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Sistema para Restaurantes

RestBarMR

Manual de Usuario (Actualizado: 10/04/2006)

Este manual fue realizado por Ambit Technology con la

colaboración del Lic. Enrique Aparicio

www.ambit.com.mx [email protected] Dinamarca 85 3er piso. Col. Juárez C.P. 06600 México D.F.

(5255)10.54.10.23

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1 INTRODUCCIÓN 6 1.1 NOTAS IMPORTANTES 6 1.2 COMO UTILIZAR ESTE MANUAL 6 2 RESTBAR TÁCTIL 7 2.1 ENTRAR A RESTBAR TÁCTIL 8 2.2 CAPTURA DE COMANDAS Y PLATILLOS 10 2.3 NOTAS O MENSAJES PARA COCINA Y BAR 10 2.4 MODIFICADORES DE PLATILLOS Y BEBIDAS 11 2.4.1 MODIFICADORES GENERALES 11 2.4.2 MODIFICADORES POR NIVEL 12 2.5 TIPOS DE MESA 12 2.5.1 OPERACIÓN DE MESAS DE SERVICIO EXPRESS 13 2.5.2 OPERACIÓN DE MESAS PARA CLIENTES CON CRÉDITO 13 2.6 MENÚ PROCESOS VARIOS 13 2.6.1 IMPRESIÓN DE LA PRE-FACTURA O ESTADO DE CUENTA O TIQUETE PARCIAL 14 2.6.2 CONSULTA/BORRADO DE COMANDAS PROCESADAS 14 2.6.3 TRASLADO DE ÍTEMS ENTRE MESAS 15 2.6.4 CANCELACIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURA O TIQUETE 15 2.6.5 IMPRIME CUENTAS SEPARADAS 17 2.6.6 RELOJ CHECADOR 18 2.6.7 GAVETA DE DINERO 18 2.6.8 INGRESOS EGRESOS A CAJA 18 2.6.9 CONSULTAS, ANULACIÓN Y RE-IMPRESIÓN DE FACTURAS 18 2.6.10 IMPRESIÓN DE FACTURAS FISCALES 19 2.6.11 CIERRE DE TURNO DE CAJA 19 2.6.12 CAMBIO DE MESERO 20 2.6.13 CONSULTA DE RESERVACIONES 20 2.6.14 ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO 21 2.6.15 CONSULTA DE CUENTAS POR MESERO 21 2.6.16 IMPRESIÓN DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS 22 2.6.17 REPORTES VARIOS 22 2.6.18 DESPACHA EXPRESS 22 2.6.19 APRESURAR/DETENER PLATILLOS 22 2.6.20 DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS 23 2.6.21 ADELANTO DE PAGO A CUENTA 23 2.6.22 REVISA ACCESO A MESA 23 2.6.23 ACTUALIZA INSUMOS 23 2.6.24 CONSULTA ABONO TARJETA VIP 24 2.6.25 VOLVER 24 RESTBAR POS (INTERFASE ADMINISTRATIVA) 25 BOTONES RÁPIDOS 25 3 MENÚ FACTURACIÓN 26 3.1 INTERFASE TÁCTIL 26 3.2 CUENTAS 26 3.2.1 INCLUSIÓN DE UNA CUENTA 27 3.2.2 MODIFICACIÓN DE UNA CUENTA 27 3.2.3 REUBICACIÓN DE UNA CUENTA 27 3.2.4 ANULACIÓN DE UNA CUENTA 28 3.2.5 ESTADO DE LAS MESAS 28 3.2.6 ACTUALIZAR EL CAJERO DE LA CUENTA 28 3.3 COMANDAS 28 3.3.1 INCLUSIÓN DE UNA COMANDA 29 3.3.2 MODIFICACIÓN DE UNA COMANDA 30 3.3.3 ANULACIÓN DE UNA COMANDA 30 3.4 EMISIÓN DE FACTURAS O EMISIÓN RÁPIDA DE FACTURAS 30 3.4.1 CASO DE DIVISIÓN DE UN REGISTRO DE UN ÍTEM: 31 3.4.2 CASO DE DIVISIÓN DE UNA CUENTA 31 3.4.3 SI SE DESEA ELIMINAR O QUITAR LOS IMPUESTOS 31


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3.4.4 CASO DE CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO 32 3.5 VENTA RÁPIDA O DE MOSTRADOR 32 3.6 SERVICIO EXPRESS O DELIVERY 33 3.6.1 LAS ZONAS DE SERVICIO O ENTREGA 34 3.6.2 LAS CALLES DE SERVICIO O ENTREGA 34 3.6.3 FACTURAR UN PEDIDO 34 3.6.4 CONTROL DE PEDIDOS POR DESPACHAR 35 3.7 DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS 36 3.8 ANULACIÓN Y CONSULTAS 36 3.9 GRAFICOS 37 3.10 REPORTES 37 3.10.1 CIERRE DE CAJA (REPORTE X Y Z) 37 3.10.2 CONSECUTIVO DE FACTURAS 38 3.10.3 FACTURAS NULAS 38 3.10.4 DETALLE VENTAS POR CATEGORÍAS 38 3.10.5 RESUMEN DE VENTAS POR CATEGORÍAS 38 3.10.6 FACTURAS POR FORMAS DE PAGO 38 3.10.7 COSTO DE VENTAS 39 3.10.8 VENTAS LENTAS 39 3.10.9 PRODUCTIVIDAD 39 3.10.9.1 COMANDAS POR MESERO 39 3.10.9.2 COMANDAS NULAS POR MESERO 39 3.10.9.3 PRODUCTIVIDAD POR MESERO(RESUMEN/FACTURAS) 39 3.10.9.4 PRODUCTIVIDAD POR MESERO(DETALLE/FACTURAS) 39 3.10.9.5 FACTURACION POR MESERO 40 3.10.9.6 PRODUCTIVIDAD POR MESAS 40 3.10.9.7 CLIENTES FRECUENTE 40 3.10.9.8 DETALLE DE TARJETAS DE CRÉDITO 40 3.10.9.9 DETALLE DE VALES POR TIPO 40 3.10.9.10 DETALLE DE OTROS PAGOS POR TIPO 40 3.10.9.11 DETALLE DE CUPONES 41 3.10.9.12 DESGLOSE DE PROPINAS 41 3.10.9.13 ÍTEMS VENDIDOS A CLIENTES DE FRECUENTES 41 3.10.9.14 PLATILLOS/BEBIDAS MAS POPULARES POR CATEGORÍA 41 3.10.9.15 ANÁLISIS DE CORTESÍAS/HORA FELIZ 41 3.10.9.16 RESUMEN DE VENTAS POR HORA 42 3.10.9.17 RESUMEN DE VENTAS POR DÍA DE LA SEMANA 42 3.10.9.18 VENTAS TOTALES POR FECHA 42 3.10.9.19 DESCUENTOS POR FECHA 42 3.10.9.20 VENTAS POR AREA DE SERVICIO 42 3.10.10 ESTADÍSTICAS VARIAS 42 3.10.10.1 VENTAS POR MES (MONTOS) 42 3.10.10.2 VENTAS POR MES (UNIDADES) 43 3.10.10.3 VENTAS POR FECHA/HORA 43 3.10.10.4 ÍTEMS POR FECHA/HORA 43 3.10.10.5 COMPARACIÓN VENTAS/OBJETIVO 43 3.10.11 SERVICIO EXPRESS 43 3.10.11.1 GENERAL DE CLIENTES EXPRESS 43 3.10.11.2 VENTAS POR SERVICIO A DOMICILIO 44 3.10.11.3 ÍTEMS POR SERVICIO EXPRESS 44 3.10.11.4 PEDIDOS POR CLIENTE 44 3.10.11.5 VENTAS POR ENCARGADOS DE TRANSPORTE 44 3.10.11.6 TIEMPOS EN SERVIIO EXPRESS 44 3.10.12 DEVOULUCIONES 44 3.10.12.1 CONSECUTIVO POR FECHA 44 3.10.12.2 ÍTEMS POR CATEGORÍA Y FECHA 45 3.10.13 REPORTES VAROS A PRINTER POS 45 4 CAJA REGISTRADORA 46


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4.1 APERTURA DE CAJA 46 4.2 VER CAJAS ABIERTAS 46 4.3 CÓDIGOS DE MOVIMIENTOS: 46 4.4 MOVIMIENTOS A CAJA 46 4.5 REPORTES 47 4.5.1 REPORTE DIARIO 47 4.5.2 REPORTE ACUMULADO 47 5 INVENTARIOS 47 5.1 PLATILLOS 48 5.1.1 PARA INCLUIR UN PLATILLO 48 5.1.2 PARA MODIFICAR EL REGISTRO DE ALGÚN PLATILLO 50 5.1.3 RECETAS 50 5.1.4 RECALCULA COSTO DE RECETA 51 5.1.5 DESACTIVAR TEMPORALMENTE UN PLATILLO O BEBIDA 51 5.1.6 PARA INCLUIR UNA IMAGEN AL BOTÓN DE UN PLATILLO O BEBIDA 51 5.2 BEBIDAS 52 5.3 INSUMOS 53 5.3.1 FACTORES DE CONVERSIÓN PARA RECETAS 54 5.3.2 MANEJO DE SUBRECETAS 56 5.4 OTROS ARTÍCULOS 56 5.5 CATEGORÍAS: 57 5.5.1 INGRESO DE MODIFICADORES POR CATEGORIA Y POR NIVEL 58 5.5.2 MODIFICADORES POR CATEGORÍA 58 5.5.3 MODIFICADORES POR NIVEL 59 5.6 MOVIMIENTOS 59 5.6.1 ENTRADAS POR COMPRAS: 60 5.6.2 CONSULTA Y ANULACIÓN DE COMPRAS: 61 5.6.3 ENTRADAS / SALIDAS POR AJUSTE: 61 5.6.4 PEDIDOS DE INSUMOS: 62 5.6.5 TOMA FÍSICA 62 5.6.6 AJUSTES ENTRE SUCURSALES 63 5.6.7 TABLAJERÍA 63 5.6.8 INTEGRACIÓN DE INSUMOS 64 5.6.9 CAMBIA CODIGOS DE INSUMOS 65 5.7 REPORTES 65 5.7.1 EXISTENCIAS 65 5.7.2 EXISTENCIAS #2 65 5.7.3 COSTOS Y PRECIOS 65 5.7.4 TOMA FÍSICA 66 5.7.5 FACTURAS DE COMPRAS 66 5.7.6 COMPRAS POR PROVEEDOR 66 5.7.7 COMPRAS POR PRODUCTO (PARA TODOS LOS ITEMS) 66 5.7.8 BAJO EL MÍNIMO 66 5.7.9 CONSUMO DE INSUMOS 67 5.7.10 KARDEX POR BEBIDA 67 5.7.11 AJUSTES POR TIPO Y CÓDIGO 67 5.7.12 AJUSTES POR TIPO Y NÚMERO 67 5.7.13 COMPRAS DE INSUMOS (VARIOS) ANÁLISIS DE INFLACIÓN DE COSTOS 67 5.7.14 ANÁLISIS DE CAMBIOS EN PRECIOS 68 5.7.15 ANÁLISIS DE ABC DE COMPRAS 68 5.7.16 DETALLE DE RECETAS (VARIAS) PLATILLOS Y BEBIDAS 68 5.7.17 PEDIDO INTERNO DE INSUMOS 68 5.7.18 PLATILLOS POR INSUMO EN RECETAS 68 6 MENÚ RESERVACIONES 68 6.1 RESERVAS 68 6.1.1 PARA CONSULTAR ALGUNA RESERVA 69 6.1.2 BORRADO ACCIDENTAL DE UNA RESERVA 70 6.2 EVENTOS Y REQUERIMIENTOS 70


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7 PARÁMETROS 72 7.1 PROVEEDORES 72 7.2 CLIENTES 73 7.3 TARJETAS VIP 74 7.4 MESEROS 74 7.5 MESAS 75 7.6 FORMAS DE PAGO (TARJETAS DE CRÉDITO) 76 7.7 ENCARGADOS DE EXPRESS 76 7.8 DENOMINACIONES 77 7.9 DESGLOSE DE PROPINAS 77 7.10 VENTANA DE MODIFICADORES 77 7.11 VENTANA TÁCTILES 78 7.11.1 SERVICIO EXPRESS 78 7.11.2 VENTA RÁPIDA 78 7.11.3 TACTIL RÁPIDA 78 7.12 MENSAJES PARA COCINA, PARRILLA, BAR Y MENSAJERÍA TÁCTIL: 78 7.13 SISTEMA 79 7.13.1 EMPRESA 79 7.13.2 CONFIGURACIÓN 80 7.13.2.1 IMPUESTOS 80 7.13.2.2 CONSECUTIVOS: 81 7.13.2.3 IMPRESORAS: 81 7.13.2.4 FACTURACIÓN: 82 7.13.2.5 PROMOCIÓNES: 84 7.13.2.6 TÁCTIL 85 7.13.2.7 TACTIL-2 87 7.13.2.8 TACTIL-3 89 7.13.2.9 TACTIL-4 91 7.13.2.10 TACTIL-5 94 7.13.3 NIVELES DE ACCESO: 95 7.13.4 CAMBIO DE USUARIO: 95 7.13.5 BITÁCORA DE AUDITORIA: 96 7.14 EMPRESAS DE SERVICIO DE VALES 96 8 CUENTAS POR COBRAR: 96 8.1 TRANSACCIONES: 96 8.2 CONSULTA Y ANULACIÓN: 97 8.3 REPORTES 98 8.3.1 ESTADO DE CUENTA 98 8.3.2 ANÁLISIS DE VENCIMIENTO 98 8.3.3 FACTURAS POR COBRAR 98 8.3.4 FACTURAS Y ND POR RANGOS DE FECHAS 98 8.3.5 RECIBOS Y NC POR RANGOS DE FECHAS 98 8.3.6 RESUMEN CONTABLE 99 9 CUENTAS POR PAGAR: 99 9.1 TRANSACCIONES: 99 9.2 CONSULTA Y ANULACIÓN: 100 9.3 REPORTES 100 9.3.1 ESTADO DE CUENTA 100 9.3.2 ANÁLISIS DE VENCIMIENTO 101 9.3.3 FACTURAS POR PAGAR 101 9.3.4 FACTURAS Y ND POR RANGOS DE FECHAS 101 9.3.5 CHEQUES Y NC POR RANGOS DE FECHAS 101 9.9.6 RESUMEN CONTABLE 101 10 BANCOS 101 10.1 MANTENIMIENTO 102 11 PERSONAL (CONTROL DEL PERSONAL) 102 11.1 DATOS DEL PERSONAL: 102 11.2 ENTRADAS Y SALIDAS: 103


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11.3 REPORTES 103 11.3.1 ESTADO ACTUAL 103 11.3.2 REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS: 104 11.3.3 REGISTROS CÁLCULO DIARIO 104 12 CIERRES 104 12.1 RESUMEN 104 12.2 CIERRE DIARIO 104 12.3 CIERRE MENSUAL: 105 13 UTILIDADES: 105 13.1 REORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 106 13.2 RESPALDOS DE ARCHIVOS 106 13.3 USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO: 106 13.4 TECLAS RÁPIDAS: 106 13.5 EXAMINAR TABLAS: 107 13.6 MODIFICAR FECHAS DE FACTURAS 107 13.7 REVISAR ESTADÍSTICAS DE VENTAS: 107 13.8 LIMPIA TABLAS BÁSICAS: (PRECAUCIÓN) 108 13.9 LA VENTANA DE AYUDA DE CÓDIGOS 108 13.10 COLORES DE BOTONES TACTIL 109 13.11 REVISA ESTRUCUTURA DE TABLAS 109 13.12 MODIFICA COG. DE CAJERO PARA UNA FECHA 109 13.13 EXPORTAR A EXCEL 109 13.14 GENERADOR DE REPORTES 109 13.15 CARGA DATOS DESDE EXCEL 110 13.16 LIMPIA TABLAS BASICAS 110 13.17 LIMPIA REGISTROS DE PRUEBA 110 13.18 TRASLADA REGISTROS A HISTORICO 111 13.19 RESTAURA ACESO A TERMINALES 111 13.20 ADICIONA NUMERO DE TERMINALES 111 14 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES: (FAQ) 112


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1 INTRODUCCIÓN RestBar es un programa de cómputo que integra diferentes áreas de control en un Restaurante, Cafetería o Bar. Entre ellas están: la facturación de mesas, ventas rápidas (mostrador) y servicio Express (Delivery), control de ingresos y egresos de dinero a caja, inventarios de bebidas, insumos y otros artículos (Food Track); las recetas y sus costos, los requerimientos de insumos para eventos, las cuentas por pagar a proveedores; las cuentas por cobrar a clientes; las reservaciones de los clientes; el control del personal y las estadísticas varias. 1.1 NOTAS IMPORTANTES Cada vez que se actualice la versión del programa, se deberá ejecutar el proceso “Reorganización de Archivos” en la opción “Utilidad” del Menú Principal. Las Actualizaciones tendrán un anexo a este documento en el caso de ser necesario. Recuerde que antes de comenzar a trabajar el Cajero deberá realizar el proceso “Apertura de Caja” en el menú “Caja Registradora”. 1.2 COMO UTILIZAR ESTE MANUAL Este manual se encuentra dividido en dos secciones: la primera es el manual de la interfase para meseros y/o cajeros y la segunda todo lo referente a la interfase administrativa. En la sección de interfase para meseros se describirán todas las acciones y ventanas existentes. Sin embargo, modificaciones que afectan directamente a esta interfase serán vistas y repasadas en la interfase administrativa. Para consultar algún proceso en particular, le sugerimos buscar lo que desea en el índice y continuar en la sección deseada. Para procesos específicos y preguntas frecuentes le recomendamos analizar el apéndice. Para fines prácticos nos referiremos a la interfase táctil de meseros como “RestBar Táctil” y a la interfase administrativa como “RestBar POS”


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2 RESTBAR TÁCTIL En esta sección se describe el manejo básico de esta interfase. Recuerde que todos los parámetros del RestBar Táctil se configurarán desde el RestBar POS. Su diseño va orientado al uso con Pantallas Táctiles o “touchscreen”, pero también puede usarse con el “ratón” o “mouse” convencional.

Desde el RestBar Táctil usted podrá:

• Verificar estado de Mesas • Abrir una Mesa • Incluir Comandas con ítems a la mesa • Incluir Comentarios o Mensajes a los ítems a procesar (platillos, bebidas, etc.) • Seleccionar modificadores de platillos • Consultar / Borrar Comandas procesadas • Trasladar ítems de una mesa a otra • Cambiar el mesero asignado a una mesa • Imprimir cuenta de una mesa • Imprimir y facturar cuentas separadas • Despachar o cancelar una mesa (facturar) • Manejar formas de pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Dólares, Crédito y Descuentos • Controlar el reloj checador (Entradas y salidas de personal) • Abrir gaveta de dinero (con nivel de acceso predefinido) • Registrar ingresos y egresos a caja • Consultas, anulaciones y re-impresión de facturas • Cerrar turno de caja


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2.1 ENTRAR AL RestBar Táctil Para entrar al RestBar Táctil existen dos opciones: 1 Seleccionar desde RestBar POS el menú Facturación y ahí la opción “Interfase Táctil” 2 Dar doble clic en el icono RestBar Táctil Al ingresar al proceso se presentará la ventana que solicitara el tipo de servicio que se prestara, un servicio de MESAS o un servicio RÁPIDO. El primero se refiere a un servicio convencional de un Restaurante, es decir, donde se tendrán mesas a atender. El segundo se refiere a los establecimientos que tengan pocos artículos de venta y sin mesas asignadas.

Posteriormente se solicitará la identificación de la terminal. En ésta se selecciona la fecha de ingreso y el Número de Cajero al cual quedarán asignados todos los movimientos que se digiten. Dentro de esta ventana también se podrá tener acceso al reloj checador1.

Posteriormente, si se ha elegido una clave para cajero se despliegará una ventana para digitar esta clave. El control del Sistema pasa al botón que dice “Verificar Estado de Mesas”, en esta parte simplemente haga clic en el botón para desplegar las Mesas Disponibles en el establecimiento y su estado. Si desea seleccionar un área en particular selecciónelo de los botones inferiores.

1 Ver sección de reloj checador

Acceso al reloj checador

Ingresar código de cajero

Se puede hacer una entrada de personal, después, seleccionar la fecha (por default estará la fecha actual), introducir el código de cajero y para continuar presionar “Aceptar”.


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Si la mesa aparece en verde significa que está libre o desocupada, si aparece en rojo significa que está ocupada, si aparece azul significa que está por pagar la cuenta y si aparece en negro significa que está reservada por lo que no es recomendable asignarla. En una mesa ocupada o por pagar, el primer número indica el número de comensales, el segundo indica el número de minutos que lleva ocupada esa mesa y el tercero indica el número del código de mesero que está atendiendo esa mesa.

Si pulsa el botón de una Mesa libre, aparecerá una ventana solicitando el Número de Comensales que se ubicarán en ella y luego otra ventana solicitando el Número de Mesero que atenderá. En el caso que en los parámetros del RestBar Táctil se hayan seleccionado las opciones de clave de mesero y número de comanda, estas ventanas también aparecerán una después de otra.

Una vez digitados los datos anteriores se activarán los botones para ingresar los platillos, bebidas u otros artículos. Por ejemplo, si desea un platillo de “Carnes”, pulse el botón señalado e inmediatamente se desplegarán todos los platillos cuyo contenido principal sea la carne. Al ubicar el platillo deseado presione su botón y

Secciones predefinidasVerificar el estado de las mesas

Opcionales desde la configuración


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la descripción y precio del mismo aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Acá puede seleccionar algún otro platillo con carne o regresar pulsando el botón “Volver” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. En la parte inferior de la ventana podrá observar el Monto Total de la Comanda.

2.2 CAPTURA DE COMANDAS Y PLATILLOS Para capturar platillos y bebidas dentro de una comanda el proceso es el siguiente:

1. Seleccionar la mesa a atender 2. De desearlo, seleccionar el comensal a quien se le va a servir 3. Seleccionar la categoría de platillos o bebidas según se requiera 4. Seleccionar el platillo o bebida mediante el botón en pantalla o mediante el código de barras. 5. De estar configurado de esta forma, seleccionar la cantidad 6. De estar configurado así, seleccionar los modificadores y/o mensajes respectivos. 7. Al terminar de ingresar la comanda se deberá presionar “Aplicar”

2.3 NOTAS O MENSAJES PARA COCINA Y BAR A la izquierda del botón “Volver”, aparece un botón con la descripción “Notas”, este se usa para agregar alguna nota o comentario al ítem seleccionado previamente. De igual manera, existe el Botón “Mensajes Predefinidos”, éste desplegará una ventana en donde se podrán elegir algunos mensajes definidos por el Usuario en la opción “Parámetros”, por ejemplo, “Cocción Término Medio”, “Sin Condimentos”, “Poca Sal”, etc.

Ver los mensajes predefinidos para cada Regresa al menú principal para ver el estado de

Borra una línea de la comanda que no ha sido

Menú con todos los procesos de la interfase

Procesar la comanda y mandarla a las respectivas impresoras

Sale de la interfase gráfica


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Igual funciona para incluir una bebida, use el botón “Bebidas”, ubicado en la parte superior de la pantalla, al seleccionarlo aparecerán todas las Categorías o familias o Líneas de Bebidas existentes. Por ejemplo, si desea una “Cerveza”, pulse su botón y aparecerán todas las cervezas que el establecimiento ofrece al cliente.

2.4 MODIFICADORES DE PLATILLOS El sistema cuenta con la posibilidad de tener modificadores para platillos por niveles o generales. Esto se refiere a guarniciones o consideraciones especiales para los platillos o bebidas que se desee. Si un platillo cuenta con la opción de tener modificadores, entonces aparecerá una pantalla la cual contendrá estos modificadores. Los modificadores se definen en la interfase administrativa y pueden o no tener un costo adicional. Basta simplemente con seleccionar uno o varios de estos modificadores en la pantalla designada, éstos serán visibles al momento de ingresarse cada uno y procesados al igual que los platillos en la comanda. También podrá incluir Mensajes Definidos o Mensajes Varios.

2.4.1 Modificadores generales Los modificadores generales son recomendables cuando existen más de 20 opciones y estas no son aplicadas siempre


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2.4.2 Modificadores por nivel Los modificadores por niveles son recomendados para combos o para platillos y/o bebidas que siempre requieren de alguna especificación o modificación. Los modificadores por nivel siempre aparecerán y puede escogerse uno solo de una pantalla o varios modificadores. De esta forma el sistema guía al usuario para escoger los modificadores que aplican en ese platillo o bebida. Una vez digitada todos los ítems de la Comanda, se podrán hacer varios procesos: Navegar entre los Ítems utilizando para ello los botones de flechas ubicados en la parte inferior central de la pantalla. Especificar algún ítem como Cortesía, esto es que el ítem se le entregará al cliente pero no se le cobrará en su cuenta. Esto se haría pulsando el botón “Cortesía” que se encuentra a la derecha de la descripción del ítem.

Se podrá borrar una línea de un ítem, utilizando para ello el botón “Borra Línea”, asegúrese de estar sobre la línea deseada a borrar antes de pulsar el botón. También se podrá eliminar o borrar todos los ítems digitados o simplemente se desea reiniciar el proceso, pulsando “Reiniciar Proceso”. Por último, se podrá actualizar o dar de alta los ítems digitados de la comanda con el botón “aplicar”. Si el cliente dispone de impresoras POS en la cocina y/ó bar, los ítems podrán imprimirse directamente en esas ubicaciones según sea el caso. 2.5 TIPOS DE MESA

• Mesa de Salón o de Barra: el primer caracter será una letra “M”esa, “B”arra, “S”alón, etc. Este tipo de mesa solicita número de comensales y datos del mesero que atenderá • Mesa de Venta Rápida o de Mostrador: el primer caracter será una letra “R”. Esta modalidad no solicita comensales y el que atiende es el mismo cajero • Mesa Personalizada: el primer caracter será una letra “Z”. Esta modalidad permite asignar un nombre a la mesa • Mesa de Servicio Express o Servicio a Domicilio: el primer caracter será una letra “X”. Esta modalidad desplegará la ventana de datos de clientes a domicilio • Mesa de Venta a Habitación: el primer caracter será una letra “H”. Esta modalidad sirve para hacer cargos a cuartos de hotel y compartir información con software para hoteles. • Mesa para Facturación de Clientes con crédito: el primer carácter será una letra “K”. Esta modalidad es útil para clubes o lugares donde se tiene consumo de socios con crédito.

Es muy importante seguir estos lineamientos; de lo contrario, las modalidades de cada mesa no aplicaran.

Número de mesero

Nombre del mesero designado a la mesa actual

Mesa actual

Botón para especificar cortesía


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2.5.1 OPERACION DE MESAS DE SERVICIO EXPRESS

1. Se selecciona la mesa. 2. Se le solicitará al usuario el “Número Telefónico” del cliente, que recomendamos no digitarlo con

guiones. Al entrar el Número el Sistema lo validará. Si el Número existe, desplegará la información del Cliente, pudiéndose modificar en caso de que haga falta. Si el Número no existe en la base, permitirá ingresar los datos nuevos del cliente para luego salvarlos (botón F2=Guardar). En esta ventana también se presentará alguna información estadística del cliente, además del detalle de la última orden solicitada por él.

3. Una vez validados los datos del Cliente, se procederá a incluir el Pedido del cliente. Para ello se pulsara el botón “Guardar” o la tecla F2 y posteriormente el botón “Cerrar”.

4. Inmediatamente se abrirá el menú que se tiene y se insertaran los artículos como si fuera cualquier otra mesa.

5. Una vez aplicados los artículos, la mesa quedara de color naranja, indicando que el pedido se encuentra en preparación.

6. Se podrá seguir insertando artículos a la mesa siempre y cuando se encuentre en preparación. 7. Para despachar la mesa, obsérvese el punto DESPACHA EXPRESS del MENÚ PROCESOS

VARIOS. 2.5.2 OPERACIÓN DE MESAS PARA CLIENTES CON CRÉDITO

1. Se selecciona la mesa. 2. Se seleccionara al cliente al cual se le va a facturar en la ventana de códigos de clientes. 3. En caso que se seleccione un cliente que no cuenta con límite de crédito, el sistema

automáticamente negara la petición de facturación. 4. En caso que se seleccione un cliente que tenga límite de crédito, la operación de la mesa se llevara

como una venta de mostrador. 2.6 MENÚ PROCESOS VARIOS Una vez actualizados los ítems a la cuenta del cliente, puede proceder nuevamente a pulsar el botón “Verificar Estado de Mesas” y a continuar el proceso de la misma forma antes descrita.


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2.6.1 IMPRESIÓN DE LA PRE-FACTURA O ESTADO DE CUENTA O TIQUETE PARCIAL Si desea imprimir ésta, primero debe seleccionar la mesa a imprimir, luego de ello, debe pulsar el botón que dice: “Tiquete Parcial” y el proceso revisará si la Mesa posee Comandas digitadas, si así lo es, solicitará la verificación para la impresión y ésta se hará en la impresora denominada “Tiquete”, sea esta local o una impresora de red. Al hacer clic en este botón peguntará si se desea hacer un descuento del monto total o un porcentaje si así está definido en los parámetros. 2.6.2CONSULTA/BORRADO DE COMANDAS PROCESADAS Este botón es útil para Consultar, Aplicar como Cortesías y Borrar los registros de las Comandas previamente procesadas para una mesa abierta. Esto permite poder verificar la digitación de un determinado ítem y de borrarlo si fuese necesario. Además, con el borrado del ítem, si se tiene configurado la impresora de Cocina y/ó Bar, saldrá una impresión del ítem borrado en la impresora relacionada. En esta opción además de la Descripción del ítem, se presentará su Precio Total, los Minutos que han transcurrido desde que se ordenó y el Monto Total de los Ítems procesados. Si se definió en el RestBar POS, el sistema solicitará una clave para poder realizar la anulación.


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Aplicar cortesías

Para aplicar una cortesía deberá seleccionar los ítems deseados y después presionar el botón de aplicar cortesía. Si tiene habilitada la clave para hacer esta operación se le solicitará. Para borrar ítems de una cuenta el proceso es el mismo. Se seleccionan los ítems y se presiona borrar. De igual forma, si está activad la clave, esta le será solicitada.

2.6.3TRASLADO DE ÍTEMS ENTRE MESAS En ella aparecerá una ventana desplegando todos los Ítems de la Mesa actual, dándose la opción “seleccionar” los ítems que se desean trasladar o bien seleccionar “Todos” y luego ingresar a la Mesa o ubicación que se desean trasladar. Esta opción también es válida para “acumular” 2 mesas en una sola Cuenta. Para finalizar el proceso pulse el botón “Traslada” y el sistema le pedirá la confirmación del proceso.

2.6.4 CANCELACIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURA O TIQUETE: Este procedimiento puede ser limitado para que únicamente se realice desde la caja y se activa mediante un parámetro ubicado en la ventana “Configuración” del programa “PosRT.exe” Permitirá la “Cancelación” de una Cuenta y la impresión de la Factura o Tiquete de la misma. Al seleccionar esta opción aparecerá primero una ventana con las formas de pago:

- Pago en Efectivo - Pago en Crédito - Pago en Tarjeta - Pago con Cheque Bancario - Pago de Dólares - Pago con Vales


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En la parte izquierda de la ventana se tienen billetes con denominaciones comunes para agilizar el proceso de pago. Desde esta ventana también se pueden aplicar descuentos, registrar una cuenta a un cliente, aplicar toda la cuenta como cortesía y volver a sacar una cuenta parcial.

Para aplicar un descuento, debe seleccionarse si es en términos de un porcentaje o si es una cantidad del monto total o con alguno de los botones rápidos de descuento. Además, es sistema solicitará una razón para el descuento. En caso de no querer aplicar ningún descuento, sólo se debe seleccionar “Cerrar”. Al seleccionar “Efectivo”, el cursor se posicionará sobre el campo del Monto Entregado por el Cliente, ahí, podremos anotar el Monto mediante los números ubicados a la derecha del campo. Si se selecciona “Pago Rápido en Efectivo” significa que el cliente pagó el importe exacto. Si se seleccionara la opción “Tarjeta”, el Monto Total de la Cuenta se desplegará en el campo “Monto”, ahí se desplegará una ventana para seleccionar el Nombre de la T.C. y por último se deberá posicionar sobre el campo “Número de Tarjeta”, en este campo se deberá digitar el número de Tarjeta correspondiente. El Formato de entrada puede ser con o sin guiones separadores, el Sistema siempre verificara el Número. En el caso que así sea configurado en los parámetros, se podrá calcular el monto de propina designado de la tarjeta, simplemente al presionar el botón “Propina (Tip)”. Si se selecciona el pago con Dólares, el sistema desplegará la conversión según el cambio establecido en los parámetros y mostrará el cambio en moneda nacional. Al seleccionar la forma de pago con “Vales” se deberá seleccionar la empresa que presta el servicio o el nombre del vale, la cantidad en pesos que se esta recibiendo en vales y el número de vales recibidos.


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Finalmente, si el cliente está registrado y cuenta con crédito en el establecimiento, se podrá seleccionar la forma de pago “Crédito”, donde se desplegará una ventana con los nombres de los clientes que cuentan con crédito y automáticamente se le sumará la cantidad de su consumo a su cuenta.

Un pago puede ser combinado en varias formas de pago. Es decir, puede un porcentaje de la cuenta ser pagado en dólares, otro en efectivo, otro en tarjeta y otro en crédito. Una vez digitados correctamente los datos anteriores, se procederá a pulsar el botón “ACEPTAR” y ahí se dará la opción para el “Cierre Total” de la Cuenta. 2.6.5 IMPRIME CUENTAS SEPARADAS El sistema nos permite imprimir cuentas por comensal. Para esto se selecciona “Imprimir cuentas Separadas” del menú “Procesos Varios”. Ahí se seleccionarán los ítems del comensal. Puede dividir alguno de los ítems en dos con el botón de “Divide Ítem en Dos” para facilitar la facturación de la mesa. Al terminar de seleccionar se selecciona “Cuenta Parcial”. Esto imprimirá una cuenta únicamente con los ítems del comensal asignado y así sucesivamente se efectuará para todos los comensales. Al igual que se podrá separar los consumos por numero de SILLAS esta opción le permite al Mesero separar o dividir las cuentas desde un principio. Para cobrar cada cuenta por separado, se seleccionan los ítems y se selecciona facturar.

Seleccione con este botón los ítems a facturar para un determinado cliente

Al terminar de seleccionar los ítems, presione este botón para imprimir la nota del cliente


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2.6.6 RELOJ CHECADOR Dentro del menú “Procesos varios”, se puede acceder al reloj checador donde los empleados podrán registrar sus entradas y salidas con tan solo ingresar su código y clave secreta. Para hacer una entrada sólo se selecciona el nombre y el botón de entrada. La foto del empleado aparecerá. Para hacer una salida se sigue el mismo procedimiento. Todos los datos de entrada y salida quedarán registrados en el sistema y servirán para el cálculo de la nómina.

2.6.7 GAVETA DE DINERO La gaveta de dinero de la caja podrá abrirse desde el menú “Procesos Varios”, siempre y cuando ésta cuente con esa opción y el usuario tenga los privilegios necesarios. Siempre que se abra la gaveta se registrará en la bitácora de auditoria del RestBar POS. 2.6.8 INGRESOS Y EGRESOS A CAJA Al definir los códigos de ingresos y egresos de caja chica, serán visibles en el botón “Ingreso/Egreso de dinero a Caja”. Para incluir un ingreso o un egreso, se debe seleccionar el código del movimiento ya sea escribiéndolo o buscándolo con la lupa. Después se debe ingresar el monto y un detalle del movimiento. Finalmente guardar y cerrar para salir de esta ventana.

2.6.9 CONSULTAS, CAMBIOS EN LA FORMA DE PAGO, ANULACIÓN Y RE-IMPRESIÓN

DE FACTURAS Dentro de RestBar Táctil, también se pueden anular y consultar las facturas procesadas, así como volver a imprimirlas. Para anular una factura se debe seleccionar ésta de la lista superior. En la lista inferior aparecerán los detalles de la misma. Se selecciona la factura y se presiona el botón “Anular”. El sistema nos pedirá la


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clave para anular la factura la cual se configura en los parámetros del sistema. Al anular una factura esta podrá ser reabierta para seguir utilizándola o comandando. Para cambiar la forma de pago de una factura, se debe seleccionar la factura de la lista superior y presionar el botón “Cambiar forma de pago”. Una vez más el sistema nos pedirá la clave par hacer el cambio y se desplegará la ventana de cierre de cuenta donde podremos cambiar la forma de pago. Para reimprimir una factura, se seleccionará ésta de la lista y se presiona el botón “Reimpresión”.

2.6.10 IMPRESIÓN DE FACTURAS FISCALES El sistema RestBar le permite imprimir facturas fiscales. Para ello es necesario contar con facturas legalmente impresas. Después de configurarlo en el sistema, usted sólo tendrá que introducir los datos del cliente y RestBar imprimirá los datos en la factura fiscal. Si los datos ya se encuentran registrados en el sistema usted no tendrá que volver a capturarlos. El proceso es el siguiente:

1. Seleccionar “Procesos varios” Consulta, anulación y reimpresión de facturas. 2. Seleccionar “Factura Fiscal” 3. Si los datos ya están capturados seleccionar el cliente, de lo contrario seleccionar “Nuevo para

ingresar los datos de un nuevo cliente 4. Al presentar la vista preliminar seleccionar imprimir

2.6.11 CIERRE TURNO DE CAJA En los “Procesos Varios” también encontramos la opción de cierre de caja donde se puede hacer un cierre parcial o un cierre total. En el cierre parcial el sistema imprimirá un reporte en la impresora denominada “TIQUETE”. En el cierre total, el sistema nos pedirá incluir las denominaciones existentes que tenemos en caja. Al hacer el cierre total, se generará un reporte en Excel. Este reporte se encontrará en la carpeta TEMPS dentro del subdirectorio de RESTBAR. El reporte generado al hacer un cierre total de caja incluye la fecha y hora en la que se realizo el cierre, el cajero, el saldo con el que se hizo la apertura, las ventas totales, el rango de facturas, pagos recibidos, datos estadísticos, número de facturas anuladas, impuestos, denominaciones, movimientos a caja chica, entre otros. Es importante mencionar que los cierres totales “Z” llevan un consecutivo por lo que se recomienda únicamente realizar un cierre Z diario.


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2.6.12 CAMBIO DE MESERO Una vez abierta una mesa, se podrá cambiar el mesero que la está atendiendo. Para esto, el mesero asignado a la mesa deberá ingresar a su mesa, seleccionar “Cambio de Mesero” del menú “Procesos varios” y el sistema preguntará por el código del nuevo mesero y su clave personal. Una vez realizado esto, el nuevo mesero quedará asignado a la mesa. Se puede configurar una clave para poder realizar este proceso. 2.6.13 CONSULTA DE RESERVACIONES En este proceso puede incluir o consultar alguna reservación realizada por un Cliente. Nota: Esta ventana sólo desplegará los registros de Reservaciones del Día de Hoy en adelante.

En los campos aparecerán las reservas hechas y los datos de cada una. Detalle del proceso: Para incluir una Reserva, se debe pulsar el botón “Nueva Reserva”, aparecerá una ventana de captura de datos solicitando la siguiente información:

• Nombre del Cliente • Fecha para la Reserva • Horas • Número de comensales o asistentes • Número telefónico para contacto


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• Indicación de la Mesa(s) solicitada • Alguna Nota para la Reservación • Área de preferencia • Estado de la Reservación

2.6.14 ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO Este proceso permite actualizar el tipo de cambio. En caso que se tenga activada una clave para validar el proceso, se deberá ingresar. Posteriormente se pedirá el nuevo tipo de cambio. 2.6.15 CONSULTA DE CUENTAS POR MESERO En este proceso se podrán consultar las cuentas abiertas que cada mesero tiene. En el registro se mostrará la mesa, el nombre del mesero, la hora en que se abrió la mesa, el número de personas y el monto total vendido. Se puede tener un resumen de comandas, donde se mostrará un resumen de los productos por cada mesa. También se puede consultar el numero de personas que cada mesero esta atendiendo y los montos totales de venta por mesero, esto haciendo un resumen por mesero. Todos los reportes pueden ser impresos en la impresora denominada “TIQUETE”. El proceso se encuentra en menú de “Procesos Varios” en la opción de “Cuentas por Mesero”.

Al entrar a la opción “resumen por mesero” se podrá obtener un desglose de propinas por mesero como se especifica en la sección de desglose de propinas más adelante.


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2.6.16 IMPRESIÓN DE TODAS LAS CUENTAS ABIERTAS Este proceso se encuentra en el menú de “Procesos Varios” en la opción de “Imprime TODAS las Cuentas Abiertas”. En esta opción se imprimirán todas las cuentas que se encuentren abiertas en forma de cuenta parcial. Este proceso es muy útil para el caso de una falla eléctrica prolongada donde se desean imprimir todas las cuentas para poder saber lo que cada mesa ha consumido en caso de que no regresara la electricidad. También para evitar que se siga consumiendo después de una hora en específico. 2.6.17 REPORTES VARIOS En este proceso se podrá imprimir reportes como son Ventas por Categoría, Ventas por Producto, Inventario de Productos, Consecutivo de Facturas, Ventas Resumidas por Hora, Devoluciones de Productos, Ventas por día de la Semana, Platillos (Comensales) por Hora, Los 5+ Populares Platillos, los 5+ Populares Bebidas y Los 10 Platillos Estrella. 2.6.18 DESPACHA EXPRESS Este proceso se utiliza cuando se tiene abierta por lo menos una mesa de tipo “X”, es decir una mesa de servicio express o venta a domicilio. Al seleccionarlo se desplegara la lista de órdenes de servicio a domicilio además de la fecha, la hora en que fue tomada, el teléfono y nombre del cliente y el total de la cuenta. También se podrá observar los artículos que están incluidos en dicha orden. El sistema calcula un tiempo de preparación, en minutos, desde que fue tomada la orden. En el momento que la orden se encuentra lista para ser entregada al cliente, deberá ser seleccionada de la lista y posteriormente se seleccionara la función de DESPACHAR. Se seleccionara el nombre de la persona que realizara el servicio y se actualizara la orden como despachada. Automáticamente, el sistema detiene el cronometro de preparación y arranca el cronometro de tiempo de entrega (TIEMPO DE DESPACHO). Una vez despachada la orden, el color de la mesa cambiara a azul claro. 2.6.19 APRESURAR/DETENER PLATILLOS Este proceso tendrá como finalidad, el poder "Apresurar" o "Detener" la producción de algún Platillo para la Mesa actual. Al ingresar a la ventana se desplegaran los Platillos previamente ordenados para la Mesa, y mediante el botón de "Seleccionar" se podrán enviar a las Impresora respectiva para información de los usuarios de Cocina. El Botón de "Entregado a Mesa" nos servirá para tener un control de los Platillos que ya fueron servidos de la Mesa seleccionada, este proceso nos marcará el o los Platillos seleccionados de color Azul.


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2.6.20 DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS Para poder realizar devoluciones sobre ventas se deberá ingresar una clave en PosRT, en el menú de Parámetros/Sistema/Configuración/TACTIL-3”. El proceso es el siguiente: se ingresa el número de factura al cual se va a hacer la devolución, se elige el artículo que se va a devolver a través del botón “Ítems de Factura” y se imprime el articulo a descontar de la cuenta. Se puede ingresar un detalle de la devolución y/o el nombre el cliente. 2.6.21 ADELANTO DE PAGO A CUENTA En este proceso se podrá incluir algún pago por adelantado de algún cliente en una cuenta que todavía se tiene abierta. El proceso es el siguiente: se ingresa el monto que se esta pagando por anticipado, así como un detalle por el cual se realiza el pago adelantado. Por ejemplo en número de una tarjeta de crédito a la que se hizo el adelanto. El sistema preguntara si se desea aplicar el adelanto recibido e imprimirá un ticket como comprobante del adelanto recibido. También se podrá imprimir una copia de dicho comprobante. En el momento que se cierre la cuenta el sistema indicara que se ha hecho un adelanto, éste no se restará automáticamente de la cuenta. 2.6.22 REVISA ACCESO A MESA Con este proceso se puede revisar el estado de una mesa determinada. Resulta útil cuando al acceder una Mesa el sistema indica en uso o bloqueada por otro usuario. 2.6.23 ACTUALIZA INSUMOS Este proceso permitirá aumentar o disminuir el stock (existencia) de los Insumos que se visualicen en esta ventana desde la interfase táctil. Este proceso imprimirá un Comprobante en la Impresora TIQUETE del registro. Además, actualizara las Existencias, registros de Ajustes y Consumos de Insumos. Para que un ítem


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aparezca en esta ventana es necesario parametrizarlo desde la ventana de captura del insumo (Visible en táctil). Ver captura de insumos.

En la primera columna se registra una entrada y en la segunda se registra una salida o merma. 2.6.24 Consulta Abono Tarjeta Vip En esta sección se puede ingresar a consultar los clientes que tienen crédito o bien abonar dinero a su tarjeta si es que tiene crédito con el restaurante. El proceso para poder cobrar es el siguiente: se introduce el número de tarjeta, se presiona consultar y automáticamente aparece su saldo auctual al igual que el nombre del cliente en la parte inferior. Si su saldo es mayor a lo consumido puede realizar el pago con la tarjeta, de lko contrario el sistema no permitirá que se le cobre al cliente con esta forma de pago. Para poder abonar dinero a la tarjeta del cliente, el proceso es el siguiente: se introduce el número de tarjeta, se presiona consultar y aparecerán los datos del cliente. De ser correctos, se ingresa su abono en la parte de “abono” y para poder continuar hay presiona el boton de imprimir. En ese momento el sistema imprime un reporte y se activa el boton de aceptar. Para ingresar un cliente nuevo hay que presionar el botón “nuevo” e ingresar los datos solicitados. 2.6.25 VOLVER Esta opción nos permite salir del menú “Procesos Varios”.


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RestBar POS (INTERFASE ADMINISTRATIVA)

Al ingresar al programa éste le solicitará algunos datos: Verificar la Fecha del Día de Proceso, el programa sólo aceptará la Fecha indicada o superiores. Cajero asignado: esto es el Código del Cajero que será responsable de los cobros y vueltos (manejo del dinero), de las transacciones efectuadas durante su turno. Ejemplo: 01 Código de Usuario: este es el Código del Individuo o usuario del programa al que se le asignaran las transacciones. Ejemplo: 01 Clave de Acceso: es la clave de paso del usuario anterior. Ejemplo: 123 Esto es por lo siguiente, imaginemos que el Establecimiento tiene 3 ambientes, una Barra, el Salón principal y una Terraza y en cada uno de ellos se cuenta con una terminal, además de la terminal de Caja. De esta manera tendremos 4 usuarios, el cajero (01) y tres usuarios (02, 03 y 04). Entonces al ingresar al programa, el Cajero asignado siempre será el mismo (01), pero el Código del Usuario será diferente para cada terminal (del 01 al 04). NO se recomienda que en dos terminales diferentes se usa un mismo Código de Usuario, esto podría provocar conflictos en ciertos procesos.

Una vez digitados estos datos se desplegarán el Menú Principal del programa: En seguida se detalla cada una de las opciones del Menú del programa: BOTONES RÁPIDOS

3 Facturación:

Cuentas Comandas Bebidas Alimentos Otros Insumos Categorías Meseros Mesas Provedores Clientes Calculadora


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3. Menú Facturación

3.1 Interfase táctil Acceso directo a la interfase táctil 3.2 Cuentas En este proceso se da mantenimiento a las Cuentas o Mesas de los Clientes, puede “abrir” o asignar una mesa, modificar sus características, reubicarla o borrarla. Los datos a digitar son los siguientes: número de mesa, número de mesero y número de personas ubicadas. Para poder entrar a esta opción es necesario haber realizado una apertura de caja.


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3.2.1 Inclusión de una Cuenta

Ubicado en el campo “Mesa”, digite el número de la misma, ejemplo, “M01”, también puede pulsar la tecla “F8” y elegir entre las que se muestran, o también, pulsar el botón “lupa” a la izquierda del campo para desplegar y seleccionar la mesa deseada. Luego ubicado en el campo “Mesero”, digite el número del mesero, ejemplo, “01”, también puede pulsar la tecla “F8” y elegir entre la lista, o también, pulsar el botón “lupa” a la izquierda del campo para desplegar y seleccionar el mesero deseado. Por último, digite el número de comensales o personas en la mesa. Si la cuenta es de “Open Bar” o “Barra Libre”, esto es que por un monto determinado el Cliente podrá consumir la cantidad que éste deseé de cierto número de bebidas. (ver Ficha de Bebidas) Al hacer un clic sobre el “check box” o cuadro de control, se desplegará el monto total (sin impuestos) a pagar por el “Open Bar”. Si en el Número de Mesa, se elige alguna del rango “Z01” al “Z99”, el Sistema le permitirá asignar un Nombre u otra Identificación a esta Mesa. Para ello, los Códigos de Mesa “Z01” al “Z99” deberán incluirse en el “Mantenimiento de Mesas”. Esto es útil si se desea controlar a un Cliente por su Nombre. Una vez digitados los datos anteriores se dará la opción a “Guardar” o actualizar los datos. De tal forma que se mostrarán los datos guardados en la ventana, con su hora de apertura. 3.2.2 Modificación de una Cuenta Si desea modificar los datos de una Mesa o Cuenta, simplemente ubíquese con el cursor sobre la cuenta deseada y dé “doble clic” con el “ratón” o presione el botón “Modificar” de la barra de botones. Esto le permite cambiar el Mesero o número de Comensales.

3.2.3 Reubicación de una Cuenta Si desea reubicar o trasladar una Mesa a otra, simplemente ubíquese con el cursor sobre la cuenta deseada y pulse el botón “Reubicar” de la barra de botones. En seguida le solicitará digitar la nueva mesa.


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3.2.4 Anulación de una Cuenta Si desea anular o borrar una Mesa, simplemente ubíquese con el cursor sobre la cuenta deseada y pulse el botón “Anular” de la barra de botones. En seguida le confirmará si en realidad desea anular la mesa y todas sus Comandas. 3.2.5 Estado de las Mesas Mediante el botón que se encuentra a la izquierda del título de la ventana “Mantenimiento de Cuentas”, se podrá observar el estado de las mesas, es decir, cuáles están ocupadas y cuáles no.

3.2.6 Actualizar el Cajero de la Cuenta Mediante el botón “Actualizar” se podrá cambiar el Cajero del registro de la Cuenta y de todas sus Comandas. Esto es útil cuando por ejemplo, un Cajero cierra su turno de caja, pero aun quedan Cuentas Abiertas, que deberán ser asignadas al nuevo Cajero. 3.3 Comandas En este proceso se da mantenimiento a los registros de las Comandas u Órdenes de Pedidos. Podrá incluir, modificar o anularlas. Los datos a digitar son los siguientes: Número de Mesa Número de Mesero Número de la Comanda Código del ítem (puede digitar directamente el Código del ítem) Cantidad del ítem


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3.3.1 Inclusión de una Comanda Presione el botón “Nuevo”. Aparece una ventana de entrada de datos. En el campo “Orden”, digite el número de Mesa correspondiente, también puede pulsar la tecla “F8” para desplegar las Mesas abiertas y seleccionar una, o pulse el botón de la “lupa” para buscar la mesa. Al digitar la Mesa, se desplegará en el siguiente campo el número del Mesero que “abrió” la cuenta de la mesa. Puede cambiar este dato, simplemente digite el nuevo número de mesero, pulse la tecla “F8” y seleccione, o pulse sobre la “lupa” y seleccione. Al seleccionar el Mesero, se desplegará el consecutivo de número de Comanda, éste también podrá modificarse. El siguiente campo a digitar es el código del ítem (bebida, platillo u otro), al estar sobre este campo, los botones “Bebidas”, “Platillos” y “Otros” se activarán dando la opción de pulsarlos para tener acceso a los 30 botones de ítems de mayor rotación. Puede pulsar las teclas rápidas para este proceso: F5 para seleccionar Bebidas, F6 para los Platillos y F7 para Otros artículos. Luego pulse sobre cualquiera de los botones para acceder el ítem deseado. O bien, para localizar un ítem, pulse “F8” sobre el campo del Código del ítem o simplemente digite el código. Al pulsar F8 el programa le desplegará en una ventana TODOS los ítems de Bebidas y Platillos, ordenados por Código o Descripción según sea la selección en la barra de título de la columna. Para finalizar, digite la cantidad del ítem a despachar. Si el registro de la Comanda fuese una Cortesía para el Cliente, simplemente pulse el botón “Cortesía” y el monto se pondrá en cero (0). Si la Cuenta fuese de “Open Bar”, los botones “Cortesía” y “2x1” se desactivarán para las Bebidas. En este momento proceda a pulsar el botón “Guardar” para actualizar el registro de la comanda. En seguida el proceso se repite para incluir otro ítem. Para salir del proceso use el botón “Cancelar”.


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3.3.2 Modificación de una Comanda Si desea modificar los datos de un registro de Comanda, ubíquese con el cursor sobre el registro deseado y pulse “doble clic” con el “ratón” o pulse el botón “Modificar” de la barra de botones. De esta manera puede modificar cada uno de los datos del registro de comanda. 3.3.3 Anulación de una Comanda Si desea anular o borrar un registro de una Comanda, ubíquese con el cursor sobre el registro deseado y pulse el botón “Anular” de la barra de botones. En seguida se confirmará si en realidad desea anular el registro. 3.4 Emisión de Facturas o Emisión Rápida de Facturas (*) Esta es la ventana de uso recomendado para trabajar, pues desde ella se podrá, abrir cuentas, incluir comandas e imprimir una cuenta. (*) Configurable desde los “Parámetros” del “Sistema” En este proceso se puede consultar el monto de una determinada Mesa o Cuenta y además podrá “Cerrar” o “Cancelar” la cuenta cuando el cliente lo solicite. Además de lo anterior, puede realizar las siguientes operaciones:

• Crear/modificar una Cuenta, utilizando para el botón “F5-Cuentas”. • Incluir Comandas de varias cuentas a la vez, con el botón “F4-Comandas”. • Despliegue del Estado de las Mesas (Tipo Táctil), con el botón “F2”. • Incluir un registro de Comanda (nuevo ítem a la Cuenta actual). • Modificar un registro existente de una Comanda. • Borrar un registro existente de una Comanda. • Trasladar un ítem de Mesa. • Resumir en pantalla todos los ítems de la cuenta, para control. • Aplicar un Descuento sea este porcentual (%) o total. • Modificar la Forma o Desglose de Pago efectuado a una Factura. • Impresión de una Pre-Factura o Estado de Cuenta para efectos de cobro al Cliente. • Dividir el registro de un ítem en sus Unidades. • Dividir la cuenta en varias facturas (desglose por cliente) • Procesar el Cierre de la Cuenta, desglose del pago e impresión de factura.

Estando en el campo “Orden”, digite el número de la Mesa a procesar o presione la tecla “F8” para desplegar las Cuentas abiertas y seleccionarlas. También puede presionar la tecla “F5” para desplegar el Mantenimiento de las Cuentas, o bien, presione la tecla “F4” para desplegar la Inclusión de Comandas Varias. O presione la tecla “F2” para desplegar el Estado de las Mesas del local. Al hacer esto se desplegarán los siguientes datos:

• Los registros de las comandas de la cuenta. • El número de comensales en la mesa • El número de Comandas digitadas (para control). • El nombre del Mesero que abrió la cuenta.


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• Y en la parte inferior de la pantalla, los datos en cuanto a montos de consumo, impuestos y totales.

3.4.1 Caso de división de un registro de un ítem: Supongamos que incluimos un registro de una Comanda con “3 Cervezas”, pero luego necesitamos dividir la Cuenta en 3 Facturas, es decir, que cada Cliente pagará una “Cerveza”. Entonces en este caso estando sobre el registro deseado, pulsamos el botón que indica “Dividir Ítems”, si en la columna “Cantidad” existen más de un ítem, el programa nos solicitará confirmación del proceso. Si indicamos que “Si”, el programa tomará el registro de las “3 Cervezas” y generará 3 registros con “1 Cerveza” cada uno. 3.4.2 Caso de división de una Cuenta: (*) Supongamos que la cuenta tuviese 10 registros de comandas y fuesen 5 los comensales y cada uno de ellos desea cancelar solo su consumo individual, el proceso para facturarles sería el siguiente: En la parte superior derecha de la pantalla, existe un botón que indica “Desglose”, al pulsar este botón, observe que la columna “Desglose” se limpia, al igual que los totales de la cuenta. En este momento puede ir marcando con el botón “mano” cada registro que fuera a pagar cada cliente. Al finalizar de marcar los registros que pagará el primer cliente, pulse el botón “Facturar”, luego digite la forma de pago e imprime la factura. Luego llame a la misma cuenta, que ahora aparecerá sin los ítems antes facturados y repita el proceso hasta acabar con la facturación de todos los registros de la cuenta. (*)Se recomienda siempre digitar los registros de las comandas en forma individual para asegurarse una división de Cuenta lo mas rápido y sencillo posible. Esto es si en una Mesa se piden 2 Cervezas Corona, se deberán digitar individualmente. Este es el método utilizado en la rutina para Pantallas Táctiles. 3.4.3 Si se desea eliminar o quitar los Impuestos Si desea quitar alguno de los impuestos a la cuenta del cliente, simplemente de un “clic” sobre el “check box” o control que está a la derecha de la descripción de cada impuesto, en la parte inferior y central de la ventana. Si se desea quitar el IVA, después de hacer “clic” sobre el control, se le solicitará una Nota del por qué se va a eliminar el impuesto de la cuenta. Si la Nota se deja en blanco el impuesto no se eliminará. Facturar Cuenta y el Desglose de Pago: El cliente dispondrá de varias formas o desglose de pago, entre ellas están:

• Efectivo (moneda local) • Dólares


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• Tarjeta • Cheque • Crédito • Otro

También podrá cancelar combinado, por ejemplo, en efectivo y tarjeta. En esta ventana el usuario asignará el Nombre del Cliente, así como su Dirección 3.4.4 Caso de Cambio de la Forma de Pago Una vez impresa una Factura o Tiquete, si por algún motivo se deberá modificar la forma o desglose del pago efectuado, se podrá usar para ello el botón “Cambio F.Pago” ubicado en el menú de botones en la parte inferior de la ventana. Solo se deberá digitar el Número de la Factura y si esta existe, aparecerá el desglose de montos con que fue originalmente cancelada y éstos se podrán modificar. Nota: Si la Factura fue cancelada de “Crédito”, no se podrá variar su forma de pago. Tendría que ser anulada, reactivada y volver a imprimirla. 3.5 Venta Rápida o de Mostrador Este proceso permitirá el proceso de Facturación de registro rápido, en él no hará falta abrir una Cuenta o Mesa, simplemente elegimos el Vendedor/Mesero y se procederá a incluir los ítems de la venta. Este proceso permite dos formas de trabajar: Digitación Rápida de los Códigos: ésta es después de digitar el Vendedor/Mesero, se pulsará el botón “Digitación Rápida” e inmediatamente el control pasará al detalle de la factura, en donde se digitaran los ítems a despachar. En seguida se digitará el Código del ítem deseado, pulsando ENTER o F8 sobre el campo vació del Código, se desplegará una ventana de “Ayuda de Códigos”, o si lo desea, podrá llamar directamente a los Códigos de Bebidas, Platillos y Otros Artículos, pulsando las teclas F5, F6 y F7 respectivamente. Luego se digitará la Cantidad a despachar y el programa calculará el Total de acuerdo al Precio del ítem. Nota: Si el Precio del Ítem es Cero (0), el sistema permitirá asignar el Precio del ítem, recuerde que deberá ser el Precio sin los Impuestos. Además, si la Descripción del ítem empieza con un punto (.) esto permitirá al Sistema a digitar una Descripción libre para el ítem. Esto se usará como un Código “comodín” para Facturar los Ítems Extra-Menú.


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Digitación de registros mediante la ventana de Comandas: ésta es después de digitar el Vendedor/Mesero, se pulsará el botón “Nuevo” y en seguida aparecerá la ventana para la captura de los ítems de la Comanda. Se observará que el botón “Digitación Rápida” se desactivará. Si se desea INSERTAR una línea en blanco entre dos ítems ya digitados, pulse la tecla “INS”. Una vez digitados los registros de los ítems a despachar empleando para ello cualquiera de las dos formas antes descritas, se procederá al proceso de Facturación, pulsando el botón “Facturar”. Ahora en este proceso se incluyeron algunas teclas rápidas como “F2” para Borrar una Línea y “F4” para Imprimir la Factura.

3.6 Servicio Express o Delivery Este procedimiento permitirá llevar el control de las ventas por teléfono a clientes, basándose en la creación de una base de datos con la información de cada cliente. Al ingresar a esta ventana se le solicitará al usuario el “Número Telefónico” del cliente, que recomendamos no digitarlo con guiones (F8=Ayuda). Al entrar el Número el Sistema lo validara. Si el Número existe, desplegará la información del Cliente, pudiéndose modificar en caso de que haga falta. Si el Número no existe en la base, permitirá ingresar los datos nuevos del cliente para luego salvarlos (botón F2=Guardar). En esta ventana también se presentará alguna información estadística del cliente, además del detalle de la última orden solicitada por él.


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3.6.1 Las Zonas de Servicio o Entrega Con el botón F6 de Zonas, el usuario podrá incluir las diferentes Zonas de servicio Express que el establecimiento atenderá. El Sistema permitirá incluir hasta 25 Zonas de atención, con su Detalle o descripción y además del Monto o Tarifa por el Servicio a cada Zona. 3.6.2 Las Calles de Servicio o Entrega Con el botón F7 de Calles, el usuario podrá incluir las diferentes Calles de servicio Express que el establecimiento atenderá. El Sistema permitirá incluir hasta 50 Calles de atención, con su Detalle o descripción. Esta información deberá ser ingresada antes de proceder a capturar información de los clientes. 3.6.3 Facturar un Pedido Una vez validados los datos del Cliente, se procederá a incluir el Pedido del cliente. Para ello, se pulsa el botón “Facturar” o la tecla F4. Una vez en la ventana de Facturación, se entrará el Código del Vendedor/Mesero y luego se procederá a incluir los Ítems por código. El proceso es similar al descrito en el punto anterior. Si se desea INSERTAR una línea en blanco entre dos ítems ya digitados, pulse la tecla INS. Importante: El cargo por el servicio o flete de envió del pedido deberá ser incluido como un Código cualquiera. Para ello se recomienda en el “Mantenimiento de Platillos” introducir un Código. Por ejemplo: “XP” con el detalle “Cargo por Servicio de Envío” o similar y con un Precio de Cero (0). (Pues variará para cada Zona). Para mayor rapidez: El Sistema le permitirá “cargar” en la ventana los Ítems del último Pedido efectuado por el Cliente. Para ello pulse el botón “Cargar Ult. Pedido” o pulse las teclas “Ctrl-O”. Si desea limpiar o borrar todos los Ítems de la ventana, podrá hacerlo pulsando las teclas “Ctrl-B” o “Borrar Todos...” Si desea utilizar una ventana tipo Táctil para la selección de los ítems del Pedido, pulse el botón que indica “ÍTEMS” y se desplegará una ventana con 80 botones de ítems para seleccionar con un simple clic.


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Para Terminar: Una vez digitados todos los Ítems del Pedido del cliente, se verificará con él la cantidad y total de cada ítem. Luego se procederá a cerrar el Pedido, para ello se pulsará el botón “Facturar” o el botón “F4”. Inmediatamente aparecerá la ventana del “Desglose de Pago”, cómo pagará el Cliente (en efectivo, tarjeta, etc). Si el pago fuese en Efectivo se le solicitará el Monto con qué pagará y posteriormente se le indicará al Cliente el monto del cambio a recibir. Finalmente, para imprimir el comprobante de venta o tiquete se pulsará el botón “Imprimir” o la tecla de la letra “i”. En el Tiquete aparecerá toda la información relacionada con el cliente: nombre, teléfono y dirección para efectos de entrega del pedido.

3.6.4 Control de Pedidos por Despachar Volviendo a la ventana principal del proceso de Express. Existe el botón “F9=Despachar”, al pulsarlo aparecerá una ventana con la información de todos los Pedidos que se encuentran en proceso de preparación a despachar. Para cada Pedido se indicará los Minutos que lleva en preparación. Para actualizar un Pedido, como despachado o enviado al cliente, ubíquese sobre el registro correspondiente y pulse el botón “F2=Despachado”.


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3.7 Devolución sobre Ventas Como su nombre lo indica en este procedimiento se generarán los registros de Devoluciones sobre las Ventas. Al ingresar al proceso se nos solicitarán los siguientes datos:

• Código del Vendedor: pulse la tecla “F8” para desplegar la Ayuda de Códigos. • Número de Factura: es imprescindible el ingreso correcto del Número de Factura de la cual se

devolverá algún ítem (es requisito para proseguir) • Nombre del Cliente y el Detalle del por qué de la Devolución.

Una vez ingresados los datos anteriores se procederá a la digitación de los Códigos de los ítems que se devolverán. Estos ingresos serán validados para no devolver un ítem que no se encontraba registrado en la venta. Así mismo, la Cantidad también será validada, es decir, no se podrá devolver una cantidad mayor a la vendida previamente. Existe un botón que indica “Ítems de Factura” que desplegará los ítems contenidos en la factura digitada, esto como referencia del usuario. Una vez digitados los ítems devueltos, se procederá a pulsar el botón “F4-Imprimir” que imprimirá el comprobante de la Devolución. Nota: Para el Sistema esta Devolución será en efectivo al Cliente. Además, se agregaron 2 Reportes adicionales y específicos para las Devoluciones en la opción de Facturación/Reportes/Devolución.

3.8 Anulación y Consultas En este proceso se pueden consultar todas las facturas procesadas (cuentas debidamente cerradas), además, anular una factura del día y su posible “re-activación”, esto es, volver activos todos los registros de Comandas de la cuenta para efectos de modificación y volver a “cerrar” o facturar. Para buscar una Factura simplemente digite su número en el campo correspondiente en la pantalla y pulse “enter”. La pantalla esta dividida en dos ventanas, en la superior se muestra los encabezados y totales de cada factura, mientras que en la ventana inferior se muestran los ítems facturados en cada factura. Para anular una factura, primero posicione el cursor sobre la línea de la factura en la ventana superior y luego pulse el botón “Anular”. La anulación de una Factura generará la impresión de un comprobante del mismo.


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3.9 Gráficos La opción de gráficos permite crear 4 Gráficos: a) Ventas Mensuales por Tipo de Servicio: General, Salón, Rápida, Express. b) Ventas Mensuales por Tipo de ítem: General, Platillos, Bebidas, y Otros Artículos. c) Ventas Diarias por Tipo de Servicio: General, Salón, Rápida, Express. d) Ventas Diarias por Tipo de ítem: General, Platillos, Bebidas, y Otros Artículos. Las Ventas Mensuales, mostraran los datos de los 12 meses según la Fecha de Corte, ejemplo, si uno quisiera ver los datos del 2004, se pondrá en la Fecha de Corte el valor: 31/12/2004. Si se desea ver todo lo del 2005, se pondrá la Fecha del día actual. La Ventas Diarias, mostraran los datos del Mes correspondiente a la Fecha de Corte digitada. Ejemplo: si se desean ver los datos de Agosto 2005, se pondrá en la Fecha de Corte el valor: 31/08/2005. 3.10 Reportes Todos los reportes del sistema RestBar pueden ser previsualizados, impresos o exportados a Excel. 3.10.1 Cierre de caja (reporte X y Z) Imprime el cierre seleccionado. Se deberá seleccionar un número de cajero. El cierre total se imprime en la impresora de ticket. X = cierre de caja parcial Z = cierre de caja total


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Para el cierre de caja parcial (X) se formula un reporte en Excel el cual contiene: la fecha del cierre, el tipo de cambio en Dólares, Euros, nombre del cajero, saldo de apertura, el total de ventas, ventas generales, rango de facturas, total de pagos recibidos, cuáles fueron realizados en efectivo, cuáles fueron realizados con tarjeta (incluye las comisiones bancarias al igual que los cambios), el neto recibido total y el neto recibido en efectivo. También reporta las facturas anuladas, los impuestos y los totales de bebidas, alimentos y otros artículos al igual que un subtotal, descuentos otorgados, subtotal sin impuestos, porcentaje de servicio, porcentaje de impuestos, los totales y el detalle de los ítems vendidos. 3.10.2 Consecutivo de Facturas Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta factura, fecha, mesa, cajero, # personas, ingreso alimentos, ingreso bebidas, ingreso otros artículos, descuento, IVA, servicio y totales Se podrá seleccionar entre: Facturación general: Reporta todas las facturas. Facturación en salón: Reporta las facturas en el salón. Facturación rápida: Reporta las facturas como comida rápida. Facturación express: Reporta las facturas como venta express. 3.10.3 Facturas Nulas: Reporte de "Facturas Nulas" por consecutivo. 3.10.4 Detalle ventas por categorías Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Desglosa todos los productos de cada categoría Reporta el precio, la cantidad vendida, cortesías, 2 x 1, subtotal y totales de la categoría en total y de cada producto individualmente. 3.10.5 Resumen de ventas por categorías Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta la cantidad vendida, cortesías, 2 x 1, subtotal y totales de la categoría y de la clase en total. Se podrá reportar el resumen de ventas por categoría de: Facturación general: reporta todos los resúmenes de ventas por categoría. Facturación en salón: reporta los resúmenes de ventas por categoría realizadas en el salón. Facturación rápida: reporta los resúmenes de ventas por categoría facturadas como comida rápida. Facturación express: reporta los resúmenes de ventas por categoría facturadas como venta express. 3.10.6 Facturas por formas de pago Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta el número de factura, la fecha, el total, la cantidad pagada en efectivo, en USD y su conversión a moneda nacional, en EUROS y su conversión a moneda nacional, la cantidad pagada con tarjeta de crédito/débito, con otras formas de pago y el cambio.


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Se podrá reportar las facturas por forma de pago de: Facturación general: reporta todas las facturas por formas de pago. Facturación en salón: reporta las facturas por formas de pago realizadas en el salón. Facturación rápida: reporta las facturas por formas de pago facturadas como comida rápida. Facturación express: reporta las facturas por formas de pago facturadas como venta express. 3.10.7 Costo de ventas Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta la cantidad vendida (unidades), la cantidad vendida en 2 x 1, la venta total ($), el costo total, la diferencia entre la venta y el costo y el % de utilidad. Todo lo reporta por producto y por categoría. 3.10.8 Ventas lentas de Ítems Este reporte indicará los platillos y/o bebidas que tienen poca rotación en el lapso de tiempo determinado. Se debe de fijar el lapso de tiempo y la categoría de interés 3.10.9 PRODUCTIVIDAD 3.10.9.1 Comandas por fechas por mesero Se selecciona entre rangos de fecha o de algún día en especial, los datos que se desean incluir en el reporte. Reporta por mesero el número de comanda, el número de orden, la mesa, el código del artículo que comandó, la cantidad de dichos artículos, el precio, los totales ($) y la comisión. Calcula los totales comandados ($) del mesero y finalmente los totales de todos los meseros. 3.10.9.2 Comandas nulas por mesero Este reporte presenta todas las cancelaciones de ítems de comandas hechas a nombre de cada mesero. 3.10.9.3 Productividad por mesero(Resumen/Facturas) Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Reporta el número de mesero, nombre de mesero, número de personas que atendió, la cantidad vendida ($) en alimentos, en bebidas, en otros artículos, los totales, la cantidad ($) por servicio y otras propinas. Al final se reportan los totales de cada columna. 3.10.9.4 Productividad por mesero (Detalle/Comandas) Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Reporta el nombre y número de mesero y un despliegue de todos los artículos que vendió en la fecha seleccionada. Se puede ordenar por número de productos o bien por monto ($) vendido. Al final nos da el total de venta del mesero en montos. Si algún producto lleva comisión, en este reporte se despliega la comisión de cada mesero por cada producto vendido.


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3.10.9.5 Facturación por mesero Al entrar a esta opción se puede consultar facturas por número de mesero, puedes elegir desde que fecha se desea el reporte, y desde que numero de mesero hasta el número que desees, puedes elegir el porcentaje de comisión de la factura. Se pueden mandar a Excel, Vista Preliminar, y a la impresora. 3.10.9.6 Productividad por mesas Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Reporta el número de mesa, la cantidad de comensales que tuvo la mesa, el consumo ($) de bebidas, el consumo ($) de alimentos, el consumo ($) en otros artículos, el total vendido ($) y el servicio ($). Al final se reportan los totales de todas las categorías. 3.10.9.7 Clientes Frecuente Se busca el cliente y se selecciona del que se quiere tener un reporte. Se puede seleccionar “todos los registros” y se tendrá un reporte de todos los clientes. Reporta el nombre del cliente, la fecha que realizó el consumo, su hora de entrada, su hora de salida, la clave del mesero que lo atendió, el monto de compra ($) y la dirección del cliente. 3.10.9.8 Detalle de Tarjetas de Crédito Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta la fecha de la venta, el número de factura, el número de tarjeta (referencia), el total de la venta ($) y la comisión ($) por pago con tarjeta. Al final da el subtotal de venta ($) comisión ($) por tarjeta al igual que el total de ventas ($) y comisión ($) de todas las tarjetas juntas. Se podrá reportar la productividad por tarjetas de crédito en: Facturación general: reporta la productividad por tarjetas de crédito de todas las facturas. Facturación en salón: reporta la productividad por tarjetas de crédito de ventas realizadas en el salón. 3.10.9.9 Detalle de Vales por Tipo Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, así como el código del cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el código quedara en blanco. También se selecciona el área de interés. Reporta por empresa que presta el servicio el día, el número de factura, el nombre del cliente, el total de la cuenta pagada en vales. Calcula subtotales ($) por empresa y Total General de Ventas con Vales ($). 3.10.9.10 Detalle de otros pagos por Tipo Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, así como el código del cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el código quedara en blanco. También se selecciona el área de interés.


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3.10.9.11 Detalle de cupones Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta la fecha de la venta, el número de factura, el número de tarjeta (referencia), el total de la venta ($) y la comisión ($) por pago con tarjeta. Al final reporta el subtotal de venta ($), la comisión ($) por tarjeta al igual que el total de ventas ($) y la comisión ($) de todas las tarjetas juntas. Se podrá reportar la productividad por tarjetas de crédito en: Facturación general: reporta la productividad por tarjetas de crédito de todas las facturas. Facturación en salón: reporta la productividad por tarjetas de crédito de ventas realizadas en el salón. Facturación rápida: reporta la productividad por tarjetas de crédito realizadas como comida rápida. Facturación express: reporta la productividad por tarjetas de crédito realizadas como venta express. Facturación rápida: reporta la productividad por tarjetas de crédito realizadas como comida rápida. Facturación express: reporta la productividad por tarjetas de crédito realizadas como venta express. 3.10.9.12 Desglose de propinas Si usted configuró un desglose de propinas entre las diferentes áreas de su restaurante podrá ver este desglose para algún mesero en particular determinando un rango de fechas. 3.10.9.13 Items vendidos a clientes Frecuentes Se selecciona el rango de fecha de los datos y el código de cliente que se desean incluir en el reporte. En caso que se deseen ver todos los clientes se omite el campo de código de cliente. Reporta por cliente, incluyendo su código, la descripción de los artículos vendidos, la cantidad de dichos artículos, el precio, los subtotales ($) por ítem el número de la factura y la fecha de venta. Calcula los totales ($) de cada uno de los clientes, así como el total general ($). 3.10.9.14 Platillos/Bebidas más Populares por Categoría Se selecciona el rango de fecha de los datos y la cantidad máxima de artículos (entre 5 y 20) que se desea incluir en el reporte por categoría, esto aplica para Bebidas y Platillos. Reporta por categoría, incluyendo el código numérico de la categoría, el código del artículo, la descripción del artículo, la cantidad de artículos vendidos y los totales ($) por artículo y por categoría. Calcula el total general ($). 3.10.9.15 Análisis de Cortesías/Hora Feliz Se selecciona el rango de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, así como el tipo de análisis que se desea (CORTESIAS u HORA FELIZ). Reporta el numero de factura al que fue aplicada la Cortesía/Hora Feliz, la mesa, el numero de clientes, la hora de apertura y de cierre de la cuenta de la mesa, la cantidad de artículos, el precio de venta, el detalle del articulo y el importe ($). Calcula el total de artículos a los que fueron aplicados la promoción y el importe total ($) de los artículos en promoción. También podrás seleccionar este reporte valorado a Precio de Venta o a Precio de Costo.


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3.10.9.16 Resumen de Ventas por Horas Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, así como el código del cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el código quedara en blanco. También se selecciona el área de interés. Reporta por horario el monto ($) de ventas y el número de cuentas facturadas. Calcula el total de ventas ($) y el total de cuentas facturadas. 3.10.9.17 Resumen de Ventas por Día de la Semana Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, así como el código del cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el código quedara en blanco. También se selecciona el área de interés. Reporta por horario el monto ($) de ventas y el porcentaje que corresponde a la venta del día contra el total. 3.10.9.18 Ventas Totales por Fecha Se selecciona el rengo de fecha de los datos que se desean incluir en el reporte, así como el código del cajero que se quiere reportar. En caso que se desee ver el reporte de todos los cajeros, el código quedara en blanco. También se selecciona el área de interés. Reporta por fecha el total de ventas ($) sin impuestos de Bebidas, Platillos y Otros Artículos, además de desglosar el IVA ($) y el Impuesto de Servicio ($). Calcula subtotales de ventas con impuestos ($) y un total general de ventas ($). 3.10.9.19 Descuentos Totales por Fechas Se selecciona el rango de fechas, el codigo del cajero y se puede elegir si el reporte es de facturación general, de salón, servicio rapido, o servicio expres. 3.10.9.20 Ventas Por Area de Servicio Se selecciona el rango de fechas, y te ofrece un resumen detallado de bebidas, platillos y otros articulos, te detalla las ventas de los ítems vendidos, te da su total por categoría. Se puede mandar a vista previa, impresora, y Excel. 3.10.10 ESTADÍSTICAS VARIAS 3.10.10.1 Ventas por mes (montos) Se selecciona el ítem que se desea reportar, si se deja en blanco se reportarán todos los productos de la categoría seleccionada. Reporta la descripción del ítem, el monto ($) vendido por mes de cada ítem, los montos ($) totales por año por ítem, montos ($) totales por mes (todos los ítems de la misma categoría) y el monto ($) total del año de todos los ítems de la categoría. Al final del reporte genera los montos ($) totales generales, por mes y por año. 3.10.10.2 Ventas por mes (unidades)


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Se selecciona el ítem que se desea reportar, si se deja en blanco se reportarán todos los productos de la categoría seleccionada. Reporta la descripción del ítem, el número de unidades vendidas de cada ítem (por mes), las unidades totales por año por ítem, las unidades totales por mes (todos los ítems de la misma categoría) y las unidades totales del año de todos los ítems de la categoría. Al final del reporte genera las unidades totales generales, por mes y por año. 3.10.10.3 Ventas por fecha/hora Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta el total de los montos ($) vendidos por hora, comenzando a las 11 hrs. y terminando a las 24 hrs. Genera un total general de los montos ($) de todas las facturas al final de cada día. Se podrá reportar las ventas por fecha/hora en: Facturación general: reporta las ventas por fecha/hora de todas las facturas. Facturación en salón: las ventas por fecha/hora realizadas en el salón. Facturación rápida: las ventas por fecha/hora realizadas como comida rápida. Facturación express: reporta las ventas por fecha/hora realizadas como venta express. 3.10.10.4 Ítems por fecha/hora Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta el total de los ítems vendidos por hora dando el número vendido por ítem, comenzando a las 11 hrs. y finalizando a las 24 hrs. Genera un total general de los ítems al final de cada día. Se podrá reportar los ítems en: Facturación general: reporta los ítems vendidos por fecha/hora de todas las facturas. Facturación en salón: los ítems vendidos por fecha/hora de ventas realizadas en el salón. Facturación rápida: los ítems vendidos por fecha/hora realizadas como comida rápida. Facturación express: los ítems vendidos por fecha/hora realizadas como venta express. 3.10.10.5 Comparación Ventas/Objetivo Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte. Se recomienda hacerlos por semana. Se establecen los Pronósticos de Ventas por Día en la parte de PARAMETROS. Reporta por día de la semana la venta objetivo ($), la venta real ($), la diferencia, venta real menos venta objetivo ($), el porcentaje en base a la venta objetivo y la diferencia acumulada de los días. 3.10.11 SERVICIO EXPRESS 3.10.11.1 General de Clientes Express Despliega el nombre del cliente, número de telefono, número de compras, fecha de la última compra, así como los totales de los mismos.


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3.10.11.2 Ventas por servicio express Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta el número de factura, la zona de venta, la fecha de la factura, la hora que se realizó la venta, el nombre y teléfono del cliente, el monto ($) en bebidas, el monto ($) en alimentos, el monto ($) en otros artículos, el descuento efectuado, el impuesto de la venta y el total. Al final dará un subtotal de todas las categorías mencionadas anteriormente por zona y finalmente un total general de todas las categorías mencionadas anteriormente. 3.10.11.3 Items por servicio express Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta el código del ítem, la descripción del ítem, la cantidad del ítem ordenados y el monto ($) total por cada ítem. Separará el reporte por zona, dando subtotales de cada una y finalmente un total general del monto ($) facturado en servicio express. 3.10.11.4 Pedidos por cliente Se selecciona el número telefónico del cliente que se quiere reportar al igual que la fecha que se desea reportar. Reporta los datos del cliente, el número de factura, la fecha de la factura, el código de cada artículo facturado, la descripción de cada ítem facturado, la cantidad de los ítems, el precio unitario de cada ítem, el subtotal del ítem al igual que el monto ($) total del ítem. Finalmente reporta el monto ($) total de cada factura y el monto ($) total histórico del cliente (de las fechas seleccionadas). 3.10.11.5 Ventas por Encargados de Transporte Se selecciona el rango de fechas que se desea se incluyan en el reporte, así como el numero de encargado de transporte o repartidor. En caso de que se deseen ver todos los encargados, se dejara en limpio el campo correspondiente. Reporta por encargado o repartidor el número de factura, fecha y hora de salida, el nombre y teléfono del cliente, subtotales ($) de bebidas, alimentos y otros artículos, el descuento en caso de haberse aplicado ($) y el total de la cuenta ($). 3.10.11.6 Tiempos en servicio Express Este reporte muestra los tiempos de preparación y tiempos de entrega para cada repartidor en servicio a domicilio. 3.10.12 DEVOULUCIONES 3.10.12.1 Consecutivo por fecha Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta el número de la devolución, el número de factura en la que se realiza la devolución, el número de


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mesa del cliente, el número de mesero que realiza la devolución, el cajero registrado al momento de hacer la devolución, el monto ($) de devolución en bebidas, el monto ($) de devolución en alimentos, el monto($) de devolución en otros alimentos, el descuento otorgado, el monto ($) de IVA, el monto ($) de servicio y el total de la devolución. Se podrá reportar las devoluciones en consecutivo por fecha en: Facturación general: reporta las devoluciones en consecutivo por fecha de todas las facturas. Facturación en salón: las devoluciones en consecutivo por fecha realizadas en el salón. Facturación rápida: las devoluciones en consecutivo por fecha como comida rápida. Facturación express: las devoluciones en consecutivo por fecha realizadas como venta express. 3.10.12.2 Ítems por categoría y fecha Se selecciona la fecha de los datos que se desean incluir en el reporte al igual que el cajero que se quiere reportar. Reporta la clase, la categoría, el ítem, el total de unidades por ítems, categoría y clase y el total del monto ($) por ítems, categoría y clase al igual que el cajero que efectuó la devolución. Se podrá reportar las devoluciones por categoría y fecha en: Facturación general: reporta las devoluciones por categoría y fecha de todas las facturas. Facturación en salón: las devoluciones por categoría y fecha realizadas en el salón. Facturación rápida: las devoluciones por categoría y fecha como comida rápida. Facturación express: las devoluciones por categoría y fecha realizadas como venta express. 3.10.13 REPORTES VARIOS A PRINTER POS Reporta en la impresora denominada “TIQUETE” los reportes por separado o todos los reportes. Se selecciona el rango de fecha de los datos que se desean imprimir así como el código del cajero. Se selecciona el tipo de reporte que se desea y finalmente “ACEPTAR”. Una vez impresos los reportes deseados, se procede a “CERRAR” la ventana. Ventas por Categorías: Se reporta por categorías, indicando la cantidad y los totales ($). Calcula el total de ventas ($), el total de impuestos ($) y el total de descuentos ($). Ventas por Productos: Se reporta por categorías el código y el nombre del producto y la cantidad. Calcula los subtotales de cantidad por categoría. Listado de Facturas: Reporta el número de factura, la fecha, el monto y la forma de pago. Calcula el total ($) con impuestos. Reporta el total de ventas por bebidas, platillos y otros artículos sin impuesto. Desglosa el subtotal de ventas totales ($) sin impuestos, el total ($) de impuestos a pagar y el total ($) de impuestos. Reporta el total de clientes atendidos y un promedio de ventas ($) por cliente. Ventas por Día de la Semana: Reporta el total ($) por día y el porcentaje que representa de la venta total del periodo seleccionado. Platillos (Comensales) por Horas: Reporta el rango de horas, la cantidad de platillos, el porcentaje que representa del total (cantidad), el monto de las ventas ($) y el porcentaje que representa del total ($). Calcula totales de cantidad y de monto de ventas ($). Los 5 + Populares por Categoría de Platillos: Reporta por categoría de platillos, el nombre del producto la cantidad y total ($). Calcula el subtotal ($) por categoría y los totales ($). Ventas Resumidas por Hora: Reporta el rango de horas, el número de facturas emitidas y los montos ($). Calcula los totales de facturas emitidas y de montos ($). Devoluciones de producto: Se reporta por categoría, la cantidad, la descripción del producto y el total ($). Calcula el subtotal en cantidad y en montos por categoría y un total ($).


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4 Caja Registradora: En esta opción se da mantenimiento a los códigos de ingresos y egresos de dinero extra facturación, además de la inclusión de sus registros.

4.1 Apertura de Caja (Antes de Facturar es necesario ejecutar esta opción) En esta opción se indica el Monto inicial de Caja o monto con que se “abre” la caja. Simplemente digite el monto y pulse “Guardar”. Una vez “guardado” no podrá modificarse. Esta operación equivale a abrir caja desde la interfase táctil.

4.2 Ver Cajas Abiertas Esta opción nos permite ver el cajero, la fecha, el monto con el que se abrió una caja y el monto total de ventas. 4.3 Códigos de Movimientos: En esta opción se da mantenimiento a los Códigos de Movimientos de Ingresos y Egresos de dinero. Para ello, pulse el botón “Nuevo”, indique el Código (del 01 al 99), digite la descripción o detalle, e indique si es Ingreso o Egreso. También deberá indicar si ese movimiento afecta el fondo de caja. Si desea modificar alguno de los registros, de un doble “clic” sobre el registro deseado o pulse Enter. 4.4 Movimientos a caja En esta opción es donde se incluyen los movimientos de ingreso y egreso de dinero. Simplemente digite el Código del movimiento (para buscar un Código, utilice la “lupa” a la derecha del campo), luego digite el Monto del movimiento y por último, el Detalle o Descripción del mismo.


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Un registro no se puede Anular, se debe compensar. Para ello se recomienda incluir dos Códigos (opción 2.2), uno de “Reversa Ingreso” y otro de “Reversa Egreso”. En la parte inferior de la ventana, se pueden observar los Totales de Ingresos y Egresos incluidos por el Cajero en su turno.

4.5 Reportes: 4.5.1 Reporte diario Se selecciona el cajero que se desea reportar. Reportará el nombre del cajero, el saldo de apertura, el total en ventas, los egresos que incluye el nombre del movimiento, el detalle, si aplican en saldo o no, el subtotal, los totales y finalmente el saldo al cierre. 4.5.2 Reporte Acumulado Se seleccionan las fechas que se desean reportar. Reportará lo mismo que el reporte diario pero de todas las fechas que fue seleccionado. 5 Inventarios: En esta opción se da Mantenimiento a los diferentes Códigos de: Platillos, Bebidas, Otros Productos, Insumos, Categorías, Movimientos al inventario y Reportes varios.


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Importante: Los Códigos asignados a los Platillos, Bebidas y Otros Artículos, NO se deben repetir, deben ser únicos. Para asignar un Color, simplemente pulsamos sobre el botón que indica “Color” y se nos presentará una ventana para observar la gama de Colores por defecto y los personalizados en Windows. Luego escogemos el Color deseado y aparecerá un ejemplo de cómo quedaría el Texto, recuerde usar colores que dejen observar bien el texto y que no confunda al Usuario. 5.1 Platillos En esta opción se da mantenimiento a los diferentes Códigos de Platillos que el establecimiento ofrezca a sus clientes. Usted puede incluir un platillo, modificarlo, anularlo (borrarlo), generar la receta, filtrar por categoría es decir sólo visualizar los Platillos de la Categoría seleccionada, imprimir un listado de precios, u observar sus estadísticas de ventas, al igual que desactivar los Ítem de la interfase Táctil. Además para la descripción en TACTIL se puede cambiar por una grafica (FOTO).

5.1.1 Para incluir un Platillo Oprima el botón que indica “Nuevo”, en ese momento aparecerá la ventana de captura de Datos solicitando los siguientes:


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1. Código del platillo (hasta 15 caracteres alfanuméricos o números o letras). 2. Su Descripción (hasta 35 caracteres). Si a la descripción del ítem se le antepone un punto (.),

ejemplo: “.Platillo Modificable” significará que es Código “comodín” cuya descripción será modificable a la hora de Facturarlo. Se recomiendo usar solamente un Código de este tipo.

3. Su Categoría (del 250 al 499) para observarlas pulse la tecla “F8” o la lupa para desplegar la ventana de ayuda de Códigos. (Recuerde definir las categorías antes del platillo para poder asignarlas).

4. Su Costo (Este es automáticamente costeado a la hora de incluir la receta del platillo. Sin embargo, para fines prácticos se puede modificar esta cantidad).

5. Precio antes de impuestos. 6. Precio después de impuestos. 7. Porcentaje de utilidad calculado en base al costo y al precio antes de impuestos. 8. Si se le debe agregar el IVA y/o servicio al platillo al precio final 9. Si el platillo está actualmente en el menú o se encuentra temporalmente fuera del menú. En caso

de estar fuera del menú, el sistema cambiara el color de los datos del platillo en la ventana de mantenimiento. El botón de “DESACTIVA”, que se encuentra en la ventana de mantenimiento tiene la misma función.

10. Este botón servirá para controlar la existencia de ciertos platillos o alimentos preparados. Cada vez que se venda uno, el sistema disminuirá el valor de este campo. Cuando la existencia llegue a Cero, el botón del Platillo en Táctil se desactivará. Para volverlo a activar ingrese un valor en este campo.

11. En que impresora se desea imprimir (bar, parilla, cocina). Se pueden configurar hasta dos impresoras.

12. Si el platillo aplica alguna comisión. 13. Si se selecciona “Permite modificar la cantidad del ítem en Táctil”, en la interfase gráfica, al

ingresar el platillo, el sistema preguntará la cantidad de este platillo a ingresar y calculará su precio.

14. Si se selecciona “Platillo permitirá aplicar modificadores en Táctil”, al seleccionar el platillo en la interfase táctil, se desplegará una ventana con modificadores para el platillo. Estos modificadores pueden ser guarniciones o extras (Ej: doble queso, extra carne, etc.), que pueden tener un precio


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específico o tener un precio de cero (0) pero que están asociados con el platillo. Ver modificadores por categoría para asignar éstos.

15. Color del botón táctil: Define el color del botón en la pantalla táctil. Se puede seleccionar alguno de los colores predefinidos o uno del sistema de Windows; con el botón “Definir colores personalizados”.

16. Si se selecciona “Es modificador”, el platillo actual será un modificador para aplicarlo en el punto anterior y por consiguiente éste se comportará como dicho, para después ser agregado al la pantalla de modificadores en el menú de parámetros o en los modificadores por categoría de platillos.

17. Al terminar de llenar los datos del platillo, se debe oprimir “guardar” para que éste ingrese a la base de datos.

18. Para salir de la ventana del platillo actual se presione “cerrar”. NOTAS Si al ítem se le ingresa un Precio cero (0), significará que el ítem podrá tener un Precio variable al Facturar. En la interfase táctil se abrirá una ventana pidiendo dicho precio. Si al precio del platillo se le asigna (-1) este platillo tendrá un precio de 0. Si no se desea que el Platillo cargue o aplique alguno de los impuestos, simplemente desmárquelo haciendo “clic” sobre el control de cada impuesto. 5.1.2 Para Modificar el registro de algún platillo Pulse Enter o de un doble “clic” sobre el registro de interés. 5.1.3 Recetas Si desea actualizar la Receta de algún Platillo, ubíquese sobre el registro de interés y pulse el botón “Receta”. En ese momento aparecerá la ventana para la captura de los Insumos utilizados en la preparación del alimento. Es importante haber dado de alta primero los insumos, tener claro el manejo de las unidades, asignar la bodega de descarga así como la merma de preparación la cual afectará el costo.

Para incluir un Insumo, deberá pulsar el botón “Nuevo”, en seguida le permitirá incluirlo. Si no recuerda el Código del Insumo, (F8=Ayuda) podrá pulsar el botón “Códigos” para desplegarlos y buscar el de su interés.


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En la columna “Cantidad” deberá anotar la fracción utilizada con la misma medida de que se controla el Insumo. Así, si el insumo se controla en “Kilos”, la cantidad digitada en la receta deberá ir también en esa medida. En la columna “Notas” podrá incluir la representación de la cantidad, por ejemplo, “una Pizca de Sal” o “Media cucharada de miel”. La columna de “Merma” indica el porcentaje de merma que tiene el insumo al hacer la preparación. De esta forma, el costo del platillo incluirá la merma de ese insumo. Si se desea trabajar con las Recetas de todos los platillos en Excel, puede pulsar el botón “Exportar” y generará una hoja electrónica conteniendo la información de todas las Recetas de los platillos. Si desea observar las Estadísticas del platillo, pulse el botón “Estadísticas” y aparecerá una ventana con las Ventas en unidades y montos por mes, también podrá desplegarla e imprimir un gráfico con la información. El costeo se realizará automáticamente según el precio de cada insumo. Dentro de la ventana de Mantenimiento del Platillo, existe un campo denominado “Complementos”, este botón permitirá la asignación de Sub-Recetas al Platillo original. Esto puede usarse para definir algunos Combos, Platos del Día o para la siguiente situación: Existe un Platillo que lleva una Salsa Especial que es producida en el Restaurante, esta Salsa esta definida como un Código de Platillo y asignada a una Categoría “Procesados”, además, tiene una Receta establecida. Ahora al pulsar el Botón “Complementos” aparecerá una ventana en la cual podremos digitar que otros Códigos de Alimentos o Platillos se relacionan o complementan con el Código actual del Platillo. El procedimiento es similar al usado para incluir las Recetas, con la única diferencia en la Cantidad o Proporción (que se refiere a que proporción de la Receta original del Platillo de Complemento se deberá tomar, por default es 1 ó 100%). 5.1.4 Recalcula costo de receta Cuando ingresamos una receta esta se costeará automáticamente según los precios de los insumos. Si los precios de los insumos cambian, el costo de la receta quedará como se habían capturado inicialmente. Al presionar el botón de “Calculo/costo” el sistema revisa los nuevos costos y actualiza los costos de las recetas uno por uno confirmando el cambio en cada platillo. Es recomendable hacer este proceso cuando existan variaciones en los costos de insumos. 5.1.5 Desactivar temporalmente un platillo o bebida Probablemente usted tendrá platillos o bebidas que sólo las vende en cierta temporada del año o bien, por alguna razón no lo puede comercializar en algún determinado momento. Para desactivar un platillo o bebida temporalmente sólo necesita seleccionar el platillo o bebida del catálogo correspondiente y presionar el botón “Desactivar”. Esto causará que el platillo o bebida no aparezca en el menú y en el catálogo este aparecerá de color rojo. 5.1.6 Para Incluir una Imagen en el Botón del Platillo en Táctil Usted puede presentar en la interfase táctil la imagen de algún platillo o bebida remplazando el nombre del mismo. Para esto, deberá seleccionar el platillo del catálogo de platillos y presionar el botón que presenta la siguiente figura y seleccionar la imagen que desea para ese platillo o bebida. Para hacer una biblioteca de imágenes deberá de incluir estas en la carpeta “Imágenes” dentro del directorio “RestBar”. Si las imágenes no se encuentran en esta carpeta no podrá asignarla al platillo o bebida deseada.

Botón para asignar imagen a platillo o bebida


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5.2 Bebidas En esta opción se da mantenimiento a los diferentes Códigos de Bebidas que el establecimiento ofrece a sus clientes. Su funcionamiento y configuración es muy similar al de los platillos Usted puede incluir una bebida, modificarla, anularla (borrarla), imprimir un listado de precios, u observar sus estadísticas de ventas. Para incluir una Bebida, pulse “Nuevo”, en ese momento aparecerá la ventana de captura de Datos solicitando los siguientes:

1. Código: de hasta 15 caracteres. 2. Código de Descarga: código original*. 3. Factor de Conversión: el factor para la receta*. 4. Descripción: de hasta 35 caracteres. Si a la descripción del ítem se le antepone un punto (.),

ejemplo: “.Bebida Modificable” significará que es Código “comodín” cuya descripción será modificable a la hora de Facturarlo. Se recomienda usar solamente un Código de este tipo.

5. Categoría: F8 para ayudas. 6. Onzas 7. Costo: el costo unitario de compra. 8. Precio: el primer campo indica el precio de venta sin impuestos y el segundo con impuestos. Si el

Precio es Cero (0) será modificable. 9. Precio H.H: Se puede configurar un precio diferente para las bebidas del Happy Hour. 10. Porcentaje de Utilidad 11. Mínimo: lo mínimo que debemos tener en existencia. 12. Proveedor: F8 para ayudas. 13. Si se desea incluir el IVA se selecciona esta opción. 14. El “check box” de “Happy Hour” deberá estar marcado si la bebida es aplicable en la hora feliz.

Si el botón “Happy Hour” esta desmarcado, significar que esta Bebida sería imposible ofrecerla en la promoción del “Happy Hour”.

15. El “check box” de “Open Bar” deberá estar marcado si la bebida es aplicable en barra libre. Si la opción está marcada, su precio sería cero (0).

16. El “check box” de “Inactivo” se utiliza para determinar si una bebida está actualmente en la carta. En caso de estar fuera de la carta, el sistema cambiara el color de los datos de la bebida en la


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ventana de mantenimiento. El botón de “DESACTIVA”, que se encuentra en la ventana de mantenimiento tiene la misma función.

17. En el campo de Saldo Actual se define el saldo que existe en el momento de ingresar los datos 18. La opción “Bebida permitirá aplicar Modificadores” se utiliza si la bebida tiene modificadores

(Ej doble ración, etc) 19. La opción “Es modificador” se utiliza para definir la bebida actual como un modificador de

alguna otra bebida, la cual aparecerá en la pantalla de modificadores de bebidas 20. Color del Botón: define el color del botón para la bebida en la interfase táctil 21. Impresión: Define en qué impresora se desea imprimir la bebida actual 22. Rebaja Existencia: Debe estar deshabilitado en caso que se rebaje la existencia de los insumos

que son declarados en la receta al vender un artículo. En caso contrario, se disminuirá su existencia como tal.

23. Bodegas y Existencias: indica en forma detallada de la existencia de la bebida en cada una de las bodegas. La suma de las existencias en las bodegas siempre debe igualar al Saldo Actual.

(*) El Código de Descarga y el Factor de Conversión trabajan juntos, éstos se usan en el siguiente caso: Por ejemplo, si el Código que está incluyendo es el de un “Trago de J&B” y desea que cuando se venda uno de éstos se rebaje del stock de la “Botella de J&B”, entonces en el campo de Código de Descarga anota el Código de la Botella; en el campo de Factor de Conversión anota el resultado de dividir un 1 entre el número de tragos u onzas: así si a la botella le caben 33 onzas, divida 1 entre 33 (1/33) y el resultado lo pone en el campo del factor. Este proceso se usa solo si se desea descargar el trago de la botella del mismo licor o bebida. Si el control se desea llevar por separado no se incluyen estos campos. Para modificar cualquier registro, de doble “clic” sobre el registro de interés. 5.3 Insumos En esta opción se da mantenimiento a los diferentes Códigos de Insumos que el establecimiento emplea para la confección de los Platillos. Usted puede incluir un insumo, modificarlo, anularlo (borrarlo), filtrarlo por categoría, imprimir un listado de costos u observar sus estadísticas de ventas. Para incluir un Insumo, pulse el botón que indica “Nuevo”. En ese momento aparecerá la ventana de captura de Datos solicitando los siguientes:


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1. Código: de hasta 15 caracteres. 2. Descripción: de hasta 35 caracteres. 3. Categoría: F8 para ayudas o la lupa 4. Unidades: unidad en que se compra el insumo o se maneja en bodega. 5. Costo: el costo unitario de compra según unidad. 6. Mínimo: lo mínimo que debe tener en existencia. 7. Porcentaje de Merma: se define el porcentaje que se pierde en mermas. 8. Proveedor 1 y Proveedor 2: F8 para ayudas. 9. Saldo Actual: Lo que se tiene actualmente. 10. Valor Máximo de Costo: se define un valor máximo para que el sistema avise si se esta

comprando a un mayor costo que el definido, en caso que esto suceda, el sistema da una alerta y ajusta el costo del insumo.

11. Valor Máximo de Stock: se define un valor máximo para que el sistema avise si se esta comprando mas de lo que se puede tener en el inventario. El sistema solamente da una alerta.

12. Factor: el que se ocupara para la receta y debe de completar las unidades de compra en función de las unidades de recta. (Ver siguiente punto)

13. Unidad: la que se ocupara para la receta. Debe concordar con el factor y con la unidad en la que se esta comprando el insumo.

14. Bodegas y Existencias: las existencias que hay en cada bodega. 15. Debe de marcarse en caso que el Insumo exista en esa bodega. 16. Visible en Táctil: Debe de marcarse si desea dar de alta en el proceso de "Entradas y Mermas" con

el botón de Procesos Varios en Táctil. 17. Rebaja Existencia: Debe estar deshabilitado, en caso que se rebaje la existencia de los insumos

que son declarados en la receta, en el caso de que sea una subreceta. En caso contrario, se disminuirá su existencia como tal.

5.3.1 Factores de conversión para Recetas Este punto es de suma importancia para poder definir de una manera correcta las recetas de platillos y bebidas Los dos campos en este apartado: Factor y Unidad, se relacionan directamente con el control del Insumo en la determinación de las Recetas de los Platillos. En algunos casos el Insumo viene en Latas de cierto Peso, ese Peso sería el Factor a ingresar. La unidad de compra, factor de receta y unidad de receta tiene una relación muy importante Podríamos simplificar esto diciendo que la unidad de compra es igual al factor por la unidad de receta.


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Unidad de compra= factor x unidad de receta. A continuación se presentan algunos ejemplos para entender este punto. Ejemplo 1 Compramos plátano en kilo y recetamos en gramo 1 kilo de plátanos 1000 gramos de plátano Unidad de compra: Kilo Factor: 1000 Unidad de receta: Gramo Ejemplo 2 Compramos huevos en caja de 48 piezas y recetamos en pieza 1 caja de huevo= 48 piezas Unidad de compra: Caja Factor: 48 Unidad de receta: pza Ejemplo 3 Compramos lata de salsa que contiene 500 gramos y recetamos en gramos 1 lata de salsa = 500 gramos Unidad de compra: Lata Factor: 500 Unidad de receta: Gramo Ejemplo 4 Compramos lechuga por pieza y recetamos por hojas de lechuga 1 lechuga= 40 hojas Unidad de compra: Pieza Factor: 40 Unidad de receta: hoja Compramos lechuga por pieza recetamos por gramos de lechuga 1 lechuga= 600gramos Unidad de compra: pieza Factor: 600 Unidad de receta: Gramo Ejemplo 5 Compramos una botella de vodka y recetamos por copa 1 botella= 16 copas Unidad de compra: Botella Factor: 16 Unidad de receta: copas Compramos una botella de Vodka de 32 oz. Y recetamos por onza 1 botella=32oz Unidad de compra: botella Factor: 32 Unidad de receta: onzas


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5.3.2 Manejo de Subrecetas El sistema RestBar cuenta con un módulo para manejar subrecetas de una forma más sencilla para evitar tener que manejar micro cantidades por platillo. Para ilustrar este punto supongamos que en nuestro establecimiento producimos una salsa verde. Esta salsa contiene varios insumos básicos como serían: Cebolla, chile, tomate, perejil, etc. A su vez, varios platillos utilizan la salsa verde. La recomendación es generar un insumo interno llamado “Salsa verde” que a su vez, este insumo tiene una receta a base de insumos básicos. Para esto, se deberá ingresar el insumo con un proveedor interno y definir la receta al igual que en los platillos para la salsa verde. Para controlar la producción de esta salsa verde le recomendamos ver la sección de integración de insumos. Si desea actualizar la Receta de algún Insumo, para ocuparlo como una subreceta, ubíquese sobre el registro de interés y pulse el botón “Receta”. En ese momento aparecerá la ventana para la captura de los Insumos utilizados en la preparación del alimento.

Para incluir un Insumo, deberá pulsar el botón “Nuevo”, en seguida le permitirá incluirlo. Si no recuerda el Código del Insumo, (F8=Ayuda) podrá pulsar el botón “Códigos” para desplegarlos y buscar el de su interés. En la columna “Cantidad” deberá anotar la fracción utilizada con la misma medida de que se controla el Insumo. Así, si el insumo se controla en “Kilos”, la cantidad digitada en la receta deberá ir también en esa medida. En la columna “Notas” podrá incluir la representación de la cantidad, por ejemplo, “una Pizca de Sal” o “Media cucharada de miel”. Si se desea trabajar con las Recetas de todos los Insumos en Excel, puede pulsar el botón “Exportar” y generará una hoja electrónica conteniendo la información de todas las Recetas de los platillos. Si desea observar las Estadísticas del insumo, pulse el botón “Estadísticas” y aparecerá una ventana con las Ventas en unidades y montos por mes, también podrá desplegarla e imprimir un gráfico con la información. El costeo se realizará automáticamente según el precio de cada insumo. 5.4 Otros Artículos En esta opción se da mantenimiento a los diferentes Códigos de Otros Artículos que el establecimiento ofrece a sus clientes.


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Podrán ser artículos publicitarios, como gorras, camisetas, vasos y otros artículos similares como cigarros, puros, etc. También en esta opción se podrán incluir artículos o productos que no son para la venta y más bien son para uso interno, por ejemplo, Artículos de Limpieza, Vajillas, Utensilios, etc. Usted puede incluir un registro, modificarlo, anularlo (borrarlo), imprimir un listado de costos, u observar sus estadísticas de ventas. Para incluir uno, pulse “Nuevo”; en ese momento aparecerá la ventana de captura de Datos solicitando los siguientes:

Código: de hasta 8 caracteres. Descripción: de hasta 30 caracteres. Categoría: F8 para ayudas. Costo: el costo unitario de compra según unidad. Precio: el es precio de venta sin impuestos. Mínimo: lo mínimo que debe tener en existencia. Impresión en: habilite la impresora destino. Proveedor: F8 para ayudas. Es un GIFT: marque en caso que el artículo sea un regalo. Para modificar cualquier registro, de doble “clic” sobre el registro de interés. Es importante mencionar que estos artículos se podrán manejar en inventario y se descargaran directamente de su venta. 5.5 Categorías En esta opción se da mantenimiento a las diferentes Categorías de ítems (Platillos, Bebidas, Otros Artículos e Insumos). Las Categorías están divididas en 4 secciones, según el rango de Códigos: Del 001 al 249, solo para Bebidas. Del 250 al 499, solo para Platillos. Del 500 al 749, solo para Otros Artículos. Del 750 al 999, solo para Insumos.


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Estas secciones para las Categorías deben respetarse para el buen funcionamiento del programa. En la ventana de Mantenimiento existe un campo “Visible en Táctil”, éste permite hacer o no visible la Categoría para la interfase Táctil. Esto es necesario para cuando se ingresan Categorías como: Artículos de Limpieza, Vajillas, etc.; cuyos ítems se podrán incluir en el Mantenimiento de Otros Artículos. Con el campo “Área de Consumo” y “Excepto” podrá asignar una determinada Categoría para ser despachada en un Área de Consumo específica. De esta forma podrá filtrar categorías de platillos o bebidas vendidas por área de consumo.

5.5.1 INGRESO DE MODIFICADORES POR CATEGORÍA Y POR NIVEL RestBar permite manejar modificadores para cada categoría. 5.5.2 Modificadores Generales Para definir modificadores generales por categoría es necesario entrar a la sección de categorías. En esta ventana se selecciona la categoría a la que se le desean incorporar modificadores y se presiona el botón “modificador”. Aparecerá una ventana con cuadros en los cuales se pueden insertar los modificadores deseados. Para ello, se presiona el cuadro donde se desea agregar un modificador y se selecciona “Modifica contenido”. Si se desea borrar un modificador se selecciona “Borra Contenido”. NOTA: No se pueden tener dos modificadores iguales en la misma ventana por lo que si desea cambiar un modificador de lugar, deberá primero borrarlo y después volver a ingresarlo en el lugar deseado.


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5.5.3 Modificadores por Nivel Para definir modificadores por nivel por categoría es necesario entrar a la sección de categorías. En esta ventana seleccionar la categoría deseada y presionar el botón de “Modifica x nivel”. En la ventana que aparece usted ingresará los modificadores de la misma forma que los modificadores generales. Por default sólo se podrá seleccionar una opción de las opciones que muestra la ventana. Si desea una selección múltiple se deberá seleccionar el campo de “Selección múltiple”. Para proseguir en los siguientes niveles se deberá presionar siguiente y seguir con el mismo proceso. El sistema tiene un máximo de 7 niveles por categoría.

Los modificadores por nivel se pueden separar en entre salón y express, es decir, pueden ser diferentes dependiendo el área de consumo. Para hacer esto, hay que activar la opción “separar modificador de salón y express” que se encuentra en parámetros/sistema/configuración/táctil5. Después de haber activada dicha opción, los pasos son los mismos, únicamente al inicio de la ventana aparece la pregunta si los modificadores a incluir son para salon o bien para express. 5.6 Movimientos


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En cuanto a los Movimientos del Inventario, habrá 8 procesos: 5.6.1 Entradas por Compras: En este proceso se incluyen todas las Compras de Bebidas, Otros Artículos e Insumos, que el establecimiento realiza. Este proceso actualiza en forma automática los Montos de Cuentas por Pagar a los Proveedores siempre y cuando la Factura a procesar sea de Crédito. Detalle del Proceso: Primero seleccione el Código del Proveedor a procesar, para ello, pulse la tecla de ayuda general F8 ó pulse el botón con la “lupa”. El sistema cargará automáticamente los productos relacionados a este proveedor. Digite la Fecha del Documento y el programa calculará la Fecha de Vencimiento del mismo según las características que tenga el proveedor en su Ficha. Luego digite el Número del documento o Factura y seleccione el tipo (de Contado o de Crédito). Luego, pase al detalle de los ítems adquiridos, estando en la primera columna de la cuadrícula (grid), debe especificar el tipo de ítem a incluir: así si fuese una Bebida pulse una “B”, si fuese un Articulo Otro pulse una “A” y si fuese un Insumo pulse una “I”. En seguida digite el Código del ítem o pulse ENTER para la Ayuda de Códigos o use los botones de ayuda ubicados en la parte inferior izquierda de la ventana para localizarlos. De igual forma pulsando “Enter” sobre el campo vació del Código del ítem, aparecerá una ventana de ayuda con los Códigos. Luego digite la Cantidad adquirida del ítem y su costo o precio de compra. El programa calculará el total de la línea. Si requiere agregar un ítem al registro de la compra, pulse “Nueva” el cual agregará una nueva Línea a la cuadrícula. En caso que requiera eliminar una Línea, simplemente ubíquese sobre la Línea deseada y pulse el botón “Borrar”. Una vez digitadas todas las Líneas para la Factura actual, procederán a actualizar los registros. Para ello, pulse el botón “Aplicar” y todas las existencias y estadísticas se actualizaran de inmediato, posteriormente podrá imprimir un Comprobante de la Entrada por Compras. En el caso de que tenga registrado un pedido al proveedor, usted podrá cargar directamente este pedido presionando el botón de “Cargar Pedido” e ingresando el número de pedido. De esta forma podrá agilizar la entrada por compras Para salir de la opción pulse el botón “Cerrar”.


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5.6.2 Consulta y Anulación de Compras: Este proceso permite consultar y/o anular los registros de Compras procesadas. Para consultar o anular alguna Factura, digite su número y el código del proveedor en el campo correspondiente, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. Al ubicarla en la ventana superior, pulse el botón “Anular” para borrar o eliminar el registro de la Factura. Si la Factura es de Crédito también desaparece del Estado de Cuenta del Proveedor. Para salir del proceso, pulse el botón “Cerrar”.

5.6.3 Entradas / salidas por Ajuste: Este proceso permite realizar los ajustes de entradas y/o salidas de Bebidas, Otros Artículos o Insumos ya sea para hacer movimientos entre almacenes o bien salidas por mermas o ajustes. El procedimiento es muy similar al expuesto para la opción “Entradas por Compras”. Primero seleccione el tipo de movimiento: si es una Entrada o una Salida y anote el número respectivo consecutivo, la Fecha del movimiento y una descripción general del movimiento (el porqué). En seguida digite los códigos de los ítems de interés.


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Si requiere hacer una entrada de insumos de un almacén a otro almacén seleccione “Entrada” y deberá especificar de que almacén sale y a cual entra. Si requiere hacer una salida por merma seleccione “Salida” y sólo indique de qué almacén salen. 5.6.4 Pedidos de Insumos: Este proceso permite el Mantenimiento de los Pedidos de Insumos (de Platillos) a los diferentes Proveedores de la empresa. Para incluir un Pedido simplemente pulse el botón “Nuevo”, el programa le solicitará los siguientes datos: En el encabezado:

• Número Consecutivo del Pedido • Fecha del Pedido • Código del Proveedor (F8=Ayuda) • Alguna Nota o Detalle

Luego en el Detalle: • Código del Insumo (si pulsa ENTER = Ayuda) • Cantidad Pedida o Solicitada • Cantidad Recibida

5.6.5 Toma Física En esta opción, usted puede hacer una comparación entre su inventario físico y el que tiene en el sistema. De esta forma, usted puede determinar los productos (bebidas, insumos, otros artículos) faltantes que no están registrados y así tomar las medidas necesarias. Detalle del proceso: Lo primero que se debe hacer es un conteo físico del inventario. Para esto, es recomendable utilizar el reporte “Toma Física” de este mismo menú, donde se imprimirá un reporte que nos facilita registrar el inventario físico. Una vez obtenidos estos datos:

1. Seleccione el inventario deseado (Bebidas o Insumos) 2. Seleccione la Categoría. Automáticamente se desplegarán los ítems de la categoría en la lista 3. Ingrese los datos del conteo 4. Para calcular la variación presione el botón “Calcular Variación” 5. Para crear un reporte con la diferencia y la pérdida monetaria seleccione el botón “Listado

Comparativo” 6. Para actualizar el inventario con el nuevo conteo seleccione el botón “Ajuste Automático” 7. Para salir seleccione “Cerrar”


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5.6.6 Ajustes entre Sucursales Este proceso ajusta todo tipo de productos cuando se mueven entre sucursales. Se deben designar el nombre de las sucursales con su código, esto con el botón de “Mantenimiento Sucursal” (1). Se procede a seleccionar el tipo de movimiento Entrada o Salida (2). El sistema automáticamente designara un número de documento ya sea de entrada o de salida. La fecha por defecto será la del día en curso. Se deberá dar una descripción del movimiento en el campo designado. Se agrega el tipo de producto (bebida (B), otros artículos (A) o insumos (I)), el código del producto, la cantidad y la sucursal a la que se va a entregar, en caso de que sea salida, o de la que viene, en caso de que se a entrada. Se pueden agregar varios movimientos mientras sean de la misma naturaleza, es decir entradas o salidas. El sistema realizara el cálculo de costo unitario y total por producto y total del movimiento. Finalmente se aplican los movimientos para que se registren en el sistema. 5.6.7 Tablajería La sección de tablajería se utiliza básicamente para porcionar insumos, es decir, para distribuir un insumo en diferentes porciones de tal forma que se puedan recetar de una manera más sencilla y poder calcular los costos exactos de dichas porciones tomando en cuenta la merma real. Al entrar a la ventana inicial, hay que ingresar al botón “incluir”. Ahí aparece la pantalla “2”. En el “código del insumo” se ingresa el insumo que se va a tablajear, es decir, el que se va a porcionar. En la “descripción” se presenta automáticamente da la descripción del insumo que se seleccionó. En la “unidad” se ingresa la unidad de manejo del insumo, es decir, kgs, lbs, etc. La “merma normal” es la merma teórica del insumo a tablajear. Al terminar de ingresar todos los datos del insumo, se da click en “guardar”. Ahora vamos a la ventana de abajo, le damos click a “incluir”. Ahí aparece la pantalla “3”. En el “código del insumo” se ingresa el insumo porcionado, ejemplo: filete, arrachera, etc. En la “descripción” aparece automáticamente la descripción del insumo que se seleccionó. En el “manejo” se incluye cómo se maneja la porción, es decir, por pieza, gramo, etc. En el “peso en receta” se ingresa el peso es la poción tablajeada La “unidad” es la unidad en que se puso el “peso en receta” Al terminar de ingresar todos los datos del insumo, se da click en “guardar”.


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NOTA: Se pueden incluir varios artículos porcionados de un mismo insumo, es decir, el insumo base puede ser tablajeado en varios insumos porcionados. Para incluir otro, hay que ingresar a “incluir” (el de la parte de abajo) y volver a llenar la ventana “3”. Al terminar con todos los datos, ingresamos a “actualizar”. El sistema hará los cambios en el inventario; da de baja la porción del insumo base e incluye las porciones tablajeadas. Tenemos opción de ver un reporte o imprimir un comprobante del proceso realizado. El precio de la porción será calculado en base a la merma real.

5.6.8 Integración de Insumos La integración de insumos nos permite controlar la producción de subrecetas e insumos internos. Para poder utilizar este módulo se tienen que tener definidas con anterioridad las subrecetas o bien la receta de los insumos internos. El proceso es el siguiente: En el campo”Insumo” se deberá seleccionar el insumo o subreceta que se desea registrar como producida. Automáticamente aparecerá su descripción. En el campo de cantidad debemos de ingresar la cantidad a producir En el campo de bodega tenemos que indicar a que almacén se enviará esta producción En la parte siguiente de la ventana aparecerán los insumos utilizados para esta producción con la información detallada de cada uno. Se puede obtener una vista preliminar y generar un reporte. Al presionar “Guardar” los insumos básicos utilizados para la subreceta decrecen y se incrementa la cantidad de insumo interno en el inventario.


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5.6.9 Cambia Codigos de Insumos En este proceso se puede cambiar el codigo de los insumos que diste de en recetas, imaginemos que estas utilizando para freir cierto platillo el aceite cartamo su codigo seria INSACECAR y ya no lo quieres usar para ciertos platillos ingresas el codigo y el nuevo que deses usar y los cambias, luego haces de nuevo el proceso de calcula/costo en platillos. 5.7 Reportes de Inventario 5.7.1 Existencias 1 Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artículos; si se quiere reportar una categoría en especial, se selecciona el código y se reportará esa categoría. Reporta la categoría, el código del ítem, la descripción del ítem, unidades como se reportará, la existencia, el costo unitario y el costo total (costo unitario por las existencias). Al final de cada categoría da el subtotal del costo total por categoría y al final del reporta da el total final del costo de todos los productos de ese reporte. 5.7.2 Existencias 2 Este reporte es similar al existencias 1 sólo que desglosado por categoría. El reporte presenta el Código, Descripción, Unidad, Exist. Anterior, Entradas, Salidas, Ajustes y Existencia Actual Ordenado por Categoría. 5.7.3 Costos y Precios Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artículos; si se quiere reportar una categoría en especial, se selecciona el código y se reportará esa categoría. Reporta las categorías, el código del ítem, la descripción del ítem, unidades como se reportará, el costo unitario, el precio unitario sin impuestos y el porcentaje de utilidad de cada ítem.


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5.7.4 Toma física Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artículos; si se quiere reportar una categoría en especial, se selecciona el código y se reportará esa categoría. Reporta las categorías, el código del ítem, la descripción del ítem, unidades como se reportará y habrá tres líneas en blanco (existencia1, existencia 2 y totales) para llenar realizando la toma física del inventario. 5.7.5 Facturas de compras Se podrá seleccionar entre las facturas de compras realizadas con pago de contado, crédito y ambas. También se seleccionarán las fechas que se desean incluir en el reporte al igual que si se quiere ver el reporte de un solo proveedor. Si no se especifica proveedor aparecerá el reporte de todos los proveedores. Si se selecciona resumido, reportará el proveedor, el número de factura, la fecha de la factura, el subtotal de la factura, el descuento, el impuesto y los totales. Si se selecciona detallado, reportará el proveedor, el número de factura, la fecha de la factura, el subtotal de la factura, el descuento, el impuesto, los totales, un listado de los productos incluidos en la factura al igual que la cantidad comprada por producto y el costo. 5.7.6 Compras por proveedor Se selecciona la fecha que se desea reportar al igual que el proveedor que desea reportar, si no selecciona ningún proveedor se reportarán todos. Reportará el código del proveedor, la descripción del producto, la cantidad adquirida, el costo unitario, el costo total, el número de documento y la fecha del documento. Finalmente reporta el subtotal por proveedor y finalmente el total de todos los proveedores. 5.7.7 Compras por producto (para todos lo Ítems) Se selecciona la fecha que se desea reportar. Si selecciona detallado, reportará el producto, el proveedor del producto, la cantidad adquirida, el costo unitario, el costo total, el número de documento y la fecha en que se realizó la compra. Finalmente reporta un subtotal del ítem, del proveedor y un total general. Si selecciona resumido, reportará el producto, el proveedor del producto, la cantidad adquirida y el costo total al igual que el subtotal del ítem; finalmente reporta un total general. Compras por producto (para un solo Ítem) Se selecciona de un solo día o entre rangos de fechas, en este reporte podrá ver los siguientes datos: descripción del producto, proveedor, cantidad comprada, costo unitario, importe total, numero de documento y fecha de compra. 5.7.8 Bajo el mínimo Se selecciona si se desea reportar bebidas, insumos u otros artículos; si se quiere reportar una categoría en especial, se selecciona el código y se reportará esa categoría.


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Reportará la categoría, el código del ítem, la descripción del ítem, las unidades en que reporta, la existencia del ítem, el mínimo establecido del ítem y finalmente la diferencia entre la existencia y el mínimo. 5.7.9 Consumo de Insumos Se selecciona la fecha que se desea reportar. Reportará la categoría, la clave del ítem, descripción del ítem, unidad en que se reporta, la cantidad consumida y los costos totales del ítem; finalmente reporta los costos totales del consumo de todos los insumos. 5.7.10 Kardex por Bebida Se selecciona la fecha y el código de la bebida que se desea reportar, si se deja en blanco el código se deberá seleccionar “reporte resumido: todos los códigos”. Si selecciona el código de la bebida, reportará el motivo del movimiento realizado, la fecha, el número del documento del movimiento, la cantidad que se movió y finalmente un subtotal por el motivo del movimiento. Si selecciona “reporte resumido: todos los códigos”, reportará el código de la bebida, la descripción de la bebida, las ventas, compras, entradas por ajustes, salidas por ajustes, devoluciones de las ventas y finalmente la diferencia (lo que debe de quedar). 5.7.11 Ajustes por Tipo y Código Se selecciona la fecha que se desea reportar. Se podrá escoger entre bebidas, insumos y otros artículos, esto es para que en la búsqueda por código aparezcan todos los que pertenecen a la categoría seleccionada. Si se selecciona un código, se reportará sólo ese producto, si se deja en blanco, se reporta toda la categoría seleccionada anteriormente. Se reporta por separado las entradas y las salidas, en ambas reporta el código del producto, la descripción del ítem, la cantidad que entró o salió, los totales (costo por cantidad ajustada), número de documento de referencia, fecha que se realizó la operación, número de bodega afectada, el detalle del movimiento (razón del movimiento), un subtotal por producto, un total por entradas y uno por salidas. 5.7.12 Ajustes por Tipo y Número Se selecciona la fecha que se desea reportar. Reportará exclusivamente los ajustes por entrada, reportará el número de registro del ajuste, el código del ítem, la descripción, la cantidad en unidades inventariadas, la cantidad ajustada, el costo por unidad, costo total, la fecha del ajuste, la bodega que fue afectada, el subtotal por número de movimiento en cantidad y totales y finalmente un total general. 5.7.13 Compras de Insumos (Varios) Análisis de inflación de costos En este reporte seleccionamos el rango de fechas y nos va a mostrar un análisis de inflación. Nos presenta el costo actual del insumo, el costo original registrado y desglosa entradas por compra con información detallada de estos cambios en cada factura donde exista un cambio.


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5.7.14 Análisis de cambios en precios En este reporte seleccionamos el rango de fechas y os presenta un listado de los insumos con cambios en precios, el costo actual, el mínimo, el máximo y el costo promedio. 5.7.15 Análisis de ABC de compras Este reporte presenta en orden consecutivo los productos que más se compran a los que menos se compran en base al monto total de la compra, no en base a la cantidad. 5.7.16 Detalle de Recetas (varias) Platillos Se selecciona el código de la categoría de platillos de la cual se desea realizar el detalle de recetas. Reportara el código y nombre del platillo, el costo y precio unitario ($), el detalle de la receta (el cual incluye: código y nombre del insumo, la cantidad que es ocupada para la receta, el costo total del insumo en la receta, alguna nota sobre el insumo y de que bodega se toma el insumo para la preparación del platillo). Se reporta un platillo. Para que este reporte se genere por lo menos debe existir la receta del platillo. Para las Bebidas es exactamente lo mismo 5.7.17 Pedido Interno de Insumos Se selecciona la bodega de la cual se desea hacer el pedido. Genera una lista por categoría de insumos de la bodega seleccionada. Reporta el nombre del insumo, la unidad en la que se compra, el mínimo y máximo que debe tenerse en bodega. 5.7.18 Platillos Por Insumos En Receta En este reporte se selecciona un insumo; lo que el reporte despliega es todos los platillos que contienen dicho insumo en su receta al igual que la cantidad del mismo en la receta y el costo. 6 Reservaciones: En esta opción puede dar mantenimiento a las Reservaciones de los Clientes, además, de calcular los Requerimientos de Insumos para Eventos.

6.1 Reservas En este proceso puede incluir, modificar, borrar o consultar alguna reservación realizada por un Cliente. Nota: Esta ventana sólo desplegará los registros de Reservaciones del Día de Hoy en adelante, para ver registros de días anteriores, pulse el botón “Consultas”.


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Detalle del proceso: Para incluir una Reserva, se debe pulsar el botón “Nuevo”, aparecerá una ventana de captura de datos solicitando la siguiente información:

• Nombre del Cliente • Fecha para la Reserva • Horas • Número de comensales o asistentes • Número telefónico para contacto • Indicación de la Mesa(s) solicitada • Alguna Nota para la Reservación • Área de preferencia

Una vez digitados los campos anteriores se podrá “Guardar” el registro para su próxima Consulta, Modificación o Anulación. Además, las mesas en la interfase táctil se mostrarán como “Reservadas”. 6.1.1 Para consultar alguna Reservación Se debe pulsar el botón “Consultas” y aparece una ventana solicitando alguno de los siguientes criterios de búsqueda: Fecha de la Reserva. Número Telefónico del Cliente. Nombre del Cliente. Esta consulta podrá hacerse solo para los registros del día actual en adelante, además, podrá listarse por impresora para su análisis.


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6.1.2 Borrado accidental de una reserva: Si por error se anuló un registro de Reserva, se puede recuperar de la siguiente forma: Pulse el botón que tiene un “marcador” y está ubicado a la derecha y abajo de la ventana. Al pulsarlo se desplegarán en Pantalla todas las Reservas Borradas, para recuperarla simplemente de un “clic” en la primer columna, a la izquierda de la columna “Fecha”, con esto eliminara la marca de borrado y el registro quedaría activo.

Las reservas serán visibles en la interfase táctil marcando la mesa reservada con color negro. El tiempo anterior y de tolerancia para una reserva serán predefinidos en el menú de configuración. 6.2 Eventos y Requerimientos: Este proceso tiene 2 objetivos importantes: 1. Llevar un control de los Eventos planeados y ofrecidos por el Establecimiento. 2. Calcular los Requerimientos de Insumos para los Platillos a servir en dichos Eventos. Detalle del Proceso:

1. Debe pulsar el botón “Nuevo”. 2. En la parte izquierda superior de la ventana, se desplegará el Número Consecutivo de los Eventos,

dar Enter para seguir. 3. Anote el Nombre del Cliente que solicita el Evento. 4. Anote el Detalle del evento: Ej: “Fiesta de Navidad de la Empresa”. 5. Digite la Fecha del evento y la Hora de inicio. 6. Digite el Número de Personas que asistirán. 7. Digite el Nombre de la Persona Encargada y su Número de Teléfono.


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8. Luego de digitar los datos anteriores, el control del programa se pasa al botón “Guardar”, verifique los datos y pulse en botón.

9. Digite los Códigos de los Platillos que se servirán en el Evento. 10. Para buscar los Códigos de Platillos y Bebidas, utilice el botón “Códigos”. 11. Después de digitado el Código, aparece la Descripción del Platillo y puede digitar la Cantidad y el

Precio por Unidad, calculándose el Total.

De esta manera, incluye todos de los Platillos a servir en el Evento.

Una vez digitados, se procederá a imprimir el Reporte del Evento, para ello, hay que pulsar el botón “Imprimir”. Hay dos opciones de Reportes a imprimir: 1. El reporte de Detalles de Eventos mostrará los datos generales de eventos, así como cada uno de los Platillos, su Costo Total y su Precio Total. 2. El reporte de Requerimientos imprimirá en forma resumida la cantidad de cada uno de los insumos necesarios para la elaboración de todos los Platillos. Esta información será válida, si y solo si, cada Platillo tiene definida correctamente su Receta correspondiente.


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7 Parámetros:

7.1 Proveedores: En este proceso se da mantenimiento a todos los Proveedores que suministran Bebidas, Otros artículos e Insumos al establecimiento. Además, imprime un Listado con los datos generales de los todos los proveedores y permite observar las Estadísticas de cada uno. Para incluir un Proveedor, pulse el botón “Nuevo” y aparece una ventana para la captura de los siguientes datos: Código: de 3 dígitos (del 001 al 999) Descripción: de hasta 35 caracteres. Dirección: de hasta 40 caracteres. Teléfono: Fax: Email: Plazo: Número de Días que el proveedor da de plazo para Cancelar una Factura. Límite de Crédito: La máxima cantidad que el proveedor permite como crédito. Productos: Breve descripción de productos que distribuye. Los datos de Proveedores aquí digitados se podrán llamar a la hora de incluir una Entrada por Compras. Si se desea Modificar los datos de algún Proveedor, pulse Enter o de doble “clic” sobre el registro de interés.


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7.2 Clientes: En este proceso se da mantenimiento a todos los Clientes del establecimiento. Además, imprime un Listado con los datos generales de los todos los clientes y observa las Estadísticas de cada uno. También podrá enviar un e-mail a un Cliente específico. Para incluir un Cliente, pulse el botón “Nuevo” y aparecerá una ventana para la captura de los siguientes datos: Código: de 3 dígitos (del 001 al 999) Descripción: de hasta 35 caracteres. Dirección: de hasta 40 caracteres. Teléfono: Fax: Email: Fecha de cumpleaños Descuento Plazo: Número de Días que el Cliente tendrá de plazo para Cancelar una Factura. Limite de Crédito: Actividad/Inactividad del cliente

Los datos de Clientes aquí digitados se podrán llamar a la hora de Cancelar una Factura de Ventas, con la forma de pago de Crédito. Si se desea Modificar los datos de algún Cliente, pulse Enter o de doble “clic” sobre el registro de interés. El símbolo con el logotipo de Word permite la creación de una carta en Word donde automáticamente se transfieren los siguientes datos:

• Nombre del cliente • Teléfono • Fax • E-mail • Saldo de Cuenta

Si se selecciona el botón “E-mail”, el programa abrirá la aplicación de correo electrónico incluyendo automáticamente el correo y motivo del e-mail.


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7.3 Tarjetas Vip En esta sección se da de alta a los clientes que cuentan con tarjetas vip.

El proceso para dar de alta a un cliente es el siguiente: presionar el botón de “nuevo”, ingresar el número de tarjeta, nombre, teléfono, email y la fecha de apertura. Si desea borrar al cliente únicamente se selecciona la línea y se presiona “borrar” y para imprimir los datos del cliente hay que presionar “imprimir” y nos dará un reporte con los mismos. “Bonificacion”: Aquí se configura una bonificación que se le da al cliente cuando paga una cuenta con la tarjeta vip. La bonificación es un porcentaje del consumo con la tarjeta. “por Abono”: Aquí se configura una bonificación que se le da al cliente cuando abona dinero a su tarjeta. La bonificación en esta parte es un porcentaje del dinero abonado.

7.4 Meseros: En este proceso se podrá dar mantenimiento a los datos de los Meseros, Saloneros o Garroteros que laboran en el establecimiento; además de sus Estadísticas de Ventas, al igual que poder Desactivarlo Para incluir un nuevo Mesero, pulse el botón “Nuevo” y digite los siguientes datos: Código: de 3 dígitos (del 001 al 999) Descripción: Nombre completo de la persona. Comanda: Número consecutivo del comandero individual del mesero. Clave Táctil: Esta Clave (si se digita) permitirá mayor seguridad a la hora de entrar las Comandas en la Interfase Táctil. Si se deja en blanco no se le solicitará la Clave al Mesero al digitar su Código. Si se desea Modificar los datos de algún Mesero, pulse “Enter” o de doble “clic” sobre el registro de interés.


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7.5 Mesas:

En este proceso se podrá dar mantenimiento a los datos de las Mesas y/ó Barras, que se ubican en el establecimiento al igual que sus Estadísticas de Ventas. Para incluir una nueva Mesa o ubicación, pulse el botón “Nuevo” y digite los siguientes datos: Código: de 3 caracteres, el primer carácter será una Letra: “M”esa, “B”arra, etc. y los dos siguientes serán números: 01, 02, 03, etc. Descripción: descripción de la mesa: Mesa localizada junto a la ventana, de no fumar, redonda, etc. Los Códigos de Mesas del “Z01” al “Z99”, se usarán para “Personalizar” una Mesa u Cuenta. Esto es para poder asignarle a una Mesa el Nombre de un Cliente. La personalización es válida tanto en el “Mantenimiento de Cuentas” como en la Interfase Táctil. Los Códigos de Mesas del “R01” al “R90” se usarán para utilizar la Interfase Táctil para un Establecimiento de Comidas Rápidas. Por ejemplo, en un “Food Court” de un Mall. Esto permitirá la operación rápida de venta sin necesidad de abrir “Mesas”. Además al pulsar el botón “Aplicar” en Táctil, el control del sistema se irá de inmediato a la Forma de Pago e impresión del Tiquete. Los Códigos de Mesas del “X01” al “X99” se usaran en establecimientos que tengan Servicio a Domicilio o de Servicio Express.


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Si la Mesa o Barra u otra ubicación NO se le calculara el % relacionado al impuesto de Servicio o propina o similar. El campo de control deberá desmarcarse. El campo “Visible en Táctil”, se refiere a que si la Mesa será presentada (desplegada) en la Interfase Táctil. Si no se marca el registro de la mesa, ésta no aparecerá en la pantalla de seleccionar una mesa en Táctil. También en esta opción podrá asignar la Mesa a una Área de Consumo específica, las Áreas pueden ser: Barra Principal, Salón Principal, Terraza, Balcón, etc. Esto es muy útil para la Interfase Táctil. Si se desea Modificar los datos de alguna Mesa, pulse Enter o de doble “clic” sobre el registro de interés.

Botón “Áreas” Con este botón se definen las áreas del restaurante Botón “Diseño” Con este botón se puede crear el diseño de la distribución de las mesas en un área específica. Basta con arrastrar cada mesa a su locación deseada y al final presionar “Guardar”. 7.6 Formas de Pago (Tarjetas de Crédito:) En esta opción se podrán incorporar todas y cada una de las Tarjetas de Crédito que son aceptadas en el Establecimiento como forma de Pago. Al ingresar aparecerá una ventana con hasta 20 registros, en los cuales se podrá ingresar el Nombre de la Tarjeta y su porcentaje de Comisión. Las Tarjetas que aquí se ingresan aparecerán como opciones de pago a la hora de que el Cliente pague con tarjeta. Esto es aplicable a Táctil. Tambien puedes dar de alta otras formas de pago como serian vales y otros pagos u otros detalles a la hora de cancelar cuentas en táctil. 7.7 Encargados de Express: En este procedimiento se podrán dar de alta, todos los encargados de Entregar los Pedidos por Servicio Express o Delivery a los Clientes. Los datos a ingresar serán el Código del Encargado (001-999) y Nombre Completo. Estos registros serán usados en el procedimiento de “Servicio Express” del Menú de Facturación.


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7.8 Denominaciones: En este procedimiento se podrán dar de alta todos los Billetes, Monedas y vales con sus respectivos valores. Éstos serán utilizados para el proceso de Impresión del “Reporte de Cierre Z” del Menú de Facturación/Reportes. Ejemplo: Detalle: Billetes de 100 Valor: 100 7.9 Desglose de propinas El sistema RestBar permite automatizar el manejo de las propinas. Para esto usted debe de definir el porcentaje a retener de la venta de meseros. Esto se define en el campo “% Servicio”. Este porcentaje lo podrá ponderar en diferentes áreas como sería el mesero, garrotero, cocineros, barman, capitán, etc. De esta forma, cuando el mesero imprima su desglose de propinas sabrá cuanto tiene que repartir a cada área.

7.10 Ventana de modificadores Los modificadores son modificaciones a un platillo (dentro de las que se encuentran las guarniciones). Para ingresar un modificador, éste tuvo que haber sido predefinido en el inventario como modificador y contener su receta. Para agregarlo a la ventana de modificadores se requiere seleccionar el cuadro donde se desea insertar el modificador. Aparecerá una ventana con las opciones de modificar contenido, borrar contenido o salir sin cambios. Al seleccionar “modificar contenido” aparecerá una ventana con los posibles modificadores. En esta seccion puedes modificar ya sea para platillos, bebidas, pizzas, y menú del dia.


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De igual forma existe otra ventana de modificadores para bebidas que se implementa de la misma forma 7.11 Ventanas Táctiles 7.11.1 Servicio Express: En este proceso el Usuario podrá asignar hasta 160 ítems (Bebidas, Platillos y Otros) a los botones que se presentan en la ventana. Para incluir/modificar/borrar el contenido de un botón, simplemente dar clic sobre él. Luego aparecerá una ventana de Búsqueda de ítems, seleccione con el botón “Aceptar”. Esta ventana posteriormente podrá ser desplegada en la rutina de venta del Servicio Express, con el fin de agilizar la toma del pedido al cliente por parte de cajero. Para salvar y salir de la ventana pulse sobre el botón “Volver al Menú”. 7.11.2 Ventana Rápida 7.11.3 Táctil Rápida Aquí el Usuario podrá configurar hasta 172 botones para Platillos y Bebidas para la modalidad de VENTA EXTRA RÁPIDA en TACTIL. Se tiene la opción de 66 botones para Platillos y 66 botones para Bebidas. Para asignar un ítem a un botón, simplemente pulse el botón de interés y aparecerá un Menú de opciones a seleccionar. 7.12 Mensajes para Cocina, Parrilla, Bar y Mensajería Táctil: Estas rutinas permitirán incluir los Mensajes que aparecerán impresos con la información de las Comandas, en las impresoras de Cocina, Parilla y/o Bar (si es que se tienen éstas configuradas). Podremos configurar Mensajes diferentes para cada una de las áreas. Los Mensajes aquí definidos podrán ser elegidos por el Usuario en la Interfase Táctil, para cada uno de los ítems especificados en la Comanda. Por ejemplo, a un “Lomito a la Pimienta” se le podría indicar “Cocción Termino Medio” o a una “Ensalada Cesar” se le podría indicar “Sin condimentos”, igual para las Bebidas.


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Nota: La posibilidad de uso de estos mensajes en la Interfase Táctil, dependerá si se tienen o no configuradas las Impresora de Cocina, Parrilla y/o Bar en la opción del programa: “Parámetros”, “Sistema” y “Configuración”. Mensajes para Usuarios Táctil: La “Mensajería Táctil” se refiere a que en este proceso se podrán establecer Mensajes o Notas para el Usuario Cajero en Táctil. Los Mensajes podrán ser de hasta 50 caracteres de largo y se ingresa la hora a la que se desea desplegar el mismo (en formato de 24 horas). Ejemplo: 4pm = 16:00 Para activar esta opción en Táctil, se deberá seleccionar el botón respectivo en el Menú de “parámetros/Sistema/configuración/TACTIL”. 7.13 Sistema:

En este Sub-menú puede realizar varias operaciones propias del mantenimiento general del programa. 7.13.1 Empresa: En este apartado, puede asignar los Datos Personales de su Establecimiento. Los datos aquí digitados se actualizarán si y solo si, el Número de Licencia otorgado al usuario se digita correctamente en el espacio correspondiente. Por favor, en los Datos aquí digitados no utilice acentos de ningún tipo, ni caracteres especiales.


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7.13.2 Configuración: RECUERDE PRESIONAR GUARDAR ANTES DE PASAR A OTRA VENTANA DE CONFIGURACIÓN En este apartado se configuran una serie de parámetros necesarios para el buen funcionamiento del programa. 7.13.2.1 Impuestos:

Los Impuestos: IVA y Servicio: Pueden definirse tres tipos de Impuestos que afectarán la Facturación, se digitan sus Descripciones y sus Porcentajes. Los dos primeros impuestos van relacionados al IVA o Ventas, mientras que el tercero, va relacionado al Servicio/propina. Hay dos impuestos relacionados con el IVA o Ventas, pues, en ciertos mercados, las Bebidas y los Alimentos llevan IVA’s diferentes. Si alguno de los impuestos no es requerido, simplemente deje en blanco su descripción y ponga cero (0) su porcentaje. Recuerde que en la Ficha de cada Bebida, Alimento u Otro artículo, uno puede asignar (marcando sobre el check box) qué impuestos lo afectan. Tipos de Cambio: También pueden actualizarse los Tipos de Cambios de la Moneda Local en relación a dos tipos de Monedas seleccionadas por el Usuario. Por default serán el US Dólar y el Euro. Existen dos campos para asignar el Nombre y el Tipo de Cambio de la Moneda (adicional) que se desea establecer. El Tipo de Cambio será en relación a la Moneda Local. El Nombre de la Moneda Local también podrá establecerse. Podrá definirse si los Montos se desplegarán con un Punto o una Coma para separar los Decimales de las Cantidades. Por default, se usara el Punto (.) como separador de Decimales. Si se tiene el tipo de impresora fiscal deberá activase la opción de ACTIVA CREACION DE ARCHIVO IMPRESOR FISCAL. Solo será valido para las Impresoras Fiscales IBM TF6. El porcentaje de Utilidad de Platillos y Bebidas se podrá calcular en base al costo si la opción de CALCULA UTILIDAD EN BASE AL COSTO DEL ITEM se encuentra activado o en base al precio de venta, si se encuentra desactivado.


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7.13.2.2 Consecutivos: Se podrán establecer los diferentes Consecutivos que controlará el programa. “eMail para enviar los Reportes Z”: Si se ingresa en este campo una Dirección de Correo Electrónico válido, se le dará la opción al Usuario a la hora de generar el Reporte de Cierre de Caja (Z) el envío del mismo vía Internet a esta cuenta de correo. Nota: Se requiere que la conexión a Internet esté encendida a la hora de generar el Reporte. RECUERDE PRESIONAR GUARDAR ANTES DE PASAR A OTRA VENTANA DE CONFIGURACIÓN

En la sección de # de meses se deberá indicar el tiempo que se desea guardar registro de los diferentes conceptos.

7.13.2.3 Impresoras:

Impresor de Tiquetes: Asigna la impresión de la Factura a una impresora tipo POS, permite abrir la Gaveta de Dinero conectada a ella.


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Impresor de Facturas de Matriz: Permite imprimir la Factura en un rollo de 3 pulgadas insertado en una impresora de Matriz (Epson compatible). NO abre Gaveta. Definir los Nombres de la Impresoras: Aquí puede definir las Impresoras de Cocina, Parrilla y Bar que se utilizan para la impresión de comandas. Éstas también deben definirse en la Panel de Impresoras del Windows (sean éstas Locales o de Red), con el mismo nombre que se anotará en estos campos. Si no se desea realizar las impresiones de Comandas, se dejen estos campos en blanco. Tiquetes a 12CPI: si se activa permitirá imprimir los Tiquetes de Ventas a 12 CPI en lugar de 10 CPI. Default: 12CPI Comandas a 12CPI: si se activa permitirá imprimir las Comandas a Cocina/Bar/Parrilla a 12 CPI en lugar de 10 CPI. Avance de Líneas: estos dos campos permitirán indicar el Número de Líneas que la impresora POS deberá avanzar después de imprimir el Tiquete de Venta y las Comandas en Cocina/Bar. Tiquetes con Doble Rollo, éste se usará para activar en la Impresoras con Doble Rollo de Papel (Cliente y Auditoria) la impresión en ambos rollos a la vez. Mensajes Impresos al final del Tiquete: Existen 3 espacios de 35 caracteres para anotar los Mensajes que se deseen impresos al final de los Tiquetes de Ventas y Tiquete Express. Si alguna o todas se dejan en blanco no se imprimirán. Imprime ITEMS en Doble Alto en Comandas: Imprime MESA y MESROS en Doble Alto: Si se activa esta opción las líneas de las Comandas en las cuales se Imprime la MESA y MESERO, se imprimirán en tipo de Letra de Doble Alto, esto permitirá una mejor visualización de los datos. Si se desea por parte del usuario. 7.13.2.4 Facturación:

REDONDEO DE MONTOS TOTALES: Habilitar si en la Facturación los montos calculados, deberán ir con decimales o sin ellos. En el Tiquete de venta, podrán salir los montos con decimales o sin decimales. Recuerde que los Precios Finales (con Impuestos) podrán modificarse con mayor rapidez en la opción “Utilidad/Examinar Tablas”.


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DESGLOSA IMPUESTOS EN TIQUETE: En el caso de marcar esta opción, se imprimirán en el Tiquete de venta los montos de los impuestos correspondientes. Si no se marca, en el Tiquete solo saldrán los Totales de la Venta. DESGLOSA IMP. SERVICIO: Si se habilita, solamente se mostrara el impuesto de servicio o de propina en el Tiquete. IMPRIME FACTURAS: Esta opción permitirá Activar o Desactivar la impresión de la Factura o Tiquete en el proceso “Emisión de Facturas”. En esta ventana aparecerá un botón marcador indicando el estado de dicha impresión. Nota: La no impresión de la Factura NO indicará la NO actualización de los registros. EMISION RÁPIDA DE FACTURAS: Permite activar el proceso “Emisión Rápida de Facturas” con la posibilidad de digitar los Códigos de los Ítems en forma más rápida y ágil sin necesidad de pasar por la ventana de “Comandas”. Active esta opción y luego elija la opción “Emisión de Facturas” en la opción “Facturación” del Menú. IMPRIME ITEMS EN VENTA RÁPIDA: Si se activa, los artículos que se apliquen en una venta rápida, se imprimirán en las impresoras remotas de cocina o de bar. IMPRIME ITEMS EN SERV. EXPRESS: Si se activa, los artículos que se apliquen en una venta de servicio a domicilio, se imprimirán en las impresoras remotas de cocina o de bar. FORMATO DE FECHA: El Usuario podrá seleccionar el Tipo de Formato de Fecha a trabajar, se podrá utilizar el Formato: dd/mm/aa ó mm/dd/aa. Una vez seleccionado se recomienda reiniciar el programa para cargar la nueva configuración. Si se elige el Formato mm/dd/aa los Tiquetes de Ventas saldrán en idioma Ingles. IMPRIME FACTURA EXPRESS 8.5x11: Si se activa, se imprimirá una factura en la impresora convencional en papel tamaño carta. Puede configurar la distribución de los datos de la factura con el botón de FORMATO. APLICA IMP. SER. A VENTA EXPRESS: Si se activa, se aplicara el IMPUESTO DE SERVICIO, configurado en IMPUESTOS a las ventas de servicio a domicilio. ORDEN X DESCRIPCIÓN EN MANTEN.: Si se desactiva, en las ventanas de mantenimiento los artículos se ordenarán por código. GENERAR ARCHIVO EXEL EN REP. “Z”: Si se activa el botón de lado izquierdo, se generará un archivo en EXCEL del REPORTE “Z” de Cierre de Caja Total. Si se activa el botón del lado derecho se podrá visualizar el reporte en el momento de generarlo. ES IMPORTANTE QUE EL PROGRAMA DE EXCEL SE ENCUENTRE INSTALADO EN LA COMPUTADORA PARA GENERAR EL ARCHIVO, DE LO CONTRARIO EL SISTEMA SE BLOQUEARÁ. FACTURA FISCAL SEGÚN FORMATO: Permite modificar los datos de la Factura Fiscal que se genera. CUENTA PARCIAL SEGÚN FORMATO: Permite modificar los datos de la cuenta parcial. Ver “CUENTA PARCIAL SEGÚN FORMATO” en TACTIL-2. CUENTA FINAL SEGÚN FORMATO: Permite modificar los datos de la cuenta final. Ver “CUENTA FINAL SEGÚN FORMATO” en TACTIL-2. PERMITE C. DIARIOS CON CUENTAS ABIERTAS: En caso de activar, se permitirán realizar los Cierres Diarios del Menú de Cierres con mesas abiertas. Se recomienda deshabilitarlo. RECALCULA PRESIOS SIN IVA DEL PRE. FINAL: Esta opción permitirá en los Mantenimientos de Bebidas, Platillos y Otros Artículos, que al ingresar el Precio Final (con Impuestos incluidos), el sistema recalcule el Precio sin Impuestos. Si se desactiva la opción, al ingresar el Precio Final, el Precio Sin Impuestos no se recalculará. ACTIVA COLUMNA DE COSTO T. EN COMPRAS: Al activar esta opción se le permitirá modificar el valor contenido en la columna del Costo Total en las Entradas por Compras. De esta manera el Costo Unitario se recalculará.


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PERMITE MODIFICAR COD. CLIENTE EN MANTE: Al activar esta opción se le permitirá modificar el Código del Cliente en el Mantenimiento de Clientes del Menú de Parámetros. CARGA LOS ITEMS EN ENTRADA/COMPRAS: Al desactivar esta opción NO aparecerán, en la ventana de las Entradas por Compras, los artículos relacionados al Código del Proveedor seleccionado. En su lugar se agregaran 10 líneas en blanco para agregar en forma manual los Códigos de los Ítems a procesar. Se podrán agregar más líneas al pulsar el botón Nuevo. 7.13.2.5 Promociones

MONTO DEL OPEN BAR: En el caso de que su establecimiento cuente con “Barra Libre”, en este campo se define monto, sin impuestos, que se cobrara por el consumo de barra libre. MÁXIMO % DE DESCUENTO: En este campo se define el máximo porcentaje de descuento que se le podría proporcionar a un cliente. Esto es para evitar errores o mal uso por parte de los usuarios. HORARIO: Se define el horario de la hora feliz para que éste se aplique automáticamente en la interfase táctil. DIAS PARA H.H (FORMATO: 1, 2,3): En esta sección se puede establecer los días en que aplica el Happy Tour; el formato es el siguiente: Domingo=1, Lunes=2, Martes=3, Miércoles=4, Jueves=5, Viernes=6, Sabado=7, si el numero es=0 (cero) la promocion no aplica. HAPPY HOUR ATOM. EN TACTIL. Si se activa esta opción se le permitirá al Sistema a asignar la condición de Happy Hour a los Ítems que así se hayan establecido (entre el Horario permitido). TIPO DEL HAPPY HOUR EN TACTIL: se podrá seleccionar entre los tipos de Happy Hour definidos: a. Mediante el uso de un Precio menor del ítem, en este caso si una Cerveza tiene dos Precios: el normal $5 y el H.H. en $3. Entonces el Sistema tomaría para los cálculos el segundo Precio ($3), pero si este 2do Precio está en cero (0) el Sistema tomaría el Precio normal. OJO!!! Estos segundos Precios H.H. se entrarán en la Ficha de cada Bebida. b. Mediante la aplicación del 2x1, esto es que se ofrecerá al Cliente dos Cervezas por el Precio de una. Del inventario se rebajarán 2 unidades de cada ítem.


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7.13.2.6 TÁCTIL

ACTIVA CANCELAR CUENTAS: Al activar esta opción el Usuario es capaz de Cancelar e Imprimir la Factura o Tiquete de una Cuenta abierta. El procedimiento “Cancelar Cuentas” estará disponible en la opción “Procesos Varios” de la Interfase Táctil. Para la Cancelación de la Cuenta, el Usuario podrá seleccionar entre un Monto en Efectivo (Moneda Local) y una Tarjeta de Crédito (Se verificará el Formato del número de Tarjeta digitado). Si se define una clave para cancelar cuentas el sistema nos los pedirá, de lo contrario, cualquier usuario podrá cancelar una cuenta ACTIVA APLICAR CORTESÍAS: Al Activar esta opción se podrán aplicar cortesías al presionar “la manita” al lado del platillo. Si se define una clave, el sistema pedirá ésta, de lo contrario, cualquier usuario podrá aplicar cortesías. ACTIVA PAGO EN DÓLARES: Si se activa esta opción se podrá pagar en dólares y el sistema realizará la conversión según el tipo de cambio establecido. ACTIVA APLICAR DESCUENTOS: Si se activa esta opción se podrá aplicar descuentos desde la pantalla Táctil. ACTIVA BOTÓN EFECTIVO RÁPIDO: Si se activa esta opción, se podrá presionar este botón para agilizar el pago en táctil. NO IMPRIME ENCABEZADO: Si se selecciona esta opción no se imprimirá ningún encabezado en el ticket. ACTIVA MENSAJERÍA A USUARIOS: Si se selecciona esta opción, se podrá desplegar mensajes en pantallas de usuarios en la interfaz Táctil. Los Mensajes solo serán desplegados a los Usuarios en Táctil con opción de Cajero, o sea, que puedan cancelar (cerrar) cuentas. IMPRIME P.U. Y EXCENTO Y GRAVADO: Permite imprimir el precio unitario y los totales de exento y gravado en los tiquetes del táctil. ACTIVA BOTÓN ABRIR GAVETA: Si se selecciona esta opción se podrá utilizar el botón de abrir gaveta en procesos varios del táctil. MINUTOS ANTES DE RESERVA DE MESA: Indica el tiempo antes de una reserva desde el cual el sistema táctil nos indicará que la mesa está reservada. MINUTOS DESPUÉS DE RESERVACIÓN: Indica el tiempo de tolerancia de una reservación antes de que el sistema libere una mesa.


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CLAVE PARA ANULAR FACTURAS: Se debe proporcionar una clave para poder anular facturas en Procesos Varios en Interfaz Táctil. Si no se especifica ninguna clave y la opción de anular facturas es seleccionada, cualquier usuario podrá anular facturas. CLAVE PARA RE-IMPRIMIR FACTURAS: Se debe proporcionar una clave para reimprimir facturas en Procesos Varios en Interfaz Táctil. CLAVE PARA CAMBIAR FORMA DE PAGO: Se debe proporcionar una clave para poder hacer una modificación a la forma de pago en una factura. CLAVE CTA CORTESIA Y EXENCION IVA: Se debe proporcionar una clave para exentar la cuneta de IVA o aplicarla totalmente como cortesía. Es necesaria para habilitar el botón que se encuentra en la cancelación de las cuentas. ACTIVA EL MOTIVO AL ANULAR COMANDA: Si se selecciona se activará una ventana la cual pide ingresar el motivo por el cual se anuló una comanda. ACTIVA VALIDACIÓN TARJETA DE CRÉDITO: Si se selecciona esta opción el sistema requerirá que la longitud del número de tarjeta de crédito sea adecuada. VALIDA APERTURA Y ATENCIÓN DE MESA: Si se activa le permitirá únicamente al Mesero que abrió la Mesa, poder incluirle Comandas por pedidos de Clientes. ACTIVA EL DISEÑO DE UBICACIÓN DE MESAS: Si se activa esta opción le permitirá al Usuario el despliegue del diseño preestablecido de la Ubicación de las Mesas del Establecimiento según su Área. Para poder diseñar la ubicación de las Mesas, se deberá elegir el botón “Diseño” que se encuentra en la opción “Mesas” de Parámetros. Ahí, se seleccionará el Área de interés, aparecerán todas las Mesas asignadas a esa Área y se podrán mover para así formar un diseño similar a la ubicación real en el Establecimiento. Para guardar el diseño del Área, se deberá pulsar el botón “Aceptar”. ACTIVA PROPINA PARA PAGO CON TARJETA: Si se da la opción de anotar una Propina cuando el Cliente cancele la cuenta mediante Tarjeta, active esta opción. De lo contrario, si la propina no es permitida en el establecimiento desactívela. ACTIVA EL MESERO COMO CAJERO: Esta opción se usara solamente si cada Mesero del establecimiento es a la vez Cajero, ósea el cobra y entrega el cambio al Cliente, sin intervención de un puesto de caja formal. Para ello, cada Mesero deberá tener un código de Usuario, que deberán ser iguales. Además, deberá abrir su propio Saldo inicial de Caja y deberá tener su propio “Reporte Z” y “Cierre Diario”. IMPRIME PROPINA EN FACTURA: Imprimirá la propina en el ticket. ACTIVA ENTRAR NÚMERO DE COMANDA: Si se requiere que cada mesero ingrese el número de comanda, seleccione esta opción. NO SOLICITA EL CÓDIGO DE MESERO: Si no se desea que cada mesero utilice su propia clave para acceder a sus mesas, seleccione esta opción. VENTANA DE PLATILLOS SERÁ LA INICIAL: Si desea que la ventana de platillos sea la inicial en la Interfaz Táctil seleccione el botón del lado izquierdo. Si desea que la ventana de artículos sea la inicial seleccione el botón del lado derecho, debe estar deshabilitado el botón del lado izquierdo para que aplique. Desactive ambos en caso que la ventana de bebidas sea la inicial. LETRA EN NEGRITA (BOLD) EN BOTONES TÁCTILES: Marque si desea activar la letra de las descripciones de las Categorías y de los Ítems en modo negrita o bold para una mejor visualización de los botones táctiles. DESACTIVA PREGUNTA DE CIERRE EN TÁCTIL: Si se marca esta opción, en la ventana de pago de Táctil a la hora de pulsar el botón “Aceptar”, no se desplegará la pregunta de confirmación del Cierre de la Venta, simplemente se imprimirá el Tiquete. ACTIVA VENTANA PARA LA SELECCIÓN DE CANTIDAD EN TÁCTIL: Este permite activar/desactivar una ventana que aparecerá posterior a la selección del ítem en Táctil. La ventana


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permitirá incluir de una a diez unidades del mismo ítem, sin necesidad de pulsar varias veces el mismo botón del ítem. El primero aplica para Platillos, el segundo par Bebidas y el tercero para Artículos. CLAVE PARA BORRAR ÍTEMS DE COMANDAS: Si se define una clave, siempre que se requiera borrar un ítem de una comanda nos pedirá la clave. CLAVE PARA CAMBIAR EL MESERO ASIGNADO: Si se define una clave, cada que se quiera modificar el mesero asignado nos pedirá la clave. De lo contrario, se podrá hacer el cambio de mesero sin ninguna clave. ACTIVA VENTANA SELECCIÓN DE ÁREA DE CONSUMO: Si se activa esta opción, se podrá elegir el área de consumo al iniciar Táctil. FILTRA CATEGORIAS POR AREA DE CONSUMO: Si se activa esta opción, solamente las categorías de platillos y/o bebidas que se encuentran habilitadas para ciertas áreas podrán ser visualizadas. 7.13.2.7 TÁCTIL-2

CLAVE PARA AJUSTAR TIPO DE CAMBIO: Si se define una clave para ajustar el tipo de cambio el sistema nos los pedirá, de lo contrario, cualquier usuario podrá realizar el ajuste. El procedimiento de “ACTUALIZAR TIPO DE CAMBIO” se encuentra en la opción de “Procesos Varios” de la Interfase Táctil. SUMARIZA ITEMS EN IMP. DE COMANDAS: Si se activa esta opción se imprimirán los artículos en orden de código cuando se envíen las comandas a las impresoras de COCINA/BAR. BLOQUE LA MESA AL SELECCIONARLA: Si se activa, automáticamente la mesa seleccionada quedará bloqueada. No se recomienda su uso. CLAVE PARA TRASLADAR ITEMS: Si se define en el primer campo clave, el sistema pedirá la clave para trasladar ítems entre mesas. El procedimiento de “TRASLADAR ITEMS DE MES” se encuentra en la opción de “Procesos Varios” de la Interfase Táctil para terminales de comandas. Si se define en el segundo campo, se aplicará el mismo procedimiento para la terminal de caja. CLAVE DESBLOQUEA MESA C/CTA PARCIAL: Si se activa esta opción la mesa se bloquea después de imprimir la cuenta parcial. Para desbloquearla se debe de ingresar la clave del supervisor o bien la clave que se haya puesto en el recuadro blanco.


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ACTIVA RUTINA DE VALES EN CANCELAR: Si se activa esta opción, en el procedimiento de “IMPRIME Y CIERRA CUENTA”, de la opción de “Procesos Varios” de la Internase Táctil, se tendrá la opción de forma de pago “VALES”. Se tendrán que definir las empresas que brindan este servicio en “Empresas Servicio Vales” en la opción de “PARAMTROS” del Menú Principal. SOLO CAJERO ACCESA MESAS TIPO “Z”: Si no se activa el mesero también podrá acceder a mesas de tipo “Z”. SOLO CAJERO ACCESA MESAS TIPO “R”: Si no se activa el mesero también podrá acceder a mesas de tipo “R”. CLAVE PARA IMPRIMIR REPORTE “X”: Si se define una clave, se requerirá ingresar una clave para imprimir el reporte “X”. CLAVE PARA IMPRIMIR REPORTE “Z”: Si se define una clave, se requerirá ingresar la clave o bien la clave de supervisor para imprimir el reporte “Z”. Si se deja en blanco no pedira clave alguna. MESERO PODRA IMPRIMIR CTA PARCIAL: Si se activa esta opción el mesero desde la interfaz táctil podra mandar a imprimir la cuenta parcial. IMPRIME MONTO X PERSONA EN TICKET: Si se activa esta opción al imprimir la cuenta parcial, al final del ticket divide el monto a pagar entre las personas que ocuparon la mesa y lo imprime tanto en la precuenta como en el ticket final. IMPRIME IMPUESTOS EN TICKET: Al activar esta opción al final del ticket aparece el impuesto del total. MUESTRA VENTANA DE CAJAS ABIERTAS: si esta opcion esta activa al entrar a la intrefaz Tactil se mostrarán las cajas abiertas hasta ese momento. BOTONES DESCUENTO RAPIDO: Se definen el nombre de los botones y la cantidad del descuento. Por ejemplo: nombre del botón “Descuento $20” y cantidad “20.00”; nombre del botón “Descuento 20%” y cantidad “0.20”. El proceso de “DESCUENTO” se encuentra en el proceso de “IMPRIME Y CIERRA CUENTA” de la opción de “Procesos Varios” de la Interfase Táctil. Observación: en el caso del descuento en porcentaje, no puede exceder del monto configurado en “Máximo % Descuento” de “Promociones”. CLAVE PARA IMPRIMIR REPORTES POS: Si se define una clave, el sistema requerirá de ella para permitir la impresión de reportes la impresora denominada como TIQUETE. CLAVE PARA IMPRIMIR FACTURA FISCAL: Si se define una clave, el sistema requerirá de ella para permitir la impresión de una factura fiscal. ACTIVA IMPRESIÓN DE MONTO EN LETRAS: Si se activa esta opción, se podrá imprimir la cantidad con letras en el ticket. ACTIVA CAPTURA DE DATOS DE CLIENTE: Al activar esta opición se podrán ingresar los datos del cliente al querer imprimir una factura fiscal desde Táctil. REINICIA PROCESO DESPUÉS DE PARCIAL: Si se activa esta opción, después de imprimir el ticket de cuenta parcial, el programa volverá automáticamente a la ventana de mesas. CUENTA PARCIAL SEGÚN FORMATO: Si se activa esta opción la cuenta parcial se imprimirá según el formato definido en la opción de facturación, en lugar de la impresora POS. CUENTA FINAL SEGÚN FORMATO: Si se activa esta opción la cuenta final se imprimirá según el formato definido en la opción de facturación, en lugar de la impresora POS. ACTIVA CAPTURA DE NUMERO DE HABITACION: Al cerrar una cuenta, si esta activada esta opción, se pedirá el numero de habitación del cliente. Esta opción es en caso que el restaurante brinde servicio a un hotel. ACTIVA IMPRESIÓN DE NUMERO DE ORDEN: Si esta activa esta opción, se imprimirá el numero de orden en el ticket de la cuenta final.


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IMPRIMIR TIQUET AUNQUE VALE SEA MAYOR A CUENTA: Si esta activa esta opción, el programa permite que una cuenta sea cobrada en vales, en caso de que estos sean de una denominación mas alta que el monto de la cuanta total. ACTIVA MODIFICADORES POR CATEGORIA DE PLATILLOS: Este parámetro activa la rutina de modificadores por categoría de platillos. Estos modificadores tendrán que ser definidos por cada categoría de platillos en la opción de CATEGORIAS del menú de INVENTARIOS. Este tipo de modificadores SOLAMENTE APLICA PARA LAS CATEGORAS DE PLATILLOS. 7.13.2.8 TÁCTIL-3

CLAVE PARA DESBLOQUEAR LA VENTANA TÁCTIL: Si se anota en este campo una Clave de hasta 4 dígitos, se podrá "Bloquear/Desbloquear" la ventana principal de Mesas de la Interfase Táctil. Esta servirá para bloquear la ventana a personas ajenas al Establecimiento. Para bloquear la ventana nada más se pulsara cualquier área de la ventana de Mesas que este libre. Allí aparecerá una ventana con el Logo del RestBar, para cambiar este Logo se deberá crear un archivo en formato JPG, con el nombre de: "LogoBloqueo.jpg" y guardarlo en el Directorio: \RestBar\Iconos. Para activar de nuevo la ventana de Mesas, simplemente digite la CLAVE definida en el PosRT. CODIGO DEL "CUBIERTO" EN OTROS ARTICULOS: Este campo permitirá la inclusión de un Código cualquiera y previamente definido en el Mantenimiento de "Otros Artículos". El objetivo es para poder aplicar en forma automática este Código a la hora de "abrir" una nueva Mesa en el Táctil. Para ello tomara el Número de Personas en la Mesa y las multiplicara por el Valor (monto) que haya sido definido para este Código en el Mantenimiento de Otros Artículos. Este proceso se hará en forma automática al "Aplicar" y crear una nueva Mesa o Cuenta. CLAVE DESBLOQUEA CUENTA PARCIAL: Si se define una clave, una vez impresa la cuenta parcial, se requerirá de esta clave para poder imprimir la cuenta nuevamente. ACTIVA CONTROL DE CALVES DE USUARIOS: Si se activa, se indicara que se utilizara el Control por Claves de Usuario. Las opciones que tengan Clave en Táctil, y que se quieran controlar por Usuario, se les debe poner al menos un "1" como Clave. Si el campo Clave se deja en blanco, al igual a como esta ahora, el Sistema no le solicitara Clave alguna. CLAVE PARA DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS: Si se define una clave, se activará el proceso de Devoluciones Sobre Ventas del programa Táctil.


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ACTIVA IMPRESIÓN DE MODIFICADORES: Si se activa, se imprimirán los modificadores con precio cero en los tiquetes. ACTIVA LA TARJETA VIP EN CANCELAR: Al activar esta opcón se podrán cancelar cuentas utilizando las tarjetas vip. CLAVE TARJETA VIP EN PROCESOS VAR: Al activar esta opción el sistema pedirá la clave al ingresar un abono a la tarjeta VIP. Si se deja en blanco no la requerira. VISUALIZA EL CÓDIGO DE MESERO EN VENTANA: Si se activa, solamente en la terminal que esta firmada como caja podrá ver el código de mesero que esta atendiendo las mesas. DESPACHA EXPRESS DESDE TERMINALES: Si se activa, permite despachar órdenes del Servicio Express desde terminales diferentes a caja. FORMA DE PAGO VALES SUMA EN REPORTE Z: Si se desactiva, no se hace la suma de la forma de pago de vales en el reporte “Z” de cierre de caja. FORMA DE PAGO OTROS SUMA EN REPORTE Z: Si se desactiva, no se hace la suma de la forma de pago de otros en el reporte “Z” de cierre de caja. ACTIVA IMPRESIÓN DE DATOS EN REPORTE Z: Si se activa, se imprimirán los datos de la empresa en el Cierre de Caja Z. ACTIVA IMPRESIÓN DE DATOS DE EMPRESA EN IMPRESIÓN DE CUENTAS ABIERTAS: Si se desactiva, no se imprimirán los datos de la empresa en el proceso IMPRIME CUENTAS ABIERTAS de Táctil. ACTIVA CONSULTA DE MESERO POR CLAVE: Si se activa la consulta del mesero en la atención de mesas será a través de su clave personal en lugar del código de mesero. Este parámetro solamente se vera aplicado en las terminales de mesero, es decir en las terminales en las que no se pueden cancelar cuentas. ACTIVA OPCIÓN DE ADELANTOS DE CUENTA: Esta opción se activará el botón en el menú de "Procesos Varios" de Táctil, y permitirá ingresar e imprimir un comprobante por un adelanto de pago a una cuenta. En la impresión de la cuenta parcial se mostrara el monto del adelanto y el monto pendiente a pagar. En el momento de cerrar la cuenta, el cliente mostrara el comprobante del adelanto como parte del pago. CLIC AL BOTÓN DE ESTADO DE MESAS: Al activarse esta opción el sistema dará un "clic" automáticamente al botón de "Verificar Estado de Mesas", agilizando la selección de la mesa a trabajar. IMPRESIÓN RESUMIDA DEL TIQUET CON VALES: Si la opción se activa el formato del Ticket será sin detallar los ítems vendidos y solamente mostrara los totales y el desglose de pagos. CLAVE DE SUPERVISOR AL SELECCIONAR MESA: Si se tiene además se activa la opción de Valida Apertura y Atención de Mesa, en donde solo el Mesero que abrió la Mesa la podrá acceder, se permitirá al Supervisor el acceso a la mesa, mediante su Clave Personal (PIN). ACTIVA CLIENTE AL SELECCIONAR MESA K: Si se activa, permitirá trabajar el proceso de facturación por medio del código del cliente. ACTIVA VENTA EXTRA RÁPIDA SIN MESAS: Al activar esta opción se le permitirá trabajar la Facturación de una manera más rápida y ágil, sin necesidad de seleccionar una Mesa ni Mesero. Esto mediante la selección de 66 botones para Platillos y 66 botones para Bebidas. Para configurar la Interfaz de VENTA EXTRA RÁPIDA se deberán ingresar los Platillos y Bebidas en la Ventana de TACTIL RÁPIDA que se encuentra en VENTANAS TACTILES en el menú de PARAMETROS. En caso de habilitar el recuadro de la derecha, esta ventana será la inicial por defecto al abrir Táctil. CLAVE BOTON 'CERRAR' EN CANCELAR: Esta clave se solicitará cuando el Usuario pulse el botón de 'CERRAR' al momento de cerrar la cuenta. Si se dejara en blanco este campo, no se solicitará la Clave. ACTIVA CLAVE PARA IMPRESION DE CTA. PARCIAL: Al activar esta opción se le solicitará la Clave para Impresión de la Cuenta Parcial que se configura en TACTIL-3 en el parámetro de CLAVE DESBLOQUEA CUENTA PARCIAL.


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CALCULA EL DESCUENTO SOBRE EL TOTAL DE FACTURA: Al activar esta opción los descuentos que se hagan se calcularán con base al TOTAL de la Venta, es decir la venta, después de impuestos. IMPRIME UN PARCIAL AL DESPACHAR EXPRESS: Al activar esta opción el sistema imprimirá una Cuenta Parcial, al despachar una Orden Express desde Despacha Express, en Procesos Varios de Táctil. PERMITE MODIFICAR EXISTENCIAS EN INSUMOS: Al activar esta opción se le permitirá al usuario que tenga un Nivel permitido el poder Modificar las Existencias de los Insumos, en el Menú de Inventarios del PosRT. ACTIVA EL CHEQUE EN CANCELAR CUENTAS: Al activar esta opción se activara el CHEQUE como otra forma de Pago de una Cuenta. Al seleccionar esta forma de Pago en Táctil, se le solicitara al Usuario, el Banco Emisor y Numero del Cheque, además del Monto del mismo. IMPRIMIRE ENCABEZADO EN TIQUETE FINAL: Al desactivarse esta opción el sistema NO imprimirá el Encabezado con la información del Establecimiento en el Tiquete Final al Cliente. CLAVE PARA BORRAR MESAS EN COMANDAS PROCESADAS: Si en este campo se define una Clave cualquiera, de hasta 4 dígitos, entonces en Comandas Procesadas, al borrarse todos los artículos de la mesa, el Sistema dará la opción de Borrar el registro de la Mesa Abierta. Si se indica que SI entonces se validará la Clave. Si esta Clave no se ingresa en este campo se permitirá Borrar la Mesa al borrar todas sus Comandas. 7.13.2.9 TÁCTIL-4

CONTROLA EL LÍMITE DE CRÉDITO AL CANCELAR: Al activar esta opción se podrá controlar el Límite de Crédito de un Cliente a la hora de Pagar una Venta al seleccionar la opción de Crédito en la ventana de Formas de Pago. Si el Saldo Actual mas la Venta Actual es mayor al Límite, entonces no se podrá Cancelar de Crédito. CLAVE PARA SALTAR EL CONTROL DEL LÍMITE DE CRÉDITO: Es la Clave utilizada para omitir el Control anterior, al ingresarla correctamente en Táctil, el sistema permitirá continuar con el proceso de Cancelación de la Cuenta.


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VER COMANDAS AL SELECCIONAR UNA MESA OCUPADA: Al activar esta opción se le permitirá al usuario a visualizar la ventana de "Comandas Procesadas" al seleccionar una Mesa Ocupada por Clientes. IMPRIME TERMINAL EN COMANDAS: Al activar esta opción el sistema imprimirá al final del Ticket de Comanda el Nombre de la Estación o Terminal desde donde se proceso la misma. El Nombre se tomará del asignado en la Configuración del Windows. IMPRIME TERMINAL EN TICKETS FINAL: Al activar esta opción el sistema imprimirá al final del Ticket de Venta el Nombre de la Estación o Terminal desde donde se proceso la misma. El Nombre se tomará del asignado en la Configuración del Windows. VISOR AL CLIENTE CONECTADO Y EN USO: Al activar esta opción se le permitirá al sistema la visualización de los artículos procesados en este periférico. Al ingresar a Táctil el Sistema consultará al Usuario si la Terminal de Trabajo tiene o no instalado el Visor. Seleccione el Puerto Serial del Visor: se seleccionara el Puerto Serial en el que esta configurado el Visor del Cliente. Para ello deberá analizar el hardware. i) Código del Express en Otros Artículos: En este campo se ingresara el Código del ítem dado de alta en el Mantenimiento de Otros Artículos, que se usara para cargarse automáticamente a una Orden Express. Si el Precio de este se deja en blanco, el sistema usara el Monto o Cargo de la Zona del Cliente. j) Reinicia Proceso después de Borrar un ítem en Comandas Procesadas: (Por Default esta Desactivada) Al activar esta opción seguidamente al proceso de Borrar un ítem en Comandas Procesadas, el sistema pasara el Control a la ventana de selección de Mesas. k) Reinicia Proceso después de Despachar una Orden Express: (Por Default esta Desactivada) Al activar esta opción seguidamente al proceso de Despachar una Orden Express, el sistema pasara el Control a la ventana de selección de Mesas. l) Ordena categorías por código en táctil: (Por Default esta Desactivada) esta opción permite que todas las (CATEGORIAS) se ordenes por código consecutivos (250,251,252) m) Clave para Salir de interfase táctil: Si se ingresa una Clave de hasta 4 dígitos, esta se solicitara si se pulsa el botón de "SALIR" de la Interfase táctil. Si no se ingresa esta Clave se hará una Salida normal del programa. n) Clave para Activar E/S Insumos en táctil: Este proceso permite el aumentar o disminuir el stock de ciertos Insumos desde el táctil, se imprimirá un Comprobante del registro. Esta opción solo se Activara si se incluye una Clave a la opción. Ver también "Mantenimiento de Insumos" para seleccionar que Insumos podrán darse de alta con esta opción o) Clave para Abrir Mesas Tipo “Z: Las Mesas tipo "Z" son las Personalizadas o sea aquellas a las que se le puede asignar un Nombre o Detalle. Si se incluye una Clave en este campo, esta será solicitado al Usuario que intente abrir una Mesa "Z" libre. Si no se ingresa la Clave el Usuario podrá abrirla sin restricción alguna. Valido tanto para el Cajero como el Mesero.


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MÁS BOTONES DE DECUENTO RAPIDO: 4 botones adicionales para poder Aplicar Descuentos Rápidos. Ahora se podrán configurar un Total de 8 botones de Descuento Rápido. Recordar, que si el Descuento es tipo Porcentual, ejemplo: 20%. Entonces el dato a ingresar es: 0.20 q) Activas Ventana: COMER AQUI O PARA LLEVAR: esta opción esta diseñada para MESAS tipo (R) al momento que se ingresa algún consumo y posteriormente se APLICA aparecerá el mensaje con las dos opciones (Seleccione el Tipo de Servicio COMER AQUI O PARA LLEVAR) Esta ventana se despliega solo para Mesas tipo "R" o la Venta Extra Rápida, con esta opción se podrá Activar o Desactivar su visualización. r) Activa Impresión de FECHA en Cuenta Parcial: Permite o no la Impresión de la Fecha del día en el Tiquete de Cuenta Parcial. s) Líneas #1 y #2 del Visor: Sirve para ingresaran Mensajes que aparecerán en el Visor del Cliente (Pole Display) al ingresar nuevo registro. Solo valido si se activa el uso y conexión del Visor en esta misma ventana TACTIL-4. t) ACTIVA EL MOTIVO POR CORTESIA EN CUENTA: Si se marca esta opción, se le solicitara al Usuario Cajero un Detalle o Motivo al asignar cortesía Total o una Cuenta a la hora de la Cancelación de la misma. Este detalle se registrara en la Bitácora de Movimientos. ACTIVA EL MOTIVO POR CORTESIA DE ITEM: Si se marca esta opción, se le solicitara al Usuario un Detalle o Motivo al asignar un ITEM como cortesía. Esto en el proceso de "Comandas Procesadas". Este detalle se registrara en la Bitácora de Movimientos. CLAVE PARA AJUSTAR COMENSALES EN MESA: Si se introduce una clave, al cambiar comensales en la interfaz táctil, dentro de procesos varios/cambia comensales, solicitará una clave para poder hacer el movimiento; si se deja en blanco no la solicitara. ITEMS GRAVADOS Y EXENTOS EN TICKET: Si se activa esta opción en el ticket final se imprimirá por item los que están exentos de impuestos y los que no. IMPRIME COMANDAS EN MESAS TIPO “R”: Al activar esta opción las comandas en una venta de mesa R se imrprimirán en la impresoras remotas; de no activar dicha opción no se imprimirán. IMPRIME COMANDAS EN MESA TIPO “X”: Al activar esta opción las comandas en una venta de mesa X (servicio a domicilio) se imrprimirán en la impresoras remotas; de no activar dicha opción no se imprimirán. ACTIVA PREGUNTA AL “REINICIAR PROCESO”: En esta opción al pulsar reiniciar proceso de la interfaz táctil, se activará una pregunta ¿reiniciar proceso y volver a mesas?, de lo contrario no hará ninguna pregunta y se reiniciará el proceso automáticamente.


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7.13.2.10 TÁCTIL-5

BOTONES EFECTIVO RAPIDO: Dentro de este parámetro se agregaron 14 campos para asignar 7 botones de Billetes y 7 botones de Monedas para Pago Rápido en Efectivo. Estos posibles 14 botones se ubican en la ventana de "Cancelar Cuentas" en Táctil. Y permitirá al Usuario a ingresar el Pago del Cliente, cuando este sea en Efectivo, de una manera más rápida y ágil. NUMERO MAXIMO DE VALES A ACEPTAR: Con esta opción se maneja el número máximo de vales que se puede aceptar. ASIGNA AL VALE EL MONTO DE LA VENTA TOTAL: Al activar esta opción al definir que el cobro se hace en vales, la cantidad requerida irá directamente al campo de cobro en vales. REGRESA AL SELECCIONAR MODIFICADOR BEB: Si se activa este parámetro, cuando se selecciona una bebida que tiene asignado Modificadores por Categorias generales, después de seleccionar un modificador automáticamente se regresará a la pantalla anterior, sin necesidad de pulsar el botón "Regresar". SEPARA MODIFICADOR DE SALON Y EXPRES: Al activar esta opción podremos tener modificadores separados para salon o para servicio a domicilio. ASIGNA MESERO AL SELECCIONAR MESA “R”: Al activar esta opción se podrá asignar un mesero en las mesas tipo “R”; normalmente se marca la venta al cajero. MOSTRAR DESCRIPCION EN CATEGORIAS C/IMAGEN: Al activar esta opción, si la categoría cuenta con una imagen, ésta aparecerá junto con el nombre en la interfase táctil. PERMITE USAR CLAVE INDIVIDUAL POR CAJERO: Al activar esta opción el sistema permitirá al cajero cuando ingresa a la interfase táctil marcar su propia clave en “clave cancelar cuentas”, de lo contrario se tendrá que poner la que está marcada por default.


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ORDENA ITEMS POR CODIGO PARA SELECCIÓN: Al marcar esta opción los Ítems en la interfase táctil se ordenarán por código, de lo contrario se ordenarán por orden alfabético. AUCTUALIZA ESTADISTICAS AL CERRAR CUENTA: Al activar esta opción se actualizarán las estadísticas cada vez que se cierre una cuenta, de lo contrario lo hará hasta que se realice el cierre diario. VALIDA APERTURA DE CAJA POR UN SUPERVISOR: Al actvar esta opción el sistema permite abrir de nuevo la caja de un cajero que ya lo hizo anteriormente si se digita la clave de un supervisor. PERMITE IMPRIMIR ANULACION DE COMANDAS: Esta opción permite controlar el proceso de impresión de las anulaciones ya sea en cocina o bar. Si está habilitada, siempre las imprime, si está deshabilitada hará una pregunta si se imprimen o no al realizar la anulación. DESACTIVA LOS DESCUENTOS POR MONTO TOTAL: El sistema permit hacer descuentos, ya sea por monto total o en porcentaje, al desactivar esta opción no se podrán hacer descuentos por monto, únicamente por porcentaje. 7.13.3 Niveles de Acceso: En este apartado se configura para cada opción del Menú Principal y Submenú del programa el número de nivel que podrá accesarlo. Existen hasta 8 niveles posibles para configurar y 6 operadores lógicos a saber: Mayor que, mayor o igual que, igual que, menor que y menor o igual que, diferente que. Por ejemplo, si desea que el “Cierre Diario”, solo lo haga un usuario con Nivel 5, el nivel a establecer sería el 5 y el operador sería “=” (igual que). Los operados permitidos son: >, >=, =, <, <=, <>. Recuerde que el Nivel 8 es el de mayor acceso dentro del programa. NOTA: Normalmente a los Saloneros o Meseros, se les asignará un Nivel 1, mientras que al Cajero se le asignara un Nivel 2 y al Gerente se le asignará un Nivel superior como el 8. La idea general de esta rutina es asignar que Niveles de Usuarios tendrán acceso a las diferentes opciones del Menú del Sistema. 7.13.4 Cambio de Usuario: Éste se relaciona con el proceso anterior en el sentido que si se está trabajando con un Usuario de Nivel = 1 y éste no puede Modificar Precio de Platillos y es necesario hacer un cambio. Entonces sin necesidad de salir del programa un Usuario Supervisor con un Nivel de Acceso más alto podrá ingresar a este proceso, dar su Clave, realizar los cambios de precios necesarios e indicarle al usuario cajero que introduzca nuevamente su clave para continuar con el trabajo. 7.13.5 Bitácora de Auditoria: Este proceso muestra el Listado de los registros de auditoria. Éstos se generan cada vez que algún usuario realiza un procedimiento dentro del programa.


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Puede imprimir estos registros entre un rango de Fechas deseado, por usuario o bien filtrar acontecimientos ingresando el texto de este. NOTA: Es necesario escribir el texto exactamente como aparece en la bitácora incluyendo si está en mayúsculas o minúsculas. 7.14 Empresas de Servicio de Vales Aquí se dan de alta las empresas que brindan el servicio de vales al restaurante. Para ingresar un nuevo proveedor de vales se selecciona el botón de NUEVO y se aceptará la inclusión de un nuevo registro, se pone el nombre de la empresa o el nombre especiico del vale o cupón que se recibirá. 8 Cuentas por Cobrar:

Este apartado controla todo lo referente a las CxC de los Clientes del Establecimiento. Se puede incluir Facturas para actualizar los Saldos Pendientes de Cobro o incluir Recibos de Pago (para rebajar la Cuenta o Saldo del Cliente). Imprimir los Reportes, de Estados de Cuenta, de Análisis Contables y de Análisis de Vencimientos. 8.1 Transacciones:

Esta opción incluye las Facturas pendientes de pago por parte de los Clientes (para actualizar sus Saldos). Además, puede incluir los registros de Recibos por cancelaciones parciales o totales de las facturas de cada cliente. Detalle del proceso:


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Primero debe seleccionar el Código del Cliente con el cual va a trabajar, para ello, pulse la tecla F8 o hacer un “clic” con el ratón sobre la “lupa” de búsquedas. Una vez seleccionado el cliente, su nombre aparecerá en pantalla para la verificación. Cuando el Cliente NO tiene Saldos pendientes de pago, el programa lo indicará y permitirá incluir un registro de Factura. Para ello de un “clic” sobre el botón “Factura”. Ahora proceda a digitar el Número de la Factura, la Fecha, la Descripción general del movimiento y el Monto total de la misma. A continuación actualice la información del registro, dando un “clic” sobre el botón “Guardar”. Al guardar el registro, el control del programa vuelve nuevamente al campo “Código del Cliente”. Si ahora necesita incluir un Recibo por pago a Facturas, lo hará de la siguiente manera: Seleccione el Código del Cliente deseado. Marque el botón “Recibo” y el consecutivo de los mismos aparecerá en la ventana. Puede modificarlo si es el caso. Anote la Fecha, la Descripción general y el Monto Total del Recibo. Ahora el control del programa pasará al botón que indica “Seleccionar Documentos”. De “Enter” sobre él y aparece en la ventana todas las Facturas y ND pendientes de pago por parte del Cliente; para ir cancelando cada una de ellas, solo de un “clic” sobre la columna “Aplicar” de la cuadrícula. En la parte inferior de la ventana visualiza el monto restante del Recibo a aplicar, cuando éste llegue a cero (0), puede “Guardar” el registro del recibo. Si necesita incluir una Nota de Débito, el procedimiento es similar al de incluir una Factura. Si necesita incluir una Nota de Crédito, el procedimiento es similar al de incluir un Recibo por Dinero. Acredita un monto a una o varias Facturas. Cada tipo de movimiento (FA, RE, NC y ND) tendrá su propio consecutivo numérico. 8.2 Consulta y Anulación: En este proceso usted podrá Consultar por pantalla o Anular algún registro procesado en el proceso anterior. Nota: si desea Anular una Factura de Crédito hecha desde Facturación, deberá anularse desde Facturación ya que en este proceso no será posible.

Detalle del Proceso:


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Lo primero que debe hacer al ingresar a este proceso será crear un Filtro para los datos que necesita Consultar o Anular, para ello, pulse el botón “Consultar”. Ahí, aparecerá una ventana solicitando algunos datos: 1. Tipo de Documento: se digita: FA, RE, NC ó ND. Si desea consultar todos los tipos de documentos se deja en blanco. 2. Código del Cliente: se digita el código de Cliente de interés o deja en blanco para consultar de todos los clientes. 3. El rango de Fechas sí es necesario para el filtro. Ahora si desea borrar algún registro, ubique el cursor sobre el y pulse el botón “Anular”. El programa le solicitará una confirmación de la orden. 8.3 Reportes 8.3.1 Estado de Cuenta Podrá seleccionar entre tres opciones (para todas se debe incluir el código del cliente que se desea reportar): Todos los registros: reportará los datos del cliente seleccionado, cuándo fue su última compra y su último pago, el número de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crédito (lo que ha pagado), el saldo (lo que debe) y los días de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venció en rangos de 30 días, el límite de crédito, el saldo de la cuenta y el crédito excedido. Reporta todos los registros, los que ya fueron pagados y los que todavía no. Solo facturas pendientes: reportará los datos del cliente seleccionado, cuándo fue su última compra y su último pago el número de documento por cobrar, tipo de documento, fecha de vencimiento del documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crédito, débito, saldo (lo que debe), los días de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venció en rangos de 30 días, el límite de crédito, el saldo de la cuenta y el crédito excedido. Entre rangos de fechas: reporta lo mismo que “todos los registros” pero en el rango de la fecha seleccionada. 8.3.2 Análisis de Vencimiento Si no se selecciona “total de cuentas x cobrar”, reportará el nombre del cliente, el saldo actual, el saldo sin vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 días, el saldo vencido entre 31 y 60 días, el saldo vencido entre 61 y 90 días y finalmente el vencido a más de 90 días; al final da un total de todos los campos de todos los clientes. Si selecciona “total de cuentas x cobrar”, reportará sin dividir por cliente el saldo actual, el saldo sin vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 días, el saldo vencido entre 31 y 60 días, el saldo vencido entre 61 y 90 días y finalmente el vencido a más de 90 días. 8.3.3 Facturas por Cobrar Se seleccionará la fecha de corte que se desea reportar. Reportará el cliente, número de documento, fecha del documento, fecha de vencimiento del documento, tipo de documento, el monto del documento y el saldo del mismo; finalmente reportará un subtotal por cliente y un total por todos los clientes. 8.3.4 Facturas y ND por Rangos de Fechas


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Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el cliente que se desea reportar, si no se selecciona ningún cliente reportará todos. Reportará el nombre del cliente, el número del documento, la fecha inicial y la fecha de vencimiento del documento, tipo del documento, el monto y el saldo; finalmente reportará un subtotal por cliente y un total por todos los clientes. 8.3.5 Recibos y NC por Rangos de Fechas Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el cliente que se desea reportar, si no se selecciona ningún cliente reportará todos. Reportará el nombre del cliente, el tipo de documento, el número de documento, la factura de referencia, fecha y monto del pago; finalmente reportará un subtotal por cliente y un total por todos los clientes. 8.3.6 Resumen Contable Reportará el nombre del cliente, su saldo anterior, sus débitos, créditos, saldo actual, fecha de su último consumo y fecha de su último pago. 9 Cuentas por Pagar: Este proceso trabajará muy similar al de CxC. Este apartado controla todo lo referente a las CxP de los Proveedores del Establecimiento. Puede incluir Facturas para actualizar los Saldos Pendientes de Pago, podremos incluir Cheques de Pago (para rebajar la Cuenta o Saldo del Proveedor). Imprimir los Reportes de Estados de Cuenta, los Análisis Contables y los Análisis de Vencimientos. 9.1 Transacciones: En esta opción incluye las Facturas pendientes de pago a los Proveedores para actualizar sus Saldos. Además, puede incluir los registros de Cheques por cancelaciones parciales o totales de las facturas de cada proveedor. Detalle del proceso: Primero debe seleccionar el Código del Proveedor con el cual va a trabajar, para ello, puede pulsar la tecla F8 o haga un “clic” con el ratón sobre la “lupa” de búsquedas. Una vez seleccionado el proveedor, su nombre aparecerá en pantalla para la verificación. Cuando el Proveedor NO tiene Saldos pendientes de pago, el programa lo indicará y permitirá incluir un registro de Factura. Para ello de un “clic” sobre el botón “Factura”. Ahora digite el Número de la Factura, la Fecha, la Descripción general del movimiento y el Monto total de la misma. A continuación actualice la información del registro, dando un “clic” sobre el botón “Guardar”. Al guardar el registro el control del programa se devuelve nuevamente al campo del “Código del Proveedor”. Si ahora necesita incluir un Cheque por pago a Facturas, lo hará de la siguiente manera: Selecciona el Código del Proveedor deseado.


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Marca el botón “Cheque” y entonces el consecutivo de los mismos aparecerá en la ventana (puede modificarlo si es del caso). Anota la Fecha, Descripción general y el Monto Total del Recibo. Ahora el control del programa esta en el botón que indica “Seleccionar Documentos”. De Enter sobre el y aparecerán en la ventana todas la Facturas y ND pendientes de pago, para ir cancelando cada una de ellas, solo de un “clic” sobre la columna “Aplicar” de la cuadrícula. En la parte inferior de la ventana puede visualizar el monto restante del Cheque a aplicar, cuando éste llegue a cero (0), puede “Guardar” el registro del recibo. Si necesita incluir una Nota de Débito, el procedimiento es similar al de incluir una Factura. Si necesita incluir una Nota de Crédito, el procedimiento es similar al de incluir un Recibo por Dinero. Acredita un monto a una o varias Facturas. Cada tipo de movimiento (FA, CK, NC y ND) tendrá su propio consecutivo numérico. 9.2 Consulta y Anulación: En este proceso usted puede Consultar por pantalla o Anular, si es necesario, algún registro procesado en el proceso anterior. Nota: si se desea Anular una Factura de Compra hecha desde Inventarios, deberá anularse desde “Consulta/Anulación de Compras” ya que en este proceso es posible. Detalle del Proceso: Lo primero que debe hacer al ingresar a este proceso será crear un Filtro para los datos que necesita Consultar o Anular, para ello, pulse el botón “Consultar”. Ahí, aparece una ventana solicitando algunos datos: 1. Tipo de Documento: digite: FA, CK, NC ó ND, o se deja en blanco si desea consultar todos los tipos de documentos. 2. Código del Proveedor: digite el código de Proveedor de interés o se deja en blanco para consultar de todos los proveedores. 3. El rango de Fechas si es necesario, para el filtro. Ahora si desea borrar algún registro, ubique el cursor sobre él y pulse el botón “Anular”. El programa le solicitará una confirmación de la orden. 9.3 Reportes 9.3.1 Estado de Cuenta Podrá seleccionar entre tres opciones (para todas se debe de incluir el código del proveedor que se desea reportar): Todos los registros: reportará los datos del proveedor seleccionado, cuándo fue la última compra y el último pago, el número de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crédito (lo que ha pagado), el saldo (lo que debe) y los días de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya


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venció en rangos de 30 días, el límite de crédito, el saldo de la cuenta y el crédito excedido. Reporta todos los registros, los que ya fueron pagados y los que todavía no. Solo facturas pendientes: reportará los datos del proveedor seleccionado, cuándo fue la última compra y el último pago el número de documento por cobrar, el tipo de documento, la fecha de vencimiento del documento (si tiene fecha de vencimiento), el monto del documento, el crédito, el débito, el saldo (lo que debe) y los días de vencimiento. Finalmente reporta el monto que no ha vencido, el que ya venció en rangos de 30 días, el límite de crédito, el saldo de la cuenta y el crédito excedido. Entre rangos de fechas: reporta lo mismo que “todos los registros” pero en el rango de la fecha seleccionada. 9.3.2 Análisis de Vencimiento Si no se selecciona “total de cuentas x pagar”, reportará el nombre del proveedor, el saldo actual, el saldo sin vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 días, el saldo vencido entre 31 y 60 días, el saldo vencido entre 61 y 90 días y finalmente el vencido a más de 90 días; al final da un total de todos los campos de todos los proveedores. Si selecciona “total de cuentas x pagar”, reportará sin dividir por proveedor, el saldo actual, sin vencimiento, el saldo vencido entre 1 y 30 días, el saldo vencido entre 31 y 60 días, el saldo vencido entre 61 y 90 días y finalmente el vencido a más de 90 días. 9.3.3 Facturas por Pagar Se seleccionará la fecha de corte que se desea reportar. Reportará el proveedor, el número de documento, la fecha de del documento, fecha de vencimiento del documento, el tipo de documento, el monto del documento y el saldo del mismo; finalmente reportará un subtotal por proveedor y un total por todos los proveedores. 9.3.4 Facturas y ND por Rangos de Fechas Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el proveedor que se desea reportar, si no se selecciona ningún proveedor reportará todos. Reportará el nombre del proveedor, número del documento, la fecha inicial y de vencimiento del documento, el tipo del documento, el monto y el saldo; finalmente reportará un subtotal por proveedor y un total por todos los proveedores. 9.3.5 Cheques y NC por Rangos de Fechas Se debe seleccionar las fechas que se desean al igual que el proveedor que se desea reportar, si no se selecciona ningún proveedor reportará todos. Reportará el nombre del proveedor, el tipo de documento, el número de documento, la factura de referencia, la fecha y monto del pago; finalmente reportará un subtotal por proveedor y un total por todos los proveedores. 9.3.6 Resumen Contable Reportará el nombre del proveedor, su saldo anterior, débitos, créditos, saldo actual, fecha de la última compra y fecha del último pago.


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10 Bancos En esta opción del programa el Usuario podrá llevar un registro de los movimientos realizados a una o varias cuentas bancarias que el Establecimiento tenga.

10.1 Mantenimiento

1. Declare las cuentas que maneja, seleccionando el botón de MANTENIMIENTO DE CUENTAS. 2. Declare los movimientos que realiza en TIPO DE TRANSACCIONES 3. Seleccione el tipo de transacción 4. Seleccione línea nueva e ingrese el movimiento con detalle 5. Puede generar reportes por fecha o enviar estos a Excel

11 Control del Personal:

En esta opción del programa el Usuario podrá incluir a cada uno de los Empleados del Establecimiento y podrá llevar un Control Básico de Entradas (Check In) y Salidas (Check Out) del Personal a sus Horas de Trabajo. 11.1 Datos del Personal:


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En esta opción se ingresaran los Datos Personales de cada Empleado del Establecimiento, entre ellas: Código: un número de 3 dígitos (001-999) Nombre completo del empleado Número Telefónico PIN, o número de identificación personal (00001-99999) (necesario para ingresar Registros de Entradas o Salidas). Puesto en el Establecimiento Número del Seguro Social Fecha de Ingreso al Establecimiento (Primera vez) Pago de la Hora Normal o Regular Pago de la Hora Extra Número de Horas Límite para calcular las Horas Extras Si usted les paga a sus empleados por día en vez de llenar los pagos por hora deberá llenar los datos de pago por día: Pago diario: monto que recibe diariamente el empleado Hora Extra: monto que recibe por trabajar hora extra Mínimo: Mínimo de horas a trabajar un día para que sea contabilizado como un día Máximo: A partir de estas horas el sistema calcula el pago de hora extra. Si se desea incluir un Nuevo Empleado, simplemente deberá pulsar el botón “Nuevo”, si lo que desea es “Modificar” un registro, de doble “clic” sobre el registro de interés. Podrá asignar una Foto del empleado, pulsando el botón con la “lupa” y seleccionando el archivo gráfico (jpg, bmp) que contiene la foto.

11.2 Entradas y Salidas: En esta opción se darán de alta los Registros de Entrada (In) o de Salida (Out) de cada uno de los empleados. El proceso es el siguiente: En la ventana de Registro aparecerán en orden alfabético cada uno de los Empleados del Establecimiento, con las Flechas o botones de Movimiento desplácese hasta el Empleado de interés y ahí, podrá pulsar el botón “Entrada” o “Salida” según sea el caso. Al pulsar alguno de esos botones, aparecerá


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una ventana solicitando el PIN o Código Personal del Empleado, si el PIN es digitado de forma correcta el Registro será salvado o guardado a la base de datos. Una vez entrado el Registro, su detalle será desplegado en la parte inferior de la ventana. Si se incluye un Registro de Entrada, este botón (“Entrada”) se desactivará, activándose el botón “Salida”. 11.3 Reportes: 11.3.1 Estado Actual Reportará el estado actual del personal, es decir, el último movimiento que ha realizado el personal. Separará entradas y salidas, en cada uno pondrá el nombre del empleado que corresponde a ese campo con la fecha y hora de su último movimiento (ya sea entrada o salida). 11.3.2 Registros de Entradas y Salidas: Este Reporte mostrará los Registros de E/S ya sea para un Empleado en particular o para TODOS los empleados del Establecimiento, entre un rango de Fecha de interés. Ejemplo: si se desea el Reporte de Registros del día 15/12/2003, se recomienda digitar el siguiente. Rango de Fechas: 15/12/2003 al 16/12/2003, pues pueden haber algunos empleados que hayan Ingresado el día 15/12 pero hayan salida con fecha 16/12. 11.3.3 Registros Cálculo Diario: Este reporte da un informe detallado del empleado en particular o en general, al ingresar solicita un rango de fechas y el código del empleado, si se deja en blanco el código dará el reporte de todos los empleados. El reporte da un informe de: registro de entrada, registro de salida, tiempo laborado, el monto de Hrs/dia, el monto de Hrs/Ext, el monto del dia, monto de las horas extra, subtotal y los totales a pagar. 12 Cierres

12.1 Resumen Esta opción da un resumen acomulado de la caja, al ingresar se da un rango de fechas, da el saldo de apertura, total de las ventas, ventas generales, rangos de las facturas y detalle de los pagos hechos en cheques efectivo y tarjetas o como se hubiese configurado el sistema para aceptar los tipos de pago; de igual forma reporta datos estadisticos como las facturas anuladas, los impuestos totales de alimentos, bebidas y otros articulos, subtotal, descuentos y al final el total neto. 12.2 Cierre Diario El cierre diario debe hacerlo por cada Cajero que haya laborado durante el día que termina y realiza 4 tareas a saber:


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Visualiza (con opción de impresión) un listado de Todas las Comandas del día, ordenadas por el Mesero que las trabajo. Se realiza en forma automática un Respaldo Interno de los Datos. Se actualizan las Estadísticas, en cuanto a las Recetas de los Platillos y Bebidas. Se Cierra la Caja del Cajero procesado. Si el Cierre Diario no se ejecuta el mismo día sino el día siguiente al proceso de la Caja, debe ingresar al programa con la Fecha del Día Anterior y luego realizar el proceso de Cierre. Recuerde que una vez Cerrada la Caja, si desea continuar trabajando deberá realizar el proceso “Apertura de Caja” en el menú “Caja Registradora”. Este proceso es indispensable realizarlo una vez al día al finalizar todas las operaciones de Ventas del Establecimiento. O como primer proceso a realizar el día siguiente y antes de iniciar operaciones de Ventas. 12.3 Cierre Mensual: Se recomienda antes de realizar este proceso los siguientes: Realizar el Cierre del Día en cuestión. Imprimir Todos los Reportes necesarios. Realizar el Respaldo Externo de los datos. Para ejecutar el proceso “Cierre Mensual” debe digitar el Número del Mes que se está terminando. Por ejemplo, si está cerrando el mes de octubre digita un 10, si está cerrando el mes de noviembre digitara un 11 y así sucesivamente. El objetivo principal de este “Cierre Mensual” es el de inicializar las Estadísticas del mes siguiente al del mes que se esta “cerrando”. Este proceso NO BORRARÁ ninguna información histórica de los archivos. 13 Utilidad


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13.1 Reorganización de Archivos Este proceso se deberá realizar cada vez que se Actualice la versión del programa. Esto permitirá la modificación de las estructuras de los archivos cuando sea necesario. Este proceso da mantenimiento general a las tablas de datos del programa, organiza los datos de tal forma de que el programa trabaje siempre eficientemente. Se recomienda realizar este proceso una vez por semana. Para poder realizarlo asegúrese que ninguna terminal tenga abierto algún proceso o ventana de datos. 13.2 Respaldos de Archivos Este proceso se recomienda realizarlo una vez al día, antes de realizar el “Cierre Diario”. Su objetivo principal es el obtener una copia de respaldo (comprimida) de todos los archivos de datos del programa. Para ello, pulse sobre el botón “disquete” y el programa le solicitará la ubicación donde desea generar el archivo de respaldo. El archivo generado es compatible 100% con utilitarios como el WinZip. Se recomienda la instalación de este utilitario en el computador para realizar los respaldos. Recomendación: instalar el utilitario “WinZip” en el computador. 13.3 Usuarios y Claves de Acceso: En este proceso puede incluir los Códigos de los Usuarios que harán uso del programa y asignarles el Nivel de Acceso que tendrán.


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Los principales usuarios del programa serán: los cajeros, un supervisor, un gerente y el propietario del establecimiento. Al ingresar a este proceso está en modo de inclusión de un nuevo Código de Usuario, ahí debe digitar el Código, su Nombre, la Clave, el Nivel y el Super, en caso que el Usuario va a poder aplicar las Claves en Táctil se le pone una "S". Por default será una "N". Para utilizar este tipo de control, se debe activar el parámetro en la ventana de configuración de TACTIL-3. Si desea observar qué Códigos de Usuarios han sido definidos, pulse el botón que contiene una “lupa”, ahí verá los Códigos y los demás datos están codificados. Si quisiera modificar alguno de ellos, simplemente haga “doble clic” sobre el registro. Dentro de la ventana encuentra el botón de los “Niveles”, éste permite observar y modificar los accesos de cada nivel. Recomendación: Asignarle al usuario Supervisor un Código superior al 10 y un Nivel 8, pues con este nivel tendrá acceso total. A los usuarios del programa cuya labor sea Cajero, asignar los Código del 01 al 10 y un Nivel 2. 13.4 Teclas Rápidas: Esta opción tendrá 3 subopciones: Bebidas, Platillos y Otros Artículos. Cada una de las 3 opciones trabaja en forma similar. Su objetivo es dar Mantenimiento a los 30 ítems, de cada Bebida, Platillo u Otro Artículo que se demanden con mayor frecuencia en el establecimiento. Estos botones que aquí son definidos y podrán modificarse en el momento que sea necesario, Son presentados a la hora de la inclusión de Comandas, para darle mayor rapidez y agilidad al Cajero. El proceso es muy sencillo, simplemente en cada casilla bajo la columna “Código”, anote el código del ítem que le interesa y en la casilla bajo la columna “Descripción” anote una corta descripción del ítem (hasta 15 caracteres). Luego pulse el botón “Guardar” para actualizar los datos. Nota: El botón “Códigos” ayudará a buscar los Códigos de los ítems que le interesa presentar en cada uno de estos Botones Rápidos. 13.5 Examinar Tablas: En esta opción el usuario podrá dar mantenimiento a las Tablas de Platillos, Bebidas, Otros Artículos, Insumos, Min/Max de Insumos, comandas, Cuentas, Mesas, clientes Express, Cajas y Cierres Diarios. Al ingresar se le solicitará una Clave, para ello entre la siguiente: GIO-ELI. Una vez digitada aparecerá una ventana o “browse” con los datos de todos los Platillos (por ejemplo). Una vez ahí, se podrá modificar cualquiera de los datos desplegados. Tenga cuidado que en esta opción el Sistema NO VALIDARÁ ningún dato. Para Modificar o Ingresar Precios, se recomienda posicionarse sobre la columna que dice “FINAL” y ahí ingresar el Precio Final con Impuestos, entonces el Sistema calculará el Precio sin Impuestos. Las columnas a la derecha del “Precio Final” indicaran si el ítem se le carga o no algún Impuesto específico. El “1” indica que “Si” y el “0” indica que “No”.


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13.6 Modificar Fechas de Facturas: Esta opción permitirá Modificar las Fechas de proceso de un Rango dado de Facturas. Se ingresara la fecha con la cual serán modificadas las Facturas o Notas de Venta y el rango de documentos que se desean modificar. Esto útil en el caso de que se abra una CAJA con una Fecha errónea y se procesen Facturas con esa Fecha. Esta rutina permitirá modificar esa Fecha errónea por la original. 13.7 Revisar Estadísticas de Ventas: Este proceso revisará y actualizará las Estadísticas de Ventas de Bebidas, Platillos y otros (para un Periodo determinado). El Periodo deberá ser digitado en el siguiente formato: MMAAAA, ósea si se desea Revisar el Mes de Junio de 2004, se deberá ingresar: 062004. Este proceso se recomienda hacerlo cuando por algún motivo se realizo el proceso “Cierre de Mes”, de un Mes anterior al Mes actual de trabajo. 13.8 Limpia Tablas Básicas: (Precaución) Este proceso se utilizará para limpiar o borrar los Registros de las Tablas Básicas del RestBar, entregadas con registros de Prueba. Las Tablas que se limpiarán son: Platillos, Bebidas, Otros Artículos y Categorías. Para continuar el Proceso solicitará una Clave para proseguir, solicítela al Distribuidor. 13.9 La Ventana de Ayuda de Códigos Esta ventana aparecerá normalmente al pulsar ENTER o la tecla F8 (o alguna otra tecla indicada) estando sobre un campo de Código. El orden de los ítems desplegados será por el Código, pero podrá modificarse dando un “clic” sobre el titulo “Descripción” de la columna. Esto con el fin de que las búsquedas sean más exactas y según el orden requerido. Manejo de “Combos”:

1. Para el manejo de “Combos” se recomienda el uso de la Interfase Táctil, por su rapidez y facilidad en la entrada de datos.

2. En las “Categorías” se podrá abrir los siguientes códigos: Platillos: “*Combos varios” Código: 400 (*)

“*Tortas en Combo” Código: 405 “*Helados en Combo” Código: 410 Bebidas: “*Refrescos Combo” Código: 200 Nota: El asterisco “*” en el Detalle es para que los ordene al inicio de los Botones de la ventana. No usar el punto para ello.


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3. Luego en el Mantenimiento de Platillos se pueden abrir los siguientes códigos: Código: C01 Detalle: “Combo #1” Precio: $100 Catego: 400 (*) ”Combo Torta/Refresco/Helado” Código: T01 Detalle: “Torta de Jamón combo” Precio: 0 Catego: 405 Código: T02 Detalle: “Torta de Queso combo” Precio: 0 Catego: 405 Código: H01 Detalle: “Helado de Crema combo” Precio: 0 Catego: 410 Código: H02 Detalle: “Helado de Fresa combo” Precio: 0 Catego: 410 4. Luego en el Mantenimiento de Bebidas se pueden abrir los siguientes códigos: Código: 001 Detalle: “Coca Cola Med combo” Precio: 0 Catego: 200 Código: 002 Detalle: “Fanta Naraj Med combo” Precio: 0 Catego: 200 Nota: de los Códigos anteriores (sin Precio) que son para Combo, podrán haber otros Códigos similares pero que tendrán Precios pues se podrán vender por aparte a los Clientes. Por ejemplo: si una Coca Cola Med de Precio $10 tiene el Código “CC01”, entonces el Código de la Coca Cola Med (combo) que no tendrá Precio (precio=0) podría tener un Código similar por ejemplo: “CC01C” 13.10 Colores de Botones en TACTIL Esta opción permite cambiar de una manera más sencilla el color de los botones que aparecen en TACTIL. Se selecciona la tabla de origen (Platillos, Bebidas, Otros Artículos, Categorías de Platillos, Categorías de Bebidas o Categorías de Otros Artículos) en la que se desean cambiar los colores de los botones. Se selecciona el ítem deseado con “Doble Clic” o “Enter”. El programa abrirá la paleta de colores para seleccionar el nuevo color. 13.11 Revisa Estructuras de Tablas Con esta opción se podrá analizar el estado de las tablas que se manejan en el sistema. Se selecciona la tabla a revisar y se pulsa “analizar”. Esto dará un estado de la tabla. 13.12 Modifica Cod. De cajero para una Fecha En esta opción se podrá modificar el código de cajero de cierta fecha. Se deberá ingresar la fecha y el nuevo número de cajero. 13.13 Exportar a Excel En esta ventana podemos exportar los datos del sistema a la hoja de calculo Excel (se debe tener el programa instalado en la computadora), al ingresar se selecciona el origen de datos que se va a exportar. 13.14 Generador de Reportes


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Esta opciòn es para usuarios avanzados, se puede generar reportes personalizados. Al ingresar abre un reporte en vista diseño, para poder diseñar el tipo de reporte que se desea, se tiene disponible una barra de herramientas para poder trabajar en el reporte, se puede guardar y enviar directamente a la impresora que esté dada de alta en el sistema. 13.15 Carga Datos desde Excel

Esta opcipon nos permite cargar los datos del programa desde Excel. 1.- Al entrar al sistema aparecen dos opciones, la que se debe de elegir es “INGRESAR DATOS EN LA HOJA DE EXCEL”, al abrirla se abre una hoja de cálculo con ejempls de cómo se cargar los datos. Se cargan los paltillos, bebidas, recetas, insumos, meseros, y de tal forma el sistema podrá identificarlos. Es muy impotante seguir los ejemplos. 2.- Una vez terminada esta opción el sistema nombra a esta hoja de calculo “Capturadatos.XLS”. Se deberá guardar los cambios y revisar que el archivo tenga ese nombre. A continuación hay que ingresar nuevamente a esta opción y ahora presionar el botón que dice “TRASLADA DATOS DE

LA HOJA EXCEL A TABLAS DEL SISTEMA”. El programa pregunta si realmente se desea continuar con la operación, te envía una advertencia si se desea hacer un respaldo de los datos (Se recomienda que lo hagas) y finalmente se cargan los datos desde Excel. 13.16 Limpia Tablas Basicas El sistema Restbar a la hora de instalarse, carga tablas de ejemplo, al entrar a esta sección puedes limpiar las tablas de ejemplo que lleva el sistema, (es recomendable que se limpien las tablas) para poder borrar estas tablas, lo unico que tienes que hacer seria entrar a esta opción y el programa te pide una clave, la clave es: “BORRATODOYA”, con mayusculas y sin espacios, el sistema limpia todo y lo unico que no limpia son los provedores, lo puedes realizar manualmente entrando a esta opción, una vez realizado esto, puedes empezar a trabajar. 13.17 Limpia Registros de Prueba

Con esta opción se pueden borrar todos los registros del sistema que son ventas. Con esta opción se limpian todos los registros y se inicia de cero. Se requiere una clave que se la debe de solicitar a su distribuidor. 13.18 Traslada Registros a Historico


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Al seleccionar esta opción el sistema trasladará los registros de ventas diarias a un archivo historico del sistema. Se deberá ingresar la fecha de corte en formato dd/mm/aa y el sistema automáticamente envía los archivos a una carpeta que se llama historico1 y 2. Estos archivos se pueden volver a cargar para generar repòrtes históricos. Se deberá “reorganizar archivos” después de hacer este procedimiento. 13.19 Restaura Aceso a Terminales Esta opción se deberá seleccionar cuando el sistema no se puede abrir dede una terminal. 13.20 Adiciona Numero de Terminales

El sistema cuenta con la capacidad de aumentar el número de terminales permitidas. Se debe ingresar el número de terminales adicionales y se generaá un númeroque se debe de reportar a su distribuidor para que le proporcione el número de autorización.

14 Respuestas a Preguntas Frecuentes: (FAQ) 1. ¿Por qué el reporte de cierre de caja o movimientos del día que pertenecen a un cajero específico no cierra cuando existen varios cajeros trabajando en diferentes turnos? Respuesta: Posiblemente cuando un cajero haya concluido su período laboral el siguiente cajero continúa facturando hacia el cajero del turno anterior de tal manera que se hayan mezclado las ventas de uno con las del otro. Para resolver el problema tenga en cuenta lo siguiente: Suponga que existen dos cajeros dentro de un negocio y estos trabajan horarios diferentes. Por ejemplo el turno de trabajo del cajero 01 es de 11 a.m. a 5 p.m., por consiguiente todos los saloneros que pertenecen al área del cajero 01 deben facturar hacia él, para que al concluir su labor diaria el cierre de caja refleje el total de las ventas que correspondan a su jornada laboral. El siguiente turno de trabajo es de 5p.m. a 11 p.m. y el código del cajero que sigue es 02, éste debe salir del sistema e ingresar de nuevo pero con el código de cajero 02 Por consiguiente todos los saloneros que pertenezcan a esta área deben facturar hacia el cajero 02, de tal manera que todas las ventas que se realicen dentro de esta jornada pertenezcan al cajero 02 y queden debidamente separadas al concluir sus respectivos turnos laborales.


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2. ¿Se debe ingresar de nuevo una factura (tiquete de venta) cuando ésta no se haya impreso por falta de papel en el impresor?

Respuesta: Si se agota el rollo de papel del impresor y se requiere seguir facturando se recomienda desactivar momentáneamente la impresión del tiquete de venta hasta que sea reemplazado por un nuevo rollo de papel (Menú principal Parámetros / Sistema / Configuración / Facturación). Esto evita que el sistema genere un mensaje de error al intentar imprimirlo. Sin embargo, la venta será debidamente registrada y guardada, aunque el sistema no imprima dicho tiquete de venta. Si desea verificar las facturas realizadas puede hacerlo activando el menú principal Facturación / Consulta y Anulació 3. ¿Qué debo hacer cuando intento ingresar al RestBar y éste genera el siguiente mensaje:

¡¡Ha excedido el límite de Terminales que pueden ingresar al Sistema!! El error se produce cuando se tiene que apagar la computadora o cerrar el Sistema de forma indebida y el RestBar se encuentra activo y operando. Para solucionar este problema se recomienda que todos los usuarios que están utilizando el RestBar salgan del sistema. Existen dos alternativas para solucionar este inconveniente: Si alguno de los usuarios puede ingresar al sistema: Entonces entre al menú Utilidad en POSRT y seleccione “Restaurar acceso a terminales” y responda la pregunta según corresponda. Si ninguno de los usuarios puede ingresar al sistema: Borre el archivo Config.RES localizado en la carpeta de instalación predeterminada …\RestBar. Utilice el “Explorador del Windows” para ello. Realizado este procedimiento ingrese de nuevo al sistema. 4. Cuando realizo una venta que incluye varios Ítems, quisiera que al aplicar las comandas apareciera el formulario que permite definir la forma de pago y con esto, agilizar la atención al cliente. Respuesta: Para solucionar su problema active el menú principal del sistema Parámetros \ Mesas, ubique la mesa R01, (si no existe debe crearla) luego oprima la tecla entrada o doble clic para que muestre el formulario que permite modificar sus características y marque la opción “Visible en Táctil”. Una vez realizado este paso, ingrese de nuevo a Táctil y seleccione la mesa R01 para las ventas que requieren este procedimiento. Se podrán usar Rangos de Mesas del “R01” al “R99” para este fin. 5. Estoy utilizando la interfase Táctil y quisiera diseñar un cuadro de ubicación de mesas y barras para cada una de las salas de mi restaurante. ¿Cómo puedo hacerlo? Respuesta: Primeramente debe verificar que la opción para activar el diseño de ubicación de mesas en Táctil se encuentre activo, si no es así, márquelo y guarde la configuración (Ver menú principal Parámetros / Sistema / Configuración / Facturación). Defina una área para cada mesa o barra (Ver menú principal Parámetros / Mesas). Ubique el registro que desea modificar y oprima la tecla entrada para que muestre el formulario de características definidas previamente para cada una de ellas.


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Establezca el área de consumo y guarde la nueva configuración. Este formulario nos presenta varios botones entre los cuales nos interesa el que dice áreas y diseño. En el botón de ÁREAS, escriba el nombre directamente sobre la ventana cuadriculada que se presenta. En el botón DISEÑO, seleccione el área y establezca el diseño para todas y cada una de las mesas o barras mostradas, arrastrándolas con el ratón a la nueva posición, cuando haya terminado guarde la configuración y listo. 6. Estoy utilizando la interfase Táctil y quisiera cambiar los Fondos (diseños) de la Aplicación para insertar uno personalizado de mi restaurante. ¿Cómo puedo hacerlo?. Respuesta: Primeramente deberá generar dos archivos de Formato JPG, uno de ellos deberá llamarse "LogoTactilPic.jpg" y el otro "LogoEmpresa.jpg". Ambos archivos deberán copiarse al Directorio \RestBar\Iconos. El "LogoTactilPic.jpg" se mostrara en la parte izquierda de la pantalla, y el "LogoEmpresa.jpg" se mostrara en la parte central de la pantalla, donde van los Botones de categorías e Ítems. 7. ¿Qué debo hacer cuando ejecuto el RestBar POS y el sistema genera el siguiente mensaje?

"No Se Puede Actualizar El Objeto Cursor" Respuesta: Este mensaje ocurre generalmente por dos motivos: a) Asegúrese que el ATRIBUTO de todos los archivos de la carpeta …\RestBar se encuentren en lectura y escritura. Utilice el "Explorador de Windows" para colocar el atributo en lectura y escritura. b) Si el RestBar POS se encuentra operando en Red, verifique que las unidades se encuentren en acceso compartido completo (escritura y lectura). 8. He instalado el RestBar POS y cuando se ejecuta a través de inicio, programas, icono de la aplicación genera los siguientes errores RESOURCE FILE VERSION MISMATCH, si se busca ayuda a través de F1 o ayuda no muestra nada, al pasar por alto genera otro error VISUAL FOXPRO CANNOT START COULD NOT LOAD RESOURCES. Respuesta: El problema es que el RestBar POS usa las siguientes librerías: vfp6r.dll, vfpresn.dll, vfp6run.exe estos archivos son los que permiten lanzar la aplicación sobre Windows, muchas veces esta librería no se instala correctamente o no logra instalarse del todo y el equipo tiene problemas en agregarlos en el registro del Windows. Primero te recomiendo desinstales el RestBar POS, luego chequeas la carpeta c:\Windows\System, del equipo que te da la falla, y vas a eliminar todo lo que sea VFP*.* ,que es el lenguaje nativo de la aplicación, luego instale nuevamente el RestBar POS utilizando el SetUp.exe

9. Deseo imprimir los Tiquetes de Ventas y las Comandas de Cocina y de la Barra con un solo impresor POS. Que debo hacer? Respuesta:


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Antes que todo es INDISPENSABLE instalar los “Drivers” del impresor que se va a utilizar en el panel de control de impresoras de Windows. Este dispositivo deberá llamarse “TIQUETE”. Si no tiene los Drivers utilice la configuración “Genérico/Solo Texto”. Si el Impresor es Serial, se deberá ajustar el “Flujo de Control” como “Hardware” y no en “Xon/Xoff”. El RestBar dispone en el menú principal del sistema la opción en Parámetros/Sistema/Configuración. Active la pestaña “Impresoras” y escriba “TIQUETE” en las casillas de texto “en Cocina:” y “en Barra:”. Esto hará que el RestBar direccione los Tiquetes de Venta y las Comandas que pertenecen a la cocina y a la barra hacia el mismo impresor. Esto aplica para las combinaciones que desee realizar entre la cocina-barra-parrilla.

10. ¿Cómo hago para combinar 2 bebidas en un trago? Por Ejemplo. Si tenemos dos clientes que desean un Trago de Ron, pero uno lo desea con Coca Cola y el otro lo quiere con Agua Mineral. ¿Cuál es la mejor manera de realizarlo? Respuesta: Esta opción ha de validarse en Táctil utilizando para ello los "Modificadores" de Bebidas. Ver "Parámetros/Ventana de Modificadores/BEBIDAS" En el Mantenimiento de Bebidas existen 2 Campos para seleccionar: a) MODIFICADOR: Se deberá marcar (activar) solo para aquellas Bebidas que puedan ser Modificadores: como Sodas, Ligas, Aguas, Refrescos, etc. b) BEBIDA PERMITE APLICAR MODIFICADORES EN TACTIL: Este campo se le activara a todas aquellas Bebidas tipo TRAGO: Trago de Whisky, Ron, Tequila, Vodka de cualquier Marca. Ahora en la ventana de “Modificadores de Bebidas” en Parámetros se podrán asignar los botones que aparecen, a cada uno de las Bebidas que servirán como Modificadores. Al activar estos Campos, y luego en Táctil al seleccionar uno de los Tragos aparecerá una Ventana para seleccionar los Modificadores deseados al Trago. Allí se eligen las Sodas deseadas.

11. ¿De qué manera podemos también aplicar medias ordenes algunos platillos?

Respuesta: Se agrego un botón de (1/2 porción) a la Ventana de Selección de Cantidad en Táctil. Esta se activa en los Parámetros/Sistema/Configuración/TACTIL. Esta ventana para seleccionar la Cantidad del ítem deseado, se puede configurar para Platillos y/o Bebidas. 12. ¿Cómo puedo ingresar al inventario un insumo que su presentación viene en botella de 750ml o similar?


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Respuesta: En este caso, la Unidad de Compra le podemos poner "Botella" o "Unidad" o “Bot750” y los Datos para Receta podrían ser: Unidad: ML (Mili Litros) Factor: 750 Entonces si en una Receta se usaran 25ml de Salsa, el programa aplicará (25/750) = 0.03333 Unidades a la Botella. (Resta) Igual funcionaria para los Enlatados que vienen por Peso, se usara el Peso Neto como Factor para la Receta, mientras que la Unidad de Compra podría ser “Lata”. 13. ¿Cuál es la utilidad de la opción llamada "Actualizar Membresía"? Me gustaría saber si la inversión que voy a realizar tiene algún tipo de caducidad, o bien si se trata de la membresía para tener derecho a las actualizaciones después del año de adquisición del RestBar. Respuesta: El pago de la Membresía es una cuota anual de US$75, que el Cliente cancelara al desarrollador del software para mantener su sistema siempre actualizado, además de la obtención directa de Soporte en Linea. El Sistema avisara 22 días antes de su vencimiento. El no pago de este monto hará que la opción del menú de "Utilidades" se desactive. Esta información esta detallada en nuestra pagina Web y se indica en cada cotización que es enviada al cliente. 14. En las categorías solo nos permiten 250 referencias para platos, insumos, bebidas, y artículos lo cual nos parece insuficiente ¿existe algún modo de ampliar esto? También nos dice que si algún plato no se esta usando en ese momento se puede eliminar pero ¿se puede almacenar en algún archivo para volver a usarlo mas adelante? Respuesta: En cuanto a las Categorías estas se refieren a las líneas o Familias de Platillos, Bebidas o Insumos. No se refiere al ítem en particular. Por ejemplo, si el negocio ofrece "Lomitos", "Filets", y otros cortes, estos serán los ítems de Platillos, pero serán asignado a la categoría "Carnes" por ejemplo. Es decir un "x" numero de Platillos podrán ser asignados a una sola categoría. Nota: Las categorías van muy de la mano con la clasificación del Menú de Platillos y Bebidas. Por eso creemos que las 250 posibles categorías para Platillos y 250 para Bebidas son más que suficientes. En cuanto así un Platillo esta fuera del Menú, este se pueda Inactivar del mismo, con solo pulsar el botón correspondiente en su ficha. 15. En cuanto a los pedidos de insumos ¿el programa esta preparado para lanzarlos directamente a través de un programa de fax en la computadora?. Respuesta: Si es posible realizarlo siempre y cuando exista un software de fax configurado. Se elige la salida por Impresora y luego se elige el Driver que tiene configurado el Fax para enviarlo a través del el.


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16. El inventario de se va mermando conforme facturamos platos pero ¿también nos disminuye por el ratio de merma?, ¿existe la posibilidad de regularizarlo con los inventarios físicos periódicos? Respuesta: La Versión actual posee el proceso de "Toma Física" de Insumos y Bebidas, ver Menú de Inventarios opción “Movimientos”. La Merma del Insumo actualmente se hace en la Compra del Insumo. Los Insumos de Platillos (Recetas) se actualizaran (rebajaran) en el momento de realizar el proceso del “Cierre Diario” del Menú de “Cierres”. Mientras que las Bebidas se rebajaran en el momento mismo de la venta.

17. En cuanto a la facturación, ¿hay algún mecanismo para sacar facturas hechas a efectos contables y fiscales? Impresión de Facturas en Formulas Pre-Impresas? Si, consulte a su distribuidor para realizar el formato

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