La Nueva Realidad Móvil en América Latina

Cartagena, ColombiaOctubre 29, 2009

Erasmo Rojas, Director3G Americas

Agenda

• Actualización de tecnologías y mercados

• Estado de 3G y banda ancha

• Tendencias móviles

• Conclusiones

Empresas que conforman3G Americas

89% 3%

Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009 www.3gamericas.org

GSM 7%

GSM-UMTS-HSPA89%

442 millones de suscripciones

35 millones

*Otras = iDEN y TDMA

* 1%8 millones

442 millones

92% de suscripciones móviles en América Latina son servidas por redes

GSM-UMTS-HSPA

Otras

Suscripciones (Millones)

169 M

82 M

31 M

20 M

17 M

93%

92%

100%

98%

45%

99%

% GSM‐HSPA

Total Suscripciones

Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS Estimates,  Junio 2009

40M

CDMATDMA, iDEN

www.3gamericas.org

47 M

93%

Penetración de tecnologías 3T 2009

Los primeros 15 años móviles en Colombia

Julio 1994 Diciembre 1999

Diciembre 2004

Septiembre2009

Millones usuarios 0 2 M 10 M 40 M

PenetraciónMovil 0% 5% 23% 84%

Prepago 0% ND 74% 85%

Numero operadores nacionales

2 2 3 3

Tecnologías AMPS, TDMA(2G)

AMPS, TDMA(2G)

TDMA, CDMA,GSM

(2G)

GSM-HSPA (3G)

Espectro por operador

25 MHz en 850 MHz

25 MHz en 850 MHz

40 MHz en 850 MHz y 1900 MHz

40 MHz en 850 MHz y 1900 MHz

PIB/persona, ARPU y MOU, 2T09

País PIB/persona (US$) ARPU (US$) MOU

Argentina $ 6,382 $ 12 104

Brasil $ 6,384 $ 13 78

Chile $ 9,345 $ 14 141

Colombia $ 3,376 $ 8 148

Mexico $ 6,808 $ 14 170

Perú $ 4,157 $ 7 98

Venezuela $ 11,843 $ 22 102

América Latina $ 6,469 $ 13 113

Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09, Informa

Fuentes: Informa Telecoms & Media, Merrill Lynch, Septiembre 2009

28%

Contribución de datos al ARPU alcanzó un promedio de 9% en América Latina(US $ 3.1 Billones) y 25% en América del Norte (US $ 12.3 Billones)

30%24% 21%

12% 11% 10 % 8%

DATOS

VOZ

www.3gamericas.org

Contribución de datos al ARPU2T 2009

Crecimiento de Internet Móvil

Enero 2008

Enero 2009

Usuarios diarios únicosNoticias & Info

Redes Sociales o Blogs

Finanzas y transación de valores bolsa

Informacióncines

Directoriosde Negocios

Noticias de Entretenimiento

Fuente: ComScore, Marzo 16, 2009

Aplicaciones Móviles

• Argentina– Tienda musical (Personal)– Tienda aplicaciones (Móvistar/HTC Android)

• Chile– Servicios basados en localización (LBS)

• Mapas• Entretenimiento (Restaurantes, Deportes)

• Colombia– Banca Móvil (3 operadores, Redeban, Gemalto)

• Recarga de prepago• Solicitud de balance• Transacciónes financieras

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Transformación del Ecosistema: Desafío del operador

Consumidor

Apps & Services”Digital Shopping Mall”

Requerimientos del usuario son multidimensionales , personalizados y enfocados en experiencias

Los terminales son diversificados e inteligentes; la convergencia de funciones se acelera

Proveedor de Servicio/Contenido

Exito de 3G &“4G”Aplicaciónes Terminales

Cobertura

Red de Alta Velocidad

Factores de éxito de una red móvil 3G/4G

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Mexico• Telcel• Movistar

Guatemala• Claro • Tigo

Argentina• Claro• Telecom Personal • Movistar

Brazil• Brasil Telecom• Claro• CTBC• Oi• Sercomtel• TIM Brasil• VIVO

Bolivia• Tigo

Puerto Rico• AT&T • Claro

Uruguay• ANCEL• Claro• Movistar

Paraguay• Claro• Telecom Personal• Tigo

Chile• Entel Movil• Claro• Movistar

Aruba• SETAR

Peru• Claro• Movistar

Nicaragua• Claro

Colombia• Comcel• Movistar• Tigo

Honduras• Claro• Tigo

El Salvador• Claro• Tigo

Fuente: Anuncios Publicos, Organos Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2009

Dominican Republic• Claro• Orange

Ecuador• Porta

Jamaica• Claro• LIME

Panama• Claro• Movistar

Venezuela• Digitel• Movistar

US Virgin Islands

• AT&T

French West Indies• Outremer Telecom

Bermuda• M3 Wireless

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HSPA en América Latina y El Caribe49 redes en servicio en 24 países

Comercializaciónde LTE necesita

terminales, chips y escala

Rev B desarrolloe implementación

limitada

WiMax: limitaciónen cobertura & ecosistema de

terminales

Evolución de redes móviles

HSPA + sobresale como una nueva oportunidad

Adopción de HSPA en América Latina

Suscripciones móviles: 497 M Suscripciones HSPA: 12 M

Brasil

México

Argentina

Colombia34%

17%

10%

8%

6%3%

3%

Brasil59%

7%

6%6%

1%

4%6%

Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009

39% handsets61% modems

%

0

1

2

3

4

5

6

7

Penetración 3G HSPA en América Latina 3T09   

HSPA como % de suscripciones por pais

3%4%

1%

6%

2%

Fuente: Informa Telecoms & Media, Septiembre 2009

1%

4%

www.3gamericas.org

0.5%

413 M suscripciones en el mundo; 12M en América Latina

Penetración de la banda ancha en América Latina

6.4% 4.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

800 M 850 M

Mill

ones

Fuente: Tomi T. Ahonen, Dic 2008 www.3gamericas.org

950 M 1 B1.2 B 1.3 B

3.9 B

1.9 B

3.0 B

Móvil en perspectiva

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mobile BroadbandFixed Broadband

Susc

ripci

ones

(mill

ones

)

Fuente: Ovum, Strategy Analytics, Ericsson 2009

Proyección crecimiento mundial de banda ancha

www.3gamericas.org

Banda Ancha MóvilBanda Ancha Fija

Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en América Latina, 2005-2014

Fuentes: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009

Sus

crip

cion

es (m

illon

es)

www.3gamericas.org

Banda Ancha Fija Servicios Moviles 3G

Banda Ancha Fija y adición de suscripciones 3G por país, 2008-2014: 378

millones

Fuente: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009

Aumenta la presión por máscapacidad en la red:

15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz(ambos eventos consumen 100 MB) *

Uso mensual, incluyendo smartphones y laptops, podríaaumentar de 1 GB en 2009 a 14 GB en 2015**

Un usuario promedio puede consumir mensualmente:*– 55 MB con email – 200 MB con web browsing– 2.7 GB con Internet radio– 5 GB con acceso de datos via laptop– 9 GB con video– 27 GB con descargas de videos de alta definición

Fuentes: * Rysavy White Papers 2008 y 2009; ** Cisco White Paper 2009

Tendencias Móviles

• Tecnologías• Servicios• Ambiente regulatorio y

tributario• Nuevos operadores o

nuevas estrategias?

Tecnologías• Redes

– Evolución de 3G : Mayor velocidad y menor retardo; diferentes versiones de EDGE, HSPA+ , LTE y WiMAX

– Actualizaciones de HSPA+ y pruebas LTE (Argentina, Brasil, Chile)

• Terminales– Smartphones– Acceso PC mediante tarjeta externa o

incluida, o modem USB

Suscripciones mundiales 3G Banda Ancha Movil Pronostico 2014

UMTS

EV-DO Revs O-A-B

LTE

436 Millones

147 Millones

Fuente: Informa Telecoms & Media Forecast Summary, 2T 2009

89 Millones

HSPA1.79 Billones

874 Million

UMTS-HSPA-LTE2.8 Billones desubscripciones

85% del total mundial

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3.3 Billones: Pronostico de suscripciones 3G para 2014

Servicios• Consumidor

– De servicios masivos en 2G a personalizados en 3G

– De segmentación en prepago y pos pago en 2G a perfil del usuario (edad, actividad y nivel de consumo) en 3G

• Empresas– Sector privado (entidades financieras,

logística, salud)– Sector publico (e-gobierno)

Ambiente regulatorio y tributario

• Servicios de Valor Agregado (SVA) y no numero de usuarios es el nuevo parámetro

• Necesidad de seguir recomendaciones de UIT sobre requerimientos de espectro para satisfacer demanda los próximos 10 anos

• No es viable crear mas impuestos a los servicios de telecomunicaciones y simultaneamente buscar reducir la brecha digital en la sociedad

Nuevos operadores o nuevas estrategias?

• Movilidad atrae operadores fijos y cableros

• Viabilidad de OVM (Operadores Virtuales Móviles)

• Operadores móviles buscan aumentar ingresos en acceso internet y conectividad digital

• Aplicaciones, contenido, cobertura y portafolio diverso de terminales como factor de diferenciación

• En un ambiente de portabilidad numérica como crear fidelidad entre los usuarios

• Gran promoción de operadores por terminales HSPA:

• Smartphones, USB modems, netbooks

• Crecimiento disminuye en algunos mercados:

• Argentina, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 100% de penetracion

• Expansión de operadores continúa:

– Telefónica , America Movil, TIM representan el 75% del mercado

– Digicel (Caribbean) entra Centroamerica

– America Movil entra en el Caribe

• Operadores se enfocan más en usuarios de alto consumo y en aumentar el valor del ARPU a medida queel crecimiento de suscripciones disminuye

CONCLUSIONES

La Nueva Realidad Móvil en América Latina

Erasmo Rojas, Director3G Américas

Erasmo.rojas@3gamericas.orgwww.3gamericas.org

Gracias!