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Michel CorthoutsDirector regionalSWIFT, América Latina
SWIFTNetSWIFTNetPrograma utilitario para Programa utilitario para servicios comerciales servicios comerciales Antecedentes de negocios, servicios Antecedentes de negocios, servicios bancarios, visión general de productosbancarios, visión general de productos
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Temario
Finanzas comerciales tradicionales vs. Cuenta abiertaFinanzas comerciales tradicionales vs. Cuenta abiertaOferta extendida de servicios comerciales de SWIFTOferta extendida de servicios comerciales de SWIFT
Servicios bancariosServicios bancarios
Visión general de TSU de SWIFTNetVisión general de TSU de SWIFTNet
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Qué es SWIFT
Una organización cooperativa al servicio de la industria financiera
Una proveedora de servicios de mensajería financiera de alta seguridad
La entidad encargada de la normatividad financiera
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Dimensiones del negocio - SWIFT
• Fundada en 1973 por 239 bancos ubicados en 15 países• Desarrollo de una plataforma compartida de mensajes para transacciones financieras• Énfasis en seguridad, confiabilidad y disponibilidad
Tradición
• Atiende a más de 7.500 entidades financieras en más de 200 países• Pagos, Títulos Valores, Moneda Extranjera, Tesorería y Comercio• Reducción de costos, automatización mejorada, gestión de riesgo
Comprensión
• Una comunidad cuya propiedad está en manos de la industria• Supervisada por las autoridades regulatorias• Es imparcial respecto a los datos que se transmiten a través de la plataforma de mensajes
Neutralidad
• Almacenamiento y reenvío, transferencia de archivos, consultas y respuestas interactivas• Estándares abiertos• Red Virtual Privada IP de múltiples fabricantes y distribuidores
Tecnología
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SWIFT – Conecta a la comunidad financiera
Corporativos Empresas de seguros
Bancos
Agentes de bolsa
Administradores de inversiones
Bolsas de valores
Entidades depositarias
Fideicomisarios
Sistemas de compensación
Sistemas de pago
Sistemas de liquidación
Entidades oficiales
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SWIFT: la red mundial en 20057,678 instituciones financieras7,678 instituciones financieras
203 paises203 paises
Dia pico: 10,958,655 Dia pico: 10,958,655
Disponibilidad : 99.999%Disponibilidad : 99.999%
Pagos/576 MM msgs
Comercio /19 MM msgs
Tresoreria/65 MM msgs
Valores/338 MM msgs
Crecimiento
Pagos 6%
Tresoreria 5%
Com. Ext 1%
Valores 11%
2.300.000.000 mensajes/año2.300.000.000 mensajes/año
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Transformación de los servicios de comercio – Mercados cambiantes
Consolidación de la industria Impacto en bancos y corporaciones
Volumen vs. margen Demanda de contratación externa
Costo y uso de la tecnología Claves para construir una estrategia
Procesos basados en el papel Procesos electrónicos
Cadena sumin. fragmentada Cadena de suministros integrada
Térm. pago: cartas de crédito Términos de pago: cuenta abierta
Venta de productos Soluciones de capital de trabajo
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Transformación de los servicios de comercio – Consolidación de la industria (los 50 bancos más grandes de EE. UU. en 1980)
BankAmerica Citicorp Chase Manufacturers Hanover TrustMorgan Guaranty Trust CoChemical Bank of New York Continental Illinois NB&TFirst National Bank, ChicagoSecurity Pacific National BankBankers TrustWells FargoCrocker National BankFirst Interstate Bank of CaliforniaMarine MidlandMellon BankIrving TrustFirst National Bank, BostonSeattle First National BankFirst National Bank, DallasNational Bank of DetroitRepublic Bank DallasFirst City National Bank, HoustonTexas Commerce BankThe Bank of New YorkRepublic National Bank
* S
ourc
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ank
of N
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ork
2002
North Carolina National BankUnion Bank, Los Angeles Valley National Bank, PhoenixSoutheast BankNational Bank of North AmericaHarris Trust & Savings BankWachoviaPittsburgh National BankPhiladelphia NationalRainer NationalNorthern TrustBancOhio National BankUnited States NationalDetroit BankAmeri Trust, ClevelandFirst Interstate Bank of OregonFirst PennsylvaniaCalifornia FirstManufacturer NationalFirst UnionFirst InterstateNorthwesternCitizens & Southern NationalBank of TokyoFirst National Bank, Minnesota
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BankAmerica Citicorp
JP Morgan Chase
Wells Fargo
Fleet
The Bank of New York
* S
ourc
e: T
he B
ank
of N
ew Y
ork
2002
Wachovia/First UnionPittsburgh National Bank
Northern Trust
Transformación de los servicios de comercio – Consolidación de la industria – ¿Quién queda?
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Transformación de los servicios de comercio –
Cadena de suministros integrada
Despachar bienes y enviar factura
Recibir el pago
Conciliar y contabilizar
Recibir orden de compra
Adminis-trar el crédito
Negociar términosde ventas
Cotizar precio
Obtener clientes
Recibir bienes y facturar
Enviar el pago
Conciliar y contabilizar
Enviar orden de compra
Solicitud de crédito
Negociar términosde ventas
Seleccionar proveedores y bienes
Obtener Proveedores
Proceso de compra
Proceso de venta
Servicios comerciales
Svicios Admin de la Cadena de Suministros
Financieros
La cadena de suministros financieros se asemeja a la cadena de suministros físicos y representa servicios de transacciones y financieros para el flujo de efectivo, que van desde
la orden inicial del comprador hasta la conciliación y el pago del vendedor.
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Vo
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s n
eg
oc
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co
me
rcia
les
Años setenta
Años ochenta
Añosnoventa
“Noughties”(Años traviesoso años de nada)
Desmaterialización generalizada /
Gestión de cadena de suministros
por Internet
Nuevos protocolos + Acceso habilitado
por Internet
Procesamiento en papel
SWIFT+ Estándares de propiedad
exclusiva
Más que todoManuales
Cierto grado soporte
tecnológico
Semi-automatizados
Integración
La transformación de los servicios de comercio – Procesos electrónicos
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Los clientes piden mejor servicio
La gerencia requiereun mejor
desempeño
Los proveedores exigen mayor integración
Los accionistaspiden mejores
retornos
Se ha calculado que los costos totales de la cadena de suministros (gestión de órdenes, inventario, informática, finanzas, etc.) equivalen aproximadamente al 10% del valor de las ventas. Fuente: Performance Measurement Group
La presión combinada ha obligado a las empresas a buscar medidas para mejorar la gestión de riesgo y la financiación. La automatización de la cadena de suministros financieros mejora los resultados en cuanto a capital de trabajo y gestión de riesgo, en el equivalente a 100 puntos base de ingresos de primera línea. Fuente: Cap Gemini Ernst & Young
La transformación de los servicios de comercio – Impactos en los factores de impulso de clientes y requerimientos
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Transformación de los servicios de comercio –
¿Cómo pueden ayudar los bancos?
Las empresas de la lista Fortune 500 gastan US $81 mil millones cada año en capital de trabajo innecesario a través de
– Funciones de procesamiento ineficientes
– Falta de visibilidad y de cuentas por cobrar en la cadena de suministros financiera
Las empresas piden soluciones que les permitan
– Mejorar el control del inventario y la gestión de efectivo
– Reducir los costos financieros
– Recibir alertas tempranas sobre discrepancias entre documentos que podrían generar demoras
Fuente: Killen & Associates
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Transformación de los servicios de comercio –
¿Cómo pueden ayudar los bancos?Responder a los pedidos de acciónMayores eficiencias en la cadena de suministros para mejorar el
capital de trabajoModificar el papel y ampliar el alcance de los servicios
tradicionalesParticipar conjuntamente con los gerentes de efectivo y
compras, gerentes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, tesorería y vicepresidente financiero.
Aumentar la visibilidad de las actividades de la cadena de suministros
Ampliar el modelo de negociosCompensar la erosión del margen del negocio tradicional en el
comercio y la gestión del efectivoInnovación en productos y empaques
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Cuenta por pagar
Fijar políticas
Escoger distribui-dores
Colocar la orden
Recibir la
factura
Recibir los
bienes
Aprobar el pago
Pagar la factura
Reportar &
conciliar los pagos
Manejar consultas & disputas
Gestión de
tesorería
Planear flujo de
efectivo y decisiones
Ejecutarinstruc-ciones
Financiar posición de
efectivo; colocar
inversiones
Conciliar reportes
Ajustar e investigar
Cuenta por
cobrar
Fijar políticas
Evaluar crédito y
fijar término
s
Recibir orden
Verif crédito y enviar bienes
Enviar factura
Recibir pago
Cotejar pago,
conciliar e informe
Manejar excepcio-
nes y disputas
Usar recaudos
con terceros
Com
erc
io
• Pagos electrónicos• Estado pago
facturas• Conciliación• Gte deducciones• Tarjeta P• FX multi-monedas• Desembolsos
controlados• Conciliac ctas por
pagar / por cobrar• ACH / IACH• Canje US $ • Pagos multi bancos• Cobranzas CCS/
Minoristas• Gte crédito
• Adv sobre comercio
• Análisis gastos• Ident portal y
derechos
• Calif del crédito
• Línea de crédito
• Gte descuentos• Carta de crédito• Crédito• Descuentos ctas
por pagar
• Crédito• Carta de crédito• Financiación ctas
por cobrar
• Cta plica• Pago
condicional• Carta de
crédito• Recaudos
documentos
• Seguro • Garantía de
pago• Cobranzas
directas• Cartas de
crédito
• Logística• Svicios de
terceros• Devol y
reclamos
• Memos de crédito
• Logística
• Verificación cumplimiento
• Verificación cumplimiento
Information
Negociación Financiación
Mitigación de riesgo Envío
Procesamnto de la factura
Pago
Términos
Financia-ción
Mitigación de riesgo
Envío Factu-ración Cobranzas / Liquidación
Gestión de distribuidores Gestión de la cadena de suministros Integración ERP
Ventas y CRM Gestión de la cadena de suministros Integración ERP
Transformación de los servicios de comercio – ¿Cómo pueden ayudar los bancos?
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Los instrumentos tradicionales del comercio crecen más lentamente que el comercio mundial
42 43 43 4447
2000 2001 2002 2003 2004
Tráfico SWIFT Cat 4 y 7
CAGR 3.4 %
Número de mensajes(en millones)
0.3 2 46
11
1970 1980 1990 2000 2005
Billones de USD(trillions of USD)
CAGR 10%Comercio mundial Los consultores calculan
que el comercio mundial se distribuye en 81% para abrir cuenta, 11% para L/C y un
5% para recaudos
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La transformación de los servicios de comercio – Términos de pago de cuenta abierta
81 %
3 % 5 %
11 %
Source: Global Business Intelligence Corp report commissioned by Misys
Open AccountL / CsCollectionsOther
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Los instrumentos tradicionales de financiación del comercio crean mucho valor, pero el mercado sigue cambiando
Cuenta abierta:pago sencillo
Créditos documentariosMenor participación del
banco, mayor riesgo corporativo
(+) Rango del riesgo corporativo (-)
ValorRiesgo
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Flujo de trabajo de la cuenta abierta: mínima visibilidad bancaria de la transacción corporativa subyacente
2. Envío de los bienes
1. Negociación y Orden de Compra
4. Facturación
Banco del vendedor
5. Aceptación de los documentos
6. Pago
3. Conocimiento de embarque
Logística
Comprador Vendedor
Puntos de activación
Banco del comprador
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La respuesta SWIFT…
El enfoque estratégico de SWIFT: Ampliar el enfoque de SWIFT, pasando del énfasis en los
instrumentos tradicionales de comercio hacia un apoyo a los servicios bancarios en toda la cadena de suministros corporativa.
El doble enfoque táctico de SWIFT: Mantener los actuales MT FIN de categoría 4 y 7 para
reflejar los requerimientos UCP y URC de la CCI.
Desarrollar el Trade Services Utility (TSU) [utilitario de servicios comerciales] para los servicios de la cadena de suministros corporativa de los bancos.
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Banco del vendedorBanco del comprador
Garantías (MT 76x)
Recaudos (MT 4xx)
Créditos documentarios (MT 7xx)
Basados en MT
Basados en MX
TSU
Mensajes TSU Mensajes TSU
Las ofertas de mercado ampliadas de los servicios comerciales de SWIFT
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La oportunidad de negocios: Información de TSU para apalancar puntos de activación clave
Expedición de la OC
Contrato Comercial
Envío Aceptación Pago
POST-ACEPTACIÓN
FINANC. POST-ENVÍO
FINANC. PREVIA AL ENVÍO
END-TO-END SUPPLY CHAIN FINANCE LEVERAGING TRIGGER POINTS
TSU brinda la oportunidad de apalancar Key Trigger Points
(o puntos de activación clave)
Contraparte
Cobertura FX (hedging)
Transfronteras, etc.
RIESGO
Expedición PÓLIZAS
Prep. de documentos
Seguros, etc.
SERVICIOS
Acceso más rápido
Certeza de recibo
Opciones financiación
EFECTIVO
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Comprador
¿Cómo me puede ayudar TSU? Los flujos de información son clave para administrar el riesgo
Compra de materiales
Recibo y aduanas
Resolución de disputas
Pagaderos (A/P)
Pago
Recaudo (A/R)
Orden de compra
Financiación
Manufactura y Empaque
Envío
Facturación electrónica
Pago
Orden de compra
Carta de crédito
Negociación de términos
Vendedor
Gestión de lainformación
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La oportunidad de negocios: Servicios bancarios que usan el TSUFinanzas Financiación de OC Financiación de facturación Financiación pre y post envío Cartas de crédito ‘lite’ o ‘ligeras’ Cotejo de datos de forfetización
(forfaiting) Financiación comercial estructurada Titularización de activos
Insourcing (contratación externa en casa) Verificación de datos corporativos Servicios TSU para banca corresponsal Recaudo de pagos confirmados Cuentas por pagar y cuentas por cobrar Preparación de documentos
comerciales corporativos
Gestión y mitigación de riesgo Seguros para riesgos y créditos de
terceros Cobranzas / Recaudos ‘Lite’ Pagos condicionales
Información y otros servicios Confirmación de datos de OC Conciliación Compensación o liquidación (netting) o
agrupamiento (pooling) de saldos Inteligencia de mercados Seguimiento o rastreo de eventos Gestión de riesgo país Gestión de exposición monetaria
Gestión de capital de trabajo Gestión de flujo de efectivo
Soportado por la Liberación 1 de TSU
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Trade Services Utility de SWIFTNet: habilita la Gestión de la Cadena de Suministros
Facilitador comercio
Bank
Com-prador
Trade Services UtilityVen-
dedor
Bank
Base de datos
Cotejo central de datos
SWIFTNet
Un servicio de SWIFT que usa mensajes SWIFT y XML para acceder a un motor de cotejo central de datos y flujo de trabajo que
apoya los servicios bancarios en la cadena de suministros corporativa.
Note: dotted lines are outside TSU scope
cooperación cooperación
cooperación
competenciacompetencia
cooperación
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Alto nivel de funcionalidad TSU
En su más alto nivel, TSU Banco 1 Banco 2TSU
Compara los datos de comprascon los conjuntos de datos comerciales o de transporte y notifica al / a los banco(s)
Conj. datos comerciales
Conj. datos transporte
Informe cotejo Informe cotejo
2
Establece una línea de base inicial al comparar los datos de compras de los bancos del
comprador y del vendedor
Push Through Baseline
Entrega línea de base doble
Línea de baseestablecida
Entrega inicial dela línea de base
Línea de baseestablecida
1
Entrega informesSolicitar informe
Solicitar informe3 Solicitar informe
Entregar informe
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TSU: paquete de componentes
ReglasReglasReglasReglas Prácticas de mercado y R&L acordadas por la industria
EstándaresEstándaresEstándaresEstándares42 mensajes MX en un modelo de transacciones que cubre los servicios de Órdenes de compra
AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación Cotejo central y motor basado en reglas
SWIFTNetSWIFTNetSWIFTNetSWIFTNet FileAct, InterAct, Browse
IntegraciónIntegraciónIntegraciónIntegraciónCompromiso concreto con Vendedor o Distribuidor para habilitar interfaces con SWIFTNet
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¿Qué es el TSU? Opera en un espacio de colaboración
Facilitadoresdel comercio
SWIFTNet TSU
Estándares
Mensajería
Concordancia y flujo trabajo
BANCO
BANCOCORPORATE
Colaboración Competencia
SERVICIOS BANCARIOS
Financiación y mitigación riesgo
Información de gestión
Contratación interna (Insourcing)
de pagos y cobros
Contratación interna (Insourcing)
verificación de datos
CORPORATE
MensajesSWIFT
Documentacióncomercial
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Repaso de la funcionalidad plena de TSUNúmero de bancos que participan Modelo de un solo banco Modelo de dos bancos Bancos adicionales especificados
Tipos de productos bancarios cubiertos Servicios de órdenes de compra Pago por anticipado Recaudos electrónicos Carta de crédito “Lite”
Mensajes InterAct y FileAct Navegación Acceso manual Acceso automatizado
5 conjuntos de datos Línea de base, por ej. detalles de
compras Comercial Transporte Jurídicos y certificados Seguros
3 formas de iniciar una transacción “Push through” Afirmación “Lodge”
Informes Informe de correspondencias /
desigualdades Solicitudes e informes Notificaciones
Soportado por la Liberación 1 de TSU
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Bancos piloto TSU
Asia Pacífico
Américas19 bancos comerciales 9 países
EMEA