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TELECOMMOBILE + SMARTPHONESSeptiembre 2014
GfK Argentina
2
Autoservicio mayormente concentrado en la venta de productos de consumo masivo con una superficie mayor a 2.499 sqm. Están usualmente localizados fuera de la ciudad.
Autoservicio mayormente concentrado en la venta de productos de consumo masivo con una superficie menor a 2.499 sqm. Están usualmente localizados dentro de la ciudad.
Concentran su venta en productos de electrónica y electrodomésticos. Poseen grandes superficies y mas de 10 sucursales. Tienen presencia en mas de tres regiones del país.
Generalmente son pequeñas superficies, concentran su venta en electrodomésticos y electrónica además de muebles para el hogar. Se agrupan con el fin de comprar a mejores precios.
Concentran su negocio en la venta de terminales de celulares o servicio de telecomunicaciones.
Especialistas en Computación. Concentran sus ventas en productos de IT, hardware, software y conectividad.
Casas de venta de art. para el hogar:
Especialistas:
HIPERMERCADOS
SUPERMERCADOS
ESPECIALISTAS EN ELECTRO
GRUPOS DE COMPRA Y COMERCIOS INDEP.
AGENTES OFICIALES
CASAS DE VENTA DE INFORMÁTICA
Canales Auditados
3
YTD Year to Date = Período que va desde el inicio del año hasta la actualidad.
TRY Total Rolling Year = Desde la actualidad a doce meses hacia atrás.
AR Moneda local = Pesos AR.
UNWEIGTHED DISTRIBUTIONDistribución numérica: porcentaje de tiendas que venden cierto grupo de productos, segmentación por característica técnica, marca, modelo, etc. en el período auditado (la base es el numero total de tiendas)
WEIGTHED DISTRIBUTIONDistribución ponderada: en porcentaje al total de la facturación del grupo, categoría, segmento (la base es el número total de tiendas)
Definiciones
4
NEA
Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones
Centro
Córdoba, Santa Fe
Cap. Fed. Y GBA
Cap. Fed. Y hasta segundo cordón de la prov. De Bs. As.
Buenos Aires
Interior de la prov. de Bs. As., a partir del segundo cordón
SurLa Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego
Cuyo
San Luis, La Rioja, Mendoza, San Juan
NOAJujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca
4
Regiones
5
Cobertura 2014
Smartphones + Mobilephones
80%
Panel Market GfK
Retail Indirecta Directa
• Hiper & Super.• Casas de Electro & Hogar.• Grupos de Compra &
Independientes.
• Agentes Oficiales • Oficinas Comerciales.• Corporativo & Pyme.• Telemarketing.• B2B – Distribuidores.
Panel Market GfK No auditado
5
6
Agenda
Mercado Total1
Operadores
Canales
2
3
ResumenA
Tipo de Plan4
7
Resumen
Mercado Total
El mercado de Smart+Mobilephones experimenta una caída en unidades (-11%) y en facturación (-11%) aunque el
precio promedio aumenta 6% comparando con el mes anterior. Respecto a Septiembre 2013, las variaciones son mas
importantes, registrándose una caída en las unidades vendidas (-16%) pero mayores ingresos (+65%), productos no
solo de un aumento del precio promedio (+97%) sino también de una modificación del mix de productos en favor
equipos mas costosos, como son los Smartphone (la participación de estos aumento de 62% a 88%)
Smartphones
Equipos Libres
Comparando Septiembre con Agosto, las ventas de equipos Sim Free cayeron tanto en unidades (-4%) y en facturación
(-4%). En cuanto a Septiembre de 2013, el precio promedio del segmento incremento un +32%.
El segmento de Smartphones cae respecto al mes pasado tanto en unidades como en facturación (-8% y -5%
respectivamente) pese a que el precio promedio para el segmento fue de $2.639 (+4% respecto Agosto‘14). En
cuando a Septiembre del año pasado, el segmento incrementó sus ventas en unidades (+17%) y facturación (+87%).
Esta caída se puede explicar en parte por ser Agosto el mes del día del Niño, donde las ventas aumentan
considerablemente.
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1. Mercado Total
9
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sep 13 - Sep 14
Ths. Sales Units,Mio. Sales Value
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149641 - ID 427858073
Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
1.215 1.337 1.365 1.501 1.467 1.541 1.713 1.905 2.087 2.161 2.335 2.267 2.397Price ARS
Ths. Sales Units
Mio. Sales Value
652
966
599
896
689
518568 586
645 664
598 612
545
792,2
1.292,5
816,9
1.344,5
1.010,7
797,8
973,3
1.116,6
1.346,71.435,2
1.396,0 1.386,01.305,6
10
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Panelmarket Growth_% Aug 14-> Sep 14
UNITS,VALUE,PRICE
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149643 - ID 427858075
UNITS VALUE PRICE
Growth_% Aug 14-> Sep 14
Grand Total
Smartphones
Mobilephones
-10,92 -5,80 5,74
-8,39 -4,99 3,71
-25,43 -23,53 2,56
UNITS VALUE PRICE
Jan 13-Sep 13 -> Jan 14-Sep 14
Grand Total
Smartphones
Mobilephones
-11,62 67,55 89,58
33,92 99,99 49,33
-60,93 -48,98 30,59
UNITS VALUE PRICE
Sep 13-> Sep 14
Grand Total
Smartphones
Mobilephones
-16,43 64,80 97,21
17,24 86,95 59,47
-72,41 -60,96 41,54
11
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Sep 13-> Sep 14
UNITS,VALUE,PRICE
© GfK 2014 - All rights reserved | 11/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149645 - ID 427858077
UNITS VALUE PRICE UNITS VALUE PRICE UNITS VALUE PRICE
Sep 13-> Sep 14 Sep 13-> Sep 14 Sep 13-> Sep 14
HIPER & SUPER ELECTRO CH. OFFICIAL DELEAR
Total
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
3,7 157,2 148 -1,3 62,7 64,9 -24,9 61,5 114,9
-63,2 -39,3 64,8 -55,4 -35 45,7 -27,1 74,6 139,7
-50,1 -35,2 29,7 -56 -27,3 65,3 -20,8 84,4 132,9
-47,9 -53,5 -10,7 -67,4 -62,4 15,5 -23,5 48,3 93,8
12,4 171,7 141,8 33,4 106 54,4 -95,4 -88,4 151,2
12
2. Operadores
13
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Growth_% Aug 14-> Sep 14
UNITS,VALUE,PRICE
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149658 - ID 427858090
UNITS VALUE PRICE
Growth_% Aug 14-> Sep 14
Total
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
-10,92 -5,80 5,74
-15,53 -6,50 10,69
3,53 1,74 -1,73
-9,20 -2,32 7,58
-14,29 -9,25 5,88
UNITS VALUE PRICE
Jan 13-Sep 13 -> Jan 14-Sep 14
Total
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
-11,62 67,55 89,58
-26,34 61,90 119,79
-9,15 77,52 95,40
-24,40 33,44 76,51
22,34 92,33 57,22
UNITS VALUE PRICE
Sep 13-> Sep 14
Total
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
-16,43 64,80 97,21
-31,10 57,45 128,53
-30,42 47,97 112,67
-28,69 28,92 80,80
27,63 106,35 61,67
De manera a similar a todas las categorías, se venden menos unidades aunque con facturación en aumento. Solo Smartphones venden mas unidades.
14
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149661 - ID 427858093
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Total CLARO MOVISTAR PERSONAL SIM FREE
586 645 664 598 612 545 127 135 147 128 135 114 117 132 92 84 76 78 169 179 223 161 174 158 173 199 201 226 227 195
10 3 -10 2 -11 7 9 -13 6 -16 13 -30 -10 -10 4 6 25 -28 8 -9 15 1 12 1 -14
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
23,8
76,2
19
81
17,3
82,7
16,1
83,9
14,8
85,2
12,4
87,6
19,6
80,4
14,1
85,9
10,4
89,6
11,3
88,7
14,5
85,5
13,8
86,2
15,3
84,7
11,9
88,1
19,6
80,4
16,2
83,8
15,7
84,3
12,4
87,6
32
68
25,1
74,9
16,6
83,4
17,1
82,9
14,8
85,2
11,6
88,4
24,7
75,3
21,6
78,4
22
78
18,2
81,8
14,7
85,3
12,2
87,8
Smartphones
Mobilephones
15
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14
Sales Units %,Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149653 - ID 427858085
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Sales Units % Sales Value %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal
23,3
34,5
15,8
26,4
32,2
29,5
16,3
22
29,5
28,9
19,9
21,7
30,8
27,8
20,4
21
30,3
33,6
13,9
22,2
37,8
26,9
14
21,4
37,2
28,4
12,3
22,1
35,8
29
14,4
20,9
38,5
28,9
13,6
19
44,2
23
14,4
18,3
43
20
18,3
18,7
44,5
20,7
17,5
17,3
41,7
27,4
11,8
19,1
47,2
21,3
13,9
17,6
46,2
22,4
12,5
18,9
44,5
23,3
13,5
18,8
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
Durante los últimos 6 meses, agresivas campañas de corta duración de Movistar y Personal. Claro mantiene formas de pago.
Promoción
2x1 Movistar
Promoción
50% Personal
16
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor YTD 13 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149667 - ID 427858099
YTD
13
YTD
14
Apr
14
May
14
Jun
14 Jul 14
Aug
14
Sep
14
YTD
13
YTD
14
Apr
14
May
14
Jun
14 Jul 14
Aug
14
Sep
14
YTD
13
YTD
14
Apr
14
May
14
Jun
14 Jul 14
Aug
14
Sep
14
Grand Total Smartphones Mobilephones
6.138 5.425 586 645 664 598 612 545 3.191 4.273 446 522 549 501 521 477 2.947 1.151 140 123 115 97 91 68
-12 -89 10 3 -10 2 -11 34 -90 17 5 -9 4 -8 -61 -88 -12 -7 -16 -6 -25
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
23,3
34,5
15,8
26,4
32,2
29,5
16,3
22
29,5
28,9
19,9
21,7
30,8
27,8
20,4
21
30,3
33,6
13,9
22,2
37,8
26,9
14
21,4
37,2
28,4
12,3
22,1
35,8
29
14,4
20,9
27,5
35,9
16,5
20,1
32,4
28,8
16,3
22,4
29,1
25,8
22,2
22,9
29,8
25,7
22,2
22,3
28,6
33,9
13,5
24
36,9
26,6
14
22,6
37,2
28,4
12,2
22,2
35,8
29,2
14,4
20,6
18,6
33
15,1
33,3
31,4
32
16,1
20,5
30,5
38,8
12,8
17,8
35
36,7
12,8
15,6
38,5
32,4
15,8
13,3
42,6
28,4
14
15
36,9
28,3
13,1
21,7
35,2
27,2
14,3
23,3
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
17
3. Canales
18
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Growth_% Aug 14-> Sep 14
UNITS,VALUE,PRICE
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149673 - ID 427858205
UNITS VALUE PRICE
Growth_% Aug 14-> Sep 14
Total
HIPER+SUPER
ELECTRO CH.
OFFICIAL
DELEAR
-10,92 -5,80 5,74
-24,65 -17,64 9,31
-13,84 -10,29 4,12
-7,77 -0,18 8,23
UNITS VALUE PRICE
Jan 13-Sep 13 -> Jan 14-Sep 14
Total
HIPER+SUPER
ELECTRO CH.
OFFICIAL
DELEAR
-11,62 67,55 89,58
36,29 162,79 92,82
-4,96 61,44 69,86
-17,02 68,45 102,99
UNITS VALUE PRICE
Sep 13-> Sep 14
Total
HIPER+SUPER
ELECTRO CH.
OFFICIAL
DELEAR
-16,43 64,80 97,21
3,74 157,22 147,95
-1,30 62,71 64,86
-24,87 61,46 114,91
19
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor YTD 13 - Sep 14
Sales Units %,Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 11/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149668 - ID 427858100
YTD 13 YTD 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 YTD 13 YTD 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Sales Units % Sales Value %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
64,6
32,6
2,8
60,7
35,1
4,2
63,4
32,9
3,7
62,5
33,7
3,8
63,7
32,4
3,9
56,2
38,7
5,1
56,3
39,1
4,6
58,3
37,8
3,9
49
48,4
2,6
49,2
46,7
4,1
50,6
46,3
3,1
48,9
47,9
3,2
52,4
44,2
3,4
47,4
47,2
5,4
48,2
46,7
5,2
51
44,4
4,5
HIPER & SUPER
ELECTRO CH.
OFFICIAL DELEAR
20
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor J 13-S 13 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149672 - ID 427858204
J 13-
S 13
J 14-
S 14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
J 13-
S 13
J 14-
S 14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
J 13-
S 13
J 14-
S 14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Grand Total Smartphones Mobilephones
6.138 5.425 586 645 664 598 612 545 3.191 4.273 446 522 549 501 521 477 2.947 1.151 140 123 115 97 91 68
-12 -89 10 3 -10 2 -11 34 -90 17 5 -9 4 -8 -61 -88 -12 -7 -16 -6 -25
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
64,6
32,6
2,8
60,7
35,1
4,2
63,4
32,9
3,7
62,5
33,7
3,8
63,7
32,4
3,9
56,2
38,7
5,1
56,3
39,1
4,6
58,3
37,8
3,9
57,5
40,7
60,6
36,1
3,3
63,6
33,8
2,6
63,6
33,8
2,7
65,5
31,5
2,9
57,4
38,4
4,2
56,9
39,2
3,9
59,2
37,6
3,2
72,3
23,8
3,8
61,2
31,1
7,7
63
30
7
57,9
33,6
8,6
54,8
36,7
8,6
50,2
40,3
9,6
53
38,6
8,4
52
39,4
8,6
HIPER & SUPER
ELECTRO CH.
OFFICIAL DELEAR
21
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149671 - ID 427858203
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Total HIPER+SUPER ELECTRO CH. OFFICIAL DELEAR
586 645 664 598 612 545 21 24 26 30 28 21 193 218 215 232 239 206 372 403 423 336 344 318
10 3 -10 2 -11 14 6 17 -8 -25 13 -1 8 3 -14 8 5 -21 3 -8
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
23,8
76,2
19
81
17,3
82,7
16,1
83,9
14,8
85,2
12,4
87,6
45,6
54,4
43
57
37,9
62,1
30,4
69,6
27,3
72,7
27,6
72,4
21,7
78,3
18,9
81,1
19,5
80,5
16,8
83,2
14,6
85,4
12,9
87,1
23,7
76,3
17,6
82,4
14,8
85,2
14,4
85,6
13,9
86,1
11,1
88,9
Smartphones
Mobilephones
22
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149676 - ID 427858208
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Total HIPER+SUPER ELECTRO CH. OFFICIAL DELEAR
586 645 664 598 612 545 21 24 26 30 28 21 193 218 215 232 239 206 372 403 423 336 344 318
10 3 -10 2 -11 14 6 17 -8 -25 13 -1 8 3 -14 8 5 -21 3 -8
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
29,5
28,9
19,9
21,7
30,8
27,8
20,4
21
30,3
33,6
13,9
22,2
37,8
26,9
14
21,4
37,2
28,4
12,3
22,1
35,8
29
14,4
20,9
88,3
7,6
2,9
89,5
6,5
2,6
90,6
5,1
3
94,3
3,1
94,7
2,7
94,4
2,8
79,6
6
10,9
3,5
81,2
4,9
11
2,8
82,4
6,6
8,9
85,1
5,2
6,9
2,8
83,9
4,1
6,9
5
84,8
4,1
6,3
4,8
42,4
25,3
32,2
41,7
26,3
31,9
49,4
17
33,6
44,1
19,8
36
47,5
16,9
35,6
46,9
20,3
32,7
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
23
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor J 13-S 13 - Sep 14
Sales Units %,Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149680 - ID 427858212
J 13-
S 13
J 14-
S 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
J 13-
S 13
J 14-
S 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Sales Units % Sales Value %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal
3,3
43
30
8,1
9,2
4
49,1
21,7
8,3
14,1
50,5
23
8
12,1
2,5
50,1
21,1
9,1
12,9
2,7
49,7
19,8
8,2
15,6
48,4
18,4
10,9
15,8
2,3
50,1
15,7
10,5
17,1
2,5
2,5
49,5
16,9
10,6
15,8
4,5
50,7
20,7
9,2
8,5
5,1
3,5
58,3
11,5
10,3
12,3
3,1
60,5
12,6
9,6
10,1
3,3
61,1
11
10,8
9,8
3,4
61,9
10
9,7
11,4
3,4
57,5
8,9
13
13
3,5
55,2
7,7
13,1
15,9
4,1
55,4
8,7
12,5
15,2
ALCATEL
APPLE
BLACKBERRY
LG
MOTOROLA
NOKIA
SAMSUNG
SONY/S.E
Others
24
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor J 13-S 13 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149687 - ID 427858219
J 13-
S 13
J 14-
S 14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
J 13-
S 13
J 14-
S 14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
J 13-
S 13
J 14-
S 14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Grand Total Smartphones Mobilephones
6.138 5.425 586 645 664 598 612 545 3.191 4.273 446 522 549 501 521 477 2.947 1.151 140 123 115 97 91 68
-12 -89 10 3 -10 2 -11 34 -90 17 5 -9 4 -8 -61 -88 -12 -7 -16 -6 -25
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
3,3
43
30
8,1
9,2
4
49,1
21,7
8,3
14,1
50,5
23
8
12,1
2,5
50,1
21,1
9,1
12,9
2,7
49,7
19,8
8,2
15,6
48,4
18,4
10,9
15,8
50,1
15,7
10,5
17,1
2,5
2,5
49,5
16,9
10,6
15,8
5,5
48,4
14,6
10,9
11,3
7,7
2,5
54
12,8
9,9
15,9
56,5
12,6
9,9
14,2
2,4
2,4
54,9
12,7
10,8
14,5
2,5
2,5
55,3
11
9,5
17,4
2,4
52,8
10,7
12,7
16,8
2,4
2,4
53,4
9
11,7
18,6
2,6
2,8
52,7
11,4
11,7
16,5
37,1
46,8
5,2
6,9
31,1
54,7
2,4
7,2
2,4
31,4
56,2
5,3
2,7
29,6
56,8
6,1
3,4
23,1
62,2
7,3
25,4
58,8
10,3
30,9
53,9
3,1
8,9
26,5
55,6
3
10,8
ALCATEL
APPLE
BLACKBERRY
LG
MOTOROLA
NOKIA
SAMSUNG
SONY/S.E
Others
25
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor J 13-S 13 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149711 - ID 427858243
J 13-S 13 J 14-S 14 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
6.138 5.425 652 966 599 896 689 518 568 586 645 664 598 612 545
-12 48 -38 50 -23 -25 10 3 10 3 -10 2 -11
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
6,8
4
7
15,3
9,1
15
42,9
18,8
17,1
12
17,6
10,3
10,4
13,9
9,3
5,8
7,2
16,7
10,6
17,3
33
11
5,9
8,9
17,2
10,9
17,5
28,7
11,5
6,2
10,3
15,3
11,1
17,6
28,1
12,9
7,9
12,7
16
11,4
15,7
23,3
11,8
9,4
10,5
16,7
9,9
17,6
24,1
12
11,7
10,5
18,5
11,4
13,5
22,4
14,2
13,2
10,8
17,1
12,7
12,1
19,8
16,4
17,4
13,4
17,9
10,2
8,9
15,8
20,4
17,1
11,7
18,1
11,5
9,2
12
20,6
19,2
12,6
19,3
11
9,3
8
23,6
22,8
12,7
16,2
10,3
7,1
7,3
23,9
19,9
13,6
17,6
8,2
8,1
8,7
26
23,9
12
16,6
7,1
7,3
7,1
< 600
600 < 800
800 < 1000
1000 < 1500
1500 < 2000
2000 - 3000
> 3000
Aumento de unidades en los rangos de precios mas altos.
26
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149712 - ID 427858244
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Total CLARO MOVISTAR PERSONAL SIM FREE
586 645 664 598 612 545 127 135 147 128 135 114 117 132 92 84 76 78 169 179 223 161 174 158 173 199 201 226 227 195
10 3 -10 2 -11 7 9 -13 6 -16 13 -30 -10 -10 4 6 25 -28 8 -9 15 1 12 1 -14
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
16,4
17,4
13,4
17,9
10,2
8,9
15,8
20,4
17,1
11,7
18,1
11,5
9,2
12
20,6
19,2
12,6
19,3
11
9,3
8
23,6
22,8
12,7
16,2
10,3
7,1
7,3
23,9
19,9
13,6
17,6
8,2
8,1
8,7
26
23,9
12
16,6
7,1
7,3
7,1
10,9
19,3
14
24,3
8,7
10,5
12,2
11,6
20,5
11,3
22,9
13,5
10,3
9,9
12
26
16,8
19,4
11
8,8
6,1
12,8
25
14,8
21,9
10,5
8,6
6,3
16
18,1
16,4
22,5
7,6
9,3
10
25,4
16,8
12
20,4
7,5
7,6
10,3
11,5
17,1
24,5
17,5
12,1
6,1
11,3
15
14,9
17,2
16,6
17,5
9,8
9,1
13,6
17
21,2
12,1
17
8,9
10,1
21,8
22,2
18,3
12,9
11,4
6,7
6,7
27,6
15
19
16,4
7,3
4,9
9,8
19,6
24,6
19
17,5
6,4
4,6
8,4
6,3
14,9
8,9
14,6
15,4
14,5
25,4
10,7
15,3
8,9
17,4
15
14,4
18,3
14,4
16,6
9
22,5
15,2
14,5
7,7
12,6
22,5
11,3
16,4
17,5
12,8
6,9
11,7
21,7
11,9
14,8
14,1
16,3
9,5
12,1
26,3
9,9
16,2
12,9
15
7,6
33,5
18,7
10
16,7
5
4,1
11,9
38,8
17,7
10,9
16,4
3,2
3,4
9,6
37,1
18,1
9,4
18,8
3,7
4,1
8,7
38,1
22
10,5
14,1
4,6
8,4
36,7
21,2
11,4
17,2
4,4
7
40
25,9
10,8
14,4
2,5
4,4
< 600
600 < 800
800 < 1000
1000 < 1500
1500 < 2000
2000 - 3000
> 3000
27
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14
Price ARS
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149719 - ID 427858251
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14
Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
Pric
e A
RS
752
1.653
941
1.065
1.0641.088
1.138
1.248
1.367
1.6441.720
1.856
1.921
1.942
2.150
902
1.763
1.058
1.112
1.191
1.260
1.236
1.296
1.450
1.7521.786
1.839
2.3202.290
2.250
877
1.547
1.0651.132
1.149
1.323
1.1911.275
1.293
1.316
1.556
1.759
1.854
1.791
1.926
1.733
2.725
1.845
1.966
1.991
2.115
2.131
2.213
2.530
2.779
3.0162.980
2.917
2.815
2.981
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
28
4. Tipo de lan
29
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14
Sales Units %,Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149722 - ID 427858254
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Sales Units % Sales Value %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal
39,2
60,8
34,6
65,4
34,5
65,5
31,9
68,1
36,2
63,8
31,6
68,4
35,2
64,8
34,3
65,7
28,6
71,4
27,7
72,3
28
72
25,6
74,4
29,6
70,4
26,3
73,7
29
71
29
71
POSPAY
PREPAY
30
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14
PACK POSTPAY, PACK PREPAY, PACK VARIABLE Sales Units %,Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149723 - ID 427858255
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Sales Units % Sales Value %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal
19
32,1
48,9
24,4
26,6
49
22,6
26,3
51,1
22,7
23,4
53,8
29,7
22,2
48,1
24,7
26
49,3
28
28,1
43,9
28,5
24,9
46,6
23,4
23
53,5
29,9
19,7
50,3
28,2
20,9
50,9
27,8
18,3
53,9
33,6
17,2
49,2
29,9
19,9
50,2
33,6
20,2
46,2
34
18,2
47,7
POST PAGO
PRE PAGO
CATER
31
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149725 - ID 427858257
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Total CLARO MOVISTAR PERSONAL SIM FREE
586 645 664 598 612 545 127 135 147 128 135 114 117 132 92 84 76 78 169 179 223 161 174 158 173 199 201 226 227 195
10 3 -10 2 -11 7 9 -13 6 -16 13 -30 -10 -10 4 6 25 -28 8 -9 15 1 12 1 -14
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
29,4
16
18,6
36
30,8
15,7
16,2
37,3
30,3
20,7
15,5
33,5
37,8
15,4
16,2
30,6
37,2
17,6
17,6
27,6
35,8
18,3
16
29,9
18,2
43,6
38,2
18,6
43,9
37,5
20,5
40
39,5
17,2
47,2
35,5
19,5
43
37,5
20,7
40,6
38,8
24,7
18,6
56,7
20
14
65,9
30,5
21
48,5
34
18,5
47,5
36,4
20,9
42,7
32
15,2
52,8
24,5
18,7
56,8
27,9
14,8
57,3
35,4
11
53,5
25,8
13
61,1
31
19,6
49,4
32,5
18,3
49,2
100 100 100 100 100 100
POST PAGO
PRE PAGO
CATER
SIM FREE
32
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Apr 14 - Sep 14
Sales Units %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149726 - ID 427858258
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Apr
14
May
14
Jun
14
Jul
14
Aug
14
Sep
14
Total POST PAGO PRE PAGO CATER SIM FREE
586 645 664 598 612 545 211 240 223 183 169 163 109 104 103 97 108 87 94 102 137 92 108 100 173 199 201 226 227 195
10 3 -10 2 -11 14 -7 -18 -8 -3 -4 -1 -6 11 -19 9 35 -33 17 -7 15 1 12 1 -14
Sales Ths. UnitsSales Ths. Units
Growth +/- %Growth +/- %
29,5
28,9
19,9
21,7
30,8
27,8
20,4
21
30,3
33,6
13,9
22,2
37,8
26,9
14
21,4
37,2
28,4
12,3
22,1
35,8
29
14,4
20,9
45,6
31,4
23
42,7
36,2
21,1
53,7
20,1
26,2
53,6
21,6
24,8
50,9
19,1
30
47,6
25,3
27,1
29,1
19,9
50,9
25,4
17,7
56,9
23,9
18,8
57,3
21,6
15,9
62,4
31,5
14,6
53,9
33,2
13,7
53,1
44,4
30,9
24,8
49,2
26
24,8
57,6
20,5
21,9
45,1
30,9
24
50
25,5
24,4
51,3
25,1
23,6
100 100 100 100 100 100
CLARO
MOVISTAR
PERSONAL
SIM FREE
33
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14
Sales Units %,Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149769 - ID 427858301
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Sales Units % Sales Value %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal
21,4
7,3
46,1
24,5
12,7
3
75,7
8,4
14,6
3,9
72,1
9,4
12
3,1
77,7
7,2
10,7
2,5
80,1
6,6
10,1
81,6
6,2
10,1
84,4
4,3
8,6
86,8
3,7
7,1
7,5
68,7
16,2
3,3
90,7
3,8
3,9
2,9
88,7
4,5
3,1
91,5
3,2
3,1
92,4
2,8
2,6
93,4
2,6
2,6
94,7 95,7
QWERTZ/QWERTY
TOUCH ONLY
TOUCH+QWERTY
3x4 KEY
Others
34
SMART+MOBILEPHONES Argentina Panel Market Wo ITDistributor Jan 13-Sep 13 - Sep 14
Sales Units %,Sales Value %
© GfK 2014 - All rights reserved | 10/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23149814 - ID 427858346
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Jan 13-
Sep 13
Jan 14-
Sep 14 Apr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14
Sales Units % Sales Value %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100TotalTotal
7,2
17,1
26,9
25,4
4,8
8,9
8,2
4,7
10,5
32
19,9
20,9
4,5
3,7
3,8
3,8
11,2
33,8
18,2
20,4
4,2
4,3
4,1
4,9
12,8
32,9
19,2
18,9
4,4
3,6
3,3
5,6
10,8
34,8
19
19,5
5,7
2,9
5,8
9,9
36,2
19,4
18,2
5
3,4
5
9,7
33,2
20,3
21,2
5,5
2,3
2,9
5,1
10,1
39,5
18,8
17,2
4,9
2,6
4,8
22,9
26,7
21,3
17
3,2
15,4
21,6
37
12,7
10,2
13,1
23,5
39,1
10,4
10,5
15,7
25,7
35,8
11
9
16,2
21,9
37,6
12,2
9,2
17,8
18,6
39,1
13,3
8,5
16
18,6
38,1
14,8
9,7
16
17,9
43,3
13
7,4
CIF
VGA
1,3 MP
2 MP
3 MP
4-5 MP
5-8 MP
>8 MP
35
Smartphones Argentina Retail Market Wo ITDistributor Sep14
TOP 20
© GfK 2014 - All rights reserved | 11/2014
PRJ 57381 - RG 4054169 - RP 23150007 - ID 427858445
Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14 Sep 14
Sales Units% PRICE ARS/UN. Sales Units% PRICE ARS/UN. Sales Units% PRICE ARS/UN. Sales Units% PRICE ARS/UN.
TOTAL MCDO CLARO MOVISTAR PERSONAL
SAMSUNG,GALAXY
POCKET PLUS S5301
SAMSUNG,GALAXY
CORE PLUS 4GB G350
SAMSUNG,GALAXY
TREND LITE S7390
MOTOROLA,MOTO G 16GB
SAMSUNG,GALAXY
FAME LITE S6790 NFC
NOKIA,ASHA 503
MOTOROLA,MOTO E XT1021
LG,E411 OPTIMUS L1 II
SAMSUNG,GALAXY WIN I8550
NOKIA,LUMIA 630
Sub Total
Total
8,4 908,9 13 922,9 7,5 1.034,1 12,5 759,7
7,5 2.856,2 11,4 3.105,3 12,1 2.560,3 11,5 2.830,7
7,5 1.945,2 6,7 1.910,8 11,5 1.654,4 7,4 1.709,3
6,6 3.072,1 10 2.676 7,4 2.559,7 3 2.524,5
5,6 1.699,9 7,9 1.520,7 4,8 1.586,5 4,5 1.462,8
4,9 1.138,5 6,8 1.248,2 3,7 1.020,8 9 1.018,2
2,8 2.374 3,6 2.392,1 2,2 2.090,7 3,2 2.146,3
2,5 1.010,4 4,9 1.017,9 0 1.251,6 3,2 760,7
2,5 3.977,7 5,9 3.643,5 0 3.475,5
2,2 2.169,7 0,3 2.255,7 6 1.668,4 2,4 2.081,1
50,5 2.035,8 70,4 2.032 55,3 1.860,8 56,7 1.628,4
100 2.638,8 100 2.396,5 100 2.485,3 100 2.102,4
TOP 10 Smartphones