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9° Diplomado

THF® Tu Hipoteca Fácil Fernando Soto‐Hay Pintado

i lDirector General

3er. Lugar en Sector Financiero

2014Retos para MercadosRetos para Mercados

Inmobiliario e Hipotecario

¿Ya no son sexys?


Factores decisivos para la consolidación del mercadoconsolidación del mercado

1. Estabilidad económica y crecimiento. (efectos de miscelánea fiscal)

2. Reformas estructurales en marcha a través de consenso político.(Pacto por México)

3. Pirámide poblacional al 2020 compuesta por más de 15 millones decompradores potenciales. (Bombón Demográfico)

4. Estudios de organismos internacionales confirman que entre másjoven se adquiere la primera casa, la consolidación patrimonial sealcanza en menor tiempo.

5. $1.4 billones de USDLLS es el valor del mercado de vivienda formal.

6. En México existen 29 Millones de vivienda formales, enajenables

7. Reducción de tasas del 30% en 2000 a 8.5% en 2013 para algunosédit 15 ñ *créditos a 15 años*

8. Certeza jurídica para los compradores en los contratos de créditohipotecario.

“México va a seguir creciendoMéxico va a seguir creciendoa pesar de ustedes”

Consejero de Grupo Financiero Españolj p p


La Crisis Actual…… de Actitud

Las exportaciones manufactureras el principal motor de crecimiento para Méxicop

400

Exportaciones a EUA

300

350

150

200

250

USD

$ Billo

nes

Canada

China

Mexico

50

100

Fuente: Banco de México

02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9° Diplomado

Gasto Público

Fuente: SOFTEC 9° Diplomado

La Crisis Actual…… de ActitudLas exportaciones manufactureras el principal motor

de crecimiento para México

Fuente: Banco de México

Exportaciones manufactureras de México son de mil millones de dólares… al día. Por eso es que podemos seguir creciendo a pesar de nosotros.

9° Diplomado

Somos un país JÓVENp

Fuente: BBVA Research con datos del INEGI, CONAPO y Buró del Censo (EUA) 9° Diplomado

Inflación Subyacentey

Fuente:Fuente:Fuente:Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultada en su página de Internet: http://www.inegi.org.mx/. Información calculada y publicada por el INEGI a partir del 15 de julio de 2011, conforme a los artículos 59, fracción III, Primero y Décimo Primero Transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG).

Mapa Comercial de México. ¿Y entonces?¿

Fuente: CEPAL

México cuenta con 44 tratados internacionales de comercio , haciéndonos el país con mayor número de acuerdos.

9° Diplomado

México exporta VALOR AGREGADO no piñas

Fuente: CEPAL 9° Diplomado

Exportaciones Manufactureras 2012p

Por su parte, la demanda interna presento una tendencia positiva durante 2012, si bien algunos de sus componentes y determinantes mostraron una disminución en su ritmo de expansión conforme fue avanzando el año ( cuadro 1). Por un lado el consumo exhibió un crecimiento relativamente estable a lo largo del año (grafica

Fuente: BBVA Fuente: BBVA ResearchResearch con datos de CNBVcon datos de CNBV

7ª) . Sin embargo su incremento fue menor al registrado el año previo en congruencia con el menor dinamismo presentado por algunos de sus principales determinantes.

9° Diplomado

Inversión extranjeraj

Fuente:Fuente:Fuente:Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultada en su página de Internet: http://www.inegi.org.mx/. Información calculada y publicada por el INEGI a partir del 15 de julio de 2011, conforme a los artículos 59, fracción III, Primero y Décimo Primero Transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG).

Exportaciones no petroleras e importaciones p p p

Fuente:Fuente:Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultada en su página de Internet: http://www.inegi.org.mx/. Información calculada y publicada por el INEGI a partir del 15 de julio de 2011, conforme a los artículos 59, fracción III, Primero y Décimo Primero Transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG).

Fuerte Acumulación de Reservas Internacionales

Fuente: BANXICO (BANCO DE MÉXICO) 9° Diplomado

Nuestros Paisanos… HEROES no reconocidos

Fuente: BANXICO (BANCO DE MÉXICO) 9° Diplomado

Producto Interno Bruto. “Ingreso Excedente”g

ñ ill d i d C bi ill dAño Millones de Pesos a Precios Corrientes

Tipo de Cambio Millones de Dólares US

2007 11,320,836.4 10.9282 1,036,159.6

2008 12,181,256.1 11.1297 1,104,119.3

2009 11,937,249.7 13.5135 885,608.8

2010 13,071,597.0 12.6360 1,035,044.0

2011 14,395,832.8 12.4233 1,159,797.7

2012 15,503,425.9 13.1695 1,177,744.1

1/ Tipo de cambio utilizado para solventar obligaciones en moneda extranjera, promedio del periodop/ Cifras preliminares

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI; Banco de MéxicoFuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI; Banco de México 9° Diplomado

Producto Interno Bruto

Fuente : Fuente : Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultada en su página de Internet: http://www.inegi.org.mx/. Información calculada y publicada por el INEGI a partir del 15 de julio de 2011, conforme a los artículos 59, fracción III, Primero y Décimo Primero Transitorios de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG).

¿Qué no hemos hecho que ellos si hacen?

• Países de alto crecimiento:I b j•Impuestos bajos

•Moneda estableR l ill i t

Fuente: SOFTEC

•Reglas sencillas y ciertas

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Despegue PIB Per Cápita

Al llegar al punto en el que México se encuentra, los países que pasan reformas estructurales inician un despegue de PIB per Capita que históricamente duplica o

Fuente: SOFTEC

estructurales inician un despegue de PIB per Capita que históricamente duplica o triplica el ingreso familiar en veinte años.

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Proyecciones Económicas

Fuente: HSBC 9° Diplomado

Parque de Vivienda en México

• Hay casi 39 millones de viviendas en el país de las cuales solo 29 millones son susceptibles de ser transmitidasHay casi 39 millones de viviendas en el país de las cuales solo 29 millones son susceptibles de ser transmitidas legalmente, es decir está la propiedad formalmente constituida.

• La vivienda promedio tiene 3.9 habitantes

El 14% d l tá d h bit d i i d l t d t t d d d 1990 E t ti d i i d it l

Fuente: SOFTEC

• El 14% del parque está deshabitado siguiendo los patrones detectados desde 1990. Este tipo de vivienda permite la movilidad laboral y social, reajuste de prioridades e inversión en las comunidades.

9° Diplomado

Vivienda NUEVA vs USADA con crédito

• De Acuerdo al ritmo de formación de hogares, el numero de créditos para la vivienda nueva terminadaDe Acuerdo al ritmo de formación de hogares, el numero de créditos para la vivienda nueva terminadadebe estabilizarse en alrededor de 300,000 unidades por año.

•En este momento la familia mexicana urbana tiene 3‐5 viviendas en su ciclo familiar con 2 o máscompradas.

Fuente: SOFTEC

•Si este ciclo crece a 3‐4 compradas con crédito hipotecario disponible, se dispara la demanda de créditospara vivienda usada (en este momento sólo el 25% del parque habitado enajenable está hipotecado)

Proyectos Iniciados en la ZMCM


Comportamiento precios Vivienda NUEVA vs USADA Casa VS Departamentos

Fuente: BBVA Fuente: BBVA ResearchResearch con datos de CNBVcon datos de CNBV 9° Diplomado

La Vivienda se adecua a nuevas estilos de vida

Fuente: BBVA Bancomer y SOFTEC 9° Diplomado

Impacto de la violencia en mercados i bili iinmobiliarios

La violencia si afecta en precio negativamente en forma temporal a ciertasciudades o zonas de ciudadesciudades o zonas de ciudades.

En México no hemos tenido ventas de pánico generalizadas de vivienda,incluso en ciudades con alto nivel de criminalidad.

Fuente: BBVA Research con datos del INEGI 9° Diplomado

Originación Histórica de Hipotecasg pHipotecas Originadas por programas principales 2000‐2011

AÑO INFONAVIT SHFSOFOLES/ SOFOMES BANCOS FOVISSSTE FONHAPO

2001 205,346 47,542 1,991 26,641 21,746

2002 275,000 46,142 6,982 11,068 24,059

2003 300,000 54,229 15,778 68,168 22,754

2004 305,975 65,320 11,388 35,772 60,252 29,611

2005 376,444 54,449 42,133 49,400 42,317 32,309

2006 400,554 37,051 79,627 60,083 50,001 50,000

2007 440,657 32,589 43,508 63,144 55,000 35,700

2008 474,800 27,400 47,800 72,500 58,000 18,200

2009 520,000 32,000 16,300 63,000 52,000 11,000

2010 446,142 N/A 4,640 55,042 64,228 N/A

2011 480 000 N/A 767 88 705 48 344 100 4402011 480,000 N/A 767 88,705 48,344 100,440

2012 500,000 N/A N/A 87,000 55,000 N/A

Fuente: SOFTEC , AHM , CONAVI, BBVA BANCOMER 9° Diplomado

Inversión en el Sector

Fuente: SHF 9° Diplomado

Composición Clientes Potenciales por Tipo d E íde Economía

Asalariados y Asimilados

Afiliados

Asimilados

N A l i d

No Afiliados

Afiliados

Económicamenteactivos

Défi it d h

8.0890 3%

6.3570.9% 4.10

45.8%

Asalariados y A i il d

No AsalariadosNo Afiliados

Afiliados

Déficit de hogares no atendidos

Objetivo de Mercado

No Afiliados90.3%

8.9100%

1.7319.4% 1.69

18.8%

Asimilados

N A l i d

No Afiliados

Afili d

Inactivos

No Asalariados

No Afiliados

Afiliados

8.9 millones de hogares conforman el déficit de hogares NO atendidos correctamente

Fuente: SHF 9° Diplomado

Estimaciones Demanda

2011 2012

Fuente: SHF y AHM 9° Diplomado

Ventas mensuales en ZMCM


Valor de ventas en ZMCM


Evolución 2010‐2013 ventas unitarias de viviendade vivienda

Indicadoress Trimestrales del Mercado de la vivienda

150

200

250

a po

r segmen

toUNIDDES

50

100

Ventas de vivien

daMILES DE U

010'II III IV 11'I II III IV 12'I II III IV 13'I II

eco+popular 76.8 73.8 105.4 64.7 90.4 80.1 92.3 78.1 88.7 78.6 63.4 64.7 73.2tradicional 45.5 42.4 66.4 31.1 42.6 33.5 49 31.3 38.2 35.2 39.4 25.3 35.2media 16.1 15.4 26 11.8 19.9 17.6 23.3 15.7 18.4 17.7 19.1 14.4 19residencial 3 5 3 6 4 9 3 4 4 4 4 4 7 3 9 4 3 4 6 4 9 3 6 4 7residencial 3.5 3.6 4.9 3.4 4.4 4 4.7 3.9 4.3 4.6 4.9 3.6 4.7residencial Plus 0.8 0.8 1.1 0.8 1 1 1.1 1 1.1 1.2 1.2 0.9 1.2Totales 142.6 136 203.8 111.8 158.4 136.2 170.4 130 150.7 137.2 127.9 108.9 133.3

1 Cuarto trimestre estimado.2 Considera el valor de la producción de las empresas afiliadas y no afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Datos al mes de

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Inegi, Banco de México

octubre. Nota: Rangos de precio expresados en veces salario mínimo mensual (vsmm); Segmento Económica y Popular (118-200); Tradicional (201-350); Media (351-750), Residencial (751-1500) y Plus (1500 y más) SMM=1,819 pesos en 2011 en la zona “A”.3 Incluye viviendas nuevas y usadas: INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca y Sofoles (considera reducción por cofinanciamientos).

9° Diplomado

Ventas de vivienda por segmento

Fuente: BBVA Research con datos AMB, Infonavit , Fovissste 9° Diplomado

Evolución 2010‐2013 ventas unitarias de vivienda por organismovivienda por organismo

250

flujos trimestrales, miles de unidades

150

200

50

100

10'II III IV 11'I II III IV 12'I II III IV 13'I IISOFOLES 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0

50

1 Cuarto trimestre estimado.2 Considera el valor de la producción de las empresas afiliadas y no afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Datos al mes de

BANCA 10.4 12.1 13.8 13.3 13.3 13.2 14.4 13.1 13.9 15.3 15.7 12.5 16FOVISSSTE 17.7 15.2 39.9 4.1 23.4 15.8 31.9 14.5 21.1 13 16.3 12.7 18.1INFONAVIT 113.9 108.1 149.7 93.9 121.3 106.6 123.7 102.1 115.4 108.7 95.8 83.5 99

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Inegi, Banco de México

2 Considera el valor de la producción de las empresas afiliadas y no afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Datos al mes de octubre. Nota: Rangos de precio expresados en veces salario mínimo mensual (vsmm); Segmento Económica y Popular (118-200); Tradicional (201-350); Media (351-750), Residencial (751-1500) y Plus (1500 y más) SMM=1,819 pesos en 2011 en la zona “A”.3 Incluye viviendas nuevas y usadas: INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca y Sofoles (considera reducción por cofinanciamientos).

9° Diplomado

Valor promedio hipotecas

Fuente: BBVA Research con datos de Infonavit, Focissste y AMB

*Cifras a mayo

RP: Recursos propios

9° Diplomado

Índice de Precios Inmobiliarios 2005‐2013

La apreciación entre 2005 y 2013. fué de mas de 48%

Los precios se han aprecian en diferentes rangos por estado

Apreciación nominal (%)nominal (%)

Entre 20 y 27.9928 y 35.9936 y 43.99

Fuente: BBVA Research con datos de SHF

44 y 51.99

9° Diplomado

Tasas Hipotecarias2000 20132000‐2013

10.5%8.5%

20122011 2013

Fuente: AMB

Tasas para créditos a 15 años en condiciones optimas del Cliente.

9° Diplomado

Pesos vs UDIS

UDIS d éd f l lInstitución ** Numero de Créditos De portafolio Total

Jun ‐ 11 Ago ‐11

BBVA Bancomer 68,761 68,148

Banorte 332 329

Banamex 10,628 10,581

Scotiabank 2,434 2,412

Santander 3,128 3,099

HSBC 5 826 5 758HSBC 5,826 5,758

Banco del Bajio 2,432 2,406

Inbursa 5 5

** Se presentan las instituciones en orden descendente por saldo de cartera a la fecha de análisis

Fuente: CNBV 9° Diplomado

Colocación de crédito hipotecario por organismo

OrganismoNumero de créditos ( Miles) Monto de créditos ( Miles de millones pesos)

Jun‐12 Jun‐13 Var% anual Jun‐12 Jun‐13 Var.%anual real

Resumen de la actividad hipotecaria (anual, mmp, Precios de 2013)

Jun 12 Jun 13

INSTITUTOS PÚBLICOS 251.9 213.2 ‐15.4 74.5 63.3 ‐15.0Infonavit 217.5 182.6 ‐16.0 56.7 48.0 ‐15.4

Fovissste 34 5 30 7 11 0 17 8 15 3 13 9Fovissste 34.5 30.7 ‐11.0 17.8 15.3 ‐13.9

INSTITUCIONES PRIVADAS 40.3 40.9 1.3 39.6 41.7 5.2

Bancos 39.6 40.4 2.1 39.3 41.5 5.6

Sofoles 0.7 0.4 ‐40.3 0.3 0.2 ‐39.8

Subtotal 292.2 254.1 ‐13.1 114.1 105.0 ‐8.0

COFINANCIAMIENTOS( )

12.6 11.9 ‐5.6 ‐ ‐ ‐(‐)

TOTAL 279.7 242.2 ‐13.4 114.1 105.0 ‐8.0

Total Cofinanciamientos (‐) 271 27.2 0.4 ‐ ‐ ‐

Fuente: BBVA Research con datos del Infonavit, Fovissste, ABM y CNBV

Infonavit total (‐) 14.5 15.3 5.5 ‐ ‐ ‐

Otros Cofinanciamientos ( ‐) 12.6 11.9 ‐5.6 ‐ ‐ ‐

Monto de financiamiento otorgadopor la banca comercialp

Fuente: BBVA Research con datos AMB

* Mayo 2013

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Cartera Vigente Crédito HipotecarioAGOSTO 2013

MontosMontos en en MillonesMillones de Pesosde Pesos y y PorcentajesPorcentajesNúmeroNúmero de de CréditosCréditos SaldosSaldos IMOR %IMOR %

InstituciónInstituciónTOTALTOTAL VigenteVigente VencidaVencida TotalTotal VigenteVigente VencidaVencida IMOR%IMOR%

Total* 1,268,650 1,234,809 33,841 483,132,259 464,878,791 18,253,468 3.783.78

BBVA BANCOMER 333,699 314,447 19,252 154,249,380 144,553,062 9,696,318 6.296.29

BANAMEX 227 866 225 511 2 355 73 959 994 73 309 296 650 697 8888BANAMEX 227,866 225,511 2,355 73,959,994 73,309,296 650,697 .88.88

SANTANDER 98,903 96,956 1,947 53,893,294 52,901,143 992,150 1.841.84

BANORTE 121,087 119,197 1,890 78,358,734 77,327,398 1,031,337 1.321.32

HSBC 36 399 35 624 775 22 706 149 22 138 861 567 288 2 502 50HSBC 36,399 35,624 775 22,706,149 22,138,861 567,288 2.502.50

INBURSA 1,881 1,727 154 1,257,670 1,137,367 120,303 9.579.57

SCOTIABANK 59,973 57,472 2,501 53,259,914 50,813,933 2,445,981 4.594.59

12 312 11 028 1 284 7 724 135 7 016 136 707 999 9 179 17BANCO DEL BAJIO 12,312 11,028 1,284 7,724,135 7,016,136 707,999 9.179.17

INTERACCIONES 232 180 52 260,023 251,834 8,189 3.153.15

BANCO AZTECA 1,637 1,490 147 562,838 518,667 44,171 7.857.85

AFIRME 2 529 2 374 155 2 627 187 2 465 831 161 355 6 146 14

Fuente: CNBV

AFIRME 2,529 2,374 155 2,627,187 2,465,831 161,355 6.146.14

BANREGIO 4,918 4,700 218 4,348,539 4,141,244 207,295 4.774.77

1/ Se considera la información de cartera en conjunto con la cartera de Sofomes.2/IMOR= INDICE DE MOROSIDAD ( cartera vencida)

Cartera Vencida Hipotecaria / T t l d C tTotal de Cartera

28.1%

11.5%

3 65%

2.0%3.3%

3.5% 3.65%3.38%

Las instituciones de crédito en México han sido muy responsables con sus d i i ió d édi hi i

97 `02 `05 `09 `10 ´11 ´12

procesos de originación de crédito hipotecario.

Fuente: ABM 9° Diplomado

Índice de Morosidad Cartera ViviendaDiciembre 2000 – Agosto 2013

% vs Cartera Total**

CréditosCréditos Cartera Cartera

Otorgados*Otorgados* Miles deMiles de

AÑOAÑO ENEENE FEBFEB MARMAR ABRABR MAYMAY JUNJUN JULJUL AGOAGO SEPSEP OCTOCT NOVNOV DICDICOtorgadosOtorgados Miles de Miles de

millones**millones**

804 $ 118,000,000

1,991 $ 114,000,000

6,982 $ 110.000,000

2000 18.55

2001 18.49 18.47 16.28 15.98 15.80 15.65 15.11 15.10 15.27 15.39 13.89 12.08

2002 12.69 12.56 12.51 12.78 12.68 12.37 12.55 12.01 11.64 11.44 11.59 11.24

2003 13.40 12.62 12.42 12.53 12.68 11.90 11.70 11.52 11.41 10.30 9.97 8.61

15,778 $ 105,500,000

35,772 $ 116,500,000

49,400 $ 167,700,000

60,083 $ 227,200,000

2004 7.86 7.71 7.63 7.49 7.54 7.34 7.16 7.13 6.95 6.69 6.49 6.09

2005 5.74 5.42 5.25 4.99 4.91 4.76 4.61 4.65 4.22 4.03 3.85 3.23

2006 3.20 3.22 2.98 2.91 2.96 2.86 2.86 2.84 2.76 2.78 2.86 2.71

2007 2.99 3.01 2.99 3.05 3.21 3.12 3.18 3.15 3.06 3.20 3.18 3.1263,144 $ 265,400,000

72,500 $ 295,900,000

63,000 $ 317,800,000

88,705 $412,206.300

2008 3.13 2.81 2.92 3.00 3.02 3.10 3.14 3.23 3.38 3.44 3.52 3.59

2009 3.62 3.65 3.80 3.94 4.16 4.31 4.35 4.50 4.55 4.68 4.82 4.63

2010 4.64 4.73 4.56 4.54 4.54 4.35 4.25 4.20 4.18 4.09 3.99 3.63

92,603 $452,860,000

No disponible $483,132,259Agosto 2013

2011 3.68 3.56 3.48 3.48 3.68 4.25 4.36 4.44 4.09 4.16 4.09 3.65

2012 3.76 3.73 3.66 3.60 3.68 3.50 3.60 3.67 3.69 3.35 3.38 3.44

2013 3.45 3.52 3.64 3.66 3.68 3.75 3.78 3.78

* Incluye créditos SOFOMES miembros de grupos financieros

Fuente: THF y CNBV 9° Diplomado

Composición Financiamiento de la Banca

Fuente: BBVA Research con datos de Infonavit, Fovissste y ABM 9° Diplomado

Sentimiento del Consumidor Hipotecario I t i lInternacional

Fuente: RFi y Genworth Financial México 9° Diplomado

Crédito Hipotecario de LiquidezUna gran alternativa de financiamiento


El capital ENTERRADO que NO produce NADAp q p

La tasa de propietarios de vivienda en México está entre las másaltas del mundo con 86% 70% de los hogares enajenables (20 4altas del mundo con 86%. 70% de los hogares enajenables (20.4millones) tienen 100% pagada su vivienda.

El total de la cartera hipotecaria de las principales instituciones dep p pcrédito afiliadas a la ABM es de USDLLS $34’000’000,000. Ellorepresenta el 5% del valor total del parque habitacional.

Con un porcentaje tan bajo de vivienda hipotecada, este es uno delos mercados financieros con menor penetración y mayorpotencial de crecimiento.

El crédito de liquidez hipotecaria es un instrumento que puedeusarse para capitalizar la industria e iniciar las nuevas empresasque tanto necesita el paísque tanto necesita el país.

Fuente: SOFTECFuente: SOFTEC 9° Diplomado

Parque habitacional ENAJENABLEq

VIVIENDA VIVIENDA HIPOTECADAHIPOTECADA

OTRAOTRA5%5%

HIPOTECADAHIPOTECADA7.5%7.5%

$106 MM$106 MMUS DLLSUS DLLS

HHIPOTECADAIPOTECADA25%25%

PARQUE PARQUE HABITACIONALHABITACIONAL

92.5%92.5%$1.4 BILLONES$1.4 BILLONES

US DLLSUS DLLS

PROPIAPROPIA70%70%

El parque habitacional enajenable (formal) de 29 millones de viviendas en Méxicotiene un valor estimado de más de USD$ 1.4 billones de dólares. El valor total de lacartera hipotecaria en México al 31 octubre del 2013 fue de USD$106 mil millonescartera hipotecaria en México al 31 octubre del 2013 fue de USD$106 mil millones(Infonavit, Fovissste, Sofoles y Bancos).Solo 7.5% del valor total del parque habitacional enajenable está hipotecado


Activo Habitacional

id i l

Volumen por Segmento (Unidades) Valor por Segmento (USD)Residencial

Plus3%

Residencial4%

MedioSocialMínimo10%

Residencial Plus23%

Social8%

Mínimo2%

18%

Económico

45%

Soc a20% Residencial

12%

Medio28%

Económico27%

45% 28%

Valor parque habitacional: USD$1.4 Billones

El parque habitacional existente a mediados del 2013 tiene un volumen totalaproximado de 29 millones de viviendas enajenables con un valor aproximado de

$ b ll d dól

29 millones de unidadesValor parque habitacional: USD$1.4 Billones

USDLLS$1.4 billones de dólares.


Clasificación del Valor d Vi i d Mé ide Vivienda en México

ClasificaciónClasificación Homologada de Valor de ViviendaHomologada de Valor de Vivienda

Tipo de Vivienda VSMMDF Pesos ($)

De Hasta De Hasta

Interés socialEconómica

l $PopularTradicional 118.1

200.1

118200350

$ 229,444.68$ 388,754.28

$ 229,250$ 388,560$ 679,980

Media 350.1 750 $ 680,174.28 $ 1,457,100$ , $ , ,

Residencial 750.1 1,500 $ 1,457,294.28 $ 2,914,200

Residencial Plus Mas de 1,500 Más de $ 2,914,200El salario mínimo diario para el Distrito Federal vigente a partir del 1 de enero de 2013 $ 64.76

El 20 de abril del 2010, el Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal (SFH), Conavi, lasentidades financieras (Bancos y Sofoles/Sofomes), Fovissste, Softec y la AsociaciónHipotecaria Mexicana, determinaron como un estándar de la industria, unaHipotecaria Mexicana, determinaron como un estándar de la industria, unaclasificación homologada de tipos de viviendas según su valor.

Fuente: SHFFuente: SHF 9° Diplomado

Progresión de la viviendag

Monetizar el valor del activo personal es la forma más sencilla y más rápida deincrementar el bienestar de la población.

Un sistema que motiva las rotaciones cada 8 años, permite a una familia que ganaUS$3 000 mensuales comenzar con una vivienda de US$125 000 y terminar conUS$3,000 mensuales comenzar con una vivienda de US$125,000 y terminar conuna vivienda de US$425,000 en un periodo de trabajo de 24 años.

Fuente: THF y SOFTECFuente: THF y SOFTEC 9° Diplomado

Escalera de la vivienda

ConceptoConcepto Año 0Año 0 Año 8Año 8 Año 16Año 16 Año 24Año 24Valor del Inmueble $ 1,250,000 $ 2,250,000 $ 3,250,000 $ 4,250,000

Enganche $ 250,000 $ 906,462 $ 1’948,232 $ 3’236,176

Hipoteca $ 1,000,000 $ 1,343,538 $ 1’302,000 $ 1’031,824

Mensualidad Promedio $ 12,083 $ 16,134 $ 15,644 $ 12,458

Amortizacion 8 años$ 323,000 $ 441,538 $ 420,942 $ 333,593

Plusvalía$ 333,462 $ 600,232 $ 867,002 $ 1,133,772$ , $ , $ , $ , ,

Enganche + Plusvalía + Amortización $ 906,462 $ 1’948,232 $ 3’236,176 $ 3’903,362

Valor Presente del Inmueble $ 1,250,000 $2,037,147 $2,664,176 $3,154,338$ , , $ , , $ , , $ , ,

SupuestosPlusvalía Anual 3%

Inflación Anual 4.25%

Fuente: SHFFuente: SHF 9° Diplomado

THF® Tu Hipoteca Fácil Asesores Patrimoniales Hipotecarios®


¿Quiénes Somos?¿Quiénes Somos?

Fundada en 2003, Tu Hipoteca Fácil es una empresa de AsesoríaP i i l Hi i ® b lid l P i i dPatrimonial Hipotecaria ® que busca consolidar el Patrimonio denuestros Clientes a través de la recomendación del créditohipotecario que mejor se adecua a su perfil, utilizando lasnumerosas ventajas que ofrecen los distintos productos quei t l d M i d l óexisten en el mercado Mexicano para comprar, remodelar ó

construir su casa ó departamento.

Asesores Patrimoniales Hipotecarios® 9° Diplomado

¿Quiénes Somos?¿Quiénes Somos?

En poco más de DIEZ años de operaciones Tu Hipoteca Fácil hacolocado mas de $7’00,000,000 (siete mil millones de pesos)en créditos hipotecarios, atendiendo a más de 5,000 Clientesp , ,satisfechos.

Tu Hipoteca Fácil es hoy por hoy la empresa líder en elmercado nacional en Asesoría Patrimonial Hipotecariamercado nacional en Asesoría Patrimonial Hipotecariatrabajando bajo la misma marca con oficinas corporativas en laCiudad de México con 12 Sucursales y casi 100 AsesoresPatrimoniales Hipotecarios® que todos los días buscan laconsolidación Patrimonial de nuestros Clientes utilizando laconsolidación Patrimonial de nuestros Clientes utilizando lahipoteca adecuada para su perfil.


Nuestros Principiosp

Tu Hipoteca Fácil trabaja guiada por tres PRINCIPIOSTu Hipoteca Fácil trabaja guiada por tres PRINCIPIOS fundamentales:

TRANSPARENCIA En todas las actividades y actitudes– TRANSPARENCIA. En todas las actividades y actitudesinherentes a nuestro servicio y vida personal.

– PROFESIONALISMO Experiencia y conocimientos que nosPROFESIONALISMO. Experiencia y conocimientos que nosrespaldan y garantizan la calidad de nuestro servicio.

– CONSTANCIA. Actuar siempre con firmeza, paciencia,CONSTANCIA. Actuar siempre con firmeza, paciencia,perseverancia y compromiso absoluto con nuestros Clientesy su Patrimonio.


Socios Financieros


¿Por qué trabajar juntos?¿Por qué trabajar juntos?

P i l RESPONSABILIDAD d t d l dPor que asumimos la RESPONSABILIDAD de todo el proceso deformación de Patrimonio de nuestros Clientes.

La Asesoría Patrimonial Hipotecaria® que daremos a nuestrosMutuos Clientes será desarrollada de forma personalizada yMutuos Clientes será desarrollada de forma personalizada yde acuerdo con el perfil de cada Cliente.

Haremos todo lo que está en nuestras manos para que el procesode obtención del crédito hipotecario sea un procesode obtención del crédito hipotecario sea un procesoagradable, eficiente y totalmente transparente.

Por que tenemos y utilizamos, siempre en tu beneficio, todasnuestras relaciones con las instituciones de créditonuestras relaciones con las instituciones de crédito.

Por que la única forma de continuar siendo exitosos es a través delas historias de éxito de nuestros Clientes.


¿Por qué trabajar juntos?¿Por qué trabajar juntos?

Somos los únicos Asesores Patrimoniales Hipotecarios® en México, coni i l id d “L 100 jpresencia nacional y reconocidos como una de “Las 100 mejores

empresas para trabajar en México” desde 2008.

2009200920092009

Asesores Patrimoniales Hipotecarios®

¿Por qué trabajar juntos?


La DIFERENCIA entre ser bróker hipotecario y



Las Diferencias

Somos Asesores Patrimoniales Hipotecarios®

1. Nos interesa la CONSOLIDACIÓN patrimonial de todos nuestrosMutuos Clientes.

2. Porque asumimos la responsabilidad de manejar el patrimoniomás importante de nuestros Clientes. Sus casas ydepartamentos.

3. Porque para nosotros es importante manejar con absolutatransparencia y objetividad la información sobre los distintoscréditos disponibles, sin publicidad engañosa.

4. Porque no tramitamos, conseguimos, gestionamos, niobtenemos créditos hipotecarios. Asesoramos al Cliente sobrela mejor opción de hipoteca que se adecua a su perfil yexpectativas patrimoniales.


Nuestro ProcesoNuestro Proceso Asesoría Integral de

primer nivel

HF

TH

9° Diplomado

Nuestro ProcesoNuestro Proceso

El proceso de Asesoría que Tu Hipoteca Fácil brinda a cada unode nuestros Clientes se divide en 4 etapas ó fases de acuerdo ade nuestros Clientes se divide en 4 etapas ó fases de acuerdo alos tiempos y partes involucradas.


Proceso de NegocioBack-Office (Proceso 30 días hábiles de proceso)Front-Office

Proceso de Negocio

Originación

Relación con

Perfilamiento del Cliente

Conocimiento del

Autorización

Asociado ingresa

Avaluó y Legal

THF coordina con

Escrituración y

THF® coorRelación con Desarrolladores

Relación con

Conocimiento del Cliente

Asesoría i i l

Asociado ingresa expediente al PAT®

Integración de Expediente i l

Banco avalúo de la propiedad

Inicia proceso legal

escrituraciNotar

Firma de EsC édiRelación con

Inmobiliarias

Internet y Medios

Patrimonial Hipotecaria®

Elección del Crédito Hipotecario a la

e ingreso al Banco correspondiente

Autorización de Crédito 3 5 días

con Banco y Notaria

Obtención de CLG y

Crédito y Ede Recu

Internet y Medios

Alianzas

Hipotecario a la medida

THF® cobra al Cliente Cuota por

Crédito 3‐5 días hábiles

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Estratégicas Estudio de Viabilidad‐Asociados, desde cualquier punto en la república, trabajan a través del Sistema PAT®.

‐35 días hábiles para obtener crédito con THF vs +66 días hábiles con bancos‐98% indicé de aprobación de créditos ingresados a través de nuestra plataforma.


Perfilamiento del ClientePerfilamiento del ClientePRIMERA ETAPA DEL PERFILAMIENTO


Perfilamiento del ClientePerfilamiento del Cliente

Con el perfilamiento, que toma 48 horas como máximo,Con el perfilamiento, que toma 48 horas como máximo,podemos conocer con certeza la viabilidad del crédito y de laoperación.

A l j d t hi t i l dAcceso a los mejores productos hipotecarios en el mercado.

Autorización de Crédito por Parte del Banco ó SOFOL entre 3y 5 días.y 5 días.

Coordinación de procesos de Avalúo y Notaría.

Escrituración y entrega de recursos en un promedio de 35días naturales.


Nuestro ObjetivoNuestro Objetivo

La CONSOLIDACIÓN Patrimonial deLa CONSOLIDACIÓN Patrimonial de nuestros Clientes a través de la

d ió d l édi hi irecomendación del crédito hipotecario que mejor se adecua a su perfil.q j p



G iGracias

hi f il9° Diplomado

www.tuhipotecafacil.comSierra Santa Rosa 36‐7 Col. Lomas de Chapultepec México, DF Tel (55) 5540‐0632 y 52

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