Taller de Planeación estratégica2da. Parte

He apoyado a empresas a diseñar estrategias de negocios exitosas.Soy organizador de StartupWeekend (vamos por el 4ta edición en Ciudad Obregón, el 2do en Navojoa y Nogales, el 1ro en Los Mochis y Guaymas).

Soy fanático del SocialMedia como medio de colaboración; maestro universitario por 20 años; promotor de la cultura de innovación; estoy comprometido con impulsar el desarrollo regional del sur de Sonora.

Cofundador de SahuaroLabs y Be-SocialMedia; soy presidente de la zona sur de la Asociación Sonorense de Profesionistas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (ASPTICS); Apoyo el café emprendedor; mis proyectos actuales centro de liderazgo y conformar el YaquiValley.

MBA y Ciclista activo.

@jesusgaxiola

¿Quiénes son ustedes?

Tienen 2 minuto para presentarse

• Pasado (30 seg)

• Presente (30 minuto)

• Futuro (1 minuto)

Objetivo:

Elaborar la planeación estratégica de una empresa

para dirigir los esfuerzos empresariales hacia el

cumplimiento y ejecución utilizando la

metodología de BalanceScore Card

El pensamiento estratégico

• El pensamiento estratégico individual incluye la aplicación del

juicio basado en la experiencia para determinar las direcciones futuras.

• El pensamiento estratégico de empresa es la coordinación de

mentes creativas dentro de una perspectiva común que

le permita a un negocio avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos.

La Locura de Dick Fosbury

Video

1ra. ParteEl Framework de planeación

estratégica

Framework de Planeación Estratégica

Analizar el

entorno

competitivo

Analizar de la

situación de

la empresa

Definición de

líneas

estratégicas

Misión,

Visión,

ValoresDefinición

objetivos

estratégicos

Definición

indicadores

estratégicos

Definición de

Metas

estratégicas

ategicos

Mapa

Estratégico

Tablero de

control

Proyectos

estratégicos

Ejecución y medición

Plan estratégicoMarco estratégicoDiagnóstico

Análisis de entorno competitivo

El entorno general esta compuesto por todas aquellas dimensiones de la sociedad que influyen en un

industria y en las empresas que la integran

• Las estrategias no deben surgir de la nada,

deben responder al entorno de negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno general de la sociedad

Análisis PEST

• Debemos responder a 3 preguntas

– ¿Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en el que desarrolla la actividad?

– ¿Cuáles de estos factores relevantes tienen un impacto importante en mi empresa?

– ¿Qué oportunidad o amenaza genera para mi la evolución de estos factores?

Análisis PEST

Variables Tecnológicas

Variables Sociales

Variables Económicas

Variables Políticas

Actividad 1: PEST (20 minutos)

• Realice un PEST para la empresa en estudio

• Debemos responder a 3 preguntas

– ¿Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en el que desarrolla la actividad?

– ¿Cuáles de estos factores relevantes tienen un impacto importante en mi empresa?

– ¿Qué oportunidad o amenaza genera para mi la evolución de estos factores?

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

• (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes

• (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores

• (F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes

• (F4) Amenaza de productos sustitutos

• (F5) Rivalidad entre los competidores

Actividad 2: Realice el análisis de las 5 fuerzas de porter

Análisis FODA

• La sigla FODA, es un acróstico de

– Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta)

– Oportunidades (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas),

– Debilidades (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir)

– Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos).

SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

Fortalezas Debilidades

• Buen ambiente laboral• Proactividad en la gestión• Conocimiento del mercado• Grandes recursos financieros• Buena calidad del producto final• Posibilidades de acceder a créditos• Equipamiento de última generación• Experiencia de los recursos humanos• Recursos humanos motivados y contentos• Procesos técnicos y administrativos de calidad• Características especiales del producto que se

oferta• Cualidades del servicio que se considera de alto

nivel

• Salarios bajos• Equipamiento viejo• Falta de capacitación• Problemas con la calidad• Reactividad en la gestión• Mala situación financiera• Incapacidad para ver errores• Capital de trabajo mal utilizado• Deficientes habilidades gerenciales• Poca capacidad de acceso a créditos• Falta de motivación de los recursos humanos• Producto o servicio sin características

diferenciadoras

Oportunidades Amenazas

• regulación a favor• Competencia débil• Mercado mal atendido• Necesidad del producto• Inexistencia de competencia• Tendencias favorables en el mercado• Fuerte poder adquisitivo del segmento meta

• Conflictos gremiales• Regulación desfavorable• Cambios en la legislación• Competencia muy agresiva• Aumento de precio de insumos• Segmento del mercado contraído• Tendencias desfavorables en el mercado• Competencia consolidada en el mercado• Inexistencia de competencia (no se sabe como

reaccionará el mercado)

Actividad 3: FODA (20 minutos)

• Realice un FODA para la empresa bajo estudio

– Seleccione las 4 fortalezas más importantes de al empresa

– Seleccione las 4 Debilidades más importantes de al empresa

– Seleccione las 4 Oportunidades más importantes de al empresa

– Seleccione las 4 Amenazas más importantes de al empresa

Análisis CAME

Matriz CAME

Actividad 4: CAME (20 minutos)

• Realizar un análisis CAME

• Escribir las 4 estrategias para su empresa

– OD ->Estrategia de re-orinetación (Corregir)

– AD -> Estrategia de Supervivencia (Afrontar)

– AF -> Estrategia de Defensiva (Mantener)

– OF -> Estrategia Ofensiva (Explotar)

Presentación de Avance 1

• Tendrán 5 minutos para presentar

• Análisis de la empresa bajo estudio

– PEST

– FODA

– CAME

Recordando

Framework de Planeación Estratégica

Analizar el

entorno

competitivo

Analizar de la

situación de

la empresa

Definición de

líneas

estratégicas

Misión,

Visión,

ValoresDefinición

objetivos

estratégicos

Definición

indicadores

estratégicos

Definición de

Metas

estratégicas

ategicos

Mapa

Estratégico

Tablero de

control

Proyectos

estratégicos

Ejecución y medición

Plan estratégicoMarco estratégicoDiagnóstico

25

Los retos...

Los clientes exigen:

Mayor calidad

Precios más bajos

Mayor rapidez

Mayor calidez

Más valor agregado

La competencia es:

Mayor número

Más agresiva

Cada vez más preparada

El entorno está:

En recesión

Globalizado

Con incertidumbre mundial

Conectado

Sonora en año electoral, confrontación política

Goal!! de Steven Covey

Pensamiento estratégico en la práctica

Para una empresa

28

Lo dijo un ejecutivo...

“Somos brillantes para visualizar lo que queremos lograr y para establecer las estrategias que se requieren para ser exitoso...

...pero por alguna extraña razón somos muy malos para ejecutar nuestras estrategias y planes. Nunca tenemos tiempo y el trabajo termina siempre en el cajón.

Objetivo:

Elaborar la planeación estratégica de una empresa

para dirigir los esfuerzos empresariales hacia el

cumplimiento y ejecución utilizando la

metodología de BalanceScore Card

¿Cómo se visualiza la empresa

dentro de 5 años?

Marco conceptual del Balanced

Scorecard

Es una metodología que ayuda a traducir la estrategia en accionesalineadas con la misma, convirtiéndose en un efectivo puente entrela planificación y la ejecución de las ideas estratégicas.

El BSC es una herramienta de Gestión.

BSC parte de la Visión Organizacional, se sustenta en la Estrategia dela organización y ayuda a definir sus Factores Críticos de Éxito.

Y a través de un Sistema de KPI (Indicadores Financieros y NoFinancieros) integra una verdadera Cultura de la Medición,permitiendo conocer minuciosamente el estado de cumplimiento delos objetivos y de las áreas críticas de la estrategia.

¿Qué es el BSC?

Beneficios del BSC

Alineación de los empleados hacia la visión de la institución.

Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y sucumplimiento.

Traducción de la visión y estrategias en acción.

Reconoce el valor tangible (bienes) y el intangible (servicio alcliente, actitud de las personas)

Comunica y comparte la visión y la estrategia.

Establece objetivos estratégicos y las formas de medirlos a todoslos niveles de la organización.

Ayuda a organizar el trabajo

¿Qué es el Balanced Scorecard?

Presupuesto

Formular

Ejecutar

DirigirComunicar Cliente

Formular

Ejecutar

DirigirComunicar

Empleado

Formular

Ejecutar

DirigirComunicar Calidad

Formular

Ejecutar

DirigirComunicar

X

X

X

X

Estrategia

Formular

Ejecutar

DirigirComunicar

Es un programa de administración del

desempeño que ubica a la estrategia en

el centro del proceso

Fue creado por Kaplan y Norton en 1992

Para ofrecer una mezcla de criterios financieros y no-

financieros, el Balanced Scorecard se divide en cuatro

perspectivas:

Dimensiones de valor del Balanced

Scorecard

Financiero

Perspectiva interna

Cliente Aprendizaje y crecimiento

Factores críticos de éxito

Factores críticos de éxito

Factores críticos de éxito

Factores críticos de éxito

Indicadores clave de desempeño

Indicadores clave de desempeño

Indicadores clave de desempeño

Indicadores clave de desempeño

Existe una relación causal entre estas 4 perspectivas.

Excelencia Operacional

Para satisfacer a nuestros clientes, ¿en qué

procesos internos debemos ser excelentes?

Clientes

Para satisfacer a nuestros accionistas,

¿qué objetivos financieros debemos lograr?

Visión y Estrategia

Finanzas

Para lograr la rentabilidad, ¿cómo debemos

satisfacer los requerimientos de los clientes?

Aprendizaje y Crecimiento

Para asegurar la eficiencia en nuestros

procesos, ¿cómo debemos desarrollar nuestro

personal y las tecnologías?

Relación entre las dimensiones de valor

Elementos del Balanced Scorecard (BSC)

Mapa estratégico

Tablero de control

Proyectos

Los mapas de estrategia son herramientas que permiten definir cómo la

organización creará el valor propuesto en su estrategia, al precisar las relaciones

existentes entre las dimensiones de valor, estableciendo los objetivos estratégicos

para cada una de ellas.

¿Cómo crear valor? Mapas de estrategia

Objetivos de Mercado

Objetivos Financieros

Objetivos de Operación

Objetivos de Crec.

y Aprendizaje

Definición

Implementación

¿Qué es un mapa estratégico?

El Mapa Estratégico es una herramienta que

permite representar gráficamente la estrategia

para facilitar el desplegar, comunicar y accionar la

misma en la organización, esta se representa a

través de una relación causa-efecto entre objetivos

estratégicos desprendidos de la misión y agrupados

en cuatro dimensiones o perspectivas.

Diseño de mapas estratégicos

Imp

uls

ore

sR

esu

lta

do

s

Excelencia operacional

Administración de clientes

InnovaciónResponsabilidad

social

Perspectiva

interna/

Procesos

Competencias estratégicas Tecnologías estratégicas Clima para la acciónPerspectiva

de aprendizaje

y desarrollo

Productividad Crecimiento

Perspectiva

financiera/

Recursos

Calidad del

productoPrecio

Canales de distribución

ServicioTiempos

de entrega

Cumpli-miento

MarcaRelacio-

nes

Alianzas estratégicas

Expansión geográfica

PromociónPerspectiva

del cliente/

Mer

cado

Pro

pues

ta

de v

alor

Ejemplo genérico

Actividad 5: Mapa Estratégico(1 hora)

Identificar claramente las líneas estratégicas que

debe impulsar la empresa

liste los objetivos estratégicos de la empresa desde la

perspectiva financiera (2 a3)

Liste los objetivos estratégicos de la empresa desde la

perspectiva del cliente (3 a 4)

Liste los objetivos estratégicos de la empresa desde la

perspectiva de procesos internos

Identifica los objetivos estratégicos de la empresa desde

la perspectiva de desarrollo

Escribe cada objetivo en un postit

Crear el mapa estratégico

Presentación de Avance 2

Tendrán 5 minutos para presentar

Análisis de la empresa bajo estudio

Estrategias

Mapa estratégico

48

Creando el tablero a partir del mapa

Tablero de control

Es el instrumento a través del cual se va midiendo yadministrando la implantación de la estrategia.

Toma como punto de partida los objetivos queaparecen en el mapa estratégico, asignando a cadauno de ellos Responsables.

Los responsables trabajarán en asignar a cadaobjetivo los elementos del tablero.

De la estrategia a la acción

Qué

Cómo

Excelencia operativa

Crecimiento y Aprendizaje

Finanzas

Clientes

Misión

Objetivos

Estrategias

Acciones

Elementos que forman el tablero de

control

Objetivos Son los objetivos del mapa estratégico

(4 perspectivas)

Indicadores Ayuda a medir el cumplimiento del objetivo

MetasEs la fecha planeada para cumplir con el

objetivo

Responsable Es la persona encargada del objetivo

ProyectoSon ideas que se transforman en actividades

para ayudar a cumplir el objetivo

Estructura general del tablero de

controlEstrategia Acción

Estrategia

Acción

53

IniciativasResponsablesMetasMétricasObjetivos EstratégicosDimensión

Finanzas

Clientes

Excelencia

Operativa

Crecimiento

y Aprendizaje

• Maximizar valor para los

accionistas

• Incrementar Participación

de Mercado

• Incrementar Ingresos

• Lograr altos niveles de

satisfacción del cliente

• Asociarse con efectividad

con distribuidores

• Proveer alto valor en

relación con el precio

• Atraer y retener personal

calificado

• Romper silos funcionales

• Ofrecer un ambiente de

trabajo atractivo

• Desarrollar mercadotecnia

efectiva

• Emplear sistemas de

vanguardia

• Reducir costos de

operación

• EVA

• % Participación de

mercado

• Margen de Operación

• Satisfacción del cliente

• Retención de canales y

distribuidores

• Percepción de mercado

• Tasa de retención

• # de equipos

multifuncionales

• Índice de satisfacción

de empleados

• Reconocimiento de

campañas publicitarias

• # de áreas soportadas

por sistemas

• Gastos operativos

• Dentro del top 50 del

S&P 500 cada año

• 1.5% más cada año

• 25% en tres años

• Número uno en

calificación de clientes• Reducido en 25% cada

año

• Número uno en

calificación de clientes

• 95%

• 35% de todos los

equipos

• 20% en dos años

• El mejor en 5 años

• Reducido en 50% en

tres años

• Reducidos en 60%

en un año

• Director

Financiero

• VP - Marketing

• Director General

• Director Marketing

• Gerente de Desarrollo de Negocios

• Director Marketing

• Director RRHH

• Director RRHH

• Director General

• Director

Mercadotecnia

• Director de TI

• Director de

Operaciones

• Implementar

EVA

• Redefinir

estrategias

de canales

• Desarrollar

nuevas

estrategias

de RRHH

• Implementar

un sistema

integral

• Rediseñar

operaciones

Tablero de control La empresa de bienes de consumo

54

Tablero de control Sociedad Hipotecaria Federal

55

Otro ejemplo Ernst & Young

Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento

Objetivos

estratégicosMétricas

MetasIniciativas

Atraer y reclutar a la gente con el mayor talento y solvencia moral

% de personas que son contratadas mediante los planes y procesos de reclutamiento y selección del área

98% 100% Diseño e implantación de un proceso formal de reclutamiento y selección

Promoción de la Firma y el área en Foros, Ferias, Universidades, patrocinios (en el mercado de trabajo profesional)

% de gente con evaluaciones superiores o iguales a 3 en el primer año

90% 100%

% de nuevas contrataciones en las que la Firma es la mejor opción del candidato

80% 90%

2003 2005

56

...Otro ejemplo Ernst & Young

Generar un continuo desarrollo profesional y personal en un ambiente de alto desempeño y alto aprendizaje

% de ingresos invertidos en aprendizaje y desarrollo

5% 10% Desarrollo de los procesos de desarrollo humano

Plan de capacitación 2003

Modelo de competencias

Desarrollo de planes de carrera

Horas mínimas de capacitación promedio por persona al año

160 120

% de personal con alguna certificación o postgrado relacionado con los servicios del área

40% 80%

% de crecimiento promedio por persona en el nivel de inglés (Puntaje TOEIC)

20% 20%

Objetivos

estratégicosMétricas

Niveles objetivo

Iniciativas

2003 2005

57

Un ejemplo másUna empresa de telecomunicaciones

Asegurar la rentabilidad, pero no a expensas de la inversión

Utilidad como porcentaje de los ingresos

25% 35% Esquema de un “pool” de gente externa, plenamente certificados e integrados a la Compañía

Proceso continuo de inteligencia de negocios

Área de investigación y desarrollo

Modelo de calidad y certificación ISO-9000

Utilidad por accionista 0.5 mill USD

Por definir

% de inversión respecto a los ingresos

10% 4%

Objetivos

estratégicosMétricas

Niveles objetivo

Iniciativas

2003 2005

Ejercicio 3. El tablero y las metas

En base al formato, desarrolla el tablero de control

del cuerpo académico.

Actividad 6: Tablero de control (1 hora)

En base al mapa estratégico

Escribe un tablero de control

Objetivos estratégicos

Indicadores

Metas

Propuesta de proyectos

Presentación de Avance 3

Tendrán 5 minutos para presentar

Mapa estratégico

Tablero propuesto

Actividad Final

Armar un documento que contenga la planeación

estratégica para su empresa

Analizar el

entorno

competitivo

Analizar de la

situación de

la empresa

Definición de

líneas

estratégicas

Misión,

Visión,

ValoresDefinición

objetivos

estratégicos

Definición

indicadores

estratégicos

Definición de

Metas

estratégicas

ategicos

Mapa

Estratégico

Tablero de

control

Proyectos

estratégicos

Ejecución y medición

Plan estratégicoMarco estratégicoDiagnóstico

Indicadores

Objetivos

Finanzas Clientes ProcesosInternos

Aprendizajey Crecimiento

Estrategia

Visión

Misión y Valores

Finanzas ClientesProcesosInternos

Aprendizajey Crecimiento

Asignación

Para exponer mañana a primera hora

• Pregunte a un empresario sobre lo que opina sobre:• Su Planeación estratégica.

• Su Ventaja Competitiva.

• Su Estrategia.

• Tendrá 5 minutos para presentar los resultados de su entrevista.