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DIAGNOSTICO A EMPRESAS TURÍSTICAS DE GUADALAJARA METROPOLITANA
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ÍndiceIntroducción 4Resultados de la encuesta
7Resultados de la encuesta – gráficas
14 1. Datos de la empresa
17 2. Orígenes de la empresa
23 3. Empleo y capacita citación 38 4. Ventas 6 1 5. Promoción 7 1 6. Relaciones inter – empresa 74 7. Entorno de las operaciones de la empresa
78 8. Financiamiento
93 9. Plan de inversiones 95 10.Expectativas para el desarrollo de la empresa
99 11.Mercados 101 12.Factores determinantes 104 13.Turismo de negocios 107
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INTRODUCCIÓN
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La presente encuesta surge como resultado de los trabajos del “Foro Metropolitano de Turismo de Negocios Guadalajara 2020”, organizado por Expo Guadalajara, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Guadalajara, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, el Fideicomiso de Promoción Turística de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Jalisco, y de la elaboración del “Plan de Turismo de Negocios Guadalajara 2020” que a partir de este foro se encuentra en desarrollo.
El objetivo de estos trabajos es que el Plan de Turismo de Negocios Guadalajara 2020 sea una herramienta guía de planeación estratégica, que establezca la visión y misión de una Guadalajara Metropolitana capaz de alcanzar el liderazgo en el turismo de negocios de Latinoamérica, por lo que una de sus condiciones básicas es contar con una “fotografía” de la situación actual de la industria turística en la Guadalajara Metropolitana y su región. Por ello, se ha diseñado esta encuesta cuya finalidad es conocer el origen, situación actual y expectativas de las empresas, a fin de utilizarlos en la creación de
INTRODUCCIÓN
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proyectos y programas de concientización, capacitación, promoción, desarrollo de infraestructura y servicios turísticos, incentivos, etc. auxiliares indispensables en el ámbito global para la profesionalización y desarrollo competitivo de empresas como la suya, del sector y de la sociedad tapatía en general.Para conocer más de esta iniciativa, lo invitamos a visitar la página web www.gdl2020.org, donde podrá encontrar información sobre el desarrollo del foro y de sus expectativas, de la participación de múltiples actores de Guadalajara Metropolitana, y de los temas que inciden en él, como han sido “Conciencia Turística y Ciudadana”, “Desarrollo Urbano”, “Movilidad (Vialidad y Transporte)”, “Servicios Públicos”, “Oferta Turística”, “Oferta Cultural” y “Promoción”, donde un centenar y medio de ponencias presentaron diferentes proyectos urbanos, de capacitación y certificación, de rescate de valores, de identidad e imagen de la ciudad, los cuales, sólo juntos e integrados y con la visión puesta sobre metas aún más amplias, podrán ser nuestra mejor herramienta para integrarse a una planeación estratégica e integral de
INTRODUCCIÓN
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Guadalajara Metropolitana y alcanzar la ansiada e indispensable competitividad de nuestra ciudad, nuestros negocios y nuestra gente para los próximos años.Los datos proporcionados son estrictamente confidenciales y utilizados solo con fines estadísticos y de diagnóstico del sector turismo en Guadalajara Metropolitana.La participación de SEIJAL (Sistema Estatal de Información Jalisco) en este importante estudio consistió básicamente en el diseño de la muestra, para obtener un nivel de confianza de 95% y un error de muestreo de +/- 5%, tomando en consideración el universo de los negocios de turismo localizados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, diseño de base de datos para el proceso de información, tabulación, análisis y preparación de reporte final.
INTRODUCCIÓN
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1.-PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Las empresas turísticas en la Zona Metropolitana de Guadalajara respondieron que el turismo que atienden es en cerca del 80% de origen nacional y el restante 20% internacional.
Las empresas consultadas estimaron que el 70% de sus clientes es turismo de placer y el 30% es de negocios.
Los siguientes resultados, muestran una tendencia en las siguientes actividades:
En Hoteles el 71.2% del turismo que se atiende es nacional, mientras que el 28.8% es internacional. En restaurantes el 82.7% del turismo que atienden es nacional y el 17.3% es internacional.
En el segmento de transportación el turismo atendido es 66.4% nacional y 33.6% internacional
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Por otra parte en Hospitales el turismo atendido es 91.2% nacional y el 8.8% internacional, esta última participación confirma la anhelada necesidad de impulsar este tipo de servicios a fin de convertir a ZMG en la mejor opción para servicios hospitalarios de primer nivel. Finalmente en Agencias de viaje el 83.9% del turismo atendido es nacional y el 16.1% internacional.
De acuerdo al tipo de turismo, placer o negocios, las tendencias son las siguientes:
El turismo atendido en Hoteles es 57.6% de placer y 42.4% de negocios con fines de placer. De acuerdo a la percepción por los empresarios entrevistados en Restaurantes el 76.9% del turismo atendido es de placer y el 23.1% de negocios. Mientras que en Transportación el 47.7% es de placer y el 52.3% afirma ser de negocios. En las agencias de viajes el 64.8% del turismo atendido es de placer y el 35.2% de negocios.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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Personal
La distribución del personal en el sector turismo de negocios en la ZMG es el siguientes: el 63.5% se desempeña en el área de atención y servicios al cliente, el personal administrativo y de ventas participa con 22.6% y el 13.9% es de mantenimiento.
Inversión
El origen de la inversión inicial promedio en los establecimiento que atienden al turismo en la ZMG fue 93.6% nacional, mixta 5.3% y extranjera 1.7%. Las empresas son en 76.8% familiares y 23.2% sociedades.
La composición del capital de las empresas turísticas encuestadas denota que el 76.8% es de origen local, el 21.6% es nacional y el 1.6% es de origen extranjero.
En 2005 el 36.3% de la inversión se efectuó en Capital de Trabajo, el 20.2% en nuevos inmuebles, el 10.4% en equipo, el 10.3% en infraestructura, el 8.3% en instalaciones y el resto en otros.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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VentasEl promedio de ventas mensuales se ubicó en $300,341.73. A continuación presentamos las ventas de algunas de las actividades, sin embargo recordamos que son únicamente de carácter descriptivo.En Hoteles las ventas mensuales promedio son de $637,000, mientras que en Restaurantes son de $268,070. En Agencias de Viajes las ventas fueron de $466,806 y en Transportación de $310,000.
Las ventas se distribuyen de acuerdo a su destino de la siguiente manera en 2005: el 86.7% de las ventas son estatales, el 8.5% nacionales, el 4.4% internacionales directas y el 0.4% son internacionales indirectas.
El 38.4% de las empresas dijeron haber tenido un incremento en ventas, éste fue en promedio de 18.8%. Mientras que 39.3% de las empresas manifestaron tener ventas estables sin crecimiento y el 22.3% se pronunciaron por haber tenido decremento en ventas, siendo éste de 28.9% en promedio.
En 2005 el 30% de la actividad turística se llevó a cabo en primavera, el verano registró el 24.9%, mientras que el otoño el 18.2% y en invierno el 26.9%.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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Factores de Competitividad
El 71% de las empresas manifestaron tener marca, de ellas el 55% la tiene registrada y el 45% no, mientras que el 29% no tiene marca.
El 81% de las empresas opinan ser innovadoras y el 19% dicen no serlo.
De parte de los proveedores las empresas manifestaron recibir principalmente asistencia para desarrollar nuevos productos, después tener asistencia técnica y orientación, así como el suministro de equipos.
Las empresas manifestaron que las principales fuentes de innovación son los proveedores y los clientes. Mientras que las empresas señalaron que los tres principales factores claves para competir son la calidad en el servicio, el precio y la capacidad.
El 71% de las empresas manifestó intercambiar ideas, discutir problemas y estrategias con otras, mientras que el 29% dijo no hacerlo. Además el 77% tiene acuerdos formales de cooperación y el 23% no.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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Percepción del Ambiente de Negocios.
El 45.7% de las empresas involucradas en el ambiente de negocios perciben la apertura económica y los tratados comerciales como positivos, el 29.5% establecen que no ha habido cambios, el 13.9% piensa que ambos son muy positivos.
En materia de competencia el 54.6% piensa que la concentración de industria turística en Guadalajara es positiva, el 25.1% que no es factor de cambio, y el 10.1% lo ve como muy positivo.
Las expectativas de desarrollo son de crecimiento alto (más de 20%) para el 36.3% de las empresas, incierto (10% o menos) para el 30.4% de ellas, el 24.4% piensan que habrá un decrecimiento moderado y el 8.9% evalúan un crecimiento de 8.9%.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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Clase de turismo
El 65.1% del turismo es de placer, mientras que el 34.9% es de negocios.
El 61% de las empresas registran si el turismo que atienden es de negocios o placer, mientras que el 39% no lo hace. En aquellas empresas que registran el tipo de turismo, el 61.6% es de placer y el 38.4% de negocios.
Aquellas empresas que no registran el tipo de turismo estimaron que el 73% es de placer y el 27% de negocios.
En turismo de placer las empresas manifestaron atender en primer lugar turismo religioso, este dato pudo haberse dado debido al fuerte impacto que tuvo el evento religioso cercano al levantamiento de la encuesta. En segundo lugar estuvo el turismo de descanso y vacaciones y en tercero el de paquetes de agencias de viaje.
En turismo de negocios el primer lugar en atención fue para Ferias y exposiciones, el segundo para congresos y convenciones, y en tercer lugar se ubicaron seminarios y conferencias.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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RESULTADOS DE LA ENCUESTAGraficas
15
Muestra – datos absolutos
78
42
38
33
27
14
8
138Restaurante
Artesanias
Agencia de viajes
Recreación
Hotelería
Joyería
Transportación
HospitalMuestra: 378Submuestra: 378
16
Muestra - porcentajes
20.6%
11.1%
10.1%
8.7%
7.1%
3.7%
2.1%
36.5%Restaurante
Artesanias
Agencia de viajes
Recreación
Hotelería
Joyería
Transportación
HospitalMuestra: 378N: 378
17
DATOS DE LA EMPRESA TURÍSTICA
18
El turismo que atiende es:
79.1%
20.8%
Nacional Internacional 70.7%
29.3%
Placer Negocios
N: 365
N: 315
19
91.2%
71.2%
77.7%
89.7%
82.7%
66.4%
71.1%
83.9% 16.1%
28.9%
8.8%
28.8%
22.3%
10.3%
17.3%
33.6%
Agencia de viajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Nacional Internacional
El turismo que atiende es: (por giros)N
42
75
6
33
27
32
135
14
20
El turismo que atiende es: (por giros)
66.7%
57.6%
65.8%
89.4%
76.9%
47.7%
67.0%
64.8% 35.2%
33.0%
33.3%
42.4%
34.2%
10.6%
23.1%
52.3%
Agencia de viajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Placer Negocios
N
41
49
3
33
26
27
122
13
21
Personal
63.5%13.9%
22.6%
Personal deatención y serviciosal público
Personal demantenimiento
Personaladministrativo yventas
N: 378
22
Personal por giros
48.5%
71.3%
57.7%
58.9%
59.0%
67.2%
58.3%
48.9%
27.6%
11.1%
13.3%
9.3%
22.3%
10.7%
6.3%
23.9%
17.6%
29.0%
31.8%
18.8%
24.7%
31.0%
44.7%Agencia deviajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Atencion yservicios alpublico
Mantenimiento
Administracióny ventas
N
41
49
3
33
26
27
122
13
23
ORÍGENES DE LA EMPRESA
24
Origen de la inversión inicial
Nacional93.0%
Extranjera1.7%
Mixta5.3%
N: 300
25
Origen de la inversión inicial
por giros94.3%
95.5%
100.0%
96.3%
95.8%
95.7%
90.2%
71.4%
0.0%
14.3%
5.7%
4.5%
0.0%
7.1%
14.3%
Agencia deviajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Nacional
Extranjera
Mixta
N
42
78
8
33
27
38
137
14
26
Constitución de la empresa
Sociedad23.2%
Empresa Familiar76.8%
Sociedades
Socios promedio = 3
N: 341
27
Constitución de la empresa por giros
71.4%
89.2%
62.5%
71.9%
84.6%
60.6%
75.6%
76.9%
28.6%
10.8%
28.1%
15.4%
39.4%
24.4%
23.1%
Agencia deviajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
EmpresaFamiliar
Sociedad
No. Socios promedio
3.1
2.3
3.1
2.3
3.8
2.7
6.0
3.0
N
35
74
8
32
26
33
119
13
28
Escolaridad de los emprendedores
2.2%
2.9%
4.8%
2.7%
12.9%
6.9%61.0%
4.3%
2.2%
N: 305
29
Años de experiencia de los ejecutivos de la empresa
19.0%
30.4%
33.1%
11.9%
3.9%
1.5%
0.2%
1-3
3-10
10-20
20-30
30-40
40-50
mas de 50Promedio 12.8 años
N: 216
30
Años de experiencia promedio de los ejecutivos de la
empresapor giros
10.8
16.3
13.3
16.8
20.8
13.4
10.7
12.9
Agencia de viajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
N
33
41
6
21
8
19
83
5
31
Composición del capital inicial de los
emprendedores
Emprendedores90.8%
Inversionistas9.2%
Extranjera1.6%
Local76.8%
Nacional21.6%
N: 306
N: 136
32
¿Cuenta con algún tipo de acreditación o reconocimiento de
sus procesos o servicios?
Si20.3%
No79.7%
N: 325
33
¿Cuenta con algún tipo de acreditación o reconocimiento de
sus procesos o servicios?
61.1%
93.9%
37.5%
63.3%
91.3%
89.3%
80.2%
76.9%
38.9%
6.1%
62.5%
36.7%
8.7%
10.7%
19.8%
23.1%
Agencia de viajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Si
No
N
36
66
8
30
23
28
121
13
34
¿Cuenta con algún tipo de acreditación o reconocimiento de
sus procesos o servicios?
Giro Distintivo FrecuenciaAgencia de viajes cedula turistica 3
ism canaco 1ISO 9001:2000 1 IATA 5FUAA 1BSP 1por ventas 1
Artesanias administracion de mercado de san juan de dios1Camara de comercio 1
Hospital Certificación Hospitalaria 1Hotelería ISO 9001:2000 3
Distintivo H 2la de la asoiacion 1
35
¿Cuenta con algún tipo de acreditación o reconocimiento de
sus procesos o servicios?
Giro Distintivo FrecuenciaJoyería certificaciones para joyeria 1
ventas y marcas de relojeria 1Recreación ISO 9001:2000 1
balance score card 1camara de comercio 1esr (empresa socialmente responsable) 1
Restaurante ISO 9001:2000 3Distintivo H 91er lugar de cocina internacional a nivel nacional 1calidad e higiene de alimentos ecologia 1Conocer 1Distintivo M 2Distintivo T 1premios por calidad en su producto 1secretaria de salud 2
Transportación en proceso iso 9001 1Sobre servicios 1
36
Ventas mensuales promedio
$466,806.12
$23,663.46
$2,575,000.00
$637,000.00
$34,000.00
$729,675.42
$268,070.31
$310,000.00
Agencia de viajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Promedio general de ventas:
$300,341.73
N
17
52
4
5
19
19
64
2
37
Personal con que inició la empresa
Profesionístas21.8%
Operarios63.1%
Técnicos15.1%
N: 199
38
EMPLEO Y CAPACITACIÓN
39
Estructura de empleo
7%
39%47%
4% 3%
Intendencia
Recepción y atención aclientesAtención especializada alcliente y ventasPersonal administrativo
Personal directivo
28%
35%
17%
14%6% 30%
33%
15%
12%
10%
2005
2004 2003
N: 215
N: 322
N: 188
40
Requisitos que especifica la empresa para ocupar un puesto
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Experiencia
Técnico medio
Licenciatura
Certificado de Competencia
Ingles
Técnico Superior
Intendencia N: 179
41
Requisitos que especifica la empresa para ocupar un puesto
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Preparatoria
Secundaria
Experiencia
Licenciatura
Técnico medio
Ingles
Primaria
Certificado de Competencia
Otros idiomas
Técnico SuperiorRecepción N: 246
42
Requisitos que especifica la empresa para ocupar un puesto
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Preparatoria
Licenciatura
Experiencia
Ingles
Secundaria
Técnico medio
Técnico Superior
Primaria
Certificado de Competencia
Atención especializada al cliente y ventas N: 189
43
Requisitos que especifica la empresa para ocupar un puesto
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Licenciatura
Preparatoria
Experiencia
Ingles
Técnico medio
Técnico Superior
Certificado de Competencia
Secundaria
Otros idiomas
Postgrados
Primaria
Personal administrativo N: 316
44
Requisitos que especifica la empresa para ocupar un puesto
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Licenciatura
Experiencia
Ingles
Preparatoria
Postgrados
Primaria
Otros idiomas
Secundaria
Técnico Superior
Técnico medio
Personal directivo N: 135
45
Prestaciones
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Prestaciones de ley
Capacitación
Entrenamiento
Uniforme y equipo de seguridad
Sistema de incentivos
Comedor industrial
Fondo de ahorro
Transporte
Apoyo para certificación
Guardería
Otro
46
Sueldos y Salarios
$0.00
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$14,000.00
$16,000.00
$18,000.00
2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003
Intendencia ymantenimiento
Recepción yatención al
cliente
At´n Espec. alcliente yventas
Personaladministrativo
Personaldirectivo
max
min
media
N =356
47
Problemas mas importantes que tiene la empresa en
materia laboral
32.1% 40.3%
91.3% 93.4%85.2%
14.8%8.7% 6.6%
59.7%67.9%
Rotación detrabajadores
Ausentismo Escasez detécnicos
calificados
Escasez detrabajadorescalificados
Pirataje
No
Si
N =196
48
Existe algún periodo en el que se concentre el problema de
rotación de personal
Si64%
No36%
¿Cuál?diciembre 23.6%vacaciones 15.5%enero 12.7%entrada a clases 10.9%semana santa 8.2%agosto 4.5%octubre 4.5%septiembre 4.5%febrero 3.6%aguinaldo 2.7%verano 2.7%noviembre 1.8%Cuando el gobierno abre bolsa 0.9%cuando no hay mucho trabajo 0.9%días festivas 0.9%mayo 0.9%puentes 0.9%
N =273
49
Actualmente da capacitación a sus empleados
Si39%
No61%
¿Con que frecuencia?
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
Al contratar personal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Otra
N =359
50
Tiene la empresa necesidades de capacitación
Si41%
No59%
¿Con que frecuencia?
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
diaria
semanal
N =292
51
Fuentes de financiamiento para la capacitación
Recursos externos
5.2%
Recursos propios94.8%
N =252
52
Horas promedio de capacitación anual por
persona- área
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Intendencia y mantenimiento
Recepción y atención al
cliente
At'n especializada al cliente y
ventas
Personal administrativo
Personal directivo
empleados f ijos empleados temporales
N
39
66
51
44
23
53
La capacitación es proporcionada por:
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Intendencia y mantenimiento
Recepción y atención al cliente
At'n especializada al cliente y ventas
P ersonal administrativo
P ersonal directivo
Capacitación por personal internoCapacitación externa o contratada
N =297
54
Gastos de capacitación
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Intendencia y mantenimiento
Recepción y atención al cliente
At'n especializada al cliente y ventas
P ersonal administrativo
P ersonal directivo
La empresa asume todos los gasto de capacitación
La empresa busca apoyospara financiar la capacitación
N =292
55
¿La empresa dispone de algún programa o modelo de capacitación?
Si23.4%
No76.6%
¿Cuál?actitud de servicio
amadeusaprendizaje y actividades
atención y servicio al clientebitácoras
cada jefe de departamento diseña de acuerdo a sus experienciascalidadcanirac
capacitadoresCarácter primero
creado a la compañíacursos
N =282
56
¿La empresa dispone de algún programa o modelo de capacitación?
… continúael propiogobierno exigeHotelerola que el patrón tieneLas operadoras nos dan la capacitaciónle mandan video y manualnacional internacional aéreos/ operadoresno definidono disponibleoutsorcingpeps y de la franquiciapolíticas y calidadpor orden de acuerdo a la empresase ensaya diario
se le da material propiosi mejora continuasistema interno de la organizaciónsistema propiotazador hsbuna creada por la mismavarían depende del puestoworld spainWorldsanyo los instruyo
57
¿La capacitación que se imparte cumple con los objetivos de la
empresa?
Si76.6%
No23.4%
Tiene pensado invertir en capacitación el próximo año
Si38.6%
No61.4%
N =244
N =251
58
¿Indique en qué áreas requiere capacitación la empresa?
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%C
ali
da
d y
sis
tem
as
de
me
jora
Intr
od
uc
ció
n y
mo
tiv
ac
ión
de
pe
rso
na
l
Nu
ev
as
tec
no
log
ias
Pro
du
cc
ión
Se
rvic
io a
lc
lie
nte
Ve
nta
s y
me
rca
do
tec
nia
Nula Poca Suficente Mucha Muchisima N =180
59
De acuerdo al puesto de la empresa, ¿en que áreas tiene y requiere
capacitación?
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%In
ten
de
nc
ia y
ma
nte
nim
ien
to
Re
ce
pc
ión
ya
ten
ció
n a
lc
lien
te
At'
ne
sp
ec
ializ
ad
aa
l clie
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yv
en
tas
Pe
rso
na
la
dm
inis
tra
tiv
o
Pe
rso
na
ld
ire
cti
vo
Tiene Requiere N =225
60
En grado de importancia, considera que el ambiente laboral de la
empresa permite que el personal:
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Desarr
oll
eacti
tud
po
sit
iva
de s
erv
icio
al
cli
en
te
Ele
ve s
u n
ivel
de
co
nfi
an
za
Esti
mu
le l
ap
rop
uesta
de
so
lucio
nes
Fo
men
te e
lo
rgu
llo
po
r la
em
pre
sa
Incre
men
te s
um
oti
vacio
n y
en
tusia
sm
o
Pro
mu
eve e
ltr
ab
ajo
en
eq
uip
o
Nula Poca Suficente Mucha Muchisima N =350
61
VENTAS
62
Distribución de ventas
86.7%
4.4%0.4% 8.5%
EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
85.7%
10.0%4.0%0.3%
2005
20042003 90.9%
1.5%2.1%
5.5%
N =98
N =74
N =60
63
Distribución de ventas – por giroAgencias de viaje
76.3%
2.9%2.9%
17.9%
EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
58.0%
38.0%
0.0% 4.0%
2005
20042003
70.0%
5.0%
25.0%
N =97
N =5N =4
64
Distribución de ventas – por giroArtesanías
69.5%
12.8%0.0%
17.7%
EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
75.5%
15.5%
0.0% 9.0%
2005
20042003 85.7%
2.3%6.2%
5.8%
N =26
N =20
N =13
65
Distribución de ventas – por giroHospitales
100.0% EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
100.0%
2005
2004 2003100.0%
N =2
N =3
N =3
66
Distribución de ventas – por giroHotelería
83.6%
11.4%2.1%
2.9%
EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
68.8%
20.0%
3.1%8.1%
2005
20042003
69.9%
9.2%4.2%
16.7%
N =7
N =8
N =6
67
Distribución de ventas – por giroJoyerías
92.5%
7.5%
EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
99.5%
0.5%
2005
20042003 99.5%
0.5%
N =26
N =20
N =13
68
Distribución de ventas – por giroRecreación
95.0%
4.8%0.2%
EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
91.8%
3.9%0.0% 4.3%
2005
20042003 94.3%
0.0% 5.4%
N =11
N =7
N =7
69
Distribución de ventas – por giroRestaurantes
99.8%
0.2%
EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
97.4%
2.6%
2005
20042003 99.3%
0.7%
N =29
N =19
N =15
70
Distribución de ventas – por giroTransporte
65.0%
35.0%
EstadoNacionalesInternacionales directasInternacionales Indirectas
95.0%
5.0%
2005
20042003 100.0%
N =2
N =1
N =1
71
PROMOCION
72
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
No aplica ninguna estrategia
Cuenta con un área de mercadotecnia
Se tiene promoción visual
Se distribuye promoción impresa
Contrata promoción en medios de comunicación
Organiza eventos para atraer clientes
Ofrece paquetes promocionales
Participa en Ferias y Exposiciones
Promueve sus productos y servicios en la web
No utiliza P oco Mucho Muchísimo
Estrategias para atraer nuevos clientes
N =347
73
¿La empresa tiene marca?
Si71%
No29%
¿Está registrada?
Si55%
No45%
N =329
N =301
74
RELACI0NES INTER - EMPRESA
75
Clientes institucionales con los que trabaja actualmente
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%H
os
pe
da
je
Ev
en
tos
Pa
qu
ete
s
pro
mo
cio
na
les
De
sc
ue
nto
s
po
r v
olu
me
n
local nacional extranjero
En promedio cuanto tiempo ha trabajado con ellos?: 9.7 años
N =39
76
Proveedores – por giros
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Agencia de viajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
J oyería
Recreación
Restaurante
Transportación
locales nacionales extranjeros
En promedio cuanto tiempo ha trabajado con ellos?: 9.5 años
N =89
77
¿Qué clase de asistencia recibe de sus proveedores?
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Asistencia técnica y orientaciónDesarrollo de nuevos productos
Entrenamiento y capacitaciónSuministro de equipos
Información (clientes y proveedores)
Asistencia financieraComercialización
Asistencia generalInnovación tecnológica
En promedio cuanto tiempo ha trabajado con ellos?: 9.5 años
N =130
78
ENTORNO DE LAS OPERACIONES DE
LA EMPRESA
79
¿Piensa usted que la empresa hace innovación?
Si81%
No19%
N =317
80
¿De donde considera usted que se adquiere innovación tecnológica?
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
proveedores
desarrollo internoen alianza
comprada en el mercado
otraclientes
adaptada
en cooperación
comprada
N =151
81
¿Cuáles son sus principales fuentes de información técnica o de
innovación de procesos?
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
proveedoresexposiciones
revistas especializadascontacto con otras empresas
clientescongresos
internetinstituciones
otra fuente
N =189
82
¿Qué instituciones han aportado información y/o transferencia?
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
camaras
escuelas
centros de investigación
clientes
congresos
internet
instituciones
Si No
N =308
83
¿Cuáles son los factores claves para competir de su empresa?
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
Calidad en el servicio
P recio
Capacidad
Instalaciones
Tiempos de respuesta
Valor agregado
Otra Clave
Otrosatención al cliente
diseñosexclusivos productos
imagen correctainnovación
modamucha cercanía
productossurtido
tipo de comida
N =230
84
¿Intercambia ideas, discute problemas o estrategias con otras
empresas turísticas?
Si72%
No28%
N =353
85
¿Tiene acuerdos formales de cooperación?
Si77%
No23%
7.6%
70.9%
21.5%
Extranjera
Local
Nacional
N =348
86
¿Qué clase de ventajas y/o información recibe de estos
acuerdos?
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Asistencia técnica y orientación
Desarrollo de nuevos productos
Entrenamiento y capacitación
Suministro de equipos
Información (clientes y proveedores)
Asistencia financiera
Comercialización
Asistencia general
Innovación tecnológica
Si No
¿Desde cuando?
promedio
1999
1999
1999
1999
1997
2004
1998
1998
1999
N =80
87
¿Cómo percibe la apertura económica y los tratados
comerciales?
1.2%
9.7%
13.9%
29.5%
45.7%
Muynegativos
Negativos
Positivos
Muypositivos
Sin cambio
N =339
88
Con respecto a la competencia ¿Cómo califica la concentración de
la industria turística en Guadalajara?
2.1%
8.1%
10.1%
25.1%
54.6%
Muynegativos
Negativos
Positivos
Muypositivos
Sin cambio
N =335
89
Describa el crecimiento de su empresa turística en comparación
con el 2003
38.4% 39.3%
22.3%
Se haincrementado
Estable sincrecimiento
Hadisminuído
Ventas
Comportamiento promedio de ventas: 0.8%
Incremento promedio
18.8%Disminución
promedio 28.9%
N =341
90
En grado de importancia, ¿a que factores atribuye esta situación?
Que las ventas disminuyan:
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Aspectos delmercado
Aspectossociales
Aspectoseconómicos
Aspectospolíticos
Aspectostecnológicos
No aplica
poco
mucho
91
En grado de importancia, ¿a que factores atribuye esta situación?
Que las ventas permanezcan igual:
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Aspectos delmercado
Aspectossociales
Aspectoseconómicos
Aspectospolíticos
Aspectostecnológicos
No aplica
poco
mucho
92
En grado de importancia, ¿a que factores atribuye esta situación?
Que las ventas aumenten:
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Aspectos delmercado
Aspectossociales
Aspectoseconómicos
Aspectospolíticos
Aspectostecnológicos
No aplica
poco
mucho
93
FINANCIAMIENTO
94
Fuentes de financiamiento de su empresa turística
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Otros
Instituciones Financieras
Recursos propios
Familiar
Crédito Informal (acreedores)
Proveedores
Clientes
Banco
Local
Nacional
Extranjero
N =218
95
PLAN DE INVERSIONES
96
Inversión 2005
4.2%
10.4%
2.3%
36.3%
10.3%
8.3%
20.2%
0.6%
5.9%
1.5%
Maquinaria
Equipo
Equipo de computo
Mobiliario y equipo de oficina
Capital Trabajo
infraestructura
Instalaciones
Nuevos inmuebles
Mejora a inmuebles
OtrosInversión promedio
$116,182
N =63
97
Inversión 2004
4.0%
20.9%
5.1%
30.0%
2.5%
13.1%
6.3%
9.1%
3.2%
5.7%
Maquinaria
Equipo
Equipo de computo
Mobiliario y equipo de oficina
capital de trabajo
infraestructura
Instalaciones
Nuevos inmuebles
Mejora a inmuebles
OtrosInversión promedio
$49,105
N =32
98
Inversión 2003
6.0%
31.6%
4.5%
31.2%
2.2%
2.0%
13.2%
1.0%
3.5%
5.0%
Maquinaria
Equipo
Equipo de computo
Mobiliario y equipo de oficina
Capital de Trabajo
infraestructura
Instalaciones
Nuevos inmuebles
Mejora a inmuebles
Otros Inversión promedio
$34,290
N =41
99
EXPECTATIVAS PARA EL
DESARROLLO DE LA EMPRESA
100
¿Qué expectativas tiene sobre el desarrollo de su empresa para los
próximos dos años?
8.9%
24.4%
36.3%
30.4%
Alto riesgo
Decrecimientomoderado
Incierto (10% omenos)
Crecimiento alto(más 20%)
N =303
101
MERCADOS
102
¿A que mercado enfoca sus actuales estrategias de
comercialización?
Estatal36%
Regional31%
Internacional15%
Nacional18%
N =238
103
Tendencias de los mercados
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Estatal Regional Nacional Internacional
crecimiento disminución
N =238
104
FACTORES DETERMINANTES
105
Factores determinantes para la empresa
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Demanda del mercado
Mis ventas
Competitividad de sus prod.yservicios
Reestructuración interna de laempresa
Abastecimiento deinsumos/materia prima
Integraciónproveedores/comercializadores
Mejoras tecnológicas
Inversión de capital
Financiamiento
Planta laboral
Elevar el nivel de capacitación
Apoyo de SECTUR
Apoyo de SETUJAL
Apoyo de y con otros org.promotores del turismo
Oportunidad Limitante No afecta N =300
106
Factores determinantes para la empresa (Estado actual)
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Demanda del mercado
Mis ventas
Competitividad de sus prod.yservicios
Reestructuración interna de laempresa
Abastecimiento deinsumos/materia prima
Integraciónproveedores/comercializadores
Mejoras tecnológicas
Inversión de capital
Financiamiento
Planta laboral
Elevar el nivel de capacitación
Apoyo de SECTUR
Apoyo de SETUJAL
Apoyo de y con otros org.promotores del turismo
Resuelto En proceso Sin resolver N =247
107
TURISMO DE NEGOCIOS
108
¿Su empresa registra si su clientela visita Guadalajara como turismo de negocios o de placer?
Si61%
No39%
N =320
109
¿Su empresa registra si su clientela visita Guadalajara como turismo de negocios o de
placer?
51.4%
32.9%
29.6%
27.6%
37.5%
63.6%
48.6%
67.1%
39.3%
70.4%
72.4%
62.5%
36.4%
100.0%
Agencia de viajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Si No
N
37
70
5
28
27
29
112
11
110
Tipo de turismo
Turismo de Negocios
34.9%
Turismo de Placer65.1%
N =158
111
De los que registran –Tipo de turismo
Turismo de Negocios
38.4%
Turismo de Placer61.6%
N =110
112
De los que no registran –Tipo de turismo
Turismo de Negocios
27.0%
Turismo de Placer73.0%
N = 48
113
De los que registran –Tipo de turismo
45.9%
43.5%
15.4%
39.2%
47.1%
54.1%
56.5%
48.4%
84.6%
60.8%
52.9%
51.6%
50.0% 50.0%
Agencia de viajes
Artesanias
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Turísmo de negocios Turísmo de placer
N
17
20
24
16
2
31
8
114
Tipo de turismo que atiende la empresa
Religioso Descansovacaciones
Paq. Agencias deViajes
Lunamieleros
1°
2°
3°
4°
De Placer:
115
Tipo de turismo que atiende la empresa
Ferias yExposicionesComerciales
Congresos yConvenciones
Seminarios yConferencias
JuntasDirectivas
Presentacionesde Productos
Viajes deincentivo
1°
2°
3°
4°
De Negocios:
5°6°
116
Tipo de turismo que atiende la empresa
- De los que registran
Paq. Agencias deViajes
Lunamieleros Descansovacaciones
Religioso
1°
2°
3°
4°
De Placer:
117
Tipo de turismo que atiende la empresa – De los que registran
Ferias yExposicionesComerciales
Congresos yConvenciones
Seminarios yConferencias
JuntasDirectivas
Presentacionesde Productos
Viajes deincentivo
1°
2°
3°
4°
De Negocios:
5°6°
118
¿A que nacionalidad pertenecen la mayoría de sus clientes?
Ambas2.1%
Extranjera6.4%
Nacional91.5%
119
¿A que nacionalidad pertenecen la mayoría de sus clientes? – Por giros
69.2%
92.9%
100.0%
100.0%
100.0%
82.9%
87.5%
100.0%
0.0%
12.9%
23.1%7.7%
4.3%
Agencia de viajes
Artesanias
Hospital
Hotelería
Joyería
Recreación
Restaurante
Transportación
Nacional Extranjero Ambas
120
DIAGNOSTICO A EMPRESAS TURÍSTICAS DE GUADALAJARA METROPOLITANA
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