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PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR AUTOMOCIÓN SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación ABRIL 2016

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PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR AUTOMOCIÓN

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

ABRIL 2016

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2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)

El sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques(*) (División 29 de la CNAE-2009 y

Rama 13 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :

Fabricación de vehículos de motor (Grupo 29.1, CNAE-2009)

Fabricación de carrocerías (Grupo 29.2, CNAE-2009)

Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor (Grupo 29.3,

CNAE-2009)

(*) A efectos de este estudio, el sector de fabricación de vehículos de motor y remolques engloba las siguientes agrupaciones deotras clasificaciones estadísticas:

TSIO-2010. Rama 20 (Vehículos de motor, remolques y semirremolques)

ISIC. Códigos de productos 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)

Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques

Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 1.600 0,85

Cifra de negocios Miles € 57.492.924 10,05

Producción Miles € 54.084.400 10,21

Valor Añadido (VA) Miles € 9.917.705 7,78

Ocupados Unidades 135.997 7,04

Tamaño medio (2) Unidades 85,0 8,29 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 43,6 1,14 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 72,9 1,10 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 59,8 1,03 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 19,6 1,83 (*)

Exportaciones X Millones € 41.762,4 21,24

Importaciones M Millones € 32.817,1 14,89

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € 8.945,3 --

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- 0,12 --

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)

Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolquesDesglose por tamaño de empresa

Variables básicas Unidad PYME (5)

Valor en 2014NO PYME

Valor en 2014Número de empresas (1) Unidades 1.514 86

Cifra de negocios Miles € 7.872.137 49.620.787

Producción Miles € 7.877.013 46.207.387

Valor Añadido (VA) Miles € 1.948.695 7.969.010

Ocupados Unidades 34.858 101.139

Tamaño medio (2) Unidades 23,0 1.176,0

Remuneración por asalariado Miles € 37,1 45,8

Productividad (VA/ocupados) Miles € 55,9 78,8

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 66,4 58,2

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 9,5 22,1

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)

Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolquesPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Variables básicas Unidad PYME (5) EXPORTValor en 2014

PYME NO EXPORTValor en 2014

Número de empresas (1) Unidades 892 622

Cifra de negocios Miles € 6.682.529 1.189.608

Producción Miles € 6.680.056 1.196.956

Valor Añadido (VA) Miles € 1.678.514 270.181

Ocupados Unidades 28.219 6.640

Tamaño medio (2) Unidades 31,6 10,7

Remuneración por asalariado Miles € 39,0 28,7

Productividad (VA/ocupados) Miles € 59,5 40,7

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 65,6 70,5

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 9,8 7,6

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)

ProducciónOcupados

VAB

0,40,50,5

1,01,4

2,02,02,0

2,42,82,93,0

4,14,34,44,5

5,05,3

7,011,4

18,4

0 5 10 15 20 25

Construcción navalRefino de petroléoMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TICCuero y calzado

Productos farmacéuticosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.

Madera y corchoMaquinaria eléctrica

MueblesMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosTextil y confección

Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

VehículosProductos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,30,50,70,80,91,01,41,8

2,42,42,8

3,33,33,4

5,25,4

6,87,9

10,214,2

19,1

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviario

Electrónica y TICCuero y calzado

MueblesMadera y corcho

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Productos de minerales no metálicosPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

Caucho y plásticosMaquinaria y equipo mecánico

Metálicas básicasProductos metálicos

Química sin productos farmacéuticosRefino de petroléo

VehículosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.

Alimentación, bebidas y tabaco

0,40,50,80,91,11,21,21,5

2,02,4

3,43,63,93,94,2

4,85,5

7,67,8

15,415,8

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviarioRefino de petroléo

Cuero y calzadoMadera y corcho

MueblesElectrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaMetálicas básicas

Productos de minerales no metálicosProductos farmacéuticos

Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Productos metálicosVehículos

Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.Alimentación, bebidas y tabaco

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)

Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas

Metálicas básicas

Produc. min. no metálicos

Química sin p.f.

Productos metálicos

Maq. y equipo mecánicoElectrónica y TIC

Maquinaria eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica

Material ferroviario

Alimentación, bebidas y tabaco

Textil y confección Muebles

Caucho y plásticos

Papel, artes gráficas y rep. sop

Productos farmacéuticos

20

30

40

50

60

70

20 30 40 50 60 70

RPA

PYM

ES

RPA Grandes EE

Metálicas básicas

Alimentación, bebidas y

tabaco

Química sin productos farmacéuticos

Productos farmacéuticos

Productos de minerales no metálicos

Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánicoVehículos

Construcción aeronáutica y

espacial

Productos metálicos

Material ferroviario

Textil y confección

Muebles

Electrónica y TIC

Papel, artes gráficas y rep. sop.

Caucho y plásticos

20

40

60

80

100

120

140

160

20 40 60 80 100 120 140 160

PPO

PYM

ESPPO Grandes EE

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Metálicas básicas

Productos de minerales no metálicos

Química sin productos farmacéuticos

Productos metálicos

Caucho y plásticos Maquinaria eléctricaMaq. y equipo mecánico

VehículosConstrucción aeronáutica y

espacial

Material ferroviario

Alimentación, bebidas y Tabaco

Textil y confección

Muebles

Papel, artes gráficas y rep.

Electronica y TIC

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

PPO

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

PPO PYMES Exportadoras

Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Metálicas básicas

Prod. min. no metálicos

Química sin productos farmacéuticos

Productos metálicos

Maq. y eq. mecánico

Electrónica y TIC

Maq.eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica

Productos farmacéuticos

Material ferroviario

Alimen. bebidas y tabaco

Textil y confección

MueblesPapel y artes gráficas

Caucho y plásticos

20

30

40

50

20 30 40 50

RPA

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

RPA PYMES Exportadoras

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)

Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Exportaciones Importaciones

0,30,30,50,60,7

1,71,92,22,42,8

3,33,5

4,24,95,3

6,16,46,5

9,911,6

21,2

0 5 10 15 20 25

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval

Material ferroviarioMadera y corcho

MueblesPapel y artes gráficas

Cuero y calzadoConstrucción aeronáutica y espacial

Electrónica y TICProductos de minerales no metálicos

Caucho y plásticoProductos metálicos

Refino de petróleoProductos farmacéuticos

Maquinaria eléctricaTextil y confecciónMetálicas básicas

Maquinaría y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Alimentación, bebida y tabacoVehículos

0,10,10,20,5

0,91,0

1,41,61,8

2,22,7

3,04,14,3

5,56,76,97,0

8,09,6

14,9

0 5 10 15 20

Construcción y reparación navalMaterial ferroviario

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho

MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial

Papel y artes gráficasCuero y calzado

Productos metálicosRefino de petróleoCaucho y plásticosMetálicas básicas

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Maquinaria y equipo mecánicoTextil y confección

Electrónica y TICAlimentación, bebida y tabaco

Química sin productos farmacéuticosVehículos

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)

12,032,833,1

36,638,439,2

48,955,9

60,862,3

65,368,169,270,272,8

73,273,275,0

78,278,7

80,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos

Papel y artes gráficasMuebles

Madera y corchoAlimentación, bebida y tabaco

Productos metálicosCuero y calzado

VehículosTextil y confección

Maquinaria eléctricaCaucho y plásticosMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC

Refino de petróleoMaquinaria y equipo mecánico

Construcción y reparación navalProductos farmacéuticos

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)

78,9 78,173,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9

64,9 62,258,9

50,0 48,9

39,0 36,633,0 32,6

11,9

91,597,5

94,1

84,6

100,093,2

100,0 100,093,1

86,793,0

100,0 97,7

72,7

100,0

88,981,8

36,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

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 Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0  > 15,0 %

==========

15

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009

(*) Secreto estadístico

Producción del sector (porcentaje sobre el total)

Page 16: sector automoción

16

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

 Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0  > 15,0

==========

Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009

(*) Secreto estadístico

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009

Productividad (VA en miles de € por ocupado)

17,2

24,4

25,3

39,5

39,8

45,6

47,0

52,3

58,0

65,5

68,1

69,2

72,9

73,2

76,2

77,0

82,9

94,2

10 30 50 70 90

Extremadura

Murcia, Región de

Balears, Illes

Canarias

Andalucía

Rioja, La

Asturias, Principado de

Aragón

Castilla - La Mancha

Cantabria

Castilla y León

Galicia

TOTAL NACIONAL

Madrid, Comunidad de

Cataluña

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco

Comunitat Valenciana

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18

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009

Tamaño medio (ocupados por establecimiento)

4,1

6,3

7,4

7,8

21,9

27,9

29,0

47,6

66,6

74,5

79,8

80,7

84,2

121,8

122,4

125,1

153,5

181,0

0 50 100 150 200

Extremadura

Canarias

Murcia, Región de

Balears, Illes

Andalucía

Castilla - La Mancha

Asturias, Principado de

Rioja, La

País Vasco

Madrid, Comunidad de

TOTAL NACIONAL

Castilla y León

Cataluña

Comunitat Valenciana

Aragón

Navarra, Comunidad Foral de

Galicia

Cantabria

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)(tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR

Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29

-15

0

15

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a

IPI España Sector Automoción

IPI Total España

-15

0

15

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a IPI UE Sector Automoción

IPI España Sector Automoción

Page 20: sector automoción

-6

-3

0

3

6

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa

de va

riació

n en %

suav

izada

IPRI Sector Automoción

IPRI Total

IPRI Manufacturas

20

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios Industriales)

Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29

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21

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)

Exportaciones e importaciones del sector de Fabricación de Vehículos

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29

-40

-20

0

20

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa

de v

ari

ació

n e

n %

su

av

izad

a

Total exportaciones

Exportaciones sector

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niv

ele

s e

n m

ill.

de €

SaldoExportacionesImportaciones

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INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

Page 23: sector automoción

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3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA

Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

(*) Producción a precios básicos más importaciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

Destino de la oferta % total empleos

Total demanda intermedia 26,7

Vehículos de motor 21,6

Reparación de vehículos 1,3

Maquinaria y equipo mecánico 0,7

Otro material de transporte 0,5

Servicios de alquiler 0,4

Resto 2,2

Total demanda final 73,3

Total gasto en consumo final 15,9

Consumo final de los hogares 15,9

Formación bruta de capital 10,3

Exportaciones 47,1

Page 24: sector automoción

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3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA

Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,1

0,5

2,3

15,5

16,2

19,8

19,9

23,5

28,930,8

34,7

36,3

40,2

42,3

44,6

50,5

53,3

58,2

61,8

73,975,2

0 20 40 60 80 100

Impresión y reproducción de soportes grabados

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Madera y corcho

Productos metálicos

Muebles y otros productos manufacturados

Otros productos minerales no metálicos

Total industria

Metálicas básicas

Papel y productos del papel

Productos de caucho y plásticos

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Maquinaria y equipo mecánico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Vehículos de motor

Productos farmacéuticos

Page 25: sector automoción

25

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)

Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en

la demanda final global)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

1,34

1,39

1,39

1,47

1,47

1,66

1,77

1,90

1,91

1,92

1,931,982,01

2,13

2,20

2,32

2,35

2,54

2,73

2,96

5,00

0 1 2 3 4 5 6

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Otros productos minerales no metálicos

Impresión y reproducción de soportes grabados

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Otro material de transporte

Muebles y otros productos manufacturados

Productos metálicos

Papel y productos del papel

Madera y corcho

Vehículos de motor

Total Industria

Coque y productos de refino de petróleo

Equipo eléctrico

Metálicas básicas

Maquinaria y equipo mecánico

Productos de caucho y plásticos

Productos químicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Page 26: sector automoción

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3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)

Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final

del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) 15 sectores más significativos

0,090

0,093

0,109

0,112

0,127

0,130

0,152

0,161

0,180

0,210

0,247

0,264

0,362

0,422

0,569

1,751

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Total economía

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Reparación de vehículos

Servicios de alquiler

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Servicios relacionados con el empleo

Servicios de alcantarillado y residuos

Maquinaria y equipo mecánico

Productos químicos

Equipo eléctrico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Productos metálicos

Metálicas básicas

Productos de caucho y plásticos

Industrias extractivas

Vehículos de motor

Page 27: sector automoción

27

3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

Procedencia de la oferta % total oferta

Consumos intermedios a precios básicos 52,8

Remuneración de los asalariados 8,3

Excedente bruto de explotación 2,9

Importaciones 36,3

Impuestos netos(*) -0,3

Page 28: sector automoción

28

3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS

Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento

del 1% en los salarios)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,38

0,46

0,50

0,53

0,54

0,55

0,55

0,57

0,58

0,59

0,59

0,60

0,60

0,62

0,63

0,64

0,68

0,68

0,69

0,73

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Coque y productos de refino de petróleo

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Papel y productos del papel

Productos de caucho y plásticos

Metálicas básicas

Productos farmacéuticos

Equipo eléctrico

Otros productos minerales no metálicos

Productos químicos

Madera y corcho

Muebles y otros productos manufacturados

Vehículos de motor

Impresión y reproducción de soportes grabados

Otro material de transporte

Productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Page 29: sector automoción

29

3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

% total de consumos intermedios

TOTAL Nacional Importado

Ramas primarias 0,0 0,0 0,0

Ramas industriales y construcción 83,6 39,5 44,1

Vehículos de motor 40,8 11,5 29,3

Resto ramas industriales y construcción 42,8 28,1 14,7

Ramas de servicios 16,4 14,4 2,0

Servicios financieros 4,1 4,0 0,0

Servicios de publicidad y de estudio de mercado 1,8 1,6 0,1

Serv. aux. a los servicios financieros y de seguros 1,5 1,2 0,3

Resto ramas de servicios 9,1 7,5 1,6

Page 30: sector automoción

30

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)

Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de

los sectores industriales)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

6,7

8,4

9,8

9,9

12,4

13,3

13,4

15,3

15,7

17,5

20,9

21,8

22,3

23,5

27,0

27,8

27,9

29,0

29,9

38,2

82,2

0 20 40 60 80 100

Impresión y reproducción de soportes grabados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Otros productos minerales no metálicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Madera y corcho

Productos metálicos

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Maquinaria y equipo mecánico

Papel y productos del papel

Total Industria

Productos de caucho y plásticos

Equipo eléctrico

Metálicas básicas

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Productos químicos

Otro material de transporte

Vehículos de motor

Coque y productos de refino de petróleo

Page 31: sector automoción

31

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)

Multiplicador de las importaciones intermedias (*)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria

0,15

0,18

0,20

0,20

0,23

0,24

0,25

0,30

0,32

0,33

0,33

0,34

0,34

0,37

0,38

0,40

0,42

0,44

0,44

0,53

0,85

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Madera y corcho

Otros productos minerales no metálicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Papel y productos del papel

Total Industria

Productos de caucho y plásticos

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Productos químicos

Metálicas básicas

Vehículos de motor

Coque y productos de refino de petróleo

Page 32: sector automoción

32

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)

Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

0,003

0,004

0,017

0,105

0,111

0,151

0,154

0,206

0,207

0,282

0,373

0,378

0,437

0,4500,472

0,551

0,553

0,700

1,013

1,195

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Otros productos minerales no metálicos

Muebles y otros productos manufacturados

Madera y corcho

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Productos farmacéuticos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos metálicos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Papel y productos del papel

Vehículos de motor

Productos de caucho y plásticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Maquinaria y equipo mecánico

Metálicas básicas

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Page 33: sector automoción

33

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)

Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores

industriales)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

1,2

1,6

1,6

1,8

1,9

2,1

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

3,1

3,6

5,3

7,4

8,3

9,9

10,1

13,0

15,8

39,7

0 10 20 30 40 50

Equipo eléctrico

Muebles y otros productos manufacturados

Otro material de transporte

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Vehículos de motor

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos farmacéuticos

Maquinaria y equipo mecánico

Productos metálicos

Madera y corcho

Productos de caucho y plásticos

Metálicas básicas

Papel y productos del papel

Total Industria

Otros productos minerales no metálicos

Productos químicos

Coque y productos de refino de petróleo

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Page 34: sector automoción

34

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)

Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los de coque y refino de petróleo)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,015

0,015

0,016

0,018

0,020

0,020

0,022

0,024

0,027

0,027

0,0280,032

0,032

0,034

0,042

0,042

0,043

0,0450,103

0,128

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Impresión y reproducción de soportes grabados

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Madera y corcho

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Maquinaria y equipo mecánico

Equipo eléctrico

Productos metálicos

Vehículos de motor

Otro material de transporte

Otros productos minerales no metálicos

Papel y productos del papel

Productos farmacéuticos

Metálicas básicas

Productos de caucho y plásticos

Total industria

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos químicos

Page 35: sector automoción

35

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)

Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,055

0,056

0,058

0,060

0,067

0,067

0,068

0,074

0,076

0,0850,086

0,089

0,0920,101

0,105

0,106

0,129

0,141

0,151

0,154

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Impresión y reproducción de soportes grabados

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Otro material de transporte

Madera y corcho

Productos farmacéuticos

Total industria

Equipo eléctrico

Maquinaria y equipo mecánico

Vehículos de motor

Productos metálicos

Productos de caucho y plásticos

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Papel y productos del papel

Otros productos minerales no metálicos

Metálicas básicas

Page 36: sector automoción

36

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

Page 37: sector automoción

37

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)

Evolución del comercio mundial (variación anual en %)

Cuota del sector Automoción en las exportaciones mundiales

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)

-40

-20

0

20

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

Vehículos

0%

3%

6%

9%

12%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Page 38: sector automoción

38

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)

Exportaciones del sector Automoción(variación anual en %)

Cuota de España en las exportaciones mundiales de Automoción

-40

-20

0

20

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

Vehículos

0%

3%

6%

9%

12%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)

Page 39: sector automoción

39

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)

Destino de las exportaciones(% del total (2014))

Origen de las importaciones(% del total (2014))

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceania África Resto delmundo

Mundo

España

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceanía Africa Resto delmundo

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)

Page 40: sector automoción

(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico

Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector

Fuente: Elaboración propia

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29 (Fabricación de vehículos de motor y remolques)40

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)

Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial

Intensidad Tecnológica Alta

Intensidad Tecnológica Media-Alta

Intensidad Tecnológica Media-Baja

Intensidad Tecnológica Baja

Page 41: sector automoción

41

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)

Automoción: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29; Códigos ISIC 341, 342 y 343

8,2%

7,2%

5,7%

7,7% 7,5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

Page 42: sector automoción

42

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)

Automoción: peso del sector sobre el total industria(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)

% S

OB

RE

TO

TAL

IND

US

TRIA

0,9%

10,8%

7,9%

20,0%

6,5%

1,0%

9,9%

7,9%

13,0%

6,3%

0

5

10

15

20

25

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

España UE-28Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29; Códigos ISIC 341, 342 y 343

Page 43: sector automoción

43

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

Page 44: sector automoción

44

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras en 2014(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29

11,2

14,0

14,9

15,9

16,8

17,8

20,1

20,2

23,3

23,3

29,5

33,8

34,7

36,6

37,0

41,4

46,9

49,7

50,5

54,7

64,4

87,5

0 20 40 60 80 100

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles

Productos minerales no metálicos

Textil y confección

Productos metálicos

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Energía eléctrica, gas y agua

Alimentación, bebidas y tabaco

TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Maquinaria y material eléctrico

Metálicas básicas

Maquinaria y equipo mecánico

Construcción naval

Vehículos de motor

Construcción aeronáutica y espacial

Otro equipo de transporte

Química

Electrónica y TIC

Productos farmacéuticos

Refino de petróleo

Page 45: sector automoción

45

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29

0,17

0,37

0,41

0,51

0,53

0,61

0,63

0,70

0,70

1,04

1,04

1,11

1,17

1,61

1,79

1,99

2,18

4,37

4,81

5,48

6,27

7,17

0 2 4 6 8 10

Refino de petróleo

Energía eléctrica, gas y agua

Metálicas básicas

Madera y corcho

Cuero y calzado

Alimentación, bebidas y tabaco

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Productos minerales no metálicos

Muebles

Caucho y plásticos

Química

Productos metálicos

TOTAL INDUSTRIA

Textil y confección

Maquinaria y equipo mecánico

Maquinaria y material eléctrico

Vehículos de motor

Construcción naval

Otro equipo de transporte

Productos farmacéticos

Electrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacial

Page 46: sector automoción

0,13

0,17

0,21

0,22

0,27

0,32

0,39

0,41

0,48

0,71

0,73

0,78

0,85

1,32

1,37

1,48

1,72

4,27

4,43

4,65

5,12

6,49

0 2 4 6 8

Refino de petróleo

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Madera y corcho

Alimentación, bebidas y tabaco

Metálicas básicas

Energía eléctrica, gas y agua

Cuero y calzado

Productos minerales no metálicos

Muebles

Caucho y plásticos

Productos metálicos

Química

TOTAL INDUSTRIA

Textil y confección

Vehículos de motor

Maquinaria y equipo mecánico

Maquinaria y material eléctrico

Construcción naval

Otro equipo de transporte

Productos farmacéuticos

Electrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacial

46

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29

Page 47: sector automoción

47

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

Gastos dedicados a I+D en el sector de Automoción (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29

0,76

0,63

0,99

1,681,56

1,64

1,291,37

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Page 48: sector automoción

48

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)

Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 29

56% 51%

44% 49%

57% 59%

3%4%3%7%

37%29%

0%

25%

50%

75%

100%

Activo Pasivo Activo Pasivo

2000 2014

Patrimonio Neto

Pasivo no corriente

Provisiones

Pasivo corriente

Activo no corriente

Activo corriente

Page 49: sector automoción

49

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)

Cuenta de resultados de las empresas del sector

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 29

(1) Valores contables. Saldos finales

2000 2005 2013 2014

Margen bruto de explotación (%) 4,6 4,7 4,9 6,0

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 6,1 3,2 4,9 8,4

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 6,5 3,0 6,4 12,4

Page 50: sector automoción

PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR AUTOMOCIÓN

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

ABRIL 2016