Situación Actual del Mercado Actual de la Carne: Perspectivas, Oportunidades y Limitantes.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ACTUAL DE LA CARNE: PERSPECTIVAS,
OPORTUNIDADES Y LIMITANTES.
Julio, 2012
CORPORACIÓN DE FOMENTO GANADEROUnidad de Investigación e Inteligencia de Mercados
Demanda Mundial de Carne Bovina
Evolución de Comercialización
Fuente: Trade Map
2008 2009 2010 20110
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE RES CONGELADA EN MILES DE DOLARES.
2008-2011
2008 2009 2010 20110
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE RES FRESCA EN MILES DE DOLARES.
2008-2011
Principales Compradores Mundiales
Fuente: Trade Map
13%
10%
8%
7%7%
7%6%4%4%
4%
3%
3%
3%
3%2%
2%2%
1%1%
1%1% 9%
PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CARNE DE RES FRESCA.
2011ItaliaAlemaniaPaíses Bajos (Holanda)JapónFranciaEstados Unidos de AméricaReino UnidoMéxicoCanadáChileEspañaDinamarcaGreciaTurquíaPortugalRepública de CoreaSueciaBélgicaAustriaSuizaFederación de RusiaOtros
Principales Compradores Mundiales
Fuente: Trade Map
15%
10%
8%
8%5%4%4%
3%3%
3%2%
2%2%
2%2%2%2%2%
9%
PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CARNE DE RES CONGELADA.
2011Federación de RusiaEstados Unidos de AméricaJapónRepública de CoreaIrán (República Islámica del)EgiptoHong Kong (China)IsraelTaipei ChinoMalasiaItaliaFranciaAlemaniaViet NamReino UnidoFilipinasPaíses Bajos (Holanda)IndonesiaVenezuelaCanadáSueciaEspañaArabia Saudita
Tendencias
Fuente: Trade Map
Rusia Estados Unidos
Japón República de Corea
Irán -20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
-2.6%
-12.1%
0.4%
4.0%
-15.9%
CRECIMIENTO PROMEDIO INTERANUAL DE LOS 5 MAYORES COMPRADORES DE CARNE
CONGELADA DEL MUNDO2008-2011
Crecimiento Promedio
Italia
Aleman
ia
Países
Bajos (
Holand
a)Jap
ónFra
ncia
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
-4.2%
3.3% 3.1%
-2.3%
-5.9%
CRECIMIENTO PROMEDIO INTERANUAL DE LOS 5 MAYORES COMPRADORES DE
CARNE FRESCA DEL MUNDO2008-2011
Crecimiento Promedio
Tendencias
Fuente: FMI
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA MUNDIAL Y SUBREGIONES.
2008-2017
Mundo Economías AvanzadasNuevas Economias Industrializadas (Asia) Economías Emergentes y en DesarrolloAsia en Desarrollo America Latina y Caribe
Correlación PIB per Cápita y Consumo de Carnes
Fuente: Ministerios de Agricultura y Ministerio de Comercio, República de Colombia, con datos de OECD
Evolución del Consumo de Carne Bovina
Fuente: Ministerios de Agricultura y Ministerio de Comercio, República de Colombia, con datos de USDA
Evolución del Consumo de Carne Bovina
51.2%
13.6%
12.5%
6.9%6.4%
3.6%2.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.4% 0.1%
COSTA RICA: PARTICIPACION RELATIVA DE LAS EX-PORTACIONES EN MILES DE DOLARES DE CARNE CONGE-
LADAENERO-ABRIL 2012
Estados UnidosJamaicaPuerto RicoGuatemalaTaiwanTrinidad y TobagoArubaEl SalvadorPanamaVietnamHondurasNicaragua
Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER (2012)
Tendencias y Perspectivas de Mercado
Exigencias del Consumidor Calidad e Inocuidad (HACCP). Bienestar Animal Rastreabilidad: garantía para el consumidor. Productos con valor agregado: productos “ready
to eat”, empaques biodegradables. Certificaciones sociales y ambientales: Mercados de carne orgánica: se espera un
crecimiento del 44% al 2014. En 2009 el mercado representó 1 652 millones de USD- Participación mercado orgánico, 2009: Asia(31%), EU(27%), USA(24%)
Oferta Mundial de carne bovina
Cabezas de Ganado
Fuente: FAO
India Brasil Estados Unidos
China Etiopia Argentina0
50,000,000100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000
NUMERO DE ANIMALES VIVOS EN PAISES CON MAYORES HATOS BOVINOS
2010
Anim
ales
Viv
os
Brasil India China Etiopia Estados Unidos
Argentina
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%
TASA DE CRECIMIENTO DEL NUMERO DE ANIMALES VIVOS DE LOS 6 MAYORES HATOS
2009-2010
Tasa
de
Crec
imie
nto
Producción de carne bovina
16%
14%
10%
6%5%
4%3%2%2%2%
15%
20%
Participación (%) Producción de Carne de Res, 2012.
BrasilEU-27ChinaIndiaArgentinaAustraliaMexicoPakistanRusiaCanadáOtrosEstados Unidos
2007 2008 2009 2010 2011 201256,000
56,500
57,000
57,500
58,000
58,500
59,000
58,43858,382
57,18257,11756,88857,001
Producción de Carne Bov-ina de los Principales
Países Comerciantes. 1000 Toneladas (cwe).
Fuente: FAS-USDA
Principales Exportadores
2008 2009 2010 2011 20126,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
7,6517,509
7,8668,155
8,728
Exportaciones - Principales Países Comerciantes. 1000
Tons(CWE)
17%
16%
15%14%
8%
6%5%
5%4%
3% 3%3%
Distribución (%)de las Ex-portaciones de Carne Bo-
vina, 2012.
India AustraliaBrasil Estados UnidosOtros Nueva ZelandaCanadá EU-27Uruguay ArgentinaMexico Belorusia
Principales Exportadores
Jan-05
Apr-0
5Jul-
05Oct-
05Jan
-06Ap
r-06
Jul-06
Oct-06
Jan-07
Apr-0
7Jul-
07Oct-
07Jan
-08Ap
r-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-0
9Jul-
09Oct-
09Jan
-10Ap
r-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-1
1Jul-
11Oct-
11Jan
-12Ap
r-12
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
COSTA RICA: TENDENCIA DE LA MATANZA DE BOVINOS PREVIO Y POSTERIOR A LA CRISIS ECONOMICA
MatanzaFuente: Plantas de Cosecha (2012)
Principales Exportadores
Fuente: Plantas de Cosecha (2012)
2008 2009 2010 2011 20120%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
52.46 49.02 46.58 46.07 44.01
45.45 47.71 51.03 44.89 53.12
2.09 3.27 2.39 9.04 2.88
COSTA RICA: PARTICIPACION RELATIVA DE LA CO-SECHA SEGUN SEXO
ENERO-ABRIL 2008-2012
% Machos % Hembras % Indefinido
Precios internacionales
Precios Internacionales
Fuente: CORFOGA con datos de la Hoja Amarilla (2012)
E F M A M J J A S O N D2.52.72.93.13.33.53.73.94.14.34.54.7
PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KI-LOGRAMO DEL CENTROAMERICA 85 EN EEUU
2009 - 2012
Precios Internacionales
Fuente: CORFOGA con datos de la Hoja Amarilla (2012)
Japo
n
Arub
a
Esta
dos U
nido
s
Pana
ma
Puer
to R
ico
Taiw
an
Hond
uras
Trin
idad
y T
obag
o
Guat
emal
a
Jam
aica
Nica
ragu
a
Viet
nam
El S
alva
dor
Mex
ico
0.01.02.03.04.05.06.07.0 6.3
5.1 4.8 4.7 4.4 3.8 3.5 3.2 2.8 2.7 2.5 2.4 2.41.4
COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIO FOB EN DOLARES POR KILO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
CARNICOSENERO-ABRIL 2012
Precio
Perspectivas
Perspectivas para la próxima década
Altos y sostenidos costos de costos de producción
Demanda estable en países desarrollados y creciente en LAC, Asia-Pacífico.
Se espera que los precios altos en los próximos 5 años provoquen expansión en el hato y un aumento posterior en el comercio.
Incremento en de la demanda de carne bovina (cwe). 2012-2020
North America8% Europe
7%Other4%Africa
7%
Latin Amer-ica and Ca-
ribbean18%
Asia and Pacific56%
Fuente: FAO y OECD
Crecimiento de la producción por región y tipos de carne al 2020.
El crecimiento de la producción esta dominado por los países en desarrollo.
Fuente: FAO y OECD
Be ef Por k Pou
ltry Sh ee p Be ef Por k Pou
ltry Sh ee p To-
tal
In-
cre
ase
Developing Developed Total
0
10
20
30
40
50
60
70
6.70
17.77
19.86
2.68 1.973.24 7.54
78%
0.16 22%Mt
Evolución de las exportaciones mundiales de carne de vacuno, cerdo, aves y ovina (cwe)
Las exportaciones generales alcanzarán cerca de 30Mt para el 2020, aumentando un 16% respecto a 2012, según FAOy OECD
Fuente OEDC y FAO
02468
101214
0.00.20.40.60.81.01.2Mt Mt
Precios Nominales vs Precios Reales
Los precios mundiales de carne se adaptan a los altos costos de los forrajes y a una demanda estable (cwt)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Pigmeat Poultry BeefSheepmeatUSD/t
0500
10001500200025003000350040004500
Pigmeat Poultry BeefSheepmeatUSD/t
Nominales Reales
Fuente: FAO y OECD
Proyección del Comportamiento de los precios al 2021 – FAO/OECD
Impacto en el comercio neto en el 2021 ante una apreciación del 10% de USD (precio en %, comercio neto en kt)
Precios Mundiales USA Canada E27 Australia Brasil ChinaTrigo -7,2 -31,2 -972,0 -1426,7 -96,3 292,1 -39,6Cereales Secundarios -7,6 2446,5 1145,6 -102,7 -101,0 -1939,5 -46,3Semillas Oleaginosas -2,7 -4829,7 -1094,0 1436,6 -136,4 888,0 5539,7Harinas Proteicas -0,6 -1942,4 688,4 -505,1 97,9 52,1 2356,2Aceites Vegetales -8,9 -412,9 439,1 778,0 -8,7 -232,2 -883,3Azucar Cruda -7,8 129,7 52,4 -34,3 765,3 1347,5 -46,0Res y Ternera -5,7 92,0 -11,3 -20,1 -104,9 173,7 -8,5Pollo -5,2 122,9 49,3 23,7 11,3 -247,4 64,6Etanol -5,5 -2460,4 199,5 613,7 .. 859,4 -157,8
Fuente: FAO y OECD
Mercado Internacional de la Carne
Oportunidades
Incremento en las exportaciones de productos cárnicos.
Se espera que el comercio mundial de carne, que comprende carne de res, cerdo, pollo y ovino, presente un crecimiento del 1,5% en la próxima década, estimulada por un aumento en la demanda e ingresos de las naciones en desarrollo y una demanda constante en los países desarrollados.
2009-
2011
2021 2009-
2011
2021 2009-
2011
2021 2009-
2011
2021 2009-
2011
2021 2009-
2011
2021 2009-
2011
2021 2009-
2011
2021
Beef Pigmeat Poultry Butter Cheese WMP SMP Fish
0
10000
20000
30000
40000
50000Non OECD OECDMt
Fuente: FAO y OECD
Mercado Internacional de la Carne
Limitantes
Enfermedades Animales Los brotes de enfermedades tienen efectos
radicales sobre la oferta, demanda y comercio.
-EEB-Fiebre Aftosa Principales Enfermedades
Mercado mundial de la carne fragmentado por restricciones sanitarias: rutas de mercado libres de fiebre aftosa y el resto del mundo.
Cambio Climático Costos Ambientales de la producción de
carne van en aumento.
Restricciones de mitigación del carbono: Implementación de nueva legislación ambiental que condicione la producción a la protección del medio ambiente puede afectar el crecimiento del sector.
Influencia de los Precios del Crudo en los Precios de Commodities Agrícolas. Proyecciones FAO-OECD (2012-2021)
Fuente: FAO y OECD
Ovin
o
Carn
e Bo
vina
Arro
z
Ques
o
Acei
tes V
eget
...
Pollo
Cerd
o
Trig
o
Biod
iese
l
Azuc
ar C
ruda
Olea
gino
sas
Gran
os S
ec.
Etan
ol
Ferti
lizan
tes0
2468
10121416Impacto Negativo (oil price -25%) Impacto Positivo (oil price + 25%)
%
Perspectivas de Mercado Cárnico
Los productores de carne vacuna disfrutan de un periodo de precios más altos.
Crisis Financiera provocó que: Ante los altos costos de producción y una demanda moderada, los
ganaderos sacrificaron su hato.
Inicialmente provocó una oferta sostenida y precios bajos.
Al salir de la recesión, el sector era incapaz de satisfacer el aumento de la demanda con rapidez, generando aumentos en los precios.
Cerdo y pollo respondieron con mayor rapidez al aumento de la demanda, por lo que los precios se recuperaron a un ritmo mas lento.
MUCHAS GRACIAS!!