Turquía: potencial del mercado para frutas tropicales y...

Turquía: potencial del mercado

para frutas tropicales y alimentos costarricenses

Karina López

Coordinadora de Investigación de Mercados

Dirección de Inteligencia Comercial

Abril, 2016

Resumen ejecutivo

Turquía es puente de tránsito comercial entre Europa y Asia, el 1er productor agrícola de Euro-Asia y el 4to a nivel mundial. Donde , según el

alcance de este estudio, la demanda internacional de alimentos (oportunidades) está concentrada en insumos para la industria alimentaria y en

frutas que no se pueden producir localmente (tropicales). Tiene altas barreras arancelarias y limitado acceso a la cadena de distribución, por lo que

la incursión en este mercado, dependerá de la experiencia del empresario y la creación de una política comercial que mejore las condiciones de

acceso.

Frutas:

De Costa Rica compraron en 2015 20 M banano, esto es 14% y Ecuador es el principal proveedor y nuestro principal competidor; 6 M de piña, esto

es 76%, siendo CR el proveedor líder. Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para su consumo (impulso); sin

embargo sus precios de compra internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad pero aun de consumo incipiente son piña,

mango, melón y papaya.

Alimentos:

Existen ciertas oportunidades para salsas (no de tomate) aderezos y condimentos y como innovación, para aquellos que contengan frutas

tropicales. También existen oportunidades para mermeladas con frutas tropicales, así como para jugos y concentrados diferentes a uva,

manzana, tomate. Por ejemplo, jugo de piña el cual se compra en Indonesia (38%) y España (23%, probablemente con piña de CR). Por último se

evidencian algunas oportunidades en café (sobre todo tostad) y en subproductos de cacao.

Ambos tipos de oportunidad se pueden desarrollar en el canal moderno pero solo entre aquellos que venden productos importados, los cuales

tienen un 17% de participación de las ventas de alimentos al por menor (Migros, Carrefour, Tesco). En el canal tradicional las importaciones son

prácticamente inexistentes.

Los compradores buscan socios comerciales, no solo proveedores; son de buena paga; quieren todo rápido y puntual (aduanas están segmentadas

por tipo de producto). Tiempo promedio de transporte marítimo entre CR y Turquía es de 35 días, similar a Brasil (competidor relevante) pero se

enfrentan mayores costos en CR, al tener más escalas.

Barreras de acceso: los aranceles por altos representan una barrera (No existe TLC CR-Turquía) y reflejan un alto proteccionismo en el sector

agrícola: cacao en grano (13%) café en grano (13%), papaya (86%), mango (45%). Además existen requisitos no arancelarios, por ejemplo las

certificaciones (buenas prácticas agrícolas y certificación halal).

Es un país islámico de los más liberales (no hay consumo de cerdo pero el mercado de bebidas alcohólicas está muy desarrollado), donde la

certificación halal es verificada a lo sumo por un 15% de los consumidores, su nacionalismo impulsa la preferencia de productos turcos.

CONTENIDOS

1. Características del mercado turco

2. Demanda internacional por alimentos frescos y

procesados

3. Canales de comercialización de alimentos en Turquía

4. Requisitos de acceso para importación de alimentos

en Turquía

5. Impulsores y barreras para el comercio con Turquía

OBJETIVOS

Objetivo general Obtener una descripción completa del potencial y la forma de

comercializar en Turquía frutas tropicales y alimentos procesados.

Objetivos específicosAnalizar cuantitativa y

cualitativamente la demanda

por frutas tropicales y

alimentos procesados en

Turquía, considerando tipos

de productos, participación de

las importaciones y países de

origen de estos productos.

Identificar los principales

jugadores en la cadena de

abastecimiento.

Conocer la imagen que se

tiene de los productos y las

empresas costarricenses en el

ámbito de los negocios

(fortalezas y debilidades).

Identificar cualitativamente la

oferta y/o penetración actual

de productos frescos (además

de banano y piña) y

procesados Marcas lideres de

la categoría

Identificar las condiciones de

acceso (barreras arancelarias

y no arancelarias), y logística

necesarias para comercializar

frutas tropicales y alimentos

procesados en Turquía.

METODOLOGÍA

1. Revisión de bases de datos y demás recursos informativos.

2. Visita al mercado a finales de noviembre 2015 para realizar

entrevistas a empresas de distribuidores e importadores, así

como a compradores de establecimientos minoristas

(Estambul, Bursa y Esmirna).

3. Entrevistas a exportadores

Ekol Gida Ideal Tarim Metro Cash & Carry Merko Dis Ticaret

Tat Gida Tumerdam Migros-Macrocenter Baskent Kahve

Dolfin GidaMercado mayorista

de frutas y vegetales

Feria de minoristas

de Estambul

For Gida

Empresas visitadas en Turquía

Características del

La localización geográfica de la Península de Anatolia hace

de Turquía un punto de acceso a Asia Central y Medio

Oriente (al este), así como a la Unión Europea (al oeste)

• Es un puente para el tránsito

de mercancías entre Europa

y Asia.

• Mezcla que caracteriza su

población, cultura, política y

economía.

AnkaraEstambul Extensión territorial783.560 Km2

7 regiones y 81 provincias.

3% territorio está en Europa y 97% en Asia

Estambul concentra el 20% de los habitantes

(casi 16 millones de personas)

Estambul20%

Ankara6%

Esmirna4%

Bursa…

Adana2%

Gaziantep2%

Mersin1%Antalya

2%Konya…Kayseri

1%

Otras ciudades

57%

Distribución de la población, 2015

Fuente: Banco Mundial

26% 67% 7%

De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años y más

Composición de la población según edad, 2014

En la última década el crecimiento anual de la economía turca

fue de 3,8% en promedio, se pronóstica un crecimiento de

3,5% entre 2016 y 2020.

• En 2015 el PIB fue de 722 mil millones de USD

• 20.300 per cápita, +39% vs 2006.

• Economía número 18 del mundo, la más grande de Euroasia.

• Su desempeño está fuertemente relacionado con la economía europea

Fuente: FMI y Euromonitor.

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16*

20

17*

20

18*

20

19*

20

20

*

Tasa de variación del PIB 2006 - 2020*

Turquía es una economía de mercado, dominada por

actividades del sector de servicios (72%) y por la industria

manufacturera (20%).


Agricultura, silvicultura y

pesca8%

Manufactura20%

Comercio mayorista y

minorista13%

Transporte y almacenaje

13%

Activ. inmobiliarias

11%Construcción

5%

Admin. pública,

defensa y seguridad

social5%

Educación4%

Activ. profesionales, científicas y

técnicas4%

Serv. financieros y

seguros3%

Hoteles y restaurantes

3%

Serv. administrativos y de soporte

2%

Información y comunicación

2%

Electricidad y gas2%

Salud y trabajo social

2%

Otros servicios2%

Composición sectorial de la economía

2014

• Producción distribuida en un

amplio portafolio de actividades

económicas.

• En los 90 se inició un proceso de

privatización que facilitó el

crecimiento de industrias

(metalurgia, banca, transporte y

comunicación).

Agricultura, silvicultura y

pesca 8%

Manufactura20%

Servicios72%

Composición del PIB, megasectores

2014

Estambul es el principal centro de actividad económica,

comercial y de consumo, y representa un 27% del PIB de

Turquía.


.

Variable Estambul TurquíaHab. por

Km22.500 96

% Población

pobre13,3% 18,6%

Ingreso per

cápita

24.867 USD

(ppa)

20.277 USD

(ppa)

Estructura

de

producción

Agricultura

(0%)

Industria (27%)

Servicios (72%)

Agricultura

(8%)

Industria (20%)

Servicios (72%)

SECTOR AGRÍCOLA

en Turquía

Turquía es un gran productor agrícola y tiene

suficiencia para el abastecimiento de productos

agrícolas

• del territorio dedicado a la producción agropecuaria.

• Turquía cuenta con especies vegetales, en toda Europa

esta cifra es de 11.500.

• Turquía es líder mundial en la producción de higos secos, avellanas,

pasas y albaricoques secos.

• millones de hectáreas dedicadas a la producción de cereales.

• Turquía es uno de los principales mercados para productos de

panadería (importante elemento de la dieta turca)

• Turquía se propone estar en 2023 entre los cinco mayores

productores agrícolas del mundo.

El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada),

seguido de al menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo

cual posiciona al país como el primer productor de frutas y

vegetales de Europa y el cuarto del mundo.

Fuente: TurkStat y TurnKey.

Producción según categoría de cultivo, 2014

Millones de toneladas

32,7

21,1

19,9

1,8

1,3

0,8

0,2

Cereales

Vegetales

Frutas

Olivas

Té

Nueces

Especias

0 5 10 15 20 25 30 35

Tomate56%

Pimiento 11%

Cebolla9%

Leguminosas4%

Berenjena4%

Repollo3%

Zanahoria3%

Lechuga2%

Ayote y calabaza

2%

Otros vegetales

6%

Uva 21%

Sandía20%

Cítricos19%

Manzana12%

Melón 9%

Cereza3%

Melocotón3%

Pera2%

Granada 2%

Fresa2%

Higo2%

Albaricoque1%

Ciruela1%

Otras frutas 3%

Principales frutas producidas, 2014

Principales vegetales producidas, 2014

Turquía es:

• productor mundial de uva;

4,2 MM Ton

• productor mundial de

cítricos; 3,8 MM Ton.

• productor mundial de té,

productor de té seco.

SECTOR INDUSTRIAL

en Turquía

La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes

intermedios con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las

actividades industriales están a cargo de conglomerados familiares.

Fuente: Invest in Turkey.

Corresponde al 15% de la producción industrial,

sin embargo se ha visto afectada por la

competencia con China

Con fuerte crecimiento debido a altas tasas de

urbanización y el creciente nivel de ingreso que

sofistica la demanda por alimentos. Los

fabricantes se concentran en pastas, frutas y

vegetales procesados y lácteos.

Capacidad para producir más de un millón de

automóviles al año. 65% son para exportación.

PR

INC

IPA

LE

S IN

DU

ST

RIA

S

8vo productor europeo de hierro y acero, su

desarrollo se debe a subvenciones estatales,

pero estas han disminuido.

Química, cerámica, electrónica y

electrodomésticos

SECTOR SERVICIOS

en Turquía

El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los

más importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios

empresariales (atracción de IED).

Fuente: Invest in Turkey.

• Legado histórico y

cultural estimula el

turismo, bajo nivel relativo

de precios.

• Situación geopolítica

provoca altibajos en este

sector

Turismo Transporte

• Deficiencias en infraestructura,

sobre en las afueras de las

ciudades esto impulsa el

desarrollo de carreteras y vías

férreas.

• Transporte de cabotaje y aéreo se

encuentra concesionado y

funciona con mucha eficiencia.

Comercio

• Implantación de grandes

superficies (canal

moderno), pero las tiendas

pequeñas independientes

siguen siendo muy

importantes.

• Reestructuración del

comercio minorista a favor

de las grandes superficies.

Servicios empresariales

• Servicios de ingeniería y

contratación, pruebas y análisis

técnicos, centros de atención

telefónica, auditoría y

contabilidad, servicios legales,

consultoría y servicios financieros..

• Servicios para los operadores de

telecomunicaciones, líneas aéreas

e instituciones financieras.

COMERCIO INTERNACIONAL

en Turquía

113

.979

134

.915

152.5

37

151.8

03

157.7

15

185

.54

1

24

0.8

39

23

6.5

44

25

1.6

61

24

2.2

24

-130.000

-80.000

-30.000

20.000

70.000

120.000

170.000

220.000

270.000

2010 2011 2012 2013 2014

Millo

nes d

e U

SD

Exportaciones Importaciones Saldo

A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador

y 31avo exportador

Fuente: TradeMap.

Comercio internacional de TurquíaVariación promedio 10 - 14

Exportaciones:

Importaciones:

Textiles, cuero y calzado

19%

Eléctrica y electrónica

15%

Metalmecánica15%

Material de transporte

12%

Productos minerales

7%

Joyería5%

Agropecuario6%

Alimentaria5%

Plástico4%

Químico-farmacéutico

3%

Productos minerales no

metálicos2%

Otros7%

Alemania9% Irak

7%Reino Unido

6%

Italia 5%

Francia4%

Rusia 4%

Estados Unidos

4%

Emiratos Árabes

Unidos 3%

Irán3%España

3%Holanda

2%

Egipto2%

Arabia Saudita

2%

China2%

Rumania2%

Otros40%

Exportacionesestán concentradas en productos de la industria

textil, eléctrica y electrónica, metalmecánica y equipo de

transporte, que en conjunto acumulan 61%

Exportaciones según sector

promedio 2010 - 2014 Exportaciones según país de destino

promedio 2010 - 2014

Fuente: TradeMap.

Eléctrica y electrónica

19%

Metalmecánica13%

Productos minerales

10%

Material de transporte

9%

Químico-farmacéutico

8%

Textiles, cuero y calzado 6%

Plástico5%

Joyería4%

Alimentaria2%

Agropecuario3%

Equipo de precisión y

médico2% Otros

19%

Rusia11%

China9%

Alemania9%

Estados Unidos

6%

Italia 5%

Irán 5%

Francia4%

Corea del Sur 3%India 3%

España3%

Reino Unido 2%

Suiza 2%

Otros países39%

Las importaciones de Turquía están concentradas en

productos industriales (95%), 37% de los productos

provienen de la Unión Europea y 30% provienen de Asia.

Importaciones según sector

promedio 2010 - 2014Importaciones según país de origen

promedio 2010 - 2014

Fuente: TradeMap.

Participación Costa Rica: 0,03%,

73 millones USD (promedio 2010 -

2014)

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR

de alimentos en Turquía

Alimentos y bebidas no alcohólicas

22%

Vivienda19%

Transporte16%

Otros bienes y servicios 8%

Bienes y servicios …

Hoteles y restaurantes

6%

Bebidas alcohólicas y tabaco 5%

Ropa y calzado 5%

Ocio y recreación

4%

Comunicaciones4%

Salud 3%Educación

1%

En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD, alimentación vivienda y transporte acumulan un 57%.

CategoríaVar. orom.

anual

2011 - 2015

Vivienda +12%

Bebidas

alcohólicas y

tabaco

+10%

Transporte +5%

Hoteles y

restaurantes+5%

Comunicació

n+4%

Alimentos y

bebidas no

alcohólicas

- 3%

Distribución del gasto de consumo en

Turquía, 2015

Incremento de

bienes de raíces

Impuestos al

consumo

Concesión de

trenes y ferrys

Fuente: Euromonitor.

Bajo costo de

alimentos

tradicionales

Amas de casa

realizan

compras e

influyen en la

reducción de los

gastos en la

alimentación.

Gasto total

520,137

Gasto en alimentos

103,759

Gasto en frutas y vegetales

28,984

Turquía: valor del gasto de consumo, 2015

Millones de USD

Frutas

12.420

Vegetales

16.564

El gasto en alimentos representa un 20% del gasto

total. Frutas y vegetales representan un 6% del gasto

total.


En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD. Congruente con la dieta y gastronomía turca, los panes y cereales son el grupo de alimentos más consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos.

Alimentos 93%

Bebidas no alcohólicas

7%

19%

23%

22%

15%

16%

15%

13%

14%

10%

11%

7%

6%

5%

6%

3%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

2015

Pan y cereales Carnes

Vegetales Lácteos y huevos

Frutas Azúcar y confitería

Grasas y aceites Agua, jugos y otras bebidas no alcohólicas

Café, té y chocolate Pescado y mariscos

Otros alimentos


Distribución del gasto en alimentos

2015

Distribución del gasto en alimentos, según categorías

2006 - 2015

• Turquía es un país islámico de los más liberales y esto

impacta en la demanda por alimentos

• La demanda de cerdo es casi inexistente

• La demanda de bebidas alcohólicas existe y está

abiertamente instalada en la sociedad local.

Consumida por 2% de la población

(no musulmanes o extranjeros)

Elevados precios y escasa

distribución, solo en supermercados

especializados

Carn

e de

cer

do

Beb

idas

alco

hólic

ass El Raki (aguardiente anisado) es

la bebida típica, se consume

diluido en agua acompañando a

pescados. El vino ha sido

tradicionalmente producido y

consumido, y la cerveza es la más

demanda

Cerveza86%

Vino8%

Licores6%

En 2015 el consumo

fue de 1.079 millones

de litros, equivalentes

a 1.565 millones de

USD


Productos mediterráneos son fundamentales en la dieta turca,

estos, unidos a productos típicos de otras partes del país,

como los frutos secos, constituyen el núcleo de la demanda

local.

Productos de marcas locales se venden con precios superiores a

los de marcas internacionalmente conocidas, y de calidad

superior.

Consumidores turcos confían más en los productos nacionales,

los perciben más naturales y sanos.

Fabricantes locales puedan trabajar con márgenes mayores

que los extranjeros.

Nacionalismo turco impulsa la preferencia por

alimentos y marcas nacionales.

“La versión turca es

la versión mejorada

de un producto

extranjero”

El consumo de alimentos halal, se concentra en los turcos más

conservadores, o de bajo poder adquisitivo.

Los consumidores se ubican en el interior del país (región de

Anatolia), que son las zonas más religiosas del país

Los consumidores más liberales ven los alimentos halal con rechazo ya

que lo asocian con fanatismo islámico.

Certificación halal en Turquía ha sido utilizada por empresas locales para exportar sus productos a los países de Medio Oriente donde supone un

requisito de facto.

Alimentos halal: permitidos

por la ley islámica, no

incluyen ingredientes que

sean considerados ilícitos.

Tampoco pueden haber

estado en contacto directo

con ingredientes

considerados ilícitos,

durante su preparación,

elaboración, transporte o

almacenamiento.

Además no pueden haber

sido preparados,

elaborados, transportados

o almacenados utilizando

aparatos o medios que

sean ilícito según la

religión islámica;

En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones

de USD. Entre un y de los consumidores se preocupa por

comprobar que los alimentos que consumen incluyen el logo Halal.

Harinas, panadería

y levaduras22%

Lácteos 15%

Cárnicos12%

Avícola9%

Dulces 8%

Aditivos6%

Aceites y olivas 4%

Frutos secos 4%

Pasta3%

Jugos y concentrados

de frutas3%

Miel3%

Huevos1%

Otros8%

Turquía: proporción de productos

certificados halal según categoría,

2013

Fuente: ProChile e Instituto Halal de Turquía.

30

Demanda internacional por

en Turquía

COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

en Turquía

11.289

16.825

6.932

11.621

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Importaciones

Comercio internacional de alimentos

2010 - 2014

Millones de USD

Fuente: TradeMap.

0% 10% 20% 30%

Semillas y frutos oleaginosos

Granos y cereales

Grasas y aceites

Cacao y prod. de chocolate

Harinas y almidones

Frutas

Vegetales y hortalizas

Prep. a base de cereales,harina, almidón o leche

Carnes

Pescados y mariscos

Cerveza y licores

Lácteos

Alimentos para animales

Azúcares y confitería

Café

Prep. de vegetales, hortalizasy frutas

Otros alimentos y bebidas

Importaciones

Exportaciones

Part. promedio en las exportaciones e importaciones

de alimentos según categoría

2010 - 2014

Variación promedio anual entre 2010 y 2014

Exportaciones:

Importaciones:

La demanda internacional por alimentos está concentrada en

insumos para la industria alimentaria, mientras que su oferta está

constituida por frutas, vegetales y hortalizas tanto frescos como

transformados (conservas, mermeladas, entre otros).

Sem

illa

s y

fru

tos

ole

ag

ino

so

s

Gra

no

s y

cere

ale

s

Gra

sas y

aceit

es

Otr

os a

lim

en

tos y

beb

idas

Cacao

y p

rod

ucto

s d

ech

oco

late

Hari

nas y

alm

ido

nes

Fru

tas

Veg

eta

les y

ho

rtalizas

Pre

p. a b

ase d

ecere

ale

s, h

ari

na,

alm

idó

n o

lech

e

Carn

es

Pescad

os y

mari

sco

s

Cerv

eza y

lic

ore

s

Lácte

os

Alim

en

tos p

ara

an

imale

s

Azú

care

s y

co

nfi

terí

a

Café

Tasa de crecimiento promedio anual 2010 - 2014 de las importaciones según categoría de alimento

Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas

crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más

dinámicas han sido: azúcares y confitería, granos y cereales,

cerveza y licores, y semillas oleaginosas.

Trigo,

maíz y

arroz

Habas de soya,

semillas de

girasol y de

sésamo

Aceite de girasol,

de palma y de

babasúCacao en grano,

chocolate y

preparaciones con cacao

y pasta de cacao

Nueces y semillas,

banano, coco y

dátiles

Lentejas, frijoles,

garbanzos y

guisantes

1.393

3.983

1.831

2.308

983

1.451

1.2571.245

765 1.452

564 1.048

140 133

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2014

Medio Oriente

América Latinay Caribe

Otros

América delNorte

Asia

Unión Europea

Resto deEuropa

Fuente: TradeMap.

Importaciones de alimentos, según región de origen2010 - 2014

El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en

países de Europeos, dentro y fuera de la UE. América Latina es

aún un origen con poca participación pero tuvo un crecimiento

anual de 17% y en 2015 la participación de la región fue 9%.

Brasil46%

Argentina21%

México11%

Ecuador8%

Chile5%

Perú3%

Costa Rica2%

Otros4%

Importaciones de alimentos, según país de

origen en América Latina y Caribe

Part. relativa 2014

Proveedor de

alimentos

Participación relativa

Importaciones promedio

2010 - 2014

Fuente: PROCOMER y BCCR

En 2015 Turquía fue el socio comercial número 29 de Costa

Rica al acumular exportaciones por 31,4 millones de USD, de

los cuales un 86% corresponde a productos agrícolas y un 2%

a productos de la industria alimentaria

28

9

44

3531

15

28

44

61 59

2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones

Intercambio comercial de CR con Turquía 2011 - 2015

millones USDVariación promedio 11 - 15

Exportaciones:

Importaciones:

Principales productos exportados 2015 Principales productos importados 2015

DEMANDA INTERNACIONAL

por frutas tropicales en Turquía

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1

3

5

7

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Millo

nes U

SD

Toneladas Millones USD Costa Rica76%

Panamá22%

Ghana2%

Importaciones de piña2012 - 2015

Importaciones de piña, según país de origen, 2015

Año

Valor unitario USD/Ton

Turquía importaciones

UEexportaciones

CR - UE

EE.UU. exportaciones

CR - EEUU

2012 355 424 406

2013 448 429 416

2014 417 425 413

2015 469 443 426

Fuente: TradeMap y PROCOMER.

Por temas de hábitos en el mercado CR envía una piña “pequeña”,

(calibre 8, 9, 10) por la que se paga un valor unitario superior en

comparación con el promedio pagado por la UE y Estados Unidos.

Evolución de las

importaciones

Orígenes de las

importaciones

Valores unitarios

promedio de las

importaciones

ProductoImportaciones

2015

CAGR

12-15

Princ.

Proveedores

2015

Valor unitario 2015 USD/Ton


UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

Banano108 millones

221 mil T+22%

Ecuador 77%

Costa Rica 14%

Guatemala 4%

496 408 445

Sandía3,5 millones

28 mil T+6%

Irán 97%

Otros 3%125 439 320

Piña6 millones

15 mil T+4%

Costa Rica 86%

Panamá 12%

Ghana 2%

469 443 426

Melón 146 mil

304 T-23%

Costa Rica 77%

Brasil 13%

Irán 4%

480 625 429

Mango265 mil

284 T+2%

Brasil 73%

Perú 18%

España 3%

933 878 839

Papaya11 mil

9 T-3%

Ecuador 82%

Brasil 18% 1.222 962 858

Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para

su consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra internacional

(importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad pero aun de

consumo incipiente son piña, mango, melón y papaya.

• Debido al clima templado de Turquía,

mucha de la producción se desarrolla en

invernaderos para protegerla del frío.

• Es una variedad mucho más pequeña

(Dwarf Cavendish) en comparación con la

que se recibe de América Latina y África.

Bananos turcos de la región de Anamur

El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del

banano local. El primero se vende exclusivamente en

supermercados y el local en las tiendas bakkals.

• del banano importado se

comercializa bajo la marca

Chiquita.

Banano de CR, marca Chiquita(7,95 TL), 2,79 usd/kg

Minorista: Migros, Estambul

• Por lo general se vende en el supermercado ya

pelada y cortada.

• La importación está concentrada en muy pocas

empresas.

• Se reconoce el origen de Costa Rica. Panamá

también comienza a tener piñas en el mercado.

El consumo de piña dorada es aun incipiente y se abastece por

medio de importaciones. se ha popularizado en los últimos 10

años, pero aún muchos turcos desconocen el producto.

Caja de piña procedente de

Panamá

Máquina para pelar

piña, disponible en

supermercados

Piña de

Costa Rica

2,08 USD

(5,99 TL)

Minorista:

Migros,

Estambul

Piña de Costa Rica

2,56 USD (7,45 TL)

Minorista: Macrocenter, Estambul

La variedad que se

produce localmente es

Kirkagac, más favorable a

climas secos, se

comercializa en bakkals y

bazares de frutas frescas.

El sabor del melón es

popular en confitería

tradicional.

Variedades importadas como

cantaloupe se comercializan

como producto gourmet y se

consume más durante el

verano.

En el mercado se comercializan diferentes variedades de melón,

donde el importado se considera un producto gourmet o

delicatessen, por el que se paga un precio superior en

comparación con el local.

Las comercialización se da en

establecimientos minoristas

sobre todo en los que venden

productos importados.

Mango

País de origen: Perú

2,95 USD/Kg (8,49 TL)

Minorista: Macrocenter,

Estambul

Las variedades que se

comercializan son Kent,

Keitt, Haden y Tommy Atkins

En supermercados se

ofrecen presentaciones

peladas y cortadas, listas

para comer.

Mango cortado

País de origen: Perú

2,39 USD/125g (6,90 TL)

Minorista: Macrocenter,

Estambul

El consumo de papaya es

abastecido por medio de

importaciones

Hay muy poco

conocimiento de las

propiedades y la forma de

consumo de la fruta

Es difícil que el consumidor la

pueda encontrar aún en

supermercados especializados

en productos importados.

Se encuentra como ingrediente

en productos de belleza

DEMANDA INTERNACIONAL

por alimentos

• La industria alimentaria de Turquía es de las más

desarrolladas, con niveles de calidad muy cercanos a los de

los similares en Europa.

• Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales,

aceites, frutas y vegetales), permite el buen desempeño de

las empresas fabricantes de alimentos.

• Las oportunidades están concentradas en aquellos

productos para los cuales no haya oferta local, por ejemplo,

café, cacao, frutas tropicales.

• Para productos como café, cacao y frutas tropicales como

insumo para la industria, las importaciones están concentradas

en países de Suramérica, África, Asia.

Categoría 2011 2015CAGR

11-15

Café fresco 7.277 10.463 10%

Café molido 7.150 10.298 10%

Café en grano 103 113 2%

Capsulas de café 24 53 21%

Café instantáneo 20.789 29.463 9%

Café instantáneo estándar 20.599 29.295 9%

Café instantáneo

descafeinado191 170 -3%

Total 28.067 39.926 9%

Turquía: ventas de café, toneladas según categoría


Las cápsulas de café son la

presentación que más ha

crecido

69% de las ventas retail

corresponden a café

instantáneo, que incluye

preparaciones como

capuccino y latte

Café: este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las ventas

corresponden a café instantáneo. Las ventas de café molido han aumentado

tras la aparición de las máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y

son los consumidores jóvenes de zonas urbanas impulsan las ventas.

Nestlé Gida46%

Kuru Kahveci Mehmet Efendi

18%

Mondelez (Kent Gida)

8%

Yildiz Holding5%

BIM Birlesik Magazacilik

5%

Otros18%

Turquía: participación en las ventas de

café, según compañía, 2015

0

15.000

30.000

45.000

0

40

80

120

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Millo

nes U

SD

Toneladas Millones USD

Brasil95%

Colombia1%

Etiopía1%

Otros3%

Importaciones de café oro

2012 - 2015

Importaciones de café oro, según país de origen, 2015


El mercado de café oro está acaparado por las importaciones

desde Brasil, mientras que en el caso de café tostado el

mercado tiene una tendencia creciente y paga un precio mejor

por tonelada.

0

600

1.200

1.800

2.400

3.000

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Millo

nes U

SD


Importaciones de café tostado

2012 - 2015

Holanda32%

Italia20%

Suiza14%

Alemania10%

Bulgaria8%

Estados Unidos4%

Reino Unido

3%

Otros9%

Importaciones de café tostado, según país de origen, 2015

Año



UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

2012 3.613 4.746 4.833

2013 2.848 3.710 3.702

2014 2.619 3.663 3.839

2015 2.686 4.368 4.522

Año



UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

2012 11.270 6.877 9.746

2013 11.234 3.745 6.605

2014 10.617 3.524 5.022

2015 10.272 9.143 6.728

Valor unitario café oro

2012 - 2015

Valor unitario café tostado

2012 - 2015


Café 500grPaís de origen: Brasil, 9,35 USD/Kg (26,95 TL)

Minorista: Tchibo, Estambul

El precio del café tostado en superior a los que se pagan en la

Unión Europea y es un mercado que permite posicionar el país

de origen.

Café 500grPaís de origen: Guatemala,

9,35 USD/Kg (26,95 TL)Minorista: Tchibo, Estambul

Café 500grPaís de origen: Colombia

6,59 USD/Kg (19 TL)Minorista: Mehemet Efendi

Café 250grPaís de origen: Indonesia10,40 USD/Kg (29,95 TL)

Minorista: Macro Center, Estambul

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Millo

nes U

SD


Costa de Marfil71%

Ghana27%

Nigeria1%

Camerún1%

Importaciones de cacao en grano

2012 - 2015

Importaciones de cacao en grano, según país de origen, 2015


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Millo

nes U

SD

Cacao enpolvo

Chocolate yprep. concacao

Pasta decacao

Cacao enpolvo

Chocolate yprep. concacao

Pasta decacao

Importaciones de subproductos de cacao

2012 - 2015

Alemania23%

Holanda21%

Costa de Marfil

9%Ghana

9%

Italia9%

Bélgica5%

Polonia4%

Estados Unidos

4%

Suiza3% Otros

13%

Importaciones de subproductos de cacao, según país de origen, 2015

Cacao y chocolate: Turquía tiene una industria desarrollada de

confitería y chocolate, por lo que la importación de cacao en

grano es relevante. Igual es importador de subproductos de

cacao, de otras industrias como Alemania y Holanda.

Año



UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

2012 2.978 18.903 4.929

2013 2.706 3.810 6.542

2014 2.927 3.566 5.728

2015 3.105 4.068 6.150

Año


Cacao en polvo Pasta de cacao Chocolate y prep. que contengan cacao


UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU


UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU


UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

2012 7.829 ND 5.000 3.198 5.636 11.625 1.793 10.420 1.176

2013 5.895 ND 2.359 3.218 6.286 ND 2.751 6.786 2.880

2014 5.048 ND 7.778 3.854 6.867 7.501 4.212 6.283 2.324

2015 3.848 ND 7.349 3.945 6.783 ND 4.355 11.152 1.964

Valor unitario cacao en grano

2012 - 2015

Valor unitario de subproductos de cacao

2012 - 2015


Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en grano, ni

para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de

países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece

mejores precios USA y para pasta de cacao, chocolates y preparaciones, la

UE.

Salsas: el mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado

en otras salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y

condimentadas). Otros tipos de salsas se producen localmente (salsas

de tomate) y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente.

0

4.000

8.000

12.000

0

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Miles U

SD

Toneladas Miles de USD

Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015

Alemania22%

Reino Unido14%

Holanda14%

China10%

Italia 6%

Tailandia4%

Estados Unidos

4%

Arabia Saudita

3%

Otros23%

Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país

de origen, 2015


Prep. para salsas y salsas preparadas.

80%

Salsa de tomate

10%

Salsa de soya.6%

Mostaza preparada

4%

Importaciones de salsas y prep. para salsas, según

categoría 2012 - 2015

Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos

y demás productos atractivos para el consumidor. Hay

interés en salsas que incluyan ingredientes tropicales.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

5.000

11.000

17.000

23.000

29.000

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Miles U

SD


Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015

Israel26%

Brasil16%

China11%

Chipre7%

España5%

Irán5%

Estados Unidos

4%

Alemania4%

Otros22%

Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país

de origen, 2015


Categoría 2011 2015CAGR

11-15

100% jugo 74,6 86,4 3,7%

Bebidas de jugo

(hasta 24% jugo)204,2 291,7 9,3%

Néctares

(25-99% jugo)542,2 590,0 2,1%

Total jugo 821,0 968,1 4,2%

Turquía: ventas de jugos según categoría

2011 y 2015

Frutas mixtas33%

Manzanas31%

Naranja16%

Granada10%

Uva3%

Tomate2%

Otros5%

Ventas de jugos según fruta, 2015

Jugos y concentrados: en los últimos 5 años el mercado de jugos ha

crecido a un ritmo anual de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares

representan un 60% de las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y

los jugos 100% fruta un 10%.

0

200

400

600

800

1.000

0

200

400

600

2011 2012 2013 2014 2015

Millo

nes d

e lit

ros

Millo

nes U

SD

Millones litros Millones USD

Ventas de jugos según categoría

2011 - 2015

Coca Cola Icecek24%

Erbak Uludag13%

Dimes Gida12%

Pepsi Cola Intnal8%

Yildiz Holding

6%

Aroma Busrsa Meyva…

Tamek Gida4%

Pinar Sut Mamulleri

3%

Gulsan Gida2% Otros

23%

Ventas de jugos según compañía, 2015

Fuente: Euromonitor

Jugos y concentrados: en 2015 las importaciones fueron de 23 M

de USD, con una tendencia decreciente en valor y un volumen

significativamente mayor. El mercado es principalmente de jugo de

manzana, y de naranja. La participación del jugo de piña es 3%.

10.000

14.000

18.000

22.000

26.000

30.000

10.000

16.000

22.000

28.000

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Miles U

SD


Importaciones de jugos y concentrados de frutas,

2012 - 2015

Israel18%

Brasil16%

China12%

Chipre11%

España10%

Irán8%

Estados Unidos

6%

Alemania3% Otros

16%

Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según

país de origen, 2015


Jugo de manzana

56%

Jugo de otros cítricos

7%

Jugo de naranja19%

Jugo de piña3%

Otros jugos 15%

Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según

categoría 2012 - 2015

-60%

-40%

-20%

0%

20%

Ju

go

de m

an

zan

a

Ju

go

de n

ara

nja

Otr

os ju

go

s

Ju

go

de o

tro

s c

ítri

co

s

Ju

go

de p

iña

Ju

go

de u

va

Ju

go

de t

oro

nja

Ju

go

de a

rán

dan

os

Tasa de variación de las importaciones de jugos y

concentrados de frutas, según categoría, 2015

Jugo de piña: en 2015 las importaciones de jugo de piña

alcanzaron 1,8 M de USD. Es de reciente introducción en Turquía

dado el dominio de jugos más tradicionales como manzana y

naranja.

0

200

400

600

800

1.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Miles U

SD


Importaciones de jugo de piña

2012 - 2015

Indonesia38%

España23%

Tailandia15%

Dinamarca15%

Israel7%

Otros2%

Importaciones de jugo de piña, 2015


Año



UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

2012 1.926 709 771

2013 1.872 646 773

2014 2.328 662 712

2015 2.038 774 823

Dimes y

Zumosol son

las marcas

más vendidas

Frutas conservadas: las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M

de USD en 2015. Este tipo de productos representa un 0,3% del

mercado total de frutas y vegetales en conserva, donde los productos

líderes son los tomates, pepinillos y aceitunas.

y las aceitunas.

0

20

40

60

80

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015T

on

ela

das

Millo

nes U

SD


Ventas de frutas conservadas según categoría

2012 - 2015

Fuente: Euromonitor

Kerevitas35%

BIM Birlesik23%

Tat Konserve13%

Tamek Gida9%

Penguen Gida7%

Ozgorkey Gida7%

Tukas Turgutlu

6%

Ventas de frutas conservadas, según categoría 2015

Frutas conservadas: en 2015 las importaciones de

alcanzaron 51 M de USD. La participación de piña es

del 1%.

0

10.000

20.000

30.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Miles U

SD


Importaciones de frutas conservadas

2012 – 2015

Melocotón20%

Maní y cacahuates

12%

Damascos3%

Piña1%

Fresa1%Cítricos

1%

Otras62%

Importaciones de frutas conservadas

según tipo, 2015


Año



UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

2012 2.403 714 1.027

2013 2.003 798 825

2014 1.860 762 748

2015 1.748 629 824

Piña en conserva: la importaciones de piña en

conserva están concentradas en países asiáticos.

0

200

400

600

800

1.000

0

200

400

600

800

1.000

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Miles U

SD


Importaciones de piña en conserva

2012 – 2015

Tailandia91%

Malasia6%

Polonia2%

Italia1%

Importaciones de piña en conserva, 2015


Año



UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

2012 952 ND 1.425

2013 850 1.836 2.300

2014 831 1.919 1.753

2015 906 1.738 1.731

Mermeladas, compotas y jaleas: El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en

2015 fue de 63 M de USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales

tienen una amplia variedad y alta calidad. Los sabores más populares son berries

(fresa, frambuesa, cereza), higo, naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es

limitada.

0

4

8

12

16

20

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015

Miles d

e t

on

ela

das

Millo

nes U

SD

Miles de Tons Millones USD

Ventas de mermeladas, compotas y jaleas

2012 – 2015

Ventas de mermeladas, compotas y jaleas, según

fabricante, 2015


Bim Birlesik

25%

Tamek Gida20%

Yildiz Holding12%

Penguen gida6%

Tukas Turgutlu

5%

Tat Konserve5%

Otros27%

Mermeladas, compotas y jaleas: en 2015 las importaciones

alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la

Unión Europea.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

0

5.000

10.000

15.000

2012 2013 2014 2015

To

nela

das

Miles U

SD


Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas

2012 – 2015

Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas,

según origen, 2015


Año



UEexportaciones

CR - UE


CR - EEUU

2012 5.153 555 701

2013 5.030 592 693

2014 1.574 609 1.181

2015 3.863 770 1.389

Alemania53%

España12%

Bélgica11%

Francia7%

Austria3%

Bulgaria2%

China2%

Lituania2%

Grecia1%

Otras7%

61

Canales de comercialización

de

en Turquía

ESTRUCTURA DEL CANAL MINORISTA

en Turquía

• Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la suma

de Grecia, Rep. Checa y Portugal)

• La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de

alimentos y esto fomenta la competencia

• Ventas de alimentos son un de las ventas detallistas.

• Se espera que este segmento crezca a una tasa de entre 2015 y 2018.

• de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados

• Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y crecen a

ritmo acelerado.

• Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan

permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar eficiencia

y reducir costos.

La venta de alimentos al por menor se

realiza en dos tipos de establecimientos:

En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron

casi 88 mil millones de USD. Los establecimientos del

canal moderno han incrementado su participación.

Distribución de las ventas de alimentos según canal de

comercialización

Canal moderno

40%Canal

tradicional60%

Canal moderno

23%

Canal tradicional

77%

75.205

87.699

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas de alimentos al detalle

millones de USD

Fuente: Euromonitor y GAIN Report

•Minoristas multiformato

•Supermercados locales (de

alcance regional)

•Tiendas de descuento

•Tiendas de gasolinera

•Presencia de cadenas extranjeras

•Bakkal (tiendas de barrio

independientes)

•Bazaar abierto (mercados)

•Son de capital turco

El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal

tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo.

Los formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de

conveniencia (57%) y los discounters (29%).

Tipo de

establecimiento

2015TVPA

09 - 15Valor

millones USD% Part.

Canal moderno 35.464 40% 16%

Supermercados 19.391 22% 10%

Discounters 11.168 13% 29%

Hipermercados 2.531 3% 11%

Tiendas de conveniencia 1.467 2% 57%

Tiendas de gasolinera 906 1% 8%

Canal tradicional 52.235 60% - 2%

Tiendas independientes

(Bakkal)37.904 43% - 2%

Tiendas especializadas

(alimentos, bebidas y

tabaco)

12.968 15% - 3%

Otras tiendas 1.363 2% 3%

Total minoristas 87.699 100,0% 3,1%

Ventas de alimentos al detalle, según formato

millones de USD


Formatos pequeños

Aumentan

inversiones en

formatos pequeños

(menor gama de

productos), cerca

de barrios y

oficinas, y a bajos

precios.

Impulso a

discounters y

tiendas de

conveniencia

BIM Birlesik Magazacilik

AS20%

Migros Tic AS9%

Carrefour SA5%

A101 Yeni Magazacilik

AS5%

Yildiz Holding AS5%

Tesco Plc3%Metro AG

2%

Hakmar Magazacilik

Ltd Sti2%

Otros49%

Participación en las ventas de alimentos al detalle en

canal moderno según grupo cadena de

supermercado

Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a

establecimientos que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour

y Tesco son los principales grupos que operan bajo la figura de

multiformato.

Las ventas minoristas de

alimentos están relativamente

desconcentradas.

Tesco

Mig

ros

Carr

efo

ur


Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las

ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas

extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca

(Migros)

Supermercados19.391 Millones USD (22%)

• Estructura muy desagregada

• Participación de empresas turcas y extranjeras

• Hay productos importados, sobre todo en

supermercados que apuntan al segmento de

A & B (alto poder adquisitivo.

Otros

supermercados


Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento.

Debido a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en

productos nacionales, los productos importados tienen costos

mayores y son evitados en la canasta ofrecida.

Discounters11.168 Millones USD (13%)

hard discounters

Menos de 1.500 productos

Bodegas amplias, alimentos

dispuestos a granel

Anaqueles básicos y amplia

participación de marca

privada

Comestibles secos

marcas nacionales limitados

Precio es aspecto clave

soft discouters

Hasta 4.000 productos

Más productos frescos,

refrigerados y congelados

que hard discounter

Estantería en la tienda (hasta

tres estantes)

Mayor presencia de marcas

nacionales

Elementos de servicio

pueden ser ofrecidos junto

con precios bajos

Ausencia de productos importados debido a sus altos

precios.

Están concentrados en empresas de capital turco.

Bim63%

A10117%

Sok15%

Otros5%

Participación en las ventas de alimentos al detalle

en formato discounter, según marca, 2015


TiendaCantidad de

establecimientos*

BIM 4.737

A 101 3.885

SOK 2.358

* Al 31 de mayo 2015

Formato de tiendas de gran tamaño (más de 2.500 m2), con presencia

de compañías extranjeras.

Hipermercados2.531 Millones USD (3%)

Se enfocan en la atención de hoteles,

restaurantes, quioscos, catering, y pequeñas

tiendas de alimentos, inclusive tiendas del canal

tradicional.



formato hipermercado, según marca, 2015

5 M33%

Metro19%

MMM Migros

18%

Real13%

Otros17%

Fusión de escuela de cocina y tienda de

alimentos, enfocada en segmento de hoteles,

restaurantes y catering service

Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en

Turquía y se espera que lo mantengan hasta el 2020 con un

promedio anual en sus ventas de 9,9%.

Tiendas de conveniencia y de

gasolineras2.373 Millones USD (3%)

El impulso a este formato se explica por

la mayor concentración de la población

en los centros de las grandes ciudades.

Consumidores quieren invertir menos

tiempo de traslado para hacer las

compras



formato tienda de conveniencia y de gasolinera,

según marca, 2015

Ekomini14%

M-Jet13%

Petrol Ofisi Benzin

Istasyonu Marketleri

11%

Carrefour Express

8%

Shell Shop5%

Opet Full Market4%

Kipa Express

4%

Otros41%

Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en

2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los

bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y

frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente.

42.0

55

14.7

64

1.19

5

37.9

04

12.9

68

1.3

63

Tiendas independientes Tiendas especializadas(alimentos, bebidas y

tabaco)

Otras tiendas

2009 2015

Ventas de alimentos al detalle en canal tradicional, 2009 y 2015

millones de USD

Bakkals

• Tiendas familiares pequeñas (50 m² o menos) ubicadas en los

barrios.

• Ofrecen alimentos de consumo diario y productos de cuidado

personal, pero con menos alternativas de marca.

• El número de bakkals en Turquía se redujo de 165.000 a menos

de 90.000 en la última década (transición al canal moderno).

• Debido a la naturaleza altamente fragmentada del mercado

minorista de alimentos, siguen teniendo una cuota de mercado

significativa.

Bazar al aire libre

• Se realiza al menos una vez por semana en cada

barrio

• Venden principalmente verduras y frutas frescas, pero

incluyen una amplia variedad de productos como

ropa, utensilios de cocina, y productos de higiene

personal a bajo precio.


CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

en Turquía

Exportador

Consumidor

Discounter

Supermercado

Hipermercado

Tienda de

conveniencia y

de gasolinera

Grupo

minorista

multiformato

ImportadorDistribuidor

mayorista

Bakkal

Bazar al aire

libre

Productos importados se comercializan en su gran mayoría en

formatos del canal moderno, ellos mismos en algunas

ocasiones realizan las compras a exportadores.

Análisis del canal moderno por grupo corporativo

Compañía Marca Formatos ¿A quién le compra?

BIM Birlesik

Magazacilik A.S.BIM Hard discounter Importadores

Migros A.S.

5M Hipermercado

Compra directa y a

través de

importadores

MMM Migros Hipermercado

MM Migros Supermercado

M Migros Supermercado

Tansas Supermercado

M - Jet Tienda de conveniencia

MacrocenterSupermercado de

nicho

Carrefour SA

Carrefour SupermercadoCompra directa y a

través de

importadores

Kiler Supermercado

Carrefour Express Tienda de conveniencia

Principales cadenas de supermercados


Análisis del canal moderno por grupo corporativo

Compañía Marca Formatos ¿A quién le compra?

A101 Yeni Magazacilik

ASA101 Tienda de descuento

Importadores y

mayoristas

Yildiz Holding AS Sok Tienda de descuentoImportadores y

mayoristas

Tesco Plc

Kipa Supermercado

Importadores

Kipa Express Tienda de conveniencia

MetroAG

Metro HipermercadoCompra directa y a

través de importadores

Real Hipermercado

Principales cadenas de supermercados


Para el caso de la piña, la mayor concentración del valor

está en el consumidor y en los impuestos para ingresar

al mercado.

Valor agregado en la cadena de comercialización

Fuente: Estimación propia, con base en entrevistas.

11% 7% 17% 5% 14% 6% 7% 34%

Exportador Transporte y logísitca

Impuestos de ingreso y trámites aduaneros Importador

Distribuidor Mayorista

Minorista Consumidor

+0,27

USD/Kg+0,67

USD/Kg

+0,21

USD/Kg

+0,54

USD/Kg

+0,23

USD/Kg

+0,27

USD/Kg

+1,37

USD/Kg

En Costa

Rica

En góndola en

Turquía

El canal moderno se abastece principalmente de importadores

o mayoristas, requerimientos corporativos no son

determinantes para negociar.

Minoristas multiformato

compran grandes

volúmenes

Con países de bajo

volumen comercial es

mejor participar por

medio de un importador

/ distribuidor que asuma

la responsabilidad

Para productos nuevos o

poco conocidos se

solicita apoyo con

actividades de impulso

(chef/degustación)

Exigencia de

certificaciones y

cumplimiento de normas

voluntarias aún está en

desarrollo

78

Impulsores y barreras para el

con Turquía

Consumidor

tiene poco

conocimiento de

Costa Rica

Actividades de

promoción e

impulso son

fundamentales

La oferta es de

buena calidad

pero es de

precios altos

¿Qué dicen los turcos sobre hacer

negocios con Costa Rica?

Llegan productos

de Ecuador, México

y Colombia, pueden

llegar de Costa Rica

Productos orgánicos y

sostenibles se están

volviendo más

demandados y CR

puede participar

Transporte es

costoso, a veces es

mejor traer desde

Rotterdam o

Hamburgo

Con aranceles

más bajos podría

comprar más

El turco valora lo

tradicional, productos

que cuenten tradiciones

costarricenses (salsa

Lizano)

Mundial del

2002, Turquía

ganó a Costa

Rica

Tienen que

ayudarme a

vender

Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios turcos.

Requisitos de

acceso son de

cuidado, hay que

conocerlos antes

Consumidores de

ingresos altos

están más

dispuestos a

comprar productos

importados

¿Cómo es la experiencia de empresarios

costarricenses al hacer negocios con Turquía?

Turcos son buena

paga y quieren

todo rápido

Son más europeos

que de Medio

Oriente

Hay poco

conocimiento del

mercado

Aranceles son una

limitación

Pagan buenos

precios

Es un mercado que

demanda frutas

tropicales

Es difícil encontrar

operadores

logísticos

Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios nacionales.

Aspectos a considerar para hacer

negocios con Turquía

Las relaciones personales son

importantes para acceder al

mercado turco.

Se recomienda buscar

representante, distribuidor o

socio local.

Sector empresarial (tomadores

de decisiones) están en

Estambul.

Se debe contemplar la complejidad

burocrática. Hay que tener paciencia

y ser constante.

Concertar citas con anticipación (3-4

semanas antes de llegar a Turquía)

Estricta puntualidad

82

Requisitos de acceso para

importación de

en Turquía

REQUISITOS ARANCELARIOS

para ingreso de alimentos en Turquía

• Impuesto al valor

agregado IVA (KDV):

• Para productos de la

canasta básica

(alimentos y cuidado

personal) se aplica

IVA entre y

• El IVA es calculado en

base al CIF, más

todos los otros

gastos aplicables que

se cobran antes del

pago de derechos de

aduana.

Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo del

tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de proteccionismo,

explicado por el fuerte desarrollo y posicionamiento de la producción

agropecuaria local.

CategoríaNº de

líneasa

Arancel

promedio

(%)

Intervalo

(%)

Productos agrícolas 2.742 71,9 0 - 225

Animales vivos y productos del

reino animal398 105,9 0 - 225

Productos lácteos 178 115,8 8,3 - 180

Café y té, cacao, azúcar, etc. 423 39,1 0 - 145

Flores cortadas y plantas 119 10,6 0 - 46,8

Frutas, legumbres y hortalizas 600 41,0 0 - 145,8

Cereales 65 52,3 0 - 130

Semillas oleaginosas, grasas,

aceites y sus productos250 20,1 0 - 50

Bebidas y líquidos alcohólicos 302 46,8 0 - 70

Tabaco 28 38,8 10 - 74,9

Otros productos agrícolas 379 6,4 0 - 46,8

Pescado y productos de la

pesca393 35,0 0 - 81,9

Productos no agrícolas 13.706 17,4 0 - 81,9

Análisis del arancel NMF cobrado por Turquía, según categoría de producto

Fuente: OMC. Examen de políticas comerciales.

Aranceles NMF para productos seleccionados

Fuente: OMC. World Tariff

ProductoArancel

NMFOtros países

Banano 145,8%Bosnia & Herzegovina,

Georgia0,0%

Piña 58,5%

Bosnia & Herzegovina,

Georgia, Malasia0,0%

Chile 29,3%

Corea del Sur 37,2%

Sandía 86,4%

Albania, Bosnia &

Herzogovina, Jordania0,0%

Georgia 34,6%

Macedonia 43,2%

Malasia 69,1%

Melón 86,4%

Albania, Bosnia &

Herzogovina0,0%

Georgia 34,6%

Mecedonia 43,2%

Papaya 86,4%


Jordania0,0%

Georgia 34,6%

Malasia 40,0%

Mango 45,0%


Egipto, Georgia, Israel,

Malasia

0,0%

Chile 22,5%

Corea del Sur 28,6%

ProductoArancel

NMFOtros países

Café oro 13,0%


Chile, Georgia, Malasia0,0%

Unión Europea 11,0%

EFTA 11,0%

Päíses menos

desarrollados 11,0%

Café

tostado13,0%


Chile, Georgia, Malasia,

Corea del Sur 0,0%

Unión Europea 11,0%

EFTA 11,0%

Cacao en

grano0,0%

Pasta de

cacao9,6%

Albania, Bosnia &

Herzegovina, Chile,

Malasia, Corea del Sur

0,0%

Unión Europea 0,0%

EFTA 0,0%

Päíses menos

desarrollados0,0%

SIABC 0,0%

GSP 6,1%

Chocolate y

preparacion

es con

cacao

8,0%-8,3%

Unión Europea 0,0%

EFTA 0,0%

Päíses menos

desarrollados0,0%

SIABC 0,0%

GSP 4,8%

REQUISITOS SANITARIOS

para ingreso de alimentos en Turquía

Documentación para el despacho de aduanas:

• Factura comercial

• Documentos de embarque/transporte.

• Algunos productos precisan la obtención de certificados

fitosanitarios, sanitarios o de libre venta, y en el caso de productos

agroalimentarios es necesaria además una licencia de importación

Ley de Producción, Consumo e Inspección de alimentos(Ley 5179)

Garantiza la seguridad alimentaria y la producción higiénica de

todos alimentos, así como los materiales de empaque de los estos.

Proteger la salud pública

Establece criterios técnicos y de higiene mínimos para productores

de alimentos, y establecer los principios de control de producción y

distribución.

Para la importación de alimentos se requiere de Certificado

Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de

exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente

es el Ministerio de Salud.

VIGENCIA DEL CS: • Alimentos procesados: los certificados sanitarios son válidos por un año.

• Productos de origen animal: los certificados sanitarios tienen una validez de

sólo cuatro meses y para un envío.

• Alimentos enlatados: los certificados sanitarios son válidos por un año y

para varios traslados si el certificado no fue emitido específicamente para

un lote de producción.

DECLARACIONES ESPECÍFICAS en CS PARA CIERTOS PRODUCTOS:

Aceites

"producto se encuentra

en conformidad con las

normas sanitarias y

epidemiológicas del

gobierno”

Jugos de frutas y

vegetales

”producto no contiene

componentes nocivos y

es apto para el

consumo humano"

Bebidas no alcohólicas

"producto es apto para

el consumo humano".

Bebidas deportivas

"libre de riesgos

microbiológicos".

Bebidas energéticas

"producto está libre de

sustancias nocivas y

apto para el consumo

humano."

Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de

alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos

vegetales, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos

alimenticios

El MAAG requiere que la siguiente declaración aparezca en el certificado

de libre venta:

"libremente vendidos en Costa Rica y aptos para el

consumo humano”.

El MAAG acepta certificados de exportación emitidos y entregados por la

autoridad competente de cada país exportador (Ministerio de Salud).

No se aceptan documentos

proporcionados por compañías o

personas jurídicas privadas a excepción

de los documentos sobre el

cumplimiento de ciertas normas que se

han confirmado por funcionarios del

gobierno turco

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos,

son establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y

Ganadería (MAAG), además están homologados con la Unión

Europea.

• En idioma turco, sin embargo, un producto importado podrá llegar en su

empaque original, pero debe adherírsele una etiqueta permanente, en turco.

• La etiqueta debe contener:

Nombre y marca del

producto

Nombre y dirección de la

empresa productora,

empaquetadora e importadora.

Número de lote de

producción y fecha

Lugar de producción y

país de origen

Porcentaje de alcohol (si el

producto contiene más de 1.2%

de alcohol).

Valores nutricionales y

calóricos

Peso Neto / VolumenLista de ingredientes y

aditivos

Numero de Licencia de

Producción o Importación

otorgada por el MAAG y fecha.

Instrucciones de almacenamiento,

preparación y uso, en el caso que

se necesario.

Nombre y tipo de

material de empaque.

Precauciones especiales,

de ser apropiado

Fecha de expiración o

vida útil

Consideraciones especiales en etiquetado

Requisitos de etiquetado nutricional

El Código de Alimentos prohíbe la

inclusión de declaraciones como

"previene o cura la enfermedad" en las

etiquetas.

Esta prohibición se extiende a la

promoción y publicidad de los productos

alimenticios.

Solo los productos que son adecuados

para las personas que tienen trastornos

metabólicos o digestivos y las

condiciones fisiológicas especiales

pueden usar "dieta" en la etiqueta

Los valores nutricionales medidos por

100gr de producto se deben incluir en las

etiquetas de los productos alimenticios de

producción local e importada.

Los valores nutricionales deben incluir

proteínas, carbohidratos y grasa del

producto, como mínimo

La palabra "reducido" o "light" podrá estar

impresa en la etiqueta de un producto si

la energía y / o el contenido de grasa de

este se reduce en un 25%

Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera

musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación

Halal o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada

contraria del secularismo.

No es de uso obligatorio el logo Halal, el consumidor confía en el

proveedor del producto a la hora de comprar/consumir productos Halal

El significado del término Halal en Turquía ha experimentado un cambio

en los últimos años.

El animal debe ser sacrificado de acuerdo a las

normas impuestas por el Islam y cualquier tipo de

ganancia material se debe haber generado de forma

merecida.

El significado se ha ampliado al consumo de

productos sanos y beneficiosos para la salud, con el

fin de cuidar el cuerpo (préstamo de Allah, según el

Islam)

Modernización, investigación y mejoras tecnológicas en la

producción, por ejemplo aquellas que alargan la vida útil

del producto al mismo tiempo que disminuyen los costos

productivos.

En Turquía se asocia

más con un producto

saludable e inocuo que

con un tema religioso

¿Cómo obtener la certificación halal?

• Se solicita, los ingredientes del producto para

analizar si tiene algún contenido no permitido.

• Si hay productos intermediarios, se solicita y

analiza la documentación requerida a todos los

proveedores de la empresa candidata que

estén involucrados.

• Inspección a la empresa candidata y a sus

proveedores.

• Tras la realización de las inspecciones y si no

hay ningún inconveniente, se obtiene el

certificado.

• Tras la entrega del certificado, de validez anual,

se hacen inspecciones periódicas sin previo

aviso para controlar que la empresa siga

cumpliendo los requisitos.

GIMDES

Miembro del World Halal Council

Certificación se otorga a nivel de

producto, nunca de marca o de

empresa)

HALAL EN COSTA RICA

El ente certificador es el Centro

Cultural Musulmán de Costa Rica.

Los requisitos para las

inspecciones pueden consultarse

con el Sr. Omar Abdel, a quien

puede localizarle al teléfono

2240-4872

[email protected]

mailto:[email protected]

Turquía: potencial del mercado para frutas tropicales y...

Documents

Transcript of Turquía: potencial del mercado para frutas tropicales y...