Análisis de mercado para E-CommerceColombia2017
30 MILLONES DE CIUDADANOS ESTÁN EN INTERNETHoy más del 60% de la población en Colombia tiene acceso a Internet, con concentraciones más altas en las principales ciudades
TOTALCOLOMBIA
BOGOTÁ BARRANQUILLA CALI BUCARAMANGA MEDELLÍN
79%75% 75% 73% 71%
60%
Penetración de Internet en principales ciudades Colombia, 2016
Fuente: Dane, eMarketers, TGI Colombia 2016
Proprietary + ConfidentialInternet en Colombia: un medio “democrático”?
Fuente: TGI Latina (2015)Ha utilizado internet en los últimos 30 días en las ciudades principales
Género
Penetración de Internet (ciudades principales)
Nivel Socioeconómico Edad
80% 72%
2 3 4 5 6
66% 76% 87% 92% 95% 96% 89% 75% 60%
12 - 25 años
26 - 35 años
36 - 45 años
46 - 55 años
Confidential & Proprietary
9 de cada 10 internautas colombianos
interactúan con las plataformas de Google
Fuente: ComScore (2016)
29 millones
Google es la plataforma con más alcance en Colombia
24 millones
21 millones
3 mill.
Fuente: ComScore (2016)
Alcance de cada Plataforma en Colombia
Confidential & ProprietaryFuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016
Evolución Compradores Online
El 76% de los colombianos que usan internet hacen compras online
Observamos un crecimiento de 24 puntos desde el 2013 en donde el 52% compraba online
Confidential & Proprietary
Alrededor de 23 Millones de compradores Online
Fuente: Estimación Google - CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016
Confidential & Proprietary
Siendo las tarjetas de crédito el medio predilecto para pagarPor lo menos el 93% de las transacciones las hicieron personas bancarizadas.
Fuente: Cámara Colombiana Comercio Electrónico. Participación en Valor Año 2015.
52% 41% 7%
Tarjetas de CréditoTarjetas de Débito y
Débito a Cuenta Bancaria Efectivo
Confidential & ProprietaryFuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016
La conveniencia y la facilidad para comprar son las motivaciones más fuertes
Confidential & ProprietaryFuente: TGI Latina Colombia. Crecimiento Ola 2015II-2016I vs. Ola 2014 I-II- Top 2 Box.
La percepción de seguridad de comprar en Internet
aumenta
En un año y medio creció un 37% la participación de
quienes se sienten seguros comprando por este medio
Confidential & ProprietaryFuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016
Los Hombres, los jóvenes menores de 34 años y los niveles socioeconómicos 3-6 son los que más compran Online
Compradores Online Por Género
Compradores Online Por EdadCompradores Online Por Estrato
Confidential & ProprietaryFuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia. Precios corrientes sin incluir impuestos. Link a detalle de lo medido por Euromonitor.
El E-commerce en Colombia crece 3 veces más (3x) que las ventas totales de Retail
En el 2016 fueron$3,278,505 Millones de COP (1.1 Billones de USD)
Crecimiento en Valor Total Retail y E-Commerce en Colombia
Confidential & ProprietaryFuente: Cámara Colombiana Comercio Electrónico. TRM fija de 2,000.
Según la CCCE las ventas de eCommerce en el 2015 fueron de 16 billones de USDEsta medición incluye todas las transacciones no presenciales (Pagos de impuestos, transacciones de pensiones...etc) en donde el comercio pesa solo un 9%.
Confidential & Proprietary
Crecimiento en Valor E-Commerce en Colombia y Estados Unidos
Fuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia y E-marketer para datos de US.
¿Es positivo un 22% de crecimiento al tener presente que US crece un 16%?
Confidential & Proprietary
Gran Oportunidad
En el 2016 la facturación por e-commerce tan solo fue un 1.6% del total de ventas en Retail mientras que en US pesa un 8.2%
% E-Commerce sobre Total de Retail
Fuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia y E-marketer para datos de US.