VII Seminario Litio en Sudamérica · L a efervescencia del litio no se de - tiene. Así quedó...

EDICIÓN 464 / JUNIO 2018 www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Enfoques VII Seminario Litio en Sudamérica14

La efervescencia del litio no se de-tiene. Así quedó demostrado en el VIISeminario Internacional “Litio en

Sudamérica” organizado por PANORAMAMINERO en la ciudad de Salta el 6 y 7 dejunio pasados. Con la presencia de autori-dades nacionales, provinciales, cuerpo di-plomático, universidades, empresas mine-ras y proveedores, miembros de comuni-dades y estudiantes entre el amplio aba-nico, queda reconfirmado el potencial delmetal estrella, el cual avanza velozmenteen el mundo, y donde Argentina tienetodas las posibilidades para continuar consu rol estratégico. La participación de 620personas muestra el interés de todos losactores para potenciar un sector de la in-dustria minera llamado a ser un actorclave en la revolución energética mundial.

La bienvenida en nombre del Gobierno deSalta estuvo a cargo del Secretario de Mi-nería de Salta, Ing. Daniel Blasco, quiendestacó la presencia de cuerpos diplomá-ticos, autoridades nacionales, provinciales

El VII SeminarioInternacional Litio enSudamérica convocó a

620 personasCon una asistencia record, la ciudad deSalta fue sede de la VII Edición del “Semi-nario Internacional Litio en Sudamérica”,encuentro organizado anualmente por PA-NORAMA MINERO. El evento internacio-nal, que contó con un total de 24disertaciones, reconfirma el status de Ar-gentina como destino de inversión paraeste sector tan particular y dinámico comoes la minería del litio, a la vez que auguraun excelente escenario para el futuro acorto y mediano plazo.

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universidades y trabajadores dela minería, así como de visitan-tes de distintos lugares delmundo, tanto como disertantesasí como interesados en la temá-

tica del litio. “Los llamo a traba-jar responsablemente ycontribuir al desarrollo de estaindustria que va a generarmano de obra local, desarrollode proveedores y comunidadesdonde se instalan los proyectos.

El lugar que nosotros no ocupe-mos con nuestro litio, lo van a

ocupar otros países”.

Por su parte el Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería deCatamarca y Presidente del CO-

FEMIN, agradeció a la provinciade Salta como anfitriones yllamó a continuar hablando ytrabajando conjuntamente en-tre nación, provincia y comuni-dades donde residen losproyectos, “para que entre

todos aportemos al desarrollode esta gran industria, hay mu-

“El lugar que nosotros no ocupemos con nuestro litio, lovan a ocupar otros países” (Ing. Daniel Blasco, Secretariode Minería de Salta)

“Debemos continuar con el trabajo conjunto entre nación,provincia y comunidades donde residen los proyectos, paraque entre todos aportemos al desarrollo de esta granindustria” (Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería deCatamarca y Presidente del COFEMIN)

Lic. Daniel Jerez (Director Nacio-nal de Promoción Minera, Secre-taría de Coordinación y PolíticaMinera de la Nación)

El litio, una oportunidad

“El del Litio es, por ahora, unmercado pequeño de US$2.200millones que podría ampliarse aUS$7.200 millones para 2022. Laproducción mundial de 2017, de234.200 toneladas, se distribuyeen salares y pegmatitas en pro-porción 50%/50%. La evolución2016-2018 de la capacidad má-xima instalada de Chile creció de72.000 a 114.000 toneladas, Aus-tralia de 120.000 a 300.500 tone-ladas, y Argentina se haestancado en 37.500 toneladas”.

“En el panorama local existenproyectos en 23 salares, con 2minas en producción (con proyec-tos de ampliación), 1 mina enconstrucción en 2018, 12 proyec-tos en etapa de factibilidad a ex-ploración avanzada, y más de 40proyectos en estadíos tempranosde exploración (6 proyectos enexploración en pegmatitas). El es-cenario de capacidad máximaproyectada de planta de Argen-tina para 2022 es de 331.000 to-neladas de carbonato de litioequivalente (LCE), con un 38% enSalta, 32% en Jujuy, y 30% en Ca-tamarca. Para 2022 se estableceun escenario de exportaciones delitio por US$2.097 millones, conun empleo directo de más de3.500 personas, y una inversiónproyectada acumulada deUS$4.488 millones”.

“Para 2022 se esta-blece un escenariode exportacionesde litio porUS$2.097 millones”

Autoridades presen-tes en el acto inaugu-

ral del VII SeminarioInternacional "Litio

en la Región de Sud-américa". De iz-

quierda a derecha:Dr. Julio Ríos Gómez

(Presidente del SEGE-MAR), Dra. Paula Bi-

bini (Ministra deProducción, Trabajo y

Desarrollo Sustenta-ble de la Provincia de

Salta), Ing. RodolfoMicone (Presidente

del COFEMIN y Secre-tario de Minería deSalta), e Ing. Daniel

Blasco (Secretario deMinería de Salta)




destinada a ser una de las gran-des provincias mineras, peropara que eso acontezca de-pende de cómo todos los salte-

ños se involucren para potenciarestas posibilidades”. Destacó laresponsabilidad que tiene el or-ganismo a su cargo para que

chas cosas para mejorar, ademásde la necesidad de sincerarnospara que los objetivos se logrende mejor forma”.

A su turno el Dr. Julio RíosGómez, Presidente del SEGE-MAR, manifestó que “Salta está

todos los datos con que cuentael SEGEMAR, desde hace 115años, se hagan disponibles atodas las provincias, de formaque puedan brindarles dicha in-formación a los inversores, con-sultando también con orga-nismos de primer nivel en elmundo como China y EstadosUnidos, para que los resultadossean lo más confiables posi-bles”.

El Seminario quedó formal-mente inaugurado con las pala-bras de la Ministra deProducción, Trabajo y DesarrolloSustentable de la Provincia de

“Salta está destinada a ser una de las grandes provinciasmineras, pero para que eso acontezca depende de cómotodos los salteños se involucren para potenciar estasposibilidades” (Dr. Julio Ríos Gómez, Presidente delSEGEMAR)

“El CAPEX para Sal deVida es de US$470 millo-nes”Ing. Rodolfo Micone, Secreta-rio de Minería de Catamarca

“En Catamarca tenemos proyec-tos que están siendo actualizadosy factibilizados como Sal de Vida,Tres Quebradas y HombreMuerto. En paralelo a la venta dela tenencia de Galaxy en la por-ción norte del Salar del HombreMuerto, ya se han constituidocuatro empresas en la zona. Con-tamos, además, con proyectos deexploración en el Salar de Anto-falla, Salar Escondido, Ancasti, LaBorita, Virgen del Valle y Salar deSan Francisco. En Sal de Vida reci-bimos la información de que dis-ponen de un CAPEX de US$470millones para la planta dentrodel nuevo acuerdo generado conla empresa POSCO, por una cifrade US$280 millones”.

Panel: Desarrollo del noroeste argentino y políticas del COFEMIN

“Podremos tener unacapacidad de 100.000toneladas de LCE”Dr. Miguel Soler, Secretario deMinería e Hidrocarburos deJujuy

“Uno de los mayores logros es laexpansión de Sales de Jujuy, cuyaampliación se aprobó en menosde un año. La capacidad instaladaes de 17.500 toneladas de LCE(carbonato de litio equivalente),con una proyección de 45.000 to-neladas. Se estima que van aestar produciendo esa cifra a par-tir de 2019 o 2020. Lo mismohemos hecho con Minera Exar,que inició la etapa de construc-ción con 25.000 toneladas. Con laprobable ampliación que puedahacer Minera Exar para 2021 y2022, podremos tener una capa-cidad de 100.000 toneladas decarbonato de litio”.

“La provincia de Salta esun lugar seguro para lainversión”Ing. Daniel Blasco, Secretariode Minería de Salta

“La percepción que existe sobre laprovincia y lo que siento en el diá-logo con representantes de em-presas es que entienden a laprovincia y sus necesidades. Sabenqué es lo que Salta propone y en-tienden los reglamentos fijados.Tenemos un modo de gestión, ylas empresas están de acuerdo ylo han justificado, por ejemplo, através de los resultados en el In-forme Fraser, que calificó a la pro-vincia como un lugar seguro parala inversión. En el escenario actualtenemos recursos valiosos, meta-líferos y no metalíferos; tenemoslitio, potasio en Los Andes y unsistema judicial de proceso deconcesión, por lo que el otorga-miento de la propiedad se hacepor mucho tiempo, en forma ra-cional y con reglas claras.”




Lic. Walter Rojas (Área de Estima-ción de Recursos y Modela-miento Geológico, EramineSudamérica)

Isotopía y geoquímicade salares

“Es importante el análisis geo-químico de salares, porque per-mite la definición de los ratiosverdaderos entre los principaleselementos, posibles variacionesen la composición dependiendode los niveles que se ponen enproducción, ajustar con ciertaprecisión los niveles acuíferosque mejor se adapten a un pro-ceso industrial, e interpretar po-sible diluciones porcontaminación con aportes deagua dulce. Define, por sobretodo, la verdadera calidad deuna salmuera en función de losprincipales elementos que con-tiene y como estos se interrela-cionan en función de suubicación en el espacio”.

“El análisis geoquí-mico define la ver-dadera calidad deuna salmuera”

Dr. Julio Ríos Gómez, Presidentedel Servicio Geológico MineroArgentino (SEGEMAR)

Disponibilidad y carac-terísticas de los recursosde litio en Argentina

“El SEGEMAR está trabajandoen el estudio de la metalogé-nesis del litio en salmueras delsector puneño con el objetivode identificar las fuentes de losmetales alcalinos en salmueras,entender la distribución y elpotencial del litio en la Puna,identificar los elementos geo-lógicos que controlan la mine-ralización, y realizar unacuantificación geológica de la“Provincia Litífera de la Puna”,y para ello estamos trabajandocon el Servicio Geológico deEE.UU. y el Servicio GeológicoChino”.

“Al hablar de litio en pegmati-tas, Argentina produjo 11.000toneladas de espodumenoentre 1946 y 1992. Los distritospegmatíticos argentinos nohan sido evaluados en profun-didad. Y para ello, el SEGEMARestá trabajando en el estudiode la metalogénesis del litio enpegmatitas de las Sierras Pam-peanas con el Servicio Geoló-gico Chino y el ServicioGeológico de Brasil”.

“Los distritos peg-matíticos argenti-nos no han sidoevaluados en pro-fundidad”

Ing. José de Castro, Presidente yChief Operating Officer de NRGMetals Inc.

Producción de litiodesde salmueras: suhistoria y presente

“Las piletas son la mejor tecno-logía en materia energética yambiental. Son un desafíodesde el punto de vista opera-tivo, así como la planta de pro-cesos. Las piletas de SQMtienen una superficie de 2.800hectáreas, condiciones climáti-cas estables, se realiza cosechade sal y se cuenta con equipospara ello. FMC, con una super-ficie de 30 hectáreas, tiene unproceso diferente, el cual fuepionero donde hay adsorciónselectiva (pre extracción),existe más carga de planta quede piletas, altas presiones -bombas multietapas por ban-cos de ósmosis inversa, y el con-cepto de cut-off Wall. Mientrastanto, las piletas de Orocobreposeen una superficie de 450hectáreas, concepto del dique,condiciones climáticas inesta-bles y más dependientes, ygran cantidad de pozos y distri-bución”.

“Las piletas son lamejor tecnologíaen materia energé-tica y ambiental”

“Desde el gobierno que conduce el Dr.Juan Manuel Urtubey, se viene

acompañando desde hace más de 20 añoslas exploraciones y explotaciones de este

tipo de yacimientos, brindándole seguridadjurídica al sector, que es un tema que nosdestaca y nos distingue a nivel nacional e

internacional” (Dra. Paula Bibini - Ministrade Producción, Trabajo y Desarrollo

Sustentable de la Provincia de Salta)nario Internacional Litio en Sud-américa, entendiendo que Ar-gentina se está encaminando aser una de las grandes produc-toras de litio. “A nivel mundial,en Salta promovemos la activi-dad, lo venimos haciendo a tra-vés del acercamiento de

Salta, Dra. Paula Bibini, quienllevó los saludos del GobernadorDr. Juan Manuel Urtubey, desta-cando la verdadera importanciaque tiene desarrollar el VII Semi-

infraestructura para que se pue-dan desarrollar empresas debienes y servicios. También tene-mos a la mano el recurso hu-mano necesario a través de lacapacitación que viene desarro-llando el gobierno de la provin-cia de Salta, todas esasherramientas están a disposi-ción para aquellos que decideninvertir en Salta. Y, desde el go-bierno que conduce el Dr. Juan




Lic. Emily Hersh, Managing Partner DCDB Group

Inversión de capital:Cómo calificar proyec-tos de litio

”Para evaluar un proyecto delitio hay que considerar geología,química, hidrología, infraestruc-tura. Para entender la cantidadde litio hay que entender el vo-lumen de la salmuera. La concen-tración inicial y los parámetroshidrometeorológicos (clima) de-terminan cuántas hectáreas depiletas de evaporación se requie-ren, así como el tiempo en la pi-leta, tasas de evaporación yprecipitación, temperatura yviento. Los contenidos de litio va-rían a diferentes profundidadesy a lo largo del salar. Es esencialentender cómo se comporta elacuífero”.

“Y, respecto a la infraestructura,se debe considerar el tendido degas, electricidad, rutas existentesy a construir, maquinaria detransporte, FF.CC., camiones ypuertos. Hay que tener cuidadocon las métricas sin sentido; laproximidad relativa a otro pro-yecto no debe ser el punto clavede venta de un proyecto”.

“La proximidad relativa a otro pro-yecto no debe ser elpunto clave de ventade un proyecto”

Dr. Ignacio Celorrio – Socio de Al-faro Abogados

Acceso al catastro y es-pecificidades jurídicasen la Industria del Litio

“La transparencia es un esquemavital en la seguridad jurídica, y esla que hace a la verdadera com-petitividad. Cuando tengo infor-mación valedera y accesible,tengo más posibilidades de quevengan personas a tratar de com-petir, a la vez de bajar el riesgo,saber, y poder seleccionar quiénviene a invertir a Argentina”.

“Si nos convertimos un poco enaquellos que sacan más ventaja,en ser más atractivos mante-niendo lo que queremos logrardel proyecto minero en sí, aquí lacuestión de catastros tomó uncariz particular en los últimosaños. Y algunas provincias hanpresentado el catastro onlinepara hacerlo más atractivo, quesea más accesible a la informa-ción, que al fin y al cabo es pú-blica”.

“Existe una conjunción de facto-res positivos al mismo tiempo:una posición de ventaja compa-rativa prácticamente única en ellitio en salmueras que se man-tendrá en el tiempo, conjugán-dose con interés provincial ynacional”.

“Algunas provin-cias han presen-tado el catastroonline para hacerlomás atractivo”

Pablo Rafaelli, Comisión Direc-tiva de la Cámara de la Mineríade Salta

Infraestructura delNOA: Desafíos Norte-Sur

“Entre los ‘90 y 2005 se realiza-ron varias megaobras de in-fraestructura en sentidoeste-oeste, con 3 obras finan-ciadas privadamente: el Gaso-ducto Norandino, el Gasoductode Atacama, y el ElectroductoTermo Andes, los tres dirigidosa Chile. Las tres obras cruzan laPuna por zonas donde existenotras obras de infraestructurapasos fronterizos. En sentidoeste-oeste, el FF.CC. Ramal C-14es una excelente herramientapara mover la producción a fu-turo no solo de litio, sino detodos los productos mineros”.

“El corredor vial minero delNOA nunca se llegó a concre-tar. Y la mayoría de los proyec-tos de litio y metalíferosatraviesan toda esta región.Pensamos que la inversión paraeste corredor es ínfima o muypequeña en relación a las gran-des obras de los ’90. Hoy es undesafío fundamental que norequiere de una inversión des-medida”.

“El corredor vialminero del NOA esun desafío funda-mental”

Manuel Urtubey, se vieneacompañando desde hace másde 20 años las exploraciones yexplotaciones de este tipo deyacimientos, brindándole segu-ridad jurídica al sector, que esun tema que nos destaca y nosdistingue a nivel nacional e in-ternacional”.

La provincia de Jujuy será sededel “VIII Seminario Internacio-

nal: Litio en la Región de Sud-américa”. El encuentro seguiráaglutinando a los referentes deun sector muy dinámico. Losprincipales protagonistas de laindustria del litio y las empre-sas mineras de mayor prestigioparticiparán del evento para

transmitir a la comunidad mi-nera la información más desta-cada y necesaria en torno a laextracción del metal alcalinoque revoluciona tecnologías yno deja de superarse día trasdía.




Dr. Matías Podeley, Instituto Tec-nológico de Buenos Aires (ITBA)

Aplicación de técnicasde simulación de reser-vorio de petróleo a la si-mulación de salares

“La simulación de reservorios sonmodelos computacionales quecapturan cuantitativamente losmodelos conceptuales del yaci-miento. Las analogías entre yaci-mientos de hidrocarburos ysalares incluyen recurso fluido,impacto de la geometría y petro-física de las rocas en la capacidadproductiva del yacimiento, coe-xistencia de fluidos de distintaspropiedades y valor económicoen el yacimiento. Pero tambiénhay diferencias relevantes comoel impacto de factores climáticosy solubilidad del medio poroso”.

“Existen muchasanalogías y diferen-cias entre yacimien-tos de hidrocarburosy salares”

Lic. José Lazuen, Roskill, MarketReports & Consultancy of LondonAnalista de transporte eléctrico,baterías y cadena de suministro

Mercado internacionaldel litio y valor agregado

“En el año 2000, las baterías con-formaban solamente el 7% de lademanda de litio, con gran par-ticipación de cerámicas, grasas ypolímeros. Sin embargo, en 2017,el mercado de las baterías recar-gables ya conformaba el 46%. Enla cadena de valor de materiasprimas y otros procesos en la in-dustria de las baterías, las mate-rias primas representan US$7.000millones, siendo el litio US$1.100millones; los componentes de ba-terías ya suman un valor deUS$24.000 millones (cátodos,ánodos, etc.), y esto se multiplicapor 1,5 hasta alcanzar US$36.000millones del producto final (vehí-culos eléctricos, electrónicos, al-macenamiento energético, etc.)”

“La demanda de litio por autoseléctricos de pasajeros fue de17.000 toneladas en 2017 y seproyecta que sea de 450.000 to-neladas en 2027, mientras quepara autos comerciales fue de35.000 toneladas en 2017, y seráde 115.000 toneladas en 2027.Esperamos que el consumo delitio sobrepase 1 MT de carbo-nato de litio en 2029, con las ba-terías representando casi el 80%del consumo”.

“La capacidad total de salmuerasa finales de 2017 era de unas170.250 toneladas de LCE, mien-tras que la producción real fuede 123.000 toneladas de LCE, su-giriendo un 72% ratio de utiliza-ción (más alto en Sudamérica,más bajo en China) Las expansio-nes/nueva capacidad en construc-ción podrían traer al mercadocasi 169.500 toneladas anualesde LCE en 2020s. En total, habla-mos de 344.000 toneladas anua-les de capacidad efectiva desalmueras podría estar instaladaen 2020, pero China rebajará esacifra”.

“Pero los retrasos en traer capa-cidad son comunes y se esperaque continúen; esto reducirá so-brecapacidad en el corto plazo.Alrededor de 240.000 toneladasanuales de capacidad planeadanunca se llevó a construir”.

“Los retrasos en incorporar nueva ofertason comunes, y se espera que continúen”

Litio & Electromovilidad

“Existe una poderosa razón por lacual todos los fabricantes de autosestán compitiendo por acelerar susesfuerzos para desarrollar autoseléctricos en China; las baterías sonaproximadamente 1/3 del costo delauto. La demanda de baterías cre-cerá pero no lo suficiente como parasobrepasar la capacidad global. Lautilización de las plantas en EE.UU.aumentará del 20% en 2014 a ~50%en 2016. Para 2020 se espera que la

“La velocidad de crecimiento de la demanda de baterías de litioserá 22%–41% para 2020”.

velocidad de crecimiento de la de-manda de baterías de litio será22%–41%”.

“La más grande concentración deproyectos está en Australia (11) yArgentina (7); entre nuestras ex-pansiones, SQM está en Argentinaen joint venture (50/50) con Li-thium Americas Corporation enMinera Exar SA. La inversión re-querida en una primera fase es deUS$430 millones para producir25.000 toneladas de LCE en 2020”.

Ing. Emilio Bunel, Gerente deInnovación SQM




Ing. Alejandro Moro, GerenteGeneral Rincon Mining Ltd.

El camino hacia unagran producción delitio, a bajo costo y decarácter transformador– Rincon Mining Ltd.

“Las características geofísicas desalar del Rincón incluyen 1,2 MTde LCE como reservas minerasprobadas, 3,5 MT de LCE comorecurso medido e indicado y 4,8MT de LCE como recurso infe-rido. Con la planta en marcha ylas pruebas realizadas estamosreevaluando y actualizando el Es-tudio de Factibilidad Definitivo,para hacer un cálculo más exactode la estimación”.

“Al momento se desarrolló unproceso novedoso que no utili-zará piletas de evaporación, lasalmuera se bombeará directa-mente del salar a la planta quepensamos poner, allí se producela primera etapa que es unaetapa mecánica de filtración pormembranas que nos permite re-cuperar hasta el 75% del litio,para luego ir a un estadio de pre-cipitación del litio en distintoscompuestos hasta llegar a un clo-ruro que es el que en la etapafinal se seca y empaca. Todo esose hace en 24 hs desde que la sal-muera sale del salar hasta quesale como productor terminado”.

”Pensamos ubicarnos en el cuar-til más bajo de producción, queestimamos que puede ser menora US$4.000/t, ello para la primeraetapa que producirá 25.000 tone-ladas de LCE en 2022 y contem-plamos una ampliación de 25.000toneladas de hidróxido de litiopara 2025”.

“Al momento sedesarrolló un pro-ceso novedoso queno utilizará piletasde evaporación”

Mg. Joe Lowry, “Mr. Lithium”

Lithium Market Update -Conferencia magistral delitio

“Para la producción entre 2015-25(cerca de 800.000 toneladas) se evi-dencian grandes cambios: el hidró-xido de litio se está fortaleciendo.Para que la oferta se mantenga,hay que invertir no menos deUS$10.000 millones para 2021. Loscuatro grandes -SQM, Albemarle,Ganfeng y Tianqi- controlan la ma-yoría del mercado, y van a seguircon más del 60% en el futuro. Elcrecimiento de baterías, este añollegó a 51% y para 2025 será un85%”.

“¿Por qué no se dará una sobreo-ferta significativa de litio en elcorto plazo? Se subestima la de-manda consistentemente; el tiem-po de la oferta también ha sidosobreestimado consistentemente,con proyectos demorados por unavariedad de factores, lentas puestasen capacidad; y falta de financia-miento, porque se necesitanUS$10.000 millones de inversiónadicional en los próximos 5 años”.

“Las cuatro grandes tienen pen-sado más que triplicar la ofertapara 2025: hoy tienen el 80% de laoferta, y para 2025 será del 70%; elresto de la oferta proviene de FMCy Orocobre que hoy producen cercade 30.000 toneladas, y los converti-dores chinos que convierten espo-dumeno australiano. Existe unpotencial faltante de 10.000 tone-ladas de nueva oferta para 2018,que puede incrementarse a 35.000toneladas en 2019-21”.

“¿Cómo hará la oferta para equipa-rar la demanda para 2025? La in-

“FMC y Orocobre se han convertido en losproductores de más bajo costo del mundo”

dustria del litio tiene un legadode proyectos fallidos y entradasen funcionamiento lentas comoconsecuencia de poco talentopara ejecutar proyectos; el finan-ciamiento de grandes proyectos(Sal de Vida, Cauchari, etc.) hasido difícil a pesar de la fuertedemanda; las cuatro grandespueden autofinanciarse, aunquecon adquisiciones no puede estaren tono con el crecimiento de lademanda; el crecimiento de laoferta de roca ha crecido rápida-mente en los años recientes, perono es suficiente porque hay unfaltante de capacidad de conver-sión química adecuada aso-ciada”.

“El viejo mito indica que la sal-muera es la fuente de costo másbaja de los productores de litio,mientras que la nueva realidadindica que los productores deroca proveen el hidróxido de litiode menor costo. Ello no es asíporque son dos procesos diferen-tes: no debe ser un conflictoentre desarrollo de proyectos desalmueras y de pegmatitas”.

“Para 2025, el mercado del hi-dróxido de litio será similar en ta-maño al de carbonato de litio: losproyectos de salmueras son laopción más baja para el carbo-nato de litio, y lo mismo paraproyectos de pegmatitas res-pecto a hidróxido de litio. El fu-turo del litio será un equilibrioentre salmueras y roca”.

“Es bueno para Argentina que,debido a la regalía impuesta aproductores de litio en Chile, lascompañías FMC y Orocobre sehan convertido en los producto-res de más bajo costo del mundo.Esto hace que Chile no sea el pro-ductor de menor costo opera-tivo”.

“Por cuanto a Argentina, poseeuna gran oportunidad con ellitio. Se necesita que estén pro-duciendo más –FMC y Orocobre-, y Orocobre necesita mejorar suproducto. Cauchari y Sal de Vidason los mejores activos de sal-mueras del mundo, y otros acti-vos tienen potencial como 3Q”.




Ing. Francisco Torres (GerenteGeneral - Sales de Jujuy) & Dra.Silvia Rodríguez (Gerente deValor Compartido - Sales deJujuy)

La actualidad de Salesde Jujuy (SDJ)

“El proyecto Olaroz se encuentra enla Provincia de Jujuy, y es gerenciadopor Sales de Jujuy (SDJ), una opera-ción conjunta entre Orocobre Limi-ted, Toyota Tsusho y JEMSE. La plantase ve respaldada por condiciones fa-vorables en cuanto al ambiente ope-rativo y la infraestructura local;también recibe servicio de gasoducto,electricidad de alto voltaje y caminospavimentados. La primera venta decarbonato de litio desde la Planta deLitio de Olaroz ocurrió en abril de2015, luego de siete años de planifi-cación, desarrollo, construcción ypuesta en marcha”.

“Con base al pronóstico de demandacreciente, SDJ aumentó la expansióna 25.000 toneladas por año (un totalde 42.500 toneladas por año en todoel emplazamiento de Olaroz) La inver-sión de capital para la Fase 2 es deaproximadamente US$285 millonesincluyendo US$25 millones para con-tingencias”.

“La filosofía del Programa de ValorCompartido de SDJ va más allá de unasimple filantropía y responsabilidadsocial, y busca entregar valor sosteni-ble y a largo plazo tanto para nues-tras comunidades como para nuestrasoperaciones. Trabajamos sobre cincopilares: empoderamiento, transparen-cia, producción, educación, y salud”.

“La inversión de ca-pital para la Fase 2de Olaroz es deUS$285 millones”

Ing. Miguel Di Nanno, GerenteGeneral Recursos Latinos S.A. -Latin Resources

Las pegmatitas comoyacimientos primariosde litio

“Recursos Latinos S.A. cuenta con200.000 hectáreas concesionadaspara exploración y producción delitio en pegmatitas. Además, seapoya el desarrollo de tecnolo-gías nacionales para la obtenciónde carbonato de litio a partir deespodumeno”.

“Se han realizado tareas en elProyecto Loma Pelada (Cata-marca): un mapeo histórico y unaprimera campaña de exploraciónen 2017 mostró la posibilidad dela existencia de múltiples cuerposde pegmatitas sub paralelas. Estoha sido confirmado con los traba-jos de perforación”.

“En la provincia de San Luis, con-tamos con un total de 20 conce-siones en las áreas pegmatíticasde Conlara y Estanzuela, ubica-das en áreas de pegmatitas por-tadoras de litio (espodumeno y/olepidolita). En esta provincia es-tamos avanzando con las anti-guas minas Géminis y María delHuerto. El campo de pegmatitasde Estanzuela (San Luis) rodeadepósitos de litio documentados,con pegmatitas que han sido mi-nados en el pasado por Espodu-meno”.

“Apoyamos el de-sarrollo de tecnolo-gías nacionales paraobtener litio a partirde espodumeno”

Ing. Sergio Campana Parra, Mining Industry Consultant -Rockwell Automation

Gestión Integrada de unproyecto de litio

“En el enfoque típico de proyec-tos en las etapas tempranas -nosolo de litio- están los geólogos,en las posteriores cuando empie-zan a afluir los CAPEX entran lasempresas de ingeniería, y final-mente cuando se ejecutan losproyectos ingresan empresascomo Rockwell. Tenemos prue-bas empíricas de que es tardeporque típicamente cuando seabordan los conceptos de tecno-logía dentro de un proyecto lascosas están bastante cerradas. Yla tecnología se convierte en uncuello de botella, muchas vecesperdiendo tiempo y dinero. Loque proponemos es estar engan-chados muy temprano en laetapa de desarrollo: no somos losespecialistas del proceso, pero sitenemos mucho para decir conestos especialistas”.

“La colaboración que buscamospermite balancear costo/benefi-cio en etapas tempranas paraelevar los estándares, disminu-ción tiempos de ejecución e im-plementación, disminución decostos de integración y comprade equipos. También la posibili-dad de gerenciamiento de infor-mación integrada (analítica,Digital Twin, IROC, etc.)”

“La colaboraciónque buscamos per-mite balancearcosto/beneficio enetapas tempranaspara elevar los es-tándares”




Iain Scarr, Chief Operating Officer, Millennial Lithium Corp.

La actualidad del Pro-yecto Pastos Grandes

“Los objetivos planteados para elproyecto Pastos Grandes son lamaximización del valor paratodos los grupos de interés; yahorrar tiempo y dinero a travésdel acceso al cash flow tanpronto como sea posible. Elarranque del proyecto PastosGrandes fue en el cuarto trimes-tre de 2016, y estimamos que co-menzaremos con la producciónen 2021. Para ello se debe ajustarel recurso con la estrategia: geo-logía favorable, química que sepuede ajustar a procesos conoci-dos, y una jurisdicción en la quese puede trabajar”.

“Es por eso que se debe conocerel momento para satisfacer almercado. Para ello se debe trazarun calendario lo más eficienteposible, y trabajar fuerte paracumplir esas metas. Por supuestoque para ello se requiere de unequipo completo, el momento ylugar adecuados, y de socios muyespeciales como las comunidadesy el gobierno. Sobre los plazosestablecidos, para el último tri-mestre anunciaremos un recursoy tendremos un Estudio Econó-mico Preliminar finalizado”.

“Para comienzos de 2019 tendre-mos terminado el Estudio de Fac-tibilidad. A ello iniciará laingeniería de detalle. Considera-mos que la construcción comen-zará en la segunda mitad de2019”.

“La construcción dePastos Grandes co-menzará en la se-gunda mitad de2019”

Andy Robb, Cauchari VP ProjectDevelopment – Advantage Lithium

Perspectivas del pro-yecto Cauchari

“En Marzo de 2017, AdvantageLithium cerró su JV estratégicocon Orocobre para explorar ydesarrollar el Proyecto Cauchari,en la provincia de Jujuy. Advan-tage accedió a un 75% de Cau-chari. El JV aprovecha la expe-riencia técnica de Orocobre”.

“Cauchari se localiza a menos de20 km al sur de la planta produc-tora Olaroz de Sales deJujuy/Orocobre, y bordea el pro-yecto Cauchari-Olaroz de LithiumAmericas/SQM. El proyecto sesitúa en el salar de litio más ac-tivo de Argentina: en los últimos12 meses, se han comprometidoUS$519 millones para incremen-tar la producción de litio de laCuenca Cauchari-Olaroz”.

“Se espera contar con el recursoactualizado y el Estudio Econó-mico Preliminar de Cauchari parael segundo trimestre de este año,así como finalizar el Estudio deFactibilidad en el primer semes-tre de 2019. Los resultados hansuperado nuestras expectativas:entre las dos áreas hay un re-curso inferido total de 3,02 MTde LCE, y 9,5 MT de cloruro depotasio”.

“El programa de trabajo de Cau-chari en 2018 incluye completarel EIA y evaluar las opciones deproceso, por ejemplo el procesode Olaroz con hidróxido delitio”.

“Esperamos contarcon el Estudio deFactibilidad Defini-tivo en el primer se-mestre de 2019”

Steve Promnitz, Managing Director Lake Resources N.L

Panorama de proyectosde Lake Resources

“Lake Resources está en Argen-tina enfocada en el desarrollo de3 proyectos de litio en salmuerasy uno en roca. Los proyectos Ola-roz, Cauchari y Paso –con una su-perficie total de 45.000hectáreas- se localizan en Jujuy, yson adyacentes a Orocobre, SQMy Lithium Americas; ya se han re-cibido las aprobaciones para co-menzar las tareas exploratorias yde desarrollo de estos proyec-tos”.

“En la provincia de Catamarca, elproyecto Kachi se sitúa a 80 kmal sur de FMC. Ahora hay 3 per-foradoras, y se estima contar conel recurso inicial para septiem-bre/octubre, a lo que seguirá elEstudio Económico Preliminar.Las salmueras han alcanzado unaprofundidad de 400 metros”.

“En el proyecto Cauchari –conuna extensión de 11 km en sen-tido norte-sur- tenemos plane-ado iniciar las perforaciones enlos próximos meses. Nuestro pro-yecto de pegmatitas consiste enun cinturón recientemente des-cubierto, donde solo opera otracompañía. Los resultados perfo-ratorios arrojan valores de másde 2% de óxido de litio, y se ob-serva afloramiento de espodu-meno”.

“En el proyectoKachi, las salmuerashan alcanzado unaprofundidad de 400metros”




Geól. Rebecca Holland-Kennedy,Managing Director PepinNini Lithium Limited

La historia de PepinNini

“Nuestra decisión de elegir litioen salmueras nos depositó en Ar-gentina. Y decidimos Argentinaporque había un cambio de go-bierno, sumado a los grandes re-cursos que cuenta el país enmateria de litio. La compañíacuenta con 7 proyectos en la pro-vincia de Salta: Arizaro, Pular,Rincón, Centenario, Pocitos, Cau-chari y Salinas Grandes”.

“Durante 2016-18 establecimosun equipo exploratorio con sedeen Salta, que ha realizado traba-jos de reconocimiento y mues-treo en superficie en losproyectos Pocitos, Arizaro yPular; trabajos geofísicos VES enPular, Arizaro, Centenario, Cau-chari, Rincón y Pular; además decontar con permisos perforato-rios en Pocitos, Cauchari, Rincóny Pular; el presupuesto explora-torio erogado alcanza los US$3,1millones. En los últimos 12 mesesperforamos 4 proyectos con untotal de 9 pozos y 2.400 metros,por un presupuesto de US$1,3millones”.

“Nuestra decisiónde elegir litio en sal-mueras nos depo-sitó en Argentina”

Dr. Tomás de Pablos, PresidenteLiex S.A.

Proyecto 3Q (Tres Que-bradas)

“El Proyecto 3Q se encuentra enel Municipio de Fiambalá, provin-cia de Catamarca, a solo 30 kmde la frontera con Chile, y amenos de 200 km del puerto deCaldera. Se sitúa a 50 Km al nortedel paraje de la Laguna Verde”.

“Con los resultados de la primeratemporada se obtuvo un recursode 2,1 MT en el sector norte conuna ley de 716 mg/l y de 3,5 MTincluyendo el sector sur con unaley levemente menor de 567mg/l. El recurso está distribuidoen un 90% en los 100 metros desuperficie. Los resultados de esteaño muestran que el recurso seextiende hasta 600 metros deprofundidad. La salmuera se ex-trae de los pozos y se envía a unproceso de estanque de 3 pasos.La salmuera concentrada se envíaen camiones a la ciudad de Fiam-balá a unos 150 km de distancia,y el proceso acaba en carbonatode litio de grado de batería”.

“La construcción de 3Q comen-zará en 2019, con un incrementalde tres años desde 2021 hasta2023. El análisis del Estudio Eco-nómico Preliminar indica unCAPEX de US$490,2 millones,para una producción anual de35.000 toneladas de LCE, durante20 años”.

“La construcción de3Q comenzará en2019”

Ing. Carlos Galli, Chief OperatingOfficer LSC Lithium

La actualidad de LSC Lithium

“El litio es el elemento perfectopara hacer baterías: liviano ymuy electro-activo. Aunque ellitio contribuye a menos del 10%del precio de una batería, sin litiono hay batería. Argentina tienegran cantidad y diversidad de re-cursos de litio, y condiciones fa-vorables para el desarrollo”.

“Más allá del grado (%) de litio,es muy importante la composi-ción y niveles de impurezas, y laposibilidad de mantener unacomposición estable. “Grade isking“ es una regla en minería,pero en el caso del litio, es unaafirmación incompleta. No es evi-tar las pozas o bajar costos, essobre subir la recuperación, por-que es la que manda”.

“Los proyectos clave de LSC Lithium son Pozuelos-PastosGrandes, Salinas Grandes, RíoGrande y Jama. En Pozuelos-Pas-tos Grandes hay un buen gradode litio y química favorable; ta-reas de exploración avanzada, asícomo pruebas y ensayos pilotos.Estamos preparando el Estudiode Impacto Ambiental para pro-ducción, además del Estudio Eco-nómico Preliminar para unaplanta de 20.000 toneladas anua-les de carbonato de litio para finde 2018”.

“En la industria dellitio, la recuperaciónes la que manda”

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Como coordinador de las jornadasvespertinas del día 7 de junio, el Dr.Guillermo Re Kühl acercó sus reflexio-nes preliminares acerca del VII Semi-nario Internacional Litio enSudamérica: “Ha sido impresionantela información recibida en este semi-nario. Las sesiones nos han demos-trado muchas cosas: básicamente, quepor un lado vamos a ver una defini-ción entre salmueras y espodumeno.Y, por otra parte, el concepto de eva-luación de yacimientos, que vamos atener que aunar criterios entre inge-nieros y geólogos economistas”

Dr. Guillermo ReKühl, Presidente deAlto Americas

Dr. Juan Pablo Ensinck, QuantecGeoscience

Exploración geofísica desalares de litio en Sud-américa

“Quantec es una empresa líderen tecnología de exploraciónprofunda. Ofrecemos una ampliagama de conocimientos y servi-

cios (diseño, planificación, adqui-sición, QA / QC, interpretación,integración de datos y serviciosde consultoría), sumado a unconjunto de estudios geofísicosterrestres convencionales que in-cluyen: gravedad, magnético, ra-diométrico, IP (superficie yperforación), TEM (superficie yperforación), Max-Min, CSAMT yVLF”.

“Los desafíos de la exploracióngeofísica en salares de litio in-cluye la complejidad geológica,el recurso dinámico, clima, y elambiente altamente conductivo.Los métodos geofísicos incluyenresistividad eléctrica, TEM elec-tromagnética, magnetotelúricoCSAMT, AMT, MT; campos poten-ciales, gravedad y magnético; yrefracción y reflexión sísmica”.

“Existen muchos desafíos para la explora-ción geofísica en salares”

VII Seminario Litio en Sudamérica · L a efervescencia del litio no se de - tiene. Así quedó...

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