Inflación a nivel Nacional – IPC Diciembre 2013
ACTIVIDAD EDIFICADORA Informe de coyuntura – Julio 2017
Cifras a mayo 2017
Aspectos destacados
▪ El índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN), para el primer trimestre de 2017, a nivel nacionalregistró un incremento anual de 7,8%, cifra superior en 1% con relación al mismo trimestre del2016. En Bogotá, que siguió la tendencia nacional, se presentó una variación de 8% con respecto almismo periodo del año anterior, cifra 2,7 puntos porcentuales más alta que la registrada en elprimer trimestre del año anterior (5,3%).
▪ Pese a que la tasa de desempleo en Bogotá sigue ubicándose en dos dígitos (10,5%) para eltrimestre marzo-mayo 2017, el sector constructor sigue aumentado su participación en lageneración de empleo en la capital, este tuvo una variación positiva y aportó el 5% del total de losocupados a nivel nacional.
▪ Durante los 4 meses transcurridos del 2017, el número de créditos hipotecarios desembolsadoscayó -3,7%, sin embargo, el valor de estos presentó un aumento de 0,5%. Desagregando por ciudad,Barranquilla y Cali presentaron variaciones positivas en el número de créditos solicitados, sinembargo, Bogotá y Medellín son las que registran un mayor número y valor de créditos de vivienda.
▪ Para el trimestre a abril de 2017, las unidades de vivienda aprobadas para construcción a nivelnacional presentaron un aumento de 6,4% con respecto al periodo del año anterior,comportamiento explicado por el aumento de las aprobaciones de ambos segmentos, en VIS 2,9% yen No VIS 8,6%. Se destacan los crecimientos en las unidades aprobadas en los departamentos deQuindío (131,4%), Santander (66,6%), Cundinamarca (44,4%) y Risaralda (35,5%).
Aspectos destacados
▪ El indicador de ventas a nivel regional para el trimestre marzo – mayo, presentó su nivel másbajo en el histórico con 4.200 unidades. Los lanzamientos (13.006) e iniciaciones (11.224) tambiénindican para el mes de corte unos resultados por debajo de sus promedios históricos en 3.010unidades y 3.846 unidades respectivamente.
▪ Durante el trimestre a abril de 2017, el total de unidades de vivienda aprobadas paraconstrucción en Bogotá disminuyó en 0,2% con respecto al mismo trimestre de 2016, que se explicapor la caída de licencias en el segmento No VIS (-9,1%). En contraste, en Cundinamarca elcomportamiento fue positivo (299%), explicado por los resultados observados en el municipio deMadrid principalmente en el segmento VIS.
▪ Durante lo corrido del año 2017, las iniciaciones en Bogotá tuvieron un comportamientopositivo de 1,4%, representado en un total de 11.866 unidades, este resultado se explica gracias alcrecimiento de 6,9% en las iniciaciones del segmento No VIS.
▪ La oferta disponible a mayo 2017 en Bogotá presentó un alza en términos anuales de 3,1%,jalonado por las viviendas entre $100 y $321 millones de pesos, que en conjunto representan el51% del total ofertado en la ciudad.
Aspectos destacados
▪ De acuerdo al indicador de rotación trimestral la oferta disponible a mayo 2017 se agotaría en8,2 meses en Bogotá de seguir con los promedios de venta del corto plazo. Este indicador exhibe undeterioro al compararse con el mismo periodo del año anterior en 1,9 meses.
▪ Las iniciaciones de vivienda en municipios aledaños, en los primeros cinco meses de 2017evidencian un crecimiento de 30% respecto al mismo periodo del año anterior, dichas unidadesiniciadas provienen en su mayoría de vivienda VIS (70-135 SMLV) con el 60% de participación sobreel total.
▪ En el trimestre móvil a mayo de 2017 se observó una mejoría en algunos indicadores de riesgocomo la rotación trimestral de vivienda terminada y el porcentaje de ventas al iniciar construcciónen el departamento de Cundinamarca, de manera que, el primero se ubicó en 6,2 meses (regresó aniveles similares a los de 2016) y el segundo retornó a cifras que no se veían desde octubre de 2015(63%). Por su parte, el porcentaje de oferta terminada se estabilizó manteniéndose en 5,6%.
AGENDA(Dar click sobre titulo para ir al tema)
1. Contexto macroeconómico nacional
2. Evolución mercado de vivienda a nivel nacional
3. Evolución mercado de vivienda a nivel regional
1. Bogotá y Cundinamarca
▪ Bogotá
▪ Cundinamarca (Municipios aledaños)
4. Evolución mercado no residencial Regional
5. Evolución mercado no residencial Bogotá y Cundinamarca
LANZAMIENTOS
Qué son?
Unidades nuevas que salen a la venta
Para recordar
Año corrido mayo 2017
10.677 unidades en Bogotá
12.176 unidades en la C/marca
INICIACIONES
Qué son?
Unidades que inician construcción
Para recordar:
Año corrido mayo 2017
11.866 unidades en Bogotá
13.935 unidades en la C/marca
VENTAS
Qué son?
Número de unidades vendidas
Para recordar
Año corrido mayo 2017
11.946 unidades en Bogotá
12.476 unidades en la C/marca
OFERTA
Qué es?
Número de viviendas disponibles para venta
Para recordar
Mes mayo 2017
17.574 unidades en Bogotá
17.917 unidades en la C/marca
Región→ Cundinamarca
Indicadores de actividad edificadoraDefinición e importancia
CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL
PIB Nacional por componentes 2017 – I Trimestre
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
mm $ Variación
Variación anual del trimestre Variación anual – I Trimestre
1,1%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%4,4%
3,1%2,0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
-10.000
5.000
20.000
35.000
50.000
65.000
80.000
95.000
110.000
125.000
140.000
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017
PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB
-0,1%
-4,6%
4,3%
2,9%
5,5%
2,8%
0,9%
4,4%
3,6%
2,7%
7,7%
-9,4%
0,3%
-0,6%
-1,4%
-0,5%
-0,3%
4,9%
2,2%
1,1%
-20% -10% 0% 10%
Agropecuario
Minería
Industria
Elect., gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Estab. Financieros
Servicios
PIB
Crecimiento Grandes Ramas
2017-I Trim 2016-I Trim
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Mayo 19 de 2017. Pr: Preliminar P: Provisional
PIB Nacional Trimestral - Construcción 2017-I Variación anual
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
1,6% 13,3% -1,6% -0,3% 4,1% 5,9%Variación AñoEdificac.
11,0%
-7,1%
3,5%
-1,4%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 Pr2017 Pr
Cre
cim
ien
to (
%)
Edificaciones Obras Civiles Construcción
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a mayo 19 de 2017. Pr: Preliminar P: Provisional
8,0% 2,1% 6,0%
PIB Nacional Trimestral - Construcción Participación del sector en la economía
6,0
%
5,7
%
5,9
%
6,0
%
6,2
%
6,3
%
6,6
%
5,8
% 6,2
% 6,8
%
6,5
%
6,3
%
6,3
%
6,0
%
6,0
% 6,5
%
6,0
%
6,2
%
6,4
%
6,6
%
6,5
% 6,9
%
6,0
% 6,3
% 6,7
%
6,8
%
6,9
%6
,9%
7,2
%
7,1
% 7,4
%
7,1
%
7,2
%
7,4
%
7,2
%
7,2
%
7,4
%
7,3
%
7,5
%
7,4
%
7,2
%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 Pr 2017 Pr
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
5,9% 6,2% 6,4% 6,2% 6,3% 6,4%Part.Año
6,8%
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a mayo 19 de 2017. Pr: Preliminar P: Provisional
7,2% 7,2% 7,3%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
0,3 %creció la industria
Sectores relacionadoscon el sector constructor
-8,3%
-7,2%
-6,0%
-5,8%
-5,2%
-5,1%
-4,8%
-4,3%
-3,9%
-2,5%
-1,7%
-1,3%
-1,1%
-0,6%
0,3%
1,6%
2,6%
3,4%
4,1%
4,2%
5,6%
5,7%
7,6%
9,3%
-35,0% -25,0% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0%
Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y…
Fabricación de muebles
Elaboración de bebidas
Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado
Fabricación de equipo de transporte
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo …
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
Industrias manufactureras n.c.p.
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles
Elaboración de productos lácteos
Fabricación de otros productos textiles
Producción, transformación y conservación de carne y pescado
Elaboración de productos de molinería, de almidones...
Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de productos de caucho y de plástico
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales…
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera…
Elaboración de productos de café
Fabricación de productos de la refinación del petróleo...
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
mm $ Variación
Variación anual del trimestre Variación anual
PIB Bogotá por componentes Variación anual
2,1%3,3%
2,1%
3,6%
5,7%
3,5%3,8%
4,6%4,8%
3,0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016Pr
PIB Var Anual (eje der.) Crecimiento anual del PIB
3,0%
1,5%
12,9%
4,2%
3,8%
6,1%
4,0%
4,8%
-0,5%
-2,8%
3,5%
1,8%
0,1%
5,9%
2,8%
3,0%
-10% 0% 10% 20%
Industria
Elect., gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Estab. Financieros
Servicios
PIB
Crecimiento Grandes Ramas
2016 2015
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a julio 4 de 2017. Pr: Preliminar P: Provisional¹ Estos resultados incorporan el valor agregado de Explotación de minas y canteras
PIB Construcción Nacional y Bogotá Variación Anual
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a febrero 22 de 2017 Pr: Preliminar P: Provisional
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
-3,2% 15,5% 1,2% -4,9% 1,3% -8,6%BogotáVar. Año
-5,3% 5,5% 12,9% 3,5%*
-1,4%
12,1%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 Pr2017 Pr
Nacional Bogotá
-7,1%
28,6%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 Pr2017 Pr
Nacional Bogotá
PIB Edificaciones Nacional y Bogotá Variación Anual
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
-5,8% 25,5% -4,0% -2,4% -6,2% -6,2%BogotáVar. Año 2,1% 8,8% 7,5%
PIB a precios constantes - Series desestacionalizadas. Cifras a Febrero 22 de 2017 Pr: Preliminar P: Provisional
3,4%
Producción Nacional trimestral – Concreto PremezcladoVariación anual del trimestre – Cifras abril 2017
Trimestre Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros** TOTAL
A Abril de 2016 1.184.019 489.365 894.450 66.093 2.633.928
A Abril de 2017 1.144.481 404.550 756.651 33.481 2.339.164
Variación % -3,3% -17,3% -15,4% -49,3% -11,2%
Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C
*Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas,hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/orecreacionales, entre otros.
**Incluye la producción de concreto para la cual no es posibleidentificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios,comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.
Balance año corrido
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0ab
r-1
4
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Var
iaci
ón
%
Pro
du
cció
n (
mil
lon
es
de
m³)
Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros
Producción Bogotá* trimestral – Concreto PremezcladoVariación anual del trimestre – Cifras abril 2017
*Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas,hoteles, edificaciones para administración pública, centros sociales y/orecreacionales, entre otros.
**Incluye la producción de concreto para la cual no es posibleidentificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios,comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc.
Fuente: DANE. Cálculos DEEI Camacol B & C* Incluye Soacha, Funza, Chía y Mosquera
Trimestre Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros** TOTAL
A Abril de 2016 440.747 70.535 403.531 22.518 937.330
A Abril de 2017 465.586 49.120 371.332 15.011 901.050
Variación % 5,6% -30,4% -8,0% -33,3% -3,87%
Balance año corrido
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Var
iaci
ón
%
Pro
du
cció
n (
mil
lon
es
de
m³)
Producción m³ Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Producción y despachos mensuales de cemento Variación anual del mes – Cifras mayo 2017
Indicador Año corrido a mayo 2016 Año corrido a mayo 2017 Variación
Producción 5.232.600 5.021.315 -4,0%
Despachos 5.056.065 4.903.478 -3,0%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
ene-
15
mar
-15
may
-15
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
ene-
16
mar
-16
may
-16
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
ene-
17
mar
-17
may
-17
Variación anualMiles de toneladas
Producción (ton.) Producción (eje derecho) Despachos (eje derecho)
Fuente: DANE.
Inflación a nivel Nacional – IPC Junio 2017
Grupos PonderaciónVariación %
MensualAño
corridoDoce
meses
Alimentos 28,21 -0,21 2,45 1,37
Vivienda 30,10 0,24 3,11 4,63
Vestuario 5,16 0,19 1,81 3,10
Salud 2,43 0,36 5,28 7,38
Educación 5,73 0,02 6,89 7,48
Diversión 3,10 2,85 3,66 3,01
Transporte 15,19 0,02 3,18 4,44
Comunicaciones 3,72 -0,05 5,03 7,18
Otros gastos 6,35 0,12 4,80 6,89
TOTAL 100 0,11 3,35 3,99
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
jun
.-0
7
dic
.-0
7
jun
.-0
8
dic
.-0
8
jun
.-0
9
dic
.-0
9
jun
.-1
0
dic
.-1
0
jun
.-1
1
dic
.-1
1
jun
.-1
2
dic
.-1
2
jun
.-1
3
dic
.-1
3
jun
.-1
4
dic
.-1
4
jun
.-1
5
dic
.-1
5
jun
.-1
6
dic
.-1
6
jun
.-1
7
Variación Anual %
VariaciónMensual %
Mensual Anual Rango Objetivo
Variación anual
Índice de precios de la vivienda nueva – IPVNI trimestre 1999 – I trimestre de 2017
Fuente: DANE.
* Incluye Bogotá y Soacha
Áreas urbanas y
metropolitanas
Variación %
Trimestral Anual
Bogotá AU 0,6 8,0
Barranquilla AU 1,4 6,6
Medellín AM 2,6 8,5
Bucaramanga AU 2,5 3,6
Cali AU 3,3 10,2
Pereira AU 2,8 14,1
TOTAL 1,8 7,8-10
-5
0
5
10
15
20
25
mar
-99
mar
-00
mar
-01
mar
-02
mar
-03
mar
-04
mar
-05
mar
-06
mar
-07
mar
-08
mar
-09
mar
-10
mar
-11
mar
-12
mar
-13
mar
-14
mar
-15
mar
-16
mar
-17
Total Nacional Bogotá AU*
Precio petróleo vs TRMEvolución últimos 2 años
*Último dato petróleo WTI: 5 de julio de 2017**Último dato TRM: 5 de julio de 2017
Fuente: Banco Bogotá y Superfinanciera. Cálculos DEEI Camacol B&C
47,1
3.050
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
04/07/2015 04/11/2015 04/03/2016 04/07/2016 04/11/2016 04/03/2017 04/07/2017
COP/USDUSD/Barril WTI USD/barril TRM (eje.derecho)
Año corridoWTI USD/barril
(promedio)TRM
(promedio)
2016 41,0 3.101,9
2017 50,0 2.923,8
Variación 22,0% -5,7%
Empleo constructor – Nacional y BogotáPromedio trimestre móvil – Cifras mayo 2017
Número de empleos Participación empleo total
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
1.328.302
220.037
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
may
-06
may
-07
may
-08
may
-09
may
-10
may
-11
may
-12
may
-13
may
-14
may
-15
may
-16
may
-17
Total Nacional Bogotá
6,0%
5,4%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
may
-06
may
-07
may
-08
may
-09
may
-10
may
-11
may
-12
may
-13
may
-14
may
-15
may
-16
may
-17
Total Nacional Bogotá
Generación de empleo en el sector constructorPromedio trimestre móvil – Cifras mayo 2017
Fuente: DANE. Cálculos DEEI
Promedio: 223 mil
Promedio: 630 mil220.037
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
may
-10
no
v-1
0
may
-11
no
v-1
1
may
-12
no
v-1
2
may
-13
no
v-1
3
may
-14
no
v-1
4
may
-15
no
v-1
5
may
-16
no
v-1
6
may
-17
BOGOTÁ
Generación de empleo
Empleo constructor en Bogotá
Stock de empleados promedio
688.030
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
may
-10
no
v-1
0
may
-11
no
v-1
1
may
-12
no
v-1
2
may
-13
no
v-1
3
may
-14
no
v-1
4
may
-15
no
v-1
5
may
-16
no
v-1
6
may
-17
13 ÁREAS METROPOLITANAS
Generación de empleo
Empleo constructor en trece áreas
Stock de empleados promedio
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Empleo según ramas de actividad Total nacional (miles) – cifras mayo 2017
Rama \ Fecha Trimestre móvil a
mayo 2016Trimestre móvil a
mayo 2017
Var. Absoluta (miles)
Var. (%) Part. (%)
Ocupados Total Nacional 21.876 22.288 412 1,9% 100%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
3.366 3.618 251 7,5% 16%
Explotación de Minas y Canteras 230 239 9 3,9% 1%
Industria manufacturera 2.513 2.760 247 9,8% 12%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 112,781 121 8 7,1% 1%
Construcción 1.377 1.328 -49 -3,5% 6%
Comercio, hoteles y restaurantes 6.062 5.983 -79 -1,3% 27%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
1.811 1.833 22 1,2% 8%
Intermediación financiera 310 296 -14 -4,6% 1%
Actividades Inmobiliarias, empresariales 1.726 1.778 52 3,0% 8%
Servicios, comunales, sociales y personales 4.365 4.330 -35 -0,8% 19%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Empleo según ramas de actividad Bogotá (miles) mayo 2017
Rama \ Fecha Trimestre móvil
a mayo 2016Trimestre móvil
a mayo 2017
Var. Absoluta (miles)
Var. (%) Part. (%)
Ocupados Total Bogotá 4.166 4.112 -54 -1,3% 100%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 30 27 -4 -12,4% 1%
Explotación de Minas y Canteras 6 11 5 86,7% 0,3%
Industria manufacturera 674 607 -67 -9,9% 15%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 15 24 9 57,5% 0,6%
Construcción 216 220 4 1,6% 5%
Comercio, hoteles y restaurantes 1145 1.162 17 1,5% 28%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 357 366 9 2,5% 9%
Intermediación financiera 120 105 -15 -12,2% 3%
Actividades Inmobiliarias, empresariales 627 631 4 0,6% 15%
Servicios, comunales, sociales y personales 975 956 -18 -1,9% 23%
Fuente: Dane- Departamento Nacional de Estadística
Tasa de desempleo Nacional y BogotáTrimestre móvil –cifras mayo 2017
9,3
10,5
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
may
-03
no
v-0
3
may
-04
no
v-0
4
may
-05
no
v-0
5
may
-06
no
v-0
6
may
-07
no
v-0
7
may
-08
no
v-0
8
may
-09
no
v-0
9
may
-10
no
v-1
0
may
-11
no
v-1
1
may
-12
no
v-1
2
may
-13
no
v-1
3
may
-14
no
v-1
4
may
-15
no
v-1
5
may
-16
no
v-1
6
may
-17
Nacional Bogotá
Tasas de interés hipotecarias (Bancos comerciales) Tasas promedio mensuales
Fuente: Banco de la República, Cálculos DEEI Camacol B & C
Tasa hipotecaria
Tasa intervenciónBanrep
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
may
-09
ago
-09
no
v-0
9fe
b-1
0m
ay-1
0ag
o-1
0n
ov-
10
feb
-11
may
-11
ago
-11
no
v-1
1fe
b-1
2m
ay-1
2ag
o-1
2n
ov-
12
feb
-13
may
-13
ago
-13
no
v-1
3fe
b-1
4m
ay-1
4ag
o-1
4n
ov-
14
feb
-15
may
-15
ago
-15
no
v-1
5fe
b-1
6m
ay-1
6ag
o-1
6n
ov-
16
feb
-17
may
-17
NO VIS (Pesos)
VIS (Pesos)
Tasa intervención Banrep
12,35%
12,91
5,75%
4,0%4,5%5,0%5,5%6,0%6,5%7,0%7,5%8,0%8,5%9,0%
10,0%
10,4%
10,8%
11,2%
11,6%
12,0%
12,4%
12,8%
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
Último año
En la reunión de la Junta Directiva del Banrep el pasado viernes 30 de junio la tasa de intervención se redujo en
50 puntos básicos, quedando en 5,75 %.
Desembolsos de créditos hipotecarios – Total nacionalAño corrido a abril de cada año
Fuente: Asobancaria, Cálculos DEEI Camacol B & C
13
29
2623
3133
3533
4037
3937
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Mile
s
NÚMERO DE CRÉDITOS(miles)
0,5
1,2 1,2 1,2
1,8
2,02,3 2,3
3,0 3,03,1 3,1
0
1
1
2
2
3
3
4
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Mill
on
es
VALOR DE CRÉDITOS(billones de pesos corrientes)
Periodo Número de créditos
Año corrido a abril de 2016 38.532
Año corrido a abril de 2017 37.102
Variación -3,7%
PeriodoValor créditos
(billones de pesos corrientes)
Año corrido a abril de 2016 3,08
Año corrido a abril de 2017 3,09
Variación 0,5%
Desembolsos de créditos hipotecarios – CiudadesAño corrido a abril de cada año
Fuente: Asobancaria, Cálculos DEEI Camacol B & C
NÚMERO DE CRÉDITOS(miles)
VALOR DE CRÉDITOS(miles de millones de pesos corrientes)
Ciudad 2016 2017 Variación
Bogotá 15.074 12.389 -17,8%
Medellín 4.198 3.503 -16,6%
Cali 3.137 3.351 6,8%
Barranquilla 1.303 2.706 107,7%
Cartagena 742 723 -2,6%
Resto 14.078 14.430 2,5%
Total nacional 38.532 37.102 -3,7%
Ciudad 2016 2017 Variación
Bogotá 1.358.029 1.303.295 -4,0%
Medellín 362.251 360.601 -0,5%
Cali 204.310 220.705 8,0%
Barranquilla 108.761 155.306 42,8%
Cartagena 58.522 66.586 13,8%
Resto 986.753 988.317 0,2%
Total nacional 3.078.625 3.094.810 0,5%
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
NACIONAL
Total Vivienda acumulado móvil trimestral
* Histórico para 88 municipios
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
LICENCIAS DE VIVIENDA – NACIONALAbril 2017
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 3.679.584 3.766.598 2,4%
Unidades 36.538 38.887 6,4%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
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-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Miles de unidadesMillones m²Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Doce meses171.117 uds.
9,2 %
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
VIS Acumulado móvil trimestral
* Histórico para 88 municipios
LICENCIAS DE VIVIENDA – NACIONALAbril 2017
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 930.233 931.572 0,1%
Unidades 14.205 14.624 2,9%
Doce meses66.543 uds.
9,4 %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Miles de unidadesMillones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
NO VIS Acumulado móvil trimestral
* Histórico para 88 municipios
LICENCIAS DE VIVIENDA – NACIONALAbril 2017
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 2.749.351 2.835.026 3,1%
Unidades 22.333 24.263 8,6%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Miles de unidadesMillones m²Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Año corrido104.574 uds.
9,2 %
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
LICENCIAS DE VIVIENDA POR DEPARTAMENTODoce meses y trimestre móvil a abril 2017
Departamento
Doce meses a abril 2017 Trimestre móvil a abril 2017
Área m² (miles)
Unidades (↓)
Part. % VIS
Variación anual
Área m² (miles)
UnidadesPart. % VIS
Variación anual
Bogotá, D.C. 3.472 41.740 57% 29,1% 739 8.105 43% -0,2%
Cundinamarca 1.865 20.301 42% -15,9% 479 5.750 67% 299,9%
Antioquia 2.125 20.234 5% -23,9% 541 4.467 4% -18,2%
Valle del Cauca 1.465 14.867 51% -2,5% 361 3.310 25% -18,2%
Atlántico 956 10.286 46% -5,9% 250 3.320 72% 13,8%
Bolívar 998 8.959 52% 36,2% 182 1.586 25% 17,8%
Risaralda 643 7.589 52% 29,1% 172 2.204 59% 11,0%
Tolima 834 7.398 38% 59,7% 217 2.106 39% 17,3%
Santander 700 6.556 11% -50,4% 155 1.413 8% 22,3%
Boyacá 572 6.116 24% 17,3% 86 861 0% -27,6%
Nariño 407 3.778 4% -34,3% 150 1.426 0% 63,0%
Meta 353 3.682 47% -19,1% 53 403 0% 96,6%
Norte de Santander 254 3.234 44% -54,4% 43 586 62% -24,5%
Quindío 274 2.775 40% -7,9% 80 819 47% 56,6%
Caldas 258 2.757 38% 6,6% 31 309 42% -68,7%
Cauca 224 2.409 9% -39,2% 48 589 0% -30,2%
Huila 210 1.889 8% -72,4% 44 384 16% -38,8%
Córdoba 227 1.717 20% -54,2% 57 429 20% -75,9%
Resto 545 4.830 24% -22,4% 79 820 20% 74,5%
Total 16.383 171.117 39% -9,2% 3.767 38.887 38% 6,4%
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
A NIVEL REGIONALBOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Desagregación geográfica a nivel regional
Fuente: Coordenada Urbana ® * 23 municipios aledaños a Bogotá
Bogotá11.866 viviendas
iniciadas en lo corrido del año 2017
Cundinamarca* 13.935 viviendas
iniciadas en lo corrido del año 2017
Bogotá y Cundinamarca
25.801 viviendas Iniciadas en lo
corrido del año 2017
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Total Vivienda acumulado móvil trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAAbril 2017
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 1.033.533 1.217.553 17,8%
Unidades 9.561 13.855 44,9%
0
5
10
15
20
25
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Miles de unidadesÁrea m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Doce meses 62.041 uds.
9,9 %
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
VIS Acumulado móvil trimestral
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAAbril 2017
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
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-15
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-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
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-16
feb
-17
abr-
17
Miles de UnidadesÁrea m²Unidades Área
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 208.819 473.672 126,8%
Unidades 3.600 7.374 104,8%
Doce meses32.411 uds.
41,5 %
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
LICENCIAS VIVIENDA – BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAAbril 2017
NO VIS Acumulado móvil trimestral
Doce meses 29. 630 uds.
-11,7 %
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
-13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
ago
-15
oct
-15
dic
-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Miles de UnidadesÁrea m²Unidades Área
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 824.714 743.881 -9,8%
Unidades 5.961 6.481 8,7%
Fuente: Coordenada Urbana ®
Año corrido
* Corresponde al mes de mayo
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTALBOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 16 27.447 22.421 27.707 35.569
A mayo 17 22.853 25.801 24.422 35.491
Var % -16,7% 15,1% -11,9% -0,2%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
may
-11
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-16
ago
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no
v-16
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-17
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-17
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
Fuente: Coordenada Urbana ®. * Corresponde al mes de mayo
VIS NO VIS
Año corrido
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTALBOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 16 6.737 9.304 9.399 5.696
A mayo 17 6.633 11.728 8.478 5.765
Var % -1,5% 26,1% -9,8% 1,2%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
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6
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 16 20.710 13.117 18.308 29.873
A mayo 17 16.220 14.073 15.944 29.726
Var % -21,7% 7,3% -12,9% -0,5%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
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5
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
Fuente: Coordenada Urbana ®
¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación
ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Por fases constructivas (Mayo 2013 – Mayo 2017)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
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-13
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13
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3
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17
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Mile
s d
e m
²
01 - Preliminar 02 - Cimentación 03 - Estructura 04 - Obra Negra 05 - Acabados 06 - Terminado
Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL
may-16 884.812 1.333.537 1.437.683 1.163.414 2.402.572 2.868.890 10.090.908
may-17 1.557.620 1.519.424 1.806.766 1.032.134 1.771.138 2.997.056 10.684.139
Variación % 76,0% 13,9% 25,7% -11,3% -26,3% 4,5% 5,9%
EVOLUCIÓN DEL SECTOR EDIFICADOR EN BOGOTÁ
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
Total Vivienda acumulado móvil trimestral
LICENCIAS DE VIVIENDA – BOGOTÁAbril 2017
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 873.072 738.753 -15,4%
Unidades 8.123 8.105 -0,2%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
abr-
12
jun
-12
ago
-12
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ago
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oct
-13
dic
-13
feb
-14
abr-
14
jun
-14
ago
-14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
abr-
15
jun
-15
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oct
-15
dic
-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
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oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Miles de unidadesMillones m² Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Doce meses41.740 uds.
29,1%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
VIS acumulado trimestral
LICENCIAS DE VIVIENDA – BOGOTÁAbril 2017
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
abr-
12
jun
-12
ago
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oct
-12
dic
-12
feb
-13
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-13
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-14
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14
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-14
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oct
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-14
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15
jun
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oct
-15
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-15
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16
jun
-16
ago
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oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Miles de unidadesMillones m² Unidades Área
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 180.308 212.041 17,6%
Unidades 3.070 3.512 14,4%
Doce meses
23.872 uds.95,6 %
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
No VIS Acumulado trimestral
LICENCIAS DE VIVIENDA – BOGOTÁAbril 2017
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
abr-
12
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-12
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oct
-12
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-12
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-13
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oct
-13
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-13
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-14
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14
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-14
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-14
oct
-14
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-14
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oct
-15
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-15
feb
-16
abr-
16
jun
-16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb
-17
abr-
17
Miles de unidadesMillones m² Unidades Área
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 692.764 526.712 -24,0%
Unidades 5.053 4.593 -9,1%
Doce meses
17.868 uds.11,3 %
Fuente: Dane, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO EN BOGOTÁTrimestre móvil a abril de cada año
Estratos 1 – 3 Estratos 4 – 6
Trimestre móvil a abril 2017
EstratoMetros
cuadradosUnidades Var. % Und.
Estrato 1 12.351 166 19,4%
Estrato 2 176.814 2.966 57,3%
Estrato 3 261.437 2.623 -23,2%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Un
idad
es
Estrato 3 Estrato 2 Estrato 1
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017U
nid
ades
Estrato 6 Estrato 5 Estrato 4
EstratoMetros
cuadradosUnidades Var. % Und.
Estrato 4 143.424 1.330 -9,0%
Estrato 5 89.438 662 -27,2%
Estrato 6 55.289 358 14,4%
Fuente: Coordenada Urbana ®
Año corrido
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTALBOGOTÁ
Unidades de vivienda
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 16 12.972 11.702 13.496 17.051
A mayo 17 10.677 11.866 11.946 17.574
Var % -17,7% 1,4% -11,5% 3,1%
* Corresponde al mes de mayo
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
may
-11
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feb
-12
may
-12
ago
-12
no
v-12
feb
-13
may
-13
ago
-13
no
v-13
feb
-14
may
-14
ago
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no
v-14
feb
-15
may
-15
ago
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no
v-15
feb
-16
may
-16
ago
-16
no
v-16
feb
-17
may
-17
Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
Fuente: Coordenada Urbana ®.
VIS
Año corrido
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTALBOGOTÁ
Unidades de vivienda
NO VIS
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 16 10.791 7.906 10.858 15.357
A mayo 17 9.057 8.448 8.816 16.271
Var % -16,1% 6,9% -18,8% 6,0%
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 16 2.181 3.796 2.638 1.694
A mayo 17 1.620 3.418 3.130 1.303
Var % -25,7% -10,0% 18,7% -23,1%
* Corresponde al mes de mayo
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
may
-11
no
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may
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-16
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-17
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
may
-11
no
v-11
may
-12
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may
-13
no
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-14
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-16
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v-16
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-17
Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
Fuente: Coordenada Urbana ®
¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación
ÁREA DE VIVIENDA EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN – BOGOTÁPor fases constructivas (Mayo 2013 – mayo 2017)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
may
-13
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13
sep
-13
no
v-1
3
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14
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-14
may
-14
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14
sep
-14
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v-1
4
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15
mar
-15
may
-15
jul-
15
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-15
no
v-1
5
ene-
16
mar
-16
may
-16
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
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17
mar
-17
may
-17
Mile
s d
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²
01 - Preliminar 02 - Cimentación 03 - Estructura 04 - Obra Negra 05 - Acabados 06 - Terminado
Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado TOTAL
may-16 474.262 786.503 695.460 576.720 1.350.164 1.896.953 5.780.062
may-17 769.710 862.912 954.264 492.082 1.082.670 1.697.047 5.858.684
Variación % 62,3% 9,7% 37,2% -14,7% -19,8% -10,5% 1,4%
INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL – BOGOTÁMayo 2011 – mayo 2017
Fuente: Coordenada Urbana ®.
Por rango de precio(Meses)
Por etapa(Meses)
8,2
2,4
10,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
may
-11
sep
-11
ene-
12
may
-12
sep
-12
ene-
13
may
-13
sep
-13
ene-
14
may
-14
sep
-14
ene-
15
may
-15
sep
-15
ene-
16
may
-16
sep
-16
ene-
17
may
-17
Total VIS No VIS
7,68,5
12,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
may
-11
sep
-11
ene-
12
may
-12
sep
-12
ene-
13
may
-13
sep
-13
ene-
14
may
-14
sep
-14
ene-
15
may
-15
sep
-15
ene-
16
may
-16
sep
-16
ene-
17
may
-17
Preventa Construcción
Terminada
Periodo Preventa Construcción Terminada
may-16 6,1 6,8 6,5
may-17 7,6 8,5 12,1
Fuente: Coordenada Urbana ®.
OFERTA TERMINADA – UNIDADES BOGOTÁ
Mayo 2011 – mayo 2017
9,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
may
-11
ago
-11
no
v-1
1
feb
-12
may
-12
ago
-12
no
v-1
2
feb
-13
may
-13
ago
-13
no
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3
feb
-14
may
-14
ago
-14
no
v-1
4
feb
-15
may
-15
ago
-15
no
v-1
5
feb
-16
may
-16
ago
-16
no
v-1
6
feb
-17
may
-17
Oferta terminada Oferta terminada/Oferta total (eje.der)
EVOLUCIÓN MERCADO DE VIVIENDA
CUNDINAMARCA
Total Vivienda acumulado móvil trimestral
* Cobertura 17 municipiosFuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
LICENCIAS VIVIENDA – CUNDINAMARCA*Abril 2017
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 160.461 478.800 198,4%
Unidades 1.438 5.750 299,9%
0
2
4
6
8
10
12
14
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
ene-
16
abr-
16
jul-
16
oct
-16
ene-
17
abr-
17
Miles de unidadesÁrea m²Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
Doce meses20.301 uds.
15,9%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C
LICENCIAS VIVIENDA VIS – CUNDINAMARCA*Abril 2017
VIS Acumulado móvil trimestral
* Cobertura 17 municipios
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
ene-
16
abr-
16
jul-
16
oct
-16
ene-
17
abr-
17
Mile
s d
e U
nid
ades
Área m²Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 28.511 261.631 817,6%
Unidades 530 3.862 628,7%
Doce meses8.539 uds.
20,2%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS VIVIENDA NO VIS – CUNDINAMARCA*Abril 2017
No VIS Acumulado móvil trimestral
* Cobertura 17 municipios
0
1
2
3
4
5
6
7
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
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12
oct
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13
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13
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17
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17
Mile
s d
e U
nid
ade
s
Área m²Total vivienda (unidades) Total vivienda (área)
TrimestreTrimestre
Febrero – Abril 2016Trimestre
Febrero – Abril 2017Variación
Metros cuadrados 131.950 217.169 64,6%
Unidades 908 1.888 107,9%
Doce meses11.762 uds.
12,4%
Estratos 1 – 3 Estratos 4 – 6
Trimestre móvil a abril 2017
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS POR ESTRATO EN CUNDINAMARCA*Trimestre móvil a abril de cada año
* Cobertura 17 municipios
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Un
idad
es
Estrato 3 Estrato 2 Estrato 1
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017U
nid
ades
Estrato 6 Estrato 5 Estrato 4
EstratoMetros
cuadradosUnidades Var. % Und.
Estrato 1 1.411 12 0,0%
Estrato 2 17.574 138 -19,8%
Estrato 3 326.845 4.597 405,2%
EstratoMetros
cuadradosUnidades Var. % Und.
Estrato 4 62.076 594 130,2%
Estrato 5 29.652 220 478,9%
Estrato 6 41.242 189 293,8%
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS – CUNDINAMARCA*Doce meses y trimestre móvil a abril 2017
Municipio
Doce meses a abril 2017 Trimestre febrero – abril 2017
Área m² (miles)
Unidades (↓)
Part. % VISVariación
anual de Und.Área m² (miles)
Unidades Part. % VISVariación
anual de Und.
Soacha 436,5 7.055 66% 9,4% 74,8 1.301 69% 131,9%
Madrid 175,7 2.462 99% 597,5% 173,6 2.448 100% 11.557,1%
Fusagasugá 273,2 2.422 17% 108,6% 34,2 264 0% 137,8%
Zipaquirá 166,4 1.612 0% -54,7% 5,9 47 2% 4,4%
Cajicá 194,8 1.512 0% -5,4% 46,7 299 0% 1.658,8%
Mosquera 115,6 1.108 4% -47,7% 5,8 32 0% -38,5%
Chía 132,9 778 1% -47,2% 28,5 150 2% -37,5%
Facatativá 49,4 657 81% -69,7% 36,0 531 97% 4.727,3%
Tabio 51,3 610 71% 221,1% 2,1 17 0% -50,0%
Sibaté 39,3 423 1% 148,8% 2,9 18 0% -55,0%
Sopó 50,8 382 0% 289,8% 30,3 297 0% 2.375,0%
Girardot 48,3 293 0% -87,2% 4,4 29 0% -60,3%
Tenjo 24,6 251 0% 169,9% 9,9 163 0% 552,0%
Funza 25,7 238 0% -67,0% 3,4 34 0% -47,7%
Tocancipá 22,0 189 1% -77,5% 4,9 45 0% 200,0%
Cota 23,9 160 0% -66,7% 4,6 35 0% 218,2%
La Calera 34,6 149 0% -60,9% 10,8 40 0% -61,9%
Total 1.865 20.301 42% -15,9% 478,8 5.750 67% 299,9%
LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS Cundinamarca* - Trimestre móvil a abril 2017
TOTAL VIVIENDAUnidades
VISUnidades
NO VISUnidades
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
* Incluye: Soacha, Fusagasugá, Cajicá, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, Girardot, Madrid, La Calera, Facatativá, Sibaté, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Sopó y Cota
63%
23%
13%
Madrid Soacha Facatativá
Chía Fusagasugá Zipaquirá
Cajicá Mosquera Tabio
Sibaté Sopó Girardot
Tenjo Funza Tocancipá
Cota La Calera
43%
23%
9%
5%10%
Madrid Soacha Facatativá
Cajicá Sopó Fusagasugá
Tenjo Chía Zipaquirá
Tocancipá La Calera Cota
Funza Mosquera Girardot
Sibaté Tabio
21%
16%
16%14%
9%
8%
2%
Soacha Cajicá Sopó
Fusagasugá Tenjo Chía
Zipaquirá Tocancipá La Calera
Cota Funza Mosquera
Girardot Facatativá Sibaté
Tabio Madrid
5.750 unidades 3.862 unidades 1.888 unidades
Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C.
*cobertura 17 municipios
LICENCIAS DE VIVIENDA POR MUNICIPIOS – CUNDINAMARCA*Trimestre móvil a abril 2017 – Contribución a la variación
-6,3%
-4,5%
-3,1%
-2,2%
-1,5%
-1,4%
-1,2%
0,1%
1,7%
2,1%
9,6%
10,6%
19,6%
19,8%
36,2%
51,5%
168,8%
-50% 0% 50% 100% 150% 200%
Chía
La Calera
Girardot
Funza
Sibaté
Mosquera
Tabio
Zipaquirá
Cota
Tocancipá
Tenjo
Fusagasugá
Cajicá
Sopó
Facatativá
Soacha
Madrid
Contribución a la variación(Trimestre móvil a abril 2017)
5.750Unidades
licenciadas febrero – abril 2017
299%Variación frente al mismo periodo del
año anterior
* Corresponde al mes de mayoFuente: Coordenada Urbana ®.
Año corrido
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTALCUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 2016 14.475 10.719 14.211 18.518
A mayo 2017 12.176 13.935 12.476 17.917
Var % -15,9% 30,0% -12,2% -3,2%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
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Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas
VIS NO VIS
* Corresponde al mes de mayoFuente: Coordenada Urbana ®.
Año corrido
Acumulado móvil trimestral
INDICADORES DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA TOTALCUNDINAMARCA
Unidades de vivienda
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 2016 4.556 5.508 6.761 4.002
A mayo 2017 5.013 8.310 5.348 4.462
Var % 10,0% 50,9% -20,9% 11,5%
Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*
A mayo 2016 9.919 5.211 7.450 14.516
A mayo 2017 7.163 5.625 7.128 13.455
Var % -27,8% 7,9% -4,3% -7,3%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
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Oferta (eje.der) Lanzamientos
Iniciaciones Ventas
Fuente: Coordenada Urbana ®.
Por rango de precio(Meses)
Por etapa(Meses)
INDICADOR DE ROTACIÓN TRIMESTRAL – CUNDINAMARCAMayo 2011 – mayo 2017
7,6
4,6
9,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
may
-11
sep
-11
ene-
12
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-12
sep
-12
ene-
13
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sep
-13
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14
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-14
ene-
15
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-15
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-15
ene-
16
may
-16
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-16
ene-
17
may
-17
Total VIS No VIS
7,2
8,7
6,2
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
may
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12
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sep
-12
ene-
13
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14
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15
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16
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-16
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17
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-17
Preventa Construcción
Terminada
Periodo Preventa Construcción Terminada
may-16 5,8 7,2 6,1
may-17 7,2 8,7 6,2
Fuente: Coordenada Urbana ®.
PORCENTAJE DE UNIDADES VENDIDASAL INICIAR CONSTRUCCIÓN
CUNDINAMARCAMayo 2012 – mayo 2017
63%
Promedio: 78%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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13
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14
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4
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16
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17
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-17
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Fuente: Coordenada Urbana ®.
OFERTA TERMINADA – UNIDADES CUNDINAMARCA
Mayo 2012 – mayo 2017
5,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
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Oferta terminada Oferta terminada/Oferta total
EVOLUCIÓN MERCADO
NO RESIDENCIAL
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
LICENCIAS OTROS DESTINOS – BOGOTÁ – ABRIL 2017 Acumulado trimestre móvil
Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
Participación
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
abr-
11
jul-
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-11
ene-
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abr-
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-13
ene-
14
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-14
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-15
ene-
16
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16
jul-
16
oct
-16
ene-
17
abr-
17
Área (m²) millonesOficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
Febrero – Abril 2016 111.220 18.269 105.190 78.455 313.134
Febrero – Abril 2017 105.093 12.262 40.252 134.762 292.369
Variación % -5,5% -32,9% -61,7% 71,8% -6,6%
45
%4
%2
6%
25
%
Promedio
LICENCIAS OTROS DESTINOS – CUNDINAMARCA¹ – ABRIL 2017Acumulado trimestre móvil – Cobertura 88 municipios
Fuente: DANE. Cálculos Coordenada Urbana.¹ Cobertura 17 municipios
² Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.
Participación
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
ene-
16
abr-
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jul-
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oct
-16
ene-
17
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17
Área (m²) millonesOficina Industria + Bodega Comercio Otros
Trimestre Oficina Industria + Bodega Comercio Otros² Total
Febrero – Abril 2016 4.204 37.999 37.448 35.062 114.713
Febrero – Abril 2017 16.647 32.928 66.819 14.791 131.185
Variación % 296,0% -13,3% 78,4% -57,8% 14,4%
2%
53
%2
6%
19
%
Promedio
ÁREA INICIADA OTROS DESTINOS – BOGOTÁ & CUNDINAMARCADoce meses a Abril de 2017
Fuente: Coordenada Urbana®.
*Otros: Consultorio, Hoteles, Institucional, Parqueadero y Otro.
Bogotá y Cundinamarca
PeriodoBodega + Industria
Local Oficina Otros Total
2013 502.078 145.902 204.334 434.747 1.287.061
2014 406.819 492.113 281.097 349.917 1.529.946
2015 348.070 300.175 564.861 269.043 1.482.149
2016 333.008 179.374 188.441 553.468 1.254.291
2017 99.503 211.945 188.496 570.692 1.070.636
Variación periodo anterior
PeriodoBodega + Industria
Local Oficina Otros Total
2015 -14% -39% 101% -23% -3%
2016 -4% -40% -67% 106% -15%
2017 -70% 18% 0,03% 3% -15%0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2013 2014 2015 2016 2017
Área (m²)Miles
Mill
are
s
Otros Oficina
Local Bodega + Industria
Total
Fuente: Coordenada Urbana®
ÁREA NO RESIDENCIAL EN PROCESO¹ DE CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAPor fases constructivas (a mayo de cada año)
¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400m
ay-1
3
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-17
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Mile
s d
e m
²
01 - Preliminar 02 - Cimentación 03 - Estructura 04 - Obra Negra 05 - Acabados 06 - Terminado
Mes Preliminar Cimentación Estructura Obra Negra Acabados Terminado Total m²
may-16 298.975 908.788 683.735 829.937 617.633 240.665 3.579.733
may-17 179.084 672.528 927.870 450.137 1.266.784 422.438 3.918.841
Variación -40,1% -26,0% 35,7% -45,8% 105,1% 75,5% 9,5%
CONDICIONES DE USO
▪ La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca procura que los datos suministrados en las
“Presentaciones de Coyuntura de Coordenada Urbana”, publicados en su página web y/o divulgada mediante
medios electrónicos y escritos, mantengan altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad
alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la veracidad, exactitud, oportunidad,
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con base en los cuales se elabora dicha presentación, ni por los usos que se de a la información y a los
documentos que se presentan en el mismo.
▪ La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca tampoco asume responsabilidad alguna por
omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse
entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente original.
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aprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y
Cundinamarca, sobre la información contenida en los mismos. En consideración de lo anterior, la Cámara
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