Sistema de Inteligencia Comercial para una Empresa de Publicidad Exterior Quevedo Rubina, Eduardo Enrique
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL
PARA UNA EMPRESA DE PUBLICIDAD EXTERIOR
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS CON ENFOQUE SISTÉMICO
INFORME DE SUFICIENCIA
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO DE SISTEMAS
QUEVEDO RUBINA, EDUARDO ENRIQUE
LIMA – PERU
2008
PARTE 1
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DEDICATORIA
“A la memoria de mis padres José y Angélica
que me impulsaron a seguir esta carrera”
“y a mi hija Mariana por motivarme a culminarla”
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AGRADECIMIENTO
“Mi agradecimiento a la Universidad y la Facultad
por darme la oportunidad de actualizar y
profundizar mis conocimientos”
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INDICE
DESCRIPTORES TEMÁTICOS 1
RESUMEN EJECUTIVO 2
INTRODUCCIÓN 5
CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
7
1.1 Antecedentes 7
1.2 Importancia del Tema 9
1.3 Objetivo del Estudio 11
1.4 Alcances 12
CAPITULO II
MARCO TEORICO
13
2.1 Modelo Interactivo para Cuadros Pictóricos 13
2.2 Metodología Suave Rigurosa (RSM) 14
2.3 Análisis FODA 18
2.4 Modelo Lógico-Lingüístico 18
2.5 Enfoque del Sistema de Inteligencia Comercial aplicado
a la Empresa de Publicidad Exterior
19
2.6 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y Guía PMBoK (Gestión de Proyectos) 19
CAPITULO III
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
20
3.1 Aplicando la Metodología Suave Rigurosa
a nivel del Área de Marketing / Ventas
20
3.2 Análisis FODA a nivel Empresa 34
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CAPITULO IV
SISTEMAS PROPUESTOS
37
4.1 Jerarquía de Requerimientos : Enfoque Sistémico 37
4.2 Análisis de Requerimientos del Sistema Organizacional :
Área de Marketing / Ventas de la Empresa
38
4.3 Identificación de Soluciones (socio-técnicas) para los
Requerimientos del Sistema Organizacional
40
4.4 Estrategias de Implementación de las Soluciones (Opciones Alternativas),
e identificación del Sistema de Trabajo de Interés
43
4.5 Definición del Sistema de Inteligencia Comercial (SIC) :
elegido como el sistema de trabajo de interés
47
4.6 Análisis de Requerimientos del Sistema de Trabajo : requerimientos de
procesos/actividades del Sistema de Inteligencia Comercial (SIC)
49
4.7 Análisis de Requerimientos del Sistema de Información de Inteligencia
Comercial (SIIC) : Requerimientos de información
55
4.8 Descripción del Sistema de Información de Inteligencia Comercial (SIIC) 59
4.9 Análisis de Requerimientos de Software del Sistema de
Información Basado en TI (Aplicación Informática): SIIC-TI
73
4.9.1 Especificación de los Requerimientos Funcionales de Software (SIIC-TI) 73
4.9.2 Subsistemas, Módulos y Arquitectura del SIIC-TI 77
4.9.3 Diagrama de Clases 79
4.9.4.Requerimientos de Software del Subsistema Tablero de Comando 84
4.9.5 Requerimientos del Software No Funcionales 87
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 91
GLOSARIO DE TÉRMINOS 96
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 98
APENDICE A: Especificación de requerimientos de software funcional (continuación) 99
APENDICE B : Cuadro de Indicadores (KPI) posibles de elección para el
Subsistema Tablero de Comando (correctivos y preventivos)
105
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DESCRIPTORES TEMÁTICOS
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
METODOLOGÍA SUAVE RIGUROSA
MODELO DE LOOP CAUSAL
MODELO ESTRUCTURAL INTERPRETATIVO
DIAGRAMA “N2 CHART”
METODOLOGIA DE SISTEMAS SUAVES
CUADRO PICTÓRICO
MODELO LÓGICO LINGÜÍSTICO
CRUZ DE MALTA
SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL
SISTEMA DE TRABAJO
TABLERO DE COMANDO
DIAGRAMA DE CLASES UML
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RESUMEN EJECUTIVO
Es un principio de sistemas que para definir y modelar un sistema que sirve
a otro, primero tenemos que definir y modelar el sistema a servir.
Generalmente el sistema a servir es de nivel mayor o incluye al de nivel
menor. Por lo que se puede inferir, que para conocer los requerimientos del
sistema menor (servidor) debemos primero conocer los requerimientos del
sistema mayor a servir. Es decir, que para definir los requerimientos de
software, en el campo de las tecnologías de información, primero debemos
definir los requerimientos de los niveles mayores en el siguiente orden: nivel
organización, proceso de negocio (sistema de trabajo) y sistema de
información; para evitar convertir un problema real en un problema virtual.
La Metodología Suave Rigurosa empleada a nivel organizacional da como
resultado el catálogo de problemas , expresados en forma más optimista
como Requerimientos de la Organización del área de Marketing y Ventas de
la empresa. Este catálogo es el mapa que nos dará una guía y panorama
completo de la problemática, lo que facilita definir la(s) mejor(es)
estrategia(s) de solución (opciones alternativas), que resuelvan varios
problemas a la vez (enfoque sistémico) y su orden de implementación,
lográndose, por tanto, eficiencia económica y efectividad en su consecución.
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Uno de los principales problemas identificados, en este catálogo de
problemas, es que nuestro producto Paneles Publicitarios en Estadios está
perdiendo interés de los Clientes, lo que nos obliga a buscar otra
combinación Producto vs. Segmento de mercado publicitario. Dentro del
diagnóstico, se ha evaluado que éste nuevo producto será el de Paneles
publicitarios en la Vía Pública (comenzando con paneles simples de 7 x 3.5
mts., como plan piloto), para lo cual habrá que desarrollar e implementar su
proyecto respectivo, como primera etapa.
Se ha evaluado, también, que en esta etapa por prioridad, se implemente en
paralelo el Sistema de Inteligencia Comercial (SIC), que resuelva la
problemática de monitoreo y control, así como la de información de mercado,
necesaria y oportuna, para el área de Marketing / Ventas, que apoye en
forma eficaz a la nueva unidad de negocio de paneles en la vía pública.
En esa primera etapa se implementará, además, las otras soluciones socio-
técnicas identificadas, comunes a todas las opciones alternativas, como por
ejemplo es el de Campañas de Fidelización.
En una segunda etapa se implementará el sistema CRM (Gestión de
Relaciones con el Cliente) y la integración del sistema de Ventas con el SIC,
CRM y Web Site Comercial.
El referido Sistema de Inteligencia Comercial constituye el sistema de trabajo
de interés, que corresponde al segundo nivel jerárquico, para el cual los
requerimientos respectivos comprenden la identificación de sus procesos y/o
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actividades, que a su vez apoyan al sistema organizacional (definido como el
área de marketing / Ventas que constituye el límite de nuestro estudio).
Luego, bajando al siguiente nivel, se definieron los requerimientos de
Sistema de Información del SIC, es decir, las categorías de información que
necesitan los procesos y/o actividades del SIC. Por último, se determinarán
las categorías de información estructuradas viables de automatización, que
se constituirán en los requerimientos de software de una parte del Sistema
de Información, él que esté Basado en TI.
En tal sentido, el presente estudio representará los Términos de Referencia
para la implementación del Sistema de Información de Inteligencia Comercial
basado en TI, vía desarrollo por terceros, adquisición de paquete producto
(más adaptación), desarrollo interno o mixto por combinación de las
anteriores.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es realizado con un enfoque sistémico para la
identificación y definición de la situación problemática, es decir, partiendo del
sistema más amplio que es el organizacional, que para nuestro caso lo
constituirá la Gerencia de Marketing / Ventas de la empresa, cuyos
problemas posibles definirán los límites del campo de estudio. Para lo cual
se ha empleado la Metodología Suave Rigurosa (que siendo eclécticos la
hemos modificado, combinándola con otras técnicas), como una herramienta
poderosa para el diagnóstico del área Marketing y Ventas, como dominio del
tema o problema, que sirva para la detección de los síntomas relevantes de
la situación problema y luego la identificación de sus causas probables.
Como parte de las soluciones a la problemática se ha determinado
implementar el Sistema de Inteligencia Comercial (que acompañará a la
implementación del proyecto de paneles en la vía pública, como nueva
unidad de negocio), que le proporcionará a la empresa las herramientas
estratégicas para permitirle entrar a competir en otros segmentos de
mercado, con mayor proyección en el negocio de la publicidad exterior.
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El no contar con un SIC provocaría carencias y problemas de comunicación
para crear el Plan de Ruta de Relaciones con el Cliente (contactos
comerciales) y por tanto, no permitir una inteligente gestión de la Cartera de
Clientes, no realizar una eficiente administración de los productos (paneles),
no contar con métricas para los objetivos y metas comerciales del negocio, y
estar desprevenido ante la competencia. Asimismo, esta herramienta de
apoyo serviría para abrirse paso a otro(s) segmento(s) de mercado de la
publicidad exterior (vía pública, centros comerciales o mercados de abasto),
explicado en el Análisis FODA.
Las metodologías suaves empleadas evitan empezar el estudio fijando la
atención en el aparato de TI, constituido por los requerimientos del sistema
de software y hardware, sino concentrándose en el sistema que éste va ha
servir, es decir, el sistema de trabajo o proceso de negocio, conociendo sus
características, problemas y requerimientos dentro del sistema
organizacional, que a su vez éste último va apoyar o servir también. Con
esto se logra aplicar el pensamiento y enfoque de sistemas, sus principios
holístico, jerárquico y de propiedades emergentes. En tal sentido, sin caer en
el dilema de “que no se podía encontrar una solución, porque primero no se
sabía cual era el problema”, en contraposición de los métodos duros que se
enfocan en encontrar la solución sin haber definido el problema.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes
Los mercados actuales obligan a tomar decisiones cada vez más rápidas y precisas.
Los efectos causados por decisiones tomadas fuera de tiempo y contexto constituyen
una amenaza para las organizaciones.
El Sistema de Inteligencia Comercial (SIC) es una estructura permanente e
interactiva compuesta por personas, equipos y procedimientos orientados a capturar,
clasificar, analizar, evaluar y distribuir información y conocimiento pertinente, oportuna
y precisa que soporte la toma de decisiones en cada proceso de marketing. El SIC
forma parte del Business Intelligence –BI- (Inteligencia de Negocios)
Por lo tanto, su objetivo principal es canalizar el flujo de información y conocimiento
comercial desde las fuentes hacia los usuarios, intentando optimizar recursos y
tiempos, contribuyendo de esta manera al proceso de toma de decisiones en el área
de marketing, cuyos resultados se pueden guardar en repositorios de conocimiento (o
Base de Datos de Marketing). El Sistema de Inteligencia Comercial
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como herramienta constituye una buena oportunidad para la empresa “ABC”, con
mayor motivo por pertenecer ésta al rubro de la publicidad, que como se sabe muy
ligada al marketing por ser parte de él, y así tener una herramienta para poder
operar con efectividad en el mercado, muy competitivo, de los servicios
publicitarios.
Para el presente caso se dirigirá su aplicación a una Pequeña Empresa de
Publicidad Exterior (que se denominará “ABC”), aunque su implementación puede
ser extendido a una mediana y grande. La empresa cuenta con 14 empleados de
los cuales son: 1 Secretaria, 1 Conserje, 1 Diseñador Gráfico, 5 vendedores, 3
técnicos, 1 Administrador Contador, 1 Gerente de Marketing, 1 Gerente de
Operaciones y Proyectos, 1 Gerente General. Su organigrama es el siguiente:
La empresa ABC pertenece al rubro de medios de publicidad exterior, que ofrece
los servicios de exhibición publicitaria en paneles ubicados a pie de cancha, dentro
de los estadios, durante los partidos del fútbol profesional peruano. Los paneles
tienen las medidas de 6 m. de largo por 1 m. de altura y son de dos tipos Fijos y
Rotativos. Estos últimos de tecnología prisma de 3 caras giratorias, con un tiempo
igual de exposición programado en segundos.
Dicha publicidad está dirigida al público (especialmente masculino) asistente al
estadio y con mayor relevancia al público espectador de TV.
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Los partidos de fútbol son transmitidos en directo por Cable Mágico (CMD canal 3)
y señal abierta de Canal 2. Cable Mágico tiene los derechos de transmisión de la
mayoría de equipos de fútbol lo que constituye un monopolio de este negocio por
parte de Telefónica. Este servicio publicitario está posicionado en el segmento de
empresas-clientes con productos de consumo masivo dirigido especialmente para
el sexo masculino. Es decir, nuestros clientes son las empresas (mercado
industrial o comercial) y no el mercado del consumidor final. En el Diagnóstico
(capítulo III) se identifican los síntomas de la situación problemática actual de la
empresa, en especial del área de Marketing y Ventas.
1.2 Importancia del Tema El Sistema de Inteligencia Comercial aportará a la Empresa: Mapa o Red de Contactos incluyendo los Candidatos: personal de área de
marketing o afines de las empresas clientes, que deciden o tienen algún grado
de influencia sobre el presupuesto y la adquisición publicitaria. Los Contactos
vienen a ser las personas que han adquirido algún tipo de publicidad de la
empresa “ABC” y por tanto, se conocen sus preferencias en cuanto a medios
de publicidad. Mientras que los Candidatos conocen lo servicios y productos
publicitarios de la empresa “ABC”, pero aún no se deciden por su compra.
Sistema de Información de Paneles (a nivel de Lima Metropolitana): que
proporcionará la ubicación y estado de los paneles (productos o elementos
publicitarios) tanto del la empresa “ABC” como de las empresas competidoras
de publicidad exterior. En cuanto a su estado podemos saber si los paneles
están disponibles o no, si están operativos o necesitan mantenimiento y que
publicidad exhiben. También podemos conocer la concentración de paneles por
zonas. En una segunda etapa el Sistema de Paneles puede estar asociado a
un GIS (Sistema de Información Geográfica o Mapa de Paneles), es decir,
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montado sobre el plano de la ciudad de Lima Metropolitana, para la ubicación
más precisa y gráfica de los paneles (tanto de la empresa “ABC” como de la
competencia) con las ventajas de tenerlos en un solo enfoque visual,
examinando densidades de paneles (por zonas) y el rating (flujo de personas,
autos y transporte público) con su costo por mil asociado a la ubicación; con lo
cual se puede determinar la mejores estrategias de posicionamiento y
distribución de los paneles en la ciudad.
“Tablero de Comando o de Control” (llamados también Cuadro de Mando o
Scorecards), en adelante abreviado TC, se usan para mencionar sistemas de
información gerencial cuyo propósito es ayudar a la toma de decisiones, con el
uso adecuado de indicadores clave de rendimiento (de diferentes áreas o
dominios de la empresa), que permiten un mejor control, planeamiento y
conducción. Asimismo, el TC permite una visión sincrónica y diacrónica donde
la sincrónica refleja el estado de situación de las diferentes variables en un
momento específico, mientas que la diacrónica permite evaluar la evolución de
las variables a través del tiempo. Y también el TC logra una visión desagregada
y globalizadora (ó sistémica), es decir, la información o conocimiento captado
responde a una realidad específica del mercado, sin perder conexión con la
realidad del negocio en sus diferentes áreas.
“La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede medir algo, no se puede entenderlo. Si no se entiende, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede mejorar”. H. James Harrington
Un instrumento acumulativo de los conocimientos: El desarrollo del sistema de
Inteligencia Comercial permite el almacenamiento, análisis de la información y
gestión del conocimiento comercial, evitando la dispersión de la misma dentro
de la organización. Para lo cual se utiliza una Base de Datos de Marketing y/o
Sistema de Gestión de Conocimiento.
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Entendimiento profundo de la cartera de clientes, extrayéndole todo el
potencial, convirtiendo la información de clientes y mercado en Conocimiento
Estratégico, con la finalidad de servirle al hombre de negocios a tomar las
decisiones de marketing más adecuadas en cada caso. Un sistema con estas
características deberá conciliar la información que a los usuarios les gustaría
tener, la información que realmente necesitan y pueden manejar y aquella que
sea posible de obtener.
1.3 Objetivos del Estudio
- El objetivo principal del estudio consiste en el Análisis de Requerimientos del
Sistema de Inteligencia Comercial (SIC) para la Empresa de Publicidad
“ABC”, a diferentes niveles, partiendo desde el sistema inmediatamente mayor,
que es el área de Marketing / Ventas, hasta llegar al nivel del aplicativo TI, que
sirvan como los Términos de Referencia para implementar el Sistema de
Información basado en TI del SIC, a través de recursos propios y/o terceros
(consultor o proveedor).
- Solucionar las verdaderas causas de los síntomas de la situación problema del
área de Marketing / Ventas de la empresa, relacionadas con la inoportuna e
incompleta información de inteligencia comercial estratégica, táctica y operativa, a
través de la implementación del SIC, que incluya el diseño de su proceso e
información necesarios y suficientes, para luego analizar la viabilidad de
automatizar parte de ellos a través del respectivo Aplicativo de TI.
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1.4 Alcances
Este estudio incluirá lo siguiente:
a) Análisis de Requerimientos del área de Marketing y Ventas, que se tomará
como el Sistema Organizacional o de nivel mayor, constituyendo el límite de
nuestro estudio
b) Análisis de Requerimientos del Sistema de Trabajo, que en este caso es el
Sistema de Inteligencia Comercial (SIC), elegido como el proceso de negocio
de interés, después de la evaluación respectiva en el capítulo de Diagnóstico.
Los requerimientos en este nivel están constituidos por los procesos y/o
actividades del sistema (SIC).
c) Análisis de Requerimientos del Sistema de “Información” del SIC, abreviado
SIIC. Los requerimientos para esta capa están constituidos por las categorías
de información que necesita para su realización cada proceso/actividad del
nivel anterior.
d) Análisis de Requerimientos de Software del Sistema del SIIC, están referidos
a la parte (generalmente estructurada) del sistema de información que es
factible de automatizar (sistemas de información basado en TI). Es decir, la
automatización parcial o completa de los procesos y/o actividades que
producen las categorías de información que son viables de mecanizar.
Llamados también requisitos funcionales. Este nivel será desarrollado
detalladamente y completado por el proveedor o consultor seleccionado para
implementar el Sistema.