Vicepresidencia del Sector Comunicaciones y Transportes. Presentación... · crecimiento de 1.3% en...

Vicepresidencia del Sector

Comunicaciones y Transportes

Ing. Enrique Canto Vivas

Julio de 2016 , Guadalajara, Jal.

Aportación al PIB

Construcción por

Subsectores

En 2015 el Sector de la Construcción registró un PIB de 1 billón 309 mil 474 millones de pesos

Como Estamos

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

(67.3%)

(21.4%)

(11.3%)

(100.0%)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

2012 2013 2014 2015 2016

2,0

4,6

3,5 3,7

5,4

3,3

4,3

2,4

1,0 0,1 1,9

-1,6

-3,8

-2,3

-3,5

-1,4

-4,8

-5,8 -6,5 -6,2

-8,1 -7,6

-4,8

-1,8 -1,9 -2,0

-0,4

-3,8

-0,1

2,3

3,7 3,9 4,7

5,5

4,5

6,7 6,6

1,3

6,2 5,6

1,2 2,4

4,4

2,5

3,6

1,1

-1,2 -1,4

3,7 3,5

-1,0

3,5 2,8

+ 2.0% + 2.5% -4.8% + 2.7% + 2.5%

El PIB de la Construcción se incrementó 2.8% en mayo, acumulando un crecimiento de 2.5% en el período enero a mayo de 2016 (Todo comparado contra el mismo mes y período de 2015).

(Variación % real anual contra mismo mes del

año previo)

Cifras originales

Como Estamos


2,5

3,8

1,3

-1.1 -2

-1

0

1

2

3

4

5

TOTALCONSTRUCCIÓN

Edificación (ObraPrivada)

TrabajosEspecializados para la

Construcción

Obras de IngenieríaCivil (Obra Pública)

• Durante los primeros cinco meses de 2016, el sector de la construcción registró un crecimiento acumulado de 2.5%.

Actividad Productiva de la Construcción

Crecimiento Acumulado: Enero-Mayo 2016

(Variación % Real contra el mismo período del año previo)

• El crecimiento observado por la construcción se explica por el buen desempeño del subsector Edificación que

durante mayo creció 5.0% acumulando en los primeros cinco meses de 2016 un crecimiento de 3.8% con relación al

mismo período de 2015.

• Por su parte, el subsector de Trabajos Especializados para la Construcción creció 11.1% en mayo, registrando un

crecimiento de 1.3% en los primeros cinco meses de 2016 en comparación con el mismo período del año pasado.

• Asimismo, durante mayo las Obras de Ingeniería Civil registraron una caída de (-) 8.0% acumulando un descenso de

(-) 1.1% durante los primeros cinco meses de 2016 (Todo con relación al mismo mes y período del año pasado).

Como Estamos


Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos de la SHCP

El pasado viernes 24 de junio la

SHCP anunció un segundo

recorte al gasto público por 31

mil 715 millones de pesos, de los

cuales, 29 mil 076 millones

corresponden a gasto corriente

y 2 mil 639 millones a gasto de

inversión (este segundo recorte

al gasto público no afecta a

Petróleos Mexicanos).

Como Estamos

Dependencia % total del Ajuste en

Inversión física Millones de pesos

SCT 72.9% 1,924

CONAGUA 25.2% 664

SEGOB 1.9% 50

TOTAL 100% 2,639

Como Estamos

De los 2 mil 639 millones de pesos de reducción al gasto de capital, 72.9% corresponden a recortes en la SCT; 25.2% en CONAGUA y 1.9%

a proyectos de inversión en la Secretaría de Gobernación.

Centro de Estudios Económicos de la Construcción de la CMIC con datos de la SHCP

Recortes al Sector Comunicaciones y transportes

Aprobado

(MDP)

Con 1er. Recorte

(MDP)

Con 2do. Recorte

(MDP)

Porcentaje ajustado

con 1er. recorte

Porcentaje ajustado

con 2do. recorte

Carreteras 58,659.00 50,741.70 48,859.02 -13.50% -16.71%

Ferrocariles 17,290.10 14,790.10 14,790.06 -14.46% -14.46%

Aeropuertos 5,789.90 5,789.90 5,789.90 0.00% 0.00%

Puertos 4,137.60 3,877.60 3,835.81 -6.28% -7.29%

Comunicaciones 1,013.80 1,013.80 1,013.80 0.00% 0.00%

Total 86,890.40 76,213.10 74,288.59 -12.29% -14.50%

Subsector

Monto del PEF 2016

Total primer recorte 10,677.3 Total segundo recorte 1,924 .4 Fuente: CMIC con información de la SHCP

Recortes al Subsector Carreteras

Total primer recorte 7,917.2 Total segundo recorte 1,882 7 Fuente: CMIC con información de la SHCP

Aprobado (MDP)Con primer recorte

(MDP)

Con segundo recorte

(MDP)

Porcentaje ajustado

primer recorte

Porcentaje ajustado

segundo recorte

Construcción y Modernización 21,928.0 18,470.2 17,128.3 -15.77% -21.89%

Conservación y mantenimiento 12,993.0 12,509.3 12,311.6 -3.72% -5.24%

Caminos rurales y alimentadores 9,045.0 7,339.3 7,093.5 -18.86% -21.58%

Conservación de Caminos rurales 6,811.0 5,312.8 5,303.7 -22.00% -22.13%

Estudios y Proyectos 2,423.0 2,117.5 2,117.5 -12.61% -12.61%

Conservación contratos

plurianuales1,919.0 1,585.9 1,585.9 -17.36% -17.36%

Libramientos 1,586.0 1,452.8 1,365.3 -8.40% -13.91%

Adquisiciones 1,300.0 1,300.0 1,300.0 0.00% 0.00%

Servicios 470.0 470.0 470.0 0.00% 0.00%

Construcción de Puentes 183.9 183.9 183.2 0.00% -0.38%

Totales 58,658.9 50,741.7 48,859.0 -13.50% -16.71%

Tipo de proyecto

Monto del PEF para el 2016

Adjudicación de Contratos 2016

Dependencia

Monto

Adjudicado

(mdp)

Contratos

Monto

Adjudicado

CMIC (mdp)

% Monto

Adjudicado

CMIC

Contratos

Afiliados

%

Contratos

Afiliados

Monto

Adjudicado

no Afiliado

(mdp)

% Monto

no Afiliado

Contratos

no

Afiliadas

%

Contratos

no

Afiliadas

API

1,191.05 273 201.28 16.9% 33 12.1% 989.76 83.1% 240 87.9%

ASA

166.27 52 6.27 3.8% 3 5.8% 160.01 96.2% 49 94.2%

CAPUFE

4,032.75 289 1,588.46 39.4% 45 15.6% 2444.3 60.6% 244 84.4%

Centros SCT

12,226.04 1813 5,098.84 41.7% 627 34.6% 7,127.21 58.3% 1186 65.4%

Dir. Gral. Carr.

4,664.50 213 620.36 13.3% 18 8.5% 4,044.14 86.7% 195 91.5%

Dir. Gral. Conserv.

Carr.

782.17 104 134.5 17.2% 11 10.6% 647.67 82.8% 93 89.4%

Dir. Gral. Des. Carr.

158.67 33 13.46 8.5% 4 12.1% 145.21 91.5% 29 87.9%

Dir. Gral. Ptos.

42.33 4 26.78 63.3% 1 25.0% 15.56 36.8% 3 75.0%

Dir. Gral. Serv.

Técnicos

403.66 84 61.03 15.1% 16 19.0% 342.63 84.9% 68 81.0%

Dir. Gral. Transporte

Ferroviario y

Multimodal

1,568.18 6 599.23 38.2% 1 16.7% 968.95 61.8% 5 83.3%

FIT

136.48 12 0 0.0% 0 0.0% 136.48 100.0% 12 100.0%

Total 25,372.11 2883 8,350.21 32.9% 759 26.3% 17,021.92 67.1% 2124 73.7%

Fuente: Observatorio de la Construcción Corte al 13/06/2016

0,00

6,27

13,46

620,36

61,03

201,28

134,50

599,23

1.588,46

5.098,84

26,78

136,48

160,01

145,21

4.044,14

342,63

989,76

647,67

968,95

2.444,30

7.127,21

15,56

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FIT

ASA

Dirección General de Desarrollo Carretero

Direccion General de Carreteras

Dirección General de Servicios Técnicos

API

Dirección General de Conservación de Carreteras

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

CAPUFE

Centros SCT

Dirección General de Puertos

Afiliadas 2016

No afiliadas

Montos adjudicados a afiliadas y no afiliadas millones de pesos


Fuente: Observatorio de la Construcción


Monto total 12,226.04

Monto afiliada 5,098.84

Monto no afiliadas 7,127.21

% Afiliadas 41.7

% no afiliadas 58.3


95,25

101,34

32,12

29,75

83,59

46,32

152,90

81,06

142,61

127,32

103,95

104,61

215,91

101,33

90,73

393,79

335,63

144,09

213,71

376,94

212,40

510,69

295,25

198,02

348,63

115,79

308,64

293,44

408,52

131,80

635,52

500,89

515,12

151,54

136,09

376,68

200,72

611,42

303,81

511,41

383,46

241,44

221,73

452,83

209,41

146,62

622,67

521,23

210,70

289,48

504,19

232,13

473,49

262,35

157,66

276,51

91,36

213,37

196,26

254,39

76,34

308,71

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Centro SCT ChiapasCentro SCT Oaxaca

Centro SCT Baja California SurCentro SCT TlaxcalaCentro SCT México

Centro SCT QuerétaroCentro SCT Veracruz

Centro SCT AguascalientesCentro SCT Zacatecas

Centro SCT PueblaCentro SCT Guananjuato

Centro SCT TabascoCentro SCT Durango

Centro SCT ChihuahuaCentro SCT Morelos

Centro SCT JaliscoCentro SCT San Luis PotosíCentro SCT Baja California

Centro SCT TamaulipasCentro SCT Hidalgo

Centro SCT Quintana RooCentro SCT GuerreroCentro SCT Coahuila

Centro SCT SonoraCentro SCT Nuevo León

Centro SCT NayaritCentro SCT Yucatán

Centro SCT MichoacánCentro SCT SinaloaCentro SCT Colima

Centro SCT Campeche

Afiliada 2016

No afiliadas

Total Contratos 2,155

Contratos afiliada 751

Contratos no afiliadas 1,404

% Afiliadas 34.8

% no afiliadas 65.2

10

3

18

9

22

31

8

10

11

20

11

15

45

15

35

9

25

12

18

20

8

27

26

75

39

26

40

42

51

18

52

77

21

98

39

89

117

30

34

34

55

26

35

105

34

79

19

50

23

32

33

13

39

37

79

40

25

36

29

34

11

31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Centro SCT ChiapasCentro SCT México

Centro SCT VeracruzCentro SCT Aguascalientes

Centro SCT OaxacaCentro SCT Zacatecas

Centro SCT TlaxcalaCentro SCT Coahuila

Centro SCT QuerétaroCentro SCT Puebla

Centro SCT MorelosCentro SCT Guananjuato

Centro SCT JaliscoCentro SCT Yucatán

Centro SCT San Luis PotosíCentro SCT Sonora

Centro SCT DurangoCentro SCT Chihuahua

Centro SCT TabascoCentro SCT Nayarit

Centro SCT Baja California SurCentro SCT Tamaulipas

Centro SCT Quintana RooCentro SCT Guerrero

Centro SCT HidalgoCentro SCT Baja California

Centro SCT SinaloaCentro SCT Michoacán

Centro SCT Nuevo LeónCentro SCT Colima

Centro SCT Campeche

Fallos afiliadas

Fallos no afiliadas


Corresponde al 6.1% de la adjudicación

Empresas y consorcios Fallos Monto adjudicado

CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. / INGENIERÍA Y SERVICIOS ADM, S.A. DE C.V. / COALVI, S.A. 1

599,229,187.38

ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 1

3,325,786.20

MEXTYPSA, S.A. DE C.V. 1

1,876,079.06

RUBAU MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 1

942,267,589.52 STEER DAVIES & GLEAVE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1

829,310.00

Total 5

1,547,527,952.16

Fallos y montos adjudicados a empresas extranjeras en 2016

SCT



Fallos y montos adjudicados por tipo de contratación

SCT

Adjudicación directa; 248;

8,6%

Invitación a cuando menos tres personas; 1553; 53,9%

Licitación pública internacional; 3;

0,1%

Licitación pública nacional; 1079;

37,4%

Fallos

Adjudicación directa; 375,89;

1,5%

Invitación a cuando menos tres personas;

6.692,50; 26,4%

Licitación pública internacional; 1.658,02; 6,5%

Licitación pública nacional;

16.645,70; 65,6%

Monto adjudicado (mdp)



Proyectos de Asociación Público Privada (APP)

SCT ha publicado 5 proyectos APP, de los cuales, 3 se han adjudicado:

Dependencia Proyecto APP Empresa ganadora Monto adjudicado

SCT Viaducto La Raza - Indios

Verde - Santa Clara

PROMOTORA Y OPERADORA DE

INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V. 4,384,698,250.81

SCT Tramo carretero “Las Varas-

Puerto Vallarta”

PROMOTORA DEL DESARROLLO

DE AMÉRICA LATINA, S.A. DE C.V. 5,905,444,445.53

SCT Libramiento La Galarza-

Amatitlanes.

SUPRA CONSTRUCCIONES, S.A.

DE C.V. 431,390,212.91

Están en proceso de licitación los APP de conservación de carreteras Coatzacoalcos – Villahermosa y Querétaro – San Luis Potosí



Programa de Trabajo de la Vicepresidencia de


Objetivo de la Vicepresidencia

La Vicepresidencia del Sector Comunicaciones y Transportes tiene como objetivo

el coadyuvar con la Presidencia Nacional al cumplimiento de las metas del

programa de trabajo establecido, y atender los requerimientos y necesidades de las

empresas afiliadas, promover su relación con las dependencias y entidades del

sector, además de proporcionar información relevante para el desarrollo de sus

actividades.

PLAN DE TRABAJO

Plan Estratégico Eje Rector Acción

2016

1er

Semestre

2do

Semestre

Promover y Representar

a la Industria

Representación y Gestión

Realizar reuniones con Presidentes y Vicepresidentes de Delegaciones, para recabar la principal problemática del sector y establecer las estrategias para su atención y seguimiento

2 2


Identificar la principal problemática de las empresas de sector en los procesos de contratación y ejecución de las obras, derivado de las reuniones con Delegaciones y de las comisiones Mixtas

4 1


Gestionar la solución de los 5 principales problemas identificados de las empresas del sector, cubriendo la solución de por lo menos 3 de ellos.

1 2


Realizar reuniones de las Comisiones Mixtas con las Direcciones Generales de la SCT para presentar la problemática del sector y promover su atención.

6 4

Vinculación y Compromiso con Delegaciones

Llevar a cabo reuniones regionales con la participación de los Directores Generales de Centros SCT y los Presidentes de Delegaciones de CMIC, para dar seguimiento a las comisiones mixtas.

5 0



PLAN DE TRABAJO

Plan Estratégico Eje rector Acción

2016

1er

Semestre

2do

Semestre

Generar Productos y

Servicios de Excelencia

Fortalecimiento de la Industria Nacional

Difundir la información del Presupuesto de Egresos y los programas de obras del sector SCT y darlo a conocer a las Delegaciones y Empresas del Sector

2 0

Fortalecimiento y apoyo a las MIPYMES

Informar a las delegaciones y empresas, del seguimiento a los proyectos relevantes del sector.

4 1

Consolidar el Liderazgo

de la CMIC en

Infraestructura y

Construcción


Presentación de los Programas y Proyectos de Inversión a los afiliados con funcionarios de primer nivel del sector.

4 0


Llevar a cabo la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes 2016, con la participación de los funcionarios y empresarios más relevantes del sector (analizar la posibilidad de una reunión de infraestructura de varios sectores)

1 0

Profesionalizar a las

Empresas para su

Internacionalización y

Especialización

Representación y Gestión Realizar cursos o talleres para promover la profesionalización de las empresas del Sector

2 0

Fomentar las Alianzas

Estratégicas Plataforma de desarrollo

de empresas

Promover la participación de las empresas afiliadas con las empresas tractoras del sector mediante reuniones de acercamiento

1 2



Avances de la Vicepresidencia del Sector Comunicaciones y

Transportes

Reuniones mensuales de la Comisión Mixta Nacional Dirección General de Carreteras- CMIC

Temas tratados: • Seguimiento del Presupuesto

2015

• Realización de un taller sobre Elaboración de Estimaciones de Obra y Ajuste de Costos.

• Revisión de Criterios de Evaluación de Licitaciones.

• Promover el pago de estimaciones de obra.

• Seguimiento a las transferencias de recursos a los estados.

Dirección General de Servicios Técnicos - CMIC

Temas tratados: • El análisis de los bancos de

materiales

• La calidad en las Obras carreteras (videoconferencia).

• La trazabilidad del asfalto.

• Se está trabajando en la realización de un foro de expertos sobre la calidad de las obras.

• La importancia de los laboratorios de calidad en las obras

• El procedimiento de la verificación de las obras

Avances de la Vicepresidencia del Sector Comunicaciones y Transportes

Dirección General de Conservación de Carreteras - CMIC


Transportes

Temas Tratados • Elaboración de un diplomado de

Conservación de Carreteras del IMT conjuntamente con el ITC

• Realizar un taller de elaboración de licitaciones de conservación de carreteras.

• Publicación de artículos en la Revista Mexicana de la Construcción sobre conservación de carreteras.

• El presupuesto de inversión de la dirección General de Conservación de Carreteras para el 2016.

Participación en los talleres sobre el Ciclo de Desarrollo de la Infraestructura SHCP-PwC

Mesas de trabajo

•Gerencia de Proyectos

•Licitaciones

•Gestión Ambiental

•Asociación Publico Privadas (APP´S)

•Financiamiento

•Planeación

•Derecho de vía

•Legal y normativa

El objetivo es evaluar y fortalecer las etapas del Ciclo

de Desarrollo de Infraestructura con la finalidad

de mejorar su impacto en el crecimiento económico y en

la productividad de los proyectos de inversión en

infraestructura


Transportes

Seguimiento a proyectos

•Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

•Tren Interurbano México-Toluca

•Carretera las Varas - Puerto Vallarta

•Viaducto la Raza Indios Verdes- Santa Clara

•El Libramiento Las Galarza – Amatitlanes

•APP de conservación de carreteras Coatzacoalcos – Villahermosa

•APP de conservación de carreteras Querétaro – San Luis Potosí


Transportes

A Dónde Vamos

Tendencia de recursos privados en las obras

Corrupción en aumento

Mayor competencia y en muchos de los casos desleal

Problemas en obras por mala asignación de contratos

Competencia de empresas de otros sectores

Participación con el sector privado mediante asociaciones o alianzas

Diversificar las actividades para tener otros nichos de mercado

Dar a conocer las irregularidades en la ejecución de las obras

No fomentar la corrupción en la asignación de contratos

Muchas Gracias

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