Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos...
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Visión Empresarial 2013
Álvaro Sáenz S.
Presidente CNAA
24 Enero 2013
Retos del Sector Agropecuario y
Agroindustrial para el 2013
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Contenido 1. Generalidades del Sector
2. Desempeño del sector en 2012
3. Proyecciones para 2013
4. Principales iniciativas del sector en 2013
5. Retos para mejorar la evolución del sector en 2013
y a futuro
6. ¿Por qué proteger la producción nacional?
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1. Generalidades del sector
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Generalidades del Sector Agropecuario
• Costa Rica tiene una superficie de 51.100 Km2, es decir,
5.100.000 millones de hectáreas.
• El 26% del territorio nacional se encuentra en Áreas
Protegidas (1.300.000 hectáreas)
• 500.000 ha. son para agricultura y 1.000.000 ha.
utilizadas en pastoreo (ganado de carne y leche).
• En total 1.500.000 hectáreas son utilizadas por el Sector
Agropecuario.
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2. Desempeño del sector en 2012
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2.1. Empleo según la C.C.S.S
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Trabajadores del Sector Agropecuario
registrados en la CCSS. Datos mensuales.
2005-2012*
* Datos disponibles hasta octubre del 2012
Fuente: CNAA con información de la CCSS.
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Empleo del Sector Agropecuario
• Durante los primeros diez meses del año 2012 la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
registró un incremento neto de 53.937 trabajadores,
de los cuales, el 18% (9.687) pertenecen al Sector
Agropecuario.
• El comportamiento estacional del empleo se
encuentra asociado a la cosecha de cultivos como
melón, caña de azúcar, café, mango, entre otros.
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Aporte del Sector Agropecuario al empleo
nacional. A diciembre de cada año. 2005-2012*
* Datos disponibles hasta octubre del 2012
Fuente: CNAA con información de la CCSS.
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Incremento neto de empleo del Sector
Agropecuario. 2006-2012*
* Datos disponibles hasta octubre del 2012
Fuente: CNAA con información de la CCSS.
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Incremento neto del empleo • Se refiere a la diferencia entre la cantidad de
trabajadores que habían al inicio y al final de cada año.
• Por ejemplo: En el año 2012 el Sector Agropecuario
inició con un registro de 163.597 trabajadores, y para
octubre del mismo año ya se contaban con un total de
173.284 trabajadores.
• Lo anterior significa que a octubre del año 2012 el sector
ha experimentado un incremento de 9.683 trabajadores.
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2.2. Empleo según el INEC
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Participación del Empleo Agropecuario en el
Empleo Total. 2009-2011
Fuente: CNAA con información del INEC
14,96% 14,99%
14,09%
12%
13%
13%
14%
14%
15%
15%
16%
2009 2010 2011
13
La población ocupada del
sector agropecuario en el
2011 fue de 280.301
La diferencia con el empleo
de los datos de la C.C.S.S
son los asegurados
voluntarios (pequeños y
medianos propietarios) y
los trabajadores informales
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Desempleo abierto rural y urbano. Periodo
2010-2012.
Fuente: CNAA con información del INEC
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2.3. Nivel de pobreza
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Nivel de pobreza en la zona urbana y rural.
Periodo 2010-2012
16
Fuente: CNAA con información del INEC
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2.4. PIB Agropecuario
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PIB, PIB Agropecuario y participación del PIB
Agropecuario. En colones constantes. Periodo 2007-2012*
18
9,8%
9,2%9,1%
9,2%
8,9%
8,7%
8,0%
8,2%
8,4%
8,6%
8,8%
9,0%
9,2%
9,4%
9,6%
9,8%
10,0%
0,0
500.000,0
1.000.000,0
1.500.000,0
2.000.000,0
2.500.000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
PIB PIB Agropecuario Participación PIB Agropecuario* Proyección del BCCR.
Fuente: CNAA con información del BCCR.
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Las actividades del Sector Agropecuario que contribuyeron
con mayor proporción al PIB Agropecuario durante el 2012
son las siguientes:
• Piña 30,1%
• Banano 13,1%
• Leche 9,6%
• Café 5%
• Ganado vacuno 4,8%
• Melón 4,2%.
Composición del PIB Agropecuario
según la proyección del BCCR
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Participación del PIB Agropecuario y del PIB
Agropecuario Ampliado, incluye Agroindustria.
Periodo 2006-2010.
20
Fuente: CNAA con información del BCCR.
10,0% 9,8% 9,2% 9,1% 9,2%
15,5% 15,2%14,4% 14,2% 14,4%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
2006 2007 2008 2009 2010
Participación PIB Agropecuario en el PIB
Participación PIB Agropecuario Ampliado en el PIB
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Producción per cápita del Sector Agropecuario. En
colones constantes. Periodo 2009-2011
21
Fuente: CNAA con información del BCCR e INEC.
622.384
664.237
670.891
590.000
600.000
610.000
620.000
630.000
640.000
650.000
660.000
670.000
680.000
2009 2010 2011
Co
lon
es
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2.5. Exportaciones del Sector
Agropecuario y Agroindustrial
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Exportaciones totales, exportaciones del
Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012*
23
* Datos disponibles hasta noviembre del 2012
Fuente: CNAA con información de PROCOMER
-Variación en la
composición de las
exportaciones.
-El crecimiento lo
está impulsando el
Sector Servicios y
Zona Franca.
-El Sector
Agropecuario posee
menor participación.
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Participación del Sector Agropecuario y
Agroindustrial en las exportaciones totales. Periodo
2008-2012*
24
(1) Se refiere a los productos
comprendidos en los
capítulos 01 al 14 del
Sistema Armonizado.
(2) Se refiere a los productos
comprendidos en los
capítulo 15 al 24 del
Sistema Armonizado.
* Datos disponibles hasta noviembre del 2012
Fuente: CNAA con información de PROCOMER
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2.6. Índice Mensual de Actividad
Económica (IMAE) e índice Mensual de
Actividad Agropecuaria (IMAGRO)
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Tasa de crecimiento interanual del IMAE e
IMAGRO. Datos mensuales. Periodo 2007-2012*
*Información disponible hasta noviembre del 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.
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Tasa de crecimiento interanual del IMAE por
sectores. Noviembre del 2012.
Fuente: CNAA con información del BCCR.
27
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IMAGRO por categoría. Periodo 2011- 2012*
28
* Datos disponibles hasta noviembre 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.
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Tasa de crecimiento interanual de los productos
de exportación. Periodo 2011- 2012*
29
Se incluye:
-Banano
-Piña
-Melón
-Flores y Follajes
* Datos disponibles hasta noviembre 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.
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Tasa de crecimiento interanual de los productos
pecuarios. Periodo enero del 2011-2012*
30
Se incluye:
-Carne de cerdo
-Carne Bovina
-Leche
-Huevos
-Pollo
* Datos disponibles hasta noviembre 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.
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Tasa de crecimiento interanual de Granos
Básicos. Periodo enero del 2011-2012*
31
Se incluye:
-Arroz
-Maíz
-Frijoles
* Datos disponibles hasta noviembre 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.
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Tasa de crecimiento interanual de los demás
cultivos. Periodo enero del 2011-2012*
32
Se incluye:
-Café
-Caña de azúcar
-Cacao
-Cebolla
-Papa
-Pesca
-Palma
-Otros
* Datos disponibles hasta noviembre 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.
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3. Proyecciones para 2013
33
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Situación macroeconómica
costarricense del 2012 influirá en el
comportamiento del Sector
Agropecuario en el 2013
34
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Situación Fiscal
35
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Los gastos crecen más que los ingresos, haciendo que el déficit
y el endeudamiento sigan creciendo.
-Financiamiento en el mercado interno
-Principalmente en moneda local
-Demanda de crédito por parte del gobierno
genera una presión sobre las tasas de
interés.
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Resultado financiero del Gobierno Central.
En millones de colones.
37
Fuente: CNAA con información del BCCR
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Deuda del Gobierno
Central
Deuda interna del
Gobierno Central
38
Fuente: Mesalles, Luis. Coyuntura Económica internacional:
Perspectivas para el Sector Lácteo Regional
![Page 39: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/39.jpg)
Tasa básica pasiva. Periodo 2006-2012
39
Fuente: CNAA con información del BCCR
![Page 40: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/40.jpg)
Impuestos a la producción nacional
• Impuesto de Bienes Inmuebles
• Impuesto de ventas a productos de la
canasta básica.
• Impuesto a los empaques, embalajes y
enfardajes.
40
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Tipo de cambio
41
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• Política expansiva de Estados Unidos
• Entrada de capitales del extranjero atraídos por las altas tasas de interés y estabilidad cambiaria
Causas
• Pérdida de competitividad del sector agropecuario.
• Presión al alza de la inflación por la compra de reservas
Consecuencias
42
Ap
recia
ció
n
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Tipo de cambio: Colones por dólar
43
TC pegado a la banda inferior
Tipo de Cambio e
Inflación golpean
competitividad de
los sectores
nacionales.
Fuente: Mesalles, Luis. Coyuntura Económica internacional:
Perspectivas para el Sector Lácteo Regional
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Fluctuación del tipo de cambio en el
sistema de bandas cambiarias
44
Fuente: CNAA con información del BCCR
![Page 45: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/45.jpg)
Índice de tipo de cambio efectivo real
bilateral con EUA
45
Fuente: CNAA con información del BCCR
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Reservas netas del BCCR
46
Fuente: CNAA con información del BCCR
Crecimiento del
44,2% de las
Reservas netas
del BCCR en el
ultimo año.
![Page 47: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/47.jpg)
3.1. Desventajas competitivas
respecto a Centroamérica
47
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Precios Mensuales del Diesel en
Centroamérica. Colones por litro. 2012*
48
* Incluye los primeros 12 días del mes de enero 2013
Fuente: CNAA con información de la Refinadora Costarricense de Petróleo,
Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central y Secretaría
Nacional de Energía de Panamá
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3.2. Competitividad Nacional
49
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Clasificación Centroamericana de
Competitividad. 2013
50
Fuente: CNAA con información de Doing Business del
Banco Mundial
Costa Rica mejora la
posición respecto al
2012 (11 lugares),
ubicándose en el
puesto 110.
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Clasificación del DOING BUSINESS
2013
51
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Apertura de un Negocio 2013
52
Fuente: CNAA con información de Doing Business del Banco Mundial
Costa Rica baja tres posiciones en el ranking para la
apertura de un negocio respecto al 2012 (pasa de la
posición 122 a la 128). El costo total pasó de 11,1%
del ingreso per cápita a 11,4%.
Indicador Costa Rica América Latina y el Caribe
Procedimiento (número) 12 9
Tiempo (días) 60 53
Costo (% del ingreso per cápita) 11,4 33,7
Requisito de capital mínimo pagado
(% de ingreso per cápita)0 3,7
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Obtención de crédito 2013
53
Fuente: CNAA con información de Doing Business del Banco Mundial
Costa Rica sube 14 posiciones en el ranking para este
indicador, ya que en el 2012 se encontraba en el puesto
98 y pasó en el 2013 al puesto 83.
Indicador Costa Rica América Latina y el Caribe
Índice de fortaleza de los derechos legales (0-10) 3 6
índice de alcance de la información crediticia (0-6) 6 3
Cobertura de registros públicos (% de adultos) 28,3 11,1
Cobertura de organismos privados (% de adultos) 82,8 33,8
![Page 54: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/54.jpg)
Crédito otorgado a los subsectores
Agropecuarios. En millones de colones.
Periodo enero 2007-2012*
54
*Datos disponibles hasta octubre 2012
Fuente: CNAA con información del BCCR.
El Sector Agropecuario
y Agroindustrial recibe
el 4% del crédito
otorgado por el Sistema
Financiero Nacional
![Page 55: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/55.jpg)
Protección de los inversores 2013
55
Fuente: CNAA con información de Doing Business del Banco Mundial
Costa Rica baja 2 posiciones en el ranking para este
indicador, ya que en el 2012 se encontraba en el puesto
167 y pasó en el 2013 al puesto 169.
Indicador Costa Rica America Latina y el Caribe
Índice de grado de transparencia (0-10) 2 4
índice de responsabilidad de los directores (0-10) 5 5
Índice de facilidad para juicios de acciones (0-10) 2 6
Índice de fortaleza de protección de inversores (0-10) 3 5
![Page 56: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/56.jpg)
Comercio transfronterizo 2013
56
Fuente: CNAA con información de Doing Business del Banco Mundial
Costa Rica sube 11 posiciones en este indicador, ya que
pasa del 62 al 51.
Indicador Costa Rica America Latina y el Caribe
Documentos para exportar (número) 6 6
Tiempo para exportar (días) 13 17
Costo de exportación (US$ por contenedor) 1030 1268
Documentos para importar (número) 6 7
Tiempo para importar (días) 14 19
Costo de importación (US$ por contenedor) 1020 1612
![Page 57: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/57.jpg)
4. Principales iniciativas del sector
en 2013
57
![Page 58: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/58.jpg)
Iniciativas del Sector Agropecuario
en el 2013
• Sistemas de calidad e inocuidad dentro de
GLOBALGAP.
• Impulsar el reconocimiento del sector dentro de
la política de cambio climático del Estado.
• Establecer diálogo con los actores políticos que
competirán en el año electoral. Para asegurar
inclusión de las sensibilidades y oportunidades
del sector dentro de los planes de Gobierno.
58
![Page 59: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/59.jpg)
Iniciativas del Sector Agropecuario
en el 2013
• Fortalecer la relevancia del sector agropecuario
dentro del modelo de desarrollo país, con
respecto a la composición de las exportaciones.
• Seguir unidos dentro del sector productivo
asociado en formas de Cámaras, sindicatos de
productores, cooperativas y empresas.
• Promover la reforma de la Ley del Sistema de
Banca para el Desarrollo.
59
![Page 60: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/60.jpg)
5. Retos para mejorar la evolución
del sector en 2013 y a futuro
60
![Page 61: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/61.jpg)
Retos para el Sector Agropecuario y
Agroindustrial
• Mejorar la infraestructura hídrica y de acopio
• Mejorar la competitividad. Para poder seguir
exportando y al mismo tiempo evitar sustitución de
la producción interna a través de las importaciones.
• Predictibilidad del tipo de cambio. Es importante por
ser actividades nacionales de alto valor agregado
(precios regulados por el gobierno: agua, energía,
combustible y salarios).
61
![Page 62: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/62.jpg)
Retos para el Sector Agropecuario y
Agroindustrial
• Que las Municipalidades entiendan la correcta
aplicación de la Ley de Bienes inmuebles, Ley N°
9071.
• Amenaza de leyes ambientales (Ley de recurso
hídrico en la Asamblea Legislativa, Cambios en
reglamentos de SETENA) en general acoso
ambiental
62
![Page 63: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/63.jpg)
Retos para el Sector Agropecuario y
Agroindustrial
• Que no se negocien nuevos tratados
comerciales con economías sustitutivas, no
complementarias.
• Mantener o subir el empleo en las zonas rurales
en tiempos de desinversión en el sector
Agropecuario y Agroindustrial.
63
![Page 64: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/64.jpg)
6. Por qué proteger la producción
64
![Page 65: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/65.jpg)
• Debemos proteger la capacidad productiva
instalada del país, pues reconstruirla es
demasiado caro y requiere demasiado tiempo.
• Debemos definir si la agricultura es importante
en el modelo de desarrollo del país que
queremos
¿Por qué proteger la producción?
65
![Page 66: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/66.jpg)
• En esta época de comercializadores
globalizados, es muy importante producir
alimentos, no solo porque esto genera
estabilidad y crecimiento social, económico,
laboral y ambiental sino porque la producción es
la mejor forma de evitar especulación de
intermediarios y por tanto es lo que más protege
al consumidor.
¿Por qué proteger la producción?
66
![Page 67: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/67.jpg)
¿Por qué proteger la producción?
• Tenemos grandes oportunidades para
incorporar Valor Agregado en la Agroindustria
con fuente primaria costarricense y aprovechar
nuestro estatus fitosanitario como elemento
diferenciador, pero si más del 90% de los
aranceles están abiertos, instituciones de primer
mundo deben acompañarnos a mercados de
primer mundo.
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![Page 68: Visión Empresarial 2013 - cnaacr.com · Sector Agropecuario. Periodo 2008-2012* 23 * Datos disponibles hasta noviembre del 2012 Fuente: CNAA con información de PROCOMER -Variación](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050201/5f550769e40abf6a4507a7df/html5/thumbnails/68.jpg)
Gracias
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