17 de febrero de 2006
Índice
COMPAÑÍAS DE RENTING: ¿USUARIOS FINALES?
DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS:
1.EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DEL RENTING
2.EVOLUCIÓN CUALITATIVA DEL RENTING· PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL RENTING· DIFERENTES MODALIDADES DE RENTING· LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RENTING DE
VEHÍCULOS
Evolución del Mercado del AutomóvilEvolución del Mercado del Automóvil
Fuente: ANFAC
AÑO PARQUE VEHÍCULOS MATRICULADOS
TURISMOS TOTAL TURISMOS
INDUSTRIALES
TOTAL
1970 2.377.726 3.124.972 397.605 78.513 476.118
1977 5.944.942 7.120.507 660.450 103.767 764.217
1985 9.273.710 10.883.973 572.307 130.873 703.180
1995 14.212.259 17.283.880 834.369 185.447 1.019.816
2001 18.150.880 22.311.984 1.437.833 325.625 1.763.458
2003 19.293.263 23.725.543 1.383.098 333.106 1.716.204
2005 20.900.000 26.000.000 1.435.000 500.000 1.935.000
Datos de Interés del Sector del Datos de Interés del Sector del AutomóvilAutomóvil
Fuente: ANFAC preguntar a anfac sobre todos los datos
Parque Turismos / 1000 hab. ESPAÑA164 500
Parque Veh. Ind. / 1000 hab. ESPAÑA 32 125
Parque Turismos / 1000 hab. REINO UNIDO474
Parque Turismos / 1000 hab. FRANCIA511
Parque Turismos / 1000 hab. ALEMANIA554
Parque Turismos / 1000 hab. ITALIA595
Turismos con más de 10 años ESPAÑA 36%
Veh. Ind. Con más de 10 años ESPAÑA 38%
1977 2005
Datos de Interés del Sector del Datos de Interés del Sector del AutomóvilAutomóvil
Distribución de las Matriculaciones de Turismos en España según Carburante
(Veh. Diesel)
AÑO
%
1991
12,8
2001
51,8
2003
60,2
2005
anfac
Vehículos de OcasiónVehículos de Ocasión
Fuente: GANVAM preguntar a ganvam sobre todos los datos
Antigüedad %
0 – 1 años 6
1 – 2 años 14
2 – 3 años 7
3 – 4 años 6
4 – 5 años 7
40 %
5 – 6 años 7
6 – 7 años 5
7 – 8 años 5
más de 8 años 43
100 %
NOTA: El 75% de los vehículos usados comercializados entre 36 y 50 meses proceden del Renting
Vehículos de OcasiónVehículos de Ocasión
Fuente: GANVAM preguntar a ganvam sobre todos los datos
Otros Datos
REINO UNIDO 3,5 usados / veh. nuevo
ALEMANIA 2,0 usados / veh. nuevo
FRANCIA 1,9 usados / veh. nuevo
PORTUGAL 1,8 usados / veh. nuevo
ESPAÑA 0,9 usados / veh. nuevo
Datos del Sector del AutomóvilDatos del Sector del Automóvil
CONCEPTO 1995 2005 1995 1997 2001 2003
Flota Viva 106 450.000 37.531 63.159 265.444 353.493
Compras 106 160.000 17.102 24.931 104.074 125.693
% compras s/turismos matriculados en España
11,11% 2,05% 2,45% 7,24% 9,09%
% compras s/total matriculaciones – España
8,50% 5,90% 7,32%
Plazo medio –contrato- meses
42,80 42,98 73,25
Veh. usados comercializados
120.000 82.220
% Veh. DIESEL 85,50% 71,92% 81,32%
Compañías de Renting ¿Usuarios Finales?Compañías de Renting ¿Usuarios Finales?
DISPOSICIONES NORMATIVAS:
1. REGLAMENTO (CE) NÚM. 1400/2002 DE LA COMISIÓN de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categoriasde acuerdos verticales y practicas concertadas en el sector de los vehículos de motor.
2. Guía explicativa publicada por la Dirección General de la Competencia de la Comisión sobre la interpretación del Reglamento (CE) núm. 1400/2002 de 31 de julio de 2002 disponible en la página web (www.europa.eu.int/comm/competition)
Compañías de Renting ¿Usuarios Finales?Compañías de Renting ¿Usuarios Finales?
IMPLICACIÓN DE USUARIOS FINALES
Las compañías de renting gozan de una plena independencia en el tráfico comercial con respecto a las empresas o profesionales con quienes contratan, sin que exista un deber genérico de revelar información comercial sensible y protegida y teniendo incluso la consideración de usuarios finales de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1400/2002, de 31 de julio de 2002.
“Usuario final” incluye a las compañías de renting, salvo que los contratos de éstas establezcan una transferencia de la propiedad o una opción de compra del vehículo antes del vencimiento del contrato. (Art. 1 w del Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002.
Compañías de Renting ¿Usuarios Finales?Compañías de Renting ¿Usuarios Finales?
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO A LAS COMPAÑÍAS DE RENTING DE LA COMISIÓN EUROPEA
Preguntas a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea:
Pregunta 49: ¿Una empresa de renting puede comprar a un concesionario coches nuevos para los que aún no haya encontrado arrendatario?
Respuesta de la Comisión Europea: Sí, y el proveedor no puede negarse a aceptar los pedidos correspondientes, aunque la empresa de arrendamiento financiero utilice los vehículos nuevos para constituir existencias. Cualquier exigencia a una compañía de renting de dar el nombre del cliente antes de la compra constituiría una restricción indirecta de las ventas y supondría una restricción grave de la competencia.
Evolución CualitativaEvolución Cualitativa
SEGURIDAD
SERVICIO
EFICIENCIA
Seguridad - Comportamiento del AutomóvilSeguridad - Comportamiento del Automóvil
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA(vehículos turismos matriculados en España en oct. 2005 107.820)
ESTRELLAS EURONCAPCONCEPTO MATR. T. ESPAÑA OCT.05 MATR. T. RENTING
OCT.05 ***** 43,20 % 54,83 %**** 35,12 % 38,14 % *** 5,81 %
0,57 %** 0,22 % 0,22 %* 0,01 % 0,00 % No disponible 15,64 % 6,24 %
Seguridad - Comportamiento del AutomóvilSeguridad - Comportamiento del Automóvil
VEHÍCULOS EN RENTING ADQUIRIDOS EN OCTUBRE DE 2005
- Turismos con ESP 49,43 %
- Avisador cinturón seguridad conductor (Total vehículos)80,31 %
- Avisador cinturón seguridad resto ocupantes (Total vehículos)68,88 %
Según estudio del INTRAS de la Universitat de València –1997-2001-(Instituto de Tráfico y
Seguridad Vial) los vehículos con una antigüedad entre 24 y 60 meses, son los que tienen
menor frecuencia de accidentes
- Antigüedad media vehículos de renting 42 meses
Seguridad - Comportamiento del AutomóvilSeguridad - Comportamiento del Automóvil
ANTECEDENTES (1) - accidentalidad y mortalidadESTADO DE LOS VEHÍCULOS (1997 – 2001):
* Con victimas mortales - El 1,6 % de los vehículos implicados en accidentes con víctimas mortales es por causa de algún defecto en los neumáticos ( 59,7 % )- El 1,1 % es por causas de otras deficiencias del vehículo ( 40,3 % )
* Accidentalidad en carretera- Mortal 10,3 %- Grave 32,6 %- Leve 57,1 %
(en 2004 el 47 % de los accidentes se produjeron en carretera y en ellos se dieron
el 81 % de las víctimas mortales)
Fuente : INTRAS ( estudio para un fabricante de neumáticos ) y Observatorio Nacional de Seguridad
Vial de la Dirección General de Tráfico
Seguridad - Comportamiento del AutomóvilSeguridad - Comportamiento del Automóvil
ANTECEDENTES (3) - accidentalidad y mortalidadANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO (1997 – 2001)
* Distribución de los vehículos con/sin defectos implicados en
accidentes con víctimas en carretera:
- 2 años o inferior 28 %- 2 a 5 años 20 % (renting: antigüedad media 42 meses)- 5 a 10 años 30 %- Más de 10 años 22 %
* Tipo de vehículo
- El 80,5 % de los vehículos de cuatro ruedas implicados en accidentes con víctimas eran turismos
Fuente : INTRAS
Seguridad - Comportamiento del AutomóvilSeguridad - Comportamiento del Automóvil
ANTECEDENTES (4) - accidentalidad y mortalidadOTRAS OBSERVACIONES (1997 – 2001)
* El riesgo de resultar muerto en un accidente por defecto de
los neumáticos es un 50 % superior al riesgo que corre el total
de los vehículos que se ven implicados en accidentes
* Vehículos implicados en accidentes/incidentes en las autopistas en
función del estado/presión de los neumáticos- Neumáticos gastados: 7,6 % (mayor posibilidad de reventón)- Presión incorrecta: 1,2 %
Fuente : INTRAS
Seguridad - Comportamiento del AutomóvilSeguridad - Comportamiento del Automóvil
VEHÍCULOS EN RENTING
* Costes incluídos en la cuota de renting - Mantenimiento y reparaciones
- Cambio de neumáticos
* PLAZO MEDIO DE ANTIGÚEDAD DE LOS VEHÍCULOS EN RENTING: 42 MESES
Fuente : AER Asociación Española de Renting de Vehículos
Seguridad - Constatación de DatosSeguridad - Constatación de Datos
* MEDIA NACIONAL DE FALLECIDOS POR CADA 10.000 VEHICULOS- 2003 -excluídos peatones- 1,75 Por cada 140 millones de kms. recorridos1,75 - 2004 -excluídos peatones- 1,44 Por cada 140 millones de kms. recorridos1,44
* MEDIA DE FALLECIDOS POR CADA 10.000 VEHÍCULOS EN RENTING - 2003 -excluídos peatones- 1,15 Por cada 140 millones de kms. recorridos0,58- 2004 -excluídos peatones- 0,69 Por cada 140 millones de kms. recorridos0,35- 2005 -excluídos peatones- (hasta junio 2005)0,66 Por cada 140 millones de kms. recorridos0,33
Seguridad - Constatación de DatosSeguridad - Constatación de Datos
* SINIESTRALIDAD- Todos los vehículos de renting están asegurados- Según información del CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (M. de Economía) los vehículos que circulan sin seguro obligatorio provocaron en 2004 daños por valor 113 millones de Euros
* DATOS DE SINIESTRALIDAD
Observaciones: Los conductores particulares realizan la mitad de los
kilómetros al año que los vehículos de alquiler.El comportamiento del conductor ante los vehículos de alquiler:
Menorconocimiento (rent a car), mayor despreocupación y mayor
utilización.FUENTE: Cías. de Seguros para una empresa de Rent a Car (Datos facilitados en su III Campaña de
Seguridad)
Seguridad - ConclusionesSeguridad - Conclusiones
* VEHÍCULOS ASEGURADOS EN SU TOTALIDAD
* VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INCORPORADOS A LA CUOTA DE RENTING
* VEHÍCULOS CON CAMBIO DE NEUMÁTICOS INCORPORADOS A LA
CUOTA DE RENTING
* VEHÍCULOS CON MEJOR RATING SEGÚN EURONCAP (Octubre 2005)
* VEHÍCULOS MÁS MODERNOS: SE RENUEVAN CADA 42 MESES
* VEHÍCULOS CON MENOS SINIESTRALIDAD POR KM. RECORRIDO
EN DEFINITIVA, VEHÍCULOS QUE SEGÚN
LOS ESTUDIOS AJENOS A LA AER SON MÁS SEGUROS
ServicioServicio
1. Un verdadero socio
2. Una sola factura
3. Un solo proveedor
El más importante valor añadido del renting:
Servicios IncorporadosServicios IncorporadosSERVICIO BÁSICO : FULL RENTING
SERVICIOS AÑADIDOS:
TARJETA CARBURANTE.
GESTIÓN Y RECURSOS DE MULTAS
SERVICIO ON LINE DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARRENDATARIO
SEGURO DE DAÑOS PROPIOS ASUMIDO POR CÍAS DE RENTING PARA PROPORCIONAR AHORRO A SUS CLIENTES
VENTA DE VEHÍCULOS USADOS (internet, autosubasta, redes propias)
VEHÍCULOS DE PREENTREGA Y DE SUSTITUCIÓN MEDIANTE DISTINTAS MODALIDADES (pool y mutual)
SERVICIO VIP RECOGIDA Y ENTREGA DE VEHÍCULOS
AMPLIACIÓN HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Servicios IncorporadosServicios Incorporados1. ECONOMÍAS DE ESCALA
2. SISTEMAS INFORMÁTICOS AVANZADOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS
3. EXTERNALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO ESTRATÉGICAS
4. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO...ETC.
5. PERMANENTE INSTRUMENTO DE MOVILIDAD A TRAVÉS DEL VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
6. PLANIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS GASTOS IMPLICITOS EN A SU FLOTA
7. APORTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO ECONÓMICO.
8. REDUCCIÓN DE COSTES
Perspectivas de FuturoPerspectivas de FuturoCuantitativas:
Continuar con crecimientos del orden del 10%, hasta 2010 en se llegará a los 700.000 vehículos de flota y 250.000 compras anuales, que supondrá un 12% sobre compras totales y un 15% sobre turismos.
Cualitativas:
Continuar con el proceso de atención a las necesidades de los clientes, con la ampliación de servicios, y avances mecanizados que supongan un aumento de productividad para las compañías de renting y que repercutan a sus clientes (sistemas de proveedores mecanizados)
Diferentes Modalidades de RentingDiferentes Modalidades de Renting
FULL RENTING (Servicios básicos)
FULL RENTING CON SERVICIOS OPCIONALES (Vehículo de sustitución, tarjeta carburante, gestión de multas, servicio VIP... Etc)
RENT BACK (Adquisición flota del arrendatario)
ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA (Propiedad del cliente)
Compañías de renting asociadasCompañías de renting asociadas
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