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RITRAMA S.A.
EL NEGOCIO DE LAS ETIQUETAS AUTOADHESIVAS
UNA VISION REAL Y ESTRATEGICA
Felipe Soto: Director Regional Latinoamérica
MONTEVIDEO, ABRIL 2013
CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN GRUPO RITRAMA
II. VISIÓN ESTRATEGICA DE LOS PRODUCTOS Y USOS
– MERCADO DE LAS ETIQUETAS ROLLO A ROLLO
– MERCADO DE LAS ETIQUETAS EN HOJAS
– MERCADO DE COMUNICACIÓN VISUAL O DE ETIQUETAS DE GRAN
FORMATO
– MERCADO DE IMPRESIÓN DIGITAL
– MERCADO DE PRODUCTOS “VERDES Y SUSTENTABLES”
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
CONTENIDO
III. PRODUCTOS DISPONIBLES EN FANAPEL, URUGUAY
IV. BREVE COMENTARIO SOBRE COSTO TOTAL APLICADO DE
ETIQUETAS AUTOADHESIVA vs ETIQUETA ENGOMADA.
V. ¿HACIA DONDE VA EL MERCADO?
– TENDENCIAS EN TECNOLOGIAS, USUARIOS Y PRODUCTOS
VI. COMENTARIOS FINALES
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
EL GRUPO RITRAMA
• Fundada en 1962 por Arnold Rink en Milán.
• Uno de los mayores Productores de Materiales
Autoadhesivos a nivel Mundial.
• Tres plantas en Italia, una en el Reino Unido, una
en España, dos en Estados Unidos, y
recientemente Chile y China.
• En Noviembre de 2007 se funda RITRAMA
S.A., Chile.
• La Planta se instaló en la localidad de
Curauma cercana al Puerto de Valparaíso a
100 Km. de Santiago.
• Ocupa un Terreno de 23.000m2 y 8.500m2 de
Construcción.
EL PROYECTO EN CHILE
• El periodo de construcción y montaje fue
de 12 meses, inaugurándose la Planta en
Diciembre de 2008.
• La inversión al inicio de la producción
fue de aproximadamente US$ 25 MM.
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
• Materiales Autoadhesivos en Rollos (decoración
de productos de cuidado personal, producto de limpieza
hogar, productos farmacéuticos, exportación de frutas,
lubricantes, alimentos, cosméticos, vinos, bebidas y licores,
supermercados, códigos de barra, inventarios)
• Materiales Autoadhesivos en Hojas (promociones,
ofertas coleccionables de promoción dentro de bolsas,
etiquetas para álbumes campañas políticas, cívicas y
comerciales. Bancos y Tarjetas de Crédito)
• Materiales Autoadhesivos para Comunicación
Visual o Etiquetas de Gran Formato (decoración
arquitectónica, de vagones de ferrocarril, buses, camiones,
muros, señalética en general)
NUESTROS PRODUCTOS
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
ETIQUETAS EN ROLLOS
USOS
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
Etiquetas Prime
Productos cuidado Personal
Producto Limpieza Hogar
Productos Farmaceúticos
Exportación Frutas (Banano)
Lubricantes
Alimentos
Cosméticos
Bebidas y Licores
Etiquetas VIP
Supermercados
Códigos de Barra
Inventarios
Formas Continuas
ETIQUETAS EN HOJAS
USOS
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
• PROMOCIONES
• OFERTAS
• COLECCIONABLES DE PROMOCIÓN DENTRO DE BOLSAS
• ETIQUETAS PARA ÁLBUMES
• ETIQUETAS PRIME, EN TIRADAS BAJAS (1000 A 5000 ET.)
• CAMPAÑAS POLÍTICAS, CÍVICAS Y COMERCIALES.
• BANCOS Y TARJETAS DE CRÉDITO.
COMUNICACIÓN VISUAL O ETIQUETAS DE GRAN FORMATO
USOS
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
• GIGANTOGRAFÍA DIGITAL. IMPRESORES DIGITALES
• PLOTTERS DE CORTE
• PISOS DE SUPERMERCADOS Y AEROPUERTOS
• VALLAS Y SEÑALIZACIÓN VIAL
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
• SEÑALÉTICA EN GENERAL
• FOTO LUMINISCENTES, REFLECTIVOS Y PERFORADOS.
• NOTA: LA CONVERSIÓN SERIGRÁFICA SE REPARTE
TANTO EN EL MERCADO DE HOJAS COMO EN
SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE.
SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE / IMPRESORES DE PUBLICIDAD
PRODUCTOS INDUSTRIALES / ENSAMBLADORAS / INDUSTRIAS
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• BIADHESIVOS PARA MONTAJES ELECTRODOMÉSTICOS, AUTOMOTRIZ, ETC..
• MATERIALES DE SEGURIDAD
• VOID (TAMPERPROOFING)
• ULTRADESTRUCTIBLES (TAMPERPROOFING)
• HOLOGRÁFICOS (COUNTERFEITING)
• MARCAS PERSONALIZADAS (COUNTERFEITING)
FUERZAS DE CRECIMIENTO
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
PRIME LABELS
• NECESIDAD DE DECORACIÓN MEJORADA
• COMPRA IMPULSIVA
• VENTAJAS OPERATIVAS Y DE RECURSOS GRÁFICOS
VIP/CÓDIGOS DE BARRA
• CONTROL DE INVENTARIO Y CIRCUITO LOGÍSTICO.
• AUMENTO DE VENTAS VÍA SUPERMERCADOS (NIELSEN)
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
FUERZAS DE CRECIMIENTO
HOJAS
• CAMPAÑAS ELECTORALES
• GRANDES EVENTOS NACIONALES O MUNDIALES, ÁLBUMES
• ACCESO A CUALQUIER IMPRESOR PLANO
• INVENTARIOS INMOVILIZADO. OFERTAS.
• LIQUIDACIÓN DE UN SALDO POR RENOVACIÓN U OBSOLESCENCIA.
• GRAN DISPONIBILIDAD DE IMPRESORES. RESPUESTA RÁPIDA
• COMPETITIVIDAD DE APLICACIÓN MANUAL EN BAJOS TIRAJES EN LATINOAMÉRICA
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MERCADO IMPRESIÓN DIGITAL
• TECNOLOGÍA RELATIVAMENTE NUEVA (EJEMPLO ÍNDIGO HP)
• DISEÑADA PARA LLENAR ESPACIO DE MERCADO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
– CORRIDAS MUY CORTAS, DESDE 1 ETIQUETA, CON BAJÍSIMO COSTO DE SET-
UP VERSUS POR EJEMPLO UN FLEXO O LETTERPRESS O SERIGRAFÍA
TRADICIONAL
– NO REQUIERE UN “IMPRESOR CALIFICADO”, SINO UN OPERADOR DE
COMPUTACIÓN
– EL ACABADO POST-IMPRESIÓN SE DEBE HACER EN SEGUNDO PASO:
TROQUELADO, NUMERACIÓN, ESTAMPADO AL CALOR, RELIEVES (EMBOSSING,
ETC.)
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
MERCADO IMPRESIÓN DIGITAL
• HOY RITRAMA DISPONE DE MATERIALES AUTOADHESIVOS
CON TOP COATING PARA IMPRESIÓN DIGITAL, TAMBIÉN
PAPELES COMO FILMS Y SE PUEDEN APLICAR TAMBIÉN EN
CASA, CON ALGUNOS PROBLEMAS EN MAQUINA
BARNIZADORA.
• ES LA TECNOLOGÍA DE MAYOR VENTA EN LATINOAMÉRICA EN
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, CRECIENDO A MAS DE 25-35%
INTERANUAL
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
MERCADO DE PRODUCTOS VERDES O SUSTENTABLES
• EN GENERAL, EL CONCEPTO VERDE/SUSTENTABLE, ES UNA MEZCLA DE
CONCEPTOS DE PRODUCTOS NO CONTAMINANTES, PRODUCIDOS SIN
CONTAMINAR, SIN CALENTAR EL PLANETA, CON BAJA HUELLA DE CARBONO,
RECICLABLES, HECHOS CON MATERIAS PRIMAS RENOVABLES, ETC.
• TEMA MUY ACTUAL , POR ALINEACIÓN Y “VESTIMENTA” CON EL CUIDADO DEL
PLANETA, DE LOS OFERENTES DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO.
• RITRAMA SA, PRODUCE EN UNA PLANTA VERDE:
– USA MATERIAS PRIMAS NO CONTAMINANTES
– CERO USO DE SOLVENTES ORGÁNICOS
– CERO EMISIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y
GASEOSOS
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
MERCADO DE PRODUCTOS VERDES O SUSTENTABLES
• EN PROYECTOS PARA RITRAMA SA, AÑO 2015
– ELIMINACIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS, EXCEPTO PVC’S, EN LA MISMA
PLANTA, CON INCINERACIÓN TECNIFICADA
– PLANTA AUTOSUFICIENTE ENERGÉTICAMENTE AL 100% PARA SUS
REQUERIMIENTOS DE FRIO, VAPOR, ILUMINACIÓN Y POTENCIA DE MÁQUINAS
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
MERCADO DE PRODUCTOS VERDES O SUSTENTABLES
MATERIALES PRODUCIDOS EN ITALIA
• PAPEL EXTRA BLANCO, PARA VINOS HECHO 100% CON FIBRA
RECICLADA, DE 90GR
• PAPEL COUCHE, 80GR, USO GENERAL, HECHO 60%CON FIBRA
RECICLADA
• PAPEL ESTUCADO BLANCO MATE, HECHO CON 100% DE FIBRA
RECICLADA
• PAPEL BLANCO SUAVE, LISO PARA CONVERTIR A HOJAS (A-4S) HECHO
100%CON FIBRA RECICLADA Y RESPALDO DE 80 GRAMOS PARA
PLANITUD DE HOJAS
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TAMAÑOS DE MERCADOS
AÑO 1990
• ETIQUETA ENGOMADA 60%
• ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 30%
• OTROS SISTEMAS 10%
AÑO 2012
• ETIQUETA ENGOMADA 42%
• ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 53%
• OTROS SISTEMAS 5%
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
TAMAÑOS DE MERCADOS
• TAMAÑO MERCADO LATINOAMERICANO
DE MATERIALES AUTOADHESIVOS 2012: 1.600 MILLONES m2
• TAMAÑO MERCADO DE USA 2012: 6.800 MILLONES m2
– BRASIL 600 MILLONES m2
– MEXICO 300 MILLONES m2
– CHILE Y ARGENTINA 120 MILLONES m2
– COLOMBIA Y PERÚ 50 MILLONES m2
– URUGUAY 7,5 MILLONES DE m2
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
PRODUCTOS DISPONIBLES EN FANAPEL
• MATERIALES EN ROLLOS
– PAPELES ESTUCADOS 60 Y 80 GR
– PAPELES TERMICOS DIRECTOS, DE TRASFERENCIA
• FILM DE POLIPROPILENO BLANCOS Y TRANSPARENTES
• HOJAS DE PAPEL LITHO, COUDRI Y ALTO BRILLO
• VINILOS DPARA COMUNICACIÓN VISUAL Y SERIGRAFIA
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
PRODUCTOS DISPONIBLES EN FANAPEL
FARMA, SEMIBRILLO, ALTO BRILLO
COATED 80 GR Estucado de 80 gr GL 60 W AP 904
COATED 80 GR Estucado de 80 gr SK 60 W AP 904
COATED 80 GR Papel Estucado blanco de 80 gr SK 60 W AP 903
PAPELES BLANCO NO ESTUCADOS
TRIPLEX COATED Estucado de 80 gr con glassine de 60 gr GL 60 W AP 904
PAPELES TÉRMICOS
THERMAL ECO Térmico no protegido 74 gr GL 60 W AP 904
THERMAL TC Térmico protegido 76gr GL 60 W AP 903
THERMAL TC Térmico protegido 76 gr GL 60 W AP 904
POLIPROPILENOS
RI 707/50 PP Transparente Brillante 50 µ (TOP COATING) GL 62 W AP 901
RI 727/55 PP BCO CAV Brillante 55 (TOP COATING) GL 62 W AP901
RI 707/60 PP Blanco Brillante 60 µ (TOP COATING) GL 62 W AP 901
HOJAS
COATED 80 GR Estucado de 80 gr Neutral KRAFT 85 Gr AP 904
COATED 80 GR Estucado de 80 gr Estampado KRAFT 85 Gr AP 904
COATED 80 GR Estucado de 80 gr Estampado, precortado KRAFT 85 Gr AP 904
CAST GLOSS 80 GR Alto Brillo de 80 gr Neutral KRAFT 85 Gr AP 904
CAST GLOSS 80 GR Alto Brillo de 80 gr Estampado KRAFT 85 Gr AP 904
CAST GLOSS 80 GR Alto Brillo de 80 gr Neutral, precortado KRAFT 85 Gr AP 904
CAST GLOSS 80 GR Alto Brillo de 80 gr Estampado, precortado KRAFT 85 Gr AP 904
LITHO Papel sin encapar 70 gr. Neutral KRAFT 85 Gr AP 904
LITHO Papel sin encapar 70 gr. Estampado KRAFT 85 Gr AP 904
VISCOM (SERIGRAFIA, HOJAS)
RI 145/ 80 PVC Blanco Brillante 80µ Neutral KRAFT 135 Gr AP 900
RI 145/ 80 PVC Blanco Brillante 80µ Estampado KRAFT 135 Gr AP 900
RI 145/ 80 PVC Blanco Brillante 80µ Estampado, precortado KRAFT 135 Gr AP 900
RI 205/80 PVC Transparente Brillante 80µ Estampado KRAFT 135 Gr AP 900
VISCOM (IMPRESION DIGITAL, ROLLOS)
RI JET 145 PVC Blanco Brillante 80µ Estampado KRAFT 135 Gr AP 900
RI JET 205 PVC Transparente Brillante 80µ Estampado KRAFT 135 Gr AP 900
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
COSTO TOTAL APLICADO
COMPARACIÓN DE COSTO DE ETIQUETA AUTOADHESIVA VS ETIQUETA
ENGOMADA
• HACE 15 AÑOS, ANTES DE APLICAR UNA ETIQUETA AUTOADHESIVA ERA
4 A 5 VECES MAS CARA QUE UNA ETIQUETA ENGOMADA. HOY LA
DIFERENCIA ES ENTRE 1.4 Y 2 VECES MAYOR ¿PORQUE?
– EL MATERIAL AUTOADHESIVO HA BAJADO DE PRECIO Y UN PAPEL NO
AUTOADHESIVO A MANTENIDO SU PRECIO
• HOY UNA ETIQUETA FINA DE VINOS CUESTA ENTRE 8 A 9 CENTAVOS Y
APLICAR UNA ETIQUETA ENGOMADA CUESTA 1 A 2 CENTAVOS POR
ENCIMA DE APLICAR UNA AUTOADHESIVA
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
COSTO TOTAL APLICADO
• HOY UNA ETIQUETA FINA DE VINOS CUESTA ENTRE 8 A 9 CENTAVOS DE
DOLAR Y UNA IGUAL ENGOMADA CUESTA 6 A 7 CENTAVOS DE DÓLAR.
APLICAR UNA ETIQUETA ENGOMADA CUESTA 2 CENTAVOS DE DOLAR
POR ENCIMA DE APLICAR UNA AUTOADHESIVA.
• LOS COSTOS DESPUES DE APLICAR LA ETIQUETA ENGOMADA
PRACTICAMENTE SE IGUALAN
• LA APLICACIÓN DE UNA ETIQUETA AUTOADHESIVA ES MENOR PORQUE:
• EQUIPO APLICADOR ES MAS BARATO
• NO HAY COSTO DE ADHESIVO
• TIEMPOS DE AJUSTES DE CABEZAL AL PARTIR Y AL CAMBIAR FORMATOS ES MENOR
• MENORES DESPERDICIOS Y MENORES INTERRUPCIONES
• NO HAY COSTO DE PADS DE ENGOMAR POR TAMAÑO DE ETIQUETA
• MENOR COSTO DE CORRECION DE ENVASE MAL ROTULADO
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
TENDENCIAS MUNDIALES
• MEJOR CALIDAD GRAFICA DE ETIQUETADO. GLOBALIZACION
• LA DECISIÓN DE COMPRA ES IMPULSIVA (POPAI)
• LA PRIMER COMPRA LA DECIDE LA ETIQUETA Y LAS SIGUIENTES EL
CONTENIDO DEL PRODUCTO
• LA ETIQUETA HOY, ES HERRAMIENTA DE MARKETING Y VENTAS, MÁS
QUE INSUMO DE PACKAGING
• CRECIENTE USO DE ETIQUETAS TRANSPARENTES ( NO LABEL LOOK)
PARA VER EL CONTENIDO DEL ENVASE
EMPUJADAS POR VENTAS Y CONDUCTAS DEL CONSUMIDOR
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
TENDENCIAS MUNDIALES
• ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS PARA CONTROL DE
INVENTARIOS Y PARA APURAR EL TIEMPO DE COMPRA EN
TIENDAS Y SUPERMERCADOS.
• ETIQUETAS CON INFORMACION EXTENDIDA
• CON MICROCHIPS
• CON RFID
• CON INDICADOR DE TEMPERATURA
• CON INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO
• CON INFORMACION OCULTA, ETC
EMPUJADAS POR REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
TENDENCIAS MUNDIALES
REBAJAS DE CALIBRE EN FRONTALES Y RESPALDOS SILICONADOS,
CASOS EMBLEMATICOS
• PAPELES SILICONADOS PARA ROLLOS DE 65 GR/M2 Y 62/M2 GR HAN IDO A 60 GR/M2
• PAPELES SILICONADOS PARA HOJAS HAN IDO DE 88 GR/M2 A 85 GR/M2 Y A 80 GR/M2
• RESPALDOS PARA PVC’S DE COMUNICACIÓN VISUAL HAN IDO DE 145 A 135 A 125 Y A 120 GR/M2
• LOS RESPALDOS SILICONADOS EN FILMS HAN IDO DE POLIPROPILENOS DE 50 MICRONES A
POLIÈSTER DE 30 MICRONES Y HOY TAMBIEN SE ESTAN USANDO DE 23 MICRONES
REBAJAS DE CALIBRES EN FRONTALES DE FILMS
• LOS POLIPROPILENOS HAN BAJADO DE 60 MICRONES A 50 Y A 40 MICRONES
• LOS POLIETILENOSS DE 85 MICRONES A 60 MICRONES (COEXTRUSIONES)
EMPUJADAS POR COSTOS
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
TENDENCIAS MUNDIALES
• MÁS ETIQUETAS POR ROLLO
• MENOS PESO QUE TRANSPORTAR
• MENOS VOLUMEN QUE ALMACENAR
• MENOS EMPALMES Y MENOS PARADAS POR CAMBIOS DE
ROLLOS
• AHORRO DE 5 A 20% SEGÚN CASO
RESULTADOS
Felipe Soto Director Regional Latinoamérica
COMENTARIOS FINALES
• EL CONSUMO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS EN LATINOAMÉRICA
HA AUMENTADO DE 1M2 PER CAPITA EN LOS AÑOS 90’s A MAS DE
2M2 PER CAPITA EL 2012
• LOS MERCADOS MADUROS DE EUROPA Y USA CRECEN ALREDEDOR
DE 3 AL 5% INTERANUAL Y CONSUMEN 12-14 M2 PER CAPITA
• EN LATINOAMERICA TODAVIA CRECEMOS A DOS DIGITOS Y LA
IMPRESIÓN DIGITAL ENTRE 20 Y 30 % INTERANUAL
• HAY MUCHO TRABAJO POR HACER Y MUCHO ESPACIO DONDE
CRECER
ESTAMOS EN UN BUEN NEGOCIO
RESULTADOS
¡MUCHAS GRACIAS!
Felipe Soto B.
Gerente Regional Latinoamérica
MONTEVIDEO, Abril 2013
Teléfono: +56-32-2996300
Consultas email: [email protected]