Tecnicas Investigacion Mercados

Cen tro d e E stud io sASOCIACIASOCIACIÓÓN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA N MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA

EXPORTACIEXPORTACIÓÓNN

www.ampex.com.pewww.ampex.com.pe/ce/ce

Técnicas y herramientas para la investigación de mercados

internacionales

Eli WeissÁrea de Investigación & Desarrollo

AMPEX

Tulum-Consulting, Suiza




Perfil de mercado de productos con potencial de exportaciónEj.: piña, melón, maracuyá, granada, calabacita butternut, banano, aguaymanto, limón, miel, harina de banano, etc.




Formato de un perfil de mercado

Ejemplo del banano




El perfil de mercado va responder los siguientes preguntas?• ¿Qué producto voy a exportar / hay demanda de mi producto?

• ¿A donde voy a exportar?

• ¿Cuanto voy a exportar?

• ¿Quiénes consumirán mi producto?

• ¿A qué precio podré vender el producto?

• ¿Quiénes son mis competidores y cuáles son sus características?




• ¿Existe algún tipo de restricción para mi producto?

• ¿Cumplo con los requisitos de calidad?

• ¿Cuáles son las especificaciones de empaque y etiquetado para mi producto?

• ¿Cuál será el canal adecuado para vender el producto?

• ¿Cuál ha sido el desarrollo y las tendencias más recientes dentro de mi mercado objetivo?




Metodología de investigación de mercados internacionales

¿Qué necesito conocer?Formulación del problema y objetivos

¿Qué fuentes de información hay disponibles?¿Donde voy a buscar la información?

¿En cuanto tiempo?Timing, calendario

Recogida y tratamiento de la información(Depuración, codificación, tabulación y análisis)

ConclusiónPreparación del informe




Objetivo del curso

Brindar las técnicas y herramientas informáticas básicas para conocer las

características de la oferta y demanda de un producto agrícola de forma nacional e

internacional.




¿Evolución de las exportaciones de banano en el Perú desde el año 2000 por valor FOB y por volumen?

• ¿Como llegar a esta información?• ¿Qué sitio web utilizar y donde sacar la información?




Elaboración: AMPEXFuente: SUNAT

La página web donde se encuentran los números

La entidad que saca la información y elabora el gráfico




¿Qué otra información de interés sobre el banano se puede encontrar entre otros en internet?

•Evolución mensual por valor FOB y por volumen

•Los exportadores del banano peruano

•Destinos del banano peruano

•Países con la mayor producción de banano

•Países exportadores del banano

•Evolución de los precios del banano

•Requerimientos fitosanitarios y otros requisitos

•Barreras arancelarias y no-arancelarias




Internet para Exportadores

• Herramienta de Marketing

• Como fuente de información y conocimiento � decisiones




Herramienta de Marketing

• Para extender el mercado potencial al mundo entero

• Para una comunicación rápida a costo bajo

• Para mejorar los servicios a los clientes

• Para generar una mejor imagen innovadora de su empresa




Fuente de información y conocimiento• El internet es un recurso básico por el negocio.

¿Por qué?• Información política, geográfica, socio-económica y macroeconómica de países

• Información de mercado: oferta y demanda del producto, precios, competencia, proveedores, ferias comerciales, etc.

• Requisitos para acceder al mercado




• Características del producto

• Algunos aspectos logísticos: ej. empaque

• Aspectos financieros de referencia como los costos de producción

• Base de datos para encontrar clientes

Elementos básicos para iniciar un plan de negocios de exportación




Investigación de mercados

• Análisis de la oferta local y nacional

• Análisis de la oferta y demanda internacional

• Precios para los EE.UU

• Barreras Arancelarias

• Ferias internacionales, información de países, promoción de importaciones de la U.E, comercio justo, mercado orgánico




Análisis de la oferta local y nacional• MINCETUR

• PROMPERU

• MINAG/ DRA

• INEI

• SUNAT

Mamei

ChirimoyaTuna

Granadilla




Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MINCETUR – www.mincetur.gob.pe

Permite el análisis de la situación actual de manera global del Comercio Exterior peruano.

• PENX y PERX

• Acuerdos comerciales multilaterales, regionales y bilaterales ej. TLC con EE.UU. tiene su propio enlace: www.tlcperu-eeuu.gob.pe

• Saldo de balanza comercial

• Estadísticas comerciales bilateral, exportaciones, importaciones




Comisión de Promoción del Perúpara la Exportación y el Turismo PROMPERÚ www.promperu.gob.pe

• Calidad y Normatividad apoyo y mejoramiento de la calidad de los productos de agro exportación y de los sistemas de gestión en las empresas agro exportadoras

• Herramientas para Análisis de Competitividad acceso a TradeMap y ProductMap

• Directorio Exportador búsqueda por sector, producto, ubicación, empresa

• Proceso de exportación




• Ferias y misiones como participar en ferias internacionales

• Logística Internacional directorios, presentaciones y enlaces

• Exportaciones Peruanas en Cifras reporte por sector de la evolución mensual de las exportaciones peruanas

• PrompexStat ranking por países, por partida arancelaria, exploración por países y por partida arancelaria

Bueno para estadísticas por bloque no detallada, sin embargo no siempre están muy actualizados




Ministerio de Agricultura –MINAG http://www.minag.gob.pe

• Información de cultivos

• Comercio exterior

• Estadísticas

• Boletines mensuales




Información de cultivo

ej.

Ej. Calendario de Cosechas (%) del Mango en Lambayeque Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set OctNov Dic

Mango 39.0 44.6 7.2 9.2 100




Exportaciones agrarias

• Ranking de Exportaciones 50 productos más importantes

• Evolución anual de la exportaciones agrarias en total y por producto

• Principales Destino

• ¿Qué y cómo exportar?




Estadísticas• Brinda estadísticas de producción y exportación de productos nacionales, así como precios de en el mercado interno de los principales productos nacionales.

• Precios de promedio en mercados limeños.

• Exportaciones mensuales (según partida arancelaria en FOB y kg).

• Boletines mensuales de la actividad agrícola en el Perú




Boletines mensuales

• Estadística Agraria Mensual

• El documento presenta información de los principales indicadores relacionados con la producción, comercialización, agroindustria, comercio exterior, hidrometereología e insumos para la producción.




DRA-Lambayeque

Información actualizada de las exportacionesregionales por cultivos (anual – mensual).

20052005--20062006--20072007

Boletines mensuales sobre la actividad agrícola regional

www.agrolambayeque.gob.pe




Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI www.inei.gob.pe

• INEI es un organismo público que coordina, evalúa y supervisa las actividades estadísticas del país. Ofrece información indicadores demográficos, sociales y económicos.

• Cuentas nacionales, sector real de producción, índices de precios, precios promedios, remuneraciones, empleo privado, situación laboral, sistema de pensiones, finanzas públicas, economía internacional.




Página Web del Estado que brinda estadísticas de Importación y Exportación de manera

mensual, anual o por fecha detallada, en los cuales se pueden obtener datos de exportador, importador, puerto de destino, cantidad y precio exportado entre otros, según la profundidad de

la información.

Superintendencia Nacional de Administración Tributariahttp://www.sunat.gob.pe




Procedimiento:

1. En base al producto escogido, averiguar la partida arancelaria.

•Un producto: Banano0803001200 = BANANAS O PLATANOS TIPO

"CAVENDISH VALERY" FRESCOS

•Varios productos: Maracuyá•0810901000 = GRANADILLA, "MARACUYA" (PARCHITA)

Y DEMAS FRUTAS DE LA PASION (PASSIFLORA SPP.)

080800000000: Capítulo Arancelario 0808030803000000: Partida del sistema armonizado 08030803000803000000: Sub-partida del sistema armonizado 080300080300120803001200: Partida Nandina (Sistema regional)08030012000803001200: Sub partida nacional (depende del país)

Banano fresco




2. Ingresar a Operatividad Aduanera

2.2

2.1

Nos permitirá escoger el procedimiento para la obtención de datos

Nos permitirá conocer de forma fácil la partida arancelaria que buscamos




¿Qué partida arancelariausaremos?

¿Dónde recogeremoslos resultados?

¿Dónde solicitarélos datos?

1º

2º

3º




11

Colocar el capitulo o parte de la partida arancelaria. Ej. 08 (frutas y

hortalizas frescas)Colocar el producto a buscarEj. “banana”

� Seleccionar una partida.




2.12.1 Resumen Partida País

Partida arancelariaPartida arancelariaObtenida en el pasoObtenida en el paso

anterior anterior

Año




20072007




¿¿QuQuéé podemos obtener de esto?podemos obtener de esto?

Alemania 9%

Bélgica7%

Otros1%

Japón 12%

Estados Unidos 26%

Holanda45%

Destino de las exportacionessegún valor FOB - 2007

BananoBanano

Fuente: SUNAT Elaboración: AMPEX




Evolución de mercados de destino según bloque comercial

Estados Unidos 100%

Estados Unidos 73%

Europa 26%

Japón 1% CAN

0.3%Japón 7.9%

Estados Unidos 46.0%

Europa 45.8%


20002003

2006




0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mile

s de Ton.


Exportaciones de Exportaciones de banano peruano, 2000banano peruano, 2000--20072007

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

US$/kg

Precios promedio US$/kg.





2.22.2 Detallado por Partida

Solicitud de datos de Importación o Exportación a Sunatde alguna partida en un plazo de tiempo determinado




Partida arancelaria ya obtenida

Fechas de búsqueda

Datos que varían según su necesidad

Archivo compatible con Excel

Código con el que se buscará el archivo




COLUMNA DESCRIPCION

1 CNAN CODIGO DE LA PARTIDA NANDINA

2 DESCRIP DESCRIPCION ARANCELARIA

3 FECHA FECHA DE EMBARQUE DE LA DUA

4 CADUANA CODIGO DE ADUANA

5 ADUA_DESC DESCRIPCION DE LA ADUANA

6 CPAIS CODIGO DEL PAIS DE DESTINO

7 PAIS_DESC DESCRIPCION DEL PAIS

8 FOB_DOLPOL VALOR FOB DE LA SERIE EN US$

9 PESO_NETO PESO NETO

10 PESO_BRUTO PESO BRUTO

11 UNID_FIQTY CANTIDAD EXPORTADA

12 UNID_FIDES UNIDAD DE MEDIDA

13 PUER_EMBAR CODIGO DEL PUERTO DE DESEMBARQUE

14 PUER_DESC DESCRIPCION DEL PUERTO

15 DESC_COM DESCRIPCION COMERCIAL

16 DESC_ADIC DESCRIPCION ADICIONAL

Variables Obtenidas

Base de Datos




¿¿y quy quéé podemos obtener de esto?podemos obtener de esto?

0

1

1

2

2

3

3

4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

US$ FOB (millones)

0

1

2

3

4

5

6

7

Ton. (m

iles)

FOB (US$) Peso (t)Fuente: SUNAT Elaboración: AMPEX

AnAnáálisis de las Exportaciones mensuales en valor FOB y peso neto o lisis de las Exportaciones mensuales en valor FOB y peso neto o brutobruto




0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00


US$ Fob/caja

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000


Nº de Cajas (18,14 kg.)

Las cajas de Banano estándarpesan 18.14 kg.Algunos exportadores prefieren lasEstadísticas expresadas en cajas

Precio Fob/caja,precio referencial

•Existen envíos aéreos y cajas de 20lb.



Exportaciones por cajas




Paita 95%

Tumbes5%Área del Callao

0.01%Otros 1%

Pronatur 4%Organia

5%

Grupo Hualtaco 10%

Inkabanana10%

Biocosta20%

Copdeban 50%

Empresas Exportadoras – banano 2007 Aduanas de Salida – banano 2007



Además el destino de las exportacionespor empresas Además los puertos de ingreso

en los países de destino




¿Qué es limpiar una partida?Seleccionar dentro de la lista de las exportaciones e importaciones de un partida general sólo las exportaciones o importaciones del producto de nuestro interés.

Caso Maracuyá: pues se encuentra dentro de una partida, que engloba a Las llamadas frutas de la pasión.

Varios productos: Maracuyá

0810901000 =GRANADILLA, "MARACUYA" (PARCHITA)Y DEMAS FRUTAS DE LA PASION (PASSIFLORA SPP.)

PartidaArancelaria




Análisis de la oferta y demanda internacional

• FAOSTAT Datos mundiales

• TradeMap Comercio Internacional

• Product Map Comercio Internacional

• USITC Importaciones EE.UU

• Export Helpdesk Datos de Europa




•Producción Mundial•Comercio Mundial• Precios promedio•Consumo mundial

Datos a Obtener

Existe de manera gratuita y para una mayorbase de datos se debe suscribirse y pagar unmomento en función a la cantidad de datosque sea disponibles.

http://faostat.fao.org

¿Qué obtenemos con estos datos?




Indonesia6%

México3%

Costa Rica3%

Tailandia3%

Colombia2%

Burundi2%

Viet Nam2%

Guatemala1%

Ecuador8%

Filipinas9%

China9%

Brasil9%

India24%

Otros Países19%

Principales productores de banano en el mundo,2005

Fuente: FAOSTATElaboración: AMPEX

Alemania1%

Camerún2%

Panamá2%Tailandia

2%

Honduras3%

Estados Unidos 3%

Emiratos Arabes Unidos5%

Bélgica5%

Guatemala6%

Colombia9%

Filipinas10%

Costa Rica11%

Ecuador28%

Otros Países12%

Brasil1%

Fuente: FAOSTATElaboración: AMPEX

Principales países exportadores de banano, 2005(Según volumen exportado)




http://www.trademap.net/peru/conexion.htm

secoperu

• Cubre más del 95% del comercio mundial de productos.• Más de 200 países y territorios • 5300 productos definidos a nivel 2 y 6 dígitos en la nomenclatura del sistema armonizado.




Bananos o plátanos frescos o secos




Mercados Valor

Cantidad Valor unitario Participación

en el mercado mundial

Barreras arancelariasy no arancelarias




Países exportadores de banano a Holanda




Product Map http://www.p-maps.org

Información comercial cualitativa y cuantitativa para alcanzar una dimensión global, que cubre 72 grupos de productos. Incluye información sobre mercados (estudios de mercado, vínculos con fuentes de información e información sobre precios), herramientas para el establecimiento de redes (contactos comerciales y escaparates) yherramientas de posicionamiento en los mercados (estadísticas e indicadores comerciales).

Country Map www.intracen.org/countries

Incluye 184 países y territorios. Cada perfil proporciona una serie de herramientas para facilitar los estudios de mercados estratégicos, la observación del comercio nacional y sectorial así como el funcionamiento macroeconómico y diseñar estrategias comerciales de desarrollo. Country Map incluye igualmente enlaces a Fuentes de Información Comercial, Instituciones de Apoyo al Comercio, y los proyectos del CCI concernientes al país.




www.usitc.gov

Importaciones de los EE.UU, aranceles ,etc.




Número de dígitos del código

Seleccionar la partida o código dentro del registro global

Descripción de las los datos a solicitar




Operaciones de comercio exterior de EE.UU con distintos bloques económicos a nivel mundial. Ej. Comunidad Andina, Mercosur, etc.

Descripción de los códigos de países

Acuerdos comerciales con países




Descripción de la variables:Ej. cantidad según país de origen




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Percent Change2006 - 2007

kilograms Guatemala 688,448,079 832,105,779 925,215,843 930,826,711 1,024,074,524 1,029,280,044 912,902,054 1,093,390,655 19.80%. Costa Rica 1,361,404,871 1,082,088,147 901,484,572 973,250,531 868,125,440 822,730,527 927,360,623 1,036,897,247 11.80%. Ecuador 975,959,844 946,565,206 1,021,849,282 971,917,142 919,483,682 904,306,346 994,335,153 929,174,585 -6.60%. Honduras 275,602,587 381,540,192 449,170,824 430,198,404 509,860,986 453,011,182 422,904,709 482,732,045 14.10%. Colombia 602,835,880 473,783,680 506,440,831 469,306,036 464,592,402 513,748,284 473,825,592 377,231,764 -20.40%. Nicaragua 1,906,224 28,197,843 29,701,535 41,619,778 41,502,236 38,066,596 30,465,006 32,788,194 7.60%. Mexico 85,140,806 63,808,900 42,338,803 35,196,923 33,585,632 33,795,604 38,572,971 31,507,927 -18.30%. Peru 302,388 5,655,760 23,196,355 13,756,299 12,383,971 22,344,750 25,055,451 17,847,667 -28.80%. Dominican Rep 6,437,152 7,355,239 3,572,913 2,135,766 5,200,543 4,428,279 6,221,997 1,720,247 -72.40%. Panama 28,707,151 16,186,989 259,187 214,877 611,858 2,018,974 7,515,460 501,874 -93.30%. Dominica Is 0 0 17,911 0 0 0 0 8,204 N/A. Egypt 0 18,795 0 0 0 0 0 0 N/A. Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A. Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A. Philippines 20,542 6,491 2,649 63,708 38,806 0 0 0 N/A

Subtotal - kilograms 4,026,765,524 3,837,313,021 3,903,250,705 3,868,486,175 3,879,460,080 3,823,730,586 3,839,159,016 4,003,800,409 4.30%

All Other: 3,870,360 3,291,428 3,688,121 2,023,201 2,007,538 670,140 316,464 0 -100.00%

Quantity Description Country In Actual Units of Quantity

¿Qué podemos obtener con estos datos?




Fuente: USITCElaboración: AMPEX Fuente: USITC

Elaboración: AMPEX

Importaciones de los EE.UU del banano peruano, en Kg, 2000 - 2007

Países de destino de las importaciones de banano de los EE.UU, en % del peso en Kg, 2007




Export Helpdeskhttp://exporthelp.europa.eu

El Export Helpdesk es un servicio en internetprestado por la Comisión Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de la UE.




Información sobre los requisitos de importación de la UE y de los Estados miembros así como de los gravámenes internos que se aplican a los productos.

Información para obtener el máximo provecho de los regímenes comerciales preferenciales de la UE.

Información relativa a los documentos que debe presentar el exportador para poder acogerse a un régimen arancelario preferencial.

Información relativa a las normas de origen. En ella se recogen las condiciones específicas que las mercancías han de satisfacer para poder disfrutar de un tratamiento arancelario favorable.

Esta sección ofrece datos estadísticos sobre el comercio de la UE y de cada uno de sus Estados miembros.

Plataforma donde los exportadores de los países en desarrollo pueden establecer contactos con los importadores de la UE.




http://marketnews.usda.gov/portal/fv

Detalle de precios en mercados deDestino estadounidenses.Diario ó semanal

Precios para los EE.UU




Selección de la fruta

Datos semanaleso diarios

¿En qué destino?

Agregar a lista

Confirmar




http://www.macmap.org/

Barreras Arancelarias




Otra información

•Ferias internacionales

•información de países

•promoción de importaciones de la U.E

•comercio justo, mercado orgánico




Ferias InternacionalesBiofach: feria más importante de productos orgánicos,

Nürnberg, Alemania www.biofach.de

Buscar expositores para hacer citas de negocios




Otras ferias importantes para frutas y café

• Fruitlogistica, frutas y verduras, Berlin, Alemania, www.fruitlogisica.com

• PMA Fresh Summit, frutas y verduras, EE.UU. http://www.pma.com/freshsummit

• SCAA Show, café especiales, EE.UU.

www.scaashow.org

Descarga la Guía de Ferias de AMPEX en www.ampex.com.pe




Información de Países, CIA www.cia.govInformación de geografía, populación, gobierno, economía,

comunicación, transporte, ejercito, asuntos transnacionales




Promoción de importaciones de la U.Ewww.cbi.eu

Productos

Países




Tendencias producción orgánica y comercio justo

• Comercio Justo – FLO www.fairtrade.net

• Orgánica – IFOAM www.ifoam.org (sólo en inglés)




¡Muchas gracias!

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