Semana 1
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Dra. Lidia Ysabel Pareja Pera
CICLO 2013-II Módulo: IUnidad: 01 Semana: 1
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
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SEMANA 1
ASPECTOS FUNDAMENTALES EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN -ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
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ORIENTACIONES• A las tutorías, tanto
telemáticas como presenciales, el alumno de educación a distancia deberá acudir habiendo leído la unidad correspondiente.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS• ¿Qué es un proyecto de inversión? Sus partes y objetivos
generales y específicos. • El estudio de mercado y sus elementos.• Cuestionario de diagnóstico. • Conclusiones e informe el estudio de mercado. • Metodología para realizar un estudio de mercado, enfocado a la
evaluación de un proyecto de inversión. • ¿Qué es demanda, oferta, precio y comercialización? • Métodos de proyección de la demanda y oferta. • Características que debe tener una encuesta.• Procedimientos para la proyección del precio del producto. • Canales de comercialización que existen para la venta de un
producto.
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¿Qué es un proyecto de inversión? Sus partes y objetivos generales y
específicos.
• Objetivo• Definición• Tipo o Clasificación• Ciclo• Fases• Etapas
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FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
OBJETIVO:Establecer la viabilidad de
mercado, técnica, económica y/o financiera de una iniciativa de negocios, nuevos o en marcha
En el caso de la evaluación privada, el objetivo central es el incremento del valor promedio esperado de la empresa.
En la evaluación social es el incremento del bienestar promedio esperado de la economía.
En ambos casos los valores promedios deben ser evaluados en un horizonte de largo plazo.
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¿Qué es un proyecto?
• Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.
• Es un conjunto de egresos (inversiones y costos) y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo
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Tipos de proyecto
• Crear un nuevo negocio
• Sobre un negocio en marcha– Ampliación de Servicios– Inversión en nuevos activos– Ampliación o reemplazo de
activos existentes
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ROL DE UN PROYECTO
EMPRESARIAL O PRIVADO : Si la decisión final de su realización se hace sobre la bases de una demanda capaz de pagar el precio del bien o servicio que producirá el proyecto.
Empresarial
Social
Rentabilidad
Bienestar
Empresas
Estado / Org. Int.
SOCIALES: Si la decisión final del de su realización se hace sobre la bases de una necesidad de ciertos grupos de la población, que se busca satisfacer por razones políticas, económicas, sociales o morales
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Según la CATEGORÍA del proyecto:
TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION
Según el AMBITO GEOGRAFICO :
Productivos
Infraestructura
Sociales
Regional
Nacional
Local
Agrícolas, pecuarias, Frutícolas,pesqueros, clínicas, financieros
Energía, carreteras, puentes, puertos, hospitales, hoteles etc.
Salud, Educación, Vivienda, Saneamiento Esparcimiento, Capacitación .
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TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION
Según su UTILIZACION :
De bienes
De Investigación
Proyectos que producen artículos o mercancías. B. Consumo Final, Intermedio y de capital.
De Servicios
Proyectos cuyo producto final es un servicio, ya sea público o privado. Se agrupan en servicios de infraestructura económica, de infraestructura social, educativa, etc.
Proyectos cuyo producto no es bien, ni un servicio, sino conocimientos. Pueden ser de investigación teórica, experimental o aplicada.
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Ciclo de un Proyecto de Inversión
Fases de un Proyectoa. Pre Inversión
b. Inversión
c. Operación
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EL PROCESO DE INVERSION Y EL CICLO DE VIDADE LOS PROYECTOS
El ciclo de vida de los proyectos se concibe como una desagregaciónsistemática de las etapas comprendidas en el proceso de inversión, que incluye fases en cada una de las etapas:
PRE INVERSION
Diseño y EvaluaciónIdentificación
EjecuciónPrueba de equipos
Operación/Dirección
Fin o Liquidación
INVERSION OPERACION
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Pre Inversión
• El costo de los análisis y estudios previos
• Necesidad de evaluación de terrenos y edificios
• Estimación de principales variables (costos y beneficios)
• Determinación de la conveniencia de llevar a cabo la inversión
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Inversión
• Elaboración del cronograma de inversiones
• Programa de trabajo• Ejecución del
financiamiento• Necesidades adicionales
que surjan durante la implementación de un proyecto
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Operación
• Estimación de la fecha de puesta en marcha
• Costos previstos para el inicio de las operaciones (necesidad de pruebas previas)
• Ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de pre inversión
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Etapas en la fase de Pre Inversión en un proyecto
a. Idea
b. Perfil de un proyecto
c. Estudio de pre factibilidad
d. Estudio definitivo
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Idea
Detección de una necesidad
Visualización de una oportunidad
Existencia de una fortaleza
Posibilidad de utilización de activos
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Perfil de un Proyecto
• Incorporación de la ideas Básicas• Estimaciones aproximadas de costos y beneficios
• Sugerencia de proseguir con el estudio, conclusión “ En Principio”
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El Estudio de Pre factibilidad
• Identificación y estimación aproximada en forma desagregada de los costos y beneficios del proyecto
• Identificación de la magnitud de las inversiones y las posibilidades de financiamiento
• Análisis de probables dificultades que podría encarar el proyecto durante su vida útil
• Evaluación de las proyecciones y determinar conveniencia de iniciar los estudios definitivos
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El Estudio Definitivo
• Reducción del margen de error de las estimaciones de los costos y beneficios del proyecto
• Afinamiento de los requerimientos de inversión y financiamiento
• Estimación de criterios de evaluación de proyectos
• Decisión de llevar a cabo el proyecto
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ETAPAS EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Contenido básico de un proyecto
• Análisis del Entorno• Estudio de Mercado• Estudio Técnico• Estudio Administrativo• Estudio Legal• Estudio Económico• Evaluación Económica
y Financiera
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IdentificarVisión,misión
objetivos yestrategiavigentes
IdentificarVisión,misión
objetivos yestrategiavigentes
Planeamiento Estratégico y Proyectos de InversiónPlaneamiento Estratégico y Proyectos de Inversión
EstablecerVisión, MisiónEstablecer
Visión, Misión
Análisis del entornoOportunidades
y Amenazas
Análisis del entornoOportunidades
y Amenazas
Análisis Interno Fortalezas
y Debilidades
Análisis Interno Fortalezas
y Debilidades
FormularObjetivosFormularObjetivos
EstablecerEstrategiasEstablecerEstrategias
ImplementarEstrategias
ImplementarEstrategias
ControlEstrategico
ControlEstrategico
AsignarRecursosAsignar
Recursos
BalancedScoreCard
BalancedScoreCard
FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN CONTROL
REALIMENTACIÓN
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Otros métodos de identificación deproblemas - proyectos
Talento humanoMateriales
Moneda
Management
Máquinas
Capacidad Edad Número
Mantenimiento
Complejosinadecuados
VencidosInstrucciones confusas
Problema
Motivación Formación Ausentismo
Experiencia
PresupuestosPolíticas
FinancierasProcesos
Diagrama de Ishikawa
Medio ambiente
Identificación Almacenaje Cualidad
Manutención
LuzRuido
Org. espacialRelaciones Int Ext
Luz Ruido
Org. espacial Relaciones Int Ext
Métodos
Lluvia de ideas
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EL ENTORNO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS DECISIONES DE INVERSION
• Muy importante para decidir cual es el escenario en el que se desarrollará un proyecto
• Nos da una primera aproximación sobre la pertinencia de avanzar en el desarrollo del proyecto
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• Análisis de la Demanda
• Analisis de la Oferta
• Análisis de precios
• Estudio de la Comercialización
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Riesgos
Aspectos positivos y negativos
Magnitud del mercado potencial
Seguimos o no seguimos con el proyecto
Conclusiones del estudio de mercado
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Caso : Demanda no atendida
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Enunciado
Elabore el Estudio de mercado con los siguientes datos y determine su factibilidad.
a) Distribución local de Azúcar.
b) Azúcar de rubia y blanca.
c) Precio de compra del azúcar rubia de S/. 95 (caso de 40 Kl).
d) Precio de compra del azúcar blanca de S/. 105 (saco de 40 Kl).
e) Número de proveedores locales: 10.
f) Venta estimada mensual de la competencia: 10 toneladas rubia y
12 toneladas azúcar blanca.
g) Demanda estimada mensual: 15 toneladas azúcar rubia y 13
toneladas azúcar blanca.
h) Precio de venta en el mercado del kilo de: azúcar rubia de S/.4.0
y blanca de S/.4.5.
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Desarrollo: Azúcar rubia
A. Calcular la demanda no satisfecha:
Demanda Total - Demanda Atendida =
15 TN - 10 TN = 5 Toneladas
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Demanda No Atendida X Precio de Ventas Estimado
5 TN X 1,000 X S/. 4.00 = S/. 20,000
B. Calcular las ventas estimadas:
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Precio de Venta - Precio de Compra X Unidades a Vender
(S/. 4.00 – S/. 2.375 ) x 5,000 Kl = S/. 8,125.00
C. Estimar el margen de ganancia:
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CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS
Ingresar a sus enlaces para consulta
Ingresar a la Biblioteca Virtual de la DUED para consulta
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GRACIAS