8/20/2019 Análisis del contexto y proyección de la lechería
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Análisis del contexto yproyección de la lechería a
nivel de la Región
Dr. Eduardo Fresco LeónSecretario General26 de septiembre de 2012
Quito, Ecuador
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I. El Mundo
II. El comercio internacional
III. La coyuntura global
IV. Qué podemos esperar
V. Los competidores de América Latina
VI. La América Latina
VII. El rol de América Latina
Sumario
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I - El Mundo
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Producción Mundial de Leche por tipo(mil litros)
Fuente: FAO
1990
1991
1992
1993
1994 1995
1996
1997
1998
1999
2000 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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2000 2005 2008 2009 2010
.
0910
0010
27
Producción de leche de vaca
Fuente: FIL
En el año 2011 se produjeron 614,000 millones de litros de leche de vaca
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II - El Comercio Internacional
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Marginal
Gran proteccionismo
Concentración de la oferta
Volatilidad
Nuevas Exigencias:
- Medio ambiente
- Huellas de carbono y agua
- Bienestar animal - Sanidad animal - Trazabilidad
Principales Características delComercio de Lácteos
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Mayores Exportadores de productos lácteos
Fuente:Perspectivas Alimentarias FAO
CONCENTRACIÓN
81 %
84 %
85 %
75 %
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Demanda mundial de lácteos
Fuente: Global Dairy Outlook, Rabobank
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III – La coyuntura global
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Gran producción en 2011
Crisis Europa / Estados Unidos
Baja de demanda de China
Sequía en Estados Unidos
Bajos stocks globales
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IV – Qué podemos esperar
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América Latina aumentó producción degranos
El caso de China
Plan quinquenal
Impulso a la agricultura
Importaciones enero/junio + 16%
La India importó + 65% en 2011 (LPD)
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El Oriente es más que China
CHINA 1.333.430.000
INDIA 1.181.141.000
INDONESIA 244.291.000
PAKISTÁN 185.874.000
BANGLADESH 157.345.000
FILIPINAS 100.867.000
VIETNAM 90.060.000
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V – Los competidores de América Latin
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ESTADOS UNIDOS
UNION EUROPEA
NUEVA ZELANDA
AUSTRALIA
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VI – La América Latina
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A. Latina - Producción
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Crecimiento de la Producción enAmérica Latina
Fuente: FAO Elaboración: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite
19921993 1994199519961997199819992000 20012002200320042005 20062007200820092010 2011
83
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Fuente: FEPALE en base a Faostat
() %
2001 2010 2001 2010
35.088.580 47.074.999
11.486.970 17.564.368
2.718.961 3.558.572
1.140.196 1.425.282
60.046.870 80.461.717
& 60.701.379 81.100.955
PRODUCCIÓNDE
LECHE ENAMERICALATINA
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-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
m i l l o n
e s d e l i t r o s d e l e c
h e
Fuente: A. Galetto
Producción de leche en 19 países de AméricaLatina y el Caribe - año 2011 (millones de litros)
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0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
1 9 9 1 = 1 0 0
Producción mundial AC y Mexico Caribe Sudamérica
Mayor dinamismo de América Latina 1991/2011
Mundial 31%
Sudamérica 108%
A.Central y Mexico 70%
Caribe 8%
Fuente: A. Galetto
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Producción 2011(Millones TM)
América del Sur 68,0 (+ 55% s/2010)
AméricaCentral/México 14,4 (+ 1.25% s/2010)
Caribe 1.9 (+ 1.0 % s/2010)
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A. Latina - Comercio
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Año 2011Millones
de lts.
% comercio
mundial
Exportaciones 4.200 8%
Importaciones 6.200 12%
Comercio de América Latina
C á
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-
500
1.000
1.500
2.000 2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Exportaciones Importaciones
M i l l o n
e s d e U S $
Total
Regionales
Comercio exterior de productos lácteos dentro deAmérica Latina y el Caribe y con el resto del mundo
2011 (en millones de dólares)
Fuente: A. Galetto
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Exportaciones de productos lácteos2011 (en millones de litros de equivalente-leche)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
M i l l o n e s
d e l i t r o s d e e q u i v a l e n t e l e c h e
Fuente: A. Galetto
I t i d d t lá t d l
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Importaciones de productos lácteos de lospaíses de América Latina y el Caribe
2011 (en millones de litros de equivalente-leche)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
M i l l o
n e s d e l i t r o s d e e q u i v
a l e n t e l e c h e
Fuente: A. Galetto
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A. Latina - Consumo
promedio en A. Latina119 litros / habitante / año
Consumo aparente promedio de productos
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-
50
100
150
200
250
300
L i t r o s d e e q u i v .
l e c h e p o r p e r s o n a y p
o r a ñ o
Consumo aparente promedio de productoslácteos en América Latina y el Caribe
2011 (medido en litros de equivalente-leche por persona y por año)
Fuente: A. Galetto
Consumo de leche en países seleccionados
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Consumo de leche en países seleccionados(lts/hab/año)
Fuente: FEPALE en base a información suministrada en los distintos países
Uruguay 239 Venezuela 91
Argentina 205 Ecuador 90
Costa Rica 199 R. Dominicana 85
Brasil 160 Paraguay 85
México 152 Cuba 80Colombia 135 Perú 60
Chile 132 Guatemala 60
Panamá 91 Nicaragua 36
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A. Latina - Precios
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Evolución de los precios al productor2009 - 2011
0,3406
0,3832
0,4359
0,000,05
0,10
0,150,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
Precio leche 2009 Precio leche 2010 Precio leche 2011
U S $ / l i t r o
Fuente: A. Galetto
Precio promedio de leche pagado al productor
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Argentina 0,25/0,31Brasil 0,42/0,44
Chile 0,39
Colombia 0,51
Costa Rica 0,56
Ecuador 0,38Estados Unidos 0,37
Nueva Zelanda 0,35
Perú 0,41Uruguay 0,35/0,36Fuente: FEPALE en base a fuentes locales
Precio promedio de leche pagado al productorjun/jul 2012 (en US$/lt)
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A. Latina – La cadena láctea
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El productor3.150 millones de productores
Tamaños medios:10-20 lts/día a 3.000 lts/día
Cantidad de fincas lecheras y tamaño medio
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0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
P r
o d u c c i ó n
d i a r i
a ( l t )
C a n t i d a d
d e p r o d u
c t o r e s
Cantidad de productores Producción diaria
Cantidad de fincas lecheras y tamaño mediode las fincas en América Latina y el Caribe
2011
Fuente: A. Galetto
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Informalidad 72% (estimado)
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La industria
Casi 7.000 empresas
152 grandes6.700 medianas o pequeñas
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VII – El Rol de América Latina
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América Latina como la gran proveedora de leche y derivados
Disponibilidad de Tierras
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Disponibilidad de Tierras(millones de hectáreas)
Fuente: FAO Elaboración: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite
Disponibilidad y Consumo de Agua
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Disponibilidad y Consumo de Agua
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EL FUTURO DE LA LECHERÍADE LA REGIÓN DEPENDE DE
NOSOTROS
ES NUESTRA HORA
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Muchas gracias !!
www.fepale.org
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