Tema 1: El conocimiento y la innovación como pilar para la banca de desarrollo
NAFINSA: Innovación y Desarrollo Sectorial
8 de mayo de 2014
MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR
Director General Adjunto [email protected]
Marco General
Marco de la reforma financiera
Para 2014 se espera una reactivación de la economía mexicana, derivada
principalmente de los fundamentos macroeconómicos, de la mejora en las
condiciones externas, así como de las expectativas por la reciente aprobación de las
reformas estructurales, estimando un crecimiento del 3.9%.
La Reforma Financiera, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y los del
Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo fortalecen el mandato de
Nacional Financiera y le otorgan nuevos instrumentos para impulsar el
financiamiento y otros servicios, con el objeto de promover un mayor desarrollo
económico.
Incorporando criterios para maximizar su impacto en el desarrollo económico,
sujeto a una sustentabilidad financiera de largo plazo y eliminando restricciones
innecesarias para dotarla de mayor flexibilidad en sus operaciones y autonomía de
gestión.
Marco de la reforma financiera
1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones.
2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto.
3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país.
4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico.
6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora.
7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados.
Para cumplir con nuestra misión, nos planteamos 7 objetivos:
Los objetivos anteriores se complementan con los siguientes principios de actuación:
Inclusión financiera
Equidad de género
Innovación
Complementariedad
Programas
2005 1ª subasta a primeras pérdidas para Bancos criterios de asignación Tasa y Apalancamiento.
2007 subasta para Intermediarios especializados y se adicionó el criterio de número de empresas a apoyar.
2009 subastas por estrato de empresas.
2011 subasta electrónica y por monto de crédito sustituyendo a estrato.
2013 subasta Pari Passu y por aforo de garantía.
2014 se lanzará un piloto de subasta híbrida: Tasa y aforo de garantía.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prim
eras
Pérd
idas
Pari P
assu
Cifras en USD
$899 M
$1,186M
$2,019 M
$3,045 M
$4,256 M
$5,323 M
$6,1513 M
$8,065 M
Tasa y Estratos
Tasa, rangos de crédito y subasta en línea
Apalancamiento, Tasa y Número de EmpresasIF Especializados
Apalancamiento y TasaIF Bancarios
Subastas en la modalidad Pari Passu
$9,527 M
Innovación: Programa de Garantías
Subastas Electrónicas de Garantías
Diseñar e instrumentar subastas de garantías para fomentar la competencia entre los intermediarios financieros con el objeto de asignar los recursos a aquellos que ofrezcan mejores condiciones de crédito a las empresas, así como desarrollo de sectores y regiones estratégicos.
¿En qué consiste?
AccesoFormalización
Masividad
Mejores CondicionesCrecimiento
ProfundidadEspecialización
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro
Micronegocio
EmpresarialesSectoriales
Emergencias Fianzas
Selectivas
Microcrédito
Innovación: Programa de Garantías
Diseñar, instrumentar y operar esquemas de garantías con el objetivo de promover la inclusión financiera y el mejoramiento de condiciones de crédito a las empresas, así como el desarrollo de sectores y regiones estratégicas.
¿En qué consiste?
Lanzamiento de tres nuevos programas:
Iniciamos con un portafolio de 150 MDD para Fianzas:
De Anticipo, cumplimiento y calidad. Hasta de 2.2 MDD cada una.
Alianza estratégica con el INADEM.
Programa de Garantías sobre Fianzas
Innovación: Programa de Garantías
Incentivar una mayor participación de las MIPYMES en las Compras de Gobierno a través del Programa de Garantías sobre Fianzas por medio del cual NAFIN comparte el riesgo de cumplimiento con las afianzadoras, duplicando la capacidad de afianzamiento de las empresas.
¿En qué consiste?
Esquema: Garantía por proyecto hasta por el 50% en financiamiento de
1.5 a 37 MDD.
Proyectos de inversión que detonen el desarrollo económico.
Empresas que operen en cadenas productivas para incentivar el desarrollo de proveedores.
INADEM
Incrementar los apoyos a la mediana y gran empresa, así como incentivar la participación de los intermediarios financieros en el financiamiento de empresas medianas, consolidando la Garantía Selectiva NAFINSA como un medio eficaz para atender proyectos detonadores de la productividad y el empleo.
¿En qué consiste?
Garantía Selectiva
Los financiamientos deberán de estar ligados a las siguientes actividades estratégicas definidas por el Gobierno de la República:
• Aeroespacial
• Agroindustria
• Automotriz
• Biotecnología
• Construcción
• Cuero - calzado
• Energía.
• Electrodomésticos
• Electrónico y
eléctrico
• Equipo Médico
• Farmacéuticos y cosméticos
• Logístico
• Maquinaria y Equipo
• Metalmecánico
• Minería
• Productos de madera
• Productos de plástico
• Productos químicos
• Proveedores directos del Gobierno Federal*
• Robótica
• Servicios de investigación
• Servicios médicos
• Tecnología de la información
• Textil
• Turístico
Innovación: Programa de Garantías
Innovación: Programa de Garantías
Garantía IF de Microfinanzas
Esquema: Préstamos individuales a personas físicas o
morales: Montos: hasta 12 mil usd. Plazos: hasta 24 meses. Esquema de pago: quincenal. Pago de la garantía: cuentas castigadas.
Requerimientos: Incorporar intermediarios que cumplan con los
criterios de admisión.
Desarrollo de curso específico del nuevo régimen de incorporación fiscal.
Implementar el Modelo de Garantías para el segmento de microcrédito que permita canalizar un mayor número de créditos a micronegocios y personas físicas con mejores condiciones.
¿En qué consiste?
Contribución a la formalidad:
Curso de capacitación obligatorio respecto
al Régimen de Identificación Fiscal (RIF).
Seguimiento para invitar a los sujetos de
apoyo a formalizarse.
Caravanas de capacitación a través de la
unidad móvil.
Esquema de financiamiento específico
para RIF's.
Programa de Incorporación Fiscal Empresarial
Descripción
Sujetos de Apoyo
Pequeños Negocios que adopten el Régimen de Incorporación Fiscal
Plazo Hasta 36 meses para capital de trabajo / 60 meses para activo fijo
Monto Hasta 23 mil usd
Tasa Hasta TIIE + 30 o su equivalente en fija, dependiendo del método de evaluación del Banco.
Tipo de Crédito Simple o Revolvente
Destino Capital de Trabajo / Activo Fijo
Garantías Aval u Obligado Solidario
Otras Condiciones
Negocios en marcha con 2 años mínimo de operación e Integrarse al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal
Garantía al IF Hasta 80%
Pequeños Negocios con Estados Financieros y
cuentas de cheques
Pequeños Negocios con Cuentas de
Cheques
Pequeños Negocios sin Cuentas de
Cheques ni Estados Financieros, con
establecimiento Fijo.
Contribuir a que los Pequeños Negocios se adhieran al Régimen de Incorporación Fiscal, de acuerdo a lo establecido en la reciente reforma, ofreciendo Información, Capacitación y
Financiamiento para fomentar su desarrollo
Innovación: Programa de Garantías
¿En qué consiste?
Mercado Electrónico Pyme
Contar con una plataforma electrónica que permita enlazar oferta y demanda de productos y servicios para fortalecer el mercado interno a través de:
Fomentar el equipamiento de las Pymes.
Ofrecer financiamiento de largo plazo en condiciones preferenciales (garantías).
Acotar el riesgo del crédito al controlar el destino.
Generar información del comportamiento de compra de cada negocio.
Alianza con la banca comercial, Visa y MasterCard.
Aprovechar la red de proveedores del programa de cadenas productivas de NAFIN.
20 mil vendedoresen 5 años
140 mil tarjetasen 5 años
Innovación: Equipamiento
¿En qué consiste?
Crédito PYME
Equidad de Género
Promover el emprendedurismo, la competitividad y el crecimiento de los negocios que dirigen las mujeres del país.
Perspectiva de género
Evitar desigualdades de trato y de condiciones de acceso entre hombres y mujeres
Diagnóstico
Identificar las necesidades de los negocios dirigidos por mujeres, en sus diferentes niveles de su desarrollo, a fin de ofrecer productos y servicios adecuados a sus requerimientos.
Integralidad
Los esquemas de apoyo deberán incluir financiamiento y desarrollo de habilidades empresariales, basados en el rol que juegan las mujeres en el entorno socioeconómico de México.
Valor agregado
A partir de la identificación de la problemática a la que se enfrentan las mujeres empresarias del país, ofrecer productos que generen valor agregado y adicionalidad.
Capital Emprendedor Microcrédito
Innovación: Inclusión Financiera
¿En qué consiste?
Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria: MIDAS
Innovación: Desarrollo de medianas y grandes empresas
Brindar apoyo crediticio en primer piso a las medianas y grandes empresas mexicanas para atender sus necesidades de activo fijo y/o capital de trabajo y/o consolidación de pasivos, con el acompañamiento para que cumplan con los estándares que exige la Bolsa Mexicana de Valores para emisión de deuda en un plazo no mayor a tres años.
¿En qué consiste?
Impulsar el desarrollo económico de las empresas
Inducir a las empresas a que accedan a alternativas de financiamiento
Promover que las empresas generen información confiable ante terceros
Cumplir con criterios de transparencia para su inserción al mercado
Premisas
• Las empresas elegibles reciban crédito a un plazo de 5 años, que les permita atender sus requerimientos operativos.
• Las empresas que cumplan tendrán incentivos durante la vida del crédito para que perfeccionen sus prácticas societarias.
• En un plazo no mayor de 3 años deberán estar en condiciones de emitir deuda como paso natural en su eficiencia financiera.
Características del programa
Resultados
Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Programa 2014
$21,482 $25,590 $28,028
$31,611
$24,294 $23,088
$22,784
$24,283
Resultados Obtenidos: Otorgamiento
En el 2013 el Otorgamiento Programado de Crédito Directo y Garantizado al Sector
Privado (MDD) ascendió a 50,812 millones de dólares y se estima un crecimiento
del 10% para el 2014.
Crédito(1er, 2do piso y
Cadenas Productivas)
Crédito Garantizado
Cifras en MDD
$48,678$50,812
$55,894
$45,776
+10%
+6.6%
+12.8%+9.5%
-1.3%
+19.1%
-4.9%
+4%
Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Programa 2014
$6,703 $8,280
$9,734 $11,356
$7,605 $7,610
$8,357
$9,540 $15,890
$18,091
$20,896
$14,308
+0.06% +9.8% +14.2%
+23.5% +17.6% +16.7%
+15.5%
+13.9%
A diciembre de 2013 los Saldos Programados de Crédito Directo y Garantías al Sector
Privado fueron de 18 mil mdd y para el 2014 se estima superar los 20 mil millones
de dólares.
Crédito(1er, 2do piso y
Cadenas Productivas)
Crédito Garantizado
Cifras en MDD
Resultados Obtenidos: Saldo
Más de 220 mil empresas apoyadas con financiamiento a través de los diversos
programas de NAFINSA.
193,414
220,425
242,468
161,632
Garantías
Crédito
+10%
+14%
Resultados Obtenidos: Empresas Apoyadas
Dic. 20 11 Dic. 20 12 Dic. 20 13 Programa 20 14
19%27% 27% 27%
81%
73%73%
73%
Otorgamiento de crédito y garantías por empleado (MDD).
Resultados Obtenidos: Otorgamiento vs Empleado
No. Empleados 986 986 986 1,046
+4%
+4%
Cifras en MDD
Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Programa 2014
$46.6
$49.4
$51.6
$53.4
Saldos de crédito y garantías por empleado (MDD).
Resultados Obtenidos: Saldo vs Empleado
No. Empleados 986 986 986 1,046
+4%
+4%
Cifras en MDD
Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Programa 2014
$14.5
$16.1
$18.4
$19.9
Tema 1: El conocimiento y la innovación como pilar para la banca de desarrollo
NAFINSA: Innovación y Desarrollo Sectorial
DRA. SUSANA BERRUECOS GARCIA TRAVESÍDirectora de Organismos Financieros Internacionales
CONTACTO
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342352&fecha=28/04/2014
Programa Institucional de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.Liga:
Laminas de Apoyo
Nuestro País
Superficie: 1,964,375 km2 (puesto 14)
Población Total: 118,419,000 (puesto 11)
Densidad: 57 hab / km2
PIB (nominal): US$1,162,891 millones (puesto 14)
PIB per cápita: US$ 10,123
Encuesta Micronegocios 8,103,755
Unidades Económicas: 5,144,056
MIPYMES: 948,960
Micronegocios 4,978,072
MIPYMES PIB 35%
MIPYMES Empleo 73%
Con base en los CENSOS Económico realizados por el INEGI.
Micronegocios
3,125,6834,978,072165,984
Encuesta Nacional De Micronegocios 8,103,755
Unidades Económicas5,144,056
Pequeña
Mediana
Grande
948,960 MIPYMES 4,978,072 MICRONEGOCIOS
Nuestras Empresas
Empresas de factoraje
(1)
Banco de México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Intermediarios Financieros No Bancarios
Sector Bancario
SOFOMES(21)
SOFOMESNo
Reguladas(2,702)
Uniones de Crédito
(132)
Arrendadoras Financieras
(4)
Banca Comercial y subsidiarias
(41)
Banca de Desarrollo
(6)- NAFIN- BANCOMEXT- SHF- BANOBRAS- BANSEFI- BANJÉRCITO
SOFOLES(19)
Findeicomisos Públicos
de Fomento
Ahorro y Crédito Popular
Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Crédito(58)
SOFIPOS(35)
Nuestro Sistema Financiero
Nuestra Institución
• NAFIN es un Banco de Desarrollo creado por el Gobierno Federal en 1934.
• Su mandato es:
• Promover el desarrollo integral y la modernización de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
• Estimular el crecimiento de los mercados financieros, y actuando como agente financiero del Gobierno Federal.
• Es importante mencionar que hasta 1989 actuó como un banco de primer piso:
• Es decir atendiendo directamente al público con diversos servicios, fundamentalmente con crédito a las empresas.
Nuestra Institución
• En 1989 se modificó su marco de actuación:
• Opera como un banco de segundo piso, canalizando sus servicios a través de las instituciones financieras.
• Esto nos permite aprovechar la infraestructura creada por estas instituciones y
• Hacer mucho más eficiente la canalización de nuestros apoyos.
• No obstante en algunos casos opera en primer piso para apoyar proyectos estratégicos o bien, lograr un efecto demostración en la atención de sectores prioritarios.
• Desde esa fecha, NAFIN ha consolidado una robusta red de intermediarios financieros, entre ellos:
• Banca comercial (intermediarios financieros bancarios).• Uniones de créditos, sofomes y sofoles, entre otras, a las que
llamamos Intermediarios financieros especializados.
Misión Institucional
Contribuir al desarrollo económico del país a través de
facilitar el acceso de las MIPYMES, emprendedores y
proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros
servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la
formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y
agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar
la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la
generación de empleos y el crecimiento regional.
A partir del nuevo mandato, se actualizó la Misión Institucional, incorporando nuevos elementos que permitan orientar a la organización hacia una mayor contribución al desarrollo económico, con énfasis en mejorar la productividad empresarial:
Estrategias
Impacto en el
Desarrollo
Atención a empresas en mejores condiciones de acceso al crédito
Inclusión financiera y apoyo a la formalidad empresarial
Fomento a la productividad a través del equipamiento y fortalecimiento de la empresa mediana
Desarrollo regional y sectorial
Impulso a proyectos estratégicos, particularmente asociados a eficiencia energética
Consolidación de una red de intermediación eficiente y con cobertura nacional
Mayor apetito al riesgo y precios que fomenten el desarrollo empresarial
Innovación
Productos Actuales
Nuevos Productos
Estrategias de Fomento para el Desarrollo Empresarial: Segmento-canal-producto
Mic
ro
Fin
anci
era
s
IF B
anca
rio
sIF
Esp
ecia
lizad
os
Incl
usi
ón
fi
nan
cier
aM
ejo
res
con
dic
ion
es
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro
• Identificar fallas de mercado para actuar directamente, con una oferta crediticia y de capital de riesgo
Estratos CanalObjetivo Crédito 2o Piso Garantías Capacitación y A.T.
• Aprovechar la infraestructura bancaria para atender masivamente a las empresas y el conocimiento de los sectores y regiones de los Intermediarios Financieros Especializados.
• Promover el acceso al financiamiento:
Mejores condiciones en los financiamientos
Menores requerimientos de información
Diversas ventanillas de atención.
• Mejorar los mecanismos de subastas y asignación de líneas de garantías.
• Enfoque integral en desarrollo de habilidades empresariales, como complemento de la oferta financiera.
Crédito 1er Piso y capital de riesgo
Micro Negocios
Equidad de Género
Innovación
Sectores Estratégicos
AccesoFormalización
Masividad
Mejores CondicionesCrecimiento
ProfundidadEspecialización
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro
Micronegocio
EmpresarialesSectoriales
Emergencias Fianzas
Selectivas
Microcrédito
Innovación: Programa de Garantías
Diseñar, instrumentar y operar esquemas de garantías con el objetivo de lograr inclusión financiera y el mejoramiento de condiciones de crédito a las empresas, así como desarrollo de sectores y regiones estratégicos.
¿En qué consiste?
Lanzamiento de tres nuevos programas:
Programas Sectoriales y Regionales
¿En qué consiste?
Armar conjuntamente con las Direcciones Regionales y Estatales un paquete de esquemas de apoyo acorde con las vocaciones productivas de cada región.
Programas en operación
• Identificando la oferta que mejor responda a las necesidades del estado o región.
• Buscando la participación activa de los Gobiernos Estatales, ya sea con recursos de contragarantía o con acciones complementarias como capacitación, asistencia técnica, gestión o vinculación.
Nuevos programas
• Con base en los sectores estratégicos (presentes y futuros) identificados por el INADEM.
• Con la participación de los Gobiernos Estatales.• Enfoque integral (financiamiento, capacitación,
asistencia técnica, asesoría especializada, vinculación, promoción).
PRO
CESO
Innovación: Desarrollo Regional
Proyectos en sectores prioritarios
Promover proyectos prioritarios, innovadores y de largo plazo, que contribuyan a la sustentabilidad ambiental, reduzcan costos para los usuarios y mejoren la productividad.
Asimismo, se buscará la promoción del mercado de valores, a través de renta fija y renta variable, para mejorar la información disponible para el público.
Energía Renovable• Eólica• Solar • Mini-hidro• Biomasa• Geotermia
Energía no Renovable• Gasoductos• Cogeneración
Petroquímica Secundaria
Automotriz / Autopartes
Telecomunicaciones y Transp.
Aeronáutica
Sectores de atención
• Sectores sub-atendidos por el sistema financiero
• Oferta limitada de productos financieros
• Falta de fondeo a largo plazo en dólares y pesos
• Falta de información• Aversión al riesgo
Fallas de mercado a solucionar
• Financiamiento en primer piso y estructurado Largo plazo Moneda nacional y extranjera
• Garantías / Contragarantías• Mezzanine• Banco agente/estructurador • Proyectos Público Privados• Bursatilizaciones• Capital de Riesgo a través
del Fondo de Fondos• Apoyo de organismos
multilaterales• Vehículos Fiduciarios (SPV)
OfertaIntegral de Productos
Nuevo sector
Innovación: Desarrollo Regional
¿En qué consiste?
Capital Emprendedor
• La estrategia de Capital Emprendedor es desarrollar e invertir en fondos privados, que a su vez inviertan en las empresas y proyectos y den el seguimiento y asesoría.
• Aportantes: NAFINSA, INADEM, Secretaría de Economía, CONACYT, CMIC, CAF e IMPI-FUMEC.
• Recursos para Invertir: 1,800 MDP para inversión.
Desarrollar el Mercado de Capital de Riesgo mediante la inversión en fondos privados y en
emprendedores con proyectos innovadores y de alto impacto
Objetivo
Innovación: Inclusión Financiera
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