SEMINARIO INTERNACIONAL ACI-AMERICAS

SEMINARIO INTERNACIONAL ACI-AMERICAS

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS: CAMBIOS A CONSIDERAR

SIRIA JELDES CHANGGERENTA GENERAL COOPEUCH LTDA.

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

06

/09

Chile

Mundial

Crecimiento del PIB Mundial y de Chile


-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

06/0

9

Chile

Mundial

Inflación Mundial y de Chile


Cartera total de la banca en Chile (MMUS$)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

03 04 05 06 07 08

06/0

9


Cartera de consumo de la banca en Chile (MMUS$)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.00003 04 05 06 07 08

06/0

9


Cartera Hipotecaria de la banca en Chile (MMUS$)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.00003 04 05 06 07 08

06/0

9


Provisiones de la banca en Chile (MMUS$)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.0000

3

04

05

06

07

08

06

/09


SECTOR COOPERATIVO ¿AFECTO LA CRISIS?



• Contracción en el sistema financiero




• Sector Cooperativo encuentra mayores espacios de crecimiento




• Sector Cooperativo encuentra mayores espacios de crecimiento

• Coopeuch mantiene sus indicadores de crecimiento


-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

00

01

02

03

04

05

06

07

08

06

/09

Cartera total de Coopeuch (US$)

5,81%

6,61%

8,10%8,67%

8,08%

7,23%7,24%

5,39%5,15%

4,31%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

00

01

02

03

04

05

06

07

08

06

/09


Participación de mercado de Coopeuch en créditos de consumo

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

01

02

03

04

05

06

07

08

06

/09


Total de socios Coopeuch


Colocación de Bono Institucional

Serie 1 73 millones de dólares a 5 años plazo. Tasa de carátula 6,3 %

Serie 2114 millones de dólares a 20 años plazo. Tasa de carátula UF + 4,70 %


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Tequilazo

Crisis asiatica

Guerra del golfo

Punto com

Crisis subprime

COOPEUCH

BANCA CHILENA

Crecimiento de la cartera de Consumoen periodos de crisis


EN QUE NOS HEMOS CENTRADO


Aspectos Comerciales



• 90 % de los créditos son otorgados por descuento de las remuneraciones




• Foco en las empresas públicas





• Suspensión de aperturas de convenios con empresa privadas






• Análisis de los convenios existentes y suspensión de algunos






• Análisis de los convenios existentes y suspensión de algunos

• En los créditos hipotecarios se redujo el financiamiento del 100 al 80 %


Aspectos de Riesgo


Aspectos de Riesgo

• Gestiones con los socios con problemas de morosidad


Aspectos de Riesgo


• Énfasis en las renegociaciones


Aspectos de Riesgo


• Énfasis en las renegociaciones

• En los créditos hipotecarios plan de pago para las cuotas atrasadas


Análisis preventivos



• Monitoreo permanente de los convenios de descuento de créditos a través de las remuneraciones




• Ejercicios de estrés de cartera





• Estudios de relaciones de riesgo con las cesantías locales





• Estudios de relaciones de riesgo con las cesantías locales

• Análisis de socios en edad de jubilar

3,60%

2,33% 2,42%

2,91%3,12%

3,00%

3,55%3,32% 3,23%

3,64%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%0

0

01

02

03

04

05

06

07

08

06

/09


Riesgo total de Coopeuch

0,06%

0,08%

0,09%0,10%

0,12%

0,05%

0,06%

0,09% 0,09%

0,07%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

00

01

02

03

04

05

06

07

08

06

/09


Cartera vencida de Coopeuch

2,49%

2,16% 2,08%

1,03%1,17%

1,77%1,88% 1,89%

1,80%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%0

1

02

03

04

05

06

07

08

06

/09


Castigos 12 meses de Coopeuch


Evolución riesgo Coopeuch vs. riesgo Sistema (Consumo)

5,46%

6,41%

4,36%

3,29%

3,64%3,83%

2,97%

2,98%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%en

e-04

mar

-04

may

-04

jul-0

4

sep-

04

nov-

04

ene-

05m

ar-0

5

may

-05

jul-0

5

sep-

05no

v-05

ene-

06

mar

-06

may

-06

jul-0

6

sep-

06

nov-

06

ene-

07m

ar-0

7

may

-07

jul-0

7

sep-

07no

v-07

ene-

08

mar

-08

may

-08

jul-0

8

sep-

08

nov-

08

ene-

09

mar

-09

may

-09

jul-0

9

Riesgo consumo sistema Riesgo Coopeuch


Tasa Politica Monetaria en Chile

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

06/0

9


Aspectos Financieros



• Traspaso de menores tasas a los socios



• Traspaso de menores tasas a los socios

• Atractivas tasas para los depósitos y cuentas de ahorro

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

01

02

03

04

05

06

07

08

06

/09


Captaciones totales de Coopeuch (US$)



• Manejo de 2 meses de financiamiento disponible



• Manejo de 2 meses de financiamiento disponible

• Uso de financiamiento de corto plazo

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

00

01

02

03

04

05

06

07

08

06

/09


Utilidades de Coopeuch (US$)


ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS



• Foco en nichos conocidos



• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios



• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios• Fuerte análisis preventivo de riesgo



• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios• Fuerte análisis preventivo de riesgo• Plan comunicacional interno y externo



• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios• Fuerte análisis preventivo de riesgo• Plan comunicacional interno y externo• Aumento de la productividad



• Foco en nichos conocidos• Política de traspaso de precios a los socios• Fuerte análisis preventivo de riesgo• Plan comunicacional interno y externo• Aumento de la productividad• Énfasis en el desarrollo interno


SISTEMA COOPERATIVO FINANCIEROCADA VEZ MAS SANO Y SEGURO



• Competitividad



• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores



• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores• Con controles rigurosos



• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores• Con controles rigurosos• Con una administración de la cartera rigurosa



• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores• Con controles rigurosos• Con una administración de la cartera rigurosa• Con gobiernos corporativos que recojan las mejoras practicas



• Competitividad• Con ofertas de valor y elementos diferenciadores• Con controles rigurosos• Con una administración de la cartera rigurosa• Con gobiernos corporativos que recojan las mejoras practicas• Políticas permanentes en el tiempo y no puntuales


LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO



• IFRS



• IFRS• Riesgos operacionales, Basilea II



• IFRS• Riesgos operacionales, Basilea II• Lavado de dinero y prevención del Terrorismo



• IFRS• Riesgos operacionales, Basilea II• Lavado de dinero y prevención del Terrorismo• Diferentes tipos de regulación



• IFRS• Riesgos operacionales, Basilea II• Diferentes tipos de regulación• Lavado de dinero y prevención del Terrorismo• Gobierno Corporativo


RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN CHILE



• Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento



• Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento• Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento



• Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento• Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento • Coopeuch ha mantenido la línea de trabajo desde hace mucho años



• Las cooperativas de ahorro y crédito han mostrando cifras positivas de crecimiento• Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento • Coopeuch ha mantenido la línea de trabajo desde hace mucho años • Énfasis en acciones preventivas y de análisis de la cartera

Muchas Gracias


SEMINARIO INTERNACIONAL ACI-AMERICAS

Documents

Transcript of SEMINARIO INTERNACIONAL ACI-AMERICAS