Textil Informe de Apoyo 2012

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1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales, especialmente de inversión específica.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y

CONFECCIONES

La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales,

especialmente de inversión específica.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

I. DESEMPEÑO RECIENTE

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Recuperación de las exportaciones se acelera en el 2011.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

+18%

EXPORTACIONES DE TEXTIL-CONFECCIONES (US$ FOB millones)

Fuente: BCR, APOYO Consultoría(e): Estimado.

• Si en el 2012 crecemos alrededor de 10%, se alcanzaría el nivel del 2008.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Recuperación diferenciada según mercado de destino.

EXPORTACIONES DE TEXTIL-CONFECCIONES SEGÚN DESTINO

(US$ FOB millones)

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100

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1 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

EEUU

Venezuela

Otros

+25%

+10%

+25%

(e): Estimado.Fuente: BCR, APOYO Consultoría

EEUU45%

Venezuela12%

Sudamérica (sin

Venezuela)23%

Europa11%

Resto9%

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE TEXTIL Y CONFECCIONES, ENE-ABR 2011

(% en US$)

Fuente: Comex, APOYO Consultoría

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Sudamérica: nuevos mercados adquieren importancia.

17,2

29,0

30,3

33,6

38,1

76,9

85,2

125,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

EEUU

Venezuela

Chile

Europa

Colombia

Brasil

Ecuador

Argentina

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES, ENE-ABR 2011(Var.% en US$ respecto del mismo período del 2010)

Fuente: Comex, APOYO Consultoría

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Sudamérica: mercados poco explorados y con preferencias comerciales.

0

5

10

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20

25

30

Venezuela Chile Ecuador Colombia Brasil Argentina

2009

2010

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO

(% del total)

Fuente: Aladi, APOYO Consultoría

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

EEUU: recuperación de las ventas retail, aunque evidencia también mayores presiones inflacionarias.

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E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M

2007 2008 2009 2010 2011

VENTAS MINORISTAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS EN EEUU 1/

(US$ miles de millones)

Fuente: CEIC, APOYO Consultoría1/ Datos a abril 2011.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

EEUU: la producción peruana se consolida en los nichos de mayor valor.

HondurasVietnam El SalvadorMéxico

BangladeshGuatemala Camboya

MundoIndonesia

India

China

Perú

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40

50

60

70

80

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Precio(US$ por docena)

Crecimiento (Var.% en

US$)

IMPORTACIÓN DESDE EEUU DE POLOS DE TEJIDO DE PUNTO: PRECIO PROMEDIO Y CRECIMIENTO DE VENTAS, 2011 1/

(US$ por docena y var.% en US$)

Fuente: Otexa, APOYO Consultoría1/ Primer trimestre.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

EEUU: la producción peruana se consolida en los nichos de mayor valor.

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Guatemala

México

China

Vietnam

Perú

Indonesia

Mundo

El Salvador

Bangladesh

India

Pakistán

Honduras

IMPORTACIÓN DESDE EEUU DE POLOS DE TEJIDO DE PUNTO

(Var.% de volúmenes)

Fuente: OTEXA, APOYO Consultoría

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Tercil de menor precio

Tercil de precio medio

Tercil de mayor precio

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A EEUU SEGÚN TERCILES DE PRECIO, ENE-ABR 2011 1/

(Var. % de volúmenes respecto del mismo período del 2010)

Fuente: Veritrade, APOYO Consultoría

1/ Muestra de las 13 principales empresas exportadoras.Precios ajustados por el aumento promedio del precio de importación de prendas de tejidos de punto desde EEUU.

•Más envíos de volúmenes más pequeños: tendencia de la demanda y elemento clave de nuestra competitividad.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Competencia: ¿qué está pasando en China?

•Reubicación de la industria: costos de traslado.

•Aumento del costo energético y problemas de abastecimiento.

•Alta rotación de personal.

•Apreciación del yuan y aumento de otros costos.

22

48

78

52

0

20

40

60

80

100

2005 2010

Costa industrializada

Centro y Oeste

PARTICIPACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y OESTE DE CHINA EN EL TOTAL DE INVERSIONES CHINAS EN EL SECTOR TEXTIL

(% del total)

Fuente: China National Textile & Apparel Council, APOYO Consultoría

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

178

Crecimiento promedio anual:10%

INGRESO PER CAPITA REAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DELTA DEL RÍO YANGTZE, CHINA 1/

(2004 = 100)

1/ Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Ningbo.

Fuente: CEIC, APOYO Consultoría

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Competencia: ¿qué está pasando en China?

• El mercado interno chino creció 25% anual entre el 2005 y el 2010.

7081

3019

0

20

40

60

80

100

120

2005 2010

Externo

Interno

VENTAS EN EL MERCADO INTERNO CHINO Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL CHINA

(% del total)

Fuente: China National Textile & Apparel Council

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

II. EL FUTURO

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

EEUU: a pesar de las mejoras …

60

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80

90

100

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

ÍNDICE DE VALOR DEL DÓLAR - FRENTE A PRINCIPALESSOCIOS COMERCIALES 1/

(1997 = 100)

1/ Mayo2011 en adelante son proyecciones.

Fuente: Federal Reserve Board, Consenso economico, APOYO Consultoría

5,2

3,0

-1,0

3,53,0

3,5

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ESTADOS UNIDOS: CONSUMO PRIVADO (Var.%)

Fuente: CEIC, APOYO Consultoría

•En un escenario de desconfianza empresarial, el tipo de cambio nuevo sol/ dólar podría cerrar el 2011 en 2,85.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Europa: crecimiento moderado del consumo y apreciación del euro.

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M

2008 2009 2010 2011

TIPO DE CAMBIO DÓLAR-EURO (US$ por euro)

Fuente: CEIC

1,6

0,7

-1,2

0,6

1,3 1,4

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

EUROPA: CONSUMO PRIVADO(Var.%)

Fuente: BCE, Barclays Capital

•La reducción de la percepción de riesgo de contagio y el crecimiento de las economías más grandes permitirán que el euro se continúe fortaleciendo frente al dólar. Al 2011 esperamos que el tipo de cambio US$/€ cierre en 1,5 y para el 2012.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Brasil: crecimiento saludable del consumo en 2011 y 2012.

BRASIL: CONSUMO PRIVADO (Var.%)

6,15,7

4,2

7,0

5,24,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Latin Focus

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TIPO DE CAMBIO 1/(Real Brasileño por US$)

Fuente: CEIC1/ A mayo del 2011.

•La tendencia apreciatoria se mantendría debido a la politica monetaria restrictiva que impulsa fuertes ingresos de capitales al país. El tipo de cambio cerraría en 1,64 reales por dólar en el 2011 y en 1,72 reales por dólar en el 2012, según el consenso de economistas.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

El largo plazo.

3,0

7,3

9,2

10,1

11,1

13,5

21,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

EEUU

Brasil

Europa del Este

Turquía

Arabia Saudí

India

China

CRECIMIENTO DE MERCADO DE CONFECCIONES 2010-2015(Var.% anual promedio)

Fuente: Textiles Intelligence, APOYOConsultoría

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Costos: precio del algodón.

0,0

1,0

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0

2

4

6

8

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2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Importaciones chinas (eje izquierdo)

Precio (US$ por kg)

Fuente: USDA, National Cotton Council of America, APOYO Consultoría

ALGODÓN: IMPORTACIONES CHINAS Y PRECIO 1/

1/ Importaciones en millones de fardos de 480 libras.Precio del "índice A" de algodón.2/ Importaciones estimadas . Precio a marzo del 2011.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Perú: mercado interno de prendas de vestir.

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1 371

1 651

1 873

2 307

0

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1 000

1 500

2 000

2 500

2006 2007 2008 2009 2010

PERÚ URBANO: GASTO FAMILIAR EN VESTIDO Y CALZADO

(US$ millones)

Fuente: ENAHO-INEI, APOYO Consultoría

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Riesgos 2011-2012.

• Apreciación fuerte del nuevo sol.

• Aumento de costos mayor al esperado:

• Sequía en China: precio del algodón.

•Mayor aumento de los costos laborales.

• Proteccionismo y consecuente encarecimiento de algunos insumos.

• Acceso al mercado Venezolano.

• Cambios en el régimen laboral para exportaciones no tradicionales.

• Intensificación de la competencia en nichos de mayor valor. Sin embargo…

Somos competitivos en los envíos rápidos, en la rápida respuesta y en la flexibilidad de producción para responder a cambios en la

demanda.

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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL Y

CONFECCIONES

La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales,

especialmente de inversión específica.