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Automotriz y Autopartista
Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Microeconómica
Elaborado con datos disponibles al mes de julio de 2018 - AÑO 3 - N° 4
Ministerio de Hacienda Presidencia de la Nación
INFORMES DE
CADENAS DE VALOR Julio 2018
ISSN
25
25
-02
21
AUTORIDADES
MINISTRO DE HACIENDA
Lic. Nicolás Dujovne
SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA
Dr. Guido Martin Sandleris
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA
Dr. Mariano Tappatá
DIRECTOR NACIONAL DE ANÁLISIS MICROECONÓMICO
Lic. Juan Emilio Zabala Suárez
DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL
Lic. María Victoria Anauati
DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL
Lic. Estefanía Lotitto
ANALISTA RESPONSABLE
Mag. Cecilia Elizabeth Paniagua
2
Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Microeconómica
Ministerio de Hacienda Presidencia de la Nación
Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena automotriz-autopartista. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; tendencias; aporte al crecimiento y generación de empleo, la localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia. Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Registro DNDA trámite. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: https://www.argentina.gob.ar/hacienda
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Automotriz y Autopartista
RESUMEN EJECUTIVO
La cadena automotriz-autopartista forma parte de un esquema de producción mundial (CGV), caracterizado por una creciente deslocalización y modularidad productiva. A nivel nacional, posee una relevancia estratégica en términos de producción, empleo y exportaciones.
Argentina ocupa el puesto Nº 23 en el ranking de productores mundiales de vehículos automotores. La producción local, que aún se encuentra por debajo del máximo productivo de la última década, en 2017 registró un aumento de 20,4% ia. Éste se explica por el notable desempeño del segmento de utilitarios (pick ups).
La producción de la cadena se localiza en 4 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán.
En 2017, las exportaciones crecieron 14% ia. mientras que las importaciones aumentaron un 27%. El déficit de la cadena (US$10.562 millones) se agrava no solo por el desempeño estructuralmente negativo en el sector de autopartes sino porque en los últimos años creció fuertemente el déficit comercial en el sector automotriz. El segmento de pick ups fue el único superavitario.
En enero-mayo de 2018 las exportaciones crecieron 21% ia. (traccionadas por las pick ups) y las importaciones un 19% ia. (explicadas por las autopartes y automóviles), generando un déficit acumulado de US$ 4.825 millones.
En la industria automotriz existe una mayor diversificación en los destinos de exportación mientras que la mayor parte de las compras externas están concentradas en Brasil. Por su parte, el sector autopartista evidencia una notable diversificación en sus ventas y compras externas.
Respecto del mercado interno, desde 2016 se evidencia un fuerte incremento en los patentamientos de vehículos automotores. En 2017 se registró un incremento de 26,9% ia. A junio de 2018 la tendencia también fue positiva (10.5% ia.). Aunque el mayor crecimiento fue acompañado por un aumento de la participación de vehículos importados (71%).
El crecimiento del mercado interno se explica por la reactivación de la demanda y la eliminación transitoria en los impuestos internos de vehículos de gama media.
En materia de empleo, desde el máximo nivel de empleo alcanzado en 2012, se evidencia una fuerte caída en los puestos de trabajos de la cadena. En 2017 se registraron 76.518 puestos de trabajo (-1,8% ia.). 3
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Principales Estadísticas
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Notas: 1) El total de automotores incluye segmento A (automóviles y utilitarios) y segmento B (vehículos automotores para el transporte de carga y pasajeros). El dato de segmento A y B para 2016 es estimado ya que algunas empresas no reportan información de vehículos del segmento A y B. En 2017 la producción del segmento A está subestimada ya que Mercedes Benz no informa dicho dato. 2) Estimación con base en ADEFA, Balances de empresas, Revista Mercado e INDEC. 3) Incluye los NCM a 4 dígitos 8702, 8703, 8704, 8706 y 8707. 4) Incluye NCM 8708. Excepto para esta comparación, el análisis a nivel local adopta una clasificación más amplia.
Part. % Valor Var. ia. Periodo FuenteVehículos segmento A 242.655 10,0% Acum. Junio-18 ADEFA
Vehículos segmento A 473.408 0,1% 2017 ADEFA
Total vehículos automotores 513.537 -2,3% 2016e Estimación propia2
Automóviles -segmento A 43,0% 203.694 -15,6% 2017
Utilitarios -segmento A 57,0% 269.714 16,5% 2017
Transporte de carga y pasajeros s.d. s.d. s.d. 2017
Automóviles 47,5% 243.783 -20,4% 2016
Utilitarios 48,2% 247.780 22,9% 2016
Transporte de carga y pasajeros 4,3% 21.974 21,9% 2016e
Buenos Aires 69,8% 358.485 16,1%
Córdoba 19,5% 100.049 -37,2%
Santa Fe 10,7% 55.003 -4,9%
Vehículos automotores 500.993 10,5% Acum. Junio-18
Vehículos automotores 901.019 26,9% 2017
Automóviles 73,6% 663.569 26,1% 2017
Comercial liviano 22,1% 199.169 27,0% 2017
Comercial pesado y otros 4,2% 38.281 41,9% 2017
Nacional 31,3% 282.286 -5,0% 2017
Importado 68,7% 618.733 49,9% 2017
Total Part. % 6.563 14,3%
Pick ups 50,0% 3.282 27,2%
Automóviles 23,5% 1.542 0,6%
Transporte de carga y pasajeros 2,1% 135 -13,6%
Chasis, carrocerías, remolques 0,0% 2,4 64,5%
Autopartes 24,4% 1.602 8,9%
Total Part. % 17.125 27,1%
Automóviles 36,8% 6.297 40,9%
Pick ups 8,1% 1.383 46,8%
Transporte de carga y pasajeros 7,6% 1.297 52,0%
Chasis, carrocerías, remolques 1,1% 191 -10,8%
Autopartes 46,5% 7.957 13,8%
Part. % Posición
Productor - Automotores 0,5% 23 OICA
Exportador - Automotores3 0,5% 27
Exportador - Autopartes4 0,2% 18
PATENTAMIENTOS
(unidades)
EXPORTACIONES
(en US$ millones)
IMPORTACIONES
(en US$ millones)
Segmento
Origen
POSICIÓN
RANKING
MUNDIAL
2017 INDEC
2017UN COMTRADE
SIOMAA-ACARA
2017 INDEC
SIOMAA-ACARA
SIOMAA-ACARA
Indicador
Estimación propia2
2016e Estimación propia2Provincias
Segmento
ADEFA
PRODUCCIÓN1
(unidades)
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Esquema de la cadena
5
Diagrama 1: Esquema de la Cadena Automotriz-Autopartista
Cadena Automotriz-Autopartista
Industria autopartista
Partes, piezas y componentes
Conjuntos y subconjuntos
Neumáticos
Mercado de reposición
Concesionarios
Mercado Externo
Notas. 1) Para determinar la participación por segmento se contempla la sumatoria de la producción de las 10 empresas en el periodo 2015-2016.
Fuente: SSPMicro con base en COU-2004 y CNE-2004 del INDEC, ADEFA y DIAR-DIAS .
Industria automotriz
Producto
Etapa productiva
Destino
Producción de autopartes
Automóviles 53%
Utilitarios 43%
Transporte de carga y de pasajeros
4%
Producción de vehículos automotores1
10 empresas: Fiat, Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, Peugeot-
Citroën, Renault, Toyota, Volkswagen
Mercado Interno P
rove
edo
res
de
insu
mo
s d
ifu
nd
ido
s
Importaciones
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Caracterización
6
La cadena automotriz-autopartista se encuentra inserta en una CGV. Posee gran relevancia en términos de producción, empleo y exportaciones 0,7% del
VAB
1,2% del empleo
registrado
11,2% de las expo
La cadena automotriz-autopartista forma parte de una cadena global de valor, caracterizada por una fuerte integración y deslocalización geográfica de la actividad a nivel mundial, acompañada por patrones de producción y comercio regionales.
Entre los principales actores se destacan: por un lado, las firmas líderes y, por otro, los proveedores globales de partes, componentes y sistemas.
Comprende la fabricación de vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques y semirremolques, y autopartes.
Su relevancia estratégica se debe a su fuerte incidencia en la producción, empleo y exportaciones así como también por los encadenamientos productivos, hacia atrás y adelante, que genera.
Se estructura en tres grandes eslabones: El primero constituido por un grupo de empresas proveedoras de insumos difundidos (acero, aluminio, productos plásticos y petroquímicos, vidrio, caucho, entre otros). El segundo integrado por numerosas firmas autopartistas cuya función es transformar los insumos difundidos para la elaboración de partes, componentes y sistemas. Y, el tercero, constituido por las empresas terminales, encargadas de las actividades de ensamblado y terminación de los vehículos automotores.
El proceso productivo se caracteriza por ser capital intensivo con una relativamente baja incidencia de la mano de obra en los costos de producción. Las terminales adoptan esquemas productivos “justo a tiempo” para el manejo de stocks.
Las autopartistas pueden dividirse –de acuerdo al grado de vinculación y complejidad de los vehículos– en tres “anillos” de producción: 1º proveedores directos de las terminales, que poseen procesos de ingeniería y de fabricación global, con capacidad de producción modular y de diseño; 2º empresas que proveen a las firmas del 1º anillo de partes y componentes especializados para la conformación de los módulos y sistemas más avanzados. 3º firmas fabricantes de partes y componentes más estandarizados y de menor complejidad tecnológica, destinados tanto a las terminales automotrices como a las firmas integrantes del mercado de reposición.
Fuente: INDEC y OEDE-MTEySS.
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Producción
7 Nota. 1) Desde 2015 ADEFA no publica información de producción del segmento de automotores para el transporte de cargas y pasajeros. Para los años 2015 y 2016 se realiza estimación de producción de estos segmentos a partir de datos de Anuarios de ADEFA, INDEC, Balances de empresas y Revista Mercado. Fuente: SSPMicro con base en ADEFA.
Gráfico 1. Producción de vehículos automotores1
La producción aún no se recupera y se encuentra por debajo del máximo productivo de la última década. Crece la participación de utilitarios por sobre automóviles
En el último trienio la producción automotriz continuó con su tendencia decreciente, aunque se desaceleró y logró estabilizarse en valores cercanos a las 500.000 unidades. Volúmenes bajos en relación con los alcanzados en la última década, aunque más elevados a los registrados en los 90 y principios de los 2000.
Esta retracción es explicada por el segmento de automóviles que, desde el máximo productivo alcanzado en 2011, viene registrando una caída promedio anual de 15,9%.
Los utilitarios, por su parte, evidenciaron un crecimiento continuo de 2,9% acumulativo anual en 2011-17. Esta dinámica incidió en un fuerte aumento de la participación de este segmento en detrimento de los automóviles (48% en 2016).
En 2017 la producción de automóviles y utilitarios prácticamente no varió (0,1% ia.) aunque se registró una notable caída en automóviles (15,6% ia.) mientras que los utilitarios crecieron un 16,5% ia.
0
200
400
600
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017*
En m
iles
de
un
ida
des
Utilitarios Automóviles T. cargas y pasajeros
513,5
828,7
544,6473,4
48%
47%
4%
29%
70%
1%
35%
64%
1%
617,4
40%
59%
1%
FCA; 26%
GM; 24%
Renault; 17%
Renault; 8%
Ford; 13%
Ford; 23%
PSA; 13%
PSA; 4%
VW; 6%
VW; 21%
Honda; 2%
Toyota; 39%
M-B; 6%
M-B; 44%
Iveco; 56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Automóviles Utilitarios T. cargas y pasajeros
363.711 248.129 5.572
Gráfico 2. Producción de vehículos por empresa y segmento. Año 2014
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Configuración territorial
8 Fuente: SSPMicro con base en ADEFA, Revista Mercado, Balances, AFAC e INDEC.
La producción, empleo y exportaciones de la cadena están concentradas en 4 provincias
La producción de la cadena se localiza en 4 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán.
La producción automotriz y autopartista tiene presencia en las primeras tres mientras que en Tucumán solo se fabrican autopartes.
En Buenos Aires se encuentran seis plantas automotrices: Peugeot-Citroën (PSA), Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, en el segmento de automóviles y vehículos comerciales livianos; y Mercedes-Benz que tiene presencia, además, en el segmento de vehículos para el transporte de carga y de pasajeros.
En Córdoba hay tres plantas automotrices: Fiat Chrysler Argentina (FCA) y Renault en el segmento de automóviles y vehículos comerciales livianos; e Iveco en el segmento de vehículos comerciales pesados. Asimismo, se encuentra una planta de Volkswagen dedicada a la fabricación de cajas de cambio para vehículos automotores.
En Santa Fe se encuentra la planta de General Motors, especializada en la producción de automóviles.
Finalmente, en Tucumán se localiza la planta de Scania, dedicada a la producción de partes para cajas de cambio y ejes diferenciales para el segmento de vehículos comerciales pesados.
357,9461,5
358,5
71,5
230,8
100,0
115,3
136,4
55,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Santa Fe Córdoba Buenos Aires
Buenos Aires70%
Córdoba19%
Santa Fe11%
Mapa 1. Localización geográfica de la producción, empleo y exportaciones de vehículos automotores y autopartes1
Nota. 1) Se georreferencian las principales plantas autopartistas a partir de información de AFAC e INDEC.
Buenos Aires73%
Córdoba11%
Santa Fe13%
Tucumán3%
Buenos Aires55%
Córdoba19%
Santa Fe14%
Tucumán1% Resto
11%
Exportaciones. Año 2017
Empleo. Año 2016
70%
19%
11%
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Comercio exterior
En 2017 aumentan las exportaciones aunque las importaciones crecen a una mayor tasa. Se agudiza el saldo deficitario y crece fuertemente el saldo negativo en el sector automotriz
Las ventas externas, con excepción de 2009, crecieron hasta 2011-13, luego esta tendencia se revirtió (-8,2% a.a.). Los niveles de exportación de 2017 se encuentran un 39,7% por debajo del promedio 2011-2013.
Las importaciones crecieron muy por encima de las exportaciones en 2007-13 (101% vs. 76%) y, luego, mostraron una contracción aunque por debajo de la registrada en las ventas externas (13% vs. 41%). Esta caída tuvo mayor impacto en autopartes (-4,2% a.a.).
El balance comercial de la cadena continúa agudizando su saldo deficitario (US$ 10.562 millones en 2017). En los últimos años la industria automotriz, no solo torna negativo su resultado sino que crece fuertemente.
En enero-mayo de 2018 se exportaron US$ 2.918 millones (+21% ia.) y se importaron US$ 7.743 millones (+18% ia.), acumulando un déficit de US$ 4.825 millones.
9
Gráfico 3. Evolución importaciones y exportaciones de la cadena y su composición
Gráfico 5. Evolución del balance comercial de la cadena y su composición
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
M: 27% ia. X: 14% ia.
Ver Anexo I
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Comercio exterior
10
Los segmentos de automóviles, transporte de carga y chasis han sido estructuralmente deficitarios; mientras que los de carrocerías y transporte de pasajeros han evidenciado saldos negativos en los últimos años. Pick ups, por su parte, han tenido un desempeño notablemente positivo, aunque los niveles actuales se encuentran por debajo del máximo alcanzado en 2014 (US$ 3.333,3 millones).
Todas las categorías de autopartes registran déficit comercial. Éste, aunque persiste, se encuentra en niveles por debajo de los valores alcanzados en 2011-2015.
En 2017 del sector automotriz solo las pick ups generaron un saldo positivo, siendo fuertemente deficitario el segmento de automóviles. El 70 % del déficit de autopartes se explica por la elevada importación de motores, equipamiento eléctrico y electrónico, equipamiento interior, neumáticos y carrocerías
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
Gráfico 6. Resultado comercial y exportaciones por segmentos de la industria Automotriz y grandes categorías de la industria Autopartista. Año 2017
Industria Automotriz Industria Autopartista
58
2
77
18
2
42
8
26
84
597
236
63
43
346
106
132
153
184
208
213
266
486
497
509
546
688
1.129
1.239
0 500 1.000
Sist. de suspensión y amortiguación
Sist. de encendido del motor
Sist. de escape
Sist. de dirección
Sist.s de frenos
Equipamiento exterior
Sist. de calefacción y acondicionamiento.
Otras partes
Carrocería y sus partes
Sist. de transmisión
Ruedas, neumáticos; y sus partes
Equipamiento interior
Equipamiento eléctrico y electrónico
Motores y sus partes
Millones
Déficit comercial
X
En millones de dólares
129
2
6
1.542
3.282
24
188
1.138
4.754
1.899
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
T. de pasajeros
Chasis y carrocerías
T. de carga
Automóviles
Pick ups
En millones de dólares
Déficit comercialX
Superávit comercial
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Comercio exterior-Automotriz
11
En términos generales, las exportaciones según segmento han tendido a una mayor diversificación (pick ups, transporte de cargas y carrocerías). No obstante, el segmento de mayor participación (automóviles) tiene una fuerte dependencia comercial con Brasil.
Por otro lado, en el caso de las importaciones Brasil se consolida como el principal origen en todos los segmentos.
En la industria automotriz existe una mayor diversificación en los destinos de exportación de la mayoría de los segmentos mientras que la mayor parte de las compras externas están concentradas en Brasil
Destinos Automotriz Origen Automotriz
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
Gráfico 7. Industria automotriz: Destinos de las exportaciones y origen de las importaciones, según segmento. Año 2017
Ver Anexo II: A1 y A2 Resto
Brasil 88%
55%
1%
71%
27%21%
Colombia; 3%
3%
2%
1%
Perú; 2%
6%
11%
3%
Perú; 79%
Uruguay; 10%
1%
Uruguay; 23%
Bolivia; 15%
3%
20%Paraguay; 3%
15%
12%
Panama; 6%
Reino Unido; 4%
Chile; 6%
15%
3%
3%
Australia; 6%
México; 4%Sudáfrica; 3%
Venezuela; 23%
EE. UU.; 8%
Automóviles Pick ups T. de carga T. de pasajeros Carrocerías Chasis
Brasil 77%
89% 93%
81% 85%
99,7%
México; 10%
6%Alemania; 3%
2%España; 2%Corea; 2%
Corea; 16%
Rusia; 3%EE.UU.; 2%
2%Italia; 4%
Chile; 3%
Automóviles Pick ups T. de carga T. de pasajeros Carrocerías Chasis
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Comercio exterior-Autopartes
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En la industria autopartista se observa una mayor diversificación en el comercio exterior que la que se evidencia en la automotriz. Sin embargo, a diferencia de ésta, las compras externas -según grandes categorías- están fuertemente diversificadas.
Las autopartes con mayor participación se destinan principalmente a Brasil (aprox. 60%). En carrocerías y sus partes y sistemas de suspensión y amortiguación, se destaca Alemania; también México es relevante en varias categorías.
En cuanto a las importaciones adquieren relevancia Tailandia, Brasil, Alemania, China y EE.UU.
En el sector autopartista existe una mayor diversificación del comercio exterior. En todas las categorías existen múltiples proveedores
Destinos Autopartes1 Origen Autopartes2
Notas. 1) Se contemplan las seis categorías de mayor valor de exportación que concentran el 87% de las exportaciones en 2017. 2) Se contemplan las seis categorías de mayor valor de importación que concentran 70% de las importaciones en 2017.
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
Gráfico 8. Industria autopartista: Destinos de las exportaciones y origen de las importaciones, según categorías de agrupación. Año 2017
Ver Anexo II: B1 y B2
Resto
Tailandia 23%
5% 3%
18%
7%
Brasil 22%
12%28%
57%29%
32%
Alemania 12%
4%
15%
3%12%
3%
EE.UU. 10%
6%
12%
4% 3%
12%
China 6%
41%
5%
11%4%
13%
Francia 5%
3%
6% 4%
Hungría; 4%Japón; 3%
3% 12%3%
7%
México; 3%
4%3%
6%Vietnam; 8%
Corea; 3% Filipinas; 5% España; 6%Sudáfrica; 4%
Eslovaquia; 3%Rep. Checa; 3%
Motores ypartes
Eq. eléctrico yelectrónico
S. detransmisión
Neumáticos ypartes
Carrocerías ypartes
S. decalefacción y
acond.
Brasil 62% 61%67%
44%
90%
47%
Alemania 8% 7% 45%
2%
28%
Rep. Checa 7%
México 6%
8%
2%
6%
España 5%
2%
Suecia 4%Chile 4%
2%Uruguay 2%
3%
Paraguay 2%
EE.UU. 7% 18% 4%Venezuela 3%
Bolivia 2%Bélgica 3%Colombia 2%
S. detransmisión
Motores ypartes
Neumáticos ypartes
Carrocerías ypartes
S. de escape S. de susp. yamortig.
Gráfico 10. Composición de las ventas internas de automotores2, según origen y empresa. Año 2017
Gráfico 9. Evolución de patentamientos de vehículos automotores, según segmento1 (en unidades y var. interanual)
Fuente: SSPMicro con base en ACARA y ADEFA.
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Mercado interno
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Continúan creciendo las ventas al mercado interno, aunque se evidencia un mayor incremento en los patentamientos de vehículos importados
Notas. 1) Incluye automóviles, vehículos comerciales livianos, comerciales pesados y otros pesados (segmento A y B). 2) Contempla únicamente automóviles y utilitarios del denominado segmento A.
Desde 2016 se evidencia un fuerte incremento en los patentamientos de vehículos automotores.
En 2017 se registró un incremento de 26,9% ia. En lo que va de 2018 la tendencia también fue positiva (16,3% ia.)
El segmento de mayor crecimiento en el último año fue el de comerciales pesados, seguido por automóviles y pick ups.
Aumenta la participación en las ventas internas de automotores importados (69% del total en 2017).
Las firmas que registraron mayor cantidad de patentamientos fueron: Volkswagen, General Motors y Renault.
17,1
92,4
109,7
123,6
114,1
148,3
111,7
131,9
Miles de unidades
-16%
-28%
27%
-40%
-20%
0%
20%
40%
0
250
500
750
1.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. ia.
En m
iles
de
un
idad
es
Automóvil Comercial Liviano Comercial Pesado Otros Pesados Var. ia.
954,5
567,6
901,0857,9
74%
22%
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Empleo
14
Desde el máximo nivel de empleo alcanzado en 2012, se evidencia una fuerte caída del empleo en el sector
Fuente: SSPMicro con base en OEDE-MTEySS.
Gráfico 11. Evolución de empleo privado registrado de la cadena, según actividad y distribución geográfica (en puestos de trabajo)
La cadena concentra un 1,2% del total del empleo privado registrado y un 6,2% del empleo industrial.
Desde el máximo nivel de empleo registrado en 2012, el empleo de la cadena ha evidenciado una contracción acumulativa anual de 2,9% (-12.300 puestos de trabajo asalariados registrados).
En 2017 se registraron 76.518 puestos de trabajo (-1,8% ia.).
La informalidad es muy baja en el sector (6% según EPH promedio 1T17-4T17).
La mayor parte de los ocupados del sector tienen una calificación operativa y utilizan sistemas y equipos informatizados en sus tareas (EPH-2017).
0
20.000
40.000
60.000
80.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
En p
ue
sto
s d
e t
rab
ajo
Fab. Carrocerías, remolques y semirremolques Fab. Automotores Fab. Autopartes
69.296
77.647
10%
38%
52%
88.663
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Producción Mundial: Evolución y tendencias
Luego de 2009, crece sostenidamente la producción automotriz a nivel mundial. Pierden participación los países tradicionales y aumenta la de China, Sudeste asiático, Este europeo y México
15
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
En m
illo
ne
s d
e u
nid
ade
s
Producción Var. ia.
Fuente: SSPMicro con base en OICA.
Notas. 1) La producción mundial contempla automóviles para el transporte de personas y vehículos comerciales livianos. 2) Se excluye del gráfico a Eslovaquia con un ratio de 921% y Rep. Checa 470%.
Gráfico 12. Evolución de la producción mundial de automotores1
(en millones de unidades) 0,5%
Gráfico 13. Productores mundiales de automotores y ratio producción sobre ventas internas2. Año 2017
En la última década la producción mundial creció a una tasa acumulativa anual de 2,7%.
Respecto de los 90, los países tradicionales en la producción automotriz, a saber: EE. UU., Japón y Alemania que concentraban un 53% en 1999, pasan a un 28% en 2017. Crece fuertemente la participación de China (30%).
Argentina y Brasil mantienen su posicionamiento en el ranking de productores y su participación (0,5% y 2,8%). Sudáfrica y Australia, con similar nivel de producción, mostraron pérdida de posicionamiento y leve pérdida de participación en la producción mundial en 1999-2017.
China30%
EE.UU.12%Japón
10%
Alemania6%India
5%
Corea4%
México4%
España3%
Brasil3%
Francia3%
Canadá2%
Tailandia2%
Resto16%
Las exportaciones se mantuvieron en los últimos años en un valor cercano a US$ 1.200 millones.
Los principales países exportadores de automotores son: Alemania (20%), Japón (12%), EE.UU. (8%) y México (7%). Del lado de los importadores se destacan: EE.UU. (24%), Alemania (7%), Reino Unido (6%), China, Canadá y Francia (5%).
Respecto de las autopartes los principales proveedores son EE.UU. (19%), Alemania (11%), China (7%), México y Canadá (6%); mientras que los principales compradores son: Alemania (16%), EE.UU. (12%), Japón (9%) y China (8%).
Sudeste asiático y Este europeo mostraron crecimiento en el comercio de autopartes muy por encima de la media en el periodo 1999-2016.
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Comercio Mundial: Evolución y tendencias
16
Gráfico 14. Exportación mundial de la cadena Periodo 2007-2016 (en miles de millones de dólares)
El comercio mundial de la cadena se mantuvo estancado en los últimos años. América del Norte, Europa y Asia tienen mayor participación. Fuerte crecimiento de México, países del Sudeste asiático y Este europeo en la producción y comercio mundial de autopartes
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En m
iles
de
mil
lon
es d
e d
óla
res
Automotriz Autopartes Carrocerías y chasis
30%
69%
Fuente: SSPMicro con base en UN-COMTRADE.
Nota. 1) En los datos de comercio exterior se consideran los siguientes NCM a 4 dígitos por categoría: 8702, 8703 y 8704 para Automotriz; 8706 y 8708 para Carrocerías y chasis; y 8708 para Autopartes. No se gráfica año 2017 ya que al 26/07/2018 solo habían reportado países que representan un 72% del monto global comercializado. Las líneas vertical y horizontal reflejan la media de variación acumulada del periodo 1999-2016 para la muestra de países graficada, excluyendo a Rusia y China.
Gráfico 15. Autopartes: Var. de importaciones y exportaciones 1999 vs. 2016 (monto en dólares)
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Políticas Públicas nacionales
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Productivas, técnicas y de empleo
Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley Nº 27.263): tiene por objeto aumentar la integración de autopartes de origen nacional en la producción automotriz, de maquinaria agrícola y vial autopropulsada, motores, cajas de transmisión y otros sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos. Establece un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales por un monto proporcional al valor de compra de autopartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará entre 4 y 15%, dependiendo del grado de integración nacional. El contenido mínimo nacional debe ascender al 30% en automóviles y utilitarios, 25% para vehículos comerciales livianos y transporte de carga y de pasajeros, y 15% para motores.
Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad (INTI).
Programa de Recuperación Productiva (REPRO)-MTEySS: brinda a los trabajadores de las empresas adheridas (en situación de crisis) una suma fija mensual remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante pago por ANSES.
Régimen de Aduana Factoría (RAF, Dec. 688/2002): permite a las automotrices importar materias primas, insumos y bienes de uso sin aranceles, siempre que éstos sean incorporados en vehículos automotores destinados al mercado externo.
Líneas de crédito
Convenio BNA y ACARA: línea de créditos personales en UVA para la adquisición de automóviles, nacionales e importados, nuevos y usados (de hasta 5 años de antigüedad). Monto máximo financiable de $ 1 millón, plazo de 5 años y tasa de interés en UVA desde 5,5%.
Créditos del Banco de Inversión y Comercio exterior (BICE) destinado a pymes: para proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles; y de reconversión y modernización productiva. El monto máximo financiable es de $80 millones (en $ o US$) y de hasta el 80% del monto total del proyecto (excluido IVA). La tasa de interés es variable (tasa Badlar más 450 puntos básicos, con tope de tasa fija de 24%) y el plazo es de 15 años y 10 años según el préstamo sea en $ o en US$, respectivamente.
Tributarias y arancelarias
Eliminación transitoria de impuestos internos establecidos en la Ley 24.674 (hasta el 31/12/18), para los vehículos automotores de la categoría M1 (vehículos para transporte de pasajeros con menos de 8 asientos además del asiento del conductor) y para los chasis con motor y motores gasoleros. II.II. de 20%, a partir de determinados umbrales, para vehículos automóviles (valor de mercado mayor que $ 900.000), motos, motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves (Dec. 1111/17).
Reducción de derechos de importación extrazona (de 35% a 5-0%) para cupo de 6000 vehículos híbridos, eléctricos o de motor de hidrógeno ya armados y de partes y piezas para su fabricación, por un periodo de 36 meses (Dec. 331/2017).
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Acuerdos Comerciales
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Acuerdos comerciales vigentes
Política Automotriz Común entre Argentina y Brasil (Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14, y sucesivas prórrogas y modificaciones, 2000): establece que los vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques, semirremolques y autopartes se deben comercializar entre las Partes con 100% de preferencia arancelaria. Asimismo, se establece una relación entre el valor exportado e importado de modo tal que el desvío sobre las exportaciones anuales no supere el coeficiente flex de 1,5. Adicionalmente, se determina un Arancel Externo Común (AEC) del 35% para los vehículos automotores, mientras que las autopartes mantienen los aranceles establecidos en el AEC del Mercosur, los cuales en su mayoría oscilan entre el 14% y el 18%, y un grupo importante alcanza el 35%, aunque hay algunas excepciones que tributan 0-2%.
Mercosur (1991): establece un AEC para vehículos automotores que oscila entre 14% y 20%, mientras que en las autopartes oscila entre el 14% y 18%, con excepciones del 0-2%.
México (Quinto Protocolo Adicional al Apéndice I del ACE Nº 55, 2002): establece cupos de exportación de automóviles, utilitarios, chasis y carrocerías con 100% de preferencia arancelaria por un periodo de cuatro años (desde mar-15 a mar-19) y luego libre comercio. Para el periodo mar18-mar19 el cupo asciende a US$637,5 millones. Determinadas autopartes se comercializan con preferencia arancelaria.
US$ M % US$ M Cant. %Brasil 990 62% 3235 140.987 65%Mercosur (Par-Uru-Ven) 43 3% 163 7.272 3%México 77 5% 143 8.749 3%Colombia 10 1% 158 6.970 3%Ecuador 4 0% 45 2.333 1%Bolivia 9 1% 24 990 0%Perú 5 0% 232 10.102 5%Chile 38 2% 210 10.105 4%Total 1.602 100% 4959 218.266 100%
Autopartes AutomotoresPaíses
Cuadro 1. Exportación de automotores y autopartes con destino a países con acuerdos comerciales y preferencias
arancelarias. Año 2017
Colombia (ACE Nº 72, 2017): Argentina y Colombia acuerdan 100% de preferencia arancelaria, por un periodo de cuatro años (2017-2020), para el intercambio comercial de automóviles, utilitarios, vehículos para transporte de pasajeros y chasis, fijando un cupo que aumentará progresivamente hasta llegar a 42.000 unidades (aprox. US$700 millones). Por ACE Nº59 (2004), acuerdan preferencias arancelarias para un conjunto de autopartes.
Ecuador y Venezuela (ACE Nº 59); Bolivia (ACE Nº 36, ALC con Mercosur, 1997); Perú (ACE Nº 58, ALC con Mercosur, 2005); Chile (ACE Nº 35, ALC con Mercosur, 1996); Israel (ALC con Mercosur, 2007); Egipto (ALC con Mercosur, 2017): preferencias arancelarias sobre autopartes. Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
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Inversiones: Inversión Extranjera Directa
19
-2.000
-1.000
-
1.000
2.000
3.000
4.000
-300
-150
-
150
300
450
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En m
illo
ne
s d
e d
óla
res
Automotriz (eje izq.) Total
-6000
-3000
0
3000
6000
-1.000
-500
-
500
1.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En m
illo
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e d
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res
Automotriz (eje izq.) Total
Gráfico 16. Posición pasiva bruta1 de IED: Automotriz vs. Total Periodo 2006-2016 (en miles de millones de dólares)
Notas. 1) Comprende los pasivos por: a) la participación en el capital de empresas residentes de inversores directos no residentes, b) por las deudas de empresas residentes con empresas vinculadas no residentes. 2) Corresponde a la renta devengada por la explotación normal de las empresas de IED, proporcional a la participación de los inversores directos no residentes en el capital de esas empresas. La misma se mide neta de II.GG., de resultados por variaciones de tipo de cambio, otros resultados por tenencia y resultados extraordinarios. Se divide entre distribución de utilidades y utilidades reinvertidas. Comprende asimismo los intereses devengados por la deuda de inversión directa. 3) Comprende la mayoría de las transacciones y posiciones financieras entre filiales residentes de economías distintas. Se subdividen en: Reinversión de Utilidades, Aportes de capital netos de retiros, Deuda con empresas vinculadas y Transferencias accionarias.
Gráfico 17. Ingresos2 y Flujos3 de IED : Automotriz vs. Total Periodo 2006-2016 (en miles de millones de dólares)
Ingresos
Flujos
Fuente: SSPMicro con base en BCRA.
El stock de IED cae en 2016 a US$ 4.058 millones, reduciendo su participación en el total (5,4%). En línea con la tendencia registrada en la economía, cae la tasa de reinversión de utilidades y aumenta la distribución de dividendos al exterior. Se vuelven negativos los flujos de IED
62,8 73,7 73,6 85,7 92,7 75,5 70,9
3,7
4,1
6,15,5
4,1
5,6%
6,9%
5,3%
6,6%
5,6%
6,8%
5,4%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
-
20
40
60
80
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% A
uto
mo
triz/ Tota
l IED
En U
S$ m
iles
de
mil
lon
es
Automotriz Resto % Automotriz / Total IED
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Inversiones: Anuncios
20
Los anuncios de inversión para los próximos años se orientan hacia la producción de nuevas plataformas para la fabricación de automóviles y pick ups. Toyota y BYD apuestan a inversiones en autos híbridos
Cuadro 2. Anuncios de Inversión de automotrices (en millones de dólares)
Fuente: SSPMicro con base en Relevamiento de Inversiones e INFOSEM a partir de diarios nacionales y provinciales.
Empresa Localización de plantaAño de
anuncio
Monto
(US$ M)
Periodo
ejecuciónObjeto
Renault-Nissan Santa Isabel, Córdoba 2017 700 2017-s.d.
Nuevo modelo de automóvil Renault y
fabricación de 3 pick ups (Nissan Frontier,
Renault Alaskan y Mercedes Clase X)
Volkswagen Tigre, Buenos Aires 2017 650 2018-2020Nueva plataforma para pick up, nueva planta de
pintura.
PSA Morón, Buenos Aires 2017 320-360 2017-2020 Plataforma Modular Común (Peugeot y Citroën).
Mercedes-Benz La Matanza, Buenos Aires 2017 150 2017 Producción de Sprinter
Toyota Zárate, Buenos Aires 2017 100 2017 Producción de Hilux SW4
General Motors Gral. Alvear, Santa Fe 2017 500 2017-2019 Producción de nuevo utilitario
BYD Parque Ind. Gral. Güemes, Salta 2017 100 2017-2019 Producción de autobuses eléctricos
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Bibliografía
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Bibliografía consultada
ARZA, V. y LÓPEZ, A. (2008). La industria automotriz en el MERCOSUR, Serie Red Mercosur N° 10
ARZA, V. (2011). El Mercosur como plataforma de exportación para la industria automotriz. Revista CEPAL Nº 103.
BARLETTA, F.; KATAISHI, R. y YOGUEL, G. (2013). La trama automotriz argentina: dinámica reciente, capacidades tecnológicas y conducta innovativa; en La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI. CEPAL.
CANTARELLA, J.; KATZ, L. y DE GUZMÁN, G. (2008). La Industria Automotriz Argentina: Limitantes a la Integración Local de Autocomponentes. LITTEC-UNGS.
CASTELLS, M. J. y SCHORR, M. (2013). ¿Sustitución de importaciones en la posconvertibilidad? Una mirada desde la industria automotriz y la de bienes de capital; en Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política. Editorial Miño y Dávila.
PANIGO, D.; GÁRRIZ, A.; LAVARELLO, P. y SCHORR, M. (2017). La encrucijada del autopartismo en América Latina. Undav Ediciones; CABA: Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano-APEL.
PROARGENTINA (2005). Autopartes. Serie de Estudios Sectoriales.
STURGEON, T. J., VAN BIESEBROECK, J. y GEREFFI, G. (2008). Value chains, networks and clusters: reframing the global automotive industry, Journal of Economic Geography, Nº 8, pp. 297-321.
STURGEON, T. J. y VAN BIESEBROECK, J. (2011). Global value chains in the automotive industry: an enhanced role for developing countries? Int. J. Technological learning, Innovation and Development, VOL. 4, Nos. 1/2/3, pp. 181-205.
MOYA, D., et ál. (2012). Complejo productivo automotriz. Análisis Tecnológico Sectorial, Componente I, Cuadros de Situación Tecnológica. Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
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Fuentes
22
Bases de datos y sitios de interés
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Disponible en: http://www.adefa.org.ar/es/index.php
Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Disponible en: http://www.afac.org.ar/
Balances y páginas web de diversas empresas del sector.
Banco Central de la República Argentina (BCRA) – Información de IED. Disponible en: http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Inversiones_directas.asp
Base de datos de comercio exterior argentino del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE). Disponible en: https://comtrade.un.org/
Base de datos de producción y ventas de la Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA). Disponible en: http://www.oica.net
ITC Market Access Map – Información arancelaria de países. Disponible en: http://www.macmap.org
Ministerio de Hacienda de la Nación – Dataset Automotriz-Autopartista. Disponible en: https://www.minhacienda.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-microeconomica/informes-de-cadenas-productivas/
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE-MTEySS). Disponible en: http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp
Sistema de Información de Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos (Foreign Trade Information System). Disponible en: http://www.sice.oas.org
Sistema de Información del Mercado Automotor de Argentina de la Asociación de Concesionarios de Automotores (SIOMAA-ACARA). Disponible en: http://www.siomaa.com
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Anexo I. Producción y Comercio exterior
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Gráfico 4. Monto en autopartes importado y exportado por unidad de vehículo automotor producida en el país1
Periodo 2006-2017 (en unidades y en dólares)
Volver
Crece el monto importado de autopartes por cada vehículo producido en el país mientras que la cantidad exportada de autopartes tiende a caer levemente y estancarse en los últimos años
Nota. 1) No se grafica año 2017 ya que ADEFA no reporta información completa de producción de vehículos automotores del segmento B.
Fuente: SSPMicro con base en ADEFA e INDEC.
10.612
13.619
4.0492.864
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
US$
po
r un
ida
d exp
orta
da
/imp
orta
da
Pro
du
cció
n d
e a
uto
mo
tore
s
Producción M/producción X/Producción
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Anexo II. A1. Comercio exterior-Destino Automotriz1
24
T. de carga T. de pasajeros
Automóviles Pick ups Brasil
Brasil
Venezuela
Colombia Perú Australia México
Chile
México
Chile
Alemania
Bolivia
Chile Paraguay
Uruguay
Brasil
Brasil
Alemania
Ecuador
Ecuador Paraguay
Alemania
Bolivia
Colombia
EE.UU.
Nota. 1) participación por destino mayor a 2% de exportaciones por segmento
Volver
% en exportaciones
Fuen
te: S
SPM
icro
co
n b
ase
en IN
DEC
.
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Anexo II. A2. Comercio exterior-Origen Automotriz1
25
T. de carga T. de pasajeros
Automóviles Pick ups
Brasil
Brasil
Brasil
México México
Canadá EE.UU.
Alemania
Corea
Italia
Turquía
Japón
Corea Alemania EE.UU.
Alemania
Corea
Brasil
Nota. 1) participación por origen mayor a 2% de importaciones por segmento
Volver
% en importaciones
Fuen
te: S
SPM
icro
co
n b
ase
en IN
DEC
.
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Anexo II. B1. Comercio exterior-Destino Autopartes1
26
Neumáticos, ruedas y partes Carrocerías y partes
Sistemas de transmisión Motores y sus partes Nota. 1) participación por destino mayor a 2% de exportaciones por segmento
Brasil
EE.UU.
Uruguay Paraguay
Brasil
Alemania
Colombia Venezuela
Brasil Brasil
España México
Rep. Checa Alemania
Sudáfrica Suecia Chile
Alemania
EE.UU.
México
España
Italia
Volver
% en exportaciones
Fuen
te: S
SPM
icro
co
n b
ase
en IN
DEC
.
Subsecretaría de Programación Microeconómica
Anexo II. B2. Comercio exterior-Origen Autopartes1
27
Neumáticos, ruedas y partes Carrocerías y partes
Sistemas de transmisión Motores y sus partes Nota. 1) participación por origen mayor a 2% de importaciones por segmento
Brasil
Alemania Japón
EEUU China Filipinas
Brasil
Brasil
Brasil
Alemania
Japón EEUU
Tailandia
China
Francia México
China
Alemania Japón EEUU
Corea India
Tailandia Alemania
Francia España
Japón EEUU Sudafrica
Italia
Volver
% en importaciones
Fuen
te: S
SPM
icro
co
n b
ase
en IN
DEC
.