UNIVERSIDAD ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA UNAPEC Maestría En Gerencia Y … · 2020. 8. 15. ·...
79
UNIVERSIDAD ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA UNAPEC Maestría En Gerencia Y Productividad Informe Final “Análisis de la Banca Móvil en el sistema Financiero Dominicano, Caso tPago 2013.” Sustentante Joan Pichardo 2011-1231 Facilitador Edda Freites Santo Domingo, Rep. Dom. Abril de 2013
Transcript of UNIVERSIDAD ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA UNAPEC Maestría En Gerencia Y … · 2020. 8. 15. ·...
UNIVERSIDAD ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA UNAPEC
Maestría En Gerencia Y Productividad
Informe Final
“Análisis de la Banca Móvil en el sistema Financiero Dominicano, Caso
tPago 2013.”
Sustentante Joan Pichardo 2011-1231
Facilitador Edda Freites
Santo Domingo, Rep. Dom. Abril de 2013
ii
RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue el de analizar los aportes de la Banca Móvil en
el sistema Financiero Dominicano, utilizando como referencia al producto
tPago; El propósito de este análisis es determinar cómo ha sido la evolución
de las diferentes tecnologías que sirvieron de base a lo que hoy son los
servicios financieros a través del teléfono celular y el impacto de este
novedoso producto de cara a los clientes de las instituciones financieras de
la República Dominicana.
iii
ÍNDICE GENERAL
RESUMEN ..................................................................................................... II
ÍNDICE DE FIGURAS.....................................................................................V
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1
CAPÍTULO I. BANCA MÓVIL ........................................................................ 3
1.1 Definición............................................................................................... 3
1.2 Evolución de la Banca Móvil .................................................................. 4
1.3 Plataforma Tecnológica ......................................................................... 7
1.4 Seguridad ............................................................................................ 12
1.5 Servicios Disponibles........................................................................... 14
1.6 Ventajas de la Banca Móvil.................................................................. 17
1.7 Proyecciones de la Banca Móvil a nivel Global ................................... 20
CAPÍTULO 2. GCS-SYSTEMS..................................................................... 30
2.1 Descripción de la empresa .................................................................. 30
2.2 Oficinas................................................................................................ 30
2.3 Historia ................................................................................................ 31
2.4 Productos y Servicios .......................................................................... 33
2.5 Producto tPago.................................................................................... 33
2.5.1 Plataforma..................................................................................... 34
2.5.2 Servicios........................................................................................ 35
2.6 Socios institucionales .......................................................................... 36
2.6.1 Bancos: ......................................................................................... 36
2.6.2 Telefónicas .................................................................................... 38
2.6.3 Compañía Adquirentes.................................................................. 39
iv
2.6.4 Facturadores ................................................................................. 39
2.6.5 Remesadoras ................................................................................ 41
CAPÍTULO III. SECTOR FINANCIERO Y LA BANCA MÓVIL EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA......................................................................... 42
3.1 Sector Financiero y la Banca Móvil en la Republica Dominicana ........ 42
3.1.1Sistema de Pagos de la Republica Dominicana (SIPARD) ............ 42
3.1.2 Procesos en un sistema de pago .................................................. 43
3.1.3 Instrumentos de pago.................................................................... 44
3.1.4 Administradores de Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores
............................................................................................................... 44
3.2 El Sector en Cifras............................................................................... 45
3.2.1 Crecimiento mensual de usuarios tPago. ...................................... 45
3.2.2 Cantidad de transacciones Mensual red tPago. ............................ 46
3.2.3 Volumen mensual de transacciones red tPago. ............................ 47
3.3 Valor agregado de los medios de pagos móviles tPago. ..................... 49
3.3.1 Tendencias de la Banca Móvil en la Republica Dominicana. ........ 52
CONCLUSIONES ......................................................................................... 57
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 59
ANEXOS....................................................................................................... 60
v
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Diagrama Evolución Tecnológica Banca Móvil ................................ 7
Figura 2: Primeros servicios ofertados por la Banca Móvil ........................... 14
Figura 3: Servicios ofertados por la Banca Móvil por tipo de Usuario........... 17
Figura 4: Bancos asociados a la red tPago................................................... 37
Figura 5: Telefónicas que participan en la red tPago.................................... 38
Figura 6: Adquirente participante en la red tPago......................................... 39
Figura 7: Empresas de Servicios que forman parte de la red tPago............. 40
Figura 8: Agentes Remesadores que forman parte de la red tPago............. 41
Figura 9: Instrumentos de Pagos de la Republica Dominicana..................... 44
Figura 10: Usuarios de Pagos Móviles tPago ............................................... 45
Figura 11: Cantidad de transacciones realizadas a través de tPago ............ 46
Figura 12: Cantidad por tipo transacciones realizadas a través de tPago .... 47
Figura 13: Volumen transaccional a través de tPago.................................... 48
Figura 14: Volumen por tipo de transacción a través de tPago..................... 48
1
INTRODUCCIÓN
El crecimiento de nuestra economía en los últimos años se debe a la
estabilidad financiera que han tenido nuestras instituciones bancarias.
Ofreciendo una gama de servicios, tasas de créditos adecuada que
contribuyen al crecimiento de la micro y mediana empresa y realizando
grandes inversiones a nivel de infraestructura y Tecnologías para la mejora
continua de los servicios ofertados, colocando a nuestro sector financiero
como uno de los más estables de la región.
Es por esto que en el marco de nuestra investigación queremos
analizar el desarrollo tecnológico alcanzado por el sistema financiero
dominicano en cuanto a disponibilidad de servicios, y cobertura a partir de la
inclusión de la Banca Móvil dentro de su cartera de productos tomando como
referencia el servicio de pagos móviles tPago.
El servicio tPago se basa en socios estratégicos que son los bancos,
que ponen a disposición de sus clientes este medio como un canal móvil de
manejo de sus finanzas.
Cada vez son más las instituciones financieras las que adoptan a
tPago como su plataforma móvil debido a la facilidad de integración,
eficiencia de costos, y rápida adopción por parte de los clientes.
Aprovechando en ese sentido, que cada día los teléfonos móviles alcanzan
niveles de penetración muy elevados en muchos países en desarrollo en los
que el acceso a los servicios financieros es todavía muy bajo y que la
telefonía móvil podría ser un catalizador que ayudara a aumentar el acceso
a los servicios bancarios de los no bancarizados.
2
La rápida introducción de los teléfonos móviles en los países en
desarrollo ha producido que el número de usuarios de telefonía móvil exceda
al número de personas con cuentas bancarias. Su desarrollo les permite
convertirse en un catalizador potencial de la bancarización. tPago a través
de su plataforma y estableciendo interconexiones seguras entra las
instituciones financieras y las empresas de telecomunicación facilitan el
poder iniciar y ejecutar transacciones financieras en tiempo real.
Convirtiendo este producto en una herramienta de vida para el manejo de las
finanzas personales.
En el marco de nuestra investigación pretendemos analizar los aportes
de la Banca Móvil en el sistema Financiero Dominicano, tomando como base
de este análisis al servicio tPago, demostrando a través de cifras estadísticas
la incidencia del producto de cara a las clientes de instituciones financieras
de la República Dominicana
3
CAPÍTULO I. BANCA MÓVIL
1.1 Definición
La banca móvil es un sistema que permite a los clientes de una
institución financiera realizar una serie de transacciones financieras a través
de un dispositivo móvil, proporcionando la mayor parte de los servicios
básicos disponibles en la banca tradicional, pero usando como medio un
dispositivo de comunicación móvil.
En un modelo académico, la banca móvil se define como la
disponibilidad de servicios bancarios y financieros con la ayuda de las
telecomunicaciones a través de los dispositivos móviles. 1
Drexelius y Herzig, en 2001 definieron la banca móvil como la
capacidad de realizar transacciones bancarias a través de un dispositivo
móvil, o más ampliamente - para llevar a cabo transacciones financieras a
través de un terminal móvil.
Esta definición es un adecuado trabajo, ya que incluye no sólo los
servicios básicos, tales como estados de cuenta bancarios y de transferencia
de fondos sino también opciones de pago electrónico, así como información
basados en servicios financieros.
Por su parte Kiesnoski, en 2000 definió la banca móvil como la
"capacidad de un banco prácticamente en cualquier momento y en cualquier
lugar.
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_banking
4
Los servicios financieros móviles comprenden una amplia gama de
servicios financieros suministrados a través de teléfonos móviles. En general
se distinguen dos tipos de categorías: los servicios de banca móvil, a través
de los cuales el cliente de un banco se conecta a su cuenta bancaria por
medio de su teléfono móvil, y los servicios de pago móvil, los cuales
comprenden una gama más amplia de servicios de pago que aunque no
sean servicios suministrados directamente por un banco, siempre involucran
la participación de un banco.2
1.2 Evolución de la Banca Móvil
Los bancos están constantemente en la búsqueda de soluciones que
ayudan a reducir el costo de las operaciones y mejorar la experiencia del
cliente. En este viaje continuo, el sector bancario ha visto varias tendencias y
una serie de innovaciones tecnológicas que se adoptan.
Las innovaciones en los canales de distribución de la banca, se
remontan a la introducción de los cajeros automáticos, que trajo consigo una
nueva era de la banca, y se adoptó un nuevo concepto, el de Auto-servicios
que marcó la entrada de la banca en cualquier momento y que los clientes
tuvieran acceso al dinero de sus cuentas en el momento de su conveniencia.
La ola de autoservicio continuó y el advenimiento de la banca por
Internet se introdujo, un concepto de banca en cualquier lugar y donde los
clientes podrían acceder desde la comodidad de su hogar u oficina.
2 Documento sobre políticas Servicios financieros móviles para ampliar el acceso mediante la regulación
5
La nueva ola de los canales de distribución dirigidos por la tecnología
había alcanzado a la banca de sucursales tradicionales y la experiencia del
cliente a partir de estos nuevos canales de distribución había establecido
nuevos estándares. Sin embargo, los bancos notaron una tendencia del
cliente visitando los cajeros automáticos para la realización de simples
consultas de saldo simple de movimientos. Esta tendencia comenzó a añadir
presiones de costos al canal. Por otro lado la banca por Internet se
enfrentaba a su propia batalla debido a problemas de seguridad y el uso
restringido de los clientes al I-Banking desde su casa y equipos de oficina.
Había llegado el momento para un canal de distribución que permitió
a los bancos a resolver los problemas que aquejan a los canales de
tecnología existentes. Este vino en la forma de la banca móvil ya que los
bancos comenzaron a aprovechar el potencial de los móviles inteligentes de
nueva generación para ofrecerlo a sus clientes.
A largo de los años, la banca móvil ha pasado de ser un canal de
información simple entrega, a un canal de banca transaccional global
impulsado por las necesidades del crecimiento del negocio y el progreso en
la tecnología móvil.
La primera banca móvil y las iniciativas de pago fueron anunciadas
durante 1999 por una compañía llamada Paybox que contaba en gran
medida con el apoyo financiero de Deutsche Bank. La compañía fue fundada
por dos jóvenes de alemán (Mathias Entemann y Ortwein Eckart) y fue
expandida con éxito la solución en Alemania, Austria, Suecia, España y la
Reino Unido. Alrededor de 2003, más de un millón de personas se
registraron en Paybox y la compañía fue evaluada por Gartner como líder en
el campo. Desafortunadamente Deutsche Bank tuvo que retirar su apoyo
6
financiero y la empresa se tuvo que reorganizar rápidamente todas las
operaciones pero en Austria cerraron.
Otro motor de arranque temprano fue una iniciativa española,
considerara como un líder en el campo y respaldada por BBVA y
Telephonica, llamada Mobi Pago. El nombre fue cambiado más adelante a
Mobi pago y todos los bancos y operadores móviles en España fueron
invitados a participar. El producto fue lanzado en 2003 y muchos minoristas
fueron adquiridos a aceptar la confirmación de pago especial USSD. Debido
a la participación del complejo y los constantes desafíos políticos de los
diferentes propietarios, el producto nunca cumplió la promesa que le había
hecho. Sin apoyo de marketing y ninguna razón de peso para su aprobación,
esta iniciativa está haciendo agua en este momento.
Muchos otros grandes actores anunciaron iniciativas y pilotos con
gran fanfarria, pero no causaron impactos y todas estas iniciativas se
suspendieron en última instancia.
Algunos de los primeros ejemplos de ello son las famosas máquinas
expendedoras en el aeropuerto de Helsinki apoyado por un sistema de
Nokia. Siemens realizo anuncios en conjunto con una compañía alemana de
comercio electrónico, Brokat. Por su lado Brokat también ganó un contrato
lucrativo con Vodafone en 2002, pero se estrelló poco después, cuando se
agoten los fondos. Israel produjo un gran número de pagos móviles de nueva
generación. De los muchos, sólo uno sobrevivió - Trivnet. Otros como
Adamtech (con una solución técnicamente llamado Cellpay) y Paytt
desapareció después de un número de pilotos, pero sin ningún éxito
implementaciones de producción.
7
Las iniciativas en Noruega, Suecia y Francia nunca tuvo la tracción.
France Telecom lanzó un producto ambicioso basado en un teléfono móvil
especial con un lector de tarjetas integrado. La solución funcionó bien, pero
nunca llegó a ser popular debido a que el teléfono atractivo, especial que los
participantes necesitan con el fin de realizar estos pagos.
Desde 2004, la banca móvil y la industria de pagos ha alcanzado la
mayoría de edad. Implementaciones exitosas con casos de negocios
positivos y el impacto estratégico importante se han visto recientemente.3
1.3 Plataforma Tecnológica
Los avances en las funciones de banca móvil se corresponde con el
progreso de la tecnología de la comunicación y de los dispositivos móviles y
esto alimentó una especie diferente de la evolución de la banca móvil.
Estos avances tecnológicos que impulsaron el progreso de la banca
móvil se representan en el siguiente diagrama:
Figura 1: Diagrama Evolución Tecnológica Banca Móvil
3 http://mbanking.blogspot.com/2007/11/perspective-on-history.html
8
SMS Banking: Las primeras generaciones de banca móvil fueron
impulsados por la comunicación SMS. Usando la banca SMS, los bancos
podrían alertar a los clientes sobre las actividades de sus cuentas bancarias
y sus clientes podrían realizar solicitud de información mediante el envío de
un SMS a un número publicado.
Los servicios bancarios SMS se accionan por medio de un empuje
(PUSH) y por tracción (PULL) de mensajes. Los Mensajes a través de PUSH
son aquellas en que el banco elige para enviar al teléfono móvil de un cliente,
sin que el cliente inicie una petición de la información. Normalmente
mensajes PUSH podrían ser mensajes de mercadeo móvil o mensajes de
alerta a un evento que ocurre en la cuenta bancaria del cliente, como por
ejemplo un retiro importante de los fondos del cajero automático o un gran
pago o consumo mediante la tarjeta de crédito del cliente.
Otro tipo de mensaje PUSH es One-Time Password (OTP) que son
de las últimas herramientas usadas por los proveedores de servicios
financieros y bancarios en la lucha contra el fraude cibernético. En lugar de
confiar en los tradicionales contraseñas memorizadas, OTP son solicitados
por los consumidores cada vez que deseen realizar transacciones utilizando
la interfaz de banca en línea o móviles. Cuando se recibe la solicitud de la
contraseña se envía al teléfono del consumidor a través de SMS. La
contraseña ha caducado una vez que ha sido utilizado una vez o programado
su ciclo de vida ha expirado.
El PULL de mensajes son los que son iniciados por el cliente,
utilizando un teléfono móvil, para la obtención de información o la realización
de una transacción en la cuenta bancaria. Ejemplo de PULL de mensajes es
una consulta de saldo de cuenta o una solicitud de información actual como
9
las tasas de cambio y tasas de interés de los depósitos, según lo publicado y
actualizado por el banco.
El cliente del banco tiene la facultad y la capacidad de seleccionar la
lista de actividades (o alertas) que él / ella necesita para estar informado.
Esta funcionalidad de elegir las actividades se puede realizar mediante la
integración en el canal de banca por Internet o por el centro del banco
atención y servicio.
Este modo de la banca fue muy popular, pero tiene las siguientes limitaciones:
• La comunicación SMS no es en tiempo real.
• Temas de seguridad alrededor de la transmisión del SMS.
WAP Banking: Este tipo de tecnología de comunicación permite a
los clientes acceder a sus cuentas bancarias en tiempo real y de forma
segura.
Banca móvil (WAP) es una gama de servicios bancarios electrónicos
disponibles a través de la red de comunicación móvil basado en tecnología
WAP. Estos son los servicios financieros para los usuarios móviles para
consultas de cuentas, hacer transferencias, pagar cuentas o gastos,
administrar cuentas de la empresa o las instrucciones de proceso. La banca
móvil (WAP) es conveniente, fácil de aplicar, segura y confiable.
WAP (Wireless Application Protocol) fue concebido por cuatro
compañías: Ericsson, Motorola, Nokia y Unwired Planet (ahora Phone.com) y
es una especificación de un conjunto de protocolos de comunicación para
estandarizar la forma en que los dispositivos inalámbricos, como los
teléfonos celulares y los transceptores de radio, se puede utilizar para
10
acceder a Internet, incluyendo el correo electrónico, la World Wide Web,
grupos de noticias, y mensajería instantánea.
USSD Banking: WAP bancario, aunque muy popular, se limita a un
conjunto específico de dispositivos (Smart Phone) por lo que se dio paso a la
entrada del uso de datos no estructurados (USSD) lo que permitió un acceso
interactivo en tiempo real a las cuentas bancarias de los teléfonos básicos.
La tecnología USSD (Unstructured Supplementary Service Data) es
un sistema global para la tecnología de comunicación móvil (GSM) que se
utiliza para enviar mensajes de texto entre un teléfono móvil y un programa
de aplicación en la red. Las aplicaciones pueden incluir prepago móvil o
mobile chat.
USSD es similar al servicio de mensajes cortos (SMS), pero, a
diferencia de SMS, las transacciones USSD se producen durante la sesión
solamente. Con SMS, el mensaje de escaneado se envía a un teléfono móvil
y se almacena por varios días si el teléfono no está activado o dentro del
rango.
Web móvil Banking: A partir del aumento del uso de los teléfonos
inteligentes y los teléfonos sofisticados la banca móvil avanzo en esta
dirección, proporcionando lo que se conoce como Web Movil Banking.
La Web móvil se refiere al acceso a la World Wide Web, es decir, el
uso de servicios de Internet basados en un navegador, desde un dispositivo
móvil de mano, tales como un teléfono inteligente, un teléfono de
características o un tablet PC, conectado a una red móvil u otra red
inalámbrica.
11
Tradicionalmente, el acceso a la Web ha sido a través de servicios
de línea fija en pantalla de grande laptops y computadoras de escritorio. Sin
embargo, la Web es cada vez más accesible en dispositivos portátiles e
inalámbricos. Uno de los primeros informe de la ITU (Unión Internacional de
Telecomunicaciones) arrojo que con las actuales tasas de crecimiento, el
acceso a Internet por las personas a través de los ordenadores portátiles y
dispositivos móviles inteligentes es probable que supere el acceso web
desde ordenadores en los próximos cinco años .El cambio hacia el acceso
web móvil se ha acelerado con el incremento desde 2007 de los
smartphones multitouch más grandes, y de los Tablet PC multitáctil en 2010.
Ambas plataformas ofrecen un mejor acceso a Internet, pantallas, y un
navegador o aplicación basada en las experiencias de usuario Web de las
generaciones anteriores de dispositivos móviles.
La distinción entre las aplicaciones web y aplicaciones móviles
nativas se basa en que los navegadores móviles al tener acceso directo al
hardware de los dispositivos móviles (incluidos los acelerómetros y chips
GPS), mejoran la velocidad y la capacidad de aplicaciones basadas en
navegador.
Acceso a la red móvil hoy en día todavía sufre de problemas de
interoperabilidad y usabilidad. Problemas de interoperabilidad se derivan de
la fragmentación de la plataforma de dispositivos móviles, sistemas
operativos móviles y navegadores. Problemas de usabilidad se centra en el
pequeño tamaño físico de los factores de forma de teléfono móvil (límites a la
resolución de la pantalla y el usuario de entrada / operativo). A pesar de
estas deficiencias, muchos desarrolladores de móviles eligen crear
aplicaciones usando Internet Móvil. A junio 2011 la investigación sobre el
desarrollo móvil Mobile Web encuentra la tercera plataforma más utilizada,
por detrás de Android y iOS.
12
Aplicaciones en el teléfono móvil: Los dispositivos móviles se han
convertido en avanzada herramienta tecnológica que permite la posibilidad
de tener aplicaciones instaladas en el teléfono móvil para proporcionar una
interfaz de usuario. Las aplicaciones de banca móvil de nueva generación
ofrecen varias características completas, tales como:
• Pre-almacena la información relacionadas con los clientes para mejorar los
tiempos de respuesta y la experiencia del cliente
• Mejora de la comunicación en la capa de seguridad mediante el uso de
algoritmos cifrados.4
1.4 Seguridad
La seguridad de las transacciones financieras, en ejecución desde
algún lugar remoto y la transmisión de la información financiera a través del
aire, son los retos más complicados que deben ser abordados conjuntamente
por los desarrolladores de aplicaciones móviles, proveedores de servicios
inalámbricos de red y los departamentos de TI de los bancos.
Los siguientes aspectos deben ser abordados para ofrecer una
infraestructura segura para las transacciones financieras a través de la red
inalámbrica:
• Parte física del dispositivo de mano. Si el banco está ofreciendo tarjetas
inteligentes de seguridad basada en la seguridad física del dispositivo es
más importante.
• Seguridad de cualquier aplicación que se ejecuta en el dispositivo por el
cliente. En caso de que el dispositivo es robado, el hacker debe requerir al
menos un ID / contraseña para acceder a la aplicación. 4 http://www.infosys.com/finacle/solutions/thought-papers/Documents/evolution-mobile-banking.pdf http://searchmobilecomputing.techtarget.com
13
• Autenticación del dispositivo con el proveedor de servicios antes de iniciar
una transacción. Esto aseguraría que los dispositivos no autorizados no
están conectados para realizar transacciones financieras.
• ID de usuario / contraseña de autenticación de cliente por el banco.
• Cifrado de los datos que se transmiten por el aire.
• El cifrado de los datos que se almacenarán en el dispositivo para su
posterior análisis / fuera de línea por el cliente.
One-Time Password (OTP) es la última herramienta usada por los
proveedores de servicios financieros y bancarios en la lucha contra el fraude
cibernético. En lugar de confiar en las tradicionales contraseñas
memorizadas, OTP son solicitados por los clientes cada vez que deseen
realizar transacciones utilizando la banca en línea o interfaces móviles.
Cuando se recibe la solicitud de la contraseña se envía al teléfono del
consumidor a través de SMS. La contraseña ha caducado una vez que ha
sido utilizado una vez o programado su ciclo de vida ha expirado.
Debido a la preocupación explicitada anteriormente, es
extremadamente importante que los proveedores de gateway SMS puedan
proporcionar una buena calidad de servicio para los bancos e instituciones
financieras en lo que respecta a los servicios de SMS. Por lo tanto, la
prestación de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) es un requisito para
esta industria, es necesario contar con las garantías de los clientes bancarios
de entrega de todos los mensajes, así como mediciones de la velocidad de la
entrega, el rendimiento, que se garantiza una solución de mensajería de
realizar.5
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_banking
14
1.5 Servicios Disponibles
La nueva generación de clientes esta acostumbrados a tener acceso
a la información a su conveniencia. Esta demanda incluye a la información
bancaria ya que los clientes comenzaron a exigir el concepto de autoservicio
y tener acceso a sus cuentas bancarias en los lugares de su conveniencia.
Los clientes tenían la costumbre de entrar en las sucursales
bancarias y cajeros automáticos para operaciones de consulta simples, así
como la emisión de cheques para pagos de pequeñas transferencias de
fondos de valores, y pagos de facturas. Todo esto sumado a los costos de
operación. Estos controladores del negocio contribuyeron al crecimiento de la
banca móvil a través de diversos modos de funcionamiento, que los bancos
comenzaran a buscar soluciones alternativas como se muestran en siguiente
figura: Figura 2: Primeros servicios ofertados por la Banca Móvil
Alertas SMS: Una de las preocupaciones principales bancos
enfrentaban era que los clientes hicieran varias operaciones de consulta en
los cajeros automáticos y esto se suma a la carga sobre la infraestructura
ATM. Este tráfico fue particularmente fuerte durante días de cobro.
Los bancos adoptaron una solución proactiva de comunicación
saldos de las cuentas y la actividad transaccional importante en las cuentas
de los clientes a través de un simple SMS. Lo que conllevo a que los clientes
15
no tuvieran que estar haciendo cola delante de los cajeros automáticos para
las transacciones de información.
Consultas de cuenta: La tecnología SMS resultó bastante simple
para los bancos a adoptar esto como un canal de autoservicio. Este modelo
de operación de los clientes que participan enviando un SMS a un número
publicado del Banco con una palabra clave y la información de identificación.
Transferencia de fondos y pago de facturas: los bancos
comenzaron a darse cuenta del potencial de ofrecer transacciones
financieras a través del dispositivo móvil. El primer conjunto de transacciones
que se ofrecerán son la transferencia de fondos entre las cuentas de los
clientes propios y los pagos a los emisores de facturas pre-designadas como
empresas de servicios públicos. Estas instalaciones redujo el uso de
cheques, por lo tanto, contribuir a la costo-beneficio para los bancos.
Servicios de pago: Los teléfonos móviles se había enganchado
mucho más rápido que todos los canales de distribución de tecnología
anteriores y los bancos se vieron obligados a ofrecer nuevas instalaciones. El
teléfono móvil es único en que se trataba de un dispositivo personal que
tenía poder de cómputo, capacidad de almacenamiento y ocupó una mayor
cuota de la mente de los clientes de la cartera dinero tradicional.
Esto dio lugar a nuevos pensamientos entre los banqueros que
querían aprovechar estas capacidades para ofrecer el más reciente conjunto
de transacciones en el teléfono móvil. Este llegó en la forma de permitir que
las transacciones de pago a través del teléfono móvil. El pago móvil basado
presenta en dos formas básicas:
16
• Los pagos de proximidad: Estos son pagos que se hacen utilizando el
teléfono móvil como un instrumento de transacción. La autorización de la
transacción se comunica a los dispositivos especializados en el
establecimiento comercial con un medio de comunicación conocido como
Near Field Communication (NFC). Los pagos de proximidad a través de
teléfonos móviles anuncia una nueva era, como teléfonos móviles ahora
pueden reemplazar muchos de los instrumentos de transacción populares,
tales como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de transporte.
• Pagos sin Proximidad: son aquellos pagos en el que el teléfono móvil
autoriza la transacción usando un modo estándar de comunicaciones
móviles, tales como SMS / GPRS. El establecimiento comercial y el cliente
no están en la proximidad física. La transacción activada a través del
teléfono móvil es un seguro fuera de la banda de autorización para las
transacciones de comercio electrónico.
Solicitudes de préstamos y solicitudes de servicio: Como los
teléfonos móviles evolucionan hacia los teléfonos inteligentes y la usabilidad
está mejorando, los bancos les resulta más fácil ofrecer servicios más
complejos en el teléfono móvil. Las últimas tendencias incluyen los
préstamos que se ofrecen a través de peticiones realizadas desde el teléfono
móvil registrados previamente. Los clientes pueden proporcionar detalles
sobre el préstamo y hacer uso de la aprobación inmediata esta.
Hoy en día, la banca móvil genera distintos tipos de usuarios y ofrece
un ramo de adaptar las instalaciones realizadas para cada segmento de
clientes.
17
Un breve panorama es como se representa en el siguiente
diagrama:6
Figura 3: Servicios ofertados por la Banca Móvil por tipo de Usuario
1.6 Ventajas de la Banca Móvil
Para las instituciones financieras la Banca Móvil brinda las siguientes
ventajas:
Mediante la introducción de un sistema de banca móvil la fidelidad de
los clientes puede ser mucho mayor. Esto se debe a que hay más interacción
con el cliente y una mejor comunicación. Como resultado, los clientes pueden
ser servido mucho mejor que los centros de llamadas tradicionales.
Los bancos y las instituciones financieras inmediatamente pueden
ahorrar en los costos de operación mediante la institución de un sistema de
banca móvil y la disminución de los centros de llamadas. El uso de un
6 http://www.infosys.com/finacle/solutions/thought-papers/Documents/evolution-mobile-banking.pdf
18
sistema de banca móvil también reduce el costo de un sistema basado en
papel.
También hay una dramática disminución en el riesgo financiero a los
bancos a causa de constantes alertas de fraude y notificaciones a los
clientes. Y los clientes también se sentirán seguros porque las transacciones
requieren varias autenticaciones de seguridad y las transacciones son
instantáneas.
Los bancos pueden ahorrar dinero mediante el uso de la banca móvil
para llevar a cabo cualquiera de las promociones o campañas de marketing.
Además, las campañas móviles de dos vías de comercialización, se
puede controlar en tiempo real sin ningún tipo de personal adicional. Se
pueden hacer cambios de inmediato, en caso de problemas.7
De cara al cliente se pueden obtener los siguientes beneficios:
Olvidarse de las filas. De acuerdo con Carmen Sánchez, directora
de Mercadotecnia y productos de Multiva, el promedio de tiempo que le toma
a un cuentahabiente ir a una sucursal bancaria es de 40 minutos (20 para
llegar y 20 en espera de ser atendido). Por ello, contar con un dispositivo que
permita realizar movimientos con sólo apretar un par de teclas (o deslizar los
dedos sobre tu pantalla), puede dar espacio para comer sin prisa, salir antes
del trabajo o, simplemente, llegar a tiempo a una cita.
Costos: la ventaja de realizar operaciones desde tu celular es que la
mayoría de los bancos que ofrecen el servicio de banca en línea no cobran
otra comisión por las transacciones, así el costo de tus operaciones puede 7 http://emitsms.com
19
ser menor a que si, por ejemplo, consultas tu saldo con tu tarjeta en un cajero
de un banco diferente a tu emisor.
Aprendizaje: Familiarizarte con las aplicaciones de celular para
realizar operaciones bancarias ayuda a no quedarte atrás en los procesos
tecnológicos. Es imposible pensar que los modelos de servicios
permanecerán estáticos.
Seguridad: Los bancos han trabajado en esquemas con los más
altos controles de seguridad para que las operaciones tengan los menores
riesgos posibles. Es por ello que se generaron nuevos esquemas de cuentas
pues, además de prevenir prácticas como el lavado de dinero, al tener un
tope bajo en los montos por transacción, se minimiza el riesgo si te roban el
celular.
Atención inmediata: La estrategia de negocios de los bancos es
consentir a sus clientes para hacerlos sentir que el pago por los servicios es
justo, por ello.
Simplicidad: Las nuevas aplicaciones para teléfonos se distinguen
en general por ser intuitivas y fáciles de usar. No debe haber
predisposiciones a que la herramienta en el teléfono será complicada, los
dispositivos tienen filtros que se encargan de impedir que los clientes ‘metas
la pata' al presionar mal una tecla.
Pagar servicios sin necesidad de domiciliar: Pagar el agua, luz o
gas desde tu teléfono no implicará que se realice el cobro automático a las
tarjetas; lo único que se necesita es vincular la cuenta que el cliente decida y
el cuándo lo decide el cliente.
20
No uso de dispositivo (Token): Si bien los 'token' han sido una
buena herramienta de seguridad para proteger las transacciones en línea, es
muy fácil que el cliente se vea impedido a hacer una operación desde su
oficina si lo olvido en casa. Los esquemas de banca móvil ya no implican que
se deba introducir los códigos generados por esos dispositivos.
Compras más informadas: Realizar compras desde el celular da la
oportunidad de tomar decisiones más acertadas, e incluso Deloitte considera
que las compañías de productos de consumo y minoristas tendrán que
adaptar su estrategia de mercadotecnia a esta generación de usuarios más
informados que utilizan su dispositivo móvil para complementar su
experiencia de compra.8
Organización de presupuesto: Contar con el registro de los gastos
comprendido en tu estado de cuenta permite un mejor control del dinero que
cuando se todo el efectivo en las manos y los impulsos de gastarlo.
1.7 Proyecciones de la Banca Móvil a nivel Global
� 6 de cada 10 consumidores online utilizarán su móvil para
comprar durante el 2013.
Se espera que los consumidores gasten más de 37 mil millones de
dólares en compras a través de sus dispositivos móviles, un crecimiento
considerable, respecto a los aproximadamente 24 mil millones del año
anterior, según pronostica el informe de eMarketer. Pero eso no es todo,
incluso en aquellos casos en los que los clientes no quieren completar su
8 http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/
21
compra en su pantalla inteligente, y finalmente se dirigen a su ordenador de
escritorio, sus inseparables amigos móviles juegan un papel determinante.
Las estimaciones de eMarketer reflejan una integración los
dispositivos móviles en el día a día de los consumidores en Estados Unidos.
Está previsto que el número de compradores a través del móvil aumente
cerca del 24% este año, lo que supone 118 millones de consumidores
móviles, el 62% de los compradores digitales. De confirmarse esta tendencia,
en 2016 8 de cada 10 compradores online serán compradores móviles.
A medida que aumenta el número de usuarios de móviles, también lo
hace el número de consumidores digitales. Los últimos estudios apuntan a
que en 2013 se comprarán 72 millones de dispositivos móviles, una cifra que
aumentará un 65% durante el 2016, hasta llegar a los 119 millones de
usuarios móviles. Esto supone un gran aumento del número de potenciales
compradores online, por lo que eMarketer espera que se duplique en 3 años.
Lo que sí es cierto es que tanto internet como los dispositivos
móviles influyen cada vez más en los procesos de compra. Según el último
estudio de Cisco, el 78% de los compradores consulta el medio online en
busca de información sobre aquellos productos en los que está interesado en
comprar. De las marcas depende el disponer de la información más completa
y de calidad, de tal modo que atraiga al cliente a su web, así como ofrecer la
oferta o estímulo final para conseguir la ansiada conversión.
Asimismo se hace imprescindible contar con una estrategia para
dispositivos móviles, comenzando por la optimización de su sitio, de tal modo
que se asegure la presencia de la marca en este soporte.
22
� El mercado global de las compras móviles alcanzará los 1.200
millones de dólares este año
El móvil nos acompaña prácticamente las 24 horas del día. Es lo
primero que utilizamos cuando nos levantamos y lo último que miramos al
acostarnos y salir de casa sin él es cada vez más impensable. Pero con una
penetración en el mercado tan importante y un uso tan extendido, ¿cómo
será el panorama que dibuje este pequeño dispositivo para 2013?
Según el estudio Our Mobile Planet de Google, cada día “nacen”
700.000 smart phones al día. Y aunque la penetración en el mercado ya es
increíble, en 2013 esta cifra no va a hacer más que crecer.
Compra Móvil 23 enero En España el 89% de los usuarios de Smart
phones navegan por internet desde sus dispositivos, una cifra que es del
93% en Reino Unido y del 90% en Francia. Alemania, en cambio, sigue más
rezagada, con un 85%. Unas cifras a las que hay que sumar el alto
porcentaje de búsquedas locales que se realizan en estos dispositivos y que
cada vez más el proceso de compra online se realiza desde el móvil.
Teniendo en cuenta los datos de crecimiento móvil y la frecuencia de
compra desde estos dispositivos en 2012, la situación para 2013 se prevé
emocionante en el ámbito del comercio online.
Facebook logró que el 14% de los beneficios durante el tercer
trimestre de 2012 provinieran de la publicidad móvil, es decir, 150 millones de
dólares. Pandora, en cambio, registró un 58% de ganancias móviles en la
segunda mitad de 2012. Unas cifras que seguramente aumentarán año tras
año a medida que aumente también el número de Smart phones y se utilicen
estos dispositivos con más frecuencia y para más cosas.
23
Según Gartner, las compras móviles generarán 1.200 millones de
dólares en todo el mundo. Un crecimiento que las empresas no pueden dejar
de aprovechar, ya que el marketing móvil ofrece unas oportunidades únicas
de segmentación, estrategia multiplataforma y geolocalización.
� Transacciones de ventas en dispositivos móviles aumentarán
35% en América Latina
Las transacciones de ventas del consumidor que se realizan a través
de dispositivos móviles, crecerán en un 35% en proporción a las
transacciones totales realizadas entre el 2012 y 2015 en América Latina, de
acuerdo a un estudio comisionado por Tata Consultancy Services (TCS)
empresa de servicios de TI, consultoría y soluciones de negocios.
En una tendencia similar a la de las transacciones de ventas, los
servicios al cliente y las campañas de marketing específicas para móviles
experimentarán un crecimiento sustancial en proporción a todas las
interacciones que realizan los consumidores, aumentando en un 38% y 40%
respectivamente entre 2012 y 2015.
Las empresas que reportaron el mayor éxito con los consumidores
móviles digitales son aquellas que se adaptan más rápidamente a las nuevas
plataformas como las tabletas. Globalmente, las empresas líderes tuvieron
un promedio de 25% de sus aplicaciones móviles diseñadas específicamente
para tabletas. En contraste, las empresas con el menor éxito sólo tuvieron un
17%. La rápida adopción de múltiples dispositivos móviles tanto por los
consumidores como por empleados, sin embargo, requiere que las
estrategias sigan evolucionando aún más.
24
Las empresas necesitan cada vez más aplicaciones diseñadas para
implementarse tanto en teléfonos inteligentes como en tabletas. Las
compañías líderes que tomaron parte de este estudio reconocen que esta
estrategia les permite ajustar sus aplicaciones de manera más eficiente a
través de grupos de usuarios y tipos de dispositivos móviles.
Durante el 2012 en América Latina el 28% de las empresas contaron
con aplicaciones disponibles tanto para teléfonos inteligentes como para
tabletas. Sin embargo, está encaminado para aumentar en más del 20% para
el 2015, con más de un tercio (34%) de todas las aplicaciones planificadas
para que se utilicen usadas en ambos tipos de dispositivos.
“Las empresas orientadas al consumidor necesitan desarrollar estrategias
móviles digitales fuertes y bien ejecutadas, para que puedan capitalizar las
tremendas oportunidades de ventas, marketing, y servicio, que se están
abriendo por la vía de dispositivos móviles de los consumidores”, comenta
Ankur Prakash, Presidente y COO para TCS América Latina.
“Los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en los dispositivos
computarizados preferidos de los consumidores mientras están en
movimiento, y por su lado, las tabletas están tomando un mayor
protagonismo para éstos consumidores desde sus casas. Como resultado,
los dispositivos móviles están transformando la experiencia de los
consumidores en interacciones contextuales desde cualquier lugar y a
cualquier hora, y se están convirtiendo en el nuevo campo de batalla para
atraer y retener segmentos de consumidores rentables”, agrega Prakash.
25
Las compañías también están comenzando a entender la necesidad
de diversificar el tema de las aplicaciones para mejorar la manera del trabajo
interno. En el 2012, la empresa Latinoamericana tradicional tendrá, por un
fuerte margen, un mayor número de aplicaciones desarrolladas para los
representantes de servicios al cliente, en comparación con las aplicaciones
diseñadas para los vendedores, excediendo a aquellas para los
consumidores. Para el 2015, el área de atención al cliente continuará
acelerando su paso con aplicaciones para los vendedores que mantienen el
liderazgo sobre aquellas para los consumidores.
� El creciente número de usuarios de smartphones y tabletas han
hecho que el 11% de las compras online totales de 2012 fueran a
través de estos terminales.
Un nuevo estudio concluye que los ingresos de las compras a través
de Smart phones y tabletas casi se duplicaron el pasado año 2012 frente a
las cifras registradas el año anterior y seguirá en aumento en los próximos
años. Aunque el estudio es sobre Estados Unidos, en Europa la tendencia es
similar.
De acuerdo con el informe realizado por eMarketer, los vendedores
estadounidenses ingresaron 25.000 millones de dólares el pasado año, lo
que supone un incremento del 81% frente a 2011. Para el año 2016, se
espera que las compras en Estados Unidos a través de dispositivos móviles
alcancen una cifra de cerca de 90.000 millones de euros, casi cuatro veces
más que la de 2012.
26
Por su parte, el estudio concluye que los dispositivos móviles fueron
usados para el 11% de las compras de comercio electrónico el año pasado y
se espera que ese número aumente hasta representar el 15% de las ventas
online totales en 2013.
EMarketer atribuye este aumento al creciente número de propietarios
de teléfonos inteligentes.
Además, según el estudio, publicado en cnet, las tabletas son una
herramienta más usada que los smartphones para realizar compras online.
Así, el crecimiento de las compras será mucho más rápido a través de los
tablets que de los teléfonos en los próximos años.
Un reciente estudio realizado por la IDC, estima que la suma de
compras a través de dispositivos móviles durante el año 2017 alcanzará los
mil millones de dólares gracias a la expansión y popularización de esta forma
de pagos.
La mayoría de estos pagos, un 66% provendrán del mobile
commerce, es decir, las compras que se produzcan a través de la página
web móvil de una empresa. Por otro lado, los pagos vía NFC alcanzarán el
25% del total, gracias a la expansión de esta tecnología no sólo en los
terminales móviles sino también en los puntos de venta.
“La creciente prevalencia del Smart phone está permitiendo una variedad de
métodos de pagos móviles que, combinados, están convirtiéndose en un
share importante del comercio global”, aseguró Aaron McPherson, director de
estrategias de pago globales de IDC. “Esperamos que las tasas de
crecimiento sigan acelerándose y los vendedores se sientan más cómodos
con la tecnología”.
27
Puede que 1 mil millones de dólares, 784.700 millones de euros,
suene como una cantidad enorme, pero realmente supone un 2,56% de
todos los pagos globales que se pueden procesar a través de dispositivos
móviles en 2017 si la tecnología y la demanda fueran suficientes. Pero que
realmente se cumplan las previsiones dependerá de las instituciones
financieras, las compañías telefónicas y las tiendas para coordinar que los
pagos móviles evolucionen hasta convertirse en un estándar.
De acuerdo con un informe de Berg Insight, se prevé que el número
de usuarios activos de servicios de pagos móviles en mercados emergentes,
aumente de los 61 millones en 2011 a 381 millones en el año 2017
Las cifras presentadas representan un crecimiento anual compuesto
del 36 por ciento. Se espera que el valor total de las transacciones de dinero
móvil pase de los 44.000 millones en 2011 a 395.000 millones en 2017, o un
crecimiento anual del 44 por ciento para ese periodo.
“La industria se encuentra en una fase muy emocionante en estos
momentos. El dinero móvil no sólo ha tenido éxito en Kenia, estamos viendo
un crecimiento exponencial en Tanzania, Uganda y otros países también”,
dijo Lars Kurkinen, analista de Berg Insight. Y añade que una serie de
servicios dirigidos a la población no bancarizada se han lanzado en varios de
los países más grandes del mundo, como Bangladesh, Pakistán, India,
Nigeria, México y Argentina.
En algunos países, los servicios de dinero móvil ya han madurado
hasta el punto de que surjan importantes oportunidades de negocio para las
empresas de las industrias adyacentes, como los proveedores de seguros.
“El dinero móvil está transformando el mercado de productos como los
28
microseguros, e impulsará la captación de los pagos electrónicos de bienes y
servicios en muchas economías emergentes”, concluye Kurkinen.
Si bien la banca móvil está en plena etapa introductoria en el
mercado Latinoamericano, donde espera la masificación de su uso para que
se convierta en un medio de pago práctico y accesible, la siguiente fase del
desarrollo de esta tecnología es hacia la convergencia de servicios,
consideran especialistas.
Para Samuel Hourdin, director de e-banking y autentificación on line
de Gemalto para América Latina, las empresas de tecnología y los bancos
están iniciando ya la segunda etapa de la banca móvil, donde a través del
celular no sólo se podrán realizar operaciones básicas bancarias, sino
también compras por ésta misma vía, así como la geolocalización de ofertas
y la interrelación con otros dispositivos.
En relación a las áreas de comercio electrónico y transacciones
móviles, la empresa especializada en tecnologías de medios de pago
consideró que se observarán incrementos notables, donde se estima
inclusive que para el 2015, México mostrará porcentajes de crecimiento por
encima de Brasil, quien actualmente lidera la región.
“La otra tendencia que se está llevando en paralelo es la convergencia de
mecanismos de seguridad, donde ya no se requerirá cargar con un token,
sino que a través de los sistemas informáticos se tenga una clave o
autentificación segura que sirva para el celular y las transacciones en
Internet”, dijo el directivo.
29
De acuerdo con el último estudio de la AMIPCI, 68% de las personas
que no han realizado e-commerce es debido a que no saben cómo hacerlo y
22% es porque no confían en compartir información de sus tarjetas en línea.
Por ello, los bancos y las empresas están cambiando los dispositivos
de seguridad, como es el caso de los servicios de banca móvil, donde, a
través de la colocación de un chip especializado, los teléfonos tienen
encriptado el código de seguridad que se utiliza en los servicios de banca por
Internet.
“Obviamente hay que darle seguridad máxima a estos dispositivos, pero es
un hecho que los próximos años serán de la banca móvil en mercados en
desarrollo, como lo es el mexicano”, dijo el ejecutivo.9
9 http://www.puromarketing.com
30
CAPÍTULO 2. GCS-SYSTEMS
2.1 Descripción de la empresa
GCS Systems, LTD inicia en Junio del 2007 con una visión de ofrecer
soluciones de Pagos Móviles como la recarga de tiempo aire, transferencias
de persona a persona, el pago de remesas, compras en comercios y
compras en el móvil. Estas ideas sirvieron como base para un estudio
detallado y profundo de la Banca Móvil y los Pagos Móviles a nivel mundial. 10
Producto de esta exhaustiva investigación nace GCS como un joint
venture regional de inversionistas con gran experiencia y capacidad en las
áreas de estrategia, operaciones y riesgo en la industria de medios de pagos
y en los desarrollos comerciales y la conceptualización de ideas originales.
GCS Systems brinda soluciones de tecnología móvil innovadoras.
Entre los tipos de servicios que ofrece está el eWallet y el Procesamiento de
Pagos, a empresas tales como bancos, telefónicas, redes de adquirencia,
redes de puntos de venta, entre otras.
2.2 Oficinas
GCS-SYSTEMS actualmente tiene presencia en varios países de la
región siendo su oficina principal la ubicada en Santo Domingo, República
Dominicana.
10 http://tpago.com.do/tpago/
31
También tienen oficinas en Bogotá, Colombia y en la ciudad de
Guatemala, Guatemala.11
2.3 Historia
tPago nace con la visión de crear un producto en donde los móviles
fueran el instrumento principal de manejo de transacciones personales. En
ese proceso creativo y de diseño, su primera fase fue conceptualizada
mediante una plataforma de remesas por la cual los usuarios pudieran recibir
los fondos directamente en el móvil al igual que comprar minutos, pagar en
un comercio, pagar sus facturas y transferir dinero de cuenta a cuenta.12
En tal sentido sus ideólogos fueron movidos a seguir investigando, y
es cuando deciden viajar durante 6 meses a países donde ya se suplía este
servicio, es decir, África, Europa y Estados Unidos, con el fin de realizar una
exhaustiva investigación para conocer la tecnología que estaba detrás de
estas soluciones. Durante este proceso encuentra apoyo en una empresa de
consultoría llamada Xtrategies quienes se unen en esta creación de
producto, y es ahí en donde se decide hacer un producto independiente cuyo
fondeo no dependieran de remesas, sino de cuentas y posteriormente de
tarjetas de crédito.
Una plataforma que a su entender facilitaría la vida de todas las
personas que la adoptaran como canal de pago. Sus fundadores lograron
crear un modelo de negocios donde intervienen varios pilares, entes
protagonistas que soportan las operaciones de esta plataforma de pagos
móviles, como son las compañías de telecomunicaciones bancos,
adquirentes y facturadores. Una vez este concepto fue aclarado, pulido y
11 http://www.gcs-systems.com/ 12 http://www.gcs-systems.com/resources/pdf/institucional.pdf
32
enriquecido en cuanto a tecnología y soporte se refiere, someten al Banco
Central todas las aprobaciones de lugar para tener el marco regulatorio
necesario para dicho producto.
Estos esfuerzos son los que le dan vida a principios del 2009 a GCS
Systems y su producto conocido como tPago. Durante el último trimestre del
año 2009, fueron solicitadas las aprobaciones de comercialización de
instituciones financieras que brindaron su apoyo incondicional al desarrollo
de esta plataforma de pagos móviles como fueron el Banco Popular, CardNet
sirviendo de canal entre el usuario y el destino final de los fondos y Claro
Dominicana la cual proporcionó el canal USSD (Servicio Suplementario de
Datos no Estructurado).
El 26 de julio del 2010 el producto fue lanzado al público dominicano
contando con 8 mil usuarios para una aceptación que poco a poco ha ido
creciendo y escalando en los niveles de adopción. Hoy por hoy este producto
tPago no solo es el pionero de la República Dominicana de pagos móviles,
sino que hoy día tiene alrededor de 280,000 clientes afiliados con un
volumen de ventas para el 2012 de 140 millones de pesos. Durante el primer
cuatrimestre del 2012 los usuarios han realizado 2.2 millones de
transacciones con una captación mensual promedio de 12 mil clientes
nuevos.
El esfuerzo de estas personas no solo llega hasta la creación de este
producto, con la ayuda de las mentes brillantes que dan soporte día a día
para el crecimiento de tPago, esta idea ha seguido perfeccionando y
ampliado su cartera de facturadores , al mismo tiempo dando apertura a
productos nuevos de transacciones bancarias como es avance de efectivo.
33
Hoy en día tPago sigue en la fase de experimentar nuevos caminos,
mejoras constantes, productos innovadores, logrando convertirse en un
producto que hoy por hoy está siendo comercializado y exportado a otros
países de la región como son Colombia, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador
entre otros.
2.4 Productos y Servicios
eWallet: Las soluciones electrónicas hacen, más fácil el manejo del
tiempo, GCS Systems ha hecho posible conjugar la seguridad y rapidez con
el desarrollo de la billetera móvil, soportada en una plataforma de fácil uso
para los nuevos tiempos. Colocando el producto al alcance del cliente
Procesamiento de Pagos a Tercero: Disponibilidad para las
empresas de herramientas requeridas para el procesamiento de pagos,
impulsado el desarrollo de nuevos negocios 13
2.5 Producto tPago
tPago es pionera en la República Dominicana al establecer un
sistema de pagos a través del móvil. Se trata de una herramienta de
innovación segura, que simplifica el sistema de pagos en el país.
Es una solución simple que permite pagar, comprar y mandar
dinero desde el celular. No consume minutos, ni internet. Está disponible
para todos los celulares con tecnología GSM.
13 http://www.gcs-systems.com/resources/pdf/institucional.pdf
34
2.5.1 Plataforma
GCS Systems utiliza el sistema USSD, una tecnología para la
transferencia de datos entre dispositivos móviles disponible en todos los
teléfonos móviles GSM.
Las principales ventajas que tiene el USSD como herramienta para el
despliegue de servicios en redes móviles son:
• Los tiempos de respuesta para aplicaciones interactivas son más cortos
para USSD que para SMS.
• No es necesario ir a ningún menú particular del teléfono para acceder a
servicios USSD.
• Los servicios basados en USSD trabajan de la misma forma cuando los
usuarios están en “roaming”.
• USSD funciona en todos los teléfonos móviles GSM.
• No representa costos adicionales para el cliente en su plan de telefonía
• Esta tecnología representa para las entidades financieras una forma de
combatir los fraudes en internet que sufren sus usuarios, ya que
proporciona “diversidad de canal” para solicitar las claves a los usuarios sin
tener que estar conectados a la red y no deja rastros.
• La tecnología USSD proporciona los cuatro pasos necesarios para que un
pago sea seguro, según los estudios realizados por profesionales del área.
• La comunicación es en tiempo real y sin almacenamiento, lo cual incide en
la integridad de la información.
• La comunicación, al establecerse de manera única cuando el SIM está
dentro del terminal móvil del usuario, permite la autenticación del cliente.
35
• La sesión permite la interacción del usuario, por tanto, en el diálogo
producido en la transacción solicita el envío de la clave secreta que solo el
cliente conoce.14
2.5.2 Servicios
A través de su producto tPago, se ofrece a los usuarios un abanico
de opciones para el manejo de sus finanzas personales:
Transferencias interbancarias: Los usuarios del servicio tPago
pueden realizar transferencias de fondos interbancarias en tiempo real a sus
propias cuentas y a cuentas de terceros.
Consultas de Balance: A través de este servicio los clientes pueden
verificar los balances que tienen disponibles en sus cuentas o tarjetas de
crédito, así como visualizar los balances pendientes de sus préstamos.
Pagos de Facturas: Con tPago se pueden realizar pagos de
servicios, tales como:
• Servicios de cable
• Servicios telefónicos
• Electricidad
• Universidades
• Seguros
Pagos Financieros: Con este servicio ya no hay necesidad de
trasladarse a una sucursal del banco para poder realizar pagos a tarjetas y
préstamos.
14 http://www.gcs-systems.com/resources/pdf/institucional.pdf
36
Compras en comercios: En los comercios afiliados a la red los
usuarios tPago podrán realizar sus compras a través de su celular.
Recargas de Minutos: No importa que se hayan agotados los
minutos en el celular, con tPago puedes realizar recargas de minutos a
números propios o de terceros.
Avance de efectivo: mediante el cual, el usuario tPago puede
transferir en línea desde su tarjeta de crédito a su cuenta de ahorro o
corriente.
Donaciones: Con el nuevo servicio Donaciones tPago se pueden
realizar aportes a cualquiera de las fundaciones afiliadas. Una manera simple
y cómoda de ayudar a quienes más lo necesita.
Retiros de dinero a Domicilio: los clientes pueden solicitar el retiro
de efectivo fondeándose de sus cuentas de ahorro o corriente, luego de
realizar la solicitud, Envíos Boyá se encargara de hacer llegar el efectivo al
cliente tPago basándose en su red de 250 mensajeros en todo el territorio
nacional.15
2.6 Socios institucionales
2.6.1 Bancos:
• Asociación la Vega Real (ALAVER)
• Banco Ademi
• Banco Adopem
15 http://www.gcs-systems.com/resources/pdf/institucional.pdf
37
• Banco BDI
• Banco del Progreso
• Banco López de Haro
• Banco Popular Dominicano
• Banreservas
• Citi16
Figura 4: Bancos asociados a la red tPago
Instituciones Financieras
16
http://www.gcs-systems.com/resources/pdf/institucional.pdf
38
2.6.2 Telefónicas
• Claro
• Orange
• Viva
Figura 5: Telefónicas que participan en la red tPago
Empresas de Telecomunicaciones
39
2.6.3 Compañía Adquirentes
• Cardnet Figura 6: Adquirente participante en la red tPago
Compañías de Adquirencia
2.6.4 Facturadores
• Claro
• Edeeste
• Edesur
• Orange
• Seguros Banreservas
• Seguros La Colonial
40
• Seguros Pepín
• Seguros Sura
• Seguros Universal
• Telecable
• Tricom
• Unapec
• Viva
• Wind Telecom
Figura 7: Empresas de Servicios que forman parte de la red tPago
Facturadores
41
2.6.5 Remesadoras
• Envíos Boya
Figura 8: Agentes Remesadores que forman parte de la red tPago
Empresas Remesadoras
42
CAPÍTULO III. SECTOR FINANCIERO Y LA BANCA MÓVIL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
3.1 Sector Financiero y la Banca Móvil en la Republica
Dominicana
3.1.1Sistema de Pagos de la Republica Dominicana (SIPARD)
El Sistema de Pagos y Liquidación de Valores de República
Dominicana (SIPARD) es un componente central del sistema financiero
dominicano y puede ser visto como la infraestructura que provee a la
economía de los medios para procesar los pagos que resultan de una gran
variedad de transacciones monetarias, además es quien otorga la licencia
para poder formar parte del sistema de pagos de la Republica Dominicana.
Sistema de Pagos de la República Dominicana (SIPARD) está
compuesto por:
• Instrumentos de pago (cheques, tarjetas de débito, tarjetas de crédito,
tarjetas prepagadas, créditos y débitos directos (domiciliaciones),
órdenes de pago, transferencias electrónicas de fondos y otros),
• Redes de comunicación,
• Entidades que ofrecen y operan los instrumentos y las redes de
comunicación, y
• Leyes, convenciones de mercado, normas y procedimientos para
facilitar las transferencias de fondos.
43
Dentro del Ecosistema de la red de pagos móviles tPago es
responsable de realizar las siguientes actividades:
• Otorgar los permisos para la inclusión de los participantes directos e
Indirectos a la red
• Regular las actividades de los participantes
• Realizar los procesos de liquidación entre tPago y sus socios
institucionales.
3.1.2 Procesos en un sistema de pago
Los sistemas de pago comprenden los siguientes procesos:
• Inicio del pago: instrucción dada por un participante a través de un
subsistema, para poner a disposición del beneficiario designado en dicha
instrucción una cantidad determinada de dinero, o para asumir o saldar
una obligación de pago, tal y como se defina en las normas de
funcionamiento del subsistema.
• Autorización del pago: medio por el cual el pagador autoriza a su
banco para transferir fondos.
• Compensación: proceso de transmisión, conciliación y en algunos casos,
confirmación de órdenes de pago o instrucciones de transferencia de
valores previo a la liquidación, posiblemente incluyendo el neteo de
instrucciones y el establecimiento de posiciones finales para la
liquidación. Cámara de Compensación es el sistema donde tienen lugar
estas acciones.
• Liquidación: acto que cancela obligaciones con respecto a transferencias
de fondos o valores entre dos o más partes.17
17 http://www.bancentral.gov.do/sipard.asp?a=Sipard
44
3.1.3 Instrumentos de pago
Los instrumentos de pagos procesados por las cámaras de
compensación que actualmente operan en la República Dominicana y se
liquidan en el BCRD son los siguientes:
Figura 9: Instrumentos de Pagos de la Republica Dominicana
3.1.4 Administradores de Sistemas de Pagos y de Liquidación
de Valores
Las Entidades que actualmente participan en los siguientes sistemas
de pagos:
• Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)
• Cámara de Compensación de Cheques y otros documentos crediticios
• Operaciones de Débitos y Créditos Directos procesadas por Cardnet
(ACH)
• Operaciones de Cajeros Automáticos (ATM) procesadas por Cardnet
• Operaciones de Puntos de Venta (POS) procesadas por Cardnet
• Operaciones de Pagos Móviles procesados GCS Systems 18
18 http://www.bancentral.gov.do/sipard.asp?a=Sipard
45
3.2 El Sector en Cifras
3.2.1 Crecimiento mensual de usuarios tPago.
Según datos estadísticos reportados por las instituciones financieras
de la Republica Dominicana a Banco Central, a través del Formulario
estadístico de instrumento de pagos, las afiliaciones de usuarios tPago
muestran un crecimiento promedio mensual del 3.18 por ciento. Esto indica
que mensualmente ocurren unas 8000 afiliaciones promedio de personas
interesadas en el uso de esta herramienta como instrumento de pagos.
A continuación resumen mensual del Formulario Estadísticos de
Instrumentos de pagos, Sección Usuarios Pagos Móviles.19
Figura 10: Usuarios de Pagos Móviles tPago
266,360
278,214 287,626
294,790 298,218 308,559
316,876
328,213 329,995 338,898
348,981 357,218
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Usuarios de Pagos Móviles Registrados
en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)
Año 2012
19 http://www.bancentral.gov.do/sipard.asp?a=estadisticas
46
3.2.2 Cantidad de transacciones Mensual red tPago.
Mensualmente a través de la red tPago sus usuarios realizan unas
269,000 transacciones promedio según cifras publicadas por el Banco
Central de la Republica Dominicana en su reporte Estadístico de Medios de
pago el cual solo incluye 4 de los servicios ofertados por la red tPago. Siendo
la de mayor realización las recargas de minutos a teléfonos celulares,
ascendiendo a más 220,000 transacciones promedio mensual.20
Figura 11: Cantidad de transacciones realizadas a través de tPago
195,524
210,288
215,483
205,672
297,455
241,071
303,126
263,036
262,163
319,510
297,602
414,209
ENERO
FEBRERO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cantidad de Transaccion Mensual red tPago
Series1
20 http://www.bancentral.gov.do/sipard.asp?a=estadisticas
47
Figura 12: Cantidad por tipo transacciones realizadas a través de tPago
164,835 176,329 177,496 172,297 249,814 202,224 255,202 220,475 220,137 266,812 247,319 348,293
7,119 7,509 8,538 7,704 11,577 8,895 11,472 9,824 9,751 12,386 11,301 14,596
21,144 25,076 28,117 24,809 34,814 28,956 35,391 31,583 31,113 39,447 37,576 49,878
2,426 1,374 1,332 862 1,250 996 1,061 1,154 1,162 865 1,406 1,442
Cantidad por Tipo Transaccion red tPago
Recarga de Minutos Pago de Facturas Transferencia de Fondos Consumo en Puntos de Venta
3.2.3 Volumen mensual de transacciones red tPago.
Mensualmente la red de pagos móviles mueve un volumen promedio
de RD$130,937.206 millones a través de las transacciones de recargas de
minutos, pagos de servicios, transferencias entre cuentas y compras en
establecimiento comerciales. Siendo las transferencias entre cuentas las que
tienen mayor importancia, ya que promedio mensual se realizan movimientos
de fondos de más de 80 millones de pesos dominicanos.
En los gráficos que se muestra a continuación nos indica los
movimientos mensuales de fondos que representan de transacciones
realizadas a través de la red tPago al año 2012 según cifras publicadas por el
Banco Central de la Republica Dominicana.21
21 http://www.bancentral.gov.do/sipard.asp?a=estadisticas
48
Figura 13: Volumen transaccional a través de tPago
85,840,615
92,748,529
104,943,498
104,935,034
133,793,842
106,835,252
136,524,515
113,563,350
111,871,067
143,261,119
135,790,087
217,854,295
ENERO
FEBRERO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Volumen Mensual Transacciones red tPago
2012
(RD$)
Series1
Figura 14: Volumen por tipo de transacción a través de tPago
15,915,780 16,985,525 19,964,655 18,523,335 24,010,445 19,534,340 24,078,750 20,709,185 20,689,435 24,912,235 23,366,645 33,772,655
13,918,180 12,987,634 14,734,521 14,580,723
20,488,735
15,913,417
20,865,738 15,655,376 15,616,845
21,163,904 19,910,610
26,763,209
55,160,453 62,046,195
69,667,342 71,308,376
88,755,523
71,012,124
91,031,902
76,805,329 75,170,964
96,712,437 92,037,081
156,483,239
846,202
729,175
576,979 522,599
539,139
375,371
548,126
393,461 393,822
472,544
475,752
835,192
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
Valor de las Operaciones Realizadas a Través de Pagos Móviles
2012 (En RD$)
Consumo en Puntos de Venta Transferencia de Fondos Pago de Facturas Recarga de Minutos
49
3.3 Valor agregado de los medios de pagos móviles tPago.
El ritmo imparable de avance de las telecomunicaciones y de las
tecnologías de la información, ha motivado que las instituciones financieras
de la republica Dominicana hayan dado el salto a la Red en busca de nuevos
canales de distribución para llegar hasta sus clientes con nuevos servicios
bancarios mejorados y personalizados.
La apuesta de las distintas entidades bancarias ha sido muy extensa,
ofreciendo a los usuarios un amplio espectro de posibilidades en cuanto a la
oferta de productos y servicios financieros que pueden esperarse en el
panorama bancario Dominicano.
tPago y en colaboración con las instituciones financieras de la
Republica Dominicana ofrece una serie de posibilidades mediante
innovaciones tecnológicas en telecomunicaciones y gestión de la
información, que van desde la consulta de saldos y movimientos de la
cuenta corriente personal mediante una pantalla interactiva, pasando por la
realización de transferencias y otras operaciones a través de un teléfono
celular.
Este fenómeno que permite a los clientes operar con sus bancos con
una flexibilidad, agilidad y comodidades ayer ni siquiera soñadas, ha
conllevado a que la cantidad de usuarios tPago en el sistema financiero
dominicano muestre un crecimiento mensual promedio de 3.18% al 2012,
según cifras estadísticas publicadas por el Banco Central de la Republica
Dominicana.
50
La tendencia de la Banca Dominicana es poder proveer servicios
financieros que faciliten a sus clientes la realización de la mayoría de las
transacciones a través de los dispositivos electrónicos. En ese sentido las
instituciones financieras están realizando esfuerzos para fomentar la
migración de sus clientes actuales hacia los medios electrónicos, así como
para atraer nuevos clientes virtuales a la banca móvil.
Las cifras estadísticas publicadas el por Banco Central de la
Republica Dominicana demuestran que la cantidad de transacciones
mensual que los clientes tPago realizan a través del celular no dejan de
crecer; indicando un crecimiento promedio mensual de 7.84% lo cual
representa un volumen promedio de RD$130,937.206 millones.
La participación de las empresas de telecomunicaciones en los
servicios financieros está evolucionada, ya que el pago a través de la
telefonía móvil continúa su expansión y penetración en todas las clases
sociales.
Lucía Guzmán de Shepherd, ejecutiva de Claro, expreso en
declaraciones realizadas durante el panel “El futuro de la banca: El dinero,
los pagos y la banca en un mundo conectado” que las empresas de
telecomunicaciones se están redefiniendo, ya que cada día incorporan
nuevos servicios. Asimismo, comentó que el celular se ha convertido en un
instrumento financiero, dado la gran cantidad de clientes que lo están
utilizando para sus pagos. Poniendo como ejemplo el servicio tPago, una
herramienta de vida que le permite a los usuarios manejar sus finanzas
personales dondequiera que estén, a través de sus teléfonos móviles, sin
importar las instituciones financieras involucradas.
51
También agregó "que cada día la tecnología es más funcional,
además de que hay un componente importante y es que el usuario demanda
con más frecuencia tener a su alcance servicios sin hacer el máximo
esfuerzo".
"La telefonía móvil en América Latina tiene una penetración de un 90%,
mientras que en la República Dominicana es de un 96%, por lo que ofrecer
servicios a través de esos dispositivos en el país tiene mucho futuro".22
"El celular es ahora nuestra billetera" tPago lo hizo una realidad. La
banca móvil es un canal alterno, atractivo y diversificado que se integra
perfectamente con los canales tradicionales y con un potencial mayor de
seguridad y expansión.
El teléfono móvil o celular es una herramienta de comunicación
imprescindible en nuestras vidas y sirve para mucho más que hablar. Lo
interesante a que nos referiremos ahora es al uso que se le viene dando en
el mundo para efectuar muchas de las transacciones que se hacían por
Internet para realizar transacciones bancarias. Con el celular, no es
necesario hacer uso del Internet. Existe otro sistema que ofrece mayor
seguridad y que además es relativamente más económico.
El uso del celular es una idea que ha resultado genial debido a que
es una herramienta de comunicación ya prácticamente imprescindible que
sirve para mucho más que para hablar. La banca móvil puede evitar los
riesgos por los pagos en efectivo. El pago por móvil cuenta con tres grandes
ventajas respecto al comercio en Internet tradicional: es más seguro, la
implantación de móviles es superior a la de PCs, y las operaciones son más
ágiles y sencillas. 22 http://cca.tynmagazine.com
52
El pago por móvil es un medio idóneo para aquellas situaciones
donde la tarjeta de crédito no es aceptada y la disposición de dinero suelto
con el importe exacto es complicada; por ejemplo, en las recargas de
móviles, las entregas a domicilio, los taxis, las máquinas recreativas, o las
máquinas expendedoras de refrescos u otros artículos.
3.3.1 Tendencias de la Banca Móvil en la Republica
Dominicana.
En la actualidad, existe una tendencia mundial a hacer de la banca
móvil o (m-banking) un instrumento de ayuda para los pobres, en especial a
aquellos que viven en zonas rurales de todo el mundo.
Más que una herramienta para satisfacer las necesidades de pago
de la población deudora de las grandes ciudades, la banca a través del
teléfono celular o móvil va camino, a nivel global, de ser un instrumento de
inclusión financiera.
Con el m-banking tantos las naciones como las entidades que
trabajan con microempresarios tratan de llegar “a poblaciones no
bancarizadas”, rurales, que precisan hacer transacciones y no tienen las
entidades financieras a su alcance.
En República Dominicana -según el estudio Acceso Financiero 2010-
hay un estimado de 245.09 cuentas asociadas a préstamos, así como un
total de 27.11 cajeros (ATM) por cada 100 mil adultos. Esto equivale a 37.58
cajeros por cada mil kilómetros cuadrados.
53
Pese a las cifras, hace falta hacer viable que los hombres y mujeres
del campo, de los parajes más lejanos o poco accesibles de nuestro país, no
se vean precisados a hacer gastos en transportes para hacer pagos que, sin
dificultad, podrían hacer desde el celular. Se recuerda que una investigación
reciente deja a República Dominicana muy mal parada en aspecto inclusión
financiera.
Previendo las terribles condiciones de los caminos, las rutas de
acceso en América Latina, el BID creó un programa de Tecnologías para la
Inclusión Financiera, del cual se han desprendido propuestas tan
interesantes como los recordatorios de ahorro para personas de escasos
recursos.
“Lo que quiere el programa es probar nuevos usos en la tecnología para que
la población de bajos ingresos que hasta ahora no ha tenido acceso a
servicios bancarios pueda tenerlo”, dice Fermín Vivanco, especialista senior
del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).23
Como parte de estos esfuerzos los Bancos dominicanos ha
comenzado a incluir dentro de sus carteras de productos la Banca Móvil ya
sea formando parte del red tPago o a través del desarrollo de sus propias
funcionalidades.
El Banco Scotiabank, lanzo su producto Scotia Móvil con el cual se
puede realizar operaciones de banca personal desde el teléfono móvil. Este
servicio tiene garantía de seguridad, siendo el banco responsable de
reembolsar el monto íntegro a aquellos clientes que sean víctimas de
pérdidas financieras por causa de una actividad no autorizada realizada en
23 http://www.dineroideasrd.com
54
sus cuentas a través de los Servicios Financieros de Scotia Móvil, siempre y
cuando hayan cumplido fielmente sus responsabilidades de seguridad.
Desde esta aplicación los clientes del Scotiabank pueden realizar las
siguientes operaciones:
• Consultas de cuentas, pagos de facturas y transferencias entre
propias cuentas y a otros clientes de Scotiabank.
• Búsqueda de la sucursal o cajero automático más cercano.
• Conocer sobre productos, servicios y canales de Scotiabank.
• Compartir la aplicación con sus amigos
• Contacto directo desde la aplicación en su móvil24
Banco BHD por su lado ya tiene disponible para el público B-Móvil
BHD. B-Móvil es el servicio en línea del Banco BHD que permite el acceso a
al sitio Web del banco a través de teléfonos celulares.
Con solo escribir bhd.com.do en el navegador de un teléfono
celular podrá utilizar Bancas@ BHD, visualizar un mapa de sucursales y
Cajeros Ágiles BHD y tener a mano novedades e información de contacto
con el Banco.
A través de este servicio se pueden realizar
• Consultas de balance
• Transferencias a cuentas del Banco BHD: propias y de terceros
• Pagos a tarjetas de crédito propias
• Pagos de préstamos
• Pagos de servicios
24 http://www.scotiabank.com/do/cda/content/0,1244,CCDdo_CID5997_LIDes_SID27_YID8,00.html
55
Además de que la aplicación cuenta con la función GPS del teléfono
celular para ofrecer una vista de geolocalización real de sucursales y cajeros
cercanos. Esto significa que accediendo al mapa desde el celular,
automáticamente verá los puntos BHD que se encuentren más próximo.25
Banreservas y Orange lanzaron el nuevo servicio móvil, producto
diseñado entró en vigencia de inmediato y permite tener acceso a todos los
servicios de la entidad financiera con sólo adquirir una tarjeta SIM.
El administrador general de Banreservas, Vicente Bengoa Albizu, dijo
que el nuevo producto, es el resultado de una formidable alianza estratégica
entre dos instituciones líderes, una en el campo mundial de las innovaciones
telefónicas de última generación, y la otra en el ámbito bancario, al disponer
de una de las más modernas plataformas de servicios del país y una amplia
experiencia en el sector financiero.
Las ventajas de “Móvil Banreservas” es que con sólo adquirir, en
cualquiera de las oficinas de Banreservas, una tarjeta SIM para insertar en
sus teléfonos móviles, los usuarios podrán tener acceso a todos los servicios
bancarios que ofrece esa entidad financiera.
Otras ventajas son: activación de la tarjeta SIM es gratis, los clientes
pueden elegir un número preferido y hablar 100 minutos semanales al
realizar recargas a partir de 100 pesos; además de enviar mensajes sin costo
alguno a cinco números referidos, durante los primeros seis meses.
El nuevo servicio también permite recibir un bono de 100 pesos al
activar el plan; enviar cinco mini mensajes gratis al mes, a cualquier móvil
Banreservas, aún sin tener crédito disponible; y un bono adicional de un 10% 25 http://www.bhd.com.do/app/do/personal_producto_det.aspx?id=135
56
del monto recargado, entre otras opciones. Todas estas alternativas se
ofrecen sin mediar contratos ni compromisos.
Por su lado Banco Popular ahora dispone de Popular en línea en el
móvil. A través de Móvil Banking se podrán realizar:
• Consultas de balances y últimas transacciones de Cuentas Corrientes.
• Cuentas de Ahorros, Tarjetas de Crédito, Préstamos y Certificados.
• Pagos de Tarjetas de Crédito, Préstamos y a Terceros.
• Pagos Expresos.
• Transferencias entre tus propias cuentas en Pesos Dólares y Euros.
• Adicionar y eliminar beneficiarios.
57
CONCLUSIONES
Debido a la continua evolución de los mercados, se hace necesario
que el mundo de las finanzas se mantenga en una constante búsqueda de
elevar sus utilidades y con ello hacer que sus posiciones en el mercado se
fortalezcan. Para lograrlo, las instituciones financieras deben estar al tanto
del desarrollo de nueva tecnología y si esta les es útil, implementarla en el
negocio.
La oferta de más servicios innovadores en la banca, resulta una tarea
compleja pero imperativa. En ese sentido y con el objetivo de brindar a las
instituciones financieras opciones tecnológicas que faciliten el manejo de las
finanzas personales de sus clientes es que surgen compañías como GCS-
SYSTEMS cuyo propósito es muy claro ser en un medio de pago líder en
transacciones donde se usa como habilitador un teléfono celular,
aprovechando así la rápida adopción en el uso de internet y de teléfonos
móviles en nuestro país y toda la región.
La confianza en plataformas como tPago ha ido aumentando y
continua creciendo a medida que sus usuarios la adoptan y experimentan el
nivel de seguridad que este producto ofrece. La facilidad de uso y
disponibilidad 24/7 para realizar transacciones permite que los clientes de los
bancos que integran la red puedan manejar sus tiempos con mayor libertad.
Flexibilidad y libertad conlleva a que este tipo de servicios, como los
que ofrece tPago garanticen una plataforma segura, que no deje rastros y
que toda la información que se procese al momento de ejecutarse cualquier
transacción se autodestruya al finalizar la operación. Garantizando así que
58
datos críticos se manejen en alias revistiendo de seguridad la información del
usuario.
Es definitivo que el segmento de pagos móviles tPago ha ido
creciendo en forma sostenida, desde su lanzamiento posicionándose de
forma muy rápida en el mercado dominicano confirmando el éxito de esta
herramienta como medio para la realización de transacciones financieras.
Siendo estos beneficiados de una gama amplia de servicios integrados en un
solo producto.
Los servicios de pagos móviles no solo sirven como habilitador de
transacciones a clientes que ya forman parte de la banca dominicana, sino
que algunas de las instituciones financieras proyectan este tipo de servicios
una especie de catalizador que provoque el aumento de acceso a los
servicios financieros por parte de los segmentos de bajos ingresos o a los
cuales se les dificulta el acceso a una sucursal debido a los remotos de sus
comunidades, en ese sentido las empresas de telecomunicaciones juegan un
rol preponderante ya que el alcance de sus redes permite la penetración de
este novedoso producto.
59
BIBLIOGRAFÍA
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_banking
Documento sobre políticas Servicios financieros móviles para ampliar el
acceso mediante la regulación
http://mbanking.blogspot.com/2007/11/perspective-on-history.html
http://www.infosys.com/finacle/solutions/thought-
papers/Documents/evolution-mobile-banking.pdf
http://searchmobilecomputing.techtarget.com
http://www.infosys.com/finacle/solutions/thought-
papers/Documents/evolution-mobile-banking.pdf
http://emitsms.com
http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/http://www.puromarketing.com
http://tpago.com.do/tpago/
http://www.gcs-systems.com/
http://www.gcs-systems.com/resources/pdf/institucional.pdf
http://www.bancentral.gov.do/sipard.asp?a=Sipard
http://www.bancentral.gov.do/sipard.asp?a=estadisticas
http://cca.tynmagazine.com
http://www.dineroideasrd.com
http://www.scotiabank.com/do/cda/content/0,1244,CCDdo_CID5997_LIDes_
SID27_YID8,00.html
http://www.bhd.com.do/app/do/personal_producto_det.aspx?id=135
60
ANEXOS
61
UNIVERSIDAD ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA
UNAPEC
Maestría En Gerencia Y Productividad
Anteproyecto
“Análisis de la Banca Móvil en el sistema Financiero Dominicano, Caso tPago 2013.”
Sustentante
Joan Pichardo 2011-1231
Facilitador
Edda Freites
Santo Domingo, Rep. Dom.
Enero de 2013
62
Planteamiento del Problema
El sistema financiero de un país aspira a realizar una eficaz
asignación de los recursos económicos, garantizar el logro de la estabilidad
monetaria y financiera, y proporcionar seguridad en los sistemas de pago.
Sin embargo, un sistema financiero poco profundo, inaccesible para la
mayoría de la población, impone grandes limitaciones al crecimiento y al
bienestar.
En la República Dominicana el sistema financiero está dando pasos
muy firmes para alcanzar a aquellos sectores que aún no han sido
Bancarizado a través de nuevas formas de inclusión, sobre todo que
actualmente el país se encuentra en pleno proceso de expansión de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), caracterizado por
el crecimiento del número de usuarios de Internet y, sobretodo, por la
explosión de la telefonía móvil celular.
El proceso de extensión de la red móvil ha ido aparejado a una
democratización del servicio, alcanzando en gran medida los hogares de
rentas bajas, lo que de nuevo apunta a una oportunidad de emplear el celular
como herramienta para llevar servicios financieros a amplias capas de
población.
Nuestra investigación parte de las innovaciones tecnológicas que ha
tenido el sistema financiero Dominicano durante el 2012 como premisa
principal; determinando así los esfuerzos del sistema para ampliar su rango
de cobertura en términos de disponibilidad de servicios, en la población
dominicana.
63
Por tanto en nuestra investigación determinaremos Cuales fueron
los aportes de la Banca Móvil al sistema financiero Dominicano durante
el 2012.
64
Objetivos
Objetivo General
• Analizar los aportes de la Banca Móvil en el sistema Financiero
Dominicano, Caso tPago 2013.
Objetivos Específicos:
• Analizar los avances que ha tenido el sistema financiero Dominicano
en cuanto las innovaciones tecnológicas durante el año 2013 y la
inclusión de la Banca Móvil como parte de cartera de productos.
• Analizar el desarrollo del sistema financiero en términos de
disponibilidad, servicios, tipo y nivel de inversión y cobertura durante el
año 2013.
• Analizar los aportes que ha hecho tPago al Sistema Financiero
dominicano
65
Antecedentes
Es notable la proliferación de experiencias de servicios financieros
móviles (SFM) en todas las regiones del mundo, pero no existen apenas
reflexiones sobre los catalizadores y las características que deben tener los
SFM destinados a la inclusión financiera en América Latina.
Como muestra del compromiso de involucrar a todos los agentes
relevantes, Fundación Telefónica y FOMIN organizaron entre los meses de
julio y septiembre de 2008 una serie de talleres de trabajo en algunas de las
principales ciudades de América Latina. En dichos eventos se expusieron las
opiniones y puntos de vista de expertos y personalidades del mundo de las
telecomunicaciones, la banca y las finanzas interesadas en el uso del celular
como herramienta para la inclusión financiera y el desarrollo. Luego
laboraron un estudio con el objetivo de profundizar en las relaciones entre la
telefonía móvil celular y el acceso a servicios financieros en América Latina,
el cual sirve de base para nuestra investigación.
66
Justificación
América Latina se encuentra en pleno proceso de expansión de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), caracterizado por
el crecimiento del número de usuarios de Internet y, sobre todo, por la
explosión de la telefonía móvil celular. De hecho, es la región que más crece
en esta tecnología de los países emergentes hasta alcanzar más de 370
millones de usuarios en 2008.
El proceso de extensión de la red móvil ha ido aparejado a una
democratización del servicio, alcanzando en gran medida los hogares de
rentas bajas, lo que de nuevo apunta a una oportunidad de emplear el celular
como herramienta para llevar servicios financieros a amplias capas de
población.
América Latina ya cuenta con modelos aditivos de banca móvil
(aquellos que incorporan soluciones de m-banking a la oferta de distribución
financiera existente). En cambio, las condiciones de crédito y los bajos
niveles de bancarización de la región sí abren la puerta a un despliegue
transformacional basado en tecnologías móviles (aunque pueda
complementarse con otros canales de distribución), que podría incorporar al
sistema financiero una la mayoría no bancarizada.
Además del correcto diseño de los servicios financieros móviles,
existen diversos condicionantes que deben tenerse en cuenta para lograr un
despliegue exitoso, especialmente en lo que se refiere a la regulación
aplicable a los servicios. La innovación en la distribución financiera y la
entrada de nuevos agentes requieren un entorno regulatorio y normativo
ajustado a esta nueva realidad, y que ofrezca garantías de estabilidad
financiera sin estrangular los nuevos modelos de negocio. Así, el papel de las
67
superintendencias financieras, los bancos centrales y los entes reguladores
de las telecomunicaciones es crucial para crear un entorno favorable al
desarrollo de los SFM. Aunque con cierto retraso, América Latina ya se está
moviendo en esa línea, y son encomiables los esfuerzos en marcha en
países como Brasil, México o Perú, entre otros.
Por otro lado, también influye en la adopción el propio perfil de la
población a la que va destinada la oferta, por su nivel de alfabetización o por
su capacitación tecnológica. Más aún, el impacto de pasar de la «economía
del efectivo» a una economía con dinero electrónico puede resultar una
barrera insalvable para muchos usuarios. Si a esto se le añade un cierto nivel
de desconfianza en el sistema financiero, como ocurre en diversos países de
América Latina, las actuaciones necesarias para favorecer la implantación de
la banca móvil requieren de la implicación decidida y coordinada de
autoridades, entidades financieras
La investigación realizada La Fundación Telefónica y el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo
aspira a ser el punto de partida de un debate enriquecedor entre autoridades,
entidades financieras y operadores de telecomunicaciones, destinado a
facilitar la cooperación para la extensión de los beneficios de la bancarización
y el acceso a los servicios financieros en la región.
En vista de lo oportuno de la información y el aval que tienen estas
instituciones tomamos esta investigación como punto de partida para el
análisis de los beneficios que ofrece la extensión de la bancarización a partir
de la integración de la Banca Móvil al sistema financiero latinoamericano
68
Este estudio comprende el análisis de la situación actual y del
potencial de desarrollo de los servicios financieros a través de canales
móviles en América Latina.
69
Marco Teórico
Como parte del logro de los objetivos de nuestra investigación ,
tomamos como base las hipótesis establecidas en la investigación realizada
por la Fundación Telefónica y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) ,
la cual establece que una gran parte de la población de América Latina sigue
sin tener acceso a servicios financieros y bancarios, pese a existir una
considerable demanda potencial.
Por otro lado, se evidencia que la telefonía móvil es la tecnología
más pujante en la región. Finalmente, La tesis de la investigación presentada
es que las TIC son un instrumento para la bancarización y el desarrollo
financiero, que se suma a su impacto positivo directo sobre el crecimiento
económico en los países en desarrollo, estableciéndose así una suerte de
«círculo virtuoso» entre las TIC, el sistema financiero y el bienestar social y
económico. En concreto, la telefonía móvil es una herramienta clave de
difusión y crecimiento financiero que permite cerrar este círculo de manera
más eficiente y rápida, puesto que actúa como vehículo acelerador del
despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.
70
El presente estudio se propone abordar los siguientes aspectos:
• Reflejar el creciente desarrollo del sistema financiero dominicano y la
importancia de su modernización
• Analizar el desarrollo y uso de la telefonía móvil en el sector financiero
dominicano
• Identificar estrategias para el mejor aprovechamiento de las
capacidades de la Banca móvil por parte de las entidades financieras
de la Republica Dominicana.
71
Metodología
Este estudio comprende el análisis de la situación actual y del
potencial de desarrollo de los servicios financieros a través de canales
móviles en República Dominicana.
La metodología seguida incluye los siguientes pasos:
• Reflejar la importancia de la modernización bancaria y financiera para
el crecimiento y desarrollo Socioeconómico a través de la revisión de
los estudios empíricos al respecto, que traten de sentar las bases
que expliquen la oportunidad para países como Republica
Dominicana de engancharse al tren de la bancarización a través de
canales móviles.
• Detallar la situación actual de los avances tecnológicos de los
servicios financieros en la Republica Dominicana dada la existencia de
esta oportunidad, Para ello se analizarán los últimos datos
disponibles en fuentes estadísticas y estudios contrastados.
• Identificar el entorno y la oferta de servicios financieros en movilidad
existente en la región. A partir de esta información se identifica la
oferta específica de servicios financieros a través del canal móvil en
América Latina con la información reflejada en la web de las
entidades financieras correspondientes y a través de otras fuentes
secundarias. Y poder ser comparada con lo ofertado en el sistema
financiero dominicano.
72
• Conocer de primera mano las particularidades de los principales
mercados de Republica Dominicana para comprender mejor su
entorno. A través de la realización de entrevistas personales con
agentes relevantes para los servicios financieros móviles
73
Fuentes de Datos
74
