1a. Oleada 2010 (I Trimestre)
BARÓMETRO BARÓMETRO
INMOBILIARIOINMOBILIARIO
Documento elaborado por:
Informe de Resultados – Rev.0 Junio de 2010
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Sistema de Gestión de la Calidad:
Certificado para el servicio de Investigación deMercados y Opinión: A50/ 000005
Según Norma ISO 20252
Código ICC/ ESOMAR
Sistema Aneimo de Calidad de Captaciones (SACC)
Proyecto nº:
07-062 / 2820
Cliente:
UCI
Título del Estudio:
BARÓMETRO INMOBILIARIO
1ª Oleada 2010 (I Trimestre)
Informe de Resultados – Rev0
Fecha:
Junio de 2010
Miembro asociado a
-3-
Índice
1. Introducción 4
2. Resultados
2.1 La evolución de la operaciones/ventas 8
2.2 Las previsiones para los próximos meses 25
2.3 Gastos de Marketing 34
3. Principales conclusiones 39
-4-
1 1 Introducción
-5-
FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
ÁMBITO: Nacional
UNIVERSO: Agentes inmobiliarios registrados
MUESTRA: 150 panelistas
CUESTIONARIO: Semiestructurado y autoadministrado mediante aplicación on-line en página Web
FECHA DE REALIZACIÓN: Durante el meses de Abril y Mayo de 2010
CONTROL DE CALIDAD: de acuerdo con la norma ISO 20252 certificada por AENOR y el Código de conducta internacional ICC-ESOMAR
Introducción
-6-
Introducción
OBJETIVOS Y METODOLOGÍAOBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El barómetro inmobiliario pretende recoger información sobre la situación y expectativas del mercado inmobiliario con carácter continuo (trimestralmente):
La evolución de las operaciones/ventas
Las previsiones a corto plazo
Los indicadores de gestión
Y otros aspectos que con carácter monográfico se incluyan en cada oleada, por resultar de interés para las Agencias
En esta oleada se ha recogido información de los dos primeros apartados (evolución y previsiones), así como de los gastos de marketing.
Además, el barómetro puede servir como herramienta de apoyo informativa en la toma de decisiones.
El barómetro se conforma a través de un panel de Agencias Inmobiliarias que cumplimentan un cuestionario on-line, una vez que han sido registrados como panelistas en www.revistainmobiliarios.com.
Los resultados del barómetro son accesibles para los panelistas a través de su registro en la página Web.
-7-
TIPO DE NEGOCIO
NÚMERO DE AGENCIAS
Una
Dos
Tres o más
No contesta
TOTAL
73,1%
8,7%
13,5%
4,8%
100%
Ficha Técnica
ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR
1,0%
19,2%
21,2%
58,7%
100%
Menos de 2 años
De 2 a 5 años
De 6 a 10 años
Más de 10 años
TOTAL
CARGO
Administrativo / Secretaria
Comercial/Agente
Gerente/Propietario
TOTAL
1,9%
7,7%
90,4%
100%
TAMAÑO DE POBLACIÓN
Hasta 25.000 habitantes
25.001 - 50.000 habitantes
50.001 - 200.000 habitantes
200.001 - 500.000 habitantes
Más de 500.000 habitantes
No contesta
TOTAL
13,5%
22,1%
25,0%
20,2%
13,5%
5,8%
100%
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTASCARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTAS
Inmob. Individual
Franquicia
Red de Sucursales
TOTAL
74,1%
19,2%
6,7%
100%
-8-
22 Resultados
2.1 2.1
2.2 2.2
La evolución de las operaciones/ventas
La previsiones para los próximos meses
Gastos de Marketing2.3 2.3
-9-P.1
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
El promedio de operaciones aumenta en el primer trimestre de 2010, debido al aumento de las operaciones en vivienda nueva y sobre todo de vivienda usada
Promediopor agencia:
NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)
13,39 operaciones4ª Oleada’09 (4º Trimestre 09)
17,37 operaciones1ª Oleada’10 (1er. Trimestre
10)
13,24 operaciones2ª Oleada’09 (2º Trimestre 09)
En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses?
11,75 operaciones3ª Oleada’09 (3er. Trimestre 09)
-10-P.1
Base: Total (150 casos)
Promedio por oficina (operaciones)
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILEREVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILER
El promedio de operaciones de alquiler por Agencia sigue siendo el más importante, pero se mantiene estable sobre el trimestre anterior y pierde participación
en el mix de negocio de las Agencias.
7,17
7,33
6,39
7,89
1ª oleada '10
4º oleada '09
3ª Oleada '09
2ª Oleada '09
Alquiler vivienda 2ª mano
En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en alquiler de vivienda?
-11-P.1
UNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERAUNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses?
DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)- Según tipo de operación - - Según tipo de operación -
La venta de vivienda nueva y usada gana peso en el conjunto de operaciones del trimestre (54%), en detrimento del alquiler y se sitúa 17 puntos por encima del nivel de hace un año, donde
representaba el 37% del total de operaciones de una Agencia tipo
10,0
18,3
18,7
27,0
23,8
22,3
31,2
59,5
54,4
54,7
41,323,0
3,5
4,3
4,5
3,52ª Oleada’09 (2º Trim. 09)Base: Total (150 casos)
1ª Oleada’10 (1º Trim. 10)Base: Total (150 casos)
4ª Oleada’09 (4º Trim. 09)Base: Total (150 casos)
Vivienda nueva Vivienda usada Alquiler Otros
3ª Oleada’09 (3er Trim. 09)Base: Total (150 casos)
-12-P.1
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)
En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses?
Variación en las dos últimas oleadas
SubenBajan
PUNTOS DE EVOLUCIÓN
Ninguna operación
Entre 1 a 3 operaciones
Entre 4 y 6 operaciones
Entre 7 y 12 operaciones
Más de 12 operaciones
No sabe/ No contesta
4,8
-0,5
-1,5
-3,4
0,4
-20 -10 0 10 20
Variación entrela 1ª oleada 2010 y la 2ª oleada 2009
SubenBajan
PUNTOS DE EVOLUCIÓN
Ninguna operación
Entre 1 a 3 operaciones
Entre 4 y 6 operaciones
Entre 7 y 12 operaciones
Más de 12 operaciones
No sabe/ No contesta
-9,5
-4,8
4,5
4,7
5,1
-20 -10 0 10 20
En el primer trimestre de 2010 se mantiene el aumento de actividad en las agencias que hacen un mayor número de operaciones, pero también la disminución de las más pequeñas.
-13-
9,8
18,8
6,7
36,1
34,4
27,9
50,8
42,2
38,5
44,3
39,1
56,7
29,5
31,3
39,47,7
17,2
11,5
9,4
9,8
14,4
8,2
8,7
7,8
P.2
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
18,18
10,73
22,49
18,00
5,71
-2,19
¿Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al primer trimestre de 2009?
Venta vivienda 2ª mano
Venta vivienda nueva
4ª Oleada’09 (4º Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) – (I)
La venta de vivienda nueva y usada alcaza las tasas interanuales de crecimiento más altas en el último año, y sobre todo en la venta de segunda mano, con un crecimiento del 22% sobre el primer trimestre de 2009
% Promedio
3ª Oleada’09 (3er Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
3ª Ol.’09
3ª Ol.’09
4ª Ol.’09
4ª Ol.’09
1ª Ol.’10
1ª Ol.’10
1ª Oleada’10 (1er Trimestre 10)Base: Total (150 casos)
-14-P.2
11,5
9,4
6,7
52,5
54,7
47,1
37,7
35,9
35,6
37,7
34,4
29,814,4
12,5
9,8
13,1
12,5
17,3
17,2
23,0
20,2
14,8
28,8
23,4
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
0,72
1,74
7,93
4,90
9,52
-4,96
Venta otros
Alquiler vivienda 2ª mano
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) – (II)
Se incrementa ligeramente la tendencia interanual de incremento en las operaciones de alquiler y aumenta la tendencia alcista en la venta de otros inmuebles
% Promedio
3ª Ol.’09
3ª Ol.’09
4ª Ol.’09
4ª Ol.’09
1ª Ol.’10
1ª Ol.’10
4ª Oleada’09 (4º Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
3ª Oleada’09 (3er Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
1ª Oleada’10 (1er Trimestre 10)Base: Total (150 casos)
¿Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al primer trimestre de 2009?
-15-P.2
17,6 29,4
50,6
29,4
36,8
29,4
29,4
29,9
5,7
4,6
17,6
13,8
17,6
5,7
11,8
39,1
35,3
29,9
17,6
14,9
37,9
47,1
55,2
64,7
29,9
23,5
19,5
5,9
9,2
17,2
23,5
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
20,79
-6,54
10,63
-4,62
6,18
11,02
24,89
6,67
% Promedio
Venta vivienda 2ª mano
Alquiler vivienda 2ª mano
Venta otros
Venta vivienda nueva
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%)
- Según el tipo de venta -Se mantiene la tendencia positiva en todos los tipos de operaciones en las Agencias cuyo principal negocio es la 1ª residencia y sólo de vivienda nueva y usada en la 2ª Residencia
1ª ResidenciaBase: 125 casos (>50% Ventas 1ª Residencia)
2ª ResidenciaBase: 25 casos (>50% Ventas 2ª Residencia)
¿Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al primer trimestre de 2009?
-16-P.3 ¿Cuál ha sido sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el primer trimestre de 2010?
VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES (%)
El promedio de ingresos por Agencia (oficina), se sitúa en el I T. de 2010 en unos 64.000 € mensuales (un 44% más que en el trimestre anterior),
debido sobre todo al mayor número de agencias que facturan más de 20.000€
Ns/Nc
Nada
Hasta 6.000 €
24,6
16,4
13,1
9,8
4,9
4,9
8,2
13,1
4,9
6,3
31,3
21,9
9,4
9,4
1,6
4,7
10,9
4,7
34,6
32,7
7,7
1,0
4,8
4,8
7,7
6,7
Entre 6.001 y 12.000 €
Entre 12.001 y 15.000 €
Más de 40.000 €
Promedio por agencia:
Entre 15.001 y 18.000 €
Entre 18.001 y 20.000 €
Entre 20.001 y 40.000 €
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
3ª Oleada’09 (3er Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
27.153 €
4ª Oleada’09 (4º Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
44.537 €
1ª Oleada’10 (4º Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
63.845 €
-17-
9,16
10,68
25,866,3
27,9
18,8
18,3
27,9
23,4
7,7
44,3
54,7
7,7
3,1
P.4
% Promedio
Si comparamos sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el primer trimestre de 2010 respecto a la cifra correspondiente al mismo trimestre de 2009, ¿usted diría que ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido?
Ha aumentado Ha descendido
Se ha mantenido Ns/Nc
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTA (%)
Aumenta la tasa interanual de crecimiento de los ingresos por honorarios de ventas respecto a la situación del primer trimestre de 2009
3ª Ol.’093er trimestre 09
Base: Total (150 casos)
4ª Ol.’094º trimestre 09
Base: Total (150 casos)
1ª Ol.’101er trimestre 10
Base: Total (150 casos)
-18-
18,0
14,1
7,7
24,6
31,3
28,8
41,0
39,1
38,5
50,8
51,6
51,0
32,8
35,9
30,8
18,0
17,2
12,5
3,1
12,5
8,2
18,3
6,6
7,8
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
10,11
6,30
7,05
3,92
15,96
5,04
Venta vivienda 2ª mano
Venta vivienda nueva
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
% Promedio
P.5Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2009, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) – (I)
La tasa interanual de oferta de vivienda en venta crece ligeramente en vivienda nueva y pasa de los dos dígitos en vivienda usada
3ª Ol.’09
3ª Ol.’09
3ª Oleada’09 (3er Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
4ª Ol.’09
4ª Ol.’09
4ª Oleada’09 (4º Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
1ª Ol.’10
1ª Ol.’10
1ª Oleada’10 (1er Trimestre 10)Base: Total (150 casos)
-19-
7,8
34,4
50,0
37,5
36,1
35,9
34,6
39,3
28,1
34,6
44,3
45,3
34,6
1,0
4,9
10,9
9,6
8,2
14,1
26,9
14,8
21,2
18,0
7,8
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
Venta otros
Alquiler vivienda 2ª mano
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
% Promedio
P.5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) – (II)
La oferta de alquiler de vivienda disminuye su tendencia creciente de los últimos trimestres y la venta de otros inmuebles aumenta su crecimiento
6,94
19,07
8,07
13,20
13,88
6,71
3ª Ol.’09
3ª Ol.’09
3ª Oleada’09 (3er Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
4ª Ol.’09
4ª Ol.’09
4ª Oleada’09 (4º Trimestre 09)Base: Total (150 casos)
1ª Ol.’10
1ª Ol.’10
1ª Oleada’10 (1er Trimestre 10)Base: Total (150 casos)
Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2009, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)
-20-
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%)- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -
P.5
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
Venta vivienda 2ª mano
Alquiler vivienda 2ª mano
Venta otros
Venta vivienda nueva
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
14,67
13,44
2,86
15,00
2,97
16,49
13,61
7,50
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
Las agencias cuyo principal negocio es la 2ª Residencia mantienen un mayor incremento de la oferta de vivienda nueva y las de 1ª Residencia de segunda mano y alquiler
% Promedio
12,6
35,3
37,9
29,4
35,6
52,9
31,0
41,2
33,3
1,1
11,8
9,2
11,8
5,7
17,6
41,4
23,5
28,7
29,4
26,4
52,9
51,7
47,1
29,9
17,6
21,8
5,9
13,8
11,8
19,5
11,8
1ª ResidenciaBase: 87 casos (>50% Ventas 1ª Residencia)
2ª ResidenciaBase: 17 casos (>50% Ventas 2ª Residencia)
Si comparamos con respecto al primer trimestre de 2009, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)
-21-
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 18,0 20,8 6,2
V. Vivienda 2ª mano 22,5 24,9 10,6
Alquiler 4,9 6,7 -4,6
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS OPERACIONES
(%)
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 5,0 3,0 14,7
V. Vivienda 2ª mano 16,0 16,5 13,4
Alquiler 6,7 7,5 2,9
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA
OFERTA (%)
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE
HONORARIOS (%)
25,8
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
RESUMEN DE INDICADORES DE EVOLUCIÓN I TRIMESTRE 2010
Utilizamos porcentajes promedio
-22-
-19,4
-2,4
2,4
9,6
20,8
-18,1
6,2
-1,7
16,18,6
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES INTERANUALES DE OPERACIONES (%)- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA
MANO
1ª Residencia
2ª Residencia
7,2
21,0
3,8
-27,8
24,9
10,6
12,0
0,3
3,7
-10,0
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I t-10
ALQUILER DE VIVIENDA
12,3
-2,1
6,711,3
5,3-4,6
9,2
1,1
14,9 13,7
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
I T-09 II T-09 III T'09 IV T-09 I T-10
-23-
3,0
7,6
5,32,5 3,0
14,7
8,1
-0,9
11,0
-0,8
-10%
0%
10%
20%
I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES INTERANUALES DE OFERTA (%)
- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO
1ª Residencia
2ª Residencia
16,0
9,3 9,3
16,5
6,1
13,4
9,9
11,6
13,8
19,0
0%
10%
20%
30%
I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10
ALQUILER DE VIVIENDA
36,6
19,416,5
7,5
6,7 2,9
12,1
31,1
16,717,8
0%
10%
20%
30%
40%
I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10
-24-
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INDICADOR INTERANUAL DE HONORARIOS (%)
- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -
1ª Residencia
2ª Residencia
10,0
-27,9
6,7
28,4
5,7
-4,6
20,3
-7,5
13,8
12,7
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
I T-09 II T-09 III T-09 IV T-09 I T-10
-25-
2 2 Resultados
2.1 2.1
2.2 2.2
La evolución de las operaciones/ventas
La previsiones para los próximos meses
Gastos de Marketing2.3 2.3
-26-
Resultados: Previsiones para los próximos meses
(2) Ligero descenso
(3) Estabilización
(1) Importante caída
Ns/Nc
(4) Ligero crecimiento
P.6
(5) Crecimiento importante
A su juicio, la situación general del mercado en los próximos meses a nivel de operaciones será…
8,2
1,6
42,6
29,5
9,8
8,2
9,4
1,6
34,4
37,5
6,3
10,9
16,3
2,9
28,8
31,7
11,5
8,7
VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Promedios:
VENTA DE VIVIENDAS DE 2º
MANO
3,3
6,6
39,3
29,5
11,5
9,8
7,8
9,4
35,9
26,6
7,8
12,5
8,7
5,8
37,5
26,9
10,6
10,6
Promedios:
ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO
11,5
3,3
21,3
50,8
9,8
3,3
12,5
3,1
31,3
34,4
12,5
6,3
20,2
7,7
19,2
36,5
13,5
2,9
Promedios: (Escala de 1 a 5)
PREVISIONES DE MERCADO EN NÚMERO DE OPERACIONES
Las estimaciones de los panelistas sobre venta y alquiler de vivienda apuntan a una estabilización en el número de operaciones para los próximos meses
3,21 3,22 3,133ª Oleada’09 (3er Trim. 09)
Base: Total (150 casos)
4ª Oleada’09 (4º Trim. 09)Base: Total (150 casos)
3,10 3,24 3,14
1ª Oleada’10 (1er Trim. 10)Base: Total (150 casos) 3,07 3,19 3,19
-27-Y a nivel de precios usted cree que la situación esperable en los próximos meses será:P.7
(2) Ligero descenso
(3) Estabilización
(1) Importante caída
Ns/Nc
(4) Ligero crecimiento
(5) Crecimiento importante
8,2
1,6
41,0
39,3
9,8
6,3
29,7
50,0
14,1
12,5
1,9
35,6
39,4
10,6
VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Promedios:
3,3
6,6
18,0
55,7
16,4
9,4
4,7
17,2
51,6
17,2
7,7
4,8
20,2
51,0
16,3
VENTA DE VIVIENDAS DE 2º
MANO
Promedios:
8,2
4,9
37,7
49,2
14,1
3,1
6,3
34,4
37,5
4,7
18,3
1,9
8,7
36,5
32,7
1,9
ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO
Promedios:
Resultados: Previsiones para los próximos meses
PREVISIONES DE MERCADO EN NIVEL DE PRECIOS (%)
Disminuye la tendencia de bajada de precios en vivienda nueva (49%) y en vivienda usada (67%) y de mantenimiento en el alquiler (37%) en las estimaciones de los panelistas para los próximos meses
(Escala de 1 a 5)
2,38 2,15 2,522,17 2,10 2,60
3ª Oleada’09 (3er Trim. 09)Base: Total (150 casos)
4ª Oleada’09 (4º Trim. 09)Base: Total (150 casos)
1ª Oleada’10 (1er Trim. 10)Base: Total (150 casos) 2,33 2,15 2,71
-28-P.9 Profundizando en las tendencias de demanda para los próximos meses por tipo de inmueble ¿Cómo cree usted que evolucionará la demanda?
(2) Ligero descenso
(3) Estabilización
(1) Importante caída
Ns/Nc
(4) Ligero crecimiento
(5) Crecimiento importante
8,2
4,9
49,2
24,6
4,9
8,2
15,6
1,6
45,3
32,8
1,6
3,1
17,3
4,8
28,8
37,5
8,7
2,9
VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Promedios:
4,9
4,9
47,5
21,3
13,1
8,2
9,4
6,3
43,8
29,7
7,8
3,1
8,7
6,7
39,4
28,8
13,5
2,9
VENTA DE VIVIENDAS DE 2º
MANO
Promedios:
9,8
24,6
52,5
11,5
1,6
17,2
3,1
29,7
35,9
10,9
3,1
18,3
7,7
21,2
46,2
6,7
ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO
Promedios:
Resultados: Previsiones para los próximos meses
PREVISIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE INMUEBLE (%)
Las previsiones de crecimiento de demanda de vivienda disminuyen respecto al trimestre anterior, pero se mantienen en positivo, sobre todo para la vivienda usada, que se sitúa en línea con el alquiler
(Escala de 1 a 5)
3,41 3,29 3,113,48 3,47 3,23
3ª Oleada’09 (3er Trim. 09)Base: Total (150 casos)
4ª Oleada’09 (4º Trim. 09)Base: Total (150 casos)
1ª Oleada’10 (1er Trim. 10)Base: Total (150 casos) 3,29 3,37 3,36
-29-En su caso particular, ¿cómo espera que evolucionen sus operaciones en el 2º trimestre de 2010 respecto a las realizadas en el 2º trimestre de 2009?
P.8
Para el próximo trimestre (II de 2010), la mayoría de los panelistas esperan que se mantengan las operaciones de venta de vivienda nueva y alquiler, y aumenten las ventas de usada, en relación al mismo
trimestre del año 2009.
(2) Ligero descenso
(3) Estabilización
(1) Importante caída
Ns/Nc
(4) Ligero crecimiento
(5) Crecimiento importante
PREVISIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%)
8,2
6,6
44,3
26,2
6,6
8,2
20,3
1,6
31,3
35,9
7,8
3,1
18,3
6,7
26,9
32,7
10,6
4,8
VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Promedios:
4,9
18,0
42,6
14,8
9,8
9,8
14,1
4,7
42,2
25,0
9,4
4,7
11,5
10,6
38,5
26,9
8,7
3,8
VENTA DE VIVIENDAS DE 2º
MANO
Promedios:
9,8
4,9
26,2
45,9
8,2
4,9
18,8
3,1
32,8
28,1
10,9
6,3
21,2
3,8
19,2
43,3
8,7
3,8
ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO
Promedios:
Resultados: Previsiones para los próximos meses
(Escala de 1 a 5)
3,38 3,52 3,203,25 3,38 3,19
3ª Oleada’09 (3er Trim. 09)Base: Total (150 casos)
4ª Oleada’09 (4º Trim. 09)Base: Total (150 casos)
1ª Oleada’10 (1er Trim. 10)Base: Total (150 casos)
3,25 3,49 3,13
-30-
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 3,07 3,14 2,71
V. Vivienda 2ª mano 3,19 3,29 2,69
Alquiler 3,19 3,20 3,17
PREVISIÓN DE OPERACIONES PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 2,33 2,33 2,31
V. Vivienda 2ª mano 2,15 2,15 2,13
Alquiler 2,71 2,68 2,83
PREVISIONES DEL NIVEL DE PRECIOS PARA LOS PRÓXIMOS
MESES
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 3,29 3,34 3,07
V. Vivienda 2ª mano 3,37 3,39 3,25
Alquiler 3,36 3,43 3,00
PREVISIONES DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS MESES
1: Importante caída
2: Ligero descenso
3: Estabilización
4: Ligero crecimiento
5: Crecimiento importante
(Escala de 1 a 5)
Resultados: Previsiones para los próximos meses
RESUMEN DE INDICADORES DE PREVISIÓN II TRIMESTRE 2010
-31-
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE OPERACIONES- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -
VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO
1ª Residencia
2ª Residencia
ALQUILER DE VIVIENDA
3,36
3,07
3,18
3,14
3,162,93
2,71
3,13
1 2 3 4 5Important
e caídaLigero
descensoEstabilizació
nLigero
crecimiento
Crecimiento
importante
Importante caída
Ligero descenso
Estabilización
Ligero crecimient
o
Crecimiento
importante
3,073,20
3,17
3,20
3,18
3,17
3,07
2,90
1 2 3 4 5Important
e caídaLigero
descensoEstabilizació
nLigero
crecimiento
Crecimiento
importante
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
3,45
3,08
3,17
3,29
3,362,87
2,69
3,44
1 2 3 4 5
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
II trimestre 10II trimestre 10
II trimestre 10
-32-
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE PRECIOS- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -
VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO
1ª Residencia
2ª Residencia
ALQUILER DE VIVIENDA
2,08
2,20
2,33
2,31
2,00
2,31
2,07
2,64
1 2 3 4 5Important
e caídaLigero
descensoEstabilizació
nLigero
crecimiento
Crecimiento
importante
2,14
1,83
2,15
2,17
1,88
2,13
2,00
2,09
1 2 3 4 5Important
e caídaLigero
descensoEstabilizació
nLigero
crecimiento
Crecimiento
importante
2,41
2,61
2,68
2,57
2,21
2,83
2,57
2,30
1 2 3 4 5Important
e caídaLigero
descensoEstabilizació
nLigero
crecimiento
Crecimiento
importante
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
II trimestre 10 II trimestre 10
II trimestre 10
-33-
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE DEMANDA- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -
VIVIENDA NUEVA VIVIENDA SEGUNDA MANO
1ª Residencia
2ª Residencia
ALQUILER DE VIVIENDA
3,19
3,56
3,34
3,40
3,19
3,07
3,23
3,45
1 2 3 4 5Important
e caídaLigero
descensoEstabilizació
nLigero
crecimiento
Crecimiento
importante
3,50
3,17
3,39
3,28
3,44
3,25
3,36
3,36
1 2 3 4 5Important
e caídaLigero
descensoEstabilizació
nLigero
crecimiento
Crecimiento
importante
3,20
3,20
3,43
3,09
3,20
3,00
3,33
3,20
1 2 3 4 5Important
e caídaLigero
descensoEstabilizació
nLigero
crecimiento
Crecimiento
importante
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
III trimestre 09
IV trimestre 09
I trimestre 10
II trimestre 10 II trimestre 10
II trimestre 10
-34-
2 2 Resultados
2.1 2.1
2.2 2.2
La evolución de las operaciones/ventas
La previsiones para los próximos meses
Gastos de Marketing2.3 2.3
-35-
Resultados: Gastos de Marketing
Las Agencias manejan un presupuesto medio de 19.500 € anuales para Marketing, aunque la mayoria (52%) no llega a los 10.000 € anuales
ESTIMACION DE PRESUPUESTO ANUAL EN MARKETING (%)
P.10 ¿Cuál estima que es su presupuesto anual total en Marketing? Base: Total (150 casos)
Ns/Nc
Menos de 3.000€ 18,3
33,7
23,1
14,4
10,6
Más de 20.000 €
De 3.000 a 9.999 €
De 10.000 a 20.000€
Promedio presupuesto:
19.498 €
-36-
39,9
18,7
7,2
17,0
9,2
8,2
Dos tercios del presupuesto de Marketing se destina a la publicidad de las propiedades y la mayoría de la publicidad (57%) se hace a través de Internet, ya sea en portales o en la Web de
la Agencia
PRESUPUESTO DE MARKETING DESTINADO A PUBLICIDAD DE PROPIEDADES (%)
P.11 ¿Qué parte calcula que está destinada a publicidad de propiedades?
Base: Total (150 casos)
Cartelería
P.12 ¿De la publicidad de propiedades, qué parte destina a…?
35,6
22,1
11,5 10,6
20,2
Ns/NcDe 0 a 25%
De 26 a 50%
De 51 a 75%
De 76 a 100%
% Promedio:
65,58%
Prensa general
Revistas de Promociones
Internet en portales
Internet en su propia web
Otros
Resultados: Gastos de Marketing
-37-
Respecto a 2007, las Agencias han reducido una media del 40% su presupuesto de publicidad de propiedades, aunque con distinto resultado según los soportes utilizados: disminuye el presupuesto en medios tradicionales entre el 7 y el 39% (cartelería, revistas y prensa) y
aumenta en Internet entre el 10 y 14% (Web propia y Portales) y otros soportes
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE PROPIEDADES (%)
P.13
¿Cómo estimaría que ha evolucionado su presupuesto de publicidad de propiedades, en general, desde principios de 2007 hasta ahora, es decir, en tres años?
Base: Total (150 casos)
Cartelería
P.14 ¿Y por concepto?
10,6
24,0 24,0
41,3
Ns/NcHa
aumentado
Se ha mantenid
o
Ha disminuid
o Promedio:
-39,65
Prensa general
Revistas de Promociones
Internet en portales
Internet en su propia Web
Otros
Promedio
38,5
11,5
2,9
11,5
24,0
32,7
15,4
22,1
31,7
7,7
6,7
19,2
35,6
48,1
27,9
30,8
33,7
28,8
22,1
30,8
15,4
26,9
29,8
46,2
Ha aumentado Ha descendido
Se ha mantenido Ns/Nc
-39,13
-7,42
5,76
9,70
14,34
-25,59
Resultados: Gastos de Marketing
-38-
La mayoría de la Agencias (63%) piensa mantener su presupuesto de publicidad para los próximos meses ó aumentarlo (23%), y sólo una de cada veinte disminuirá su presupuesto. En la práctica esto supone un incremento de la inversión media en publicidad para los próximos
meses
PREVISIÓN DE INVERSIÓN EN PUBLICIDAD EN LOS PRÓXIMOS MESES (%)
P.15 ¿Cuál es su previsión de inversión en publicidad en los próximos meses?
62,5
23,1
9,6
4,8
Base: Total (150 casos)
No contesta
Piensa invertir más
Piensa mantener su inversión
Piensa invertirmenos
Resultados: Gastos de Marketing
-39-
3 3 Principales conclusiones
-40-
Principales conclusiones
La actividad comercial de las Agencias en el I Trimestre de 2010 aumenta la tendencia de mejora interanual:
Las ventas de vivienda nueva y usada ganan 13 puntos (del 41% al 54%) en las operaciones de una Agencia tipo, en detrimento del alquiler que se sitúa en el 41% y ya no representa la mayoría de las operaciones
Las operaciones aumentan su tendencia creciente en la venta de vivienda nueva, usada y alquiler en 1ª Residencia (+21, 25 y 7%), y la vivienda nueva en 2ª Residencia se sitúa en tasas anuales positivas (+6%).
Las operaciones se concentran en las agencias más grandes, ya que las que hacen más operaciones (> 12 ) crecen el 5% y las que hacen menos (de 1 a 3) caen un 10% respecto al año anterior.
Aumenta el crecimiento de los ingresos por honorarios (del 10 al 28%) en 1ª Residencia, y en menor medida 2ª Residencia (del 13 al 14%).
Se incrementa la oferta de vivienda usada y alquiler en 1ª Residencia y la de vivienda nueva en 2ª Residencia.
-41-
Las previsiones para el segundo trimestre de 2010 se estabilizan en 1ª Residencia y disminuyen en el negocio de 2ª Residencia:
El indicador del número de operaciones de venta de vivienda nueva y usada se mantiene en 1ª Residencia (3,14 y 3,29) y baja en 2ª Residencia (2,71 y 2,69 para nueva y usada). En el caso del alquiler mejora la tendencia positiva del número de operaciones para los próximos meses ( en torno a 3, 19 vs. 3,14 en el trimestre anterior).
El indicador del nivel de precios aumenta en todos los tipos de operaciones, lo que se traduce en una disminución de la tendencia de bajada de los precios en vivienda nueva, usada y alquiler, tanto en 1ª Residencia (2,31, 2,13 y 2,68) como en 2ª Residencia (2,33, 2,15 y 2,83).
Las Agencias prevén una desaceleración del crecimiento de la demanda de vivienda nueva y usada para los próximos meses, tanto en el negocio de 1ª Residencia como en 2ª residencia. En el caso del alquiler se prevé un aumento de la demanda (en torno al 7% sobre el trimestre anterior).
Principales conclusiones
-42-
En los últimos tres años, las Agencias han reducido su inversión en Marketing y han cambiado sus criterios de elección de soportes publicitarios de propiedades:
Las agencias dedican una media de 19.500 € anuales a su presupuesto de Marketing, de los cualesun 66% se destina a publicidad de propiedades.
La mayoría del presupuesto de publicidad de propiedades se invierte en Internet (57%), tanto en Portales (40%) con en la propia Web (17%), mientras que a los soportes tradicionales (cartelería, prensa y revistas) sólo se dedica el 25%
Respecto a 2007 se ha reducido la inversión en publicidad de propiedades un promedio del 40%, pero se ha incrementado en Internet:
En los soportes tradicionales (cartelería, prensa y revistas) se ha reducido entre el 7 y el 39%.
Y en Internet (Web propia y Portales) ha aumentado entre el 10 y el 14%.
Sin embargo, para los próximos meses la mayoría de las Agencias prevén mantener su inversión en publicidad de propiedades (63%) o incluso aumentarla (23%).
Principales conclusiones
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