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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

CHINA EN LA OMCCHINA EN LA OMC

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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC

II. China como competidorII. China como competidor

III. China como mercadoIII. China como mercado

IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral

V. ConclusionesV. Conclusiones

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Proceso de adhesión a la OMCProceso de adhesión a la OMC

Negociación multilateral del

protocolo de adhesión

Negociaciones bilaterales de

acceso a mercados

Términos y condiciones bajo los que se acepta la adhesión

Forma en que se cumplirá con los Acuerdos de la OMC

Grupo de trabajo de 56 Miembros, entre ellos, México.

El candidato debe negociar con cada Miembro que lo solicite

Extensión de las concesiones a todos los miembros de la OMC

37 Miembros realizaron negociaciones con China, entre ellos, México

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I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC

II. China como competidorII. China como competidorII.1. BienesII.1. Bienes

a) Mercado mexicanoa) Mercado mexicano

b) Mercado estadounidenseb) Mercado estadounidense

II.2. Inversión Extranjera DirectaII.2. Inversión Extranjera Directa

III. China como mercadoIII. China como mercado

IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral

V. ConclusionesV. Conclusiones

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II.1. a) Mercado mexicanoII.1. a) Mercado mexicano

Importaciones mexicanas provenientes de China 1993-2003

(miles de millones de dólares)

Tasa de crecimiento

promedio anual 1993-2003= 37.6%

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consumo15%

Capital11%

Intermedios74%

A partir de 2003, China se convirtió en el 2° socio comercial de México, al superar a Japón como proveedor de bienes.

74% de las importaciones mexicanas de productos chinos corresponde a bienes intermedios.

81% de estos insumos se utilizan para producir bienes de exportación.

Estructura de las compras mexicanas provenientes de

China 2003

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México

China como proveedor

0.4

9.4

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II.1. a) Mercado mexicanoII.1. a) Mercado mexicano

Prácticas desleales (medidas existentes)

México obtuvo el mejor trato otorgado por China a cualquier otro miembro de la OMC

Durante 6 años las cuotas compensatorias aplicadas a productos chinos podrán mantenerse

Al finalizar el periodo México podrá renovar de manera compatible con la OMC sus medidas si persiste la práctica desleal

•Bicicletas •Coches para transporte de niños

•Velas •Llantas y cámaras para bicicletas

•Vajillas •Candados de latón

•Lápices •Metil-parathion

•Cerrojos •Prendas de vestir

•Encendedores

•Químicos orgánicos

•Furazolidona •Calzado y sus partes

•Herramientas •Válvulas de hierro y acero

•Textiles •Máquinas, aparatos eléctricos y sus partes•Juguetes

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II.1. a) Mercado mexicanoII.1. a) Mercado mexicano

Prácticas desleales (nuevas medidas)

China considerada economía de no mercado por 15 años para nuevas investigaciones y revisiones de casos dumping y subsidios, a no ser que demuestre lo contrario

•Clavos de acero para concreto

•Hexametafosfato de sodio

•Conexiones de acero al carbón para soldar a tope

Cadena de acero de eslabones soldados

•Ferromanganeso alto carbón

•Malla cincada de alambre de acero

•Ácido tricloroisocianúrico

•Hilo dental

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II.1. b) Mercado estadounidenseII.1. b) Mercado estadounidense

Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC

(%)

Participación en las importaciones de EE.UU. 1993-2003

2

5.5

9

12.5

16

19.5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

China

México10.9%

12.1%

5.4%

6.8%

A partir de 2003, China supera a México, convirtiéndose en el 2° proveedor de EE.UU.

China y México compiten principalmente en los sectores eléctrico-electrónico y confección.

En confección, China siempre ha superado a México en términos de ventajas comparativas, lo que fue compensado por los beneficios del TLCAN.

México tiene ventaja comparativa en los sectores agroalimentario y equipo de transporte y autopartes, en los cuales China tiene desventaja.

China como proveedor

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II.1. b) Mercado estadounidenseII.1. b) Mercado estadounidense

Salvaguardias a productos específicos

Periodo de transición de 12 años para la aplicación de salvaguardias:

• Criterio de aplicación es desordenamiento de mercado, en lugar de amenaza de daño grave o daño grave

• Salvaguardia específica en contra de China en lugar de salvaguardia general

• No compensación en los dos primeros años cuando el incremento de las importaciones es relativo

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II.1. b) Mercado estadounidenseII.1. b) Mercado estadounidense

Hasta el 31 de diciembre de 2008.

Se impone un tope cuantitativo equivalente a 7.5% (6% para lana) de crecimiento de importaciones con vigencia de hasta por 1 año.

A finales de 2003, EE.UU. comenzó la aplicación de salvaguardias especiales para tres productos chinos del sector confección:

• Telas de punto

• Brassieres

• Vestidos y batas

Textil y confección: Salvaguardias especiales

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II.1. b) Mercado estadounidenseII.1. b) Mercado estadounidense

Eliminación de cuotas en los sectores textil y confección

Al ser miembro de la OMC, China se beneficiará de la fase final de la eliminación de cuotas en enero de 2005.*

Tras la eliminación de cuotas, en las categorías más relevantes para México (ver tabla) se espera una creciente competencia no sólo por parte de China, sino también de Vietnam y Centroamérica.

México sostendrá su ventaja en nichos de mercado de rápida respuesta y reabastecimiento (modas).

*Requerimiento del ATV

México China Vietnam Centroamérica

Categoría Valor (mdd)

Var 03/02

Valor (mdd)

Var 03/02

Valor (mdd

)

Var 03/02

Valor (mdd)

Var 03/02

Pantalones y shorts

2,728.3 -6.6% 280.2 -11.1% 636.6

213.1%

1,164.7 8.9%

Camisetas de punto

1,234.5 -4.0% 197.85 -3.7% 667.9

184.1%

2,547.0 12.5%

Importaciones de EE.UU. 2003

Fuente: USDOC

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Durante 2003, México ocupó el primer lugar en América Latina como receptor de IED entre los países en vías de desarrollo, superando a Brasil.

Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2004

II.2. Inversión Extranjera Directa II.2. Inversión Extranjera Directa

40.641.242.9

52.070.5

116.0

143.5175.7184.2

433.7

MalasiaCorea del Sur

ChilePolonia

ArgentinaSingapur

MéxicoBrasil

Hong KongChina

Considerando los flujos recibidos entre 1994 y 2003, China ocupa el 1° lugar entre los países en desarrollo y México ocupa el 4°

Principales países receptores de IED 1994-2003

(miles de millones de dólares)

Flujos

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La utilización de subsidios a la exportación está prohibida por la OMC. Sin embargo, China utiliza incentivos que no rompen con las reglas de la OMC.

II.2. Inversión Extranjera Directa II.2. Inversión Extranjera Directa

Incentivos fiscales Incentivos no fiscales ISR corporativo: exenciones

temporales, reducciones a la tasa impuestaria, posibilidad de diferir los impuestos locales. Reembolsos si se reinvierten en China las utilidades. Exenciones en la repatriación de utilidades

IVA: Exenciones en la importación de insumos para la exportación

Aranceles: Exenciones en la importación de insumos para la exportación

Impuesto a la repatriación de utilidades: Exenciones

Entorno de operación flexible (entorno regulatorio)

Mejoras en términos de infraestructura e instalaciones

Trato preferencial en uso de suelo e impuestos aduaneros

Flexibilidad en prácticas laborales

Incentivos

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I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC

II. China como competidorII. China como competidor

III. China como mercadoIII. China como mercado

IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral

V. ConclusionesV. Conclusiones

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China como mercado China como mercado

China concentra una cuarta parte de la población mundial.

Ocupa el 4° lugar como importador mundial. Durante el 2003, el valor de sus importaciones ascendieron a $412.8 mmd. Y entre 1990 y 2003, sus importaciones crecieron a una tasa de 15.3 % anual. El alto crecimiento económico está resultando en un boom en el consumo.

0

50

100

150

200

250

300

350

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

Índice de Consumo Real China 1980-2002

Fuente: Secretaría de Economía con datos del FMI y el Anuario Estadístico de

China, 2002

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China como mercado China como mercado

Negociación de acceso a mercados en la OMC

Reducción del arancel consolidado promedio a 15% para productos agrícolas y 8.9% para productos industriales

Reducción del arancel promedio consolidado de 33.6% a 15.4% para 266 productos de interés exportador de México.*

En el caso de México, en general la reducción se realizará antes de 2005.

Tequila y mezcal. Protección a la denominación de origen.

* Algunos de ellos son: tomates, aguacates, guayabas, mangos, melones, fibras acrílicas, productos de acero, cítricos, fresas, atún procesado, bienes electrónicos, tequila y mezcal, cigarros, ácido tereftálico, carne de pavo, pollo y bovino, cemento pórtland, cerveza, refrigeradores, escobas, productos de vidrio, azúcar.

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China como mercadoChina como mercado

Algunas de las principales oportunidades de exportación de México hacia el mercado chino son:

Energéticos y materias primas: Por la industrialización y la popularización del uso de vehículos

• petróleo

Automotriz y autopartes: Por la creciente demanda china y la oferta exportable de México.

• coches de turismo • partes para motores

de combustión• partes para vehículos

Maq. y aparatos eléctricos y electrónicos: China es el 1° consumidor mundial de T.V’s y celulares

•computadoras y sus partes

•circuitos•partes para aparatos de radio o T.V.

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I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC

II. China como competidorII. China como competidor

III. China como mercadoIII. China como mercado

IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral

V. ConclusionesV. Conclusiones

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Promoción de la relación bilateralPromoción de la relación bilateral

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI): Se ha llevado a cabo una ronda de negociación.

Establecimiento y reunión de la Comisión Binacional México-China: Es una muestra de la alta prioridad política que ambos gobiernos damos a nuestra relación bilateral.

Acuerdo entre la Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Comercio de China:

b) Fomento de oportunidades de exportación de bienes y servicios mexicanos a China

c) Identificación de áreas y oportunidades para el desarrollo de cooperación e inversión

c) Combate al comercio ilegal (contrabando)d) Respeto a las reglas de la OMC (prácticas desleales)

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I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC

II. China como competidorII. China como competidor

III. China como mercadoIII. China como mercado

IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral

V. ConclusionesV. Conclusiones

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ConclusionesConclusiones

El surgimiento de China como potencia económica es anterior a su ingreso a la OMC. Este evento representa la consolidación de las reformas emprendidas durante las últimas dos décadas.

China tendrá que sujetar sus prácticas comerciales internacionales en materia de importaciones y exportaciones a reglas internacionalmente acordadas en la OMC.

No debe considerarse a China solamente como competidor, sino también como una oportunidad.

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