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SECTOR AVÍCOLA EN MÉXICO
Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Producción ____________________________________________________________________ 5 Exportaciones _________________________________________________________________ 10 Importaciones ________________________________________________________________ 15 Consumo ____________________________________________________________________ 19 Tendencias de consumo _________________________________________________________ 21 Canales de comercialización _____________________________________________________ 22 Normativa ___________________________________________________________________ 24 Precios ______________________________________________________________________ 26
TABLAS
Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector avícola _____________________________________ 4 Tabla 2: Exportaciones de carne de ave por posición arancelaria __________________________ 11 Tabla 3: Principales destinos de las exportaciones de carne de ave mexicanas _______________ 12 Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones de huevo mexicanas ____________________ 14 Tabla 5: Importaciones de carne de ave por posición arancelaria __________________________ 16
GRÁFICAS
Gráfica 1: Producción pecuaria en México, 2010 ________________________________________ 5 Gráfica 2: Valor de la producción del sector avícola, 2010 ________________________________ 6 Gráfica 3: Producción de carne en canal de ave en México ________________________________ 7 Gráfica 4: Producción mensual de carne en canal de ave, 2010 ____________________________ 7 Gráfica 5: Producción de carne en canal de ave por estados, 2010 _________________________ 8 Gráfica 6: Producción de huevos en México ____________________________________________ 9 Gráfica 7: Producción mensual de huevos en México, 2010 _______________________________ 9 Gráfica 8: Producción de huevos por estados, 2010 ____________________________________ 10 Gráfica 9: Exportaciones de carne de ave en México ___________________________________ 11 Gráfica 10: Exportaciones de huevo en México, 2010 ___________________________________ 13 Gráfica 11: Exportaciones de huevo por posición arancelaria, 2010 ________________________ 14 Gráfica 12: Importaciones de carne de ave en México __________________________________ 15 Gráfica 13: Principales países origen de las importaciones de carne de ave, 2010 _____________ 17 Gráfica 14: Importaciones de huevo en México, 2010 __________________________________ 18 Gráfica 15: Importaciones de huevo por posición arancelaria, 2010 ________________________ 18 Gráfica 16: Principales países origen de las importaciones de huevo, 2010 __________________ 19 Gráfica 17: Consumo nacional aparente de productos pecuarios __________________________ 20
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Gráfica 18: Consumo per cápita de pollo _____________________________________________ 20 Gráfica 19: Consumo per cápita de huevos en México __________________________________ 21 Gráfica 20: Comercialización de pollo, 2010 __________________________________________ 22 Gráfica 21: Comercialización de huevos en México, 2010 ________________________________ 23
Inteligencia de mercados- Sector avícola en México
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Sector avícola en México/Inteligencia de mercados
Este país es el principal consumidor mundial de huevos con 22,8 kg
Por: Legiscomex.com
Junio del 2011
El consumo per cápita de pollo en México ha aumentado de 15,8 kilogramos (kg), en 1994,
a 26 kg, en el 2010. Para el 2011, la Unión Nacional de Avicultores (UNA) espera que
totalice en 26,13 kg.
Durante el 2010, el sector avícola concentró el 63,4% del total de la producción pecuaria en
México, en donde el pollo aportó el 33,7%; el huevo, el 29,1%, y el pavo, el 0,20%. Por tal
motivo, la carne de ave se convierte en el principal producto cárnico demandado en el país.
De esta forma, la avicultura contribuyó en un 0,7% en el Producto Interno Bruto (PIB) y generó 1
millón de empleos, según cifras de la UNA.
La importancia del sector para el Gobierno radica en la preferencia de los mexicanos por el
consumo de este tipo de productos, por sus valores nutricionales y su precio accesible. Por lo
tanto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
junto con la UNA, han iniciado campañas de promoción que resaltan las cualidades y propiedades
alimenticias que tiene el huevo, el pollo y el pavo.
En el ámbito mundial, el país azteca es el quinto productor de carne de pollo, seguido por EE UU,
China, Brasil y la Unión Europea (UE). Es el sexto fabricante de huevo y el primer consumidor de
este último alimento.
El aumento constante en la demanda del sector avícola se genera principalmente por la tendencia
hacia la compra de carnes blancas, básicamente por su bajo contenido graso y sus precios que
resultan competitivos frente a otros cárnicos.
En México, la comercialización de pollo se realiza de la siguiente forma: 31%, como animales
vivos; 24%, como rosticero; 20%, en el mercado público; 15%, en el supermercado; 7%, como
piezas, y 3%, como productos de valor agregado.
En el 2010, EE UU continuó siendo el principal proveedor de carne de ave, con el 93,1% del total
(USD852 millones), seguido por Chile, con USD62 millones; Canadá, con USD1,6 millones;
Francia, con USD95.385, y España, con USD70.731.
Entre los principales productos importados se destacan trozos y despojos de pavo, con el 23,8%,
y piernas y muslos, con el 12,8%.
Se espera que la producción de carne de ave registre un crecimiento del 1,5% durante el 2011,
jalonado por los mejores indicadores económicos y un mayor consumo. Así mismo, se prevé que
la producción de pavo se incremente en un 15% y llegue a su nivel anterior a la crisis económica.
Según estimaciones de la UNA, se espera que para el 2011, el consumo de pollo totalice en 26,13
kg, un 0,5% mayor al registrado en el 2010.
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Clasificación de la industria
De acuerdo con el Arancel Armonizado de México de la Secretaría de Economía, el sector avícola
según se clasifica en la partida 0207, que hace referencia carne y despojos comestibles, de aves
de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados, y en la partida 0407, que hace referencia
a huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos. Para efectos de este
estudio se tendrán en cuenta las siguientes posiciones arancelarias:
Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector avícola
Categoría Subpartida Descripción
Carne de
pollo
Fresca o refrigerada
02071101 Sin trocear
Congelada
02071301 Mecánicamente deshuesados
02071302 Carcazas
02071303 Piernas, muslos o piernas con muslo
02071399 Los demás
Despojos comestibles congelados
02071401 Mecánicamente deshuesados
02071402 Hígados
02071403 Carcazas
02071404 Piernas, muslos o piernas con muslo
02071499 Los demás
Carne de
Pavo
Fresca o refrigerada
02072401 Sin trocear
Congelada
02072501 Sin trocear
Despojos comestibles frescos
02072601 Mecánicamente deshuesados
02072602 Carcazas
02072699 Los demás
Despojos comestibles congelados
02072701 Mecánicamente deshuesados
02072702 Hígados
Carne de
pato, ganso
o pintada
Fresca o refrigerada
02073201 Sin trocear
Congelada
02073301 Sin trocear
Hígados grasos
02073401 Hígados grasas
02073599 Los demás
02073601 Hígados congelados
Huevo Huevos
04070003 Huevo fértil
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Categoría Subpartida Descripción
04070001 Huevo fresco para consumo humano
04070099 Los demás huevos de ave con cáscara (cascarón)
Fuente: Secretaría de Economía, Sagarpa.
Producción
En el 2010, del total de la producción pecuaria en México, la avícola concentró el 63,4% del total,
seguida por la de res, con el 20,9%; la de puerco, con el 13,9%, y la ovina, con el 0,7%, según
cifras de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).
Gráfica 1: Producción pecuaria en México, 2010
Fuente: UNA.
De acuerdo con la UNA, el valor de la producción en el 2010 totalizó en 89 millones de pesos
mexicanos (MXN) (USD7,6 millones), en donde la elaboración de pollo fue la más representativa,
con el 66,1% del total (MXN58,9 millones/USD5 millones), seguida por el huevo, con el 33,3%
(MXN29,7 millones/USD2,5 millones), y el pavo, con el 0,6% (MXN508.512/USD43.622).
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Gráfica 2: Valor de la producción del sector avícola, 2010
La producción de carne en canal de ave en México totalizó 895.003 toneladas, entre enero y abril
del 2011. De esta forma, presentó un incremento del 4,6% en relación a igual periodo del 2010,
cuando fue de 855.878 toneladas, según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En el 2010, la producción avícola alcanzó 2,7 millones de toneladas y registró un crecimiento
promedio anual, durante los tres últimos años del 2,2%, al pasar de 2,5 millones de toneladas, en
el 2008, a 2,7 millones, en el 2010. Así mismo, en comparación con el 2009, la producción
aumentó en un 2,2%.
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Gráfica 3: Producción de carne en canal de ave en México
El mes de diciembre fue el que registró el 9,2% del total de la producción, con 248.488 millones.
Le siguieron noviembre, con el 8,9%; junio, con el 8,6%; septiembre y octubre, con 8,5%, cada
uno, y agosto, con el 8,3%.
Gráfica 4: Producción mensual de carne en canal de ave, 2010
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com
Toneladas
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com *Enero-abril
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De total nacional, el 11,3% se agrupó en el estado de Jalisco, con 304.103 toneladas. Le siguieron
Veracruz, con 289.227 toneladas; Durango, con 252.083 toneladas; Querétaro, con 216.062
toneladas; Aguascalientes, con 191.995 toneladas, y Guanajuato, con 185.895 toneladas.
Gráfica 5: Producción de carne en canal de ave por estados, 2010
Fuente: Sagarpa.
Por su parte, la producción de huevo totalizó 756.182 toneladas, entre enero y abril del 2011, de
esta manera alcanzó un crecimiento del 1,3%, en comparación con igual periodo del 2010.
En el 2010, la obtención de huevo fue de 2,4 millones de toneladas y presentó un aumento del
1,3%, con relación al 2009. Al comparar los tres últimos años, se registró un crecimiento del
1,1% promedio anual, al pasar de 2,3 millones de toneladas a 2,4 millones.
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Gráfica 6: Producción de huevos en México
El mes de diciembre registró la mayor producción de huevos con 211.000 toneladas del total,
seguido por noviembre, con 210.912 toneladas; octubre, con 209.531 toneladas; agosto, con
206.856 toneladas; septiembre, con 206.774 toneladas, y junio, con 200.857 toneladas.
Gráfica 7: Producción mensual de huevos en México, 2010
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com
Tone
lada
s
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com. *Enero-Abril
Toneladas
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Así mismo, Jalisco fue el estado que agrupó la mayor producción de huevos, con el 50% del total,
lo que equivale a 1,1 millones de toneladas. Le siguieron Puebla, con 488.030 toneladas; Nuevo
León, con 119.112 toneladas; Sonora, con 110.466 toneladas; Durango, con 84.883 toneladas, y
Guanajuato, con 77.468 toneladas.
Gráfica 8: Producción de huevos por estados, 2010
Exportaciones
En el 2010, las exportaciones totalizaron USD35 millones, de esta forma registraron un
decrecimiento del 29,9%, con relación al 2009, cuando totalizaron USD27 millones.
Al comparar el comportamiento de las ventas internacionales, durante los últimos tres años, se
observa un crecimiento del 6,6%, al pasar de USD31 millones, en el 2008, a USD35 millones, en
el 2010.
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com
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Gráfica 9: Exportaciones de carne de ave en México
En el 2010, las demás preparaciones y conservas de gallo o gallina fue el producto más vendido al
exterior por México, con el 34,7% del total, lo que equivale a USD12 millones.
Seguido por embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre, preparaciones
alimenticias a base de estos productos de gallo o gallina, con USD10,8 millones; los demás trozos
y despojos, congelados de gallo o gallina, con USD6,9 millones, y carne y despojos comestibles,
sin trocear, congelados, de gallo o gallina, con USD2,5 millones.
Tabla 2: Exportaciones de carne de ave por posición arancelaria
Posición
arancelaria Descripción
USD miles
2010
Participación
2010
1602320100 Las demás preparaciones y conservas de
gallo o gallina. 12.039.741 34,7%
1601000100
Embutidos y productos similares. De
carne. Despojos o sangre. Preparaciones
alimenticias a base de estos productos de
gallo o gallina.
10.823.112 31,2%
0207149900 Los demás trozos y despojos, congelados
de gallo o gallina. 6.916.960 19,9%
0207120100 Carne y despojos comestibles, sin
trocear. Congelados, de gallo o gallina. 2.555.686 7,4%
1602310100 Las demás preparaciones y conservas de
pavo (gallipavo). 1.747.800 5,0%
0207140400 Piernas, muslos o piernas unidas al 520.377 1,5%
Fuente: Sagarpa, Icex, cálculos Legiscomex.com
U
SD
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Posición
arancelaria Descripción
USD miles
2010
Participación
2010
muslo.
1602399900 Las demás preparaciones y conservas de
aves de la partida 0105. 75.643 0,2%
0207130300
Trozos y despojos. Frescos o refrigerados
de gallo o gallina, Piernas, muslos o
piernas unidas al muslo.
38.000 0,1%
1602200100 Las demás preparaciones de hígado de
cualquier animal. 1.065 0,0%
1602100100
Preparaciones homogeneizadas de carne.
Despojos o sangre, hígado. De gallo,
gallina o pavo (gallipavo).
11 0,0%
Total
exportaciones 34.718.395 100,0%
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com.
EE UU fue el principal destino de las ventas internacionales de los productos del sector avícola
mexicano, con el 55,7% del total, lo que equivale a USD19 millones. Le siguieron, Guatemala, con
USD4,2 millones; Hong Kong, con USD4 millones, y Congo, con USD2,2 millones.
Tabla 3: Principales destinos de las exportaciones de carne de ave mexicanas
País USD miles
2010
Participación
2010
EE UU 19.346.823 55,7%
Guatemala 4.197.505 12,1%
Hong Kong 4.084.949 11,8%
Congo 2.264.610 6,5%
Vietnam 2.137.912 6,2%
El Salvador 1.161.806 3,3%
China 725.864 2,1%
Japón 512.415 1,5%
Angola 285.105 0,8%
Costa Rica 1.065 0,0%
Canadá 284 0,0%
Cuba 56 0,0%
Francia 1 0,0%
Total
exportaciones 34.718.395 100,0%
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com.
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Por su parte, las exportaciones de huevo totalizaron USD3 millones en el 2010. De esta forma,
presentaron un incremento del 168,3%, en relación con el año anterior cuando fueron de USD1,1
millones.
El 16,6% de las exportaciones se concentró en el mes de diciembre, con USD533.418, seguido
por noviembre, con USD416.451; julio, con USD407.066; junio, con USD359.8784, y abril, con
USD247.150.
Gráfica 10: Exportaciones de huevo en México, 2010
Huevo fresco para consumo humano, excepto lo comprendido en la fracción 04070003 fue la
categoría de producto más exportada por México, al agrupar el 91,1% del total, lo que equivale a
USD3 millones, seguido por huevos fértiles, con el 8,9% restante (USD286.924).
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com
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Gráfica 11: Exportaciones de huevo por posición arancelaria, 2010
Angola agrupó el 46,7% de las exportaciones mexicanas, equivalente a USD1,5 millones, seguido
por Liberia, con el 14,4%; Emiratos Árabes, con el 8,2%; Hong Kong, con el 8%; Gambia, con el
7%; Congo, con el 5,7%, y Colombia, con el 1,9%.
Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones de huevo mexicanas
País USD miles
2010
Participación
2010
Angola 1.498.782 46,7%
Liberia 462.041 14,4%
Emiratos
Árabes 261.780 8,2%
Hong Kong 257.690 8,0%
Gambia 225.437 7,0%
Congo 182.286 5,7%
Colombia 59.922 1,9%
Chile 57.706 1,8%
Francia 56.380 1,8%
Israel 29.522 0,9%
Cuba 29.287 0,9%
Ecuador 26.125 0,8%
Tailandia 25.349 0,8%
Mauritania 24.024 0,7%
India 11.681 0,4%
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com
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País USD miles
2010
Participación
2010
Sub total 3.208.012 99,9%
Otros 2.634 0,1%
Total
exportaciones 3.210.646 100,0%
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com.
Importaciones
En el 2010, las importaciones fueron de USD915 millones y registraron un incremento del 16,6%,
en comparación con el 2009, según cifras del Inegi.
Del mismo modo, presentaron un aumento promedio anual del 4,4%, durante el periodo
comprendido entre el 2008 y el 2010, al pasar de USD844 millones a USD915 millones.
Gráfica 12: Importaciones de carne de ave en México
Los demás trozos y despojos, frescos o refrigerados, de pavo (gallipavo), de la posición
arancelaria 0207269900, fueron los más importados por México, al agrupar el 23,8% del total.
Le siguieron piernas, muslos o piernas unidas al muslo de gallo o gallina, congelados, con USD117
millones; piernas, muslos o piernas unidas al muslo de gallo o gallina, frescos o refrigerados, con
USD101 millones, y trozos y despojos, frescos o refrigerados de gallo o gallina, mecánicamente
deshuesados, con USD92 millones.
Fuente: Sagarpa, Inegi, cálculos Legiscomex.com
USD
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Tabla 5: Importaciones de carne de ave por posición arancelaria
Posición
arancelaria Descripción USD miles
Participación
2010*
0207269900 Los demás trozos y despojos, frescos o
refrigerados. De pavo (gallipavo). 217.755.365 23,8%
0207140400
Trozos y despojos, congelados. Piernas,
muslos o piernas unidas al muslo de gallo o
gallina.
117.206.368 12,8%
0207130300
Trozos y despojos, frescos o refrigerados de
gallo o gallina. Piernas, muslos o piernas
unidas al muslo.
101.408.382 11,1%
0207130100 Trozos y despojos, frescos o refrigerados de
gallo o gallina, mecánicamente deshuesados. 92.121.963 10,1%
0207279900 Los demás trozos y despojos congelados de
pavo (gallipavo). 77.932.970 8,5%
0207139900 Los demás trozos y despojos, frescos o
refrigerados de gallo o gallina. 63.548.783 6,9%
0207140100 Trozos y despojos congelados de gallo o
gallina, mecánicamente deshuesados. 53.943.299 5,9%
1601000100
Embutidos y productos similares de carne,
despojos o sangre; preparaciones alimenticias
a base de estos productos, de gallo, gallina o
pavo (gallipavo).
45.562.797 5,0%
1602320100
Las demás preparaciones y conservas de
carne, despojos o sangre, de aves de la
partida 01.05, de gallo o gallina.
38.229.915 4,2%
0207149900 Los demás trozos y despojos congelados o
refrigerados de gallo o gallina. 37.351.972 4,1%
0207250100 Carne y despojos comestibles, sin trocear,
congelados, de pavo (gallipavo). 18.597.584 2,0%
0207240100 Carne y despojos comestibles, sin trocear.
Frescos o refrigerados, de pavo (gallipavo). 14.007.263 1,5%
0207270100 Trozos y despojos congelados de pavo
(gallipavo). 10.337.947 1,1%
1602310100 Las demás preparaciones y conservas de pavo
(gallipavo). 9.264.538 1,0%
0207130200 Trozos y despojos. frescos o refrigerados de
gallo o gallina 5.962.112 0,7%
0207330100 Carne y despojos comestibles, sin trocear.
Congelados, de pato ganso o pintada. 3.644.471 0,4%
0207260100 Trozos y despojos, frescos o refrigerados, de
pavo (gallipavo). 3.308.746 0,4%
0207120100 Carne y despojos comestibles, sin trocear.
Congelados, de gallo o gallina. 1.885.154 0,2%
0207110100 Carne y despojos comestibles, sin trocear.
Frescos o refrigerados, de gallo o gallina. 1.205.772 0,1%
0207369900 Los demás despojos congelados, de pato
ganso o pintada. 1.091.349 0,1%
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Posición
arancelaria Descripción USD miles
Participación
2010*
1602399900 Las demás preparaciones y conservas de aves
de la partida 0105. 421.041 0,0%
0207360100 Los demás despojos congelados. De pato
ganso o pintada. 112.939 0,0%
1602200100 Las demás preparaciones de hígado de
cualquier animal. 25.686 0,0%
1602100100 Preparaciones homogeneizadas de carne,
despojos o sangre. 12.977 0,0%
Total
importaciones 914.939.393 100,0%
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com
Con USD852 millones, EE UU fue el principal proveedor de México, ya que concentró el 93,1% del
mercado. Le siguieron Chile, con USD62 millones; Canadá, con USD1,6 millones; Francia, con
USD95.385, y España, con USD70.731.
Gráfica 13: Principales países origen de las importaciones de carne de ave, 2010
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com.
Por su parte, las importaciones de huevo alcanzaron USD26,6 millones. De esta forma, registraron
un crecimiento del 13,6%, en relación al 2009, cuando fueron de USD23,3 millones.
El mes de diciembre agrupó el 12,6% de las compras internacionales de huevo. Le siguieron
noviembre, con USD3 millones; octubre, con USD2,8 millones; marzo, con USD2,6 millones;
septiembre, con USD2,5 millones, y enero, con USD2,3 millones.
Fuente: Sagarpa, Inegi, cálculos Legiscomex.com
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Gráfica 14: Importaciones de huevo en México, 2010
Huevo fértil concentró el 96,8% de las compras internacionales, equivalente a USD26 millones,
seguido por huevo fresco para consumo humano, excepto lo comprendido en la fracción
0407.00.03, con USD690.307, y los demás huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos,
conservados o cocidos, con USD159.585.
Gráfica 15: Importaciones de huevo por posición arancelaria, 2010
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com
Inteligencia de mercados- Sector avícola en México
Junio 1 del 2011 Página 19 de 33
EE UU provee el 99,9% de los huevos importados por México, con USD26,5 millones, y Canadá, el
0,01%, restante, con USD2.520.
Gráfica 16: Principales países origen de las importaciones de huevo, 2010
Consumo
De acuerdo con la Sagarpa, el consumo nacional aparente* en México de productos pecuarios ha
crecido a un ritmo anual del 3,5%, entre 1999 y el 2009, para totalizar 7 millones de toneladas.
En el 2009, el mayor aporte lo generó la carne de pollo, con el 44% (3,1 millones de toneladas),
seguida por la de bovino, con el 25%, y la de porcino, con el 27%.
* Es la suma de la producción nacional, más las importaciones, menos las exportaciones.
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com
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Junio 1 del 2011 Página 20 de 33
Gráfica 17: Consumo nacional aparente de productos pecuarios
Fuente: Sagarpa.
Según datos de la UNA, el consumo per cápita de pollo en México ha aumentado de 15,8 kg, en
1994, a 26 kg, en el 2010. En relación con el 2009, el consumo se incrementó en un 12%. Para el
2011, la UNA espera que totalice en 26,13 kg.
Gráfica 18: Consumo per cápita de pollo
K
g
Fuente: UNA, cálculos Legiscomex.com
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Junio 1 del 2011 Página 21 de 33
El consumo per cápita de huevos totalizó 22,8 kg, en el 2010 y registró un crecimiento promedio
anual del 2,5%, en los tres últimos años, al pasar de 21,7 kg, en el 2008, a 22,8 kg, en el 2010.
En relación al 2009, la demanda se incrementó en 2,7%.
Gráfica 19: Consumo per cápita de huevos en México
Por su parte, el consumo per cápita de pavo es de 1,2 kg, mientras que el consumo aparente es
de 1,97 kg.
Tendencias de consumo
Según un informe del Instituto Nacional Avícola, de cada 10 personas 6 incluyen en su dieta
productos avícolas. Principalmente, porque los precios de huevo y pollo se han reducido en la
última década, por sus valores nutritivos y por la facilidad en su preparación. Entre los factores
que favorecen el consumo de estos alimentos en México se destacan:
Mayores puntos de venta al consumidor.
Confianza en la calidad de los productos.
Aumento en los restaurantes de comida rápida.
Variedad de productos de alta calidad y precios accesibles.
Tendencias de consumo hacia carnes con bajo contenido de grasa.
En la actualidad, el mayor consumidor per cápita de huevo en el ámbito mundial es México, con
22,8 kg, seguido por China, con 20,4 kg; Singapur, con 18,8 kg; Japón, con 16,3 kg, y Colombia,
con 14,5 kg.
Por su parte, el consumo por persona de pollo ha aumentado de 15,83 kg, en 1999, a 26 kg, en el
2010.
Fuente: UNA, cálculos Legiscomex.com
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Junio 1 del 2011 Página 22 de 33
Canales de comercialización
De acuerdo con información de la UNA, la comercialización del pollo en México se realiza de la
siguiente manera: pollo vivo, el 31%; rosticero, el 24%; mercado público, el 20%; supermercado,
el 15%%, piezas, el 7%, y productos de valor agregado, el 3%.
Gráfica 20: Comercialización de pollo, 2010
Por su parte, la comercialización de huevo suele hacerse a través de tres vías principales: el
80%,a granel en los mercados tradicionales y centrales de abasto; el 14%, en tiendas de
autoservicio en envases cerrados, y el 6% restante, se destina al uso industrial.
Fuente: UNA, cálculos Legiscomex.com
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Junio 1 del 2011 Página 23 de 33
Gráfica 21: Comercialización de huevos en México, 2010
De acuerdo con un informe del Departamento de Agricultura de EE UU (USDA, pos su sigla en
inglés) entre los diferentes actores en la distribución de carne de ave en México se destacan:
Distribuidores: la mayoría de comercializadores de carne de ave funcionan como
empresas independientes que no están afiliadas a las empresas nacionales de distribución
de carne. No obstante, cuentan con instalaciones de almacenamiento refrigerado para
almacenar y distribuir los productos a los clientes y los más pequeños alquilan los cuartos
fríos para conservar los alimentos.
Proveedores HRI: son similares a los distribuidores y, también, la mayoría de estos
operan como independientes. Sus ventas y esfuerzos son más localizados. Ofrecen
productos cárnicos principalmente a hoteles, restaurantes e instituciones, son más
comunes en las zonas metropolitana de México, no obstante, proveen productos en las
áreas turísticas como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán, que cuentan con un
gran número de hoteles y restaurantes. Demandan bienes con ciertas especificaciones para
sus restaurantes clientes y a menudo no atienden al sector minorista.
Procesadores de carne: la mayor parte de estos se ubican en Ciudad de México,
Monterrey y Guadalajara. Generalmente, distribuyen los productos a grandes superficies.
Supermercados y cadenas de descuentos: cuentan sus propias bodegas refrigeradas
para el almacenamiento de gran cantidad de productos, que serán vendidos al consumidor
final o para ser redistribuidas en tiendas individuales.
Hoteles y restaurantes comerciales: al igual que los procesadores de carne, los
distribuidores y los supermercados cuentan con grandes bodegas refrigeradas para el
almacenamiento de los productos, lo que les permite distribuir a su cadena de restaurantes
individuales u hoteles individuales.
Fuente: UNA, cálculos Legiscomex.com
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Junio 1 del 2011 Página 24 de 33
Normativa
Para la importación a México de aves y productos avícolas hay que considerar lo siguiente:
Las mercancías de este sector se clasifican en los capítulos 01 (Animales vivos), 02 Carne y
despojos comestibles y 04 (Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte) de la Tarifa de la Ley
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) vigente.
Según la fracción arancelaria del producto a importar es el Impuesto General de Importación (IGI)
que se deberá pagar de conformidad con la TIGIE. En caso de que el importador cuente con las
certificaciones y los requisitos necesarios para importar las mercancías con preferencia
arancelaria, podrá beneficiarse, y el arancel será conforme a lo establecido en los Acuerdos y
Tratados de Libre Comercio que México ha Firmado (para su aplicación a nivel Nacional, existen
Decretos y Acuerdos en donde se dan a conocer las tasas aplicables del Impuesto General de
Importación para mercancías originarias de algún país del cual México ha firmado Acuerdos o
TLC´s).
De conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA), también las mercancías
de importación pagan IVA, sin embargo, algunas mercancías de este sector y de muchos más
están exentas de este impuesto, conforme al "Anexo 27 de las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior vigente".
Para la importación de estos productos, también hay que tomar en cuenta los siguientes Anexos
de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes:
10 (Sectores y fracciones arancelarias),
17 (Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional por territorio nacional),
18 (Datos de identificación individual de las mercancías que se indican), y
21 (Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de
mercancías)
Los anexos antes mencionados establecen ciertas regulaciones que deberán cumplir los
importadores al momento de internar o hacer tránsito las mercancías.
De igual forma, hay que considerar lo que se menciona en el “Acuerdo que establece la
clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación vigente”. En este
Acuerdo se establece para estos productos de importación, el cumplimiento de lo señalado en la
Hoja de Requisitos Zoosanitarios (HRZ).
Un requisito importante aplicable a algunas de estas mercancías es el cumplimiento a la
importación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), para esto se deberá revisar el "Acuerdo
que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los impuestos generales de
importación y de exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de
las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida vigente".
Complementando la información de las Normas Oficiales Mexicanas, es necesario tomar en cuenta
las siguientes normas, ya que son de las más importantes que rigen el sector avícola de México:
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Junio 1 del 2011 Página 25 de 33
NOM-CCA-031-ECOL/1993. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes
en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, actividades
agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de
drenaje y alcantarillado urbano o municipal.
NOM-008-ZOO-1994. Constituye las especificaciones zoosanitarias para la construcción y
equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la
industrialización de productos cárnicos.
NOM-009-ZOO-1994. Señala el proceso sanitario de la carne.
NOM-051-ZOO-1995. Informa el Trato humanitario en la movilización de animales.
NOM-052-ZOO-1995. Establece los Requisitos mínimos para las vacunas empleadas en la
prevención y control de la enfermedad de Newcastle.
NOM-033-ZOO-1995. Informa sobre el sacrificio humanitario de los animales domésticos
y silvestres.
NOM-047-ZOO-1995. Señala los requisitos mínimos para las vacunas, bacterianas y
antígenos empleados en la prevención y control de la salmonelosis aviar.
NOM-024-ZOO-1995. Indica las especificaciones y características zoosanitarias para el
transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos,
biológicos, alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.
NOM-001-ECOL-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
NOM-159-SSA1-1996. Informa sobre los bienes y servicios. Huevo, sus productos y
derivados. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
NOM-054-ZOO-1996. Establece las cuarentenas para animales y sus productos.
NOM-060-ZOO-1999. Señala las especificaciones zoosanitarias para la transformación de
despojos animales y su empleo en la alimentación animal.
NOM-061-ZOO-1999. Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para
consumo animal.
El Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía publicó una nueva versión de la
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados), entre las modificaciones se incluyen varios cambios en el
etiquetado.
Todos los alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados para venta minorista directa al
consumidor, deben cumplir con esta norma (incluida la carne de ave importada). Por tanto, es
importante que todas las empresas que exportan a México conozcan estos cambios y hagan las
modificaciones pertinentes en las etiquetas de sus productos.
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Junio 1 del 2011 Página 26 de 33
También, para la importación de estas mercancías hay que observar lo establecido en los
Acuerdos por los que se dan a conocer los cupos para importar a México distintos productos
originarios y/o procedentes de algún país. Como ejemplo de lo antes mencionado, se cita el
siguiente Acuerdo: “Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar a los Estados
Unidos Mexicanos, carne y despojos de bovino, carne y preparaciones de pollo, naranjas y jugo de
naranja originarios del Japón, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón”.
Precios
De acuerdo con la Sagarpa, el siguiente es el reporte Diario de venta al mayoreo de pollo en
diversos Centros de Distribución de México D.F. y el Área Metropolitana:
Tabla 1: Precios de pollo entero (pesos/kg), 27 mayo del 2010
Becerra
Origen Marca Peso
en Pie
Peso
en
Canal
Precio
MXN
Precio
USD
Guanajuato Bachoco 2,7 2,5 24,3 2,0
Veracruz Otros 2,6 2,4 23,5 2,02
Querétaro Pilgrim's 2,7 2,5 23,7 2,03
Coahuila Tyson 2,7 2,5 24 2,06
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Rayón
Origen Marca Peso
en Pie
Peso
en
Canal
Precio
MXN
Precio
USD
Guanajuato Bachoco 2,7 2,5 23,7 2,03
Veracruz Otros 2,6 2,4 23 1,97
Querétaro Pilgrim's 2,7 2,5 23,4 2,01
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Nuevo San Juan
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Junio 1 del 2011 Página 27 de 33
Origen Marca Peso
en Pie
Peso
en
Canal
Precio
MXN
Precio
USD
Guanajuato Bachoco 2,7 2,5 24 2,06
Veracruz Otros 2,6 2,4 23,2 1,99
Querétaro Pilgrim's 2,7 2,5 23,4 2,01
Coahuila Tyson 2,7 2,5 23,7 2,03
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
San Juan
Origen Marca Peso
en Pie
Peso
en
Canal
Precio
MXN
Precio
USD
Guanajuato Bachoco 2,7 2,5 23,5 2,02
Veracruz Otros 2,6 2,4 23 1,97
Querétaro Pilgrim's 2,7 2,5 23,2 1,99
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Tabla 2: Precios de pollo rosticero (pesos/kg), 27 mayo del 2010
Becerra
Origen Marca Peso en
Pie
Peso en
Canal Precio
Precio
USD
Guanajuato Bachoco 1,8 1,6 26 2,23
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Rayón
Origen Marca Peso en
Pie
Peso en
Canal Precio
Precio
USD
Querétaro Pilgrim's 1,8 1,6 25 2,15
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Nuevo San Juan
Origen Marca Peso en
Pie
Peso en
Canal Precio
Precio
USD
Guanajuato Bachoco 1,8 1,6 25,5 21,9
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
San Juan
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Junio 1 del 2011 Página 28 de 33
Origen Marca Peso en
Pie
Peso en
Canal Precio
Precio
USD
Querétaro Pilgrim's 1,8 1,6 25 2,15
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Tabla 3: Precios de gallina (pesos/kg), 27 mayo del 2010
Becerra
Origen Marca Peso
en Pie
Peso
en
Canal
Precio Precio
USD
Michoacán Sin
marca 3,6 3,3 20 1,7
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Nuevo San Juan
Origen Marca Peso
en Pie
Peso
en
Canal
Precio Precio
USD
Jalisco Sin
marca 3,6 3,3 20 1,7
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Rayón
Origen Marca Peso
en Pie
Peso
en
Canal
Precio Precio
USD
Querétaro Sin
marca 3,6 3,3 19 1,63
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
San Juan
Origen Marca Peso
en Pie
Peso
en
Canal
Precio Precio
USD
Puebla Sin
marca 3,6 3,3 19 1,63
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
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Junio 1 del 2011 Página 29 de 33
Tabla 4: Precios de piezas y cortes de pollo (pesos/kg), 27 mayo del 2010
Producto
Becerra
Precios MXN Precios USD
Mínimo Máximo Frecuente Mínimo Máximo Frecuente
Pechuga 42 46 45 3,61 3,95 3,87
Pierna y
Muslo 22 26 25 1,89 2,23 2,15
Retazo 7 9 8 0,60 0,77 0,68
Vísceras 2 3 2 0,17 0,25 0,25
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Producto
Nuevo San Juan
Precios MXN Precios USD
Mínimo Máximo Frecuente Mínimo Máximo Frecuente
Pechuga 41 45 44 3,52 3,87 3,78
Pierna y
Muslo 21 25 24 1,80 2,15 2,06
Retazo 6 8 7 0,51 0,51 0,60
Vísceras 2 3 2 0,17 0,17 0,17
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Producto
Rayón
Precios MXN Precios USD
Mínimo Máximo Frecuente Mínimo Máximo Frecuente
Pechuga 41 44 43 3,52 3,78 3,69
Pierna y
Muslo 20 24 23 1,72 2,06 1,97
Retazo 5 7 6,5 0,43 0,60 0,55
Vísceras 1 2 1,5 0,086 0,17 0,12
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
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Junio 1 del 2011 Página 30 de 33
Producto
San Juan
Precios MXN Precios USD
Mínimo Máximo Frecuente Mínimo Máximo Frecuente
Pechuga 40 44 43 3,44 3,78 3,69
Pierna y
Muslo 20 23 22 1,72 1,97 1,89
Retazo 5 7 6 0,43 0,60 0,51
Vísceras 1 2 1,5 0,086 0,17 0,12
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.
Según la Sagarpa, el siguiente es el reporte semanal de huevo blanco y rojo en las centrales de
abasto:
Tabla 5: Precios de huevo rojo y blanco, del 23 al 27 mayo del 2010
Centrales de
Abasto
Huevo Blanco Huevo Rojo
Mayoreo Medio
mayoreo Menudeo Mayoreo
Medio
mayoreo Menudeo
AGS: Central de
Abasto de
Aguascalientes
12,9 13,3 15
AGS: Centro
Comercial
Agropecuario de
Aguascalientes
12,6 13,1 16
BC: Mercado de
Abasto de
Tijuana
19,5
BCS: Diversos
Establecimientos 15,7
BCS: Unión de
Comerciantes de
La Paz
14,7
CAMP: Mercado
"Pedro Sainz de
Baranda",
Campeche
15 16,5
COAH: Central
de Abasto de La
Laguna, Torreón
13,8 14,2 15
COL: Centros de
distribución de
Colima 12,5 13,7 15
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Centrales de
Abasto
Huevo Blanco Huevo Rojo
Mayoreo Medio
mayoreo Menudeo Mayoreo
Medio
mayoreo Menudeo
CHIAPAS:
Central de
Abasto de Tuxtla
Gutiérrez
13,19 14,58
CHIHUAUA:
Central de
Abasto de
Chihuahua
13,5 13,5 13,5 13,5
DF: Central de
Abasto de
Iztapalapa D.F.
13,5 16 13,8 18
DGO: Central de
Abasto
"Francisco Villa" 13,4
DGO: Centro de
Distribución y
Abasto de
Gómez Palacios
13,9 14,3 15,5
GRO: Central de
Abastos de
Acapulco 13,65 14,65 13,65 14,65
GTO: Central de
Abasto de León 12,5 13,5
GTO: Módulo de
Abasto Irapuato 11 13,5
HGO: Central de
Abasto de
Pachuca
13,5 14 13,5 14,5
JAL: Mercado de
Abasto de
Guadalajara 12 13,5 14,5 13 14,5 15,5
MEX: Central de
Abasto de
Ecatepec
13 13,6 14,5
MEX: Central de
Abasto de
Toluca
13 13,6
MICH: Mercado
de Abasto de
Morelia
12 12,5 14 13,5 14 15,5
MOR: Central de
Abasto de
Cuautla
13 13,2 14
NAY: Mercado de
abasto 13,5 14
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Junio 1 del 2011 Página 32 de 33
Centrales de
Abasto
Huevo Blanco Huevo Rojo
Mayoreo Medio
mayoreo Menudeo Mayoreo
Medio
mayoreo Menudeo
NAY:
Nayarabastos de
Tepic
14 15
NL: Central de
Abasto de
Guadalupe, Nvo.
León
13,5 14,1 14,9
NL: Mercado de
Abasto "Estrella"
de San Nicolás
de los Garza
12,1 12,4 12,8
NL: Mercado de
Abasto de Santa
Catarina
14,1 14,3 14,5
OAX: Módulo de
Abasto de
Oaxaca
12,7
PUE: Central de
Abasto de
Puebla
13,5 14,2
Q.R. Mercado de
Chetumal,
Quintana Roo 13,16 14,04
Q.R. Módulo de
Abasto de
Cancún
17
QUERETARO:
Mercado de
Abasto de
Querétaro
12 12,5 13,11 13,3
SIN: Central de
Abasto de
Culiacán
12 13 11 12
SLP: Centro de
Abasto de San
Luis Potosí 12 13 12 13
SON: Central de
Abasto de Cd.
Obregón
16,07 17,2 18,07
SON: Mercado
de Abasto
"Francisco I.
Madero" de
Hermosillo
15 15,2
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Centrales de
Abasto
Huevo Blanco Huevo Rojo
Mayoreo Medio
mayoreo Menudeo Mayoreo
Medio
mayoreo Menudeo
TAB: Central de
Abasto de
Villahermosa
13,3
TAMPS: Módulo
de Abasto de
Tampico, Madero
y Altamira
15 15,5 16
VER: Centros
Mayoristas de
Xalapa
11,66
VER: Mercado
Malibrán 14
YUC: Central de
Abasto de
Mérida
14 16 19
ZAC: Mercado de
Abasto de
Zacatecas 13 13
Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.