Asociación ArgentinaDe Marketing
Actualidad en el Canal Supermercadista
Blanco Encalada 3202 - (C1428DED) Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 (11) 4546-7100 - http://www.grupoccr.com
Evolución del Mercado Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y limpieza - (no incluye perecederos ni non food)
Total Canales - Total Argentina
Volúmenes - Base 100: 1998
MERCADOS
75
-2%-2% -2%-2%-5.2%-5.2%
-10%-10%
-8.5%-8.5%
10098
96
91
82
1998 1999 2000 2001 1er sem 2002
2do sem 2002
-2 -4-9 -10
-17
Variación vs mismo
período año anterior
-25%-25%
8084
88+6.6%+6.6%
+5.0%+5.0%
+4.8%+4.8%
1er sem 2003
2do sem 2003
1er sem 2004
91
+3.5%+3.5%(P)
2do sem 2004
95
+4.0%+4.0%(P)
2005
98.5
2006(P)
+3.7%+3.7%
+31%+31%
9
-3
117 5 3.7
Evolución del Mercado
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONALVARIACIÓN EN VOLÚMENES VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y limpieza(no incluye perecederos ni non food)
2004
4.4%
11.4%10.8%
8.6%
10.3%
7.5%
6.3% 6.6%
2.3%
4.7%
8.2%
3.9%
8.9%
7.5%
6.2%
2.7%
3.5%
6.5%
4.2%
5.5%
6.4%
4.9%
2003 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2004 Ene Feb
2005
Mar Abr
1º Trim.
+10.2%
2º Trim.
+8.0%
3º Trim.
+4.5%
4º Trim.
+7.3%
1º Trim.
+4.2%
May
+5.4%
Total Año 2004+7.5%
Ene - Ago+5.0%
Jun
2º Trim.
Jul Ago
Jul Ago
+5.7%
Evolución Mix De Canales - Volúmenes – Total Nacional Food Empaquetado
Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza. No incluye perecederos ni Non Food
1980%
2000%
2004%
Ene-Ago’05%
SPM/HPM + DISCOUNT(solo incluye facturación food empaquetado)
AUTOSERVICIOS(típicos + orientales)
TRADICIONALES(almacenes + farmacias + perfumerías + casas de art. de limpieza)
1990%
+3.6-51.8
-7.5
+36.6
77
61
25.2 28.8 28.3
12
17
27.231.1 31.7
11
28
47.640.1 40.0
-51.8
=
EVOLUCIÓN UNIVERSO DE PUNTOS DE VENTA CANAL TRADICIONAL VS. GRANDES CADENAS
2º sem 01
101,00097,600
89,200
85,750KIOSCOS(incluye c-store)
TOTAL ARGENTINA
2º sem 02 2º sem 03 2º sem 04
70,10065,600
57,800
70,400
ALMACENES(incluye c-store)
15,300
14,950
13,800
11,100AUTOSERVICIOS
634
654
642
627SUPER + HIPER
454
415379389
DISCOUNT
+21%
-0.5%
+38%
+1%
+17%
+18%
VARIACIÓN 2º SEM 04/01
VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni Non Food)
-7.3%
3.1%
7.5%
-0.4%
7.6%
2.1%
-0.2%
2.4%
-3.3%
2.8%
8.6%
-2.6%
5.1%
2.6% 3.1%
-1.3%
3.6%
7.5%
2.4%
5.4%
7.7%
3.4%
1º Trim.
+3.2%
2º Trim.
+3.1%
3º Trim.
+0.5%
4º Trim.
+4.9%
1º Trim.
+2.0% +5.1%
Total Año 2004+2.6%
Ene – Ago 2005+4,1%
2º Trim.
+5.6%
Jul - Ago
Evolución del Sector Supermercadista- Volúmenes -
2004
2003 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2004 Ene Feb
2005
Mar Abr May Jun Jul Ago
VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni Non Food)
8.3%
5.5%
9.3%
0.8%
8.5%
5.1% 5.2%
8.4%
3.3%
9.5%
13.6%
4.8%
14.0%
7.4%
11.4%
7.7%
13.1%
16.5%
11.8%
14.6%
18.3%
14.8%
1º Trim.
+5.0%
2º Trim.
+6.2%
3º Trim.
+7.0%
4º Trim.
+10.9%
1º Trim.
10.8%
2º Trim.
+14.3%
Total Año 2004+7.4%
Ene – Ago 2005+13.6%
Jul Ago
+16.6%
Evolución del Sector Supermercadista- Facturación -
2004
2003 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2004 Ene Feb
2005
Mar Abr May Jun Jul Ago
-2.4
10.1
18.5
18.6
15.5
11.6
8.1
8.9
5.7
5.6
5.8
Total Canales
Alimentos, bebidas, cosmética y limpieza – No incluye perecederos ni non food
EVOLUCIÓN VS. MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR
PRODUCTOS EMPAQUETADOS:
-20.0
-7.2
-0.2
0.4
3.2
3.1
0.5
4.9
2.0
5.1
5.6
Canal Moderno-Hiper / Super / Discounts-
Canales de Distribución-Almacenes /Autoservicios / Farmacias /Perfumerías / Casa de art. de Limpieza-
1°Trimestre 2003
2°Trimestre 2003
3°Trimestre 2003
4°Trimestre 2003
1°Trimestre 2004
2°Trimestre 2004
3°Trimestre 2004
4°Trimestre 2004
1°Trimestre 2005
2°Trimestre 2005
Julio Agosto ‘05
GAP: 18.7
GAP: 12.3
GAP: 8.5
GAP: 4.0
GAP: 3.7
GAP: 0.5
-10.8
+2.1
+10.1
+10.5
+10.2
+8.0
+4.5
+7.3
+4.1
+5,4
+5,7 GAP: 0.2
Variación de Ventas en Volumenpor canal de Comercialización
==
Perfil del CompradorCanal Supermercados
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA – 30 AÑOS
MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE
CLASE MEDIA TÍPICA Y ALTA(SUPERA CANASTA DE CLASE MEDIA)
CLASE BAJA / MEDIA EMPOBRECIDA(NO SUPERA CANASTA DE CLASE MEDIA)
CLASE POBRE(debajo de línea de pobreza)
MOVILIDAD SOCIAL DESCENDENTE
1974 1996 2004
95 70
CANASTA DE CLASE MEDIA ASPIRACIONES DE CLASE MEDIA
30
?
$1.560
Ingreso familiar promedio mensual
$3.700
$800
10
20
30
Piso por nivel
LA ESTRUCTURA SOCIAL EN PROSPECTIVA
40
Hoy
40
10
20
30
40
2
1
El Mediano Plazo
5
Clase Alta
Clase Media
Clase Media Empobrecida
Clase baja
18%
82%
Perfil del Comprador Habitual del Super
Unipersonal
Parejas
Familias
- Familias de adultos
- Familias c/ niños hasta 12 años
- Familias c/ adolesc. y jóvenes
No contesta
Miembros Promedio 3.32
7%
12%
75%
13%
34%
58%
6%
Base compradores habituales de cada formato (242 casos)
Masculino
Femenino
SEXO EDAD
Jóvenes (18 - 32 años)
Adultos (33 - 50 años)
Mayores (51 años y más)
24%
43%
33%
TIPO DE HOGAR
Clases Altas
Clases Medias
Clases Empobrecidas
Clases Bajas32%
30%
25%
13%
Edad Promedio 44 años
NSE
38%38%
SPM HPM DISCOUNT
SEXOMasculino 18% 23% 16%Femenino 82% 77% 84%
EDADJóvenes (18 - 32 años) 24% 24% 25%Adultos (33 - 50 años) 43% 54% 47%Mayores (51 años y más) 33% 22% 28%
Edad Promedio 44 años 42 años 43 años
NSEClases Altas 13% 16% 6%Clases Medias 25% 30% 16%Clases Empobrecidas 30% 26% 30%Clases Bajas 32% 28% 48%
TIPO DE HOGARUnipersonal 7% 5% 3%Parejas 12% 7% 10%Familias 75% 83% 80%- Familias de adultos 28% 20% 26%- Familias c/ niños hasta 12 años 34% 48% 43%- Familias c/ adolesc. y jóvenes 13% 14% 11%No contesta 6% 5% 7%
Miembros Promedio 3.32 3.69 3.61
Base compradores habituales de cada formato (242) (175) (149)
Perfil del Comprador de cada Formato
38%38% 46%46% 22%22%
SPM HPM DISCOUNT
MARQUISTAS Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco más
RACIONALES Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de es calidad aceptable y está a buen precio, la compro.
ECONOMICISTAS Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean de marca tan conocida
Base compradores habituales de cada formato
(242) (175) (149)
Actitud Frente a la Compra de Marcas - por Formato
¿Cuál de estas frases refleja mejor su criterio en general de compra de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza?
35% 33%23%
53% 57%
57%
12% 9%20%
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Super&Hipermercados
CONSUMO
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.
2001 2002 2003
1° semestre
2004
Total País
2005
-5.6 +3.6
-6.1
+3.9
+1.3
EVOLUCIÓN DE CATEGORÍAS BÁSICAS VS. CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS
Mercado food empaquetado (alimentos, bebidas, cosmética y limpieza)Ventas en volúmenes – hiper + super + discount – Total país
2001 2002 2003 2004 Julio/05
100
8486
94
114
73
100
74
9084
CATEGORÍAS BÁSICAS: ARROZ-FIDEOS SECOS-HARINAS-POLENTA-SAL-YERBA-LECHE EN POLVO-OTROS BÁSICOS
CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS: AGUAS MINERALES-CHOCOLATES-CREMAS DE BELLEZA-CONGELADOS DE POLLO-SUAVISANTES PARA ROPA- VEGETALES CONGELADOS-PAÑELOS DESCARTABLES-GALLETITAS DULCES-DESODORANTES DE AMBIENTE-QUESOS UNTABLES-QUESOS RAYADOS-OTROS COMPLEMENTARIOS
Base 100: año 2001
AGUAS SABORIZADAS
YOGUR SALUD
GALLETITAS CERERALES
ACETO BALSÁMICO
LECHES SABORIZADAS
FLANES Y POSTRES
QUESOS UNTABLES
VEGETALES CONGELADOS
DESODORANTES DE AMBIENTE
SOPAS
AGUAS MINERALES SIN GAS
CEPILLOS DENTALES
CEREALES BARRAS
YOGUR
ADEREZOS
EL RECUPERO DEL CONSUMO DE CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS
11,6
13,3
14
16,7
17,1
17,5
18,5
21
22,2
24,1
24,5
26,3
31,8
45,2
105,4
Mercado food empaquetado (alimentos, bebidas, cosmética y limpieza)Ventas en volúmenes – hiper + super + discount – Total país
ÚLTIMO AÑO MOVIL A JULIO – 2005 VS. 2004
LAS 15 CATEGORÍAS QUE MÁS CRECEN
SPM HPM DISCOUNT
COMPRA PRINCIPAL (compras grandes del mes/ quincena, las compras para abastecer mi casa. Stockeo)
COMPRAS DE REPOSICION (para reponer algunos productos cuando se me van acabando)
Compras para OCASIONES ESPECIALES
Compras DE ULTIMA HORA/URGENCIA
Base compradores habituales de cada formato
(242) (175) (149)
Tipo de Compra - por Formato
De las siguientes frases ¿Cuál describe mejor el tipo de compras que suele realizar en... ?
48%
64%
23%
33%
22%
54%
12%11%
13%
7% 3%10%
Capital Federal Gran Buenos Aires
NSE
Clases Altas 17% 9%
Clases Medias 26% 23%
Clases Empobrecidas 32% 29%
Clases Bajas 25% 39%
TIPO DE HOGAR
Unipersonal 6% 9%
Parejas 18% 9%
Familias 69% 77%
- Familias de adultos 28% 28%
- Familias c/ niños hasta 12 años 29% 38%
- Familias c/ adolesc. y jóvenes 15% 11%
No contesta 7% 5%
Miembros Promedio 3.29 3.34
Base compradores habituales en SPM (125) (117)
Perfil del Hogar Comprador del Super en Capital y GBA - por NSE y Tipo de Hogar
43%43% 32%32%
24%24% 18%18%
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