”, agregando
que en los mercados donde la especie compite con el salmón
Atlántico, ha ido teniendo una menor demanda “dado el menor
precio de este último salmónido”.
Similar opinión tiene el CEO de Aqualink, Cristián Daniels,
quien asevera que los altos precios alcanzados por la trucha
en Japón “implicó que se hayan mantenido fuertes inventa-
rios dado que los supermercados comenzaron a disminuir
el espacio donde ellos colocan la trucha y, por lo tanto, se
afectó su consumo”. Este ejecutivo detalla que, por un tema
de costos, los productores se han visto imposibilitados de
disminuir los precios de venta y que mercados alternativos,
como Rusia, “ya no están disponibles por el cierre de algunas
plantas, antibióticos y porque el precio del salmón Atlántico
ha bajado muchísimo”.
Respecto del futuro, Daniels advierte que, al final, “la
producción de truchas se ajustará a la demanda que hay
segura en Estados Unidos y Japón”. En el caso de Rusia,
dependerá de si “se revierten los niveles máximos de anti-
bióticos y con eso llegar a nivel de producción que se ajusta
a la demanda que puede pagar el precio de la trucha que
justifique su costo de producción más alto”.
FUTURO INCIERTOIndependiente de que la siembra de smolt de truchas
ha bajado cerca de un 24% entre 2013 y 2014, al pasar de
46 millones a 35 millones, no está del todo claro el futuro
productivo que tendrá la especie en el corto o mediano plazo
y dado el impacto que tendrán las enfermedades durante la
presente temporada o si alguna otra compañía decidirá salirse.
Lo que sí es claro es que se puede seguir avanzando
en el desarrollo de vacunas más eficientes en contra de SRS,
en un uso más eficiente de antibióticos y, por supuesto, en
mejoramiento genético de la especie. En este último aspecto,
el gerente general de AquaInnovo, Rodger Miranda, asevera
que desde 2005-2006 iniciaron un trabajo para desarrollar
“una trucha que fuera de mayor crecimiento y donde se
incluyeron desafíos a enfermedades como cáligus, SRS e
IPN. Ya tenemos una línea mejorada que está en producción
y que nos ha permitido tener muy buenos resultados”.
Solo el tiempo dirá qué pasará productivamente con
la emblemática especie que fue introducida en el país a
fines de 1800. Q
La productividad de la trucha va venido en franco decaimiento desde hace unos dos años debido, principalmente, a SRS y cáligus.
Actualidad
38 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
ras 43 años de inactividad, y pasadas las
18:00 hrs. del miércoles 22 de abril, el volcán
Calbuco entró en proceso eruptivo obligando
a la autoridad a decretar alerta roja y fijar
una zona de exclusión en un perímetro de 20 kilómetros
a la redonda del cráter.
T
LA DESTRUCCIÓN TOTAL DE CUATRO
PISCICULTURAS, MÁS SU CORRESPON-
DIENTE BIOMASA, SON PARTE DE LAS
PÉRDIDAS QUE SE CUENTAN A LA FECHA
POR EFECTO DE LA ERUPCIÓN DEL VOL-
CÁN CALBUCO.
Los impactos del En cifras
CalbucoPrecisamente en este radio se encuentran ocho de
las aproximadamente 200 pisciculturas con que cuenta la
industria del salmón en Chile. De estas, cuatro resultaron
con daños graves o totales y dos parciales.
Las más afectadas fueron Río Blanco de Marine Harvest,
Hornohuinco de Cermaq Chile y Río Petrohué de Camancha-
ca; además de la piscicultura Río Sur de AquaGen Chile, que
registró el agravio completo de su stock de reproductores
de salmón coho.
En la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.
(SalmonChile) estiman que en la fase total de agua dulce se
registró una pérdida cercana al 10% del cultivo de smolts
y alevines de salmón Atlántico y un 3% de la producción
de smolts y alevines de truchas, sumando alrededor de 21
millones de peces de un total de 257 millones que existen
en esta etapa productiva en nuestro país.
De igual manera, el gremio anotó una pérdida de 3.800
peces reproductores de salmón Atlántico, lo que equivale
a un 0,4% de los reproductores de esta especie. Mientras
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Actualidad
39A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
que en coho, existe una reducción aproximada de 11.000
reproductores, equivalente al 5% de los reproductores de
esta variedad salmonídea.
POR EMPRESAEspecíficamente a nivel de empresas, Camanchaca
detalló que antes de que ocurriera la erupción mantenía en su
piscicultura Río Petrohué un total de 14.424.620 individuos
en diferentes etapas de desarrollo y crecimiento, distribuidos
en 9.590.707 especímenes en fase de ovas hasta alevi-
nes de distinto gramaje y 4.833.913 peces en proceso de
smoltificación, sobre 15 gramos de peso, incluidos algunos
preparados para su traslado a centros de engorda en el mar.
Por su parte, Cermaq Chile confirmó “severos daños”
en su piscicultura de Hornohuinco, la que albergaba la
generación completa de la producción de salmón coho
para 2015. No obstante, la firma de propiedad del gigante
japonés Mitsubishi detalló que mantiene réplicas del progra-
ma genético en otras instalaciones de agua dulce, aunque
consideró la próxima generación de coho como perdida.
En tanto, Marine Harvest ha detallado que en Río Blanco
y en su centro de reproductores Copihue –también ubicado
en la zona de exclusión de 20 kilómetros– el material vol-
cánico y deslizamientos de tierra afectaron las operaciones
con la consiguiente pérdida de 6,8 millones de alevines, 2,4
millones de ovas ojo y alrededor de 3.700 reproductores.
Otra de las compañías que entregó detalles del efecto
de la erupción sobre sus instalaciones fue Invermar. Su
gerente general, Heinrich Strelow, precisó que la biomasa
perdida en la piscicultura Lago Verde alcanza a 2.680.484
peces en distintos estado de desarrollo y su costo a valor libro
al 31 de marzo pasado era de US$2.386.948. En las insta-
laciones se encontraban además, cerca de 4.100.000 ovas,
las cuales se han trasladado aproximadamente 2.800.000
a las pisciculturas de Melipeuco (Región de La Araucanía)
y Río Claro (ubicada en Dalcahue, isla de Chiloé, Región de
Los Lagos) de propiedad de Invermar que se encuentran
fuera de la zona afectada.
Las ovas restantes se mantienen en Lago Verde, es-
timándose que un 20% se perdió y el resto no se puede
trasladar por estar eclosionando.
COSECHAS FUTURASA pesar de los impactos productivos, y en línea con lo
declarado individualmente por las distintas salmonicultoras
afectadas, el gerente de SalmonChile, Felipe Manterola,
aduce que en “la primera fase de producción de la industria
del salmón es una etapa de crecimiento que puede ser
reemplazada”, y precisa que la cosecha de estos peces no
estaba considerada para el presente ni el próximo año, sino
que se realizaría durante 2017.
“Esa producción es recuperable. No tiene efecto alguno
en las cosechas futuras”, ha reiterado el ejecutivo.
MITILICULTURAPor el lado de la mitilicultura, los cambios ambientales
abruptos, con la consiguiente caída de cenizas, han generado
efectos en los procesos productivos de zonas como Cochamó
y Hornopirén, en la Región de Los Lagos.
La gerente de la Asociación Gremial de Mitilicultores
de Chile A.G. (AmiChile), Yohana González, ha comentado
que aún “no se evidencia un efecto significativo en los cen-
tros semilleros y de engorda, pero es imprescindible que se
mantengan expeditas las carreteras para permitir que las
empresas continúen retirando los colectores con semilla
desde Cochamó y Hornopirén, y así evitar efectos mayores en
términos económicos, y sobre todo, tratar de disuadir que la
industria se resienta nuevamente por falta de abastecimiento
de semillas obtenidas desde esta zona geográfica”.
Por estos días, tanto los productores de mejillón
como los de salmónidos se encuentran en situación de
alerta permanente ante la evolución asociada al macizo.
Sin ir más lejos, la autoridad ha enfatizado que el Calbuco
puede presentar comportamientos similares al del volcán
Chaitén, es decir, mantener sus procesos eruptivos por
un largo tiempo. Q
De acuerdo con la información pro-porcionada por SalmonChile, existen aproximadamente 350 trabajadores de la industria cuyas fuentes de trabajo resultaron afectadas con la erupción y posteriores lahares.
“Todos los trabajadores se encuen-tran en perfecto estado y mantienen sus respectivos empleos, pese a que en algunos casos deberán serán reubicados, considerando que las instalaciones sufrieron daños de consideración”, puntualizó el geren-te general de SalmonChile, Felipe Manterola.
EMPLEO
CU
AD
RO
1
Actualidad
A Q U A / j u n i o 2 0 1 5 • www.sustentare.cl40
n enero de 2015, la Comisión de Medio
Ambiente de la Cámara de Diputados de
Chile aprobó en particular el “Proyecto de
ley que establece un marco para la gestión
de residuos y responsabilidad extendida del productor”,
mediante el cual los productores de bienes de consumo
–como aparatos electrónicos, diarios, periódicos, revistas,
Eenvases y embalajes, entre otros– deben hacerse cargo
del reciclaje de sus productos, fomentando la creación
de una cultura en esta materia.
Esta iniciativa, que ha sido muy discutida por los
congresistas en los últimos meses, pasando a principios
de mayo al Senado. Su objetivo es incorporar, a través
de una política pública, la necesidad de contar con una
LA INDUSTRIA DE ENVASES Y EMBALA-
JES EN CHILE ESTÁ TRABAJANDO DÍA A
DÍA PARA ENTREGAR PRODUCTOS MÁS
SUSTENTABLES PARA LA INDUSTRIA ALI-
MENTICIA.
sustentableLa obligación de ser Packaging
www.sustentare.cl • j u n i o 2 0 1 5 / A Q U A 41
de ́ innovación sustentable´, de modo que cada vez que
alguien innova parte de la primicia de que ese modelo
debe cumplir con estas características”.
Pero, ¿qué es un envase sustentable? De acuerdo
con el académico de la Universidad Austral de Chile
(UACh) e investigador principal de Grupo de Investiga-
ción de Envases Alimenticios (Invea), Ernesto Zumelzu,
la principal característica es que sean amigables con el
ambiente, es decir, que no sean grandes consumidores
de materias primas, de agua, energía y que no generen
polulantes en su fabricación. Además, posterior a su uso
o una vez que hayan cumplido su vida útil, la idea es que
se puedan reciclar. “Lo principal es que su ciclo de vida
no dañen la naturaleza”, acota el profesional.
Dada la importancia que está tomando el asunto, la
industria de envases y embalajes está trabajando en la
elaboración de un Acuerdo de Producción Limpia, me-
diante el cual “se busca definir indicadores para nuestro
sector desde el punto de vista de la sustentabilidad”,
informa Mariana Soto. Aquí se medirá la huella de car-
bono, eficiencia energética, gestión de residuos y tasa
de siniestrabilidad, entre otros tópicos.
AVANCES PARA PRODUCTOS DEL MARLa industria acuícola-pesquera nacional es una gran
consumidora de envases y embalajes. Basta recordar
que el sector exportó –incluyendo salmones, mejillones
y otros productos del mar– unas 1.340.768 toneladas
por más de US$6.000 millones en 2014. Además, estos
envíos van a mercados exigentes como Estados Unidos,
Europa y Japón, de modo que los productores están
siempre atentos a usar empaques que les permitan una
cadena de producción sustentable.
En este sector lo más relevante es que el producto
llegue a destino en óptimas condiciones para su con-
sumo, “desafío no menor cuando se trata de alimentos
que se descomponen rápidamente”, según Mariana
Soto. Esto ha complicado la aplicación del concepto
de sustentabilidad, especialmente en el embalaje del
pescado fresco, ya que, si se trata de asegurar la cadena
de frío, la mejor opción en es el poliestireno expandido,
que tiene una tasa de reciclaje muy baja. No obstante,
la industria estaría desarrollando otros sustratos que
pudiesen reemplazar al “plumavit”. También se usa
mucho el cartón corrugado, sobre todo en envíos de
productos congelados.
gestión integral de residuos que abarque todas las eta-
pas de un producto, desde que es elaborado hasta su
eliminación.
El mencionado proyecto de ley no es más que el
reflejo de un mundo en el cual día a día aumentan los
consumidores que exigen que las empresas se hagan
responsables de ofrecer productos amigables con el
medio ambiente. Reclaman, además, un compromiso
económico y social demostrable en toda la cadena de
producción, todo lo cual redunda en el concepto de
“sustentabilidad”.
La industria de envases y embalajes ha tomado
este mensaje. Así lo explica la gerente del Centro de
Envases y Embalajes de Chile (Cenem) y del Círculo
de Innovación de Packaging, Mariana Soto, quien co-
menta que “la industria siempre se ha preocupado de
la sustentabilidad, donde ahora tiene mucho peso el
tema del medio ambiente. Es parte de la agenda per-
manente de nuestra organización. De hecho, hablamos
Foto
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ía: E
DITE
C.
La principal
característica
de los envases
sustentables
es que sean
amigables con
el ambiente, es
decir, que no
sean grandes
consumidores
de materias
primas, de agua,
energía y que
no generen
polulantes en
su fabricación.
Además,
posterior a su
uso, la idea es
que se puedan
reciclar.
A Q U A / j u n i o 2 0 1 5 • www.sustentare.cl42
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Los envases utilizados para las conservas han ido sufriendo dife-rentes modificaciones. Por ejem-plo, se han optimizado los barnices interiores.
av_acuicola_traz.pdf 1 23-03-15 11:24
Pensando en envases directos, lo más común
en los productos del mar que tienen algún proceso
es el envasado al vacío, así como las latas de con-
servas. “Ambos se han ido modificando. Se les ha
bajado los gramajes, se han mejorando las barreras
(considerando aspectos como oxígeno, luz y agua) y
se han optimizado los barnices interiores en el caso
de conservas. También ha mejorado la funcionalidad,
buscando siempre la mejor performance”, comenta la
gerente del Cenem.
Respecto de las posibilidades de reciclaje, to-
dos estos materiales, con excepción del poliestireno
expandido, tienen amplias facilidades para ello. Las
latas y el cartón, por ejemplo, se reciclan en un 100%.
De hecho, es posible, si se realizan las gestiones per-
tinentes y el material está certificado, que este último
entre en el ciclo de reciclaje de los países de destino.
Los plásticos también se pueden reutilizar pero no se
pueden volver a integrar al mismo proceso del cual
provienen. “Se pueden transformar en otro producto.
www.sustentare.cl • j u n i o 2 0 1 5 / A Q U A 43
Foto
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C.
para minimizar el impacto de la cadena como un todo,
pensando en el ciclo de vida del producto. Por ejemplo,
el 80% de las bolsas son impresas y para ello se ocu-
pan tintas de base solvente. Nuestra empresa realizó
una inversión de unos US$8 millones para recuperar
el solvente. Esto significa minimizar la contaminación
en nuestra atmosfera y reutilizar nuevamente este ele-
mento”, cuenta el subgerente de Desarrollo, Claudio
González.
El ejecutivo añade que “con respecto a films tapa
y fondo, hoy tenemos un porcentaje de merma en la
industria de menos del 2% en el proceso de envasado
de salmones, lo que muestra una reducción importante
del desperdicio. Además, tanto en las tapas como en
los fondos ocupamos estructuras de siete capas, con
resinas que son reciclables y que se pueden trasfor-
mar o ser usadas como insumos en otros productos o
procesos industriales”.
EXPLORAR NUEVAS POSIBILIDADESEl representante de Edelpa destaca que uno de los
principales desafíos a futuro está en alargar la vida útil
del producto, “manteniendo las propiedades de frescura,
tales como el olor, textura, color y el sabor, poniendo
énfasis en conservar el contenido proteico y vitamínico
del alimento original. Esto permitiría abastecer mercados
con un mínimo mermas y desperdicios”.
Alberto Ramírez comenta que también se podría
analizar cómo envases sustentables que hoy no son
muy utilizados puedan avanzar gracias a desarrollos
innovativos. “Un ejemplo es el cartón, renovable y bio-
degradable, pero que sus características de aislación
térmica y permeabilidad no lo hacen hoy competitivo
frente al poliestireno. Si esto se mejora, su mayor uso
sería inmediato. También se podrían buscar materiales
de fibras naturales o nuevos desarrollos a base del ácido
poliláctico (PLA) o poliésteres bacterianos (PHA), que
hoy tienen algunas restricciones de precio”, explica el
investigador.
Mariana Soto destaca que “la industria tiene toda
la capacidad y soporte técnico para buscar las mejores
alternativas, solo tiene que hacer saber sus demandas.
Es importante que se acerque al sector de envases y
embalajes que, más que proveedores, son parte de la
cadena de valor del cliente. Cenem es un punto de en-
cuentro donde canalizamos estos requerimientos”. Q
La industria pesquera usa mucho el plástico flexible,
el que se transforma en bolsas de basura. En general,
todo tiene salida”, afirma Mariana Soto.
Añade que en el caso de los plásticos es muy im-
portante la cultura y hábitos que tenga el consumidor, ya
que es este el que se encarga de la disposición final de
la envoltura. “Ojalá la dueña de casa se pueda preocupar
de que este material pueda ingresar a un sistema de
gestión de residuos”, sostiene la ejecutiva.
A su vez, el académico de la Universidad Adolfo
Ibáñez y de la Universidad Santa María, Alberto Ramírez,
considera que es de vital relevancia crear mayor con-
ciencia en el sentido de que no sea solo un industrial o
un sector el que cargue con el peso de convencer a las
consumidores de las bondades de los envases susten-
tables. “Este es un tema que abarca a toda la industria
alimentaria y la sociedad, que enfrenta una disminución
de los recursos no renovables y un aumento de los de-
sechos no degradables”.
FABRICANDO ENVASES SUSTENTABLESEdelpa es una empresa con amplia experiencia en
envases flexibles en Chile y que, por supuesto, atiende
a la industria acuícola y pesquera. “Estamos trabajando
Los envases de cartón, que son renovables y biodegra-dables, todavía tienen mu-cho margen para avanzar en el mejoramiento de sus características de aislación térmica y permeabilidad.
Los envíos
de productos
del mar van
a mercados
exigentes como
Estados Unidos,
Europa y Japón,
de modo que
los productores
están siempre
atentos a usar
empaques que
les permitan
una cadena
de producción
sustentable.
44 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
a mayoría de los productos del mar que Chile ex-
porta, principalmente en formato congelado, son
transportados en embalajes de cartón, los cuales
han tenido que adaptarse a las necesidades de
esta industria que llega a mercados tan diversos y exigentes
como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón y China,
entre muchos otros. Por suerte, el sector cuenta con una amplia
gama de proveedores que se han preocupado por mejorar
sus servicios y avanzar en términos de sustentabilidad, que
es la tendencia mundial a la cual hoy no se puede renunciar.
Es así como los exportadores acuícolas y pesqueros
cuentan con soluciones a la medida de cada planta de
proceso. En general, se ha mejorado la resistencia de las
cajas y se han incorporado maquinarias que hacen más fácil
el proceso de empaque. Además, los materiales utilizados
suelen ser reciclables, lo que representa una gran ventaja
para las empresas productoras que manejan certificaciones
L
Embalajes de cartón
cuidadoLOS PROVEEDORES DE CAJAS DE CARTÓN PARA LA PESCA Y ACUICULTURA SE
HAN PREOCUPADO CONSTANTEMENTE POR OFRECER MEJORES SERVICIOS Y POR
CONVERTIRSE EN ACTORES QUE CUMPLEN CON ALTOS ESTÁNDARES DE SUSTEN-
TABILIDAD.
Combinando resistencia y
internacionales. Y vendrán más cambios, ya que los provee-
dores siguen averiguando nuevas formas de optimizar aún
más los productos en base a cartón.
AVANCES EN LA FABRICACIÓNEl jefe de Marketing de Envases Roble Alto –que tiene
instalaciones en Santiago (Región Metropolitana) y que
también cuenta con planta en Osorno (Región de Los La-
gos)–, Cristóbal Velasco, comenta que ellos siempre están
investigando nuevas tecnologías tanto en términos de ma-
terias primas como para la producción de cartón corrugado.
“Estamos trabajando en el desarrollo de papeles de alto des-
empeño, es decir, de menor gramaje, pero logrando la misma
resistencia que los demás y con una mejor actuación frente
a la humedad. También hemos incorporado diversos tipos
de ondas, lo que permite tener distintas formas de cartón
corrugado (algunos con menor altura de ondas), logrando
del medio ambiente
Informe técnico
45A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
una optimización en los embalajes”, explica el ejecutivo.
Cartones San Fernando, que tiene planta en la comuna
del mismo nombre en la Región de O´Higgins, dispone de un
Departamento de Desarrollo destinado a concebir cualquier
otro producto que esté fuera de lo normalmente utilizado
por los clientes. “Además, contamos con un Departamento
de Logística que nos da todo el soporte indispensable para
la instalación y mantención preventiva de máquinas para el
armado de cajas”, cuenta el jefe comercial, Ramón Zegers.
Otra empresa con una larga trayectoria en el sector
de embalajes es Verdenova-Corrupac, la cual si bien tiene
oficinas centrales en Santiago cuenta con bodega y equipo
logístico en LLanquihue (Región de Los Lagos) con el fin de
dar atención a los clientes del sector de salmones y mejillón.
Esta firma, que provee cajas que pueden incluir el servicio
de armado mecanizado mediante máquinas armadoras
propias, también está trabajando en una innovación, la que
se relaciona con cajas de cartón corrugado aluminizadas
para el salmón fresco. “Estamos en etapa de pruebas, para
posteriormente lanzarlo al mercado”, mencionaron.
En Puerto Montt (Región de Los Lagos) está presente Sur
Pack. Su jefe de Operaciones, Elzo Novoa, destaca que entre los
principales avances que se han incorporado está la mecanización
del armado de las cajas de cartón, “pues antiguamente se debía
conseguir gran cantidad de mano de obra para este proceso,
el cual hoy se limita a una o dos personas por turno, depen-
diendo del volumen. Hoy contamos con máquinas que varían
en capacidad de armado entre 240 y 1.800 cajas por hora”.
En Santiago, en tanto, está Pibamour, que a través de
Beck Chile, representa a la danesa Beck Pack System. Esta
provee el empaque de cartón cerecinado conocido como
“Liner Beck”, que permite almacenar carne de pescado
(además de cerdo, aves y verduras) sin más protección
que el propio revestimiento, sin usar otro material adicional.
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ía: E
DITE
C.
Informe técnico
46 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
“Realizando bien el proceso de bloques y utilizando los
elementos que Beck proporciona (moldes y eyectoras), las
pesqueras pueden hacer bloques congelados a -22°C y
mantenerlos en cámaras de almacenaje por mucho tiempo,
conservando la frescura y calidad. Estos bloques se empacan
en carton master en tres a cuatro unidades por cartón, los
que se paletizan para las cámaras y luego se estiban en los
contenedores refrigerados para ir al exterior”, comenta el
gerente general de Pibamour y Beck Chile, Carlos Pastene.
PRODUCTOS SUSTENTABLESDesde Roble Alto destacan que todos sus envases
impresos son reciclables. “Los papeles que utilizamos incor-
poran fibra reciclada, continuando así el ciclo de sustentabi-
lidad y logrando altos estándares en materia de resistencia.
Además, contamos con la certificación ́ Rezy´, que asegura
que nuestros productos pueden ingresar a diversos países
cumpliendo con las exigencias en cuanto a reciclado y
reutilización del material”, comenta Cristóbal Velasco.
En tanto, Ramón Zegers asevera que en Cartones
San Fernando sus productos también “son sustentables”,
cumpliendo con los altos estándares de calidad de la exigente
industria de la fruta, los que se aplican, de igual forma, para
los productos del mar.
Sur Pack sigue el mismo camino, ya que todo el
papel usado en la fabricación es reciclable, recuperado
La mayoría de
los productos
del mar que
Chile exporta,
principalmente
en formato
congelado, son
transportados
en embalajes
de cartón, los
cuales han
tenido que
adaptarse a las
necesidades de
esta industria
que llega a
mercados
diversos y
exigentes.
Informe técnico
EMBALAJES DE CARTÓN PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA ACUÍCOLA-PESQUERA
La empresa Pibamour Ltda., a través de Beck Chile, repre-
senta en forma exclusiva y desde hace 30 años a la empresa
danesa Beck Pack System. Esta provee empaques de cartón
cerecinado conocidos como “Liner BECK”, los que permiten al-
macenar bloques de pescado congelado a -22°C y mantenerlos
en cámaras de almacenaje por mucho tiempo, conservando
la frescura y calidad. Se trata de una forma económica de
almacenar, transportar y comercializar pescado congelado
en el comercio mundial, según lo informado por la empresa.
Dirección: Jorge Hirmas 2560. Renca. Santiago. Teléfono: 56-2-2483 4400www.beck-liner.com
Beck Chile
Foto
graf
ía: B
eck
Chile
.
Cartones San Fernando Ltda. comenzó sus operaciones en
1990. Cuenta con capacidad de producción de unas 70.000
toneladas de cartón corrugado por año y con tecnología de
punta a raíz de un fuerte plan de inversiones. Hoy, provee cajas
para pescado congelado, salmón y otros productos en tamaños
para 30, 25, 15 y 10 Kg en sus versiones pegadas en máquina
y autoarmables. En el caso pesca blanca, ofrece la tradicional
caja para 20 Kg desplegable y lista para uso. También atiende
otros nichos, como jibia y productos gourmet.
Dirección: Hernando de Aguirre 268. Piso 7. Providencia. SantiagoTeléfono: 56-2-2351 6790www.csf.cl
Cartones San Fernando
Foto
graf
ía: C
arto
nes
San
Fern
ando
.
47A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Envases Roble Alto es una filial de Empresas CMPC. Provee
soluciones de embalaje en cartón corrugado, cuya principal
función es la protección y transporte de los productos que estas
contienen. Las cajas pueden ser de armado manual o automático
dependiendo del proceso y volumen de producción. Dentro de
los productos para la salmonicultura, destacan las cajas de dos
piezas (fondo y tapa de 30, 25, 20 y 10 Kg), cajas de un cuerpo
de 5 Kg y las cajas exhibidoras. Aquí, la empresa ofrece servicio de
armado, aportando máquinas cuando los volúmenes lo ameritan.
Dirección: Camino Lo Echevers 221. Quilicura. SantiagoTeléfono: 56-2-2444 2400www.cmpc.cl
Envases Roble Alto
Foto
graf
ía: R
oble
Alto
.Sur Pack tiene instalaciones en Puerto Montt y dispone
de varios formatos de cajas de cartón corrugado para expor-
tación, de 10 a 30 Kg y con armado mecanizado, ya sea en
su propia planta o en las de sus clientes. Para esta firma, el
hecho de estar cerca de los centros acuícolas es su principal
valor, así como su capacidad por mantener stock permanente
de todos sus productos. Puede despachar cajas en sus
propios camiones, los que pueden ingresar directamente a
las líneas de producción y packing de las procesadoras de
productos del mar.
Dirección: Parque Hussamont. Bodega 9. Puerto MonttTeléfono: 9499 9876 (Elzo Novoa) 90785833 (Cecilia Paredes)E-mail: [email protected]
Sur Pack
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graf
ía: S
ur P
ack.
Verdenova S.A. y Corrupac S.A. pertenecen a la División de
Corrugado del holding de empresas Coipsa, con mas de 40
años de trayectoria en la industria del papel. Bajo la marca
de Verdenova atiende el mercado de salmónidos, con más
de 11 años de experiencia en el sector. Sus filiales abarcan
toda la cadena productiva, desde la recuperación de resi-
duos, hasta la fabricación de embalajes de cartón corrugado,
destacándose como un grupo de empresas sustentables y
amigables con el medio ambiente.
Dirección: La Oración 1285. Parque de Negocios ENEA. Pudahuel. SantiagoTeléfono: 56-2-2797 6500www.verdenova.cl
Verdenova-Corrupac
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graf
ía: V
erde
nova
-Cor
rupa
c.
en los puntos de ventas y reintroducido en la elaboración.
Además, la firma recupera un porcentaje importante de
los pallets de madera utilizados para el transporte de
material de embalaje. “Hemos calculado que por cada 50
pallets, podemos evitar la tala de un árbol o por lo menos
retardarla”, dice Elzo Novoa. Q
Informe técnico
48 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
a industria acuícola-pesquera es un importante
cliente para las navieras internacionales pre-
sentes en el país, pues la mayor parte de su
producción es exportada –ya sea en formato
fresco, congelado o enlatado– a diversos mercados, que
L
Optimizando las exportaciones de productos del
Transporte marítimo
marvan desde países vecinos en América del Sur hasta Estados
Unidos, Europa y Asia. De hecho, en 2014 el sector de los
productos del mar movió más de 1,3 millones de toneladas,
por más de US$6.000 millones. Aquí, los salmónidos tienen
peso, pues representaron el 44% del volumen y el 72% de
los retornos.
Es por eso que las compañías dedicadas al transporte
marítimo se han preocupado bastante por prestar una
buena atención al sector, realizando constantes mejoras
a sus servicios con el fin de que los productos del mar
chilenos lleguen a destino en buenas condiciones pues,
de lo contrario, podría significar grandes perjuicios a este
sector exportador.
Desde Hapag-Lloyd, por ejemplo, comentan que han
aumentado las frecuencias a ciertos destinos, así como
Informe técnico
LAS COMPAÑÍAS NAVIERAS SE HAN PREOCUPADO POR MEJO-
RAR SUS SERVICIOS A LOS EXPORTADORES DE ALIMENTOS
MARINOS, CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE PRODUCTOS
PERECIBLES QUE DEBEN LLEGAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES
A LOS EXIGENTES MERCADOS DE DESTINO.
49A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
han implementado mejoras en los tiempos de tránsito,
ampliando también la cobertura a nuevos mercados. “A
partir de julio estaremos ofreciendo un nuevo producto
de servicio consistente en cinco loops semanales que
contarán con naves de 9.300 Teus con gran capacidad
para carga reefer, con 1.400 enchufes y excelentes
tiempos de tránsito hacia los principales puertos de
Asia. Asimismo, firmamos un contrato para comprar
cinco nuevos buques de 10.500 Teus cada uno, sobre
todo, para las rutas de Sudamérica, contando con 2.100
enchufes reefer”, informaron.
Mediterranean Shipping Company (MSC) también
ha aumentado su flota de contenedores, así como la
capacidad de sus buques, ofreciendo una mayor dispo-
nibilidad para la zona sur del país. “Nuestra flota siempre
está siendo renovada, contando con equipos en muy
buenas condiciones y disponiendo, además, de estric-
tos estándares de despacho previo a cada exportación.
Contamos con un equipo especializado que trabaja 24/7
para apoyar al cliente frente a cualquier problema desde
que retira el contenedor en depósito hasta su ingreso a
puerto”, manifestaron.
De igual forma, ha habido avances en el cuidado de
la carga. En ese sentido, Maersk Line se ha preocupado
por optimizar sus servicios para productos refrigerados
y congelados, con innovaciones –que en el caso de los
últimos– apuntan a “poder controlar temperaturas más
frías, permitiendo obtener una mejor calidad y evitando
deshidrataciones”. Esta compañía también se ha involucrado
en el control y reducción de la huella de carbono de los
Foto
graf
ía: S
VTI.
Informe técnico
50 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA MEJORAS PARA LOS CLIENTES ACUÍCOLA-PESQUEROS
Las compañías
dedicadas al
transporte
marítimo se
han preocupado
bastante por
prestar una
buena atención
al sector,
realizando
constantes
mejoras a sus
servicios con el
fin de que los
productos del
mar chilenos
lleguen a
destino
en buenas
condiciones.
productos transportados, lo que se ajusta muy bien a una
industria que busca ser sustentable.
CARGAR EN LOS PUERTOS DEL SURGran parte de los envíos acuícolas-pesqueros tienen
su origen en el sur del país. En el caso de Puerto Chacabuco
(Región de Aysén) y Punta Arenas (Región de Magallanes),
la carga generalmente sale en los barcos de Transmares,
empresa que ofrece los servicios de cabotaje, llevándola, en
pocos días, hasta los puertos de San Vicente y San Antonio,
en la zona central, desde donde se realiza el embarque
en las líneas internacionales. Otra opción es el envío en
camiones hasta los grandes puertos, lo que resultaría más
caro debido a la gran distancia.
Desde la Región de Los Lagos, la carga suele ser
enviada en camiones hasta los puertos de la zona central,
ya que esta sería la opción, hasta ahora, más competitiva.
Sin embargo, un anhelo, principalmente de los acuicultores,
es que sus exportaciones puedan ser embarcadas, desde
Puerto Montt, directo a los destinos internacionales.
“Sería ideal que la carga salga desde Puerto Montt
en los buques de línea. Hay todo un costo asociado al
envío (en camiones) desde esta ciudad, por ejemplo, hasta
Talcahuano. Si uno se pudiera ahorrar ese monto, sería
bastante bueno, sobre todo si lo multiplicas por la cantidad
de contenedores que el sector embarca al año. Creo que el
volumen justifica traer barcos hasta este lugar”, dice el CEO
de Aqualink –empresa comercializadora–, Cristian Daniels.
Para algunos actores locales, esto se podría lograr
si es que los acuicultores se organizan. Se cree que si los
salmonicultores almacenan su producción todos juntos (o
al menos varios) en un solo lugar, sería mucho más fácil
llenar un barco, ya que la carga de uno no sería suficiente,
por ejemplo, para un envío semanal. Incluso, algunos
nombran a puertos como Empormontt y Oxxean como
posibles candidatos para adaptarse a estas necesidades.
Tal vez la llegada de los grandes barcos a Puerto Montt
aún está un poco lejana. Lo que está más cerca es la oferta
que Transmares pretende incorporar. Esta tiene la intensión
de ofrecer los mismos servicios que ya presta en las regiones
de Aysén y Magallanes a los productores de Los Lagos, con
el fin de que estos puedan embarcar en Puerto Montt sus
productos vía marítima hacia los puertos de la zona centro-
sur, donde la carga sería traspasada a los barcos de línea.
“Este servicio es mucho más seguro. Las plantas de
proceso, en general, están cerca de los puertos de modo que
el riesgo de robo, que a veces se produce en el camionaje, es
menor. Además, una vez que la carga llega a la zona centro-
sur, no sale del puerto y se sube rápidamente a los barcos
de las navieras”, afirma el gerente de Servicio Container
de Transmares, Felipe Chamas. Añade que “vemos que en
Puerto Montt hay un volumen interesante” y que si bien aquí
es un poco difícil competir con la tarifa terrestre, se está
trabajando y conversando con los clientes para llegar a algún
Hapag-Lloyd es una naviera de origen alemán de
más de 160 años, destacándose por su servicio, pro-
ductividad y protección al medio ambiente. Luego de
la fusión con el negocio de contenedores de la chilena
CSAV en diciembre de 2014, ofrece una flota con una
capacidad total de cerca de 1 millón de Teus, así como
un stock de contenedores de más de 1,6 millones de
Teus, incluyendo una de las flotas para refrigerados más
grandes y modernas del mundo.
Dirección: El Bosque Norte 500. Piso 14. Las Condes. Santiago.Teléfono: 56-2-2481 9465 (equipo ventas reefer)www.hapag-lloyd.com
Hapag-Lloyd
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graf
ía: H
apag
-Llo
yd.
Informe técnico
51A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Maersk Line es una división del Grupo A.P. Moller–
Maersk, con base en Dinamarca y más de 100 años
en el transporte marítimo. La firma ofrece servicios
de transporte contenedorizado para el sector acuícola
chileno, recalando semanalmente en los puertos de
San Antonio y San Vicente para luego continuar a los
principales puertos del Lejano Oriente, Europa y Medio
Oriente. También ofrece cobertura semanal desde Punta
Arenas y Puerto Chacabuco en el extremo sur.
Dirección: Apoquindo 3650.Oficina 501. Las Condes. SantiagoTeléfono: 56-2-2230 9900www.maerskline.com
Maersk Line
Foto
graf
ía: M
aers
k Li
ne.
Mediterranean Shipping Company (MSC) es una com-
pañía de transporte marítimo con oficinas centrales en
Suiza y presente en 150 países. Cuenta con una flota de
alrededor de 465 buques porta-contenedores, con una
capacidad de más de 2 millones de Teus, entregando
carga a casi a cualquier lugar del mundo. Hoy, recala con
cinco servicios en Chile, uno directo al Norte de Europa,
uno directo a la Costa Este de Estados Unidos, dos di-
rectos a Asia y un servicio extra durante la temporada
de la fruta, con los cual ofrece más de 250 destinos.
Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3120. Piso 5. Las Condes. Santiago. Teléfono: 56-2-2729 1000www.msc.com
Mediterranean Shipping Company
Foto
graf
ía: M
SC.
Transmares es una división del holding Ultranav Ltda.
Fue fundada en 1969 y se dedicada al transporte de
cargas a granel, break bulk y contenedores. También co-
necta puertos a lo largo de la costa oeste de Sudamérica,
mientras que dentro de Chile ofrece servicio de cabotaje
tanto de contenedores como de carga suelta y feeder a
las principales líneas internacionales. A través del cabo-
taje, conecta los puertos de la zona central del país con
las regiones de Aysén y Magallanes, en el extremo sur.
Dirección: Av. El Bosque Norte 500. Piso 20. Santiago. ChileTeléfono: 56-2-26301000www.transmares.cl
Transmares
Foto
graf
ía: T
rans
mar
es.
modelo de negocio que resulte satisfactorio para todos”.
Desde las navieras internacionales, en tanto, si bien
ven complicado por el momento recalar en los puertos
del sur con sus inmensos buques, dejan ver su voluntad
de prestar mejores servicios a esta industria y analizar
diversas posibilidades a futuro. Q
Informe técnico
52 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
n la zona norte del país, entre las regiones de Arica
y Parinacota y Antofagasta, la pesca está bastante
concentrada en la captura de anchoveta para harina
y aceite de pescado. Entre Atacama y Coquimbo,
en tanto, el fuerte es el jurel, así como la extracción de crus-
táceos. En todos estos lugares, además, existe una fuerte
recolección de algas pardas (huiro). Sin embargo, para nadie
es un misterio que la situación del sector no está nada fácil, de
modo que se ha vuelto necesario buscar formas de dinamizar
E
Oportunidades para diversificar la producción
En zona norte
pesquera
TANTO LA AUTORIDAD COMO LOS AC-
TORES DEL SECTOR PESQUERO DE LAS
REGIONES NORTINAS DESTACAN LAS
VENTAJAS QUE SIGNIFICARÍA INYECTAR
DINAMISMO AL SECTOR MEDIANTE EL
VALOR AGREGADO, EXPLOTACIÓN DE
NUEVAS PESQUERÍAS Y, POR QUÉ NO, LA
ACUICULTURA.
la actividad –ya sea incorporando valor agregado, buscando
nuevas pesquerías e incentivando la acuicultura– con el fin
de que quienes aquí laboran puedan tener un mejor pasar
y asegurar también el futuro de las nuevas generaciones.
Para la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca)
esta se ha vuelto una tarea obligada. El director zonal de la
entidad (entre las regiones de Arica y Antofagasta), Marco Soto,
expresa que “primero, estamos incentivando que las capturas
de pelágicos que hoy van a reducción puedan redirigirse a
Pesca
53A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Para nadie es
un misterio que
la situación del
sector no está
nada fácil, de
modo que se ha
vuelto necesario
buscar formas
de dinamizar la
actividad con
el fin de que
quienes aquí
laboran puedan
tener un mejor
pasar y asegurar
también el
futuro de
las nuevas
generaciones.
consumo humano. Para esto, hemos conversado con la indus-
tria pesquera, la que ha tomado este desafío y ya ha invertido
en este sentido. Además, estamos trabajando con algunas
organizaciones de pescadores para mejorar la explotación
de ciertas pesquerías. En tercer término, estamos explorando
otras especies a las que se les podría agregar valor”.
ANCHOVETA PARA CONSUMO HUMANOLa historia cuenta que antiguamente en la zona norte
existían empresas que destinaban la anchoveta para consumo
humano y exportación, comprando la materia prima a los
artesanales a mejores precios que los que se manejan para
reducción. Sin embargo, dichas plantas desaparecieron debido
a la competencia peruana y también por los altos requisitos
de los mercados, a lo que se sumó la escasez del recurso.
De ese modo, los últimos años este pelágico se ha destinado
solamente a la elaboración de harina y aceite de pescado.
Hoy, tanto industriales como artesanales están intere-
sados en sacar más provecho de la anchoveta. Corpesca, por
ejemplo, instaló el año pasado en Arica una planta de Omega
3 enfocada en el mercado farmacéutico. Los pescadores, en
tanto, dicen que ojalá “existan más políticas que den facilidad
al consumo humano”, según las palabras del presidente de
la Asociación de Armadores Pesqueros de Naves Menores
de Arica (Asoarpe), Miguel Guajardo.
Según la Subpesca, para avanzar en este tema habría
que acondicionar las embarcaciones artesanales para que
puedan capturar la anchoveta y mantenerla en buenas con-
diciones, con un manejo minucioso. “No hay que descartar
esta actividad y tenemos que apoyarla”, expresa Marco Soto.
APOYO A LA PESCA BLANCAAdemás de los pelágicos, hay muchos pescadores del
norte que se dedican a la pesca blanca, capturando especies
como bacalao, albacora, cojinoba, congrio y palometa, las que
generalmente se venden enteras a comerciantes y plantas
procesadoras. No obstante, se cree que aquí se puede sacar
mucho más provecho si se agrega valor. Foto
graf
ía: S
ubpe
sca.
La jibia se ha convertido en una
pesquería interesante, principalmente
desde Valparaíso al sur. En el norte, tam-
bién están atentos a sus posibilidades,
aunque tomando sus resguardos. El
director zonal de la Subpesca (en Iqui-
que), Marco Soto, comenta que este
“es un recurso que existe en nuestras
costas y que deberíamos potenciar, así
como explorar su explotación”.
En la Región de Atacama también
están con los ojos abiertos. “Es una
buena alternativa”, comenta el director
de la Frepart de Caldera, Juan Morales.
Pero hasta el momento la gente de
esta área no ha sentido la urgencia de
ingresar a la pesquería, ya que se han
enfocado en otros recursos, como el
jurel y la albacora. Desde la Región de
Coquimbo, el presidente de Fetramar
Elqui, Luis Durán, reconoce el potencial
de la jibia –que aquí está mucho más
presente que en el extremo norte–,
pero recuerda que hoy no está pasando
por un buen momento en términos
comerciales. “Está sujeta a muchos
vaivenes (dependiendo de la situación
de la economía asiática) y es un recurso
que no se sabe cuánto va a durar”,
sostiene el dirigente.
LA JIBIA: OPORTUNIDADES DE NORTE A SUR
CU
AD
RO
1
Pesca
54 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
TABLA 1
DESEMBARQUES PRINCIPALES ESPECIES PELÁGICAS ZONA NORTE. ENERO-DICIEMBRE 2014 (EN TONELADAS)
EspecieXV-II III-IV
2013 2014 2013 2014Anchoveta 725.844 729.250 34.776 33.852
Jurel 16.360 18.221 21.775 13.010
Caballa 7.657 7.439 9.130 6.605
Sardina 67 141 3 11
Sardina común 40 61 1 0
Jibia 63 92 29.410 25.643
Fuente: Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura de la Subpesca.
TABLA 2
DESEMBARQUES DE CRUSTÁCEOS EN LA III Y IV REGIÓN ENERO-DICIEMBRE 2014 (EN TONELADAS)
EspecieArtesanal Industrial Variación (%)
2013 2014 2013 2014 Artesanal IndustrialCamarón Nailon 659 626 532 368 5 -30,7
Langostino Colorado 607 409 733 160 49 -78,2
Langostino Amarillo 963 715 949 1031 35 8,6
Fuente: Informe Sectoril de Pesca y Acuicultura de la Subpesca.
Para el presidente de la Corporación Guardiamarina Ri-
quelme de Iquique, Juan Cáceres, “sería ideal potenciar los
recursos que tenemos, porque a veces los precios bajan mucho,
sobre todo cuando llegan embarcaciones del sur”. Añade que
para ellos sería interesante buscar opciones de envío del pro-
ducto a otras ciudades de Chile o bien exportar, para lo cual se
requiere avanzar en la implementación de plantas de proceso.
“También hemos conversado con las mineras, porque
ellas compran pescado a veces de otros países, siendo que
acá tenemos recursos. Para eso necesitamos una planta y
contratar gente para maquilar. Pero lo que más nos limita
es que estas empresas pagan a 30, 45 o más días. De
todas maneras estamos revisando el tema con la Seremi
de Economía”, comenta el dirigente.
Marco Soto informa que la institución está dispuesta a
apoyar este tema. “Estamos trabajando con algunas orga-
nizaciones a través del Fondo de Administración Pesquera
(FAP) y el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, junto con
los Gobiernos Regionales, con el objetivo de priorizar algunas
inversiones para sacar mayor provecho a estos recursos y
Pesca
55A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
TABLA 3
EVOLUCIÓN DE RECURSOS DE PESCA BLANCA XV A IV REGIÓNAÑO 2009 A 2013 (EN TONELADAS)
Recurso 2009 2010 2011 2012 2013
Albacora 1.049 1.803 1.736 1.964 2.058
Cojinoba 96 132 206 218 286
Congrio colorado 174 132 318 485 315
Tiburón o marrajo 157 165 203 233 167
Pulpo 1.218 1.428 2.789 1.169 1.304
Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Tanto
industriales
como
artesanales
están
interesados
en sacar más
provecho de
la anchoveta.
Corpesca, por
ejemplo, instaló
el año pasado
en Arica una
planta de Omega
3 enfocada en
el mercado
farmacéutico.
que en algún momento puedan ser comercializados con
valor agregado”, dice la autoridad.
CRUSTÁCEOS PARA LOS ARTESANALESEn la Región de Atacama hay una buena presencia de
crustáceos, como camarón, langostino amarillo y langostino
colorado. De hecho, en esta zona estarían los principales
caladeros de estos recursos. Sin embargo, la mayor parte
de las capturas son realizadas por los industriales, existiendo
una baja participación de la pesca artesanal.
El director de la Federación Regional de Sindicatos de
Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de
Caldera y vicepresidente de la Confepach, Juan Morales,
comenta que esto debería cambiar. “La administración pes-
quera es muy globalizada. A veces se toman medidas a nivel
nacional afectando la dinámica regional”, dice. Agrega que “no
pedimos que podamos entrar (a la pesca de crustáceos) con
arrastre, pero si con un tipo de trampa o una malla selectiva
que permita que el recurso más grande quede atrapado.
Esto es necesario, pues si no apostamos a la diversificación
y explotación de nuevos recursos, vamos a colapsar”.
EL FUTURO: LA ACUICULTURAOtra forma de diversificar la producción pesquera de
las regiones del norte está en la acuicultura, concepto que
cada vez se escucha con más fuerza al interior del sector
extractivo. Entre las regiones de Arica y Antofagasta, por
ejemplo –donde se registran altos desembarques de algas
pardas–, se está trabajando con un Plan de Manejo en el cual
se permite la operación bajo ciertos criterios de recolección,
apuntando también al avance en materia de repoblamiento
y cultivo. “La idea es establecer una forma de explotación
sustentable. En este sentido, ya se han realizado experiencias
pilotos con muy buenos resultados”, expone Marco Soto.
Juan Cáceres valora los esfuerzos por fomentar el cultivo,
pero destaca la importancia de velar, hoy día, por la sustentabi-
lidad del recurso. “Primero, hay que parar el destronque de las
algas, que es ilegal; no vamos a estar cultivando si va a haber
quienes las saquen rápidamente. Eso perjudica las poblaciones
de estas especies y también a las demás que desovan allí”.
Juan Morales acusa la misma situación en Atacama. “Se están
exterminando las praderas. Creo que es primordial pensar en
la conservación de estos recursos. En buena hora se están
implementando medidas que apuntan a los cultivos”, manifiesta.
En la Región de Coquimbo también ven con buenos
ojos las posibilidades de la acuicultura. De hecho, aquí están
bastante avanzados. Según el presidente de la Federación
de Pescadores y Buzos Mariscadores y Trabajadores del Mar
Independientes de Coquimbo (Fetramar Elqui), Luis Durán, los
pescadores ya han incursionado en cultivos de algas, ostiones
y piures, sobre todo en el área de Tongoy. “El problema es que
la ley es muy engorrosa. Está hecha para un nivel más macro,
de modo que el Gobierno debería reglamentar para hacer
posible la producción a pequeña escala”, enfatiza.
En el ámbito industrial también hay quienes han inver-
tido en nuevos cultivos. Corpesca, por ejemplo, está impul-
sando la producción de palometa (Seriola lalandi) a través
del Centro de Investigación Aplicada del Mar, organismo
donde posee el 80% (el otro 20% es de Camanchaca). Se
trata de un cultivo aún en fase experimental, que cuenta
con un centro de cultivo en Arica compuesto por estanques
con sistema de recirculación y donde se mantendrían unos
2.000 ejemplares. De igual forma, en Mejillones el médico
veterinario Daniel Nieto está trabajando en cultivo de cobia
bajo un proyecto de la termoeléctrica E-CL. Y así hay muchos
otros ejemplos de emprendedores que están impulsando los
cultivos acuícolas de gran escala en esas tierras.
Entonces, alternativas hay. Solo falta que la voluntad de
los miembros del sector pesquero y acuícola se una con los
esfuerzos de las autoridades para hacer que los anhelos de
todos se hagan realidad y la pesca de las regiones del norte
goce de buena salud por muchos años más. Q
Pesca
56 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
En abril, el Grupo BioMar –dedicado a la elaboración de alimentos para la acui-cultura– firmó un memo-rándum de entendimiento con Tongwei Co. Ltd, con el objetivo de lograr un joint venture que convierta a la organización resultante en uno de los proveedores lí-deres de alimentos de alto rendimiento al sector acuí-cola chino y, en un segun-do paso, expandirse hacia otros mercados asiáticos.
Las dos compañías –que se repartirán en partes iguales la propiedad del joint venture– han acor-dado empezar a construir una fábrica de alimentos en China con una capa-cidad de más de 100.000 toneladas anuales, la que
está prevista que inicie sus funciones en 2016. En la siguiente etapa, BioMar y Tongwei pla-nean expandirse con tres a cinco nuevas fábricas en China de una escala similar o mayor, y ampliar-se con producción y venta en otros países de Asia.
Para el chief executive officer (CEO) del Grupo BioMar, Carlos Díaz, la en-trada en el mercado chino “es el siguiente paso den-tro de la estrategia global de expansión, que se inició hace unos pocos años con el establecimiento de una unidad de producción en Costa Rica y que, más re-cientemente, ha resultado en la construcción de una nueva fábrica en Turquía”.
Joint venture
BioMar une fuerzas con Tongwei en China y el Sudeste de Asia
Frasal incorpora nuevo servicio de transporte de alimento / AVS Chile: Soporte específico para aplicación de estándares ASC / Orza dará inicio a su temporada de capacitaciones 2015 / Salmofood entregó ayuda a damnificados del volcán Calbuco.
Noruega
PHARMAQ invertirá en nueva planta para producción de antígenos virales
Mientras otras empresas de bio-tecnología de Noruega se están tras-ladando a otras naciones con costos menores, PHARMAQ decidió realizar la mayor inversión de su historia en la producción de vacunas para peces a través de una nueva instalación en Klofta, la que estará dedicada a la producción de antígenos virales. “Para nosotros, esta es una decisión estraté-gica que mejora nuestra capacidad de suministrar cada vez más productos para la industria acuícola”, sostuvo el gerente general de PHARMAQ, Morten Nordstad.
Hoy PHARMAQ arrienda locales para la producción de virus en el Instituto de Salud Pública de Noruega en Oslo, sin embargo, este está a punto de cerrar sus puertas para la producción de medicamentos estériles, de modo que ya se ha pronosticado que las empresas de biotecnología noruegas se trasladarán al extranjero.
“Primero consideramos instalar-nos fuera del país, pero finalmente decidimos que PHARMAQ invertirá en la reconstrucción de las instalaciones de Klofta”, comentó el ejecutivo. La planta tendrá la capacidad de producir millones de dosis de vacunas al año, empleando a unas 20 a 25 personas en una instalación de 2.500 m2. Se espera que las operaciones comien-cen en la primera mitad de 2017.
Foto
graf
ía: B
ioM
ar.
toneladas podrá
procesar la nueva
planta en China.
100mil
Carlos Díaz celebró la decisión de Biomar por abrirse camino en Asia.
Negocios
57A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
A mediados de abril, Álvaro Kauer ingresó a FAV para asu-mir como gerente general de la compañía, lo que también implica mantener el mismo cargo en Aquagestión. El eje-cutivo se había desempeñado en FAV-Aquagestión durante dos años como gerente gene-ral y en total trabajó ocho años
en CFR Pharmaceuticals. “En 2013 decidió emprender
nuevos desafíos profesio-nales y, tras su experiencia y aprendizaje durante este periodo, regresó para tomar nuevamente el liderazgo de FAV-Aquagestión, reportando a Nicolás Weinstein Díaz, ge-rente general de Laboratorios
Recalcine”, detallaron desde FAV Recalcine.
Álvaro Kauer es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en empresas de minería y tecnologías de la información, además de farmacéutica.
Álvaro Kauer
FAV-Aquagestión tiene nuevo gerente general
PHARMAQ presentó soluciones sustentables contra Flavobacteriosis, cáligus y SRS / Puerto Varas: Presentaron ventajas del uso del Diformiato de Potasio en la salmonicultura / Conozca más detalles de las nuevas dietas de EWOS para salmones.
Seafood Expo Global
Marel presentó sus nuevas tecnologías en feria internacional
A fines de abril se realizó en Bruselas (Bélgica) la Seafood Expo Global 2015, considerada una de las ferias de productos del mar más importan-tes del mundo. Dentro de este marco se desarrolló la Seafood Processing Global, que es la muestra de tecnolo-gías, incluyendo procesamiento, que se realiza en forma paralela.
En los stands 4-6223 y 4-6227, la empresa Marel presentó sus úl-timas innovaciones para la industria acuícola-pesquera en materia de cla-sificación de productos, empaque, detección y eliminación automática de espinas, procesamiento, trazabi-lidad y software, entre otros.
“En la Seafood Processing Global, Marel realizó demostraciones en vivo, enfocándose en cómo ayudar a los clientes a superar sus metas de producción. En este sentido, destacamos tecnologías como la eliminación automática de espinas para la pesca blanca, el fileteado de salmón con recorte automático tanto para el ‘back’ como para el ‘belly’ y el lanzamiento de una de las rebanadoras de salmón más precisas y flexibles de alto volumen que existe en el mercado”, manifestaron desde la compañía.
Foto
graf
ía: w
ww.m
arel
.com
.
En la feria de Bruselas, Marel también efectuó demostraciones en vivo.
Negocios
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59A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
A C U I C U L T U R A Y P E S C A
59
Sector en cifras
e acuerdo con el ránking
estadístico elaborado por
InfoTrade, las exportacio-
nes chilenas de harina de pescado
correspondientes al primer trimestre
de 2015 registraron retornos por
US$91,9 millones, monto que signi-
ficó un alza de un 2,5% frente a los
US$89,6 millones del mismo periodo
de 2014.
En contraparte, los envíos en
términos de volumen alcanzaron las
42.949 toneladas, mostrando un des-
censo de un 30,6% respecto con los
tres primeros meses de 2014, cuando
se enviaron 61.956 toneladas.
Del informe también se despren-
de que el precio promedio se situó
en US$2,14 por kg, cifra superior
en un 47% a los US$1,45 por kg
registrados al tercer mes del año
pasado, lo que permitió compensar la
considerable caída de los volúmenes.
En relación con el ránking de
empresas a marzo de 2015, en el
primer lugar se ubicó Corpesca,
que recaudó US$38,7 millones
(17.326 toneladas), equivalentes al
42,1% de los retornos totales. En el
segundo puesto se situó Pesquera
Pacific Star, con US$19,6 millones
(10.193 toneladas); mientras que
en la tercera ubicación se posicionó
Camanchaca, con US$6,9 millones
(3.114 toneladas).
A las anteriores les siguieron
Pesquera La Portada, con US$6,3
millones (3.291 toneladas); Pesquera
Bahía Caldera, con US$4,8 millones
(2.027 toneladas); Marfood, con
US$3,9 millones (1.731 tonela-
das); Blumar, con US$3,8 millones
(1.534 toneladas); SouthPacific Korp,
con US$1,9 millón (1.074 tonela-
das); Pesquera Bahía Coronel, con
US$1,39 millón (694 toneladas); y
Lota Protein cerró el “Top Ten” con
US$1,30 millón (552 toneladas). Q
D
A marzo
Preciosamortiguan caída en volúmenes de exportación de harina de pescado
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Sector en cifras Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com
C O H O C O H O
ÍNDICES PRODUCTIVOS DE SALMÓNIDOS /
Índices productivos de grupos cerrados por temporada de ingresos / TRUCHA ARCOIRIS VERANO 12 VERANO 13 VAR. (%)
FCRe 1,54 1,62 5,2
Kg/smolt 2,09 1,83 -12,4
Kg/smolt/lapso 0,2 0,17 -15,0
OTOÑO 12 OTOÑO 13 VAR. (%)
FCRe 1,71 1,59 -7,0
Kg/smolt 1,91 1,79 -0,1
Kg/smolt/lapso 0,18 0,17 -0,1
INVIERNO 12 INVIERNO 13 VAR. (%)
FCRe 1,73 1,5 1,3
Kg/smolt 1,84 2,33 -2,2
Kg/smolt/lapso 0,17 0,21 0,0
PRIMAVERA 12 PRIMAVERA 13 VAR. (%)
FCRe 1,7 1,62 -5%
Kg/smolt 1,84 2,06 12%
Kg/smolt/lapso 0,19 0,21 11%
ATLÁNTICO VERANO 12 VERANO 13 VAR. (%)
FCRe 1,62 1,52 -6,2
Kg/smolt 3,2 3,87 20,9
Kg/smolt/lapso 0,18 0,21 16,7
OTOÑO 11 OTOÑO 12 VAR. (%)
FCRe 1,45 1,5 3,4
Kg/smolt 4,14 3,56 -14,0
Kg/smolt/lapso 0,24 0,21 -12,5
INVIERNO 11 INVIERNO 12 VAR. (%)
FCRe 1,5 1,48 -1,3
Kg/smolt 4,05 3,93 -3,0
Kg/smolt/lapso 0,24 0,22 -8,3
PRIMAVERA 11 PRIMAVERA 12 VAR. (%)
FCRe 1,63 1,51 -7,4
Kg/smolt 3,57 3,79 6,2
Kg/smolt/lapso 0,21 0,22 4,8
S A L A R S A L A R
NÚMERO Y PESO DE SMOLTS INGRESADOS 2014-2015 NÚMERO Y PESO PROMEDIO DE COSECHA 2014-2015
T R U C H A T R U C H A
Nota: La variación es respecto al año anterior del último dato obtenido.Fuente: SGS. Elaborado por Área de Estudios Editec.
PÉRDIDA PORCENTUAL ACUMULADA EN NÚMERO A MARZO 2014-2015
Especie Región 2014 2015 Var. (%)
Coho
X
0,74 1,02 37,8
Trucha 8,3 5,81 -30,0
Atlántico 1,65 3,4 106,1
Coho
XI
0,88 0,44 -50,0
Trucha 3,26 10,31 216,3
Atlántico 2,95 3,4 15,3
PÉRDIDA PORCENTUAL ACUMULADA EN BIOMASA A MARZO 2014-2015
Especie Región 2014 2015 Var. (%)
Coho
X
0,57 0,28 -50,9
Trucha 7,52 5,79 -23,0
Atlántico 1,6 2,8 75,0
Coho
XI
0,42 0,09 -78,6
Trucha 3,46 8,05 132,7
Atlántico 2,43 2,4 -1,23
-1,0%
-29,2%
-12,5%
+5,2%
-60,0%
-72,1%-23,7%
+4,3%
-60,9%
+67,9%
-82,5%
+85,8%
61A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Sector en cifrasEstadísticas mensuales en www.directorioaqua.com
EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS* /
Exportaciones por especie / Enero-Marzo 2014-2015
PRODUCTO POR ESPECIES MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%) Part.2013 (%) 2014 2015 Var. (%) Part.
2013 (%) 2014 2015 Var. (%)
TOTAL SALMÓNIDOS 1.223.708,1 1.090.081,1 -10,9 100,0 157.001,3 168.684,4 7,4 100,0 7,8 6,5 -17,1
Salmón Atlántico 740.276,2 693.608,9 -6,3 63,6 87.441,1 101.316,0 15,9 60,1 8,5 6,8 -19,1
Salmón Coho 316.192,2 275.248,5 -12,9 25,3 52.722,3 51.625,2 -2,1 30,6 6,0 5,3 -11,1
Salmón s/e - 329,6 - 0,0 - 30,3 - 0,0 - 10,9 -
Trucha 167.239,7 120.894,1 -27,7 11,1 16.837,9 15.712,9 -6,7 9,3 9,9 7,7 -22,5
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.
Ranking exportaciones chilenas por empresa / Enero-Marzo 2014-2015 (ordenados por monto 2014)
EXPORTADOR MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%)
Part. (%) 2014 2015 Var.
(%)Part. (%) 2014 2015 Var.
(%)
TOTAL 1.223.708,0 1.090.080,9 -10,9 100,0 157.000,9 168.684,4 7,4 100,0 7,8 6,5 -17,1
Grupo Aqua Chile S.A. 111.487,6 105.110,7 -5,7 9,6 14.241,4 15.477,2 8,7 9,2 7,8 6,8 -13,2
Grupo Cermaq 91.494,5 82.550,7 -9,8 7,6 12.586,2 14.221,3 13,0 8,4 7,3 5,8 -20,1
Grupo Multiexport 29.768,4 60.754,6 104,1 5,6 3.137,0 8.616,7 174,7 5,1 9,5 7,1 -25,7
Grupo Marine Harvest 33.578,5 47.568,4 41,7 4,4 3.611,8 6.791,1 88,0 4,0 9,3 7,0 -24,7
Camanchaca S. A. 28.074,3 45.674,0 62,7 4,2 3.711,8 7.457,8 100,9 4,4 7,6 6,1 -19,0
Grupo Austral 76.508,5 42.375,9 -44,6 3,9 9.928,0 6.634,9 -33,2 3,9 7,7 6,4 -17,1
Grupo Blumar S. A. 56.023,1 38.531,2 -31,2 3,5 7.954,7 7.102,5 -10,7 4,2 7,0 5,4 -23,0
Los Fiordos S. A. 29.201,3 35.357,1 21,1 3,2 3.373,3 5.508,2 63,3 3,3 8,7 6,4 -25,8
Grupo Ventisqueros S. A. 32.168,9 34.193,7 6,3 3,1 3.485,6 4.461,6 28,0 2,6 9,2 7,7 -17,0
Marine Farm G.M.T. 40.305,4 29.497,8 -26,8 2,7 6.368,1 5.001,5 -21,5 3,0 6,3 5,9 -6,8
Otros Exportadores 229.661,4 227.455,5 -1,0 20,9 30.190,9 36.069,0 19,5 21,4 7,6 6,3 -17,1
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.
Exportaciones de salmónidos por mercado / Enero-Marzo 2014-2015
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.
Estados UnidosJapónLatinoaméricaUnión EuropeaOtros Mercados
20,5%
5,3%
18,4%
32,5%
23,4%
21,8%
4,9%
19,6%
32,7%
4,9%
29,8%
16,8%
30,6%
MONTO 2014
MONTO 2015
CANTIDAD 2014
CANTIDAD 2015
31,0%
29,1%
17,2%
5,5%
17,9%
Exportaciones de salmónidos por producto / Enero-Marzo 2014-2015
CongeladoFrescoAhumadoConservaSeco salado
0,2%0,6%
29,7%
69,5%
67,3%
0,1%0,7%
31,9%
MONTO 2014
MONTO 2015
CANTIDAD 2014
CANTIDAD 2015
65,8%
63,3%
32,7%
34,8%
1,3%
1,8%
0,2%
0,1%
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.
17,2%
21,1%
62 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Sector en cifras Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com
EXPORTACIONES DE OTRAS ESPECIES /
TIPO DE PRODUCTO MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%)
TOTAL CHORITOS 41.862,7 50.528,1 20,7 100,0 14.869,0 17.352,0 16,7 100,0 2,8 2,9 3,4Congelada 41.109,6 49.521,5 20,5 98,0 14.741,0 17.175,2 16,5 99,0 2,8 2,9 3,4Conservas 753,1 1.006,6 33,7 2,0 128,0 176,8 38,1 1,0 5,9 5,7 -3,2
EMPRESAS MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%)
TOTAL 41.862 50.528 20,7 100,0 14.869 17.352 16,7 100,0 2,8 2,9 3,4Blueshell S.A. 6.168 7.611 23,4 15,1 2.209 2.597 17,6 15,0 2,8 2,9 4,9Saint Andrews Smoky Delicacies 5.582 6.641 19,0 13,1 2.065 2.417 17,1 13,9 2,7 2,7 1,6Cultivos Marinos del Pacífico S.A. 922 5.644 512,3 11,2 358 1.987 454,5 11,5 2,6 2,8 10,4Sudmaris Chile S.A. 5.151 4.272 -17,1 8,5 1.880 1.507 -19,8 8,7 2,7 2,8 3,5Inversiones Coihuin Ltda. 3.355 4.038 20,3 8,0 1.140 1.355 18,8 7,8 2,9 3,0 1,3Pacific Gold S A 2.998 4.033 34,5 8,0 1.445 1.737 20,2 10,0 2,1 2,3 11,9Toralla S.A. 2.389 3.823 60,0 7,6 689 1.068 55,1 6,2 3,5 3,6 3,2Pesquera Cataluna S.A. 1.969 3.345 69,8 6,6 701 1.120 59,7 6,5 2,8 3,0 6,3Soc. Comercial Ria Austral Ltda. 3.378 3.304 -2,2 6,5 1.218 1.165 -4,3 6,7 2,8 2,8 2,2Soc. Comercial Agromar 1.470 1.665 13,2 3,3 500 616 23,2 3,6 2,9 2,7 -8,1Otros/Others 8.481 6.154 -27,4 12,2 2.664 1.782 -33,1 10,3 3,2 3,5 8,5
PAÍSES MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%)
TOTAL 41.862 50.528 20,7 100,0 14.869 17.352 16,7 100,0 2,8 2,9 3,4España 8.235 10.213 24,0 20,2 2.612 3.158 20,9 18,2 3,2 3,2 2,6Francia 5.889 7.292 23,8 14,4 2.238 2.673 19,4 15,4 2,6 2,7 3,7Estados Unidos 5.030 6.847 36,1 13,6 2.068 2.784 34,6 16,0 2,4 2,5 1,1Otros 22.708 26.176 15,3 51,8 7.951 8.738 9,9 50,4 2,9 3,0 4,9Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade (obtenida de datos de Aduanas).
TIPO DE PRODUCTO MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%) 2014 2015 Var. (%) 2014 2015 Var. (%)Abalones 2.065,6 2.919,9 41,4 84,3 97,4 15,5 22,2 20,7 -6,9Ostiones 289,4 902,2 211,8 24,9 97,0 289,5 12,9 11,5 -11,1Ostras 63,4 51,1 -19,4 0,8 0,3 -66,1 58,5 157,4 169,2Cholgas 0,6 7,0 1.070,8 1,8 3,5 91,8 58,5 1,4 -97,6Turbot - - - - - - - - -
Fuente: Elaborado por la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas). NOTA: Los totales no necesariamente coinciden con la suma de los parciales, debido a aproximaciones. Los moluscos pueden presentarse con concha, sin concha, y en media concha. El Turbot pueden presentarse como entero, filete, steak, trozado, panes o porciones 0: LA CIFRA NO ALCANZA A LA UNIDAD S/E: SIN ESPECIFICAR N/C: NO CALCULADO
Exportaciones de choritos por línea de elaboración / Enero-Marzoo 2014-2015 (extracción y cultivo)
Ranking exportaciones chilenas de choritos / Enero-Marzo 2014-2015 (ordenados por monto 2015)
Exportaciones de choritos por país de destino / Enero-Marzo 2014-2015 (ordenados por monto 2015 )
TIPO DE PRODUCTO MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%) 2014 2015 Var. (%) 2014 2015 Var. (%)
TOTAL 47.327,6 38.273,6 -19,1 12.755,1 10.518,9 -17,5 3,7 3,6 -1,9Algas secas 23.812,7 15.890,0 -33,3 11.433,4 9.229,0 -19,3 2,1 1,7 -17,3Productos derivados 1 23.514,9 22.383,6 -4,8 1.321,7 1.289,9 -2,4 17,8 17,4 -2,5
1/ Incluye Ácido Algínico, Alginato de Sodio y Alginato de Potasio.
Exportaciones de algas secas y productos derivados / Enero-Febrero 2015 (extracción y cultivo)
Exportaciones de moluscos seleccionados y turbot / Enero-Febrero 2015 (extracción y cultivo)
63A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Sector en cifrasEstadísticas mensuales en www.directorioaqua.com
RESUMEN DE EXPORTAC. DE PESCA + ACUIC. /
Exportaciones por sector / Enero-Febrero 2014-2015
Exportaciones por línea de elaboración / Enero-Febrero 2014-2015
SECTOR MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%)
TOTAL GENERAL 966.776,3 983.335,2 1,7 100,0 184.646,1 211.314,9 14,4 100,0 5,2 4,7 -11,1Pesca 168.797 169.026 0,1 17,2 69.958 66.078 -5,5 31,3 2,4 2,6 6,0Acuicultura 797.979 814.309 2,0 82,8 114.688 145.237 26,6 68,7 7,0 5,6 -19,4
LÍNEA DE ELABORACIÓN MONTO (miles de US$ FOB) CANTIDAD (t netas) PRECIO (US$/kg FOB)
2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%) Part. (%) 2014 2015 Var. (%)
TOTAL GENERAL 966.776,3 983.335,2 1,7 100,0 184.646,1 211.314,9 14,4 100,0 5,2 4,7 -11,1Congelado 553.881,2 588.910,7 6,3 59,9 94.666,0 118.753,1 25,4 56,2 5,9 5,0 -15,2Fresco refrigerado 270.653,6 240.006,0 -11,3 24,4 32.735,0 35.800,0 9,4 16,9 8,3 6,7 -18,9Harinas 54.119,5 60.153,4 11,1 6,1 37.157,2 28.064,8 -24,5 13,3 1,5 2,1 47,2Algas y sus derivados 47.327,7 38.273,6 -19,1 3,9 12.755,1 10.519,0 -17,5 5,0 3,7 3,6 -1,9Aceites 12.247,8 24.956,6 103,8 2,5 4.206,9 14.942,9 255,2 7,1 2,9 1,7 -42,6Conservas 13.136,0 12.185,6 -7,2 1,2 1.825,5 1.587,1 -13,1 0,8 7,2 7,7 6,7Otros 15.410,7 18.849,2 22,3 1,9 1.300,4 1.648,1 26,7 0,8 11,9 11,4 -3,5
(1) Incluye: salado, deshidratado, vivos, ahumado y seco salado.
Precio promedio FOB y FAS según calidad de harinas para Chile y Perú / Febrero 2014 a Febrero 2015
FAQ 64%: Harina secada a fuego directo con 64% mín. de proteínas.
SD 67/120: Harina secada a vapor indirecto con 67% mín. de proteínas y 120 máx. TVN.
SD 68/500: Harina secada a vapor indirecto con 68% mín. de proteínas y 500 ppm máx. histamina.
HARINA DE PESCADO
Especificación Chile (US$/t) Perú (US$/t)
Harina standard (FAQ 64%) 1.821 1.712 (*)
Harina prime (SD 67/120) 2.201 2.313
Harina super prime (SD 68/500) 2.264 2.358Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Perú Broker S.A. (www.perubroker.com.pe) y elaboración propia.FOB: Free on board (cargado en el barco) (*) FAS: Free along side (cargado al lado del barco)
Exportaciones pesqueras por país de destino / Enero-Febrero 2014-2015 (ordenado por monto 2015)
Precio promedio harina de pescado Perú y Chile / Febrero 2014 a Febrero 2015 PRECIOS NOMINALES PROMEDIOS FOB
Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de la Producción de Perú y elaboración propia.FOB: Free on board (cargado en el barco).Precios nominales: No han sido corregidos por IPC.
Prec
io (U
S$/T
on)
01.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
M e s e s
Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.
Harina Chile Harina Perú
1.482
1.386
1.4321.499
1.5421.570
1.670
1.783
1.904
1.769
1.809 1.803
1.5831.530
1.423
2014Feb. Mar.
1.484
1.670
1.788
1.921
Dic.
2.0452.055
2.173
2.019
2.127
2.107
1.849
2015Ene. Feb.
Estados UnidosJapónBrasilChinaRusiaOtros
MONTO 2014
MONTO 2015
CANTIDAD 2014
CANTIDAD 2015
16,6%
20,1%
15,6%
34,4%
9,4%
3,9%
28,0%
24,1%
6,3%
4,7%
25,0%
11,9%
Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas) y Subpesca. S/E: Sin especificar N/C: No calculable.
23,2%
15,6%
8,7%
40,0%
3,6%9,7%25,0%
3,7%
29,9%
4,8%
26,8%
9,0%
Nuestra revista
64 A Q U A / j u n i o 2 0 1 5
Índice de Avisadores
VENTASGerente Comercial:Julio HerreraE-mail: [email protected].: +56 2 2757 4212, +56 9 9748 7275
Jefe de Ventas:Nicolás IbarraE-mail: [email protected].: +56 2 2757 4258, +56 9 6468 3561
Coordinadora Comercial Zona Sur:Francesca MassaE-mail: [email protected].: +56 65 2348 912, +56 9 7479 0735
Suscripciones:Aqua es una publicación independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista sólo esta dis-ponible por suscripción.
En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a Pro-fesionales y ejecutivos de compañías Acuícola y pesquero que cultivan, extraen, comercializan y/o procesan recursos hidrobiológicos, Docentes de educación superior de las carreras del Rubro Acuícola y pesquero, y Ejecutivos de organismos oficiales relacionados.
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Revista AQUA se publica diez veces al año en los me-ses de enero/febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre/diciembre.
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Nº 185 / junio 2015185
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ño 2
7 /
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Entrevistas a Roberto Izquierdo y Martin Jaffa
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