Alianza entre Cooperativas
Agropecuarias: retos y oportunidades
Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Cooperativismo
Departamento de Cooperativismo y Asociación Rural
Daniel Amin Ferraz
Director del DENACOOP
Esquema de la presentación
• 1ª Parte:
– Contextualización económica y el sector
cooperativo brasileño.
• 2ª Parte:
– Integración cooperativa: la experiencia brasileña y
del DENACOOP.
• 3ª Parte:
– Integración regional: perspectivas posibles.
Demanda por Alimentosen el escenario Mundial
Población del mundo
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Bill
on
es d
e p
erso
nas
Rural
Urbana
Fuente: ONU, 2006. Elaboración: ICONE.
Cambios en los Padrones de Consumo
Aspectos del Mercado Mundial:
Agronegocio
PAÍSES DESARROLLADOS - IMPORTACIÓN AGRO2001-2007 (MÉDIA ANUAL - MUNDO)
UE 25 (1º)
EUA (2º)
JPN (3°)
7,7%
7,3%
2,3%
Funtes: WTO / UNCTAD, Comtrade y EUROSTATElaboración: DENACOOP/MAPA
CAN (5º) 7,2%
PAÍSES EN VIAS DE DESARROLLO– IMPORTACIÓN AGRO 2001-2007 (MÉDIA ANUAL - MUNDO)
MAR (30°)
VIE (23º)
UCR (29º)
AFS (27º)
RUS (6º)
ROM (22°)
20,5%
20,1%
17,7%
16,2%
14,7%
14,2%
CHN (4°) 14,1%
Funtes: WTO / UNCTAD, Comtrade y EUROSTATElaboración: DENACOOP/MAPA
El sector cooperativo
brasileño
Brasil en números
• Población: 190 millones• PIB: US$ 1,6 trillón • Tasa de crescimiento: 5,1%• Agronegocio:
– PIB: US$ 420 mil millones– 26,5% del PIB Nacional – Tasa crecimiento: 6,95%
• Exportaciones: US$ 200 mil millones• Exportaciones Agronegocio: US$ 80 mil millones
Fuente: IBGE y CNA
(Datos de 2008)
Cooperativismo Brasileño en números
• 7682 cooperativas• 1611 cooperativas agropecuárias• 7,9 millones de asociados • 1 millón agricultores reunidos en las
cooperativas agropecuárias• Exportaciones 2008: US$ 4.000 millones
Fuente: OCB y MAPA
(Datos de 2008)
Participación de las cooperativas agropecuárias en Brasil
Transporte 14%
Otros 13% Agropecuário 21%
Consumo 2%
Crédito 14%
Infraestructura 2%
Salud 12%Trabajo 23%
Fuente: OCB
197,9
160,6
137,8
118,5
96,673,2
71,858,4
49,443,6
39,030,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones Brasileñas: Total x Agronegocio
(US$ 1.000 millones)
PARTICIPACIÓN DEL AGRONEGOCIO
41,8% 40,4% 36,8% 35,9% 36,4% 36,3%
Fuente: MAPA, datos de 2008
197,9
160,6
137,8
118,5
96,6
4,03,32,22,8
2,0
2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones Brasileñas: Total x Cooperativas
(US$ 1.000 millones)
PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
2,1% 2,4% 1,6% 2,1% 2,0%
Fuente: MAPA, datos de 2008
Exportaciones de las cooperativas Brasileñas por sector
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
Café 9%
Carnes 19% Azúcar y
etanol 27%
Otros 13%Complejo Soya 32%
Flujo de Comercio Brasil x Americas
0
5
10
15
20
ExportacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocio
7,48% 26,51%
US
$ m
il m
illo
nes
Brasil - Argentina
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
Brasil - Bolivia
15,32% 1,96%
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
US
$ m
il m
illo
nes
0
1
2
3
Exportacionestotales
Exportacionesagronegócio
Importacionestotales
Importacionesagronegócio
Brasil - Chile
9,26% 10,68%0
0,5
1
1,5
2
2,5
ExpotacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocioU
S$
mil
mil
lon
es
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
0
0,5
1
1,5
2
2,5
ExpotacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocio
Brasil - Paraguay
15,26% 83,91%
US
$ m
il m
illo
nes
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
ExportacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocio
19,23% 53,49%
Brasil – UruguayU
S$
mil
mil
lon
es
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
Brasil - Venezuela
47,11% 0,70%0
1
2
3
4
5
6
ExportacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocioU
S$
mil
mil
lon
es
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
Brasil – MexicoU
S$
mil
mil
lon
es
7,17% 1,14%
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 20080
1
2
3
4
5
Exportacionestotales
Exportacionesagronegócio
Importacionestotales
Importacionesagronegócio
Brasil – EEUUU
S$
mil
mil
lon
es
22,79% 4,03%
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
0
5
10
15
20
25
30
Exportacionestotales
Exportacionesagronegócio
Importacionestotales
Importacionesagronegócio
Brasil – CanadaU
S$
mil
mil
lon
es
29,75% 12,38%
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 20080
1
2
3
4
Exportacionestotales
Exportacionesagronegócio
Importacionestotales
Importacionesagronegócio
Exportación de las Cooperativas Brasileñas por países Fuente: MDIC/SECEX,
datos de 2008
Otros; 44%
China 10%
Hong Kong 3%
MERCOSUR 2%
Arábia Saudita 4%
Alemania 11%
Holanda 10%
EUA 9%
Rusia 5%
Fusiones / Adquisiciones en el
mercado
639721
573
389416337
395
572624
500486
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: PricewaterhouseCoopers
Fusiones y Adquisiciones en Brasil
Fusiones y Adquisiciones en Brasil
Sectores con más transacciones en 2008
79
49 45 37 35 34
Alimentos Educação Tecnol.Inf. Quím.Petr. Bancos Conces.Púb.
Fonte: PricewaterhouseCoopers
¿Que Hacer?
DENACOOP
ATIVIDADES EN EJECUCIÓN - 2009
1. COOPERATIVISMO PARA EL FUTURO
2. INTERCOOPERACIÓN PARA ACCESO A LOS
MERCADOS
3. INTERNACIONALIZACIÓN DE COOPERATIVAS
DENACOOP
COOPERATIVISMO PARA EL FUTURO
a) Capacitar jóvenes para el cooperativismo
b) Estimular la equidad de género
c) Fortalecer el Cooperativismo - Regiones Norte y
Nordeste
DENACOOP
INTERCOOPERACIÓN
PARA ACCESO A LOS MERCADOS
a) Intercooperación – CONSTITUCIÓN DE
CONSORCIOS
b) Cooperación Técnica y Difusión Tecnológica
c) Profesionalización da Gestión Cooperativa
d) Capitalización y Financiamiento de Cooperativas
Asociación Cooperativa
Número de Miembros02 o más personas(físicas o jurídicas) 20 o más personas físicas
CaracterísticasPuede realizar actividad económica, pero sin distribución de ganancia
* Acto cooperado;
* Voto por cabeza;
* Venta externa – acto mercantil
Inicio de la Existencia Legal
Registro – Notaria de Registro de Personas Jurídicas Registro – Junta Comercial
Base LegalCódigo Civil(Ley nº 10.406,de 10/11/2002)
Ley nº 5.764, de 16/12/1971
1er PASO: INSTRUMENTOS ASOCIATIVOS
FusiónIncorporac
iónSociedad
empresarialJoint Venture –
Consorcio
Número de Miembros –
mínimo02 02 02 02
Características
•Perdida de identidad
•Problema social (desempleado)
•Perdida de identidad
•Necesidad de capital
•Problema Fiscal •No tienen personalidad jurídica
Inicio de la Existencia Legal
Registro – Junta Comercial
Registro – Junta Comercial
Registro – Junta Comercial
Registro – Notaria de Registro de Personas Jurídicas
Base LegalLey 6404 (Ley de las SA)
Ley 6404 (Ley de las SA)
Código Civil* Estatuto de Tierra(Ley nº 4.504, de 30/11/64);
2º Paso: CONCENTRACIÓN
EMPRESARIAL
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Agroindustria Distribución
Cooperativa
CONSORCIO - concepto
CONSORCIO – Marco legal
A)CONSORCIO AGROPECUARIOLEGISLACIÓN:
LEY N. 4.504, 30 DE NOVIEMBRE DE 1964MEDIDA PROVISORIA N. 2.183-56, 24 DE AGOSTO DE 2001DECRETO N. 3.993, 30 DE OCTUBRE DE 2001
B) CONSORCIO DE EMPRESASLEGISLACIÓN:
LEY N. 6.404, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1976LEY N. 10.406, DE 10 DE ENERO DE 2002
10 cooperativas en la Central
1.500 productores
Exportador – Canal Export Ltda
Estados comprendidos: PI, CE e BA
10 instituciones de apoyo envueltas
R$ 6.000.000,00 de inversión
Capacidad procesamiento – 2.000 t / año
EJEMPLOS
Consorcio MEL EXPORTCasa Apis / Canal Export
1. Creación: abril de 2006, 14 cooperativas (hoy con 21)2. Nº de asociados: 15.000 (inicio) - 79.000 (actual)3. Área: 8 millones ha (inicio)4. Estados: MS, MT, GO, BA, SP, SC, MG5. Objetivo: unión de cooperativas - escala comercialización,
logística e adquisición de agroquímicos6. Representatividad: CCAB S/A, abriga forma indirecta 21
cooperativas, deliberativa (holding); CCAB Agro Ltda, brazo operacional do negocio; CCAB Proyectos; CCAB Logística
7. Capacidad productiva: • 20% total área cultivada soja Brasil;• 10% total área cultivada maíz Brasil;• 70% total área cultivada algodón de calidad;• 15% total do café cultivado Brasil.
CCAB Holding S/ACCAB Holding S/A
CCABCCABProyectos LtdaProyectos Ltda
CCABCCABAgro LtdaAgro Ltda
CCABCCABLogísticaLogística Ltda Ltda
CCABCCABCompras LtdaCompras Ltda
CCAB CONSORCIOCCAB CONSORCIO
1. Creación: septiembre de 20082. Nº de consorcios: 21 cooperativas3. Estado: PR4. Objetivo: escala de comercialización, adquisición de
fertilizantes, logística y distribución conjunta5. Productos envueltos:
• soja;• maíz;• trigo;• cebada;• lácteos.
COONAGRO – Consorcio
Nacional Cooperativo Agropecuario
DENACOOP
INTERNACIONALIZACIÓN DE COOPERATIVASa) Integración Regional Cooperativa en el Mercosur
– RECM
b) Cooperación Internacional y Internacionalización de Cooperativas – MISIONES INTERNACIONALES COMERCIALES, TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS
Integración Regional: perspectivas posibles
• Integración en mercados estratégicos
• Intercooperación regional
• Facilitador: RECM
CONSEJO MERCADO COMUM (CMC)
GRUPO MERCADO COMUM (GMC)
COMISIÓN DE COMÉRCIO DE MERCOSUR
COMISIÓN PARLAMENTAR CONJUNTA
FORO CONSULTIVO ECON. SOCIAL
SECRETARIA ADMIN. DEL MERCOSUR
ORGANISMO DE APOYO
ORGANISMO CONSULTIVO
ORGANISMO DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTAR
ÓR
GÃ
OS
DE
CIS
OR
ES
SUBGRUPOS TRABAJO
COMITÉS
GRUPOS DE SERVICIOS
COMISIÓN SÓCIO-lABORAL
GRUPOS AD-HOC
REUN. ESPECIALIZADAS
RECMRECM
Estatuto de Cooperativas MERCOSUR (1ª norma PARLASUL)
Intercooperación Regional
* Formación de Alianzas Estratégicas
* Complementación productiva
* Negócios en escala
Programa de Innovación y Complementación Productiva
• Oficina ejecutiva en DENACOOP, vinculada a la RECM
• DENACOOP ya ha aportado recursos para el inicio de la implementación del programa
• Diversificación Productiva
• Intercooperación intra y extra región
Objetivos
• Comercialización y Complementación productiva
Programas – Misiones Internacionales de Cooperativas
ChinaChina EspañaEspaña
ChileChile
20092009
CHINA• Capital: Pequim (Beijing)
• Población: 1,3 mil millones
• PIB: US$ 4,2 mil billones
• PIB por sector:- Agricultura: 10,6%- Indústria: 49,2%- Servicios: 40,2%
• Tasa de crescimiento: 9,8%Fuente: CIA Factbook 2008
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA MERCADO(+ 1% MERCADO MUNDIAL Y – 1% MERCADO CHINO)
• ALGODÓN
• CUEROS
• ACEITE DE SOJA
• AZUCAR
• GRASAS Y ACEITES VEGETALES
• GAMBAS CONGELADAS
• LECHE EN POLVOFontes: WTO / UNCTAD, Comtrade e EUROSTAT
Elaboração: DENACOOP/MAPA
• Identificar oportunidades de negócio (Pequim, Hong Kong y Tianjin)
• 14 Cooperativas y asociaciones (algodón, aves, porcinos, bovinos, café, citrus, granos, lácteos)
• Propuesta: Oficina Permanente de las Cooperativas en Hong Kong
Misión Comercial – 24jul a 06ago de 2009
• SHANGAI, 18 a 20 de noviembre• Participación de las cooperativas en el stand del Ministério de Agricultura• 807 empresas de 85 países• 93 importadores y distribuidores• 22 pabellones nacionales y regionales• 20.441 visitantes
Datos de 2008
ESPAÑA• Capital: Madrid
• Población: 40,5 millones
• PIB: US$ 1,68 mil billones
• PIB por sector:- Agricultura: 3,6%- Indústria: 28,9%- Servicios: 67,5%
• Tasa de crescimiento: 1,1%
Fuente: CIA Factbook 2008
Espanha –
NavarraNavarra
CataluñaCataluña
Missión España - números de la porcinocultura
• Consumo:– España + de 60 kg
por hab/año – Brasil 13kg.
• Producción carne:– España 4º productor
mundial (atras de China, EEUU y Canadá)
– Brasil es el 5º.
Misión España - Porcinos
OBJETIVOS
* Estruturación del mercado de cortes de porcinos en Brasil
* Tecnologias de procesamiento y producción para Brasil
CHILE
• Capital: Santiago
• Población: 16,6 millones
• PIB: US$ 181,5 mil millones
• PIB por sector:- Agricultura: 4,8%- Indústria: 50,5%- Servicios: 44,7%
• Tasa de crescimiento: 4%
Fuente: CIA Factbook 2008
• SOJA EN GRANO
• ACEITE DE SOJA
• LECHE EN POLVO
• MAIZ EN GRANOS
• ETANOL
• AZUCAR
• CARNE BOVINA
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA MERCADO(+ 1% MERCADO MUNDIAL Y – 1% MERCADO CHILENO)
• Programa para la internacionalización de PYMES del Gobierno Chileno
• Mantiene oficinas comerciales en más de 40 países
• Interés en intercambio de experiencias
• Conocer al sector frutícola
• Intercambio de experiencias de gestión
• Contribuir a la generación de negocios
1ª Semana de Diciembre, Santiago
de Chile
Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Cooperativismo
Departamento de Cooperativismo y Asociación Rural
Teléfono: +55 61 3218-2787E-mail: [email protected]
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