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Sistema de Recaudación Municipal
Manual del Usuario
PARTE I- Generalidades de Uso
Versión del Documento: 1.1 –
Septiembre 2011
MANUAL DEL USUARIO
Sistema de Recaudaciones PARTE I – “Generalidades de Uso” Municipalidad de Posadas
Dirección de Administración y Desarrollo de Sistemas Municipalidad de la Ciudad de Posadas - Misiones Página 2 de 39
TABLA DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 4
2. OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE MANUAL ...................................................................................... 4
3. PARTES COMPONENTES DEL MANUAL .......................................................................................... 4
4. DIRIGIDO A .................................................................................................................................... 4
5. PARTICIPANTES DEL ARMADO DEL MANUAL ............................................................................... 4
6. CONVENCIONES DEL MANUAL ....................................................................................................... 4
6.1. Convenciones Gráficas........................................................................................................................ 5
6.2. Convenciones de Texto ...................................................................................................................... 5
7. SISTEMA DE RECAUDACIONES ...................................................................................................... 5
7.1. Iniciar el Sistema ............................................................................................................................... 5
7.2. Cambio de contraseña ........................................................................................................................ 6
7.3. Menú Principal del Sistema ................................................................................................................. 7
8. GUÍA DE CONTROLES COMUNES ................................................................................................... 8
Ingreso de Datos ............................................................................................................................... 8
Actualización de Datos ....................................................................................................................... 8
Visualización de Información ............................................................................................................... 9
9. GUÍA DE PANTALLAS COMUNES .................................................................................................. 10
9.1. Buscador ......................................................................................................................................... 10
Buscador de Calles ........................................................................................................................... 10
Buscador de personas ...................................................................................................................... 11
9.2. Gestión de Roles .............................................................................................................................. 12
9.3. Gestión de Categorías ...................................................................................................................... 16
1- Solapa Categorías Activas ............................................................................................................. 16
2- Solapa Categorías Inactivas .......................................................................................................... 18
9.4. Gestión de Adhesión de Cobranza Externa ......................................................................................... 19
1 – Dar de alta una Adhesión ............................................................................................................ 20
2 – Dar de Baja una Adhesión ........................................................................................................... 21
9.5. Gestión Cuenta Corriente .................................................................................................................. 22
1 – Estado de Deuda ........................................................................................................................ 23
2 – Registro de Crédito ..................................................................................................................... 27
10. ADMINISTRACION DE PERSONAS. .............................................................................................. 28
Editar persona ................................................................................................................................. 30
1- Solapa Datos Persona .................................................................................................................. 32
2 – Solapa Domicilio ......................................................................................................................... 33
2.1 Eliminar Domicilio ................................................................................................................. 33
2.2 Asignar Domicilio ................................................................................................................ 34
2.3 Editar Domicilio .................................................................................................................... 35
2.4 Crear Domicilio .................................................................................................................... 36
3 – Solapa Teléfono. ........................................................................................................................ 38
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3.1 Eliminar Teléfono ................................................................................................................. 38
3.2 Asignar Teléfono .................................................................................................................. 39
4 – Solapa Auditoría. ........................................................................................................................ 39
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Usuario, describe las características elementales de uso del “Sistema de Recaudación
Municipal”, en adelante denominado el Sistema, el cual permite la gestión, seguimiento, reporte y distribución
de información relacionada a las actividades y procesos de recaudación municipales.
El Sistema esta compuesto por un conjunto de subsistemas que posibilitan administrar las siguientes tasas:
Inmuebles, Automotores, Carnet de Conductor, Comercio, Carnet Sanitario y Cementerio. Cada una
de las cuales esta constituida de un conjunto de módulos complementarios.
2. OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE MANUAL
El objetivo principal de este manual es asistir a los usuarios en todas las tareas relacionadas al funcionamiento del
Sistema transformándose en una referencia precisa y sencilla.
El manual se encuentra dividido en varias Partes siendo la presente “PARTE I” una guía general que describe las
funcionalidades y convenciones de uso comunes que sirve de base e introducción para la comprensión de las
demás partes o subsistemas.
3. PARTES COMPONENTES DEL MANUAL
PARTE I- Generalidades de uso
PARTE II- Subsistema de Catastro e Inmuebles
PARTE III- Subsistema de Automotores
PARTE IV- Subsistema de Comercio
PARTE VI- Subsistema de Carnet de Conducir
PARTE VII- Subsistema de Convenio
4. DIRIGIDO A
Este documento está pensado para ser utilizado por todo aquel usuario que tenga participación en la mera carga
de datos, como aquellos que deban interactuar con el contribuyente en la emisión de boletas y resúmenes de
estados de deudas, y hasta el personal jerárquico que necesite informes gerenciales para la toma de decisiones.
5. PARTICIPANTES DEL ARMADO DEL MANUAL
Personal de la Dirección de Administración y Desarrollo de Sistemas de la Municipalidad de Posadas.
6. CONVENCIONES DEL MANUAL
A continuación se describen las convenciones y estándares utilizados a lo largo de todo el manual.
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6.1. Convenciones Gráficas
Gráfico Descripción
Esta viñeta indica que el texto es una nota o aclaración.
Se utiliza para indicar que un campo es obligatorio o requerido. En caso de no ingresarse el
dato requerido el sistema presenta el siguiente mensaje .
La llamada de color azul se utiliza para identificar un área de la pantalla.
La llamada de color naranja se utiliza para explicar la funcionalidad de un botón específico
o describir su denominación.
La llamada de color verde se utiliza para presentar un ejemplo específico.
6.2. Convenciones de Texto
Formato Descripción
Negrita Utilizada para resaltar la importancia de un texto o para indicar que el texto hace
referencia a un botón.
7. SISTEMA DE RECAUDACIONES
7.1. Iniciar el Sistema
Al iniciar el sistema se presenta la pantalla de Identificación del Usuario cuyo formato se muestra a continuación:
Pantalla 1: Identificación del usuario
Llamada Azul
Llamada Naranja
Llamada Verde
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Nombre de Usuario: Permite ingresar en el cuadro de texto el nombre
de usuario de acceso al Sistema.
Clave de Ingreso: Permite ingresar en el cuadro de texto la contraseña
de acceso al Sistema.
Ingresar al Sistema: Una vez completados los datos anteriores y al
hacer clic sobre el botón Ingresar se presenta una pantalla con el Menú
Principal del Sistema.
7.2. Cambio de contraseña
El sistema permite efectuar un cambio de contraseña personal por cada usuario. El procedimiento se detalla a
continuación:
En el Menú Principal del Sistema deberá buscar Parametrización y acceder
a la opción se Seguridad y seleccionar Cambiar contraseña.
(Ver cuadro Adjunto)
El paso siguiente será Ingresar los datos solicitados:
1) Contraseña actual
2) Nueva contraseña
3) Confirmación de la nueva contraseña
4) Guardar la modificación.
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7.3. Menú Principal del Sistema
Al ingresar se presenta una pantalla con el Menú Principal del Sistema de Recaudaciones que permite acceder a
las diferentes Secciones Municipales que se gestionan en el sistema informático, a la Cuenta Corriente del
contribuyente y a las opciones de Parametrización generales, como se ilustra a continuación:
Pantalla 2: Menú Principal del Sistema de Recaudaciones
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8. GUÍA DE CONTROLES COMUNES
Ingreso de Datos
Calendario: Despliega un calendario que permite seleccionar una fecha que se
carga en la caja de texto relacionada como se muestra en la siguiente figura.
Caja de Texto: Permite al usuario la entrada de información textual para ser
usada por el sistema.
Lista Desplegable: Permite al usuario desplegar un menú desde el que puede
seleccionar una entrada a partir de un conjunto predefinido de opciones.
Actualización de Datos
Nuevo: Crea un nuevo registro.
Guardar: Almacena los datos del registro creado o modificado.
Búsqueda
Búsqueda: Permite visualizar u ocultar el área de ingreso de datos para realizar
búsquedas.
Buscar: Realiza un filtro o búsqueda sobre un conjunto de registros existentes y los
despliega en pantalla en forma de lista paginada. En caso de no encontrar ningún
registro presenta la etiqueta “No existen resultados”.
Filtrar: Realiza un filtro o búsqueda sobre un conjunto de registros existentes y los
despliega en pantalla en forma de lista paginada. En caso de no encontrar ningún
registro presenta la etiqueta “No existen resultados”.
Limpiar: Limpia el listado de registros y los criterios de filtro ingresados o
seleccionados en la última búsqueda realizada.
Limpia la lista de resultados presentada en la última búsqueda y presenta
nuevamente la pantalla principal de del Módulo de Actual.
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Visualización de Información
Listado: Visualiza un listado de registros.
Solapas o Pestañas: Permiten cambiar entre distintas secciones o
documentos relacionadas de forma rápida.
Hacer clic sobre una solapa hace que la sección asociada a ésta sea
visible, resaltándose también la pestaña para identificar la que se
encuentra activa.
ó Despliega en pantalla más información referente a un ítem seleccionado.
ó Oculta la información desplegada previamente con el botón .
Recorrer: Permite recorrer las páginas de un listado de registros como
se detalla a continuación:
Primero: Ir a la primera página de un listado de registros.
Ultimo: Ir a la última página de un listado de registros.
Anterior: Ir a la página anterior de un listado de registros.
Siguiente: Ir a la página siguiente de un listado de registros.
Listar Página: Ir a una página específica de un listado de
registros.
Cerrar: Cierra la ventana actual.
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9. GUÍA DE PANTALLAS COMUNES
A continuación, y a modo de ejemplo se describirán dos búsquedas de datos posibles para su posterior
administración, a fin de identificar cada uno de los sectores y botones que las componen. La mayoría de ellos
comunes dentro del programa.
9.1. Buscador
Buscador de Calles
A modo ilustrativo se describe como ejemplo una búsqueda de una calle consignando el número de la misma o su
descripción:
Pantalla 3: Buscador de Calles
La descripción de la pantalla de Buscador de Calles se muestra a continuación:
Buscar: Realiza una búsqueda de calles existentes que cumplan con los criterios de
búsqueda ingresados y presenta un listado con los resultados.
Criterios de Búsqueda: Nro. Calle, Descripción.
Limpiar: Borra los criterios de búsqueda ingresados en la última búsqueda de calles y
limpia el listado de resultados.
Asignar: Permite seleccionar una calle de la lista de resultados.
Cerrar: Permite cerrar el buscador.
Realizar Búsqueda Limpiar los criterios
de Búsqueda
Asignar Calle
Cerrar Buscador
Área de Búsqueda
Área Listado de Resultados
Recorrer Páginas
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Buscador de personas
A modo ilustrativo se describe como ejemplo una búsqueda de personas consignando el número de documento, el
C.U.I.T o la denominación de la misma:
Pantalla 4: Buscador de Personas
La descripción de la pantalla de Buscador de Personas se muestra a continuación:
Buscar: Realiza una búsqueda de personas existentes que cumplan con los criterios de
búsqueda ingresados y presenta un listado con los resultados.
Criterios de Búsqueda: Denominación, CUIT y Documento.
Limpiar: Borra los criterios de búsqueda ingresados en la última búsqueda de
personas y limpia el listado de resultados.
Asignar: Permite seleccionar una persona de la lista de resultados.
Cerrar: Permite cerrar el buscador.
Área de Búsqueda
Área listado de Resultados Limpiar Búsqueda Realizar Búsqueda
Cerrar Buscador
Asignar Persona Recorrer Páginas
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9.2. Gestión de Roles
Permite gestionar información sobre las personas que tengan relación con un bien registrado en el sistema (Partida
Inmobiliaria, Automotores, Comercios, etc) y consignar el rol que cumplen frente al mismo, pudiéndose determinar
el porcentaje de participación que le corresponde a cada persona asociada.
El siguiente cuadro ilustra la visualización de la pantalla de Roles respecto a una Partida Inmobiliaria a modo de
ejemplo. Cabe aclarar que la descripción de su administración, que se efectuara a continuación, es análoga para
cualquier otro bien.
Pantalla 5: Administración de Roles
A continuación se describen brevemente el contenido que se presenta en el listado de Roles:
Tipo: Indica si el la persona asignada al rol es una persona física o jurídica.
Denominación: Denominación de la persona. En caso de ser una persona física presenta el apellido y
nombre, si es una persona jurídica presenta la razón social.
C.U.I.T.: Número de C.U.I.T. de la persona.
Fecha Const. Fecha del acto de constitución de la persona jurídica.
Área de Administración de Roles
Crear
Nuevos Roles
Cambiar el Titular
Actual
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Nota: Los tipos de roles que aparecerán disponibles son los que han sido configurados previamente por
los responsables de parametrizar el sistema.
En caso de existir el rol Titular éste tiene un tratamiento especial como se describe más debajo.
Área de Administración de Roles:
Para cada tipo de rol preconfigurado en el sistema se presenta un área de edición o administración en pantalla que
lista las personas que tienen ese rol frente al bien y las acciones que se pueden realizar sobre los mismos.
Si aun no se han asignado personas a ese rol el listado figura en blanco.
A continuación se describe cada una de las opciones disponibles:
Crear: Permite agregar o asociar una nueva persona que posea el rol que se esta gestionando,
mediante la pantalla de búsqueda de personas explicada en el punto 9.1 y la presenta en el listado.
Participación: Permite editar el porcentaje de participación que le corresponde a la persona asignada al rol.
Muestra u oculta en pantalla un área de edición de porcentaje de participación.
Editar: Presenta en pantalla el buscador de personas y permite seleccionar una nueva persona para
reemplazar la actual, previa confirmación de la acción.
Borrar: Permite eliminar el rol asignado a la persona frente al bien, previa confirmación de la acción.
Aclaración específica del tratamiento de CAMBIO DE TITULAR
Nota: El proceso de cambio de Titularidad de un bien tiene un tratamiento especial debido a la
importancia de la acción que se lleva a cabo. Este proceso quedará auditado en el Sistema, por lo que a
diferencia de los otros Roles, se requerirá la información de la documentación que respalda el cambio.
Ingresar porcentaje de participación Grabar porcentaje
Cancelar grabación
Consignar Porcentaje de Participación
Editar Rol
Borrar Rol
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Cuando se realiza la grabación del Nuevo Titular, se procede al borrado automático del Titular anterior, además de
cualquier otra asignación de Roles que pudiera tener el bien. Esto es así puesto que, al haber una transferencia de
Titularidad, todas las demás personas relacionadas dejan de tenar participación en el mismo. Por lo tanto el
operador procederá a relacionar los Roles correspondientes ser necesario nuevamente.
Cambiar Titular: Muestra u oculta en pantalla el área de edición de roles titulares nuevos
que permite agregar nuevos titulares del bien, como se ilustra a continuación:
Nuevo Titular: Presenta en pantalla el buscador de personas y permite seleccionar el Nuevo
titular que agrega a la lista de Roles Nuevos con las acciones posibles de realizar sobre el mismo, como
se ilustra a continuación:
Eliminar: Permite excluir a la persona seleccionada para incorporar como Titular antes de la
grabación definitiva.
Grabar: Elimina la relación del bien con los roles previamente asignados y graba el nuevo
titular seleccionado presentando en pantalla un mensaje de confirmación, como se ilustra a continuación:
Seleccionar el nuevo titular
Oculta el área de edición de titulares
Confirmar eliminación de titular
Grabar el nuevo titular seleccionado
Eliminar el titular seleccionado de la lista
Oculta el área de edición de titulares
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Siguiente: Confirma la asignación del titular seleccionado y presenta una ventana que
permite registrar la documentación asociada al cambio de titularidad completando las cajas de texto o
seleccionando opciones de las listas desplegables, como se ilustra a continuación:
Aceptar: confirma el
ingreso de la documentación
requerida y graba el cambio de
titularidad presentando un mensaje
de confirmación, como se ilustra a
continuación.
Cierra mensaje de confirmación de cambio de
titularidad
Confirmar ingreso de la documentación requerida
Cancelar ingreso de la documentación requerida
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9.3. Gestión de Categorías
Posibilita la asignación de categorías de liquidación correspondientes a un bien registrado en el sistema (Partida
Inmobiliaria, Automotores, Comercio, etc), manteniéndose un historial de las mismas
El siguiente cuadro ilustra la manera de administrar la pantalla de Categorías respecto a una Partida Inmobiliaria
como mero ejemplo. Cabe aclarar que la siguiente descripción es equivalente para cualquier otro bien.
Link Categorías: El Link Categorías muestra u oculta el área de asignación de
categorías. Al hacer clic sobre el link se presentan dos solapas, la de categorías
activas y la de categorías inactivas.
1- Solapa Categorías Activas
La Solapa Categorías activas presenta una lista con las categorías vigentes que tiene asignadas un bien.
La descripción de la solapa Categorías Activas se muestra a continuación:
Cambiar Valor
Reasignar
Categoría
1-Solapa Categorías Activas Valor
2-Solapa Categorías Inactivas Valor
Área de Acciones
Borrar
Categoría
Ver más Información
Link Categorías
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Área de Botones:
Presenta las acciones que se pueden realizar sobre una categoría seleccionada:
Ver más Información: El botón Ver más Información muestra u oculta información detallada sobre
la categoría seleccionada.
Los datos que presenta son los siguientes:
Fecha Desde: Fecha a partir de la cual se le liquida al bien esa categoría.
Fecha Hasta: Fecha hasta la cual le corresponde la categoría al bien.
Valor: Valor que le corresponde pagar por esa categoría al bien
Cambiar Valor: Permite modificar el valor que le corresponde pagar por esa categoría al bien:
Reasignar Categoría: Permite reasignar una categoría o recategorizar un bien seleccionando la
misma de una lista de categorías disponibles. Luego de realizar la reasignación la categoría anterior del
bien pasa a la lista de categorías inactivas su fecha hasta se completa automáticamente con la fecha en
que se realiza la reasignación.
Cerrar Buscador
Listado de categorías disponibles
para la
reasignación
Cancelar la operación
Muestra u oculta el área de edición del valor de la
categoría a reasignar
Confirmar o asignar la
nueva categoría con el nuevo
valor ingresado
Ingresar nuevo Valor de la categoría
Ingresar nuevo Valor de la categoría
Cancelar la operación
Cerrar
Buscador
Muestra u oculta el área de edición del valor de
categoría
Confirmar o asignar el nuevo Valor
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Borrar Categoría: Permite eliminar la categoría seleccionada previa confirmación de la acción.
Permite agregar una nueva categoría de liquidación a un bien.
Teniendo en cuenta que las categorías se encuentran agrupadas por tipo, se presenta una lista
desplegable que permite seleccionar el que corresponde.
Una vez realizado esto aparece una lista con las categorías asociadas que posibilita la asignación de
una de ellas, como se ilustra a continuación:
2- Solapa Categorías Inactivas
La Solapa Categorías activas presenta en pantalla una lista con las categorías que ha tenido un bien a lo largo del
tiempo, es decir las categorías que actualmente se encuentran inactivas, como se ilustra a continuación:
Listado de Categorías Inactivas de un bien
Ver más
Información
Lista desplegable que permite seleccionar un Tipo de Categoría y listar sus categorías asociadas
Listado de categorías
asociadas al tipo de categoría seleccionado
Cerrar
Buscador
Recorrer resultados
Asignar una Categoría de
liquidación nueva al Inmueble
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La descripción de la solapa Categorías Inactivas se muestra a continuación:
Ver más Información: El botón Ver más Información muestra u oculta información detallada sobre la categoría seleccionada. Los datos que presenta son los siguientes: Fecha Desde: Fecha a partir de la cual se le liquida al inmueble esa categoría. Fecha Hasta: Fecha hasta la cual le corresponde la categoría al bien. Valor: Valor que le corresponde pagar por esa categoría al bien.
9.4. Gestión de Adhesión de Cobranza Externa
Permite efectuar el alta o la baja de una adhesión a fin de que las cuotas de un bien sean cobradas a través de
Organismos o Empresas Externas.
Pantalla 6: Adhesiones para Descuento por Recaudación Externa
Descripción de la Pantalla de Adhesiones para Descuento por Recaudación Externa:
En la misma el operador puede visualizar la adhesión de un bien en particular, entiéndase por bien a una Partida
Inmobiliaria, un Automotor, un Comercio, un Convenio de Pagos, etc. Se detalla entonces, a que Organismo o
Empresa se le solicita el cobro de las obligaciones del bien en cuestión, la clave para descuento indica que dato
solicita el Organismo o Empresa para identificar en su facturación la inclusión del pago adherido, pudiendo ser por
ejemplo un numero de conexión, una cuenta bancaria, un número de CBU, etc., además de la fecha de inicio y
finalización de la adhesión al cobro por entes externos.
Crear Adhesión: Permite dar el alta de la adhesión
Borrar Adhesión: Permite dar la baja de la Adhesión seleccionada previa confirmación
de la acción.
Crear
Adhesión
Borrar
Adhesión
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1 – Dar de alta una Adhesión
A continuación se describen brevemente los datos que se deben consignar en la pantalla de Edición de Adhesión a
fin de dar el alta correspondiente.
Tasa Permite seleccionar la Tasa habilitada por la MP para efectuar la adhesión de descuento por
Organismos o Empresas externas.
Ente
Permite seleccionar el Ente habilitado a través del cual se efectuará el descuento según la
Tasa seleccionada. Entiéndase por Ente al Organismo o Empresa Externa.
El operador únicamente visualizará los entes que están habilitados para cobrar la Tasa
seleccionada más arriba.
Clave
Dato por cual el Ente Recaudador identifica su Facturación para incluir el descuento
adherido por la Municipalidad de Posadas.
(Por Ej: EMSA solicita el Nro de Conexión domiciliaria como se ejemplifica en el cuadro
anterior, una entidad bancaria podrá requerir un número de cuenta o bien un CBU)
Observaciones Permite agregar un texto aclaratorio a criterio del operador. No obligatorio
Vencimiento
Inicio
Permite identificar el inicio de la Adhesión. Se debe entender que esta fecha corresponde el
Vencimiento de la Cuota Inicial. La misma se selecciona desde el Calendario desplegable o
bien ingresando la fecha en formado dd/mm/aaaa.
Permite grabar la nueva Adhesión con su posterior confirmación. (Ver cuadro siguiente)
Permite cerrar la venta de Edición de Adhesiones y regresar a la Pantalla anterior
Grabar la nueva
Adhesión
Seleccionar Ente Recaudador Ingresar Dato de Identificación
Seleccionar Vencimiento de 1er
Cuota para descuento
Seleccionar Tasa Habilitada
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Pantalla de Confirmación de la grabación de la Adhesión:
2 – Dar de Baja una Adhesión
Borrar Adhesión: Debe seleccionar la adhesión a dar de baja. Antes de confirmar el fin de
la adhesión se presenta una advertencia acerca de los efectos de tal modificación.
Confirma la finalización de la Adhesión y presenta una ventana que permite ingresar la
última fecha de vencimiento de la cuota que la Municipalidad de Posadas solicitará al Ente
para el descuento.
Cerrar la Edición Adhesión
Confirmar Eliminación del Descuento
Seleccionar Fecha
Vencimiento del Descuento
Graba la Baja de la Adhesión
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Permite grabar la Baja de la Adhesión. (Ver cuadro Anterior)
Permite cancelar el proceso de baja de la adhesión.
Finalizado el proceso, la pantalla presentará la siguiente información:
9.5. Gestión Cuenta Corriente
Permite visualizar la Deuda que un contribuyente posee con la Municipalidad de Posadas, imprimir las Boletas de
Pago, Resúmenes de Estado de Deuda, como así también el Seguimiento de la Cuenta Corriente, entre otras
acciones.
Solo algunos usuarios con permisos especiales podrán efectuar Prescripción de Deudas y Cancelación de
Obligaciones con créditos registrados a favor del contribuyente.
¿Como Ingresar?
1) En el Menú Principal del Sistema de Recaudaciones deberá
buscar el Título Cuenta Corriente y desde allí podrá acceder a las
opciones Estado de deuda y/o Registro de Crédito, como lo indica
la figura adjunta:
2) Desde la propia Gestión de los bienes que tributan, como ser Partidas Inmobiliarias, Automotores, Convenios,
etc, a través del Link que lleva al Estado de Deuda. Por ejemplo, desde la Administración de Partidas
Inmobiliarias el Link lleva al Estado de Deuda de un Contribuyente específico.
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1 – Estado de Deuda
Identificado el Contribuyente, el operador podrá visualizar en la pantalla los siguientes datos:
Descripción de cada área de datos de la pantalla:
Barra de Búsqueda rápida
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Barra de
Búsqueda rápida:
Permite buscar rápida y puntualmente deudas de los bienes más comunes, como ser
Partidas Inmobiliarias, Automotores, Convenios y Comercio, con que el operador se
puede encontrar habitualmente durante el proceso de gestión de deuda.
Contribuyente: Permite el ingreso de la Clave Única de Identificación Municipal (CUIM) ó el DNI que
identifica al contribuyente. Ambos datos son reconocidos indistintamente por el Sistema
Vencimiento Permite el ingreso de la fecha hasta la cual se calculará el recargo de las obligaciones
vencidas que se visualizan en pantalla. Por defecto aparece la fecha del día.
Descripción Datos pertinentes al Contribuyente identificado.
Crédito Crédito registrado a favor del Contribuyente. Si el operador posee el permiso asignado
podrá visualizar el saldo de tal crédito.
Permite el proceso de Identificación del Contribuyente, según datos ingresado en
el campo explicado con anterioridad.
Permite efectuar la búsqueda de Personas para su Identificación, mediante la
elección de secciones que agrupan a
los bienes registrados en el sistema
(Persona, Catastros, Comercio,
Patente, etc). El Fin de este método
de búsqueda es localizar al
contribuyente a partir de la
individualización de los bienes que
guarde una relación con el mismo
(roles).
Permite la visualización del
Estado de Deuda del
bien. Se genera un archivo
en formato PDF que
permite su guardado o
impresión.
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Permite la visualización del
seguimiento de la Cuenta
Corriente del
Contribuyente, respecto al
Bien seleccionado. A
diferencia del Estado de
Deuda, aquí se representan
las obligaciones
canceladas, en deuda y por
vencer. Se genera un
archivo en formato PDF que permite su guardado o impresión.
Permite la visualización de
una Boleta para efectuar el
Pago de la obligación
previamente seleccionada. Se
genera un archivo en formato
PDF que permite su guardado
o impresión.
Permite registrar la Prescripción de Obligaciones previamente seleccionadas.
Permite cancelar las obligaciones seleccionadas con un saldo de Crédito que se haya
registrado a favor del Contribuyente. El procedimiento completo se detalla en la Pagina
Nro 27.
Permite calcular una cuota manualmente. Como método de cancelación se utiliza el
concepto de Crédito.
El caso mas común que requiere este procedimiento es cuando un contribuyente abona
más de una vez una misma cuota, por lo tanto solicita se le acredite el pago a otra
cuota.
Permite emitir el comprobante de Pago Anual del bien seleccionado en el caso de que
correspondiera efectuar los descuentos estipulados.
Sólo se puede utilizar esta opción, cuando no se ha abonado ninguna cuota del año en
curso y siempre que no esté vencido el plazo de pago que corresponde al beneficio del
descuento.
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Descripción detallada del área de datos donde se visualiza las obligaciones adeudadas de un bien
específico.
Área de Identificación de los
Bienes asociados al
Contribuyente.
Área de datos identificatorios del
bien seleccionado
Utilizando los Botones y
el operador desplegará u
ocultará el detalle de cómo se
compone la obligación
seleccionada.
Área donde se visualiza todas
las obligaciones adeudadas del
bien seleccionado. Si existen más obligaciones de la que pueden
entrar en una pantalla, el operador podrá
recorrerlas utilizando esta barra de paginación
Las obligaciones seleccionadas
serán agrupadas en la pestaña
indicada.
Clic de selección de
obligaciones para la
impresión de boletas de
pago.
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2 – Registro de Crédito
Permite efectuar la registración de Crédito a favor de un Contribuyente. Los casos mas usuales son a partir de los
pagos de obligaciones en forma duplicada, con lo que la parte del pago realizado de más se podrá utilizar para
cancelar otras obligaciones donde el Contribuyente tenga relación.
¿Como Ingresar?
Se puede acceder desde el Menú Principal del Sistema como se muestra al principio del apartado 9.5, donde el
operador visualizará la siguiente pantalla.
Para registrar el crédito debe presionar el botón que permite desplegar la ventana de
Administración de Créditos como se ilustra a continuación:
Aquí el operador debe identificar al Contribuyente destinatario del Crédito y consignar los datos necesarios para el
registro del mismo.
Una vez reconocido el Crédito, este podrá ser utilizado, tal como se explica en el apartado de Gestión de Cuenta
Corriente, apartado 9.5 punto 1
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Finalizado el proceso de acreditación se visualiza en mensaje en pantalla que indica que la modificación ha sido
registrada, como se ilustra a continuación.
10. ADMINISTRACION DE PERSONAS.
Permite efectuar la gestión de los Datos Personales que conciernen a un Contribuyente, tales como Apellido,
Nombres, DNI, CUIT, etc, que lo identifique, así como también domicilio particular, laboral, postal y teléfonos. La finalidad de éste Modulo es mantener actualizada la base de datos de los Contribuyente y evitar la duplicación de registros del mismo.
¿Como Ingresar?
En el Menú Principal del Sistema de Recaudaciones deberá buscar el
Título Personas y desde allí podrá acceder a la opción Administración,
como lo indica la figura adjunta:
A continuación se visualizará la siguiente pantalla:
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La búsqueda del Contribuyente se efectúa a partir de un criterio predeterminado, sea éste, por el CUIT, el
Apellido y/o Nombres, Documento, consignado además, si se trata de persona Física o Jurídica.
Según el criterio de búsqueda utilizado, a continuación se visualizará en pantalla el resultado, pudiendo ser una
lista o ninguno, debido a que tal contribuyente no existe, por lo cual, se deberá dar el alta al mismo como se
explicará más adelante.
Nota: El proceso de búsqueda deberá ser exhaustivo, es decir, agotar todas las posibilidades, antes de
efectuar el ALTA del Contribuyente al sistema en el caso de que no se lo encuentre, evitando de esta
manera la repetición de datos.
Pantalla de Búsqueda Administración de Personas
Área listado de Resultados
Criterios de
Búsqueda.
Da de Alta una Persona
cuando se agotan todas las
instancias de Búsqueda
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Descripción de cada área de datos de la pantalla:
CUIT: Permite el Ingreso del CUIT del Contribuyente a buscar
Denominación: Permite el ingreso del Apellido y Nombre del Contribuyente a buscar
Documento: Permite el Ingreso del DNI del Contribuyente a buscar
Tipo de persona
Permite seleccionar el tipo de persona en una
lista predefinida.
Filtrar: Realiza un filtro o búsqueda sobre un conjunto de registros existentes
y los despliega en pantalla en forma de lista paginada. En caso de no encontrar
ningún registro presenta la etiqueta “No existen resultados”.
Limpiar: Limpia el listado de registros y los criterios de filtro ingresados o
seleccionados en la última búsqueda realizada.
Nuevo: Permiste dar del Alta a una persona. Este proceso se explicará en un
apartado particular más adelante.
Limpiar Criterios: Limpia la lista de resultados presentada en la última
búsqueda y presenta nuevamente la pantalla principal de del Módulo de Actual.
Recorrer: Permite recorrer las páginas de un listado de registros.
Editar: Permite la modificación de datos del contribuyente. Como se explica a
continuación:
Editar persona
Una vez identificado el Contribuyente se puede modificar o registar los datos necesarios para su identificación.
Mediante el botón (Editar), se accede a la pantalla que permite efectuar tal proceso, como se ilustra a
continuación:
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El operador visualiza cuatro solapas que permiten: editar los datos personales en la Solapa Datos Persona, los
datos referentes al domicilio en la Solapa Domicilio, los datos que conciernen a teléfonos en la Solapa
Teléfono. Además se visualiza una solapa con el nombre Auditoria, es donde se registran las diversas
modificaciones efectuadas sobre los datos.
El proceso de modificación se explica a continuación mediante la descripción de cada Solapa:
Solapas de Edición de Persona
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1- Solapa Datos Persona
Permite ingresar los datos personales de un Contribuyente que identifican al mismo, como ser Apellido, Nombre,
DNI, CUIT, Nacionalidad, etc.
La pantalla se ilustra a continuación:
Una vez efectuado el proceso, se guardan las modificaciones y se puede regresar al listado anterior a través de los
botones:
Guardar: Almacena los datos del registro creado o modificado.
Listado: Visualiza un listado de registros.
Área de Datos
modificables
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2 – Solapa Domicilio
Permite asignar, modificar o crear el domicilio de un Contribuyente una vez identificado.
A continuación se ilustra la pantalla que el operador visualiza para efectuar el proceso:
En caso de que la persona ya posea un domicilio asignado, este podrá ser eliminado, de otra manera, si este no lo
tuviera, el operador procederá a asignárselo, como se explica en el punto 10.2.2
Nota: El Tipo de Domicilio puede ser Particular, Postal,
Comercial, Legal u Otro, el mismo se selecciona en la
lista desplegable cuando se efectúa la asignación
correspondiente.
2.1 Eliminar Domicilio
Si la consigna es eliminar la asignación del domicilio, se identifica el domicilio y se accede a dicha operación,
sencillamente, mediante el botón (Eliminar), previa confirmación de la acción, como se ilustra:
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2.2 Asignar Domicilio
En el caso de que se desee asignar un nuevo domicilio se accede siempre a través del botón:
La prioridad es efectuar la Búsqueda exhaustiva del domicilio a asignar, en el caso de no hallarlo, recién se
procede a crearlo.
La Pantalla de Búsqueda de Domicilio se presenta a continuación:
La búsqueda se efectúa a partir de diversos Criterios preestablecidos, tales como Localidad, Chacra, Denominación
de la Calle, Numero Casa, etc.
Por ejemplo, en la ilustración anterior se efectúa la búsqueda a partir de la Descripción de la Calle, una vez filtrado
el dato, mediante el botón , se visualiza la siguiente pantalla con la lista de posibles domicilios a asignar:
Crea un domicilio cuando se
agotan todas las instancias de
Búsqueda
Área de Criterios de
Búsqueda
Editar
domicilio Asignar
domicilio
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Si el Domicilio buscado se localiza en la lista, se procede a Asignárselo la persona a través del botón
(Asignar).
A continuación se visualiza la siguiente pantalla y se procede a seleccionar el Tipo de Domicilio.
2.3 Editar Domicilio
Puede suceder que si bien el domicilio a asignar se halle en la lista, se deba modificar o agregar algún dato del
mismo. Se accede a este proceso mediante el botón (Editar).
A continuación se despliega la siguiente pantalla:
Una vez consignados los datos se precede a la grabación de los mismos mediante el botón Guardar.
Guarda las
Modificaciones
Regresa al listado
inmediatamente anterior sin
guardar modificación
Regresa al listado
principal sin guardar
modificación
Área de Datos a Editar
Guarda la
Asignación
Regresa a la lista sin
guardar la Asignación
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2.4 Crear Domicilio
Agotada todas las instancias de búsqueda, si el domicilio a asignar no se encuentra, se procede a crearlo de la
siguiente manera:
Se accede mediante el botón (Crear), identificado en las Ilustraciones anteriores.
A continuación el operador visualizará la siguiente pantalla:
El operador debe seleccionar de las listas desplegables los datos predeterminados como ser: Localidad, Calle,
Chacra y Barrio, consignar los demás datos que sean necesarios para la identificación del domicilio como se ilustra
en el siguiente ejemplo:
Datos a
Seleccionar de
las Listas
desplegables
Datos a
Consignar
Guarda las
Modificaciones
Regresa al listado
inmediatamente anterior sin
guardar modificación
Regresa al listado
principal sin guardar
modificación
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Una vez registrados los datos se efectúa el correspondiente Guardado, inmediatamente se visualiza el mensaje de
confirmación:
El paso siguiente es asignar el domicilio recientemente creado al Contribuyente, para ello se procede a hacer un
clic sobre el botón Listado, se visualiza en pantalla el o los domicilios creados, se selecciona el que corresponde y
se lo asigna, de la misma manera que se ha explicado en el apartado 10.2.2. A continuación se ilustra la pantalla
correspondiente:
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3 – Solapa Teléfono.
Permite asignar o actualizar el Teléfono de un Contribuyente una vez identificado el mismo.
A continuación se ilustra la pantalla que el operador visualiza para efectuar el proceso de edición:
En caso de que la persona ya posea un teléfono asignado, este podrá ser eliminado o si este no lo tuviera, el
operador procederá a atribuírselo como se explica en el punto 10.3.2
Nota: El Número Telefónico no pude ser “modificado”, en el caso que sea necesario actualizarlo, se
procede a eliminar el existente y asignar el nuevo.
Nota: El Tipo de Teléfono puede ser Hogar Fijo, Hogar Celular u
Oficina Celular, el mismo se selecciona en la lista desplegable
cuando se efectúa la asignación correspondiente.
3.1 Eliminar Teléfono
Si la consigna es eliminar el teléfono asignado, se lo identifica y se
accede a dicha operación mediante el botón (Eliminar), previa
confirmación de la acción, como se ilustra:
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3.2 Asignar Teléfono
En el caso de que se desee asignar un nuevo teléfono se accede a través del botón:
El operador distingue a continuación la pantalla que se ilustra
adjunto. En la misma deberá seleccionar el Tipo de Teléfono y
consignar el número que corresponda.
Seguidamente se procede a hacer clic sobre botón Asignar para
que se guarde la modificación.
4 – Solapa Auditoría.
Permite al operador revisar los distintos cambios que se efectúan sobre los datos del Contribuyente o Razón Social.
Este proceso audita fecha y hora, usuario y el nuevo valor del campo modificado, quedando en los registros de
auditoria todos los cambios cronológicamente guardados.
Cabe aclarar que los datos que se auditan son previamente escogidos por el Responsable del Desarrollo del
Sistema.