La construccin de competitividad estratgica en las agroindustrias y la gestin cooperativaCooperativas Agrarias Federadas (CAF)Centro de Investigaciones Econmicas (cinve)
Fernando LorenzoCarlos PaolinoMario MondelliNicole Perelmuter
Montevideo, 4 de Mayo de 2004cinveCentro de Investigaciones EconmicasTALLER IV
Contenido Taller IV:
Parte I. Las commodities en el escenario internacional y la coyuntura econmica internacionalParte II. Las claves estratgicas de la competitividad en la cadena crnica y oleaginosaParte III. Los desafos para la gestin estratgica de las cooperativas agropecuarias/agroindustriales
Parte IV. Preguntas para el debatecinve
Precios commodities de largo plazo y cambios estructuralescinve
Precios commodities de largo plazo y cambios estructuralescinve
Evolucin de los precios de exportacincinveEvolucin del precio en dlares: Granos y Harinas Soja + Carne Vacuna (ndice 1997=100)La rpida recuperacin de la cadena crnica luego de aftosa y el boom de los oleaginosos asociados a la tonificacin de precios internacionales y a la macro devaluacin
Grfico2
100100100
86.864779321376.0372565622110.915046492
80.30303030391.53259949295.6994928149
77.498388136795.4699407282100.6973795435
78.3365570688.569009314185.0697379544
103.3233690874100.254022015271.7349957735
130.5222437137143.370025402289.2645815723
Granos
Harina
Carne
pib
Tasa promedio anual de crecimiento
PIB TotalPIB Agropecuario
PAIS1991/971998/012002/031991/971998/012002/03
Uruguay4,4-1,12,54,3-2,714,4
Argentina6,1-1,28,72,72,76,9
Brasil3,01,6-0,22,54,45
Chile7,52,53,25.53.84,3
precios
GranosHarinaCarne
1997/98100100100
1998/9986.864779321376.0372565622110.915046492
1999/0080.30303030391.53259949295.6994928149
2000/0177.498388136795.4699407282100.6973795435
2001/0278.3365570688.569009314185.0697379544
2002/03103.3233690874100.254022015271.7349957735
2003/04*130.5222437137143.370025402289.2645815723
* a marzo
precios
Granos
Harina
Carne
precio soja
TABLE 20.
http://www.fas.usda.gov/oilseeds/circular/2003/03-11/toc.htmHARINA
(US DOLLARS PER METRIC TON)YEARSOYBEAN
GRANOSBEG.U.S.BRAZILARGROTT
SOJAOCT.11/2/3/4/
U.S.BRAZILARGROTT
Soja EEUUSoja BrasilSoja ArgSoja Rott.granosPromedio SojaSoja EEUUSoja BrasilSoja Arg.Soja Rott.
1992/932162222172461002001992/93214185183207100
1993/942342352312591052401993/9421318217420297.5845410628
1994/952082172142481012221994/9517917215118488.8888888889
1995/962732842773041242851995/96260256233256123.6714975845
1996/972782852883071252891996/97289289257278134.1384863124
1997/982332402312591052411997/9820420117419795.0885668277
1998/99177184179225911911998/9915315013015072.3027375201
1999/00175183180208841861999/0018518215918087.037037037
2000/01169180175200811812000/0119118716818890.7809983897
2001/02174183179203821842001/0218017415717484.2190016103
2002/032322472382671092462002/0320019818419795.3301127214
2003/04*2863203073371373122003/2004*266.4280267.8282.2136.3285024155
* a marzo
Indice 1992/93=100
precio soja
granos
harina
Hoja3
Precio del novillo
Jan-920.588
Feb-920.582
Mar-920.611
Apr-920.604
May-920.604
Jun-920.623
Jul-920.7
Aug-920.735Inidce
Sep-920.76419920.6629166667100
Oct-920.76719930.66199.7108736644
Nov-920.71819940.7021666667105.9208045255
Dec-920.6590.662916666719950.8179166667123.3815210559
Jan-930.67419960.7649166667115.38654934
Feb-930.67919970.7886666667118.9692017599
Mar-930.64819980.87475131.9547454431
Apr-930.6119990.75475113.8529226901
May-930.62720000.7941666667119.7988686361
Jun-930.62320010.6709166667101.2067881835
Jul-930.67220020.5657585.3425518542
Aug-930.70920030.704106.1973601508
Sep-930.718
Oct-930.666
Nov-930.664
Dec-930.6420.661
Jan-940.651
Feb-940.631
Mar-940.627
Apr-940.627
May-940.623
Jun-940.654
Jul-940.712
Aug-940.734
Sep-940.706
Oct-940.799
Nov-940.851
Dec-940.8110.7021666667
Jan-950.814
Feb-950.805
Mar-950.827
Apr-950.799
May-950.764
Jun-950.78
Jul-950.825
Aug-950.882
Sep-950.861
Oct-950.861
Nov-950.84
Dec-950.7570.8179166667
Jan-960.754
Feb-960.771
Mar-960.766
Apr-960.763
May-960.733
Jun-960.72
Jul-960.743
Aug-960.803
Sep-960.812
Oct-960.805
Nov-960.773
Dec-960.7360.7649166667
Jan-970.729
Feb-970.727
Mar-970.73
Apr-970.7
May-970.719
Jun-970.747
Jul-970.826
Aug-970.874
Sep-970.916
Oct-970.851
Nov-970.837
Dec-970.8080.7886666667
Jan-980.808
Feb-980.814
Mar-980.832
Apr-980.801
May-980.828
Jun-980.884
Jul-980.939
Aug-981.075
Sep-980.984
Oct-980.882
Nov-980.86
Dec-980.790.87475
Jan-990.817
Feb-990.781
Mar-990.754
Apr-990.752
May-990.752
Jun-990.738
Jul-990.759
Aug-990.802
Sep-990.768
Oct-990.738
Nov-990.711
Dec-990.6850.75475
Jan-000.698
Feb-000.726
Mar-000.769
Apr-000.804
May-000.859
Jun-000.817
Jul-000.803
Aug-000.84
Sep-000.876
Oct-000.874
Nov-000.759
Dec-000.7050.7941666667
Jan-010.761
Feb-010.768
Mar-010.773
Apr-010.754
May-010.685
Jun-010.66
Jul-010.652
Aug-010.627
Sep-010.602
Oct-010.607
Nov-010.594
Dec-010.5680.6709166667
Jan-020.552
Feb-020.562
Mar-020.564
Apr-020.551
May-020.529
Jun-020.534
Jul-020.553
Aug-020.572
Sep-020.598
Oct-020.601
Nov-020.597
Dec-020.5760.56575
Jan-030.58
Feb-030.577
Mar-030.6
Apr-030.572
May-030.56
Jun-030.607
Jul-030.675
Aug-030.801
Sep-030.869
Oct-030.925
Nov-030.84925
Dec-030.832750.704
Las claves de la economa internacional y los precios de las commoditiesLos dficit gemelos (fiscal y comercial) en la economa de Estados Unidos
El papel de los pases asiticos (China y Japn) en el financiamiento de los dficit
La cotizacin del dlar, los desequilibrios comerciales
La fragilidad de la coyuntura y las decisiones del tesoro americano y su impacto en los flujos de financiamiento internacional
El impacto en el precio de las commoditiescinve
En consecuencia.La globalizacin de la economa y el desarrollo de los mercados financieros impactan en la evolucin de las relaciones de competitividad precio entre las economas
Ello influye fuertemente en el precio de las commodities
Una mayor devaluacin del dlar impactar muy fuertemente en la dinmica de la economa china e, indirectamente, en el precio de las commodities
No debemos pensar en la mantencin de estos niveles de precios que estn claramente fuera de su tendencia de medio plazo, ms probable.cinve
Contenido Taller IV:Parte I. Las commodities en el escenario internacional y la coyuntura econmica internacionalParte II. Las claves estratgicas de la competitividad en la cadena crnica y oleaginosaParte III. Los desafos para la gestin estratgica de las cooperativas agropecuarias/agroindustriales
Parte IV. Preguntas para el debatecinve
La cadena carne vacunacinve
Cadena Vacuna en el MERCOSUR:Cambia la participacin de los pases en las exportaciones cinveBrasil se consolida como primer exportador mundialArgentina reduce su participacin por desplazamiento de la ganadera hacia tierras menos aptasLa participacin de Uruguay en dlares se reduce, pasando de 30% en 1997 a 17% en 2002.
Grfico2
0.22925202450.58906611520.13645627470.0452255857
0.30092357550.4936414490.151819760.0536152155
0.24834162220.39456808580.32736459590.0297256961
0.1858781040.09998475470.64750371060.0666334307
0.17243526080.23767866050.53332628630.0565597924
Uruguay
Argentina
Brasil
Paraguay
Hoja1
VCR CARNE VACUNA
19951997199920012002
Argentina119826
Brasil11366
Paraguay1924203536
Uruguay4353554760
Mercosur5.65.86.75.97.37.3161917824
19951997199920012002
Uruguay4353554760
Mercosur5.65.86.75.97.3
Hoja1
00
00
00
00
00
Uruguay
Mercosur
Hoja2
% en el Mercosur
19951997199920012002
Uruguay23%30%25%19%17%-24.7835384901
Argentina59%49%39%10%24%-59.6516155958
Brasil14%15%33%65%53%290.8404267108
Paraguay5%5%3%7%6%25.0614924261
Hoja2
0000
0000
0000
0000
0000
Uruguay
Argentina
Brasil
Paraguay
Hoja3
Destino de las exportaciones vacunas del MERCOSUR... cinveSe expanden los mercados aftsicos como destino de las exportaciones del Mercosur y cae la participacin del comercio intra-Mercosur y UE.Perodo 1998-2000 el NAFTA lleg a significar el 10 % de las exportaciones regionales (Argentina y Uruguay)Reapertura 2003: Uruguay es el nico pas que logr reingresar al NAFTA tras el ltimo brote de aftosa.
Hoja1
199519992002
Intra MERCOSUR ampliado37%19%17%
Unin Europea53%54%48%
Otros mercado aftsico10%16%35%
Sub Total Aftsico99.9%88.5%99.8%
NAFTA0.1%10.9%0.2%
TOTAL100%100%100%
TOTAL (millones de dlares)132913611465
Hoja2
Hoja3
Los mercados internacionales... cinveEscaso dinamismo del comercio de carne vacuna: en la dcada del 90 el comercio mundial de todos los bienes creci 84%, el de carne vacuna 3%, el de ave 52% y el comercio de cerdo creci 25%.
Saturacin del consumo en los pases desarrollados y dependencia del consumo en los pases en desarrollo: no se esperan aumentos importantes del consumo en pases desarrollados, donde la tendencia ha sido negativa, por la competencia de otras carnes, cambios en hbitos de consumo y por razones sanitarias vinculadas a enfermedades como la BSE.
Segmentacin sanitaria del comercio internacional: el 80% del comercio mundial de carne bovina tiene lugar entre pases no aftsicos. Los pases que no ofrezcan las garantas necesarias vern restringido su acceso a diversos mercados (Ej: Brasil y Argentina).
Los mercados internacionales... (2)cinveRestricciones arancelarias y mercados cuotificados: no se espera que esta realidad cambie a raz de las negociaciones de OMC. Cambios marginales como consecuencia de la negociacin UE/Mersocur. El acceso al mercado de Estados Unidos y Canad est gravado con un arancel de 26,5%. La existencia de acceso preferencial a travs de cuotas muy importantes para Australia y Nueva Zelanda (600 mil ton. peso carcasa), es una ventaja competitiva muy importante frente a los exportadores de Sudamrica.
5.Aspectos de calidad, inocuidad, trazabilidad y certificacin de los procesos ganaderos: dimensiones emergentes de la competitividad. Surgen nuevas reglamentaciones sanitarias y de control, tendientes a darle mayores garantas al consumidor de los pases desarrollados (importa la certificacin de procesos de produccin). Condicionarn los precios y el acceso a los mercados.
Los pases del MERCOSUR: Insertos en el mercado menos dinmico: el aftsico (Solo Uruguay se encuentra habilitado a exportar al NAFTA). La lucha contra la aftosa se realiz con escasa coordinacin entre los pasesTienen menor acceso a cuotas que otros exportadores (Australia y Nueva Zelanda)Produccin ganadera certificada es marginalLos productos que se exportan son, con excepcin del comercio cuotificado, productos poco diferenciados, con bajo contenido tecnolgico (productos congelados)
cinve
Dinamismo de la produccin nacional: comparacin con Argentina y Brasil
Variaciones entre 1990 y 2002: cinve En Uruguay la productividad aumenta 11%.
La reduccin de la edad de faena y el aumento en la oferta de forrajes explican el mejoramiento de los indicadores productivos.
Brasil muestra un dinamismo sostenido superior a la media regional.
Hoja1
19952002
Intra Mercosur37%17%
Unin Europea53%48%
Resto Mundo8%28%
Europa del Este0%5.70%
Resto A. Latina1.3%1.1%
Total mercado Aftsico99.9%99.8%
NAFTA0.1%0.2%
Total100%100%
StockAnimales FaenadosProduccinPeso car-Export.Import.Prod/ stock
casa
Brasil13%30%47%14%77%-53%31%
-7%-9%-8%1%-9%195%-2%
Uruguay14%23%27%3%75%-66%11%
StockAnimales FaenadosPro-duccinPeso carcasaExport.Import.Prod/ stock
Brasil+13%+30%+47%+14%+77%-53%+31%
Argentina-7%-9%-8%+1%-9%195%-2%
Uruguay+14%+23%+27%+3%+75%-66%+11%
Hoja2
Hoja3
Estructura agroindustrial y patrones de competitividadcinve
Oleaginosas y aceitesCarne vacunaEstructura de mercadoOligopolio concentradoOligopolio competitivoHeterogeneidad empresarialDecrecienteImportante (tcnica y econ.)FinanciamientoGrandes empresasFragilidad financiera
Desarrollo de competitividadReduccin de costos unitarios (prod. y transaccin) Logstica transporte y almacenamiento Emergencia incipiente del segmento diferenciado Integracin de la cadena con objetivos de calidad e inocuidad certificada.
Importancia creciente estructura de soporte
La base tecnolgica de produccin
cinve
Patrn competitivoPatrones internacionales relacionados con la calidad e inocuidad de alimentos, exigen la absorcin de nuevas tecnologas por parte de los agentes de la cadena. Estructura Institucional de soporte coordinada (se requiere coordinar esfuerzos interinstitucionales y la asociacin del sector pblico con el sector privado). Los Foros de Competitividad son un ejemplo de estas estrategias.ActualLos esfuerzos de investigacin relacionados a la calidad e inocuidad son incipientes y con dificultades de articulacin con el sector privadoLa investigacin en tecnologas de alimentos en apoyo a la industria frigorfica y a la distribucin al consumo, tiene todava un desarrollo bastante incipiente. Existen dificultades para desarrollar lneas de investigacin adecuadas a los requerimientos del sector privado en materia de tecnologa industrial.
La produccin primaria
cinve
Patrn competitivoMejora en los indicadores tecnolgicos.Aumento en los niveles de productividad, produccin y faenas.Desarrollo reciente hacia el mercado no aftsico.Retraso en el eslabn de la cra.Poco desarrollo de esquemas de calidad y contratos.Desafos Oportunidad de diferenciar por productos naturales e inocuos (sin hormonas, pasturas, bajo riesgo vaca loca). Se requiere fortalecer los controles de uso de harinas de carne y derivados, de forma de alejar cualquier posibilidad y aumentar la confianza. El apoyo tcnico a la cra vacuna ha quedado rezagado, por lo cual este eslabn de la cadena es el ms dbil.Una parte importante de la ganadera seguir anclada en el segmento no diferenciado.
La Industria
cinve
Patrn competitivo
Industria como locus dinamizador de proceso innovativos.
Cadena articulada (los eslabones ms dbiles condicionan el desarrollo del conjunto).
Programas comerciales de exportacin certificados de calidad.
Seales tecnolgicas hacia atrs (pago diferencial calidad, rendimiento e inocuidad).Actual Los frigorficos exportadores: modernos, innovadores, invierten, tienen buenos estndares sanitarios, lo que ha permitido su habilitacin para el ingreso a los mercados ms exigentes.No han desarrollado proyectos que avancen hacia la elaboracin de productos crnicos sofisticados que permitan la construccin de competitividad sobre la base de productos de mayor valor agregado. Seales hacia atrs: pocas seales de diferenciacin por calidad crnica.
Evaluacin de prdidas de la CadenaEstudio INIA-INAC-CSU 2003 estim en 14 cvs/kg carcasa/ao de prdidas de la cadena (58 millones U$S)Aspectos relacionados a: Cortes oscuros, PH, edad, defectos del cuero, machucamientos, vacas preadas, etc.Estrategias productores, transportistas, frigorficos (premios por calidad).
cinve
Tipos de transacciones e integracin agroindustrial
ESPECIFICIDAD ACTIVOS
FRECUENCIA TRANSACCIONES
Ganado general, baja especificidad
Ganado de calidad
Ganado de muy alta especificidad
Transacciones poco frecuentes
Transacciones de mercado (compra/venta mercado spot)
Transacciones ms frecuentes
Contratos
Integracin vertical completa a nivel de la propiedad
(en ganadera no existen)
Incertidumbre de las transacciones
Media-Alta
Media-Baja
Prcticamente nula
La coyuntura y los programas de calidad?Mercado corrienteActivos no diferenciadosPara este tipo de activos es la transaccin ms eficiente (oferta/demanda)Del orden del 92% del mercadoMercado certificado y/o de calidadActivos diferenciadosAcuerdos productores/industriaPara el mantenimiento del acuerdo exige que el frigorfico pueda seguir colocando calidadDificultades para la transaccin de activos especficos (calidad):
Se trata de mercados relativamente inestables, en general, sin clusulas de salvaguarda
En coyunturas como la actual se tienden a desdibujar los compromisos. Esto tiene una explicacin estructural, dado que este tipo de transacciones son relativamente inestables.
cinve
Precios, especificidad activos y clusulas salvaguarda contratoscinve
P1
P2
S=0
S>0
K1
P1 < P2
K>0
K2
K1 < k2
C
La coyuntura actual es bastante excepcionalLos precios del ganado al productor en el largo plazo.El tipo de cambio en el largo plazo.El carcter excepcional de la coyuntura de precios del ganado al productor.cinve
Evolucin de los precios del ganado (US$/Kg en pi)cinve
Fluctuaciones cclicas del precio sobre el valor de la tendencia (proporcin de la tendencia)
La tonificacin del precio de la carne vacunaPrecios al productor: diferencia absoluta entre 2003 - 2002 (en centavos de US$) cinve
Grfico2
Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.2.8
Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.1.5
Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.3.6
Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.2.1
May.May.May.May.May.May.May.3.1
Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.7.3
Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.12.2
Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.22.9
Set.Set.Set.Set.Set.Set.Set.27.1
Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.33.9
1998
1999
2000
2001
ao anterior
Diferencia
Meses
Centavos US$
Grfico1
Ene.Ene.Ene.Ene.0.5520.58
Feb.Feb.Feb.Feb.0.5620.577
Mar.Mar.Mar.Mar.0.5640.6
Abr.Abr.Abr.Abr.0.5510.572
May.May.May.May.0.5290.56
Jun.Jun.Jun.Jun.0.5340.607
Jul.Jul.Jul.Jul.0.5530.675
Ago.Ago.Ago.Ago.0.5720.801
Set.Set.Set.Set.0.5980.869
Oct.Oct.Oct.Oct.0.6010.94
1998 1998
1999 1999
2000 2000
2001 2001
2002
2003
Meses
Centavos U$S/Kg en pi
Precios del ganado al productor
Hoja1
199819992000200120022003
Diferencia
1998199920002001ao anteriorDiferencia
Ene.0.8210.8170.6980.7610.5520.580.0282.8
Feb.0.8220.7810.7260.7680.5620.5770.0151.5
Mar.0.8290.7540.7690.7730.5640.60.0363.6
Abr.0.8080.7520.8040.7540.5510.5720.0212.1
May.0.8360.7520.8590.6850.5290.560.0313.1
Jun.0.8890.7380.8170.660.5340.6070.0737.3
Jul.0.9670.7590.8030.6520.5530.6750.12212.2
Ago.1.0760.8020.840.6270.5720.8010.22922.9
Set.0.9780.7680.8760.6020.5980.8690.27127.1
Oct.0.8830.7380.8740.6070.6010.940.33933.9
Nov.0.860.7110.7590.5940.597
Dic.0.8050.6850.7050.5680.576
Prom. Mens.0.8810.75480.79420.60810.56580.6761
Desvo stan.0.08430.03610.06310.07440.0240.1359
Coef. Varia(%)9.5724.78497.944312.22714.246320.1016
Fuente: elaborado por CINVE con base en datos de INA
Hoja1
Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.2.8
Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.1.5
Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.3.6
Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.2.1
May.May.May.May.May.May.May.3.1
Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.7.3
Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.12.2
Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.22.9
Set.Set.Set.Set.Set.Set.Set.27.1
Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.33.9
1998
1999
2000
2001
ao anterior
Diferencia
Meses
Centavos U$S
Hoja2
Hoja3
Evaluando la coyuntura ganaderaLa coyuntura tiene muchos componentes de competitividad espuria y no sostenibles en el mediano y largo plazo.
La construccin de competitividad autntica requiere acciones sostenidas y apoyos especficos.
La coyuntura sanitaria y de ingreso a mercados avanza tambin en la direccin de construccin de competitividad ganadera autntica.cinve
Los patrones competitivos en la agroindustria oleaginosacinve
Boom de las Oleaginosas:produccin y comercio internacionalGran dinamismo en produccin y exportacin a escala Mundial y Regional.Soja se posiciona como el principal cultivo oleaginoso.MERCOSUR es hoy la principal regin de produccin y exportacin de oleaginosos. Destino: 90-95% de las exportaciones Mercosur tiene destino extra regin (por orden: UE, China, Irn e india).cinveParticipacin MERCOSUR en produccin y exportaciones mundialesProductos Oleaginosos (Soja y Girasol)
Hoja1
19952002
Intra Mercosur37%17%
Unin Europea53%48%
Resto Mundo8%28%
Europa del Este0%5.70%
Resto A. Latina1.3%1.1%
Total mercado Aftsico99.9%99.8%
NAFTA0.1%0.2%
Total100%100%
StockAnimales FaenadosProduccinPeso car-Export.Import.Prod/ stock
casa
Brasil13%30%47%14%77%-53%31%
-7%-9%-8%1%-9%195%-2%
Uruguay14%23%27%3%75%-66%11%
StockAnimales FaenadosProd-uccinPeso carcasaExport.Import.Prod/ stock
Brasil+13%+30%+47%+14%+77%-53%+31%
Argentina-7%-9%-8%+1%-9%195%-2%
Uruguay+14%+23%+27%+3%+75%-66%+11%
Hoja2
199519992002
Intra MERCOSUR ampliado37%19%17%
Unin Europea53%54%48%
Otros mercado aftsico10%16%35%
Sub Total Aftsico99.9%88.5%99.8%
NAFTA0.1%10.9%0.2%
TOTAL100%100%100%
TOTAL (millones de dlares)132913611465
Hoja3
Participacin Mercosur en produccin y exportaciones mundiales
Productoes Oleaginosos (Soja y Girasol)
GranosAceitesHarinas
Produccin44%33%31%
Exportacin53%67%76%
MBD0013D82F.xls
Hoja1
19952002
Intra Mercosur37%17%
Unin Europea53%48%
Resto Mundo8%28%
Europa del Este0%5.70%
Resto A. Latina1.3%1.1%
Total mercado Aftsico99.9%99.8%
NAFTA0.1%0.2%
Total100%100%
StockAnimales FaenadosProduccinPeso car-Export.Import.Prod/ stock
casa
Brasil13%30%47%14%77%-53%31%
-7%-9%-8%1%-9%195%-2%
Uruguay14%23%27%3%75%-66%11%
StockAnimales FaenadosProd-uccinPeso carcasaExport.Import.Prod/ stock
Brasil+13%+30%+47%+14%+77%-53%+31%
Argentina-7%-9%-8%+1%-9%195%-2%
Uruguay+14%+23%+27%+3%+75%-66%+11%
Hoja2
Hoja3
Estructura agroindustrial y patrones de competitividadcinve
Oleaginosas y aceitesCarne vacunaEstructura de mercadoOligopolio concentradoOligopolio competitivoHeterogeneidad empresarialDecrecienteImportante (tcnica y econ.)FinanciamientoGrandes empresasFragilidad financiera
Desarrollo de competitividadReduccin de costos unitarios (prod. y transaccin) Logstica transporte y almacenamiento Emergencia incipiente del segmento diferenciado Integracin de la cadena con objetivos de calidad e inocuidad certificada.
Importancia creciente estructura de soporte
La cadena oleaginosa en el MERCOSURcinveARGENTINA: Lider regin y mundo
Industria tecnologa moderna
Especializacin Aceites
BRASIL: Expansin Centro Oeste (en reas mas pobres que EE.UU. y Arg.) Tecnologa: Transgnico en Sur, No transgnicos Centro oeste Aumento sostenido de 2 millones hs/ao. Se prev supere en soja a EE.UU en 5 aos Especializacin Exportadora Harinas y Derivados
URUGUAY: Notable expansin de Soja a partir de 2001. Explicado por: Precio, tasa cambio, tecnolgicos (SD), flujo Argentino. Se prev contine el dinamismo en hs y produccin.
Tendencias Regionales1. Concentracin de la produccin en pocas empresas, aumento en las escalas de produccin.
2. Mayor participacin de empresas trasnacionales (mayores traders internacionales presentes en la regin).
3. Produccin de commodities: estrategias de bajar costos vrs. agregado de valor.
4. Tecnologa inducida (dependiente de empresas transnacionales) Prevalece rol estratgico de los INIA`s en innovaciones pblicas.
5. La soja transgnica asociada a SD (reduccin de costos de produccin).
6. Cuellos de botella en la infraestructura de transportes y almacenaje.cinve
Los cuellos de botella para el desarrollo competitivo de la regin 1. La infraestructura limitante (mayores costos de transporte):Medio transporte principal: carretera de mayores costos que fluvial (problema central de Brasil y Paraguay)Inadecuada infraestructura portuariaEscasa capacidad de almacenamiento de granos
2. El desarrollo de fondos privados de financiamiento de la produccin y comercializacin de cultivos oleaginosos
3. Aspectos normativos relacionados con la armonizacin y regulacin sobre el uso de transgnicosBrasil: Regulacin transitoria; Paraguay: plegado a Brasil por su dependencia comercial.
cinve
Segmento Industrial MERCOSUR
cinve Oligopolio Concentrado* Empresas lderes, fundamentalmente las EMN, aumentaron significativamente su participacin en los mercados * Expansin sistemtica de la capacidad instalada por encima de la demanda esperada (estrategia competitiva barreras a la entrada)* Se configura una nueva estructura industrial y cambia la organizacin de la cadena en los pases
Factores causales:1.Cadena orientada al mercado internacional (en condiciones expansin de la demanda)2. El financiamiento de las EMN no dependa, por regla, de los resultados operativos generados sino de transferencias de las casas matrices; 3.Controles de los canales comerciales (fundamentalmente extra MERCOSUR )4. Desplazamiento de empresas marginales preexistentes con mayores costos, menor capacidad financiera y menores niveles tecnolgicos
Fondos de financiamiento privados para oleaginosascinve
Instrumentos de financiacin no bancarioscinvePropuesta de mecanismo de financiamiento: Empresas exportadoras y/o proveedores calificados brindan al productor financiamiento al momento de la siembra para la compra de insumos y tecnologa. El productor firma Certificados Representativos de Inversiones: conjunto de pagars emitidos por los productores y endosados a favor del Banco por las empresas financiadoras. Las empresas proveedoras de insumos actan como deudores solidarios e intermedian en el financiamiento. Esto asegura que el crdito sea otorgado para la compra de insumos. El productor debe contratar un seguro contra riesgo climtico que es cedido en garanta del pagar. Las cosechas tambin son prendadas por las empresas financiadoras.
Instrumentos de financiacin no bancarioscinvePropuesta de mecanismo de financiamiento:
Se exige a la empresa financiadora la venta del grano a futuro a Traders Internacionales, calificados con grado inversor, contrato cedido a favor del banco.
Se define una Cuenta Centralizadora de Cobranzas, donde los Traders Internacionales depositan los pagos por los embarques de granos.
El banco acta como fiduciario pero no asume obligaciones principales ni de garanta.
Diagrama de representacin:cinve
Instrumentos de financiacin no bancarioscinveVentajas del mecanismoRiesgo de crdito asumido por los proveedores y las plantas y los inversores cuentan con doble garanta.Oportunidad de inversin de riesgo controlado, basado en productos conocidos en el mercado financiero: securitizacin de productos financieros ortodoxos y seguros. Corresponde a un esquema de financiamiento privado y por lo tanto no requiere legislacin, ms all de la autorizacin por el BCU.Se caracterizan por la acumulacin de garantas a favor de los titulares.Riesgos de operacin mnimos. Entre otras medidas se limita la cantidad de hectreas a financiar a cada productor.Menor impacto tributario para los proveedores que el financiamiento propio o bancario.
Los patrones competitivos en las dos cadenas agroindustrialesComo se observa los patrones competitivosson muy diferentes.
Ello condiciona el tipo de estrategia empresarial para la construccin de competitividad.
Los requerimientos son diferentes porque son diferentes los principales cuellos de botellasectoriales de fomento de la competitividad.
Tambin exige diferentes nfasis en la estructura institucional de soporte.cinve
Contenido Taller IV:Parte I. Las commodities en el escenario internacional y la coyuntura econmica internacionalParte II. Las claves estratgicas de la competitividad en la cadena crnica y oleaginosaParte III. Los desafos para la gestin estratgica de las cooperativas agropecuarias/agroindustriales
Parte IV. Preguntas para el debatecinve
Advertencia inicialLo que se presenta a continuacin son hiptesis de trabajo, basadas en evidencias muy parciales.
Son apenas ideas para discutir, relacionadas con los desafos para la gestin estratgica de las cooperativas.
No pretende reflejar ninguna realidad en particular, porque el nivel de conocimiento de la dinmica empresarial es muy limitado.cinve
Caracterizacin inicial sistema cooperativista agroindustrialAsociacin de un grupo de productores agropecuarios, en general, con una base cultural comn, dedicados a desarrollar actividades agrcolas especficas, que se renen bajo un mismo marco organizativo e institucional propio definido como cooperativa.
Con frecuencia se reagrupan en cooperativas centrales (cooperativas de cooperativas), en un proceso piramidal, orientada a ganar economas de escala y de poder frente a abastecedores y clientes.cinve
Los principales desafos para el cooperativismo agropecuarioSobrevivir en un ambiente competitivo nuevo y mucho ms exigente, preservando sus principios doctrinarios.
A diferencia de las sociedades de capital, en que un voto es proporcional al capital invertido, la cooperativa es una sociedad de personas, en que cada cooperativista tiene derecho a un nico voto.
De esta diferencia fundamental se derivan diversas implicaciones para el proceso de gestin cooperativa, en especial las relaciones cooperativista/cooperativa.cinve
Teora de la agencia (gerencia) y principal (masa de socios)En una empresa de capital abierto el riesgo de un cambio gerencial funciona como fuerte incentivo para el alineamiento de las acciones del gerente con las orientaciones del propietario del capital.
En una empresa cooperativa tal incentivo es poco frecuente porque los cambios en los planos gerenciales son menos frecuentes.
El monitoreo del agente por parte del principal es muy laxo, porque los derechos de propiedad sobre los resultadosresiduales de la operativa tienden a ser dispersos, pues todos los cooperativistas son socios.cinve
Teora de la agencia (gerencia) y principal (masa de socios) (2)La rentadel cooperativista deriva ms de la venta de su produccin a la cooperativa que los eventuales residuosdistribudos al final del ejercicio.
Tal hecho determina que existan pocos incentivos por parte de los principales (cooperativistas) en monitorear las acciones de los agentes (gerentes de las empresas cooperativas).cinve
Otros rasgos de las cooperativas que condicionan la gestinEn general, no existe separacin entre propiedad y control, y en la mayor parte de los casos los dirigentes son asociados.
Ello puede llevar a mayores dificultades en la gestin en la medida en que aumente la complejidad de los negocios en los cules est involucrada la cooperativa.
En estos casos el cooperativista es a la vez y contradictoriamente propietario y cliente.cinve
La contradiccin bsica entre cliente y propietarioAl vender su produccin a la cooperativa el cooperativista desea el mayor precio posible y el menor precio posible en la adquisicin de insumos.
En estas condiciones los cooperativistas se ven comprimidos entre la necesidad de atender a los reclamos de los cooperativistas o basarse en precios razonables que no descapitalicen a la cooperativa.
Estos aspectos no agotan las particularidades de las cooperativas pero sirven como referencia para algunos de los desafos que tiene planteada la gestin cooperativa, en un ambiente competitivo muy exigente.cinve
Algunas amenazas y oportunidades para el cooperativismo agropecuario
Amenazas Aumento de competenciaRenovacin veloz base tecnolgicaDebilidad estructura de soporte (financiero, tecnolgica, infraestructura)Desgaste imagen cooperativa.Emergencia de nuevos patrones competitivos, en las diferentes cadenas agroindustrialesOportunidades-Posibilidades de coordinacin de la produccin-Posibilidades de nuevos esquemas de financiamientoPosibilidades de explorar la imagen de los productosPosibilidades de alianzas con empresas nacionales y/o internacionales para la industrializacin y/o distribucinDesarrollo capital social junto con responsabilidad social cooperativa
Algunas debilidades y fortalezas de las empresas cooperativascinve
Debilidades Problemas internos de gestinProceso de decisiones complejo y muchas veces distorsionadoAusencia de criterios para la asignacin de inversionesDificultades en el financiamiento (imposibilidades o restricciones para la apertura de capital, y restricciones crecientes en lneas de crdito) FortalezasAcceso a la producin agropecuariaControl del canal agroindustrial de ventasPosibilidades de coordinacin de la produccin con base a las alternativas de los mercadosApoyo y orientacin a los productores agropecuarios en la difusin de las tcnicas agrcolas y de gestin.
Ejes para la planificacin estratgica cooperativaMarketingFinanzasProduccin/tecnologaGobernabilidad de la gestin cooperativacinve
Gestin de marketing en cooperativasPor su propia gnesis, las cooperativas muchas veces estn muy orientadas hacia la produccin, muchas veces con dificultades de interpretacin y accin estratgica en la competitividad en los mercados.
Se confunde, frecuentemente, la actividad de marketing con la mera venta de la produccin.
En la medida en que la empresa cooperativa avanza en la verticalizacin de la produccin (agroindustrializacin, distribucin a minoristas) la complejidad del marketing aumenta.cinve
Los requerimientos profesionales relacionados con el marketingEs imprescindible, tener mucha claridad sobre cules son los patrones competitivosde las cadenas agroindustriales.
Ello implica conocer, adems, las estrategias de los competidores, el perfil de los clientes y abastecedores, el marco institucional de soporte, las polticas pblicas y su evolucin futura, las principales tendencia del mercado internacional y los nichosen los cules se participa, la diferenciacin de los productos, la dinmica tecnolgica en el mercado nacional e internacional etc.
Es evidente que las habilidades requeridas para esta funcin son muy diferente a las que habitualmente se entienden por marketing.
cinve
Las etapas requeridas para la estructuracin de un rea de marketing cooperativo1) Implementacin de un sistema de informaciones y anlisis competitivo.
2) Vincular el anlisis de las oportunidades de mercado con la actividad de produccin (agrcola/agroindustrial).
3) Definicin de estrategias de segmentacin, posicionamiento, diferenciacin de productos y/o procesos, diversificacin y crecimiento que darn origen a un plan de marketing (gerencia el mix de marketing: productos/precios/distribucin/ promocin).cinve
Gestin financiera de las cooperativasEl aspecto financiero referido a la asignacin de recursos para invertir es una cuestin central en el proceso de gestin estratgica de cualquier empresa.
En el caso de las cooperativas asume una peculiaridad :Cul es la funcin objetivo de las cooperativas?cinve
El dilema cooperativo Cmo conciliar la maximizacin de la riqueza del cooperativista y de la cooperativa?
La respuesta bsica a esta pregunta se resume en un punto central:
Dnde y cmo invertir ?cinvecinve
Invertir en commodities vrs productos diferenciadosEs comn que una bandera cooperativasea la agregacin de valor en la cadena.
En tal sentido, tiene sentido que se emprendan acciones para aproximarse al consumidor final (inversiones en agroindustrias no commodities es lo ms tpico)
Cmo evaluar estas inversiones?cinve
Rentabilidad: margen y giroMargen = Ganancias lquidas/ventas Giro = Ventas/ActivosRentabilidad = Margen x Giro
Muchas decisiones estratgicas en cooperativas orientadas a agregar valor parten de una commodity para productos ms industrializados, toman como criterio central el margen.Sucede que muchas veces la agregacin de valor no compensa los costos involucrados (innovaciones tecnolgicas, desarrollo de productos, acciones de marketing).cinve
Las inversiones cooperativas y el costo de capitalCul es el costo de oportunidad del capital que dispone la cooperativa al final del ejercicio ?
La asignacin para inversin debe tener como referencia el costo de oportunidad de la inversin desde la perspectiva del cooperativista.
Sin embargo, normalmente se invierte con costo de oportunidad cero.
De nuevo se trata de problemas de (bajo nivel o nulo) monitoreo de agente (gerencia) por parte del principal (cooperativistas).cinve
La gestin cooperativa en produccin/tecnologasGeneralmente es en donde las cooperativas centran su foco.Sin embargo, se desaprovechan oportunidades de incidencia en la definicin de prioridades estratgicas de largo plazo.Mejor coordinacin con otras entidades gremiales es esencial.Necesidad de elaboracin de prospectivas tecnolgicas, en general, y para los sectores cooperativos.cinve
Estructura de gobernabilidad de las cooperativas (1)Dentro de los elementos de gestin, la gobernabilidad asume un papel primordial.La eleccin de dirigentes se realiza en varias ocasiones con base en propuestas divergentes entre la fase productiva y comercial.Muchas veces en cada eleccin el rumbo puede cambiar lo cual agrava el problema.El sistema en algunas oportunidades, se bas en lderes fuertes con iniciativas. cinve
Estructura de gobernabilidad de las cooperativas (2)En esos caso surgen otros problemas: el enfoque estratgico queda restringido a la capacidad del lder.Si el proceso queda comprometido, ni que decir en esos caso de los proyectos estratgicos.La sobrevivencia del movimiento cooperativo estar ligado a una mayor profesionalizacin, transparencia y enfoque prctico.Pocos inversores estarn dispuestos a invertir su capital en reas donde el proceso de toma de decisiones no se gil ni transparente.cinve
Puntos crticos para la implementacin de procesos de administracin estratgicos de las cooperativasDeficiencias en el proceso de toma de decisiones:Deficiencias en el liderazgo del proceso de Administracin Estratgica (en general polarizada en liderazgo fuerte o muy dbil y demandas muy heterogneas de los cooperativistas) Falta de profesionalismo en la gestin, en todas las reas, en particular en la capacidad de anlisis de los proyectos (con visin sistmica) y marketing en sentido amplio.cinve
Las principales consecuencias de estas deficienciasEstructuras organizativas pesadas.Poco involucramiento de varias instancias crticas de decisin para la implementacin de acciones estratgicas.Sistemas inadecuados de control de la gestin.Limitacin de recursos.cinve
La construccin de competitividad estratgica en las agroindustrias y la gestin cooperativaCooperativas Agrarias Federadas (CAF)Centro de Investigaciones Econmicas (cinve)
Fernando LorenzoCarlos PaolinoMario MondelliNicole Perelmuter
Montevideo, 4 de Mayo de 2004cinveCentro de Investigaciones EconmicasTALLER IV
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