Seminario Énfasis 20 de Mayo de 2014 Santiago …€¦ · Factores que condicionan la actividad...
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Seminario Énfasis 20 de Mayo de 2014 Santiago Pairone – [email protected]
¿Avance o Retroceso?
¿Cuál es la realidad de la logística en Argentina y el Cono Sur: avance o retroceso? ¿Cuál fue la evolución en la última década? Tendencias y desafíos
¿Avance o Retroceso?
Perspectivas diferentes Impacto de la evolución económica Factores logísticos
Sectores económicos – Logística Interna
Consumo masivo/retail
Automotriz/autopartes/metalmecánica
Laboratorio/Farmacéutica
Industria primaria y otras/minería
Tecnología/electrónica
Agrícola
Evolución de los costos logísticos
Los costos
logísticos
deflactados por
inflación
aumentaron más
de un 50% entre
2002 y 2013
Fuente: CIPPEC en base a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas FADEEAC (2013), INDEC, PriceStats y estimaciones privadas
Nota: 2013 es un promedio de 8 meses
Evolución de los costos logísticos Valor en US$/ton por complejo productivo, 2013
Hortí
cola
600
Maíz
289
Petrolero-
Petroquímico
1.372
Sider-
úrgico 1.494
US$/tn
US$/tn US$/tn US$/tn
US$/tn US$/tn
US$/tn
US$/tn
US$/tn
US$/tn
US$/tn
US$/tn US$/tn
Automotriz
12.188
Pesquero
3.217
Uva y
Vitivinícola
2.225
Forestal
1.080
Frutícola
1.080
Girasol
1.080
Arroz
634
Trigo
334
Soja
489
Fuente: CIPPEC en base a INDEC (2013)
0
50
100
150
200
250
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
Evolución de los costos logísticos
Costos logísticos para la exportación de los sectores
• Lácteos 4,6 a 7,7%
• Maní 10,3 a 14,5%
• Cereales p/desay. 13 a 29%
• Maq. Agrícolas 7 a 10%
• Eq. Médico 2,2 a 6,2%
Fuente: Garzón, J.M.; De Arteaga, P.; Rosseti, V.; Torre, N. y Luz Vera, M. (Abril de 2012).
Infraestructura económica y de servicios compatible con la estrategia comercial externa. IERAL-COPEC
Factores que condicionan la actividad
Facilitación
Comercial
Gestión de la
S.C.
Infraestructura Transporte
• Impacto Costos
•Complejidad
•Sector
Público/Privado
Facilitadores Comerciales
Acuerdos bilaterales
Controles aduaneros
Documentaciones requeridas
Seguridad requerida
Regulaciones
Gestión de la S.C. - 1
Diseño de Cadena de Suministro
Proveedores de Servicio
Prácticas y Proceso
TI
Recursos Humanos
SoporteSoporte
Pro
veed
ores
Clie
ntes
PlanificaciónPlanificación
Desarrollo
Estratégico
Planificación
de la Demanda
ComercializaciónComercialización
Supply ChainSupply Chain (logística)(logística)
TransformaciónTransformación
Innovación & DesarrolloInnovación & Desarrollo
3PL
Pronóstico de La demanada
Gestión de Procesos
Tecnologías de Información
Planificación De la cadena
Gestión de Stocks
Gestión de Costos
Configuración De la Cadena
Integración de Sistemas
Resposición Inteligente
Otros
Gestión de la S.C. - 2
Canales comerciales
Desarrollo de la tercerización
Integración de la información Cliente/Proveedor
Aplicación de buenas prácticas
Desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación
Profesionalización de los Recursos Humanos
Sustentabilidad
Transporte
Carretera
Tren
Fluvial
Marítimo
Aéreo
Fuente: CIPPEC en base a INDEC, estimaciones privadas, y UTN-
CT3 (2013). Agradecemos la asistencia de Jorge Sánchez en las
estimaciones del tamaño y composición del mercado de cargas
totales
Transporte
de cargas
total por
modo,
en ton-km (%)
Infraestructura
Nodos de transferencia
Multimodal
Comunicaciones
Bases de Operaciones
Puertos
RESUMIENDO
Performance
Fuente: Forteza (2013) basado en el Logistics Perception Indicator – Banco Mundial
Factores que condicionan la actividad
ACTIVIDAD ECONOMICA FACILITACIÓN COMERCIAL
GESTIÓN DE LA S.C.
INFRAESTRUC. TRANSPORTE
Consumo Masivo/Retail
Automotriz/autopartes
Laboratorio/Farmacéutica
Industria primaria/minería
Tecnología/Electrónica
Agrícola
Fuente: Foro de Logística del ITBA
Evolución
ACTIVIDAD ECONOMICA EVOLUCION
Consumo Masivo/Retail
Automotriz/autopartes
Laboratorio/Farmacéutica
Industria primaria/minería
Tecnología/Electrónica
Agrícola
Fuente: Foro de Logística del ITBA
Conclusiones
Focalización y especialización de la logística
Alineamiento de los proyectos y desarrollos regionales con las necesidades y características de las mismas.
Infraestructura básica
Participación activa de todas las asociaciones
Regulaciones
Alineamiento de proyectos regionales
Diseñar el marco de desarrollo estratégico de un esquema logístico sostenible y eficaz, para mejorar la competitividad de las operaciones logísticas y de transporte de Argentina con una visión regional.
Definir las necesidades de desarrollo en infraestructura logística, con el objeto de proponer y planificar una red de plataformas integradas e intermodal, en línea con las mejores prácticas internacionales y con las directrices de los Organismos correspondientes
Fomentar el desarrollo de una oferta de servicios logísticos de calidad, con miras a la reducción de los costos logísticos de los distintos sectores económicos.
Ejes Principales
Artículos de Foro de Logística del ITBA
Fuentes
Artículos de Foro de Logística del ITBA:
Publicación en Revista Énfasis: http://www.logisticasud.enfasis.com/articulos/68809-un-futuro-grandes-desafios?utm_so..
El desafío argentino de reducir Costos Logísticos ante el crecimiento del Comercio Exterior. Disertación ofrecida por el Dr. José Barbero, especialista de transporte del Banco Mundial – Marzo 2007
Infraestructura logística. Hacia una matriz de cargas para la competitividad y el desarrollo sustentable - José Barbero/Lucio Castro – Noviembre 2013
Garzón, J.M.; De Arteaga, P.; Rosseti, V.; Torre, N. y Luz Vera, M. (Abril de 2012). Infraestructura económica y de servicios compatible con la estrategia comercial externa. IERAL-COPEC
Plan Quinquenal de Transporte Argentino. Secretaria de Transporte de la Nación – Octubre 2011
Logistic Performance Index: http://lpi.worldbank.org/
MUCHAS GRACIAS