El gas natural y el GLP de Camisea son un milagro que
Dios le ha dado al Perú. Han permitido una década de
crecimiento sostenido. Ahora es imprescindible pensar
en el futuro, pero teniendo como objetivo el desarrollo
sostenible y el bienestar de todos los peruanos.
Los sueños del faraón (Biblia, Génesis 41)
Un día, el faraón soñó que estaba de pie a orillas del río Nilo, y que del río subían
siete vacas hermosas y gordas (léase petróleo, gas y minerales a buenos
precios), que comían hierba entre los juncos.
Detrás de ellas, siete vacas feas y flacas (petróleo, gas y minerales a precios muy
bajos) subieron del río y se pusieron en la orilla, cerca de las otras. Luego, estas
vacas feas y flacas devoraron a las siete vacas hermosas y gordas.
2008
2009
2010
2011 2012 2013 2014
Evolución Precios de marcadores
2015 (*)
Y DE LOS OTROS HIDROCARBUROS…
Producción Fiscalizada Anual - MBEPD
MBEPD: Miles de Barriles Equivalentes por Día
Fuente: Perupetro S.A. al 08 de abril del 2015.
Producción 2015 357 MBEPD
EL GAS ES EL 83% DE LA PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS
Fuente: SUNAT - MINEM
Actualmente el 100% del GLP proviene de
producción nacional….
Oferta de GLP (MBPD)
Demanda nacional de Combustibles Líquidos y Gas Natural
Fuente: DGH
CAMISEA
El 93% del GLP proviene del gas natural….
Fuente: MINEM
Demanda nacional de combustibles líquidos (MBPD)
El GLP es el 2º Combustible líquido mayor
demanda ….
Desde el 2004, con el ingreso de los líquidos de gas natural de
Camisea, se registró un Incremento exponencial de la demanda de GLP
(11 % ) lo que originó importaciones durante el 2007 y 2008. Desde el
2009 pasamos a ser exportadores de GLP.
Entre los años 2006 Y 2014 , su consumo se ha incrementado en 137%,
fue de 21.5 MBPD en el 2006 y 51 MBPD en el 2014.
Demanda Nacional de GLP (MBPD)
Crecimiento promedio anual del GLP Automotor 2006-2014: 23%
TOTAL
AUTOMOTOR
El GLP AUTOMOTOR ha sido aún más
sorprendente ….
Demanda Nacional de Combustibles
2014
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos.
14
El GLP continuará siendo un combustible muy
importante en el patrón energético de consumo
….
2020
• El GLP es una fuente de energía eficiente y limpia. Es un GAS con una gran ventaja: termodinámicamente (curva P-V-T) a temperatura ambiente y bajas presiones se vuelve LIQUIDO.
• Esto permite su manipulación y facilita su distribución logística y suministro.
• En el Perú es utilizado por más de 6 MILLONES DE FAMILIAS, lo que lo convierte en un combustible fundamental, estratégico y social.
• Permite el acceso y la inclusión energética de los sectores más vulnerables (FISE).
Capacidad de Almacenamiento de Plantas de Abastecimiento
La capacidad disponible de almacenamiento es
insuficiente para asegurar la logística del
suministro…
La capacidad de las
plantas envasadoras
son pequeñas y solo
permite almacenar
un día de suministro.
Capacidad de Almacenamiento de Plantas Envasadoras por Región 2011
FACTOR CRITICO 1: el parque de CILINDROS
El D.S. N° 01-94-EM, establece:
• La prohibición del traslado de cilindros ajenos fuera de la localidad de
operación de una Empresa Envasadora . (NO SE CUMPLE)
• La responsabilidad de las Envasadoras de efectuar entre ellas el intercambio
de los cilindros rotulados que tengan en su poder y que no les correspondan,
por lo menos una vez cada semana, directamente, o a través de un Centro
de Canje Autorizado. (NO EXISTE)
• La obligación de las Envasadoras a intercambiar entre ellas, directamente o a
través de un Centro de Canje Autorizado, los cilindros rotulados en libras que
no les corresponda, independientemente de cuántos cilindros en libras reciba
cada empresa (SE CUMPLE ? )
• El intercambio obligatorio de los cilindros rotulados en kilogramos, sólo hasta
una cantidad igual al número de cilindros rotulados en kilogramos de su
propiedad que reciba de un tercero, quedando facultadas para retener el
excedente de envases no intercambiados (SE CUMPLE ? ).
Los cilindros rotulados en LIBRAS: • 30% del parque de cilindros de GLP, • Aprox. 2’000,000 de envases . • tiempo de vida superior a los 20 años • Se comercializan mayormente en los
distritos periféricos de Lima y en provincias.
• Coinciden con mayor cantidad de emergencias por fugas de gas reportadas por el Cuerpo General de Bomberos.
Los cilindros rotulados en Kilogramos • Son fabricados según NTP 350.011-1 • Con rotulado en alto relieve la
marca y la fecha. • Inspección después de 10 años. • Llevan más de una década
circulando en el mercado, y debieron ser sometidos a inspección interna.
• No existen mecanismos para la trazabilidad del mantenimiento de estos cilindros.
CILINDROS 1. Parque único 2. Mantener modelo actual de parque
diferenciado de cilindros pero mejorando la normativa.
3. Mantener modelo actual de parque diferenciado de cilindros, impidiendo que otras empresas envasadoras puedan recibir los cilindros de la competencia .
En (1) la renovación implicaría reemplazar el parque total de cilindros de GLP (aprox. 6.5 millones ), así como el total de los reguladores de GLP de los usuarios (aprox. 4.4 millones ).
Propuestas aún sin concretar….
FACTOR CRÍTICO 2: Riesgo de afectación del suministro de
LGN
El transporte de los Líquidos de Gas Natural desde la Planta de
Separación de Malvinas, hasta Pisco (540 Km) atraviesan zonas
de alto riesgo geofísico. Las zonas de seguridad del proyecto del
GSP ( de 2 a 3 años de construcción) atenuarán este riesgo.
FACTOR CRÍTICO 3: Riesgo en SUMINISTRO
Las principales facilidades de producción de GLP se encuentran
alejadas (Ica y Piura) del principal centro de consumo (Lima). La
capacidad de almacenamiento depende del abastecimiento por vía
marítima principalmente.
LIMA 47%
LIMA 64%
FACTOR CRÍTICO 4: INVENTARIOS MÍNIMOS en Plantas de
Abastecimiento
El D.S. Nº 01-94-EM establece que cada Planta de Producción y cada
Importador de GLP y las Plantas de Abastecimiento, tienen la
obligación de mantener una existencia media de GLP equivalente a
quince (15) días de su venta promedio de los últimos seis (6) meses. Es conveniente establecer obligaciones respecto a las existencias mínimas en lugar de existencias medias.
PROY 2015 PROYECCION DE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE GLP
PROY 2010
MASIFICACION
GAS NATURAL
RIESGO DE
IMPORTACION
FACTOR CRÍTICO 5: Riesgo de volver a la importación
FACTOR CRÍTICO 6: cobertura de precios solo al GLP envasado en el FEPC Existe y de hecho ocurre que el principal productor puede establecer un precio diferenciado del GLP a granel a empresas como PETROPERU que no tienen envasadora.
Origina que el productor dominante podría fijar sus precios a granel por encima de los precios respecto al marcador Mont Belvieu e inclusive mayor que el precio referencia.
Propicia que algunas empresas compren GLP e y lo usen comercialmente como GLP granel. Aquí la supervisión es complicada y no oportuna.
FACTOR CRÍTICO 7: alto nivel de concentración en el mercado
en el productor; poca capacidad de negociación de
suministrados. El Índice de Concentración de Herfindahl y Hirschman (IHH), el valor máximo de 10000, corresponde a una condición monopólica. Una alta posición dominante en el mercado, a menudo les permite a los productores manejar sus precios a su conveniencia, con poca o nula capacidad de negociación de sus clientes. (“Enhancement of market power by sellers often elevates the prices charged to customers” Federal Trade Comission & Department of Justice )
FACTOR CRÍTICO 8: Participación y control de la cadena comercial desde la producción, procesamiento y comercialización.
Es una integración de conveniencia, que podría sumar tres posiciones dominantes en una sola y que asegura un apreciable netback (margen). La monetización del GLP producto puede realizarse en el mercado externo (exportación) y/o en el mercado nacional. En el caso de Pisco, el diseño del proceso fue orientado a la exportación especialmente (poca capacidad de despacho terrestre y capacidad de muelle para B/T grandes. El abastecimiento continuo de GLP depende cada vez más de una sola instalación, lo cual aumenta el nivel de riesgo respecto al abastecimiento continuo; segundo, en el ejercicio de una posición de dominio, la empresa puede incurrir en prácticas no deseables en el mercado, por lo que se debe analizar cuidadosamente su comportamiento, en el marco de las leyes de competencia vigentes.
Constitución Política Del Perú - 1993 Artículo 61 Libre competencia: El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios…
FACTOR CRÍTICO 9: Organización del mercado origina
sobrecostos y genera ineficiencia en la fijación de precios a los
diferentes clientes.
Precios en la Cadena de Comercialización
PRODUCTOR/IMPORTADOR
PLANTAENVASADORA
CONSUMIDORDIRECTO
EESS Y/O GASOCENTROS
DISTRIBUIDOR A GRANEL
2.09 S./Kg
LOCAL DE VENTA
DISTRIBUIDORES EN CILINDROS
GLP ENVASADO∆=0.7 S./Kg
GLP ENVASADO∆=0.5 S./Kg
GLP A GRANEL∆=0.7 S./Kg
GLP A GRANEL∆=0.6 S./Kg
2.79 S./Kg
GLP A GRANEL2.95 S./Kg
GLP A GRANEL2.83 S./Kg
GLP A GRANEL2.71 S./Kg
3.33 S./Kg
3.10 S./Kg2.79 S./Kg
1.56 S./Kg GLP e
1.68 S./Kg GLP g
3.07 S./Kg GLP e
GLP Automotor
GLP Industrial GLP Comercial Redes
2,44 – 3.00 S./Kg GLP g
2,60 – 3.00 S./Kg GLP g
2,70 – 3.00 S./Kg GLP g
51% 49%
56% 44%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
24 26 28 30 32 35 38
Distribución de Precios de GLP
Soles / Cilindro de 10 Kg
Fre
cu
en
cia
30.70
FACTOR CRÍTICO 10: Organización del mercado origina
sobrecostos y genera ineficiencia en la fijación de precios a los
diferentes clientes.
FACTOR CRÍTICO 11: Alto nivel de Informalidad – Alto Riesgo de Seguridad del Consumidor. Las acciones y facilidades brindados para la formalización (simplificación de normas y procedimientos, PDJ, capacitación, etc) no han tenido resultados . Actualmente se estima que por cada Local de Venta formal existen 20 locales informales. Esta situación genera alto nivel de riesgo de seguridad y de responsabilidad funcional.
FACTOR CRÍTICO 12: Riesgo de uso de cilindros portátiles
de GLP en vehículos automotores en reemplazo de los
tanques diseñados exclusivamente para almacenar el GLP.
Se estima que en la ciudad de Huánuco transitan unas 20,000
unidades que utilizan GLP contenido en cilindros portátiles.
FACTOR CRÍTICO 13: Masificación del Gas Natural
Él desarrollo de estos proyectos puede ayudar a amortiguar la demanda de GLP. Requiere mejorar las normas de promoción, como están haciendo en otros países para facilita el uso del LNG a toda escala, para transformar estructuralmente el sistema de transporte, corredores azules, reducir o asumir (subsidiar) costos, facilitar el financiamiento, etc. (CANADA, COLOMBIA, USA, CHINA, etc). Masificar el uso residencial (millón y medio de residencias conectadas para el 2010) podría desplazar el uso del GLP en 15, 000 Barriles por día. Para reducir el uso de 30,000 Barriles por día de Diesel 2 en transporte, se requiere 150 MMPCD de gas natural. Este desplazamiento podría ser más significativo si se concreta los proyectos de distribución y masificación en las 35 principales ciudades.
FACTOR CRÍTICO 14: ¿Está funcionando la MANO INVISIBLE que regula el libre mercado? el mercado de GLP en el Perú esta flotando en un mar de riesgos tanto en la seguridad del suministro como en la fijación de precios El modelo actual de comercialización de GLP sería inviable sin la participación de PETROPERU como “Mayorista”, por el impacto y significancia que tiene este combustible en el consumo residencial, deben establecerse los mecanismos regulatorios (POLITICA DE ESTADO) que permitan una participación eficiente y reguladora.
UPSTREAM
PETROPERU
DOWNSTREAM
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