Viajes y Turismo en Europa:¿Dónde se encuentran las mayores necesidades de inversión, actuales y futuras?

Resumen Ejecutivo

Abril 2015

Resumen EjecutivoEl sector de Viajes y Turismo contribuye de manera sustancial a las economías europeas. En el año 2014, incluyendo sus impactos directos, indirectos, e inducidos, Viajes y Turismo contribuyó a 33.5 millones de puestos de trabajo y realizó una contribución de casi 1.6 billones de euros al producto interior bruto (PIB), o el 9.3% del PIB europeo total. Para 2025, se espera que la contribución económica total del sector de Viajes y Turismo crezca a 38 millones de puestos de trabajo y 2.1 billones de euros en contribuciones al PIB (9.9% del total del PIB europeo). Además, Viajes y Turismo serán clave para la recuperación de los países más afectados por la recesión y la crisis de la eurozona, como Grecia, España y Portugal.

La creciente contribución al PIB y al empleo del sector depende de la infraestructura de apoyo y de la inversión. Mientras que la inversión debe ser inteligente, hay un fuerte vínculo histórico entre la magnitud del gasto de inversión de Viajes y Turismo y la calidad y capacidad de la infraestructura de Viajes y Turismo de los países europeos. El éxito y la importancia de la contribución económica de Viajes y Turismo está directamente relacionada con la cantidad de inversión en el sector.

Se prevé que Viajes y Turismo crezca más rápido, si no más rápido, que la economía en general en todas las regiones importantes de Europa, ejerciendo presión sobre las capacidades de infraestructura y aumentando la necesidad de inversión en infraestructura adicional. Por ejemplo, se espera que los países occidentales y del norte de Europa experimenten un crecimiento medio anual en sus sectores de Viajes y Turismo del 2.7%, comparado con el crecimiento global de la economía del 1.9% al año. En Europa del Este, se espera un crecimiento de Viajes y Turismo del 3,3% superando ligeramente el crecimiento de toda la economía del 3.2%, mientras que el crecimiento del sector de Viajes y Turismo en el sur de Europa será del 2.8% al año superará al crecimiento de toda la economía del 2.6%.

Sin embargo, en comparación con las previsiones iniciales, la mala calidad de la infraestructura existente y la capacidad o futuras inversiones inadecuadas podrían frenar el crecimiento del PIB de Viajes y Turismo y las contribuciones de empleo entre 2015 y 2025. Este informe muestra que varios países podrían no alcanzar las previsiones iniciales del PIB y empleo de Viajes y Turismo, y se quedarán atrás en términos de competitividad global, debido a la limitada infraestructura y la falta de inversión en relación con la demanda de Viajes y Turismo.

Este informe utiliza tres categorías para identificar tipologías de países, que van desde aquellos que están en riesgo de perder competitividad de la infraestructura de Viajes y Turismo durante la próxima década, a los que están en buena posición para beneficiarse de la previsión de gastos de inversión entre 2015 y 2025 (Figura 0.1) :

Bien situados: Este grupo de países, ejemplificado por Austria, Alemania y el Reino Unido, tiene una alta calidad y capacidad existente de la infraestructura de Viajes y Turismo que se espera mantener y mejorar entre 2015 y 2025. Con el crecimiento de la inversión que se espera supere la demanda durante ese período, estos países están bien situados para aprovecharse de los beneficios de la previsión de la demanda de Viajes y Turismo.

Bien situados, pero con riesgos clave: Francia, Italia, Suiza, Irlanda y Grecia son un conjunto de países incluidos en esta categoría. Cada uno de ellos tiene una calidad y capacidad existente de Viajes y Turismo que es mayor que la media europea. Sin embargo, sus fuertes posiciones tienden a deteriorarse de alguna manera durante la próxima década, ya que se prevé que el crecimiento de la demanda de Viajes y Turismo sobrepase la inversión de Viajes y Turismo durante el período. Del mismo modo, Dinamarca y Finlandia tienen una capacidad y calidad de las infraestructuras de Viajes y Turismo mejores que la media. Sin embargo, el débil crecimiento de la inversión histórica, supone riesgos para la previsión de que el crecimiento de la inversión superará el crecimiento de la demanda en la próxima década. Eslovenia y Letonia también se encuentran en “una buena posición, con riesgos”. Su punto fuerte es que se espera ver un crecimiento de inversión que sea más fuerte que el crecimiento de la demanda durante la próxima década; su riesgo clave es la calidad y capacidad de su infraestructuras existentes, que están por debajo de la media europea.

A medio o alto riesgo: Esta categoría incluye a países como Albania, Bosnia y Herzegovina, y Moldavia, que son considerados como de alto riesgo porque tienen la capacidad y calidad de infraestructuras existentes más pobres de los 41 países analizados en este informe. Croacia, Serbia y Eslovaquia también se consideran en riesgo, ya que se espera que la inversión de crecimiento de Viajes y Turismo esté a la zaga del crecimiento de la demanda durante la próxima década, y su capacidad y calidad de la infraestructura de partida y la de la actualidad sea del promedio - en el caso de Croacia - o baja - en el caso de Serbia y Eslovaquia. Portugal, que tiene relativamente fuertes capacidades de infraestructuras existentes, es un caso especial: porque se espera que el crecimiento de la demanda supere al crecimiento de inversiones por un amplio margen. El país se enfrenta a un riesgo de que la calidad y la capacidad de la infraestructura actual se degraden durante la próxima década. A diferencia de España, Portugal no tenía el mismo nivel de inversión de Viajes y Turismo en el período antes de la recesión global.

Pocos países pueden reclamar una alta clasificación en los tres “pilares” principales de infraestructura de Viajes y Turismo analizados en este informe, que comprende el turismo, el transporte aéreo y la infraestructura del transporte terrestre. Los países del Sur y del Este de Europa tienden a tener capacidades de transporte aéreo más débiles, mientras que una serie de países de Europa Occidental y del Norte - incluyendo el Reino Unido, Alemania y Dinamarca - deben mejorar su infraestructura turística antes de ser clasificados como el “mejor de su clase” para ese pilar. Varios países de Europa del Sur y del Este, entre ellos Albania, Polonia, Rumanía y Serbia, se quedan cortos en los tres pilares de infraestructura.

Se espera que los 41 países europeos analizados en este informe inviertan 2.1 billones de euros en Viajes y Turismo entre 2015 y 2025. Ese es el 5% de toda la inversión europea prevista en el período. Los 14 países de Europa Occidental y del Norte analizados en este informe aportarán la mayor cantidad, 1.3 billones, o el 62% del total europeo y 210 € por visitante extranjero y residente interno. Los 14 países del sur de Europa analizados en este informe aportarán 570 mil millones de euros, o el 27% del total europeo y 100 € por visitante extranjero y residente interno. Y los 13 países de Europa del Este analizados en este informe aportarán casi 240 mil millones de euros, que es el 11% del total europeo y equivalente a un poco más de 50 € por visitante extranjero y residente interno.

Las futuras inversiones en el sector de Viajes Turismo Europeo deben ser inteligentes. Los déficits públicos, los tensos balances financieros de las empresas, y la fuerte competencia entre las principales regiones del mundo para la inversión extranjera directa significa que el futuro gasto de inversión debe estar bien orientado. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo1 puso de relieve los peligros de gasto mal focalizado: de 460 millones de euros en fondos de la Política de cohesión gastados en proyectos de infraestructura de 20 aeropuertos en Estonia, Italia, Grecia, Polonia y España, el 28% se considerará que ha ido a los proyectos que “no necesitaban en absoluto”. Siete de los 20 aeropuertos que recibieron financiación para proyectos de expansión no son rentables, y es probable que se cierren en ausencia de financiación pública permanente. A título indicativo, sólo la mitad de los aeropuertos analizados tenía más pasajeros después de la expansión, lo que sugiere la subutilización significativa de la infraestructura de nueva construcción.

Las limitaciones del sector financiero y del gobierno en la financiación sugieren que los países europeos deben buscar oportunidades de colaboración transfronteriza y opciones de financiación creativas. El relativamente pequeño tamaño geográfico de Europa y la integración existente significa que la colaboración transfronteriza de infraestructuras de Viajes y Turismo puede ser única y efectiva. Para Europa, la inversión inteligente, especialmente en períodos de austeridad fiscal, puede venir en forma de opciones de financiación creativas como asociaciones público-privadas o incluso crowdfunding.

Resumen Ejecutivo

1 “Infraestructuras aeroportuarias financiadas por la UE: mala relación calidad-precio”, (2014), el Tribunal de Cuentas Europeo, diciembre.

Askøy Bridge – Bergen and Askøy, Norway

Abril 2015

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Un informe elaborado por Oxford Economics para el World Travel & Tourism Council