SITUA IÓN LA IN USTRIA N LA OMUNI A MA RI · 2020. 6. 9. · Detalle para las ramas industriales...
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1
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Destacados del trimestre
Cronograma de la crisis y medidas de apoyo a la industria para paliar el impacto de
la COVID-19. ............................................................................................................... 3
Drástico cambio de la coyuntura económica tras la irrupción de la COVID-19 ......... 4
El perfil de crecimiento desacelerado de la producción industrial se torna
contractivo en el I TR 2020 ........................................................................................ 5
Radiografía del impacto de la pandemia en el mercado laboral del sector: caídas
limitadas de ocupación en el I TR según la EPA, mientras las variables laborales
registrales presentan menor afectación que la actividad ......................................... 6
Detalle para las ramas industriales de la incidencia de la COVID-19 sobre la afiliación,
los trabajadores afectados por ERTE y el paro registrado ......................................... 7
Las exportaciones de bienes industriales de la Comunidad de Madrid, en el I TR 2020,
frenan la tónica expansiva de los últimos meses debido al desplome de marzo, como
consecuencia de la crisis de la COVID-19 .................................................................. 8
La inversión extranjera en la industria madrileña se modera en 2019, tras un muy
favorable 2018, mientras la inversión emitida por el sector remonta en el IV TR y
posibilita un importante avance en el conjunto de 2019 .......................................... 9
Área de Economía. SG de Análisis Económico.
DG Economía y Competitividad
I TR 2020
Cierre de datos:
8/6/2020
2
El contexto económico general, en un vistazo…
- La irrupción de la crisis de la COVID-19 ha modificado de forma
radical el panorama económico de la Comunidad de Madrid. Los
datos del I TR 2020 reflejan un descenso del PIB regional del 4,0%
respecto al trimestre anterior (-2,3% interanual), cifras que se
enmarcan en un contexto nacional que se contrae en mayor medida.
- Las perspectivas de evolución para los próximos trimestres
elaboradas por CEPREDE, reflejan, tras el desfavorable I TR 2020, un
desplome mayor de la actividad en el II TR, aunque se observará una
progresiva relajación del ritmo de caída en la segunda mitad del año,
que podría llevar a retornar al crecimiento en el I TR 2021.
- Adversas cifras del mercado de trabajo en el mes de mayo: el paro
se incrementa un 22,9% interanual (un 18,8% desde febrero) y la
afiliación a la Seguridad Social se reduce un 2,5% (un 4,4% desde
febrero), con el 15,2% de los afiliados en alta afectados por ERTE.
- Los datos más actuales de comercio exterior de bienes en la región,
referidos al mes de marzo, no escapan a la crisis: las exportaciones
registran un descenso del 19,4% interanual mientras las
importaciones se reducen de forma más suave, un 3,0% interanual.
-El estancamiento que la inflación ha venido experimentando en los
últimos meses (desde junio se ha mantenido por debajo del 1,0%)
ha devenido en una caída en el mes de mayo, con una tasa del -0,5%
en nuestra región (-0,7% en el conjunto nacional).
- Los últimos datos disponibles de inversión exterior referidos a
2019, algo desfasados en el insólito contexto actual (la publicación
de los datos del I TR 2020 está prevista para el próximo día 22 de
junio), situaban a Madrid como principal destino de la misma (con el
61,2% del total nacional) y principal emisor (64,4% del total).
Variación intertrimestral
-4,0
Variación interanual
-2,3
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II-19 III-19 IV-19 I-20
PIB real de la Comunidad de MadridTasas de variación interanual e intertrimestral (%)
Datos corregidos de estacionalidad y calendario
Fuente: IECM (base 2013)
-14,0
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
Comunidad de Madrid España
Estimaciones trimestrales de crecimiento del PIB
I-20 II-20 III-20 IV-20
CEPREDE mayo 2020
-7,8
-4,4
4,0 3,5
Afiliación a la Seguridad Social*
-2,5Paro registrado
22,9
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
20182019 may-19
ago-19
nov-19
feb-20
may-20
Fuente: MYYES y MITSSYM
Empleo y Paro en la C. de MadridTasas de variación interanual (%)
* Afiliación a último día de mes
-0,1
4,1
1,3
4,5
Exportaciones
Importaciones
-1
0
1
2
3
4
5
6
20182019 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Mº Eco. y Competitividad
Balanza comercial C. de Madrid Año móvil. Tasa de variación interanual (%)
1,7
0,7
1,7
1,0
1,7
1,2
CM
-0,5
ESP
-0,7
UE-19
0,4
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Inflación armonizada UE-19Fuente: INE , EUROSTAT
Inflación Tasa de variación interanual del IPC (%)
C. de Madrid61,2%
Cataluña14,4%
C. Leon8,2%
Resto de España16,1%
Inversión extranjera recibida(porcentaje sobre el total nacional)
ACUMULADO I-IV TR 2019
Fuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo
3
Cronograma de la crisis y medidas de apoyo a la industria para paliar el impacto de la COVID-19.
Medidas del Gobierno con impacto directo en la industria.
La pandemia, el confinamiento y la ralentización de la actividad económica, han afectado enormemente a la demanda interna, la externa, las cadenas de valor y aprovisionamiento. La industria española, fuertemente dependiente del exterior enfrenta una difícil situación. El Gobierno de España apoya a empresas, pymes y autónomos afectados por la crisis con:
Medidas de financiación: aplazamiento en el reembolso y refinanciación de préstamos de la SGIPYME (Secretaría General de la Industria y de la PYME), refuerzo (60M€) de la Línea de Garantías para autónomos y pymes (gestionada por CERSA), líneas de cobertura aseguradora (gestionadas por CESCE), ampliación y flexibilización de préstamos y avales del ICO, etc.
Medidas en materia de Seguridad Social: bonificaciones y moratorias en el pago de las cotizaciones, aplazamientos del pago de deudas, y otras medidas excepcionales para salvaguardar el empleo.
Medidas fiscales: suspensión/extensión de plazos, aplazamiento de deudas, reducción tipos impositivos (IVA),…
Otras medidas: Plan ACELERA para apoyar a las pymes en su desarrollo digital, ayudas a la I+D+i, devolución de cuotas pagadas al ICEX por ferias o actividades de promoción canceladas, moratoria deuda hipotecaria o arrendaticia,…
Plan de reactivación para el sector de la automoción, muy golpeado por la caída de la demanda y las dificultades para mantener la cadena de suministros. Principales objetivos: renovar el parque de vehículos, estimular las inversiones, impulso a la I+D+i, mejoras de la fiscalidad y liquidez.
La C. de Madrid ayuda a autónomos y pymes industriales.
Plan IMPULSA (17 millones de euros) para cubrir 12 mensualidades de la base mínima de cotización a la Seguridad Social para para autónomos sin empleados a cargo.
Plan CONTINÚA (38,2 millones de euros), abonará a más de 70.000 autónomos de la región afectados por el COVID-19, las cuotas a la Seguridad Social de los meses de marzo y abril.
Industria 4.0 (4 millones de euros) en subvenciones de hasta 300.000 euros para apoyar la transformación digital de las pymes industriales madrileñas durante 2020.
Fondo específico (12 millones de euros, Avalmadrid) para promover el acceso a financiación para pymes y autónomos.
Otras propuestas en favor de la industria
Alianza por la Industria para la reactivación económica: propuestas para impulsar la actividad industrial, su competitividad internacional y estimular la demanda nacional.
“Propuestas para la reconstrucción de una economía sostenible” desde el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) y la Comunidad IND+I : un nuevo modelo productivo más próspero y sostenible, basado en la innovación, la ciencia y la industria.
27/3 EE.UU. supera a China en contagios, 80.000.
Fuente: Elaboración propia a partir de diversos orígenes ( Moncloa, BOE, Comunidad de Madrid, BOCM, Instituto Johns Hopkins, prensa,...)
4/3 Primer fallecido en España
Marzo
Gobierno de España:
10/3 RDL 6/2020 Medidas Urgentes de ámbito económico y para la protección de la Salud.
12/3 RDL 7/2020 Medidas Urgentes en respuesta al impacto económico COVID: 18.000 millones de euros.
14/3 RD 463/2020 Declaración Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
17/3 RDL 8/2020 Medidas Urgentes Extraordinarias impacto económico y social (créditos: 200.000 millones €, garantías públicas: 100.000 millones € y gasto público: 5.000 millones €).
24/3 Se activa el primer tramo de la línea de avales del ICO, 20.000 millones de € (20% de los 100.000 totales).
25/3 Primera prórroga Estado de Alarma.
27/3 RDL 9/2020 medidas complementarias, ámbito laboral.
29/3 RDL 10/2020 "Hibernación": paran los servicios no esenciales (desde 30/3 hasta 9/4).
31/3 RDL 11/2020 medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico (Cap. II Sección 1 de Apoyo a la industrialización).
11/3 OMS declara pandemia global.
11/3 Cierre de colegios en C.Madrid
13/3 España: 4.200 contagios, 120 fallecidos.
26/3 España: 50.000 contagiados, 4.000 fallecidos.
31/3 Cifras COVID en el mundo:777.798 casos confirmados37.272 fallecidosItalia: 11.591España: 8.189China: 3.309EE.UU.: 3.170 Francia: 3.024
31/3 Casos COVID en España: 94.417 casos confirmados, 19.259 curados, 8.189 fallecidosC. Madrid: 3.603,
Cataluña: 1.672,Castilla La Mancha: 708,Castilla y León: 516, C. Valenciana: 339, País Vasco: 325, Andalucía: 248
Abril Gobierno de España:
9/4 Segunda prórroga Estado de Alarma.Se activa segundo tramo línea de avales, 20.000 millones € para pymes y autónomos.
14/4 Extensión plazo presentación e ingreso declaraciones de pymes y autónomos.
18/4 Se anuncia comienzo de la desescalada.
21/4 RDL 15/2020 medidas urgentes complementarias apoyo economía y empleo.
22/4 Tercera prórroga Estado de Alarma.
28/4 Plan para la transición hacia la nueva normalidad. Desescalada en 4 fases, gradual, asimétrica (por provincias) y coordinada.
2/4 Se alcanza la cifra del millón de contagiados en el mundo. Fallecidos: 50.000 "contabilizados".
30/4 Cifras COVID en el mundo:3.218.430 casos confirmados991.999 curados228.625 fallecidos
EE.UU.: 60.999 Italia: 27.682 UK: 26.097Francia: 24.087Alemania: 6.467China: 4.637
30/4 Casos COVID en España:214.435 casos confirmados82.514 curados24.543 fallecidos
C. Madrid: 8.176Cataluña: 4.975Castilla La Mancha: 2.463Castilla y León: 1.752País Vasco: 1.296C. Valenciana: 1.236Andalucía: 1.207
Comunidad de Madrid:
1/4 Ampliación gasto autorizado 2020 para las ayudas del programa IMPULSA, 4,5 millones € para autónomos.
3/4 Propuesta de medidas urgentes para protección, liquidez y apoyo a pymes y autónomos: 220 millones €. (incluye convenio Avalmadrid, Plan Impulsa y Continúa).
15/4 Fondo específico para promover el acceso a la financiación para pymes y autónomos, 12 millones € (a través de Avalmadrid).
15/4 Nueva ampliación del gasto autorizado para las ayudas del programa IMPULSA, de 12 millones € .
15/4 Autoriza gasto de 38,2 millones € para Programa CONTINÚA ( abono del importe de las cotizaciones sociales de autónomos correspondientes a marzo y abril 2020).
26/4 España: Cifra diaria de muertes por COVID baja de 300 (288). Por primera vez, el número de nuevos casos confirmados (2.870) es inferior a las altas médicas (3.024).
31/5 Cifras COVID en el mundo:5.891.182 casos confirmados365.966 fallecidos
EE.UU.: 104.051UK: 38.376 Italia: 33.340Brasil: 28.834España: 28.771 Francia: 28.714
31/5 Casos COVID en España (con el nuevo sistema de conteo):
239.638 confirmados PCR27.127 fallecidos
C. Madrid: 8.691Cataluña: 5.587Castilla La Mancha: 2.945Castilla y León: 1.924País Vasco: 1.424Andalucía: 1.404C. Valenciana: 1.332
3/5 España: menos de 200 fallecidos (164) en las últimas 24 h.
Mayo
Gobierno de España:
1/5 España remite a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad, el Plan Nacional de Reformas y sus previsiones económicas.
3/5 Se publican 5 nuevas órdenes con detalles sobre las condiciones para el cambio de fase y reactivación sectores.
3/5 La orden SND/387/2020 regula el proceso de cogobernanza con las CC.AA. para la transición a 'nueva normalidad'.
3/5 Nuevo fondo de reconstrucción social y económica para las CC.AA., dotado con 16.000 millones de € , no reembolsables.
6/5 Cuarta prórroga Estado de Alarma.
9/5 Se desvinculan ERTEs del Estado de Alarma y se amplian hasta 30/6.
31/5 Última semana en España: 282 nuevos contagios y 39 fallecidos.
Comunidad de Madrid:
14/5 “Madrid emplea”, 25 millones € para incentivar la contratación indefinida y sostener el empleo.
Gobierno de España:
19/5 Activa cuarto tramo avales, 20.000 millones €.
20/5 Quinta prórroga Estado Alarma.
29/5 Aprobación Ingreso Mínimo Vital.
19/5 La OMS avisa: nuevo máximo de contagios en un día (106.000).
Comunidad de Madrid:
27/5 Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid: 30 medidas transversales.
Junio
Gobierno de España:
2/6 Ministra de Industria anuncia Plan de reactivación del sector de la automoción.
3/6 Sexta y última prórroga Estado Alarma.
5/6 Última semana en España: 249 nuevos contagios y 52 fallecidos.
Febrero
2/2 Primer fallecido fuera de China.
26/2 Nuevos contagios: resto del mundo (456) > China (412)
31/1 Primer caso COVID en España
Enero
11/1 El Se conoce la primera muerte por coronavirus (China).
24/1 El coronavirus alcanza Europa.
30/1 OMS declara Emergencia Internacional . Contagiados en el mundo: 10.000, fallecidos: 200.
Evolución Sanitaria COVID-19
2020en el mundo Gobierno de España / C. Madriden España
Principales medidas económicas
Comunidad de Madrid:
25/3 Se añade una nueva línea al programa IMPULSA para autónomos en dificultades (contemplando la emergencia sanitaria por COVID entre los sucesos con afección negativa a la actividad) y se establece el procedimiento de concesión directa.
4
Drástico cambio de la coyuntura económica tras la irrupción de la COVID-19
El inicio del confinamiento marca una caída histórica de la
actividad.
Las últimas cifras de la Contabilidad Regional Trimestral de la
Comunidad de Madrid apuntan a una caída de la economía
madrileña en el I TR 2020 del 4,0% respecto al IV TR 2019 (-2,3%
interanual). A escala nacional se observan, asimismo, reducciones
del PIB, más intensas incluso que en nuestra región: -5,2%
intertrimestral y - 4,1% interanual, según los datos avance del INE.
La industria regional no escapa a esta tendencia: la atonía
mostrada a lo largo de 2019 se ha transformado en una caída
del VAB del sector del -2,7% frente al IV TR (-2,3% en relación
al I TR 2019), similar a la registrada en el conjunto de España,
del -2,7% intertrimestral y -2,2% interanual.
Todos los sectores se ven afectados por las medidas
adoptadas para el control de la pandemia.
Este desplome de la economía se ha desencadenado en la
segunda quincena de marzo, desde la declaración del estado
de alarma que trajo aparejada la paralización, en un primer
momento, de las actividades de hostelería, ocio y restauración.
El dato del I TR no contempla, por tanto, el cierre de todas las
actividades no esenciales que se decretaría en los primeros días
de abril. Los datos del II TR, sin duda, mostrarán un mayor
deterioro, posiblemente más asimétrico sectorialmente.
Son muy pocas las actividades que han mantenido o
incrementado su producción en el I TR (tan solo la rama de
servicios que incluye entre otros, la sanidad y los servicios
sociales). Los cuatro grandes sectores registran caídas de su
VAB, la más acusada en la construcción (-4,8% interanual)
seguida de agricultura (-2,9%). Industria y servicios
experimentan contracciones del 2,3% y 2,1% respetivamente.
Expectativas de reactivación para 2021.
En este contexto, las previsiones de crecimiento para 2020 se
han derrumbado, barajando caídas nunca antes vistas en las
series históricas disponibles. Así, BBVA Research proyecta una
contracción de la economía madrileña del 7,4% y CEPREDE del
5,0%. Ambos consideran que nuestra región registrará una
caída menos intensa que la media nacional y CEPREDE sitúa a
Madrid como la región con la caída más moderada.
No obstante, las expectativas para 2021 reflejan una
recuperación, que BBVA espera más lenta que el promedio
nacional. Según CEPREDE sería más intensa, colocando de
nuevo a Madrid entre las regiones más dinámicas
3,63,0
2,42,0
1,40,7
-0,4
0,6
PIB CM
-2,3
VAB INDUSTRIA CM
-2,3
PIB ESP
-4,1
VAB INDUSTRIA ESP
-2,2
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2018 2019 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II-19 III-19 IV-19 I-20
Evolución del PIB y el VAB industrial Tasas interanuales de variación (%)
Datos corregidos de estacionalidad y calendario
Fuente: INE (CNTR base 2015, primera estimación) e IECM (CRTR base 2013)
0,9
5,1
3,4
0,8
3,9
3,1
0,7
2,7 3,0
-2,3
-4,8
-2,1
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Industria Construcción Servicios
Fuente: CRTR (Base 2013). IECM
Crecimiento sectorial no agrario Comunidad de Madrid
Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendarioTasas de variación interanual
II 2019 III 2019 IV 2019 I 2020
Previsiones 2020 Previsiones 2018Tasas reales de variación del PIB Tasas reales de variación del PIB
-17,0
-13,0
-8,3
-8,3
-8,3
-8,2
-8,0
-8,0
-8,0
-7,4
-7,4
-7,3
-7,3
-6,8
-6,6
-6,4
-7,4
-8,0
-20,0 -10,0 0,0
Baleares
Canarias
Andalucía
Murcia
C. Valenciana
Cataluña
Asturias
Cantabria
La Rioja
España
Castilla y León
Galicia
C. de Madrid
Navarra
País Vasco
Aragón
Extremadura
C. - La Mancha
BBVA Research (mayo 2020)
-8,2
-7,8
-7,8
-7,6
-7,5
-7,3
-7,2
-7,1
-7,1
-6,9
-6,9
-6,7
-6,6
-6,2
-6,1
-5,5
-5,0
-6,6
-10,0 -5,0 0,0
Baleares
País Vasco
La Rioja
C. Valenciana
Galicia
Navarra
Murcia
Canarias
Cantabria
Aragón
C. - La Mancha
Andalucía
Cataluña
España
Castilla y León
Extremadura
Asturias
C. de Madrid
CEPREDE(mayo 2020)
5
El perfil de crecimiento desacelerado de la producción industrial se torna contractivo en el I TR 2020
El IPI en marzo y abril refleja muy claramente el parón
económico derivado de la crisis de la COVID-19.
En 2019, el IPI con datos corregidos de estacionalidad y
calendario (CVEC) mostró un avance en nuestra región del
2,5%, superior al aumento del 0,7% del IPI nacional.
El IPI (CVEC) creció un 0,1% interanual en enero y un 2,0% en
febrero en la Comunidad de Madrid, frenando el impulso
experimentado en 2019 y en marzo se redujo un 10%
interanual, tras la declaración del Estado de Alarma por la
COVID-19. En el promedio del I TR el descenso alcanza el 2,5%
interanual, 6,0% en España. Este negativo comportamiento
del IPI (CVEC) se reafirma en abril con un intenso descenso
interanual en nuestra región del 23,0%, 33,6% en España.
En el I TR 2020 solo crece la producción de bienes de
consumo, sostenida por los de consumo no duradero.
En 2019, avanzó en nuestra región la producción de todos los
bienes, siendo especialmente dinámica la de bienes de
consumo, y en menor medida la de bienes de equipo.
En el conjunto del I TR de 2020 se contrae la producción de
todos los bienes salvo los de consumo que crecen un 2,6%
interanual, como consecuencia del crecimiento de los de
consumo no duradero 3,5%, que compensa la caída del 11,4%
de los de consumo duradero. Particularmente intenso resulta,
en el I TR 2020, el descenso interanual de los bienes
intermedios 10,3%, seguido por la contracción de los bienes
de equipo 4,0% y la energía 2,1%. En abril se contrae la
producción de todos los bienes, destacando el descenso
interanual de los de consumo duradero 67,1%, los
intermedios 38,2% y los de equipo 35,0% y en menor medida
los de consumo 24,2% y la energía 6,9%.
El crecimiento de la cifra de negocios de la industria
madrileña en 2019 se trunca bruscamente en marzo 2020.
El Índice de Cifra de Negocios en la Industria (ICNI) de la
Comunidad de Madrid, a pesar de su comportamiento volátil,
creció un 2,1% interanual en 2019. En el I TR 2020, se produce
una caída interanual del 6,2%, consecuencia de los retrocesos
de febrero y marzo, cercanos al 10% ambos, frente al avance
de enero (2,6%).
La tasa de variación sobre la MM12 no centrada que dibujó
un perfil expansivo entre enero y septiembre de 2019, se
desacelera en los últimos meses presentando un brusco giro
en el inicio de 2020, con una caída del 0,7% en marzo.
0,3 0,71,52,5 CM
-23,0
ESP
-33,6
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20182019 abr-19 jul-19 oct-19 ene-20 abr-20
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
Índice de Producción Industrial (IPI)Tasa de variación interanual sobre datos corregidos de
estacionalidad y calendario (%)
-23,0 -24,2
-35,0-38,2
-6,9-7,8
-4,5
-11,8
-17,2
-3,3
-45,0
-40,0
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
Índice general Bienes deconsumo
Bienes de equipo Bienesintermedios
Energía
IPI por destino económico de los bienesComunidad de Madrid
Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario
Tasa de variación interanual
Tasa de variación interanual acumulada
Abril 2020
Fuente: Elaboración propia a partir
2,3 2,1
4,6
0,4
CM
ESP
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
20182019 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20
Fuente: INE
Índice de cifra de negocios de la industriaAño móvil. Tasa de variación interanual (%).
6
Radiografía del impacto de la pandemia en el mercado laboral del sector: caídas limitadas de ocupación en el I
TR según la EPA, mientras las variables laborales registrales presentan menor afectación que la actividad
La EPA del I TR refleja sólo parcialmente el efecto de la
crisis por la COVID-19 en el mercado de trabajo regional.
De las 13 semanas que componen el I TR, las tres últimas se
vieron afectadas por las medidas de carácter excepcional
adoptadas para detener la pandemia y que incidieron en el
mercado laboral. Para interpretar los datos deI I TR, hay que
tener en cuenta que: 1. las personas afectadas por ERTEs se
consideran ocupadas; 2. la búsqueda activa y disponibilidad
para trabajar, factores ambos muy condicionados por el
confinamiento obligatorio de la población, puede haber
hecho que personas paradas se contabilicen como inactivas.
La ocupación total se reduce un 0,9% en el trimestre,
intensificando la industria esta caída, -4,9%. Respecto al I TR
2019, sólo este sector pierde ocupados, que se cifran ahora
en 265.500 personas, -3,3%, que contrasta con el incremento
del 3,8% de la ocupación total en la región.
Detalle de la pérdida de ocupados EPA.
La ‘Industria manufacturera’, con el 83% de los ocupados del
sector en el I TR, participa en proporción similar en la caída de
la ocupación en el trimestre y en el año. Respecto al IV TR 19,
todas las secciones industriales pierden ocupados, no así en
la comparativa interanual, que muestra un incremento de
4.400 efectivos en ‘Agua, saneamiento y residuos’.
En el I TR, 17 de las 30 ramas han perdido ocupados respecto
al año anterior. Destaca ‘Vehículos y sus piezas’, no sólo
porque cede 7.008 ocupados, sino porque su número queda
reducido ahora a 10.028 efectivos (esta rama llegó a contar
con 23.200 ocupados en el II TR 17 en la región según la EPA).
En sentido contrario, ‘Química de base e industrial’ presenta
el mayor aumento de ocupación en el año, 5.679 personas.
La buena evolución de la Afiliación a la Seguridad Social se
ve bruscamente cercenada por la crisis de la COVID-19.
Los últimos datos conocidos, referidos a la afiliación media
mensual en el mes de mayo, cifran en 187.917 los cotizantes
del sector en el Régimen General y en 16.828 los autónomos,
lo que supone una amortiguación de las caídas mensuales
hasta el -0,2% y el -0,4% (-3,2% y -2,1% interanual).
Dado que los efectos de la pandemia sobre la afiliación
empezaron a hacerse evidentes en la segunda quincena de
marzo, ha primado el uso de los datos de afiliación a último
día sobre el dato medio mensual.
0,1
7,68,3
4,6
CM
-3,3
ESP2,2
-5
0
5
10
15
2018 2019 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II-19 III-19 IV-19 I-20
Fuente: EPA (INE)
Ocupación en el sector industrialTasa de variación interanual (%)
Ramas industriales con mayores ganacias y pérdidas de ocupación
C. de MadridDiferencias interanuales (miles de personas)
Fuente: EPA, INE
5,7
5,2
4,5
4,4
4,3
3,4
2,3
1,4
0,8
0,7
0,0 5,0 10,0
Química de base eindustrial
Productos farmaceúticos
Material eléctrico
Agua, saneamiento yresiduos
Otras alimenticias
Confección
Artes gráficas
Cemento y derivados
Metálicas básicas
Otro material detransporte
I TR 2020
-7,0
-6,6
-6,3
-5,5
-3,0
-2,8
-2,8
-2,1
-1,3
-1,1
-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0
Vehículos y sus piezas
Energía eléctrica y gas
Caucho y plástico
Industria textil
Industria del mueble
Otras manufacturas yreparaciones
Industrias cárnicas
Material electrónico
Madera
Ordenadores y maquinariade precisión
I TR 2020
4,03,4
1,61,91,7
-1,5
Industria Rég. General
-3,2
Total sectores
-3,1Industria Rég. Autónomos
-2,1
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
20182019 may-19 ago-19 nov-19 feb-20 may-20
Fuente: MISSYM
Afiliación a la Seguridad Social en la C. de MadridAfiliacion media mensual
Tasa de variación interanual (%)
7
Detalle para las ramas industriales de la incidencia de la COVID-19 sobre la afiliación, los trabajadores afectados
por ERTE y el paro registrado
1 Esta cifra de trabajadores en ERTE procede de la explotación del fichero de Demandantes de Empleo del Servicio Público de Empleo en la Comunidad de Madrid, del que también se extraen los datos oficiales de paro registrado para la región. La Dirección General del Servicio Público de Empleo advierte (aquí) que "debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 los datos de paro registrado pueden no estar reflejando al completo las variaciones registradas, lo que aconsejamos tener en cuenta en su valoración".
Impacto COVID-19: sólo 4 de las 34 ramas industriales
incrementan su afiliación en mayo respecto a febrero.
Disponemos de información por ramas de actividad sólo para
la afiliación a último día de mes, según la cual, la afiliación del
sector es en mayo un 2,9% inferior a la de febrero, pierde
6.195 afiliados, concentrando 5 ramas el 55,8% de esta
pérdida (subconjunto A del gráfico). Confección de prendas de
vestir es la rama con el descenso relativo más acusado.
De las 4 ramas que suman afiliados en este periodo, destacan
Productos farmacéuticos (+122 efectivos), Captación,
depuración y distribución de agua (+35 afiliados) y Actividades
de descontaminación (+10 afiliados).
Trabajadores afectados por ERTE en empresas industriales.
Aunque existen diversas fuentes sobre el número de
trabajadores en ERTE en la Comunidad de Madrid, sólo la DG
del Servicio Público de Empleo ofrece el detalle por rama de
actividad. De los 475.4921 trabajadores afectados por ERTE a
último día de mayo, 39.505, el 8,3%, son industriales. Esta
especial protección del empleo permite que todos los
trabajadores en ERTE mantengan su alta en la Seg. Social.
El 19,3% de los afiliados en la industria, están en situación de
ERTE a último día de mayo, el 15,2% en el total de sectores. 8
ramas industriales (de un total de 34) concentran 2 de cada 3
trabajadores del sector afectados por ERTE, cada una cuenta
con al menos 2.000 empleados en esta situación. Fabricación
de vehículos de motor es la rama que mayor uso ha hecho de
esta protección, en términos absolutos y relativos (ver tabla).
Impacto COVID-19 en las cifras de paro registrado.
El paro registrado en la industria de la región se ha
incrementado en 2.994 personas respecto a febrero, un
14,1% (66.463 efectivos, el 18,8%, en el total de sectores).
10 de las 34 ramas industriales concentran el 75% de la subida
del paro en el sector, destacan Industria de la alimentación y
Fabricación de productos metálicos, con 950 parados más
conjuntamente y crecimientos respecto a febrero en torno al
20%. Éstos superan el 30% en Reparación e instalación de
maquinaria y equipo y en Industria de madera y corcho.
Fabricación de productos metálicos
Industria de la alimentación
Artes gráficas
Fab. productos farmaceúticos
Reparación e instalaciónn de
maquinaria y equipo
Fabricación de vehículos de motor
Captación depuración y distribución de agua
Confección de prendas de vestir
-9,0
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
Var
iaci
ón
may
o -
feb
rero
(%
)
Peso de la rama en la afiliación total (%)
Afiliación a la Seg. Social a último día de mes en ramas industriales*. C. de Madrid
*Ramas cuya afiliación supera el 0,05% de la afiliación total en la C. de MadridFuente: Elaboración propia a partir de datos del MISSYM
A
Ramas industriales con mayor número de trabajadores en situación de
ERTE a último día de mayo
Comunidad de Madrid
Trabajadores en
ERTE
% ERTEs sobre
total de
afiliados
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques… 5.334 62,7
10 Industria de la alimentación 4.202 23,4
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 4.152 25,0
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria… 3.954 21,2
31 Fabricación de muebles 2.303 43,4
32 Otras industrias manufactureras 2.226 36,1
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 2.124 18,5
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2.091 16,6
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 1.749 32,2
14 Confección de prendas de vestir 1.268 29,0
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1.241 26,2
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 1.207 26,1
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero… 1.191 36,6
20 Industria química 1.003 15,6
Total industria 39.505 19,3
Total sectores 475.492 15,2
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
para los datos de ERTEs, MISSYM para los de afil iación a último día.
Ramas industriales con mayor incremento del número de parados
registrados entre mayo y febrero
Comunidad de Madrid Incremento del paro
Absoluto Relativo
10 Industria de la alimentación 549 19,0
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 401 21,9
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 270 12,2
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 209 33,1
32 Otras industrias manufactureras 167 15,5
31 Fabricación de muebles 154 20,3
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 141 18,1
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 141 19,7
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería130 30,2
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 100 21,2
Total industria 2.998 14,1
Total sectores 66.463 18,8
Rama
Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
8
Las exportaciones de bienes industriales de la Comunidad de Madrid, en el I TR 2020, frenan la tónica expansiva
de los últimos meses debido al desplome de marzo, como consecuencia de la crisis de la COVID-19
En el I TR 2020, las exportaciones industriales realizadas
por la C.M. se reducen el 6,4%. Las importaciones
consiguen mantener su avance en 2020.
Las reducciones sufridas en marzo (-20,7%) por el parón de
la actividad industrial debido a la COVID-19, lastran la tasa
interanual del I TR 2020. Afectando también a la tasa del
total de bienes que se reduce en un 4,4%, por el fuerte
peso que tiene las exportaciones industriales sobre el total
de bienes en el I TR 2020, el 92,6%.
Las importaciones de bienes industriales se incrementan
en el I TR 2020 un 2,7%, ya que el retroceso experimentado
en marzo ha sido menos intenso: -1,8%. En cuanto al total
de bienes, avanzan el 1,8% interanual en el primer
trimestre del año.
En España, las exportaciones industriales también se
reducen, un 4,7% interanual en el primer trimestre,
afectados por la pandemia de la COVID-19.
El dato de marzo de las exportaciones de bienes
industriales realizadas por España, el -16,9% interanual,
hunde la tasa del I TR 2020. Así mismo las exportaciones
totales se reducen un 3,0% en lo que va de año.
Las importaciones de bienes industriales, en el I TR 2020
experimentan un retroceso del 5,2% interanual, (el -4,9%
para el total de bienes). El dato de marzo afectado por el
parón de la actividad es el origen del signo negativo.
Productos farmacéuticos, el líder de ambos flujos, es el
capítulo que más estimula en marzo la variación de las
exportaciones y de las importaciones industriales de la
Comunidad de Madrid.
En el I TR 2020, Aeronaves; vehículos espaciales es el
capítulo que más hunde la contracción de las ventas
madrileñas, alentado por su desfavorable comparativa en
marzo, debido a una partida a Corea del Sur enviada hace
un año.
Vehículos automóviles; tractores es el capítulo que más
lastra el descenso de las importaciones en marzo. En el
I TR 2020, es Aparatos y material eléctrico el capítulo con
mayor contribución negativa al aumento de las compras.
0,84,6
-1,3
5,0
Export
-20,7
Import
-1,8
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
20182019 mar-19 jul-19 nov-19 mar-20
Comercio exterior de productos industriales* Comunidad de Madrid
Tasa de variación interanual (%)
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Min. de Industria, Comercio y Turismo.*Comercio de productos incluídos en las CNAE B, C, D y E
5,0
-6,4
4,1
-4,4
1,9
-4,7
1,7
-3,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Año 2019 Acum (ene-mar) 2020
Exportaciones de bienes (industriales vs. totales)Comunidad de Madrid y España
Tasas de variación interanual
EX Ind CM EX totales CM
EX Ind ESP EX totales ESP
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Min. de Industria, Comercio y Turismo.
Acumulados en el año
Evolución de los cuatro TARIC con más volumen de comercio
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
mar.-17 mar.-18 mar.-19 mar.-20
Exportaciones(Millones de euros)
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
0
5.000
10.000
mar.-17 mar.-18 mar.-19 mar.-20
Importaciones(Millones de euros)
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
9
La inversión extranjera en la industria madrileña se modera en 2019, tras un muy favorable 2018, mientras la
inversión emitida por el sector remonta en el IV TR y posibilita un importante avance en el conjunto de 2019
La cifra de inversión emitida por la industria madrileña en
2019 supera a la de recibida por el sector.
Los datos del IV TR señalan cierta mejora de la inversión
recibida por la industria de nuestra región, aunque los
resultados del conjunto del año resultan más flojos que los de
2018, más aún cuando éste resultó un año especialmente
favorable. Así, el volumen de inversión recibida en 2019 se
sitúa en 1.470 millones de €, la segunda cifra más baja desde
2007. Representa el 23,3% del total de inversión extranjera en
la industria nacional y el 10,7% del total de inversión exterior
dirigida a la Comunidad de Madrid en este año.
En cuanto a la inversión emitida por la industria de nuestra
región, un fabuloso IV TR sorprende frente a la atonía de los
tres primeros trimestres, de manera que en el conjunto de
2019, la inversión emitida se incrementa un 27,2%, hasta los
1.758,7 millones de €, el 47,9% del total nacional y el 18,0%
del total de inversión emitida por nuestra región al exterior.
Canadá se consolida como el principal inversor en la
industria madrileña en 2019.
A grandes rasgos, el origen de la inversión dirigida a la
industria madrileña se encuentra, mayoritariamente en
América, tanto en el IV TR (con EE.UU. como protagonista)
como en el conjunto de 2019, siendo Canadá el principal
inversor (26,8% del total), seguido de EE.UU. (18,6%), Francia
(13,2%) y Panamá (8,5%).
La principal rama receptora de la inversión extranjera dentro
de la industria madrileña en 2019 es suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire e industria de la alimentación, que
concentran el 50,4% de la inversión en el sector.
Extracción de crudo de petróleo y gas natural, principal
destino de la inversión de la industria madrileña en el exterior.
La inversión exterior de la industria madrileña en el IV TR 2019
se dirige en un 94,7% a América, de forma mayoritaria a
EE.UU., donde se destina el 82,8% del total, seguido a mucha
distancia de Brasil, con el 10,3% de la inversión. La inversión
emitida en el conjunto de 2019 también se dirige
principalmente a EE.UU. (el 48,9%), seguido de Malasia
(16,9%), México (7,7%) y Brasil (6,5%)
Más de tres cuartas partes de la inversión exterior de la
industria madrileña en 2019 se ha destinado a dos ramas:
extracción de crudo de petróleo y gas natural y metalurgia,
fabricación de productos de hierro y acero.
20,9
47,9
63,7
23,3IDE Recibida
30,3
IDE Emitida 72,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2018 2019 IV-17 I-18 II-18 III-18 IV-18 I-19 II-19 III-19 IV-19
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversión Exterior Directa. Sector industrial*
Peso de la C. de Madrid en España (%)
* Sector de la empresa española
IDE Recibida por el sector industrial de la IDE Recibida por el sector industrial de la Comunidad de Madrid Comunidad de MadridDistribución territorial (%) Distribución territorial (%)
Procedencia* 2018 2019 IV TR 19
Europa 46,7 35,5 22,8
Zona del euro 46,6 34,0 19,2
América 31,2 55,6 67,3
EE.UU. 6,2 18,6 44,6
Latinoamérica 0,3 9,9 22,0
Asia y oceanía 22,0 8,9 9,9
África 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100
IDE Recibida industria.
Miles de euros5.123.299 1.469.996 577.292
* País últimoFuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo
IDE Emitida por el sector industrial de la IDE Emitida por el sector industrial de la Comunidad de Madrid Comunidad de MadridDistribución territorial (%) Distribución territorial (%)
Destino* 2018 2019 IV TR 19
Europa 49,1 7,1 5,3
Zona del euro 48,0 7,0 5,1
América 45,3 65,2 94,7
EE.UU. 29,3 48,9 82,8
Latinoamérica 16,0 15,9 11,9
Asia y oceanía 5,6 27,7 0,0
África 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100
IDE Emitida industria.
Miles de euros1.382.150 1.758.669 1.029.374
* País inmediato
Fuente: Ministerio de Industria, Comerio y Turismo
10
Tabla resumen de indicadores de coyuntura
Último periodo Variación sobre igual periodo año anterior
2020 2018 2019
Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Media Media
PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL
COMUNIDAD DE MADRID 1.- Actividad I.P.I:General. Abril-20 Índice (original) 78,9 -25,7 5,5 2,4 0,1 -3,2 1,9 2,3
I.P.I:Bienes de consumo. Abril-20 Índice (original) 79,5 -26,4 21,8 9,3 2,2 1,1 0,5 5,5
I.P.I:Bienes de consumo duradero. Abril-20 Índice (original) 27,6 -68,4 12,9 7,8 -11,2 -13,1 -1,0 4,0
I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Abril-20 Índice (original) 83,5 -23,9 22,4 9,4 3,5 2,2 0,7 5,6
I.P.I:Bienes de inversión. Abril-20 Índice (original) 70,0 -37,0 5,4 3,0 0,4 -4,4 -0,3 3,3
I.P.I:Bienes intermedios. Abril-20 Índice (original) 62,9 -40,1 -1,7 -4,2 -2,3 -11,3 2,1 0,5
I.P.I:Energía. Abril-20 Índice (original) 92 -10 -2 1 -1 -2 5 0
Consumo de energía eléctrica. Industria Abril-20 Mvatios 228.927 -28,8 5,0 1,8 -1,0 0,1 -4,0 2,3
2.- Mercado de trabajo Ocupados EPA. Sector industrial. I Trimes-20 Miles 265,5 -3,3 5,7 6,8 8,1 -3,3 0,1 7,6
Paro registrado. Sector industrial. Mayo-20 Parados 24.290 14,4 -7,3 -5,0 -2,9 -1,9 -11,7 -6,6
Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Abril-20 Afiliados 204.178 -2,6 2,3 2,0 1,7 -0,1 1,4 1,7
ESPAÑA 1.- Actividad I.P.I:General. Abril-20 Índice (original) 68,5 -33,6 -0,7 2,0 0,8 -5,5 0,7 0,7
I.P.I:Bienes de consumo. Abril-20 Índice (original) 77,1 -22,8 0,9 3,0 0,8 -3,5 -0,1 1,5
I.P.I:Bienes de consumo duradero. Abril-20 Índice (original) 32,4 -67,4 -4,2 1,0 1,0 -10,9 -1,9 -1,1
I.P.I:Bienes de consumo no duradero. Abril-20 Índice (original) 80,8 -19,1 1,4 3,2 0,8 -2,9 0,0 1,7
I.P.I:Bienes de inversión. Abril-20 Índice (original) 47,1 -57,4 -0,5 2,5 4,2 -10,3 2,7 2,5
I.P.I:Bienes Intermedios. Abril-20 Índice (original) 69,9 -35,9 -3,1 -0,7 -0,2 -4,6 1,7 -0,8
I.P.I:Energía. Abril-20 Índice (original) 78,3 -14,7 0,8 4,2 -1,7 -4,0 -1,7 -0,4
2.- Mercado de trabajo Ocupados EPA. Sector industrial. I Trimes-20 Miles 2.769,3 2,2 1,5 3,3 2,0 2,2 2,3 2,0
Paro registrado. Sector industrial. Mayo-20 Parados 327.249 22,3 -6,2 -5,5 -3,9 0,8 -9,3 -5,7
Afiliados a la Seguridad Social. Sector industrial. Abril-20 Afiliados 2.190.272 -3,3 1,4 1,1 1,2 -0,4 3,1 1,4
OTROS INDICADORES DE COYUNTURA. TOTAL DE SECTORES
COMUNIDAD DE MADRID 1.- Demanda Interna Matriculación Turismos. Abril-20 Vehículos 1.118 -97,3 -6,7 -13,9 17,6 -28,5 5,1 -3,9
Transporte aéreo de pasajeros. Abril-20 Miles pasajeros 46,7 -99,1 6,7 7,3 5,9 -17,9 8,4 6,6
2.- Demanda Externa Exportación total (datos provisionales) Marzo-20 Miles € 2.268.916,0 -19,4 6,8 2,5 -1,0 -4,4 -1,1 3,3
Importación total (datos provisionales) Marzo-20 Miles € 5.324.705,0 -3,0 2,9 9,2 3,2 1,8 1,0 4,7
3.- Mercado de trabajo Total Ocupados (EPA). I Trimes-20 Miles 3.147,0 3,8 3,5 3,5 4,6 3,8 2,9 3,6
Tasa de actividad (EPA)1
I Trimes-20 % 63,0 0,2 0,0 -0,2 0,5 0,2 0,0 -0,1
Tasa de paro (EPA)1
I Trimes-20 % 10,6 -1,1 -1,5 -1,6 -1,6 -1,1 -1,1 -1,6
Paro registrado. Mayo-20 Parados 419.359 22,9 -5,4 -3,5 -0,8 0,8 -7,8 -4,4
Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) Mayo-20 Afiliados 3.133.484 -3,1 3,6 3,3 3,1 2,0 4,0 3,4
4.- Precios IPC General. Abril-20 Índice 104,3 -0,5 1,2 0,6 0,6 0,5 1,7 1,0
IPC Subyacente. Abril-20 Índice 104,5 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
5.- Financieros Hipotecas. Marzo-20 Miles € 1.795.476 -3,7 -2,6 -27,2 -2,4 -10,1 11,2 3,3 Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid IV Trimes-19 Millones € 327.631 0,4 -2,0 -0,2 0,4 - -0,1 0,1
Total Créditos. Otros Sectores Residentes. C. de Madrid IV Trimes-19 Millones € 331.378 -2,0 -2,5 -2,4 -2,0 - -1,8 -2,8
http://www.madrid.org/baco_web/html/web/AccionPaginaPrincipal.icm
(1) Las tasas de actividad y de paro se refieren al trimestre corriente; las variaciones respecto a otros periodos se expresan en términos de diferencia.
(2) Tasa: Sobre igual periodo del año anterior.
Fecha Unidad Valor Tasa 2
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, DGT, Banco de España, Ministerio de Fomento y AEAT.
2019
11