1
Presentación institucional Bogotá, Junio 2015
2
CORPBANCA COLOMBIA │HISTORIA DEL BANCO
1912 Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes
1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia.
1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia
2012 Ingreso de Grupo CorpBanca Chile
2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales . Fusión Junio 2014
2014 Firma de alianza estratégica entre Itaú Chile y CorpBanca Chile (principal accionista de Corpbanca Colombia)
3
CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN ACCIONARIA
CorpBanca Colombia
CorpBanca Chile
66,28%
Helm Holdings1/
Corpgroup2/
20,82% 12,36%
Composición accionaria al corte de Abril 2015
1/ A través de diferentes compañías. Helm LLC 19,44%, Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38%
2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, Inversiones Corpgroup Interhold Limitada 2,09%, Corp Group Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00%
Otros minoritarios
0,54%
4
CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA - HELM
9 octubre 2012 22 julio 2013 6-29 agosto 2013 23 Enero 2014 2 diciembre 2013
El Grupo CorpBanca oficializa el cierre de un
acuerdo para la adquisición del Helm Bank
S.A., y sus filiales
Los reguladores de
los países involucrados en
la operación aprueban la
compra de Helm Bank y sus
filiales por parte de CorpBanca
Banco CorpBanca Colombia se
convierte en el máximo
accionista de Helm Bank
Se radica ante la Superintendencia
Financiera de Colombia el aviso de intención de
fusión entre Banco CorpBanca Colombia y Helm
Bank
Finaliza el proceso de
Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto
emitidas por Helm Bank
La fusión legal implica el uso de un único NIT para las dos entidades (NIT de Corpbanca)
Las marcas y redes de oficinas continuarán operando como lo han venido haciendo hasta el momento
4 Abril 2014
En las Asambleas Extraordinarias de
Accionistas se aprueba el
compromiso de fusión de Banco
CorpBanca Colombia, como
entidad absorbente, y Helm Bank como entidad absorbida
29 abril 2014
La Superintendencia Financiera emite
la Resolución 0649 de 2014 con la no objeción de
fusión entre CorpBanca
Colombia y Helm Bank
1 junio 2014
Fecha de Fusión Legal
5
Primeros 100 días
Planeación Fusión
Periodo Monitoreo
Ago. 20 2013
2016
Fusión Legal Bancos
Terminada
En curso
Jun. 1 2014
Fusión Comisionistas
Sep. 1 2014
Periodo Monitoreo
Mar. 1 2014
CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA – HELM 2 ETAPAS
Nov. 29 2013
Implementación – Fusión Legal Bancos
Implementación – Fusión Comisionistas
Fusión Tecnológica y de Operaciones
Time
6
CORPBANCA COLOMBIA │ GRUPO FINANCIERO
Helm Fiduciaria
CorpBanca Investment
Trust
Helm Comisionista
de Bolsa
Helm Bank [Panamá]
Helm Casa de Valores [Panamá]
7
CORPBANCA COLOMBIA │JUNTA DIRECTIVA
Composición Junta Directiva
Primer Renglón Roberto Brigard Holguín*
Segundo Renglón Luis Fernando Martínez Lema*
Tercer Renglón Juan Carlos García Cañizares*
Cuarto Renglón Santiago Jaramillo*
Quinto Renglón Juan Echeverría González
Sexto Renglón Fernando Massú Taré
Séptimo Renglón Carmiña Ferro Iriarte
Octavo Renglón Mónica Aparicio Smith*
Noveno Renglón Rafael Pardo Soto
* Miembros independientes. Composición en Marzo de 2015
8
Buena posición de mercado después del proceso de fusión con Helm Bank
Calidad de cartera resistente. Las entidades fusionadas han complementado sus operaciones.
Comportamiento estable de la base de depósitos
Fortalecimiento de sus niveles de capital para soportar el proceso de fusión
CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES DE RIESGO*
FITCH RATINGS DE COLOMBIA
DEUDA A LARGO PLAZO
DEUDA A CORTO PLAZO
AAA(col) perspectiva estable
F1+ (col)
BRC INVESTOR SERVICES
DEUDA A LARGO PLAZO
DEUDA A CORTO PLAZO
AAA Creditwatch Negativo
BRC1+
*Calificación BRC emitida en Mayo de 2015 para el Banco Fusionado y calificación Fitch Ratings emitida en Julio de 2014 para el Banco Fusionado.
El proceso de fusión entre BCC y Helm Bank ha avanzado de acuerdo con los cronogramas establecidos.
Su mejor desempeño y calidad del portafolio de créditos le proporcionan una importante capacidad para enfrentar los potenciales efectos de la desaceleración económica del país.
Se caracteriza, entre otros aspectos, por sus altos estándares de transparencia y gobierno corporativo que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de administración del riesgo.
Se observa una capacidad adecuada del banco para cumplir con los requerimientos pasivos de corto plazo.
DEUDA A LARGO PLAZO
AAA CreditWatch Negativo
DEUDA A CORTO PLAZO
BRC 1+
FITCH RATINGS DE COLOMBIA
DEUDA A LARGO PLAZO
AAA (col) Perspectiva Estable
DEUDA A CORTO PLAZO
F1+ (col)
9
HELM BANK
DAVIVIENDA
CORPBANCA
CITIBANK
BBVA
BCO OCCIDENTE
COLPATRIA
SECTOR
BCS
BANCOLOMBIA
POPULAR
BCO BOGOTA
AV VILLAS
82,6
81,5
80,2
80,2
80,1
80,1
80,0
80,0
79,9
79,6
78,9
78,8
77,4
CORPBANCA COLOMBIA │SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE
Las 2 redes -Helm y Corpbanca- ocupan el 1er y 3er lugar en el ranking de bancos colombianos como las mejores en calidad y servicio.
Metodología de Customer Index Value (CIV) que mide de forma objetiva e independiente la experiencia del cliente. Genera el único índice de satisfacción de clientes en el país.
Sector Bancario Índice de Satisfacción (CIV) 2014
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CORPBANCA COLOMBIA │ COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
• Red de Instituciones Financieras líderes
• Riesgos Ambientales y Sociales
• Productos Verdes
• Ecoeficiencia
• Derechos Humanos
• Derechos Laborales
• Anticorrupción
• Medio Ambiente
• 100 Indicadores de gestión para el sector financiero
• Guía para políticas y procesos
• Reporte- Transparencia
• Riesgos Ambientales y Sociales
• Productos Verdes
• Ecoeficiencia
• Dialogo Grupos de Interés
• SEMS (Social and Environmental Management System)
11
167 oficinas en las 20 principales ciudades del
país 1/
181 ATMs
601 mil clientes2/
3.707 empleados3/
1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja, Villavicencio.
2/ Cifras preliminares de la entidad fusionada a diciembre 2014.
3/ Cifras a Marzo 2015. Incluye empleados de filiales. Empleados banco 3.229.
CORPBANCA COLOMBIA │PRESENCIA
12
CORPBANCA COLOMBIA │PRINCIPALES CAMBIOS NIIF PARA EF 2015
Cartera
• Reclasificación de cartera de empleados ($125 mil millones)
• Reclasificación Leasing Operativo a Cartera ($201 mil millones)
• Reclasificación Leasing Habitacional a Cartera de Vivienda (no tiene impacto en el monto de cartera, pero genera menores provisiones)
PPE y Crédito Mercantil
• Cambio en depreciación inmuebles, de acuerdo a su vida útil (genera menor gasto en depreciaciones)
• Separación del crédito mercantil en un activo intangible no amortizable, al cual se le practicará un test de deterioro al final de cada periodo ($724 mil millones), y otros activos intangibles (por $503 mil millones como marcas y relación con clientes) que tienen un periodo de amortización designado por el experto contratado para realizar el PPA. (Antes amortización mensual de $18 mil millones, ahora de $3mil millones)
Pasivos
• Comisiones de bonos se reconocen como costo incremental
• Reconocimiento de beneficios a empleados, cálculo actuarial de pensiones, quinquenios y pasivo pensional
• Provisiones se reconocen únicamente si es probable la salida de recursos y existe incertidumbre del monto y el momento del pago
105,1
69,8 57,5
44,3 31,1 28,9
22,2 20,9 18,1 17,7 11,7 11,0 10,3
3,1 3,0 1,6 1,5 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,4 0,2
ACTIVOS
SISTEMA BANCARIO│ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO MAR-15 COP Billones
143,5
94,4 87,3 68,8
46,1 42,5 34,0 27,5 24,8 22,5 19,1 16,6 14,5
5,2 4,8 2,5 2,3 1,7 1,1 1,1 0,9 0,6 0,2 0,2 0,0
NEGOCIO BANCARIO 1/
Cuota de Mercado
CorpBanca
Cuota de Mercado
CorpBanca
6.2 %
6.4 %
Cifras a Marzo 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
1/ Cartera Bruta + Depósitos
SISTEMA BANCARIO│DEPÓSITOS Y CARTERA MAR-15 COP Billones
71,6
50,1 44,9
37,6
23,9 22,3 16,7 15,4 14,2 14,1
9,9 9,2 8,1 2,5 2,4 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0
DEPÓSITOS
71,9
44,4 42,4
31,2
22,2 20,2 17,3 13,3 10,6 9,1 7,5 7,1 6,4
2,6 2,4 1,4 1,4 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
CARTERA
Cuota de Mercado
CorpBanca 6.4 %
Cuota de Mercado
CorpBanca 6.4 %
Cifras a Marzo de 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
CORPBANCA COLOMBIA │COMPOSICIÓN ACTIVOS Cifras en COP Billones
17,08 18,41 19,45
6,21 4,52 5,14
4,22 5,01 4,33
Mar-14 Dic-14 Mar-15
27.52 27,94
Cartera
Neta
Inversiones
Otros
Total Activos
Crecimiento Mar14 a Mar15
28,91 +5 %
+2 %
-17 %
+14%
Análisis: Banco Corpbanca. Cifras Mar-14 corresponden al balance proforma del banco fusionado
16
57% 15%
24%
4%
40%
41%
11%
8%
Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
CorpBanca
Dic-14
SISTEMA BANCARIO│COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Porcentaje
Cartera Bruta
Depósitos y Bonos
CDTs
Ahorros
Corriente
Bonos
Comercial
Consumo
Hipotecaria
Leasing
67%
23%
10%
42%
39%
11%
7%
CorpBanca
Mar-15
CDTs
Ahorros
Corriente
Bonos
Comercial
Consumo
Hipotecaria
58% 27%
12%
3%
30%
45%
15%
11%
Total Bancos
Mar-15
Corriente
Bonos
CDTs
Ahorros
Comercial Consumo
Hipotecaria Microcrédito
17
CORPBANCA COLOMBIA│INDICADORES DE LIQUIDEZ MAR-15
Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
107,3%
99,2%
90,4%
84,7%
91,1%
83,1%
Cartera /Depósitos
Cartera /(Depósitos + Bonos)
Sistema Mar-15
Corpbanca Mar-15
Corpbanca 2014
18
100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%200%
dic
-12
en
e-1
3
feb-1
3
mar-
13
ab
r-13
may-1
3
jun-1
3
jul-13
ag
o-1
3
sep
-13
oct-
13
no
v-1
3
dic
-13
en
e-1
4
feb-1
4
mar-
14
ab
r-14
may-1
4
jun-1
4
jul-14
ag
o-1
4
sep
-14
oct-
14
no
v-1
4
dic
-14
en
e-1
5
feb-1
5
mar-
15
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
dic
-12
ene
-13
feb
-13
mar-
13
abr-
13
ma
y-1
3
jun-1
3
jul-1
3
ago
-13
se
p-1
3
oct-
13
nov-1
3
dic
-13
ene
-14
feb
-14
mar-
14
abr-
14
ma
y-1
4
jun-1
4
jul-1
4
ago
-14
se
p-1
4
oct-
14
nov-1
4
dic
-14
ene
-15
feb
-15
mar-
15
SISTEMA BANCARIO│EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO
Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
Las cifras entre Dic. 2013 y May. 2014 corresponden a un estimado del banco fusionado.
CorpBanca
2.1%
Sistema
3%
Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje
CorpBanca
141,6%
Sistema
145.7%
Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje
19
SISTEMA BANCARIO│UTILIDADES COP Miles de Millones
Cifras a Marzo de 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
1/ Gastos extraordinarios a Marzo corresponden a la amortización del crédito mercantil por $9.500MM.
Para el calculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 39%
830 789
290
180
100 95 91 82 81 56 47 47 36 12 11 9 7 7 6 2 2 1 (2) (2) (5)
Utilidad
830 789
290
180 100 97 95 82 81 56 47 47 36 12 11 9 7 7 6 2 2 1 (2) (2) (5)
Utilidad sin Gastos Extraordinarios 1/
20
CORPBANCA COLOMBIA │MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
Cifras a Marzo 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
Las cifras entre Dic. 2013 y May. 2014 corresponden a un estimado del banco fusionado.
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
CorpBanca
5.1%
Bancos
7.7%
Margen Neto de Interés Margen Neto de Interés sobre Cartera Neta Promedio, %
21
SISTEMA BANCARIO│RENTABILIDAD ROA Y ROE
Fuente: Superfinanciera; Cálculos CorpBanca 1/ Sin gastos extraordinarios asociados a la fusión. Para 2015 no incluye amortización crédito mercantil ROA: Utilidad anualizada / promedio de activos año corrido (incluyendo diciembre)
ROA CorpBanca
%
ROE CorpBanca
%
Total Bancos
ROA contable
ROA ajustado1/
ROE contable
ROE ajustado1/
Dic-13
1,21%
1,43%
0,75%
Dic-14
1,81%
1,93%
Dic-13
10,13%
11,71%
6,17%
Dic-14
13,28%
13,74%
1,32%
1,24%
Mar-15
2,43%
11,49%
10,80%
Mar-15
18,24%
22
BANCO CORPBANCA│SOLVENCIA
9,64% 8,03% 8,68%
Solvencia Total
Solvencia Básica
CorpBanca
Diciembre 2014
Total Bancos
Diciembre 2014
12.47%
15.11%
12.92%
CorpBanca 1/
Marzo 2015
1/ Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de CorpBanca sería del 11,6% y la solvencia total del 15,9%
23
www.bancocorpbanca.com.co
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