Aumento sostenido de la demanda
y una oferta más diversificada en el
siglo XXI: desafíos del maíz
argentino frente a la “nueva
competencia”
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Crecimiento del comercio mundial, en %
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
73%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
00/01 -17/18* 17/18 -27/28**
Trigo (all wheat)
96%
25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
00/01 -17/18* 17/18 -27/28**
Maíz176%
35%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
00/01 -17/18* 17/18 -27/28**
Soja poroto
Fuente: * Estimación GIC. ** Proyección USDA febrero 18
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
T
Monaco
BELIZE
SAL
V
GU ATEMALA
COS TA RICA
MEXIQUE
ETATS - UNIS
CANADA
CUBA
JAMAÏQUE
HAÏTIPORTO RICO
(E-U)
BAHAMAS
ILES TURC ET CAÏCOS
ANTIGU A ET BARBUDAS T-KITTS-E T-NEVI S
GUADELOUPE (FRA)
DOMINIQUE
MARTINIQUE
SAINTE-LUCIE
ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE S BARBADE
GRENADE
TRINITE-ET-T OBAGO
GROËNLAND
ISLANDE
IRLANDE
ROYAUME-UNI
PORTUGAL
ESPAGN E
FRANCE
ALLEMAGNE
LUX.
ITALIE
LIECH.
CROATI E
AUTRICHE
HONGRIE
E
POLOGNE
ROUMANIE
AVI E
UKRAINE
BIELORUSSIE
ILES BALEARES
(ESP)
ST-MARI
GRECE
NORVEGE
SUEDE
FINLANDE
LET TONI E
LITUANIE
RUSSIE
TURQUIE
SICILE
SARDAIGNE
(ITA)
AZERBAÏDJANARMENIE
GEORGIE
KAZAKHSTAN
KIRGHIZISTA NOUZBEKIST AN
TURKMENISTANTADJIKIS TAN
INDE
NEPA L
BANGLADESH
MYANMAR
SRI LANKA
LAOS
THAÏLANDE
MONGOLIE
CHINE
COREE
DU SUD
COREE
DU NORD
JAPON
TAI WAN
RUSSIE
ANUATU
CAMBODGE
VIET NAM
BRUNEI
MALAISIE
SINGAPOUR
INDONESIE
PHILIPPINES
PAPOUASIENOUVELLE GUINEE
ILES SALOMON
V
NOUVELLE-CALEDONIE
AUSTRALIE
E T A TS -
UNIS
AFRIQUE DU SUD
MADAGASC AR
REUNION (FRA)
MAURICE
COMORES
MAYOTTE(FRA)
SEYCHELLES
OMAN
YEMEN
ARABIE SAOUDITE
EMIRATSARABES UNIS
SOCOTRA(YEMEN)
MAL E
CHYPRE
SYRIE
JORDANIE
ISRAËL
CRETE(GRECE)
EGYPTELIBYE
TUNISIE
ALGERIE
MAROC
SAHARAOCCIDENTAL
ILES CANARIES(ESP)
MAURITANIE
CAP-VERT
MALI
SENEGAL
GAMBIE
GUINEE
SIERRALEONE
LIBERIA
CÔTE D'IVOIRE GHANA
BURKINA-F ASO
BENIN
TOGO
NIGERIA
NIGER
TCHAD
SOUDAN
REPUBLIQUECENTRAFRICAINE
CAMEROUN
GUINEE EQU AT
GABON
SAO- T OME-ET-PRINCIPE
CONGO
REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE
DU CONGO
ANGOLA
NAMIBIE BOTSWANA
ZAMBIE
MALAWI
ZIMBABW E
LESOTHO
TANZANI E
MOZAMBIQUE
ETHIOPIE
ERYTHREE
DJIBOUTI
SOMALIE
KENYA
OUGANDA
S WAZILAN D
IRAQ
QATAR
BAHREÏN
IRAN
AFGHANIS TAN
PAKISTA N
ILES MALDIVES
DETROITD'ORMUZ
PANAMA
VENEZUELA
COLOMBIE
EQUATEUR
ILES GALAPAGO S(EQUA TEUR)
PEROU
GUYANA
SURINAM
BRESIL
BOLIVIE
P ARAGUAY
AY
ARGENTINE
CHILI
ILES FALKLAN D
GEORGIE DU SUD(R.U.)
GOLFE DESAINT-MATHIAS
DETROIT DE MAGELLAN
+14
+13
+14
+8
+15+11
Crecimiento del comercio mundial de maíz 00/01 – 17/18, en Mot.
Fuente: GIC
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
T
Monaco
BELIZE
SAL
V
GU ATEMALA
COS TA RICA
MEXIQUE
ETATS - UNIS
CANADA
CUBA
JAMAÏQUE
HAÏTIPORTO RICO
(E-U)
BAHAMAS
ILES TURC ET CAÏCOS
ANTIGU A ET BARBUDAS T-KITTS-E T-NEVI S
GUADELOUPE (FRA)
DOMINIQUE
MARTINIQUE
SAINTE-LUCIE
ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE S BARBADE
GRENADE
TRINITE-ET-T OBAGO
GROËNLAND
ISLANDE
IRLANDE
ROYAUME-UNI
PORTUGAL
ESPAGN E
FRANCE
ALLEMAGNE
LUX.
ITALIE
LIECH.
CROATI E
AUTRICHE
HONGRIE
E
POLOGNE
ROUMANIE
AVI E
UKRAINE
BIELORUSSIE
ILES BALEARES
(ESP)
ST-MARI
GRECE
NORVEGE
SUEDE
FINLANDE
LET TONI E
LITUANIE
RUSSIE
TURQUIE
SICILE
SARDAIGNE
(ITA)
AZERBAÏDJANARMENIE
GEORGIE
KAZAKHSTAN
KIRGHIZISTA NOUZBEKIST AN
TURKMENISTANTADJIKIS TAN
INDE
NEPA L
BANGLADESH
MYANMAR
SRI LANKA
LAOS
THAÏLANDE
MONGOLIE
CHINE
COREE
DU SUD
COREE
DU NORD
JAPON
TAI WAN
RUSSIE
ANUATU
CAMBODGE
VIET NAM
BRUNEI
MALAISIE
SINGAPOUR
INDONESIE
PHILIPPINES
PAPOUASIENOUVELLE GUINEE
ILES SALOMON
V
NOUVELLE-CALEDONIE
AUSTRALIE
E T A TS -
UNIS
AFRIQUE DU SUD
MADAGASC AR
REUNION (FRA)
MAURICE
COMORES
MAYOTTE(FRA)
SEYCHELLES
OMAN
YEMEN
ARABIE SAOUDITE
EMIRATSARABES UNIS
SOCOTRA(YEMEN)
MAL E
CHYPRE
SYRIE
JORDANIE
ISRAËL
CRETE(GRECE)
EGYPTELIBYE
TUNISIE
ALGERIE
MAROC
SAHARAOCCIDENTAL
ILES CANARIES(ESP)
MAURITANIE
CAP-VERT
MALI
SENEGAL
GAMBIE
GUINEE
SIERRALEONE
LIBERIA
CÔTE D'IVOIRE GHANA
BURKINA-F ASO
BENIN
TOGO
NIGERIA
NIGER
TCHAD
SOUDAN
REPUBLIQUECENTRAFRICAINE
CAMEROUN
GUINEE EQU AT
GABON
SAO- T OME-ET-PRINCIPE
CONGO
REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE
DU CONGO
ANGOLA
NAMIBIE BOTSWANA
ZAMBIE
MALAWI
ZIMBABW E
LESOTHO
TANZANI E
MOZAMBIQUE
ETHIOPIE
ERYTHREE
DJIBOUTI
SOMALIE
KENYA
OUGANDA
S WAZILAN D
IRAQ
QATAR
BAHREÏN
IRAN
AFGHANIS TAN
PAKISTA N
ILES MALDIVES
DETROITD'ORMUZ
PANAMA
VENEZUELA
COLOMBIE
EQUATEUR
ILES GALAPAGO S(EQUA TEUR)
PEROU
GUYANA
SURINAM
BRESIL
BOLIVIE
P ARAGUAY
AY
ARGENTINE
CHILI
ILES FALKLAN D
GEORGIE DU SUD(R.U.)
GOLFE DESAINT-MATHIAS
DETROIT DE MAGELLAN
+1
+9
+5
+2
+24 +9 +22
Fuente: GIC
Crecimiento del comercio mundial de trigo 00/01 – 17/18, en Mot.
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Tasa de crecimiento poblacional, en %
Fuente: Proyección USDA febrero 18
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Trade neto de commodities (en USD constantes 04/06)
Fuente: Proyección OECD-FAO 2018
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Diversificación de la oferta internacional en el siglo XXI
100
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% US Market share World trade en Mot
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% US Market share World trade en Mot
55
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% US Market share World trade en Mot
Trigo (all wheat) Maíz Soja poroto
Fuente: GIC
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Exports de maíz de los competidores de los US, en Mot
Fuente: GIC
0
5
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Argentina Brasil Ucrania Rusia UE
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France Hungria Rumania+Bulgaria
Intercambio mundial Intercambio intraeuropeo
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Brasil: La “pequeña safra » y la « gran » biotecnología
Fuente: COGO Inteligência em Agronegócio. CONAB
0
2
4
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Safra en Moha Safrinha en Moha
0%
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40%
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02468
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/17
Conventional corn GMO corn % GMO/total area
Evolución del área de maíz, en Moha Evolución del área safra/safrinha, en Moha
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
El costo de darle la espalda a la biotecnología
Fuente: AgbioInvestor. The challenges facing agriculture and the plant science industry in the EU, September 18
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Ucrania: la apuesta a las terminales portuarias
Fuente: propia
0,9
3,4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2005 2017
En Mot
Capacidad de almacenaje de terminales portuarias
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
UE: en especial al este, apuesta a la capacidad de almacenaje
Fuente: Comisión Europea. Study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade, November 17
Capacidad almacenaje/necesidad en 2015
Francia 126%
Hungría 141%
Rumania 129%
Bulgaria 158%
España 111%
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Y Estados Unidos también…
Fuente: Statista
Capacidad de almacenaje permanente en miles de millones de bushels
11,32
13,23
8,54
10,9
0
2
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12
14
2005 2015
On-farm Off-farm
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
“Medidas no tarifarias”: aumentan en número y complejidad
Fuente: Grain Trade Australia. Impact of Non-Tariff Measures. London June 18
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Apostar a las BPA, y no a la prohibición de activos
Fuente: AgbioInvestor. The challenges facing agriculture and the plant science industry in the EU, September 18
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
La pérdida de mercados no es sectorial, es de todos…
Fuente: Comisión Europea, COMEX, INDEC
6147.600
0
5000
10000
15000
20000
25000
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20
17
/18
UE Otros destinos
7.2003.700 4.900
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
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UE Otros destinos
2.6923.783
0
5000
10000
15000
20000
25000
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
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16
20
17
UE Otros destinos
Ucrania: exports de maíz en miles t Brasil: exports de maíz en miles t Argentina: exports de maíz en miles t
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
If I can make it there I'll make it anywhere (¿y en Argentina tb?)
Fuente: U.S. Grain Council
Mexico Buyer Team Purchases U.S. Feed Grains During Export Exchange 2016
The Council invested $100,700 of MarketAccess Program (MAP) funds in sponsoringthe participation of these 24 participants toExport Exchange 2016. With all sales initiatedor finalized at this event valued at $17.5million, this produced a return oninvestment (ROI) of $173 per every $1 ofMAP invested.
# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9
Muchas gracias por su atención
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