Abendua 2013
Diagnóstico para la detección de los sectores estratégicos en el municipio de Getxo y concreción de un plan de acción para la
promoción económica del Ayuntamiento de Getxo
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y DE LA
COMPETITIVIDAD DE GETXO
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
CONTENIDOS
2
1. CONTEXTO
2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DE COMPETITIVIDAD DE GETXO
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
1 Contexto
3
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Elaboración de un diagnóstico para la detección de los sectores estratégicos del municipio y la
concreción de un Plan de Actuación para la promoción económica.
1 Contexto
4
PLAN DE LEGISLATURA 2012-2015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 5
FASE 1: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS
Análisis del
marco de la
reflexión
FASE 3: PLANIFICACIÓN
Análisis
competitivo del
municipio de
Getxo
Diagnóstico
estratégico
Identificación
y análisis de
clústeres
Objetivos
FASE 4: IMPLANTACIÓN
FASE O: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
PROYECTO
Programación
en detalle
Esquema de
Participación
•Calendario
de realización
del Proyecto
•Equipo/os de
trabajo
constituidos
Lanzamiento
Tendencias:
territorios y
clústeres de
referencia
Estrategias
Actuaciones y Proyectos
de cambio
Integración del Plan
de Actuación en la
estructura y
actividades de
Getxolan: Nueva
función promotora
Selección de
ámbitos
estratégicos
de Getxo
Proceso metodológico
1 Contexto
Definición de la
nueva Visión
estratégica de
Getxo en materia
de Promoción
Económica Sistema de
Seguimiento y
Evaluación
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
2 Análisis Estratégico y de Competitividad de Getxo
6
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 7
INPUTS PARA LA ELABORACIÓN DE LA FASE I DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y DE COMPETITIVIDAD
ANÁLISIS DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICO
ENTREVISTAS (60) MARCO DE REFLEXIÓN (PERSPECTIVA EXTERNA)
2 Análisis Estratégico y de Competitividad
RADIOGRAFÍA DEL TEJIDO ECONÓMICO-PRODUCTIVO ACTUAL DE GETXO
IDENTIFICACIÓN DE LAS “PALANCAS Y FRENOS” PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO
IDENTIFICACIÓN DE LAS “FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA” DEL MUNICPIO
1. Análisis del marco de la reflexión2. Análisis de competitividad3. Diagnóstico Estratégico: Debilidades y
Fortalezas de los vértices del Diamante +Amenazas y Oportunidades (Marco deReflexión)
DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD
DE M.PORTER
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 8
2.2. DESEMPEÑO COMPETITIVO
El PIB per cápita de Getxo en 2008 (último dato disponible) se situaba en los 16.260 euros. Estas
cifras están lejos de las arrojadas por algunos municipios del entorno, Bizkaia y la CAPV.
En Getxo el PIB per cápita se ha incrementado un 40% entre 2000 y 2008 frente a porcentajes
superiores al 60% en municipios como Leioa o Erandio y en la comarca Gran Bilbao o Bizkaia.
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
Evolución PIB per cápita Euros (precios corrientes) 2000-2008
1996 2000 2005 2008 Var. %
C.A. de Euskadi 14.573 20.030 27.153 31.514 116,2
Bizkaia 13.456 18.504 25.738 29.971 122,7
Gran Bilbao 13.385 18.256 25.619 29.953 123,8
Bilbao 15.071 19.941 26.225 30.572 102,9
Erandio 13.594 21.732 31.196 35.871 163,9
Getxo 9.146 11.603 14.125 16.260 77,8
Leioa 15.984 22.598 32.678 37.470 134,4
Portugalete 7.690 9.412 11.782 14.850 93,1
Santurtzi 8.248 10.950 12.403 14.899 80,6
Sopelana 8.577 12.336 12.678 13.626 58,9
2.2.1. GENERACIÓN DE RIQUEZA
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Así mismo, se observa
una pérdida progresiva
importante de aportación
por parte de Getxo al PIB
de la CAPV, Bizkaia y
Gran Bilbao.
Así, mientras que el PIB de Getxo
representaba el 6,2% del PIB
total generado en el Gran Bilbao
en 1996, en 2008 ese porcentaje
se había reducido al 4,9%.
Por otro lado, si comparamos la
aportación de Getxo tanto en
términos de riqueza (PIB) como
de población al conjunto de la
CAPV, Bizkaia y Gran Bilbao, se
observa, nuevamente, cómo
existe cierto desequilibrio entre
ambos ratios.
9
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
Evolución PIB total generado Euros (precios corrientes) por ámbitos territoriales 1996-2008 y contribución relativa de Getxo
1996 2000 2005 2008C.A. de Euskadi 30.574.955.515 42.092.604.340 57.935.921.652 68.453.922.950Bizkaia 15.340.189.856 20.957.926.464 29.337.793.894 34.546.312.918Gran Bilbao 12.036.166.780 16.217.735.856 22.714.855.779 26.686.445.632Getxo 751.764.616 974.129.865 1.162.868.875 1.313.320.200Getxo/CAPV 2,5% 2,3% 2,0% 1,9%Getxo/Bizkaia 4,9% 4,6% 4,0% 3,8%Getxo/Gran Bilbao 6,2% 6,0% 5,1% 4,9%
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
Ratios de población y PIB total de Getxo respecto a otros ámbitos territoriales (2008) %
Población PIB generado
Euskadi 3,7 1,9
Bizkaia 7,0 3,8
Gran Bilbao 9,1 4,9
Getxo 100 100
2.2. DESEMPEÑO COMPETITIVO
2.2.1. GENERACIÓN DE RIQUEZA
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
La estructura productiva del
municipio de Getxo está
absolutamente marcada por el
importantísimo peso del sector
servicios.
Así, el 87,3% de la riqueza generada en
Getxo procede de este sector. De hecho,
Getxo, junto con Arama (Gipuzkoa; 210
habitantes en 2010) es el municipio vasco
con una mayor especialización en el sector
servicios, por encima de municipios como
Donostia (85,3%) o Bilbao (85,1%).
Sin embargo, de todos los ámbitos
territoriales analizados, Getxo es el que
menor crecimiento relativo ha experimentado
en el periodo 2000-2008 (35,9) en el sector
servicios.
Destaca, así mismo, el escaso peso que
representa la actividad industrial así como el
sector de la construcción, comparativamente
con los ámbitos territoriales de referencia.10
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
Valor Añadido Bruto (%) por ámbitos territoriales y rama actividad 2008
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios
CAPV 0,7 27,9 9,2 62,2
Bizkaia 0,6 23,0 10,6 65,8
Gran Bilbao 0,1 18,6 9,8 71,5
Bilbao 0,0 6,5 8,4 85,1
Erandio 0,2 22,6 12,4 64,8
Getxo 0,1 4,7 7,8 87,3
Leioa 0,0 15,8 9,7 74,4
Portugalete 0,0 7,2 13,3 79,4
Santurtzi 0,2 9,6 6,3 83,9
Sopelana 1,0 15,3 10,4 73,3
1996 2000 2005 2008
Agricultura y pesca 0,1 0,1 0,1 0,1
Industria 5,0 4,7 5,4 4,7
Construcción 10,4 8,6 8,8 7,8
Servicios 84,5 86,6 85,7 87,3
Total 100 100 100 100
Valor Añadido Bruto (%) por rama actividad, Getxo (1996-2008)
2.2. DESEMPEÑO COMPETITIVO
2.2.1. GENERACIÓN DE RIQUEZA
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Paradójicamente, Getxo es
el municipio vasco de más
de 1.200 habitantes con
mayor renta personal
media disponible con
26.851 euros en 2009.
En el periodo 2001-2009, la renta
personal media en Getxo se ha
incrementado en algo más de un
50%.
Sin embargo, y pese a seguir
existiendo una diferencia importante
con las rentas medias de los
municipios del entorno, Bizkaia y
CAPV, se observa cierta
ralentización, fundamentalmente en
el periodo 2006-2009.
Por tipo de renta, destaca en Getxo
la importante proporción de renta
procedente de rentas del capital
(17,3%).
11
Evolución Renta personal media total (euros) por ámbitos territoriales 2001-2009
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
2001 2003 2006 2009 Var. % 01-09
Getxo 17.823 19.496 25.880 26.851 50,7
Sopelana 13.807 15.363 19.648 22.226 61,0
Leioa 13.266 14.221 18.819 20.824 57,0
Bilbao 12.881 13.922 18.196 20.081 55,9
C.A. de Euskadi 12.676 13.647 17.362 19.631 54,9
Gran Bilbao 12.383 13.416 17.519 19.317 56,0
Bizkaia 12.321 13.376 17.332 19.241 56,2
Portugalete 10.886 11.649 15.196 17.029 56,4
Santurtzi 10.469 11.308 14.936 16.415 56,8
Erandio 9.615 10.500 13.712 15.410 60,3
CAPV Bizkaia Gran Bilbao Bilbao Erandio Getxo Leioa Portugalete Santurtzi Sopelana
Renta del
trabajo 62,6% 63,3% 62,9% 61,2% 65,7% 60,3% 71,3% 61,9% 64,1% 73,3%
Renta de
capital 10,2% 9,8% 10,0% 11,8% 5,0% 17,3% 7,6% 6,4% 5,8% 7,3%
Renta de
actividades 4,6% 4,4% 4,3% 4,7% 3,7% 5,7% 4,0% 3,3% 3,5% 5,0%
Transferencias 22,6% 22,5% 22,8% 22,3% 25,5% 16,7% 17,1% 28,4% 26,7% 14,4%
Renta total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Renta personal media por ámbitos territoriales (euros) y tipo de renta 2009
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
2.2. DESEMPEÑO COMPETITIVO
2.2.2. RENTA
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
A enero de 2013, Getxo
cuenta con 80.363
habitantes. Esta cifra
supone una pérdida del
5% de su población
respecto a las cifras de
2001.
A partir de 2002 se produce en
Getxo un cambio de tendencia en lo
que hasta ese año había sido un
crecimiento continuado de su
población durante más de un siglo.
Algorta concentra el 48,8% de la
población total, Las Arenas el 33,6%
y Andra Mari el restante 17,6% del
total de la población. Las Arenas es
el barrio que está perdiendo mayor
volumen de población durante estos
últimos años (-8,4% desde 2001).
12
Evolución de la población de Getxo 2001-2013
Fuente: Padrón municipal de habitantes. Datos a 01 de enero.
Evolución de la población de Getxo por barrios 2001-2013 (2001=100)
Fuente: Padrón municipal de habitantes.
2.3.1. POBLACIÓN
2.3. CONDICIONES DE LOS FACTORES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
En el periodo 1999-2013,
Getxo ha perdido el 34,6% de
la población entre 10 y 30
años. En concreto, 9.041
personas.
Este hecho está provocando que Getxo
tenga cada vez menos población y que
esta, a su vez, esté más envejecida.
El 20,3% de la población de Getxo tiene
65 y más años. Hace sólo 6 años, en
2007, este porcentaje era del 16,4%. Y
ello pese a la importante inyección de
efectivos que está suponiendo para el
municipio el colectivo de inmigrantes
extranjeros, los cuales han crecido en
términos absolutos de manera
importante durante los últimos años, si
bien en términos porcentuales a día de
hoy sólo representan el 6,7% de la
población total del municipio (en 2007
este porcentaje era del 5,8%).
13
Fuente: Ayto. Getxo. Elaboración propia.
Pirámides de población de Getxo 1999-2013
2.3. CONDICIONES DE LOS FACTORES
2.3.1. POBLACIÓN
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Durante los últimos 10
años el crecimiento natural
de la población
(nacimientos menos
defunciones) ha sido
reducido aunque, en todo
caso, positivo.
Por tanto, la pérdida de población
que está sufriendo Getxo se debe a
los saldos migratorios negativos que
está experimentando.
En concreto, el padrón municipal nos
dice que, en el periodo 2003-2012,
se producen saldos migratorios
negativos fundamentalmente con
otros municipios de Bizkaia, resto
del Estado y, en menor medida,
Araba y Gipuzkoa. Por el contrario,
contamos con saldos positivos del
extranjero.
14
Fuente: Ayto. Getxo. Elaboración propia.
Evolución Edad Media de la población de Getxo 1999-2013
2.3. CONDICIONES DE LOS FACTORES
2.3.1. POBLACIÓN
Getxo Edad Media1999 38,62004 40,72009 42,52013 44,0Var. Abs. 5,4Var. % 14,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var. Abs. 03-12
Nacimientos 685 685 662 673 651 624 646 647 625 629 6.527Defunciones 652 658 647 636 629 526 663 650 627 562 6.250Saldo Mov. Natural 33 27 15 37 22 98 -17 -3 -2 67 277
Crecimiento Natural de la población de Getxo 2003-2012
Fuente: Ayto. Getxo. Elaboración propia.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var. Abs. 03-12
Bizkaia -540 -598 -698 -651 -590 -293 -304 -135 -62 102 -3.769Araba -11 -1 3 -12 -19 -8 -13 -3 0 3 -61Gipuzkoa -24 0 -1 2 -18 26 11 -7 4 -4 -11Total CAPV -575 -599 -696 -661 -627 -275 -306 -145 -58 101 -3.841Resto Estado -266 -340 -241 -307 -216 12 2 0 85 96 -1.175Extranjero 695 637 853 978 916 645 370 329 340 212 5.975
Saldos migratorios Getxo 2003-2012
Fuente: Ayto. Getxo. Elaboración propia.
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
En definitiva, la población
inmigrante extranjera está
amortiguando la pérdida
continua de población
autóctona que está dejando
Getxo como municipio de
residencia para fijarla
preferentemente en otros
municipios de Bizkaia.
Así, existen una serie de municipios en
Bizkaia con los cuales se produce una
relación de altas y bajas mutuas muy
importante. Sin embargo, si se analizan
los saldos totales de Getxo con esos
municipios en el periodo 2003-2012, se
observa cómo, con algunos de ellos
particularmente, el saldo ha sido
francamente negativo, es decir, a éstos
se nos ha ido más gente de la que nos
han dado. En concreto, se trata de los
municipios “inmediatos” a Getxo: Leioa,
Sopelana, Berango y Erandio.
15
Saldos migratorios de Getxo con los municipios de Bizkaia 2003-2012
2.3. CONDICIONES DE LOS FACTORES
2.3.1. POBLACIÓN
Fuente: Ayto. Getxo. Elaboración propia.
Altas Bajas SaldoSopelana 1.007 1.655 -648Berango 979 1.636 -657Gorliz 276 353 -77Plentzia 283 350 -67Urduliz 238 437 -199Barrika 110 250 -140
Erandio 1.046 1.460 -414Leioa 3.302 4.313 -1.011
Mungia 269 436 -167Loiu 142 177 -35
Bilbao 5.593 5.367 226
Barakaldo 1.009 1.222 -213Portugalete 594 587 7Santurtzi 426 370 56Sestao 306 307 -1SubTotal 15.580 18.920 -3.340Resto Bizkaia 1.868 2.146 -278
Total Bizkaia 17.448 21.217 -3.769
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Getxo dispone en 2010
prácticamente del mismo
número de activos que en
2001.
En 2010, en Getxo hay 33.233
personas ocupadas, lo que significa
un 41,3% de la población total del
municipio.
La población ocupada en Getxo se ha
incrementado en 9 puntos respecto a
las cifras de 1996.
Sin embargo, entre 2006 y 2010 se
ha reducido en casi 2.200 el número
de personas ocupadas.
16
Población según su relación con la actividad 1996-2010 Getxo
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
Población según su relación con la actividad 1996-2010 Getxo %
1996 2001 2006 2010Var. Abs. 96-
10Población total 82.196 82.285 81.254 80.418 -1.778-Población activa 33.557 37.170 38.445 37.036 3.479--Ocupados 26.545 32.383 35.427 33.233 6.688--Parados 7.012 4.787 3.018 3.803 -3.209---Buscan primer empleo 2.909 1.319 685 389 -2.520---Han trabajado 4.103 3.468 2.333 3.414 -689-Población Inactiva 48.490 45.115 42.809 43.382 -5.108-Contados aparte 149 . . . .
1996 2001 2006 2010Var. % 96-
10Población total 100 100 100 100 100-Población activa 40,8% 45,2% 47,3% 46,1% 5,2%--Ocupados 32,3% 39,4% 43,6% 41,3% 9,0%--Parados 8,5% 5,8% 3,7% 4,7% -3,8%---Buscan primer empleo 3,5% 1,6% 0,8% 0,5% -3,1%---Han trabajado 5,0% 4,2% 2,9% 4,2% -0,7%-Población Inactiva 59,0% 54,8% 52,7% 53,9% -5,0%-Contados aparte 0,2% . . . .
Fuente: Eustat. Elaboración propia.
2.3. CONDICIONES DE LOS FACTORES
2.3.2. FUERZA DE TRABAJO
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
La tasa de paro en Getxo
se situaba en el tercer
trimestre de 2012 en el
12,5%, siendo junto con
Sopelana el municipio
que menor tasa de paro
tiene de los ámbitos
analizados.
La evolución en el periodo 2001-
2012 ha mantenido una dinámica
similar a la del resto de ámbitos
territoriales analizados, si bien a
partir de 2008 se observa cómo
en Getxo los efectos de la crisis
han sido más amortiguados.
17
Fuente: Lanbide. Elaboración propia.
Evolución Tasa de paro 2001-2012 por ámbitos territoriales (datos 3er trimestre)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012CAPV 7,9% 8,0% 7,4% 7,2% 8,3% 7,8% 7,4% 8,4%12,5%12,1% 13,2% 15,2%Bizkaia 8,7% 8,6% 8,2% 8,0% 9,2% 8,4% 7,9% 9,0%13,2%12,8% 14,4% 16,7%Bilbao 9,1% 8,9% 8,6% 8,4% 9,8% 9,1% 8,7% 9,9%13,8%13,5% 15,6% 17,8%Erandio 8,4% 8,4% 8,1% 7,8% 8,8% 8,2% 8,0% 9,0%13,3%13,5% 15,5% 17,6%Getxo 8,2% 8,9% 7,8% 7,6% 8,2% 7,5% 7,1% 7,4%10,6%10,1% 11,0% 12,5%Leioa 9,9% 9,4% 7,9% 7,5% 8,2% 7,6% 7,2% 8,0%11,5%11,2% 12,1% 13,2%Portugalete 11,2% 11,4% 12,3% 11,5% 11,6% 10,0% 9,9%10,8%15,6%15,6% 17,3% 20,0%Santurtzi 9,6% 9,7% 9,3% 9,7% 11,1% 9,9%10,4%11,5%16,8%17,1% 18,4% 21,2%Sopelana 9,0% 10,2% 7,4% 7,3% 9,3% 9,0% 6,8% 7,4%10,6%10,7% 10,8% 12,2%
2.3.2. FUERZA DE TRABAJO
2.3. CONDICIONES DE LOS FACTORES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Según los resultados de la
Encuesta a Hogares,
realizada en 2009 en el
marco del Estudio
Socioeconómico previo a la
revisión del PGOU de Getxo,
se observa cómo en 2009
casi 8 de cada 10
getxotarras trabaja fuera del
municipio.
Dicho de otro modo, sólo el 23% de
las y los getxotarras desarrolla su
actividad profesional en Getxo.
Del resto de getxotarras ocupados,
casi un 30% se desplaza a trabajar a
Bilbao (28,8%) y, en menor medida, a
Erandio-Leioa (10,3%), Margen
Izquierda (9,9%) y Uribe Kosta
Mungia (6,2%).
18
¿Dónde trabajan los/as getxotarras?
Fuente: Ayto. Getxo. Estudio Socioeconómico previo a la revisión PGOU. 2009.
Año En Getxo Fuera de Getxo
1986 29% 71%
1991 32% 68%
1996 26% 74%
2001 30% 70%
2009 23% 77%
2.3. CONDICIONES DE LOS FACTORES
2.3.3. MOVILIDAD
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
El 37% del empleo que se
genera en Getxo es
cubierto por getxotarras.
El resto, proceden
fundamentalmente de
Bilbao capital (16,4%) y
Margen Izquierda
(16,1%).
19
¿Quiénes cubren el empleo generado en Getxo?
Fuente: Ayto. Getxo. Estudio Socioeconómico previo a la revisión PGOU. 2009.
AñoResidentes en Getxo
Residentes fuera de Getxo
1986 60% 40%1991 55% 45%1996 50% 50%2001 46% 54%2009 37% 63%
Lugar de residencia Sexo %
GetxoHombres 20,0%Mujeres 17,1%Total 37,1%
Bilbao capitalHombres 8,4%Mujeres 8,0%Total 16,4%
Margen IzquierdaHombres 8,6%Mujeres 7,6%Total 16,1%
Uribe Kosta- MungiaHombres 5,7%Mujeres 4,2%Total 9,9%
Erandio- LeioaHombres 3,5%Mujeres 3,4%Total 6,9%
Resto de BizkaiaHombres 5,4%Mujeres 4,0%Total 9,4%
OtrosHombres 2,9%Mujeres 1,2%Total 4,1%
2.3. CONDICIONES DE LOS FACTORES
2.3.3. MOVILIDAD
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Getxo localizaba en 2012 6.482
establecimientos. Estas cifras
suponen un incremento del
11,3% respecto a las cifras de
2000.
Sin embargo, en el periodo 2008-2012,
Getxo ha perdido 742 establecimientos,
lo que supone un 10,3% de su tejido
económico.
20
Evolución Nº Establecimientos por ámbitos territoriales 2000-2012
Evolución Nº Establecimientos 2000-2012 (2000=100)Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
2.4. CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD
2.4.1. TEJIDO Y DINAMISMO EMPRESARIAL
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Var. Abs. 08-12 Var. % 08-12
CAPV 168.264 170.479 175.412 186.306 203.911 191.057 184.471 -19.440 -9,5
Bizkaia 86.510 87.097 89.589 95.871 104.838 99.086 95.302 -9.536 -9,1
Gran Bilbao 68.613 68.943 70.546 75.060 82.037 76.965 72.736 -9.301 -11,3
Erandio 1.721 1.773 1.858 2.011 2.272 2.225 2.177 -95 -4,2
Leioa 1.833 1.936 2.099 2.306 2.585 2.535 2.521 -64 -2,5
Getxo 5.825 5.920 6.095 6.669 7.224 6.874 6.482 -742 -10,3
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 21
El sector servicios es el motor de la actividad económica de Getxo.
Actividades de servicios que tienen las siguientes características generales:
-Las actividades orientadas a ofrecer a sus habitantes, de un nivel adquisitivo medio-alto, los servicios
básicos de proximidad: alimentación, prendas de vestir, bancos y cajas, hostelería, servicios
veterinarios, peluquería y tratamientos de belleza, servicio doméstico, etc.
-Mención particular tienen las actividades relacionadas con el servicio doméstico. Según los datos, al
menos 9.317 familias getxotarras disponían de una empleada doméstica en 2007. Es decir,
aproximadamente una de cada tres familias disponía de personal empleado en su domicilio.
-Por otro lado, destacan todas aquellas actividades de servicios íntimamente relacionadas con
profesiones liberales independientes, también ligadas a un estatus profesional alto, como por
ejemplo, asesoramiento y práctica legal del derecho, estudios de arquitectura y de ingeniería,
contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal, médicos especializados, promoción
inmobiliaria, etc.
2.4. CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD
2.4.1. TEJIDO Y DINAMISMO EMPRESARIAL
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 22
Establecimientos por actividad Getxo (A10) 2008-2012
Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
2.4. CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD
2.4.1. TEJIDO Y DINAMISMO EMPRESARIAL
2008 2009 2010 2011 2012 Var. Abs. 08-12 Var. % 08-12
01. Agricultura, ganadería y pesca . . . . 25 - -
02. Industria, energía y saneamiento 192 198 193 180 170 -22 -11,5
03. Construcción 714 726 675 626 549 -165 -23,1
04. Comercio, transporte y hostelería 2.480 2.429 2.289 2.208 2.142 -338 -13,6
05. Información y comunicaciones 166 170 157 163 163 -3 -1,8
06. Actividades financieras y seguros 234 236 241 237 241 7 3,0
07. Actividades inmobiliarias 392 397 379 372 271 -121 -30,9
08. Actividades profesionales y auxiliares 1.798 1.780 1.719 1.680 1.647 -151 -8,4
09. Adm. pública, educación y sanidad 751 780 765 794 814 63 8,4
10. Activ. artísticas y otros servicios 457 466 456 453 460 3 0,7
Total de actividad 7.224 7.182 6.874 6.713 6.482 -742 -10,3
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 23
El tamaño de las empresas
getxotarras se corresponde
fundamentalmente con el de
a micropyme. El 83% del
total de los establecimientos
existentes en Getxo en 2012
tienen 1 o 2 empleados. Esta
cifra aumenta hasta casi el
94% si extendemos su
tamaño a los 5
empleados/as.
Comparativamente con los ámbitos
analizados, sí se observa un mayor
peso relativo en Getxo de los
establecimientos de entre 0 y 2
trabajadores, en detrimento de
empresas de mayor tamaño, donde
en Getxo no son
proporcionalmente relevantes.
Establecimientos según tamaño 08-12 Getxo
Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
Establecimientos según tamaño 08-12 Getxo %
2.4. CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD
2.4.1. TEJIDO Y DINAMISMO EMPRESARIAL
2008 2009 2010 2011 2011 2012
Var. Abs.
08-12
Var. % 08-
12
0 a 2 5.932 5.900 5.691 5.569 5.569 5.378 -554 -9,3
3 a 5 819 815 741 704 704 684 -135 -16,5
6 a 9 218 219 199 200 200 194 -24 -11,0
10 a 19 140 133 122 123 123 113 -27 -19,3
20 a 49 77 77 85 83 83 77 0 0,0
>= 50 38 38 36 34 34 36 -2 -5,3
Total 7.224 7.182 6.874 6.713 6.713 6.482 -742 -10,3
2008 2009 2010 2011 2012
0 a 2 82,1% 82,1% 82,8% 83,0% 83,0%
3 a 5 11,3% 11,3% 10,8% 10,5% 10,6%
6 a 9 3,0% 3,0% 2,9% 3,0% 3,0%
10 a 19 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7%
20 a 49 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%
>= 50 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Los 6.482 establecimientos que se
localizan en Getxo generaban en 2012 un
total de 18.664 empleos, lo que supone
un incremento del 17,1% respecto a las
cifras de 2000.
Sin embargo, en el periodo 2008-2012 se
han perdido 2.007 empleos en el
municipio.
24
Evolución empleo generado por ámbitos territoriales 2000-2012
Evolución empleo generado (2000=100)Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
2.4.2. EMPLEO POR SECTORES
2.4. CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Var. Abs. 08-12 Var. % 08-12
CAPV 743.829 788.663 820.043 880.002 942.479 906.044 873.121 -69.358 -7,4
Bizkaia 372.574 394.206 412.019 445.222 478.326 460.094 442.388 -35.938 -7,5
Gran Bilbao 292.989 308.964 322.892 348.562 375.607 363.167 344.334 -31.273 -8,3
Erandio 8.571 9.690 10.727 13.719 14.715 15.550 15.044 329 2,2
Leioa 11.200 11.650 12.200 13.011 14.248 14.634 14.644 396 2,8
Getxo 15.938 17.272 17.882 19.659 20.671 19.781 18.664 -2.007 -9,7
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
Por sectores, el comercio,
transporte y hostelería, las
actividades profesionales y
la Adm. pública, educación y
sanidad concentran la mayor
parte del empleo generado
en el municipio.
De los tres sectores comentado, sólo
el correspondiente a Administración
Pública, educación y sanidad ha visto
incrementado su empleo en el periodo
2009-2012. Todos los demás han
perdido empleo, destacando el sector
de la construcción, el comercio y las
actividades profesionales.
El 35% del empleo total generado se
concentra en establecimientos de
entre 0 y 2 trabajadores, mientras que
casi el 23% lo hace en las 34
empresas existentes de más de 50
trabajadores.
25
Empleo por sectores 2009-2012. Getxo
Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
2009 2010 2011 Var. Abs. 09-11 Var. % 09-11
=< 2 7.230 6.892 6.750 -480 -6,6
3-5 2.934 2.667 2.517 -417 -14,2
6-9 1.551 1.409 1.395 -156 -10,1
10-19 1.768 1.580 1.601 -167 -9,4
20-49 2.352 2.559 2.480 128 5,4
>= 50 4.730 4.674 4.309 -421 -8,9
Total 20.565 19.781 19.052 -1.513 -7,4
Empleo según tamaño del establecimiento 2009-2011. Getxo
Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
2.4.2. EMPLEO POR SECTORES
2.4. CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD
2009 2010 2011 2012 Var. Abs. 09-12
Var. % 09-12
Agricultura, ganadería y pesca - - - 57 -Industria, energía y saneamiento 611 479 449 491 -120 -19,6
Construcción 1.830 1.649 1.517 1.144 -686 -37,5Comercio, transporte y hostelería 5.450 5.219 5.068 4.936 -514 -9,4
Información y comunicaciones 632 686 600 761 129 20,4Actividades financieras y seguros 789 781 786 834 45 5,7
Actividades inmobiliarias 507 477 476 364 -143 -28,2Actividades profesionales y auxiliares 5.588 5.182 4.746 4.746 -842 -15,1
Adm. pública, educación y sanidad 3.895 4.130 4.224 4.128 233 6,0
Activ. artísticas y otros servicios 1.263 1.178 1.186 1.203 -60 -4,8
Total 20.565 19.781 19.052 18.664 -1.901 -9,2
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 26
Comparativamente con la
CAPV, se observa cómo
existen algunas actividades
económicas en las que
Getxo posee una relativa
especialización en cuanto a
número de establecimientos
y empleo generado se
refiere:
• Comercio• Información y comunicaciones• Actividades financieras y de
seguros• Actividades inmobiliarias• Actividades profesionales,
científicas y técnicas• Actividades administrativas y
servicios auxiliares• Educación• Actividades sanitarias y de
servicios sociales• Actividades artísticas,
recreativas y deentretenimiento.
Fuente: Eustat. DIRAE. Elaboración propia.
2.4. CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y LA RIVALIDAD
2.4.3. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL
*Un territorio (Getxo) está especializado en un sector si la aportación de éste, respecto al total del
ámbito territorial de referencia (CAPV), es mayor que la aportación de ese sector a la escala con la que
nos comparemos siendo, entonces, el índice mayor que la unidad. Si éste es menor que uno, indica que
el territorio en cuestión (Getxo) no está especializado en dicho sector. Cuanto más sobrepase la
unidad el valor del índice en un determinado sector, mayor será su nivel de especialización relativa.
Bizkaia Gran Bilbao GetxoF CONSTRUCCIÓN 1,0 1,1 0,9 1,1 0,6 0,9
GCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1
H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1,0 1,0 1,0 1,1 0,4 0,6I HOSTELERÍA 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,2J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1,0 1,3 1,1 1,5 1,4 1,2K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,7L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 3,1M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 1,0 1,1 1,1 1,2 1,8 2,4N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 1,0 1,2 1,0 1,4 1,2 1,3
OADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 0,9 0,9 0,6 1,0 0,4 0,8
P EDUCACIÓN 1,0 1,0 0,9 1,0 1,4 1,2Q ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 1,1 1,0 1,1 1,1 1,5 1,3
RACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 1,7
S OTROS SERVICIOS 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,4
Índice de especialización (establecimientos y empleo) respecto a la CAPV, según ramas de actividad y ámbitos territoriales. 2011
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica
3 Conclusiones
27
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 28
3.1. Pilares y valores
3. CONCLUSIONES
Fruto de las conclusiones del diagnóstico estratégico y de competitividad, así como de las 60
entrevistas mantenidas, se presentan a continuación las conclusiones generales del diagnóstico
estratégico y de la competitividad de Getxo.
Estas conclusiones se trasladan en forma de “palancas” y “frenos”, es decir, cuestiones que inciden
de manera positiva y negativa en el actual modelo socioeconómico del municipio y que, por tanto, es
necesario tener en cuenta de cara al futuro desarrollo socioeconómico de Getxo.
Así mismo, estas palancas y frenos se han ordenado en base a cinco “pilares transversales”. Son,
como su nombre indica, ámbitos de actuación “básicos” y de carácter transversal sobre los que es
necesario trabajar con carácter previo en tanto en cuanto se consideran las bases para el futuro
desarrollo socioeconómico del municipio, independientemente de los ámbitos estratégicos que se
identifiquen en la Fase II.
Finalmente, a partir de las palancas y los frenos, además, se presentan las fuentes de ventaja
competitiva de Getxo, elementos a partir de las cuales se considera que debe pivotar el crecimiento
económico del municipio y, por tanto, la selección de los ámbitos estratégicos a desarrollar.
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 29
recursos personas
gobernanzamarca
Economía, sectores y actividades estratégicas
PILARES TRANSVERSALESVALORES
recursos
personas
marca
gobernanza
A
B
C
D
E economía
F valores
3.1. Pilares y valores
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 30
recursosFrenos:
• Escasez de suelo y el alto precio del mismo.
• Alto precio de locales comerciales y espacios terciarios de oficinas.
• Configuración urbana de Getxo: dispersión y dificultades movilidad.
• Escasez de lugares de encuentro-colaborativos, para actividad económica.
Palancas:
• Equipamientos especializados e instalaciones municipales.
• Utilización polivalente del espacio público (calles, playas, etc.).
• Recursos naturales, culturales-patrimoniales.
• Revisión del PGOU.
B C D EA
3.1. Pilares y valores
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 31
Frenos:
• Pérdida de población joven.
• Envejecimiento.
• Tradicionalismo, resistencia al cambio.
• Transferencia del conocimiento/experiencia.
Palancas:
• Altos niveles de cualificación.
• Alta sensibilidad/propensión al emprendizaje e innovación.
• Talento, capacidad relacional, experiencia en la gestión de proyectos empresariales.
• Valores compartidos y asumidos: Diversidad, multiculturalidad, solidaridad,
sostenibilidad.
• Empoderamiento de colectivos específicos (mujeres, jóvenes, etc.).
personas
B C D EA
3.1. Pilares y valores
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 32
Frenos:
• Dificultades en la tarea de compatibilizar sentimiento de pertenencia a los barrios e
identificación con la marca Getxo. Arraigo
• Nuevo modelo de municipio por definir.
Palancas:
• Imagen percibida del municipio.
• “De infraestructuras a valores”.
• Posicionamiento del municipio en el entorno Metropolitano (colaboración con
Bilbao, papel como cabecera de comarca, etc.).
marca
B C D EA
3.1. Pilares y valores
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 33
Frenos:
• Dificultades para llegar a consensos y acuerdos políticos estables.
• Necesidad de mayor organización, liderazgo y coordinación interna.
• Definición más clara del municipio que queremos.
• Escasa colaboración público-privada.
• Falta de posicionamiento en el entorno metropolitano.
Palancas:
• Promoción económica como prioridad en Plan de Legislatura.
• Alta satisfacción ciudadana con la gestión municipal.
• Vocación de servicio público de muchos responsables y técnicos municipales.
• Networking: potenciación del trabajo en red local y supralocal
• Coordinación de diferentes planes estratégicos.
gobernanza
B C D EA
3.1. Pilares y valores
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 34
Frenos:
• Actividades y Empleo generado medio-bajo valor añadido.
• Atomización: pymes, micropymes y autónomos.
• Empresas de referencia con escasa vinculación al territorio y al tejido económico del
municipio y centros de decisión lejanos.
• Falta de posicionamiento y apoyo a sectores estratégicos hasta la fecha.
Palancas:
• Apuesta política por la Promoción Económica.
• Cierta especialización en actividades de valor añadido y tendencia de crecimiento.
• Altos niveles de renta de la población: capacidad de demanda.
• Cierto posicionamiento en sectores innovadores.
economía
B C D EA
3.1. Pilares y valores
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 35
• Nuevas formas de trabajar y relacionarse (empleo-empresa):
• Colaboración, informal, global, intercooperación, redes, alianzas…
• Facilitar espacios, compartir conocimiento,..
• Interés por la Innovación y creatividad.
• Entorno favorable para la conciliación de las personas y las empresas.
• Pertenencia y participación:
• Interés por participar en un grupo-comunidad.
• Valorar lo nuestro: euskalgintza, sentimiento de comunidad Getxo, Euskadi,..
• Sostenibilidad:
• Cohesión social: valor fundamental en la construcción de municipio (igualdad, inmigración,
juventud, responsabilidad social, economía social,..).
• Medioambiental: valor del medio ambiente a futuro, local y global (territorio, salud, ecología,
movilidad, consumo,..).
• Económico: empleo y competitividad, local y global (municipio sostenible económicamente en
lo publico y privado).
valores
B C D FA E
3.1. Pilares y valores
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 36
PERSONAS
PROFESIONALES
CREATIVIDAD
TALENTO
EMPRENDIZAJE
JUVENTUD
SENIORITY
MERCADO GLOBAL
MULTICULTURALIDAD
COLABORACIÓN
KULTURGINTZA
ELKARLANA
TRABAJO EN RED
PARTICIPACIÓN
ESPACIO URBANO VIVO Y DINÁMICO
CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR
CONCILIACIÓN
SOCIALIZACIÓN
ESPACIOS COLABORATIVOS
COMARCA
BILBAO
ESPACIOS DE OPORTUNIDAD/EFI
CIOS/LOCALES VACÍOS
ARRAIGO
MAR/COSTA/PUERTO
INFRAESTRUCTURAS Y
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
COMUNIDADASOCIACIO
NISMO
GOBERNANZA
VIVIENDA SUELO PARA ACTIV. EC.
INNOVACIÓN SOCIAL
EUSKALGINTZA3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 37
FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA
• Personas (cualificación, iniciativa, capacidad relacional…) en un contexto de importancia creciente deltalento, la innovación y la creatividad.
• Calidad y atractivo del entorno urbano.
• Existencia de recursos naturales y culturales-patrimoniales de primera magnitud.
• Presencia de empresas en el sector turístico, un sector de demanda creciente a nivel mundial, encrecimiento a nivel de la CAE y considerado como preferente para la reactivación económica de Bizkaia.Localización en el municipio de infraestructuras estratégicas vinculadas al turismo: muelle decruceros y puerto deportivo.
• Ubicación geográfica tanto en el entorno comarcal como metropolitano: proximidad a una ciudad conproyección, Bilbao, y a otros municipios con mayor dinamismo económico (posibilidad de buscar sinergias yproyectos en cooperación en sectores de interés común).
• Imagen percibida del municipio (calidad de vida, atractivo residencial para determinados segmentos,atractivo para la localización de ciertas actividades, organizaciones…)
• Fuerte presencia de equipamientos sociales, culturales y deportivos (algunos de ellos únicos/singulares,como las instalaciones de Fadura, futuro Getxo Antzokia, futura Romo Kultur Etxea, etc.) que repercuten en lacalidad de vida de los residentes pero que pueden tener también un aprovechamiento desde laperspectiva de la generación de riqueza para el municipio.
3.2. Fuentes de Ventaja Competitiva
3. CONCLUSIONES
Detección de los sectores estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 38
FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA (CONT.)
• Importante red de conexiones e infraestructuras de transporte (5 paradas de metro, corredor Uribe-Kosta, Puerto marítimo, proximidad aeropuerto Loiu, etc.).
• Presencia significativa de profesionales y empresas en torno a las actividades científicas y técnicasvinculadas a la industria (Ingeniería, Arquitectura, Consultoría...).
• Presencia significativa de empresas en el sector de las TIC y localización de la Fundación BiscayTIK en elmunicipio como potencial elemento aglutinador o tractor de actividades en torno a una tendencia de mercadoglobal como es la conectividad y el mundo digital.
• Presencia significativa de establecimientos de comercio y hostelería, así como de servicios personales.
• Trabajos incipientes desde el ámbito municipal de deportes en torno a la actividad física y la vida saludableen un municipio caracterizado por la calidad de vida y en un contexto de preocupación y demandacreciente por la salud y el bienestar.
• Desarrollo de proyectos empresariales relacionados con la Economía Social.
3.2. Fuentes de Ventaja Competitiva
3. CONCLUSIONES
© LKS, S.COOP., 2013
Polo Innovación Garaia. Goiru Kalea, 720500 Arrasate (Gipuzkoa)
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual.Queda prohibida sin autorización expresa y escrita del titular, la reproducción, total o parcial, la modificación, traducción,
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Esta reserva de derechos queda protegida por las leyes vigentes y su vulneración podrá dar lugar a actuaciones penales.
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