2
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Estructuradel sectorautomotor en México
3
Fabricaciónde automóviles
y camiones
Fabricaciónde automóviles
y camiones
Autopartes
Sector Automotriz Industria Automotriz
AutopartesComercio yServicios
4
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
• La industria automotriz en el año 2015 contribuyó con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.
• Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.
• En 2015 el PIB de la industria automotriz creció 2.6 veces más que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%), en comparación al año previo.
• De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creció 3.8 veces más que el PIB manufacturero y el PIB nacional.
El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México
Fuente: INEGI
5
PIB automotriz de México
Aportación al PIB manufacturerovarias industrias, 2015
Fuente: INEGI – cuentas nacionales.
20.0%
1.9%
Manufactura Nacional3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
15.0%
10.0%
5.0%
18.3%
1993
0.0%19
94
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.1%
11.2
%
18.3
%
22.6%
Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Industria de lasbebidas y del tabaco
Industria metálicasbásicas
9.0%
5.3% 5.2%
20.0%
1.9%
Manufactura Nacional3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
15.0%
10.0%
5.0%
18.3%
1993
0.0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.1%
11.2
%
18.3
%
22.6%
Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Industria de lasbebidas y del tabaco
Industria metálicasbásicas
9.0%
5.3% 5.2%
6
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Han desarrollado grandes clusters de fabricación en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribución en todo el país.
• 18 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas. Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas así como la expansión de algunas existentes.
• 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos pesados y motores.
• 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.
• 1,972 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.
Las empresas que agrupa el sector automotor tienen una importante presencia en todo el país
Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.
7
Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Coahuila
Nuevo León
Sonora
BajaCalifornia
Sur
Sinaloa
Durango
Nayarit
Zacatecas
Jalisco
Colima
Michoacán
Edo. deMéxico
Hidalgo
D.F.
Querétaro
Morelos Puebla
Tlaxcala
Veracruz
San Luis Potosí
Nuevo León
Tamaulipas
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Tabasco
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
BajaCalifornia
Norte
Chihuahua
Coahuila
Guanajuato
San Luis Potosí
Guanajuato
Puebla
Aguascalientes
Jalisco
MorelosEstado de México
Estado de México
Estado de México
Plantas fabricantes devehículos ligeros y motores
Fuente: recopilación de AMIA, con publicacionesde las propias empresas.
NUEVOS ANUNCIOS
Guanajuato
San Luis Potosí
Aguascalientes
San Luis Potosí
8
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Tecate,Baja California
Hermosillo,Sonora
Chihuahua,Chihuahua
Ramos Arizpe,Agua Nueva, Coahuila
Ramos Arizpe,Coahuila
Sonora
BajaCalifornia
Sur
Sinaloa
Durango
Nayarit
Zacatecas
Jalisco
Colima
Michoacán
Edo. deMéxico
Hidalgo
D.F.
Querétaro
Morelos Puebla
Tlaxcala
Veracruz
San Luis Potosí
Nuevo León
Tamaulipas
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Tabasco
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
BajaCalifornia
Norte
Chihuahua
Coahuila
Guanajuato
San Luis Potosí,San Luis Potosí
Puebla,Puebla
Aguascalientes,Aguascalientes
Guadalajara,Jalisco
Silao,Guanajuato
Civac,Morelos
Toluca,Estado de México
Toluca,Estado de México
Toluca,Estado de México
Toluca,Estado de México
Mexicali,Baja California
Saltillo,Coahuila Escobedo,
Nuevo León
García,Nuevo León
Sonora
BajaCalifornia
Sur
Sinaloa
Durango
Nayarit
Zacatecas
Jalisco
Colima
Michoacán
Edo. deMéxico
Hidalgo
D.F.
Querétaro
Morelos Puebla
Tlaxcala
Veracruz
San Luis Potosí
Nuevo León
Tamaulipas
GuerreroOaxaca
Chiapas
Tabasco
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
BajaCalifornia
Norte
Chihuahua
Coahuila
Guanajuato
San Luis Potosí,San Luis Potosí
El Marqués,Querétaro
El Marqués,Querétaro
Silao,Guanajuato
Santiago Tianguistengo,Estado de México
Ciudad Sahagún,Hidalgo
Tultitlán,Estado de México
Cuautitlán Izcalli,Estado de México
®
Plantas fabricantes de vehículospesados y motores
Fuente: recopilación de ANPACT, con publicacionesde las propias empresas.
9Fuente: INEGI (Censo 2014).
Es un importante generador de empleosen la economía
• Da empleo a 1.8 millones de personas.
Fabricantes Automotoresy autopartes:
Empleados: 730,923
Comercio Automotriz:Empleados: 561,022
Servicio de reparacióny mantenimiento
Automotriz:Empleados: 490,106
Empleo Automotriz:Empleo Total:
1,782,051 personas
Fabricación de Automóviles y Camiones
Empleados: 75,023
Comercio al Por Menor de Vehículos de Motor,
Refacciones, Combustibles y Lubricantes
Empleados: 540,246
Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y
camiones Empleados: 284,560
Hojalatería, tapicería y otras reparaciones.
Empleados: 79,430
Otros servicios de reparación y mantenimiento.
Empleados: 126,116
Comercio al Por Mayor de Camiones, Partes y
refacciones nuevas para Automóviles, Camionetas y
CamionesEmpleados: 20,776
Fabricación de Carrocerías y Remolques
Empleados: 23,439
Fabricación de Partes para Vehículos AutomotoresEmpleados: 623,562
Fabricación de otro equipo de transporte
Empleados: 8,899
10
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Es un importante generador de empleosen la economía
Fabricantes Automotoresy Autopartes:
Instalaciones: 2,219Empleados: 730,923
Fabricación de Automóvilesy Camionetas
Instalaciones: 21Empleados: 57,484
Fabricación de asientos y accesorios interiorespara vehículos automotores
Instalaciones: 180Empleados: 100,297
Fabricación de motores de gasolina y sus partespara vehículos automotrices.
Instalaciones: 98Empleados: 42,839
Fabricación de piezas metálicas troqueladaspara vehículos automotrices
Instalaciones: 146Empleados: 25,872
Fabricación de partes de sistemas de transmisiónpara vehículos automotores
Instalaciones: 52Empleados: 25,573
Fabricación de otras partes de vehículos automotrices. Instalaciones: 317
Empleados: 125,275
Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices
Instalaciones: 74Empleados: 22,467
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores
Instalaciones: 331Empleados: 263,472
Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices.
Instalaciones: 97Empleados: 17,767
Fabricación de Camiones y TractocamionesInstalaciones: 25
Empleados: 17,539
Fabricación de Automóviles y Camiones
Instalaciones: 46Empleados: 75,023
Fabricación de otro equipo de transporte
Instalaciones: 107Empleados: 8,899
Fabricación de Carrocerías y Remolques
Instalaciones: 771Empleados: 23,439
Fabricación de Partes para Vehículos AutomotoresInstalaciones: 1,295Empleados: 623,562
11
Es un importante generador de empleos en la economía
Comercio automotriz:Instalaciones: 82,448Empleados: 561,022
Servicio Automotriz:Instalaciones: 212,529Empleados: 490,106
Comercio al por mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles,
camionetas y camionesInstalaciones: 1,208Empleados: 20,776
Comercio al por menor de automóviles y camionetas
Instalaciones: 6,841Empleados: 114,739
Comercio al por menor de combustibles
Instalaciones: 14,710Empleados: 205,016
Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y
similares para vehículos de motor.Instalaciones: 9,175Empleados: 22,899
Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles,
camionetas y camionesInstalaciones: 47,732Empleados: 185,153
Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas
lubricantes Instalaciones: Instalaciones: 23,885Empleados:227,915
Comercio al por menor de motocicletas
y otros vehículos de motorInstalaciones: 2,782Empleados: 12,439
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y
lubricantesInstalaciones: 81,240Empleados: 540,246
12
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
El sector automotriz aportó el 11% de la IED recibida en el país, con un total de 44,095 millones de dólares en el periodo de 2000-2015, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto.
Inversión Extranjera Directa del sector automotriz 2000-2015
Fuente: Secretaría de Economía.
2000
Mill
ones
de
dóla
res
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,01
6
2,45
3
7,982
9,874
8,851
17,388
1,80
5
1,70
7
3,05
8
2,58
6
1,92
1
2,30
9
2,59
8
1,94
4
2,29
0
2,02
0
3,99
9
2,82
9
4,41
1
6,14
9
23.7%
96.4%
-10.7%
13
Es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el país • En el periodo 2000 – 2015, el Sector Automotor recibió 44,095 millones de dólares de IED.
• La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo.
• El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio.
IED automotriz 2000-2015 (millones de dólares)Los demás
1.5%
ComercioAutomotriz11.4%
Fabricaciónde automóviles
y camiones30.9%
Fabricaciónde partes
para vehículosautomotores
56.2%
14
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
• 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2015.• De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en México.• Más del 80 por ciento de la producción de vehículos está destinada a los mercados del exterior.• México produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que representó un incremento del 4 por ciento, respecto al año anterior.
Producción de vehículos en México Producción mundial de vehículos
El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del mundo
Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
ligeros pesados
Mill
ones
de
unid
ades
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Mill
ones
de
unid
ades
2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ranking2015
Ranking2014
Ranking2013
1 2 3 4 5 6 7 9 8 10
1 2 3 4 5 6 8 12 7 10
15
• En 2015 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 52,503 millones de dólares.• El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.• Contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.
La industria automotriz es el principal generador de divisas netas para el país
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.* Se considera automotriz:87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas
60,000
Balanza automotriz*
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,0002006 2007 2008
Mill
ones
de
dóla
res
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
52,503
24,771
7,357
-9,855
Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza turística
Generador de divisas netas
16
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Problemáticay retosque enfrentael sector automotor
17
Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial 1.Fortalecerlasregulacionesquepromuevanelfinanciamientoparalaadquisicióndevehículos. 2. Continuar con las acciones del grupo de trabajo “endurecimiento de las medidas de control para reducir la introducción de vehículos de desecho de Estados Unidos. 3. Incentivar la renovación del parque vehicular, tanto en vehículos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje. 4. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovación vehicular.
Promover una mayor Competitividad Sectorial 1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveeduría local. 2. Incrementar la vinculación entre el sistema educativo y la cadena productiva. 3. Promover las actividades de investigación y desarrollo e innovación a lo largo de toda la cadena automotriz.
1.Contarconlainfraestructura(redcarreterayferroviaria,puertosyaduanas)quepermitalaeficienciadelaindustria automotriz acorde a su crecimiento esperado.
Retos particulares
Retos transversales
Fuente: KASO & Asociados con base en información del sector.
Los retos que enfrenta el sector automotor en México para gestar un crecimiento sustentable y mayor competitividad
18
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Fuente: AT Kearney
• En 2015 la Secretaría de Economía publicó el estudio “Actualización e impacto del mercado potencial de autos nuevos”, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehículos ligeros.• En él se encontró que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por: -Bajapenetracióndefinanciamiento. - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.• El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al año.• Ese potencial podría traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento en empleos indirectos sería entre 30 mil y 86 mil.
El mayor reto del sector automotor es lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial
Ventasde vehículosligeros nuevos
Real
1.14
9.5
11.4
13.1
1.37
1.81
1.57
Modelo Panel Real 2014con iniciativas
Financiamiento aniveles de Brasil(15.1 / 1000 hab)
Millones de unidades
Unidades por cada 1000 hab.
+0.23
19
Ventasde vehículosligeros nuevos
Parque vehicular de vehículos ligeros29,425,088 vehículos
13 años edad promedio
Parque vehicular de vehículos pesados ATF*(con placa federal) 2015
489,487 vehículos18.0 años de edad promedio
0-5 años26%
0-5 años17%
6-10 años17%
6-10 años32%
11-15 años19%
11-15 años17%
16-20 años9%
16-20 años14%
21-25 años6%
21-25 años9%
+25 años26%
+25 años8%
• El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).• La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.• El 35% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.
Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia
Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.
20
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
• La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.
• La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.
Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos
Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT , con datos del SAT.
Importación de vehículos usados 7,751,673
11,416,249
67.9%
70,421
234,539
30%
Venta vehículos nuevos
Importados como % de vehículos nuevos
Periodo Ligeros 2005-2015 Pesados 2009-2015
1,800,000
Nuevos vendidos
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
2005
200,000
0
Uni
dade
s
Usados importados
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mercado de vehículos ligerosnuevos vs. usados importados
Mercado de vehículos pesadosnuevos vs. usados importados
Nuevos vendidos Usados importados
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,0005,000
0
Uni
dade
s
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
21
Unidadesfinanciadasporinstitucionesfinancieras
El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano aún está por debajo de los niveles internacionales
Participacióndeunidadesfinanciadasen la venta de vehículos ligeros
Financiamiento
Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Autofinanciamiento Banco Financieras
59%
30%
11%
68%
27%
5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promediointernacional
63% 63% 64% 59% 53% 49% 51% 52% 56% 60% 62% 80%
22
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes
Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro
Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau..
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Argentina Brasil Chile México
En 2015, México comercializó 11 vehículos nuevos por cada mil habitantes, siendo este año récord histórico en la venta de vehículos, mientras que en situación de crisis Brasil comercializó 12, Argentina 14 y Chile 16 unidades por cada mil habitantes.
23Fuente: AMIA y ANPACT.
• México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos de clase mundial.• La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior.• De cada 100 vehículos que se fabrican en México más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países aproximadamente.
Evolución del mercado de vehículos ligeros Evolución del mercado de vehículos pesados
El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir acompañado del fortalecimiento del mercado interno
Exportación Venta de vehículos ligeros
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportación Venta de vehículos pesadosExportación Venta de vehículos ligeros
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
019
9519
9619
97
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportación Venta de vehículos pesados
24
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo
Fuente: INEGI.
• Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dólares, México se convierte en el año 2015, en el primer país exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el principalgeneradorparaelmundodeestaconfiguración.
Volumen de Exportación de TractocamionesUnidades
Volumen de Exportación de TractocamionesMIllones de dólares
10,000
02010 2010 2010 2010 2010 2010
41,975
66,048 68,402
59,309
77,767
92,985
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
02010 2011 2012 2013 2014 2015
3,390
5,437 5,6385,087
7,310
8,501
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
25Fuente: Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, Incluye Maquila.
• Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.• Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.
Valor de Producción y Personal Ocupadoen la Industria de Autopartes en México
La industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero necesita incrementar su potencial
Mercado doméstico (eje izquierdo) Personal ocupado (eje derecho)Exportaciones (eje izquierdo)
100,000
80,000
60,000
Mill
ones
de
dóla
res
Pers
onas
40,000
20,000
0
750,000
550,000
350,000
150,000
-50,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
26
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
(incluye motores y transmisiones)
Producción de autopartes por entidadfederativa, 2015
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila.
3.1%
0.3%
0.7%
0.7%
5.6%
3.4%
6.7%
0.1%5.9%
5.6%
5%
9.7%
5.8%
0.3%
1.3%
14.4%
19.8%
8.2%Bajío 28.1%
• Guanajuato• Querétaro• San Luis Potosí• Aguascalientes• Jalisco
Frontera norte 54%
• Baja California• Sonora• Chihuahua• Coahuila• Nuevo León• Tamaulipas
27
Producción de autopartes por país 2015
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.
6º productor de autopartes a nivel global
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
Mill
ones
de
dóla
res
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Chi
na
E.E.
U.U
.
Japó
n
Ale
man
ia
Cor
ea d
el S
ur
Méx
ico
Can
adá
Indi
a
Italia
Bras
il
Taila
ndia
81,772millones
dedólares
28
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Aportación del sector autopartes en la balanza comercial automotrizEl sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz.
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo automotriz Saldo autopartes
Mill
ones
de
dóla
res
43% 30%
38% 39% 42%
45% 45%
48%
Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade Atlas
29
Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector
Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector
30
DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno
de negocios:costo país 3 Negociaciones
comercialesinternacionales:acceso a los mercados
4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.
Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos decomercialización.
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de
tecnologías limpias.
Creación de un fondo de recursos parala promoción de inversión en desarrollo,
investigación y tecnología,destinado específicamente a la
industria automotriz.
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventas de vehículos nuevos:
financiamiento
Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.
Aplicar normasa vehículos
en circulación
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para
realizar estudios y estancias industriales).
Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz
Temas prioritarios para el sector automotorMayor competitividad del sector automotor mexicano
1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno
de negocios:costo país 3 Negociaciones
comercialesinternacionales:acceso a los mercados
4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.
Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos decomercialización.
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de
tecnologías limpias.
Creación de un fondo de recursos parala promoción de inversión en desarrollo,
investigación y tecnología,destinado específicamente a la
industria automotriz.
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventas de vehículos nuevos:
financiamiento
Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.
Aplicar normasa vehículos
en circulación
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para
realizar estudios y estancias industriales).
Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz
1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno
de negocios:costo país 3 Negociaciones
comercialesinternacionales:acceso a los mercados
4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.
Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos decomercialización.
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de
tecnologías limpias.
Creación de un fondo de recursos parala promoción de inversión en desarrollo,
investigación y tecnología,destinado específicamente a la
industria automotriz.
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventas de vehículos nuevos:
financiamiento
Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.
Aplicar normasa vehículos
en circulación
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para
realizar estudios y estancias industriales).
Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz
1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno
de negocios:costo país 3 Negociaciones
comercialesinternacionales:acceso a los mercados
4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.
Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos decomercialización.
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de
tecnologías limpias.
Creación de un fondo de recursos parala promoción de inversión en desarrollo,
investigación y tecnología,destinado específicamente a la
industria automotriz.
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventas de vehículos nuevos:
financiamiento
Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.
Aplicar normasa vehículos
en circulación
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para
realizar estudios y estancias industriales).
Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz
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Temas prioritarios para el sector automotorMayor competitividad del sector automotor mexicano
1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno
de negocios:costo país 3 Negociaciones
comercialesinternacionales:acceso a los mercados
4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.
Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos decomercialización.
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de
tecnologías limpias.
Creación de un fondo de recursos parala promoción de inversión en desarrollo,
investigación y tecnología,destinado específicamente a la
industria automotriz.
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventas de vehículos nuevos:
financiamiento
Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.
Aplicar normasa vehículos
en circulación
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para
realizar estudios y estancias industriales).
Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz
1Fortalecimientodel mercado interno:alcanzar su potencial 2 Mejorar el entorno
de negocios:costo país 3 Negociaciones
comercialesinternacionales:acceso a los mercados
4 Investigación,desarrollo detecnología einnovación
Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.
Simplificación del marco legal,evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos decomercialización.
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras
exportaciones.
Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de
tecnologías limpias.
Creación de un fondo de recursos parala promoción de inversión en desarrollo,
investigación y tecnología,destinado específicamente a la
industria automotriz.
Modernizar el parque vehicular en circulación:
programas de chatarrización
Promover las ventas de vehículos nuevos:
financiamiento
Adecuaciones fiscales• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentalesa vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.
Aplicar normasa vehículos
en circulación
Mantener las medidasde control en la
importación de vehículos usados
Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para
realizar estudios y estancias industriales).
Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz
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DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz
Referencias • Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). - Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal. (SAIC). - Banco de Información Económica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones según principales productos del SistemaArmonizadodeDesignaciónyCodificacióndeMercancías. - Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).• Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).• Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).• Industria Nacional de Autopartes (INA).• Secretaría de Economía. (SE). -EstadísticaOficialdelosflujosdeIEDhaciaMéxico.• SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualización e impacto del potencial de autos nuevos en México. Elaborado por AT Kearney.• ProMéxico. Inversión y Comercio.• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria. (SAT).• U.S. Census Bureau.• International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA).• Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores. - Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina. (ACARA) - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. (ANFAVEA) - Asociación Nacional Automotriz de Chile. (ANAC)• Banco de México. • Global Trade Atlas.
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