Bogotá, Julio de 2011
Microfinanzas, Desarrollo e Inclusión:
Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A.
Se requiere canalizar los recursos financieros desde la cima de la pirámide hacia
la base donde está el grueso de la población excluida financieramente
POBLACIÓN
80 Trillones $
Menos del 0,001%
Mercados maduros 500 millones
Mercados de pobreza 4000 millones
RECURSOS
El camino para la inclusión financiera
En América Latina, dar acceso a los 250 millones de adultos que están fuera del sistema financiero formal, equivale al 274% del PIB colombiano, el 359% del PIB chileno y el 435% del PIB peruano
Adultos 2700 mll
Adultos Latam 250 mll
Recursos que maneja el sistema financiero a nivel mundial
Fuente: World Resources Institute, 2006/OIT/FMBBVA
2
Crecimiento económico en América Latina en 2010
* Fuente: Banco central de cada país.
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Las economías
latinoamericanas han
registrado tasas de
crecimiento notables en el
pasado reciente. Las
más destacadas
son Argentina,
Perú y Brasil
•Tasa anual de crecimiento del PIB (%)
Venezuela-1,9
Ecuador3,6
Colombia4,3
Chile5,2
México5,5
Brasil7,5
Perú8,8
Argentina9,2
América Latina es la región con mayor desigualdad del ingreso
Elevado nivel de pobreza y desigualdad en América Latina
0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
Latinoamérica
Africa Sub-Sahariana
Este de Asía yPacifico
Medio Oriente yNorte de Africa
OECD
Sur de Asía
Este de Europa yAsía Central Coeficiente de Gini
Fuente: World Development Indicators/FMBBVA
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A pesar del buen desempeño macro, la distribución del ingresos apenas mejora, continuando la Región siendo la zona de mayor desigualdad del mundo
La exclusión financiera a nivel regional
El 65% de los adultos en América Latina, 250 millones de personas no utilizan servicios financieros
Porcentaje de adultos que no utilizan servicios financieros
Fuente: FMBBA en base a Horohohan 2008
80%
67%
65%
58%
57%
49%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Africa sub-sahariana
MENA
Latino América
Sur Asia
Asia del Este
Europa del Este y Asia Central
G7
5
La importancia del emprendimiento
Fuente: World Bank Moving out of poverty /FMBBVA
Iniciativa individual
77%
Trabajo duro6%
Gobierno3%
Otros7%
Mejora de las comunidades
2% Acumulación de activos
5%
Al analizar los elementos que han permitido a las personas salir de la pobreza, se concluye que la iniciativa individual explica el 77% de los casos, siendo la exclusión financiera el principal obstáculo.
6
7
Cifras recientes de Indicadores Sociales
Coeficiente de Gini = 0,58. Uno de los más elevados del mundo.
Pobreza extrema = 16,4%
Pobreza por ingresos = 2010 - 45,5%20 millones de pobres.
Desempleo Nacional = 2011 Mayo - 11.3 %
Informalidad = 2011 - 51.4%
Ingreso per cápita = 2010 - $9800 - 3.705 Euros
Mientras el PIB y el Gasto Público se multiplicaron por dos en los pasados veinte años, la pobreza extrema sólo se redujo en 2% y la desigualdad se mantuvo
NBI*= Región pacífica y Amazonía con niveles superiores al 62%, mientras en Bogotá es de 17,28%
Más de 3 millones de desplazados por el conflicto armado
Colombia es el primer país en desigualdad en América Latina
Problema histórico
Brechas regionales
Diferencias étnicas
Diferencias de género
Familias numerosas en sectores pobres
Entorno Social en Colombia
Transformación de Bancamía
Evolución de dos ONGs para construir el primer banco en Colombia especializado en microfinanzas…
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Lo mejor de dos mundos…
CMMC & CMMM.
ConocimientoCercanía
EspecializaciónRentabilidad
SolvenciaCapacidad de acceso a Fondos
Experiencia en Gestión de redes complejas
Economías de escala y alcanceRed Microfinanciera Latinoamericana
FMBBVA
Identidad Misional – Reinversión de Utilidades
IFC
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Las Entidades Microfinancieras de la FMBBVA
Corporación, PRPuerto Rico
BancamíaColombia
EmprendeMicrofinanzas
+Fondo Esperanza
Chile
Caja Nuestra Gente+
Financiera ConfianzaPerú
Servicios MicrofinancierosArgentina
Acuerdo en desarrollo Centroamérica
MicroserfínPanamá
4.347 empleados
855.000 clientes
337 oficinas
700 euros importe préstamo medio
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Un decálogo de principios de negocio como matriz de transformación
Profundización de la Banca Relacional. Profundización de la Banca Relacional.
Propuestas de Valor en función de Segmentos de Mercado, bajo el principio de Inclusión.
Propuestas de Valor en función de Segmentos de Mercado, bajo el principio de Inclusión.
Queremos ser el socio financiero de confianza de nuestros clientes.
Queremos ser el socio financiero de confianza de nuestros clientes.
Capilaridad a través de la mezcla adecuada de Canales, en función de Segmentos de Mercado.
Capilaridad a través de la mezcla adecuada de Canales, en función de Segmentos de Mercado.
Procesos Eficientes y Simples, para ahorro de Costos y Tiempo.Procesos Eficientes y Simples, para ahorro de Costos y Tiempo.
Polivalencia sin perder Especialización.
Equipos de Apoyo volcados a la Red Comercial.
Polivalencia sin perder Especialización.
Equipos de Apoyo volcados a la Red Comercial.
Modelo Modelo de de
NegocioNegocio
ConocimientoConocimiento
ConocimientoConocimiento
Nuestra Carta de Navegación…
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Perfil de los Clientes
72.3%
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Propuestas de Valor y Modelos de Atención
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Formación
Consolidación
Expansión
Desarrollo Productivo de los Clientes
InclusiónFinancierade Clientes
•Crédito, ahorro
• Educación Financiera
•Crédito, Ahorro, Seguros
•Asesoría
•Crédito, Ahorro, Inversión, Seguros
•Acompañamiento
Migración de Clientes a Pequeña Empresa
Un Banco en constante crecimiento
Cartera Vigente(Millones) 492.270 +30% 637.756
Diciembre2009
Diciembre2010
Créditos Vigentes 301.389 +20% 360.335
Clientes 285.769 +19% 341.100
Oficinas 103
Cobertura20
Departamentos/
466 Municipios
366.157
Diciembre2008
210.130
190.090
76
9 Departamentos/
239 Municipios
+34%
+43%
+43%
+36%
+122% +95%
+21% 125
26 Departamentos/
530 Municipios
+30% +14%
Créditos por día 893 +24% 1.108
Créditos por hora 112 +24% 139
836
104
+7%
+7%
+14.6% 731.167
Junio2011
+8.65% 391.489
+14.0% 388.880
+1.6% 127
26 Departamentos/
530 Municipios
+0% +0%
2.3% 1.134
2.2% 142
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Participación de Bancamía vs Peer Group en la cartera de microcrédito
* Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Entidades Vigiladas Privadas
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Bancamía continúa
como líder en las entidades
privadas - Peer Group.En el mes de abril de 2011 incrementó su cuota en
31pb y acumula
ganancia de 151 pb en el
año
* Cuota de participación (%) en la cartera de microcrédito en Colombia* Cifras a Abril de 2011
BANCAMÍA25,30
WWB S.A.21,15
BCSC19,30
BANCOLOMBIA9,86
FINAMERICA (CF)7,61
BOGOTA7,59
0
5
10
15
20
25
30
35
BANCAMÍA
WWB S.A.
BCSC
BANCOLOMBIA
FINAMERICA (CF)
BOGOTA
Índice de Calidad Cartera MicrocréditoEntidades vigiladas privadas
Fuente: Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.Int. : Interanual
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Bancamía con el menor indicador de calidad de carteradel peer group, seguido por el Banco WWB
Bancamía con el menor indicador de calidad de carteradel peer group, seguido por el Banco WWB
Las Instituciones de Microfinanzas más grandes de América latina y del Caribe.
Por Número de Clientes a la Microempresa Vigente a dic-10
Bancamía 4° Puesto en LATAM y Líder en Colombia
InstitucionesMicrofinancieras
País
Compartamos Banco MéxicoCrediamigo BrasilMi Banco PerúBancamía ColombiaBanco del Estado ChileBCSC Colombia
1,961,995
737,826
470,714 341,100
182,751 97,623
Compartamos Banco Crediamigo Mi Banco Bancamía Banco del Estado BCSC
17Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones y Microfinance Informatíon Exchange MIX
Las Instituciones de microfinanzas más grandes de América latina y del Caribe.
Cartera Bruta a Dic-10 de Préstamos a la Microempresa
Millones de pesos (de Colombia)
Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones y Microfinance Informatíon Exchange MIX
En julio 2010 Bancamía paso a liderar el Microcrédito en Colombia con lo cual pasó a ocupar el 5° puesto en LATAM
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1.769.400 1.701.076
1.422.556
792.540
576.900 425.101
Mi Banco Banco del Estado
Compartamos banco
Crediamigo Bancamía BCSC
InstitucionesMicrofinancieras
País
Mi Banco PerúBanco del Estado ChileCompartamos Banco MéxicoCrediamigo BrasilBancamía ColombiaBCSC Colombia
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Retos de las IMFs en América Latina
Cinco razones para abordar un proceso de transformación a entidad regulada…
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1. Visibilidad
• Supervisión Especializada
• Incidencia en la Política Pública de los Estados
• Legislación y Normativa Especializadas
• Autorregulación
• Generación de Confianza
La identidad de la Industria Microfinanciera debe reflejarse en su marco regulatorio…
2. Fortalecimiento
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• Planificación Estratégica
• Tecnologías de Información
• Gobierno Corporativo
• Sistemas de Información Gerencial
• Eficiencia Operacional
• Gestión de Riesgos
• Sistema de Control Interno
Se requieren nuevas capacidades organizacionales para el crecimiento sostenible…
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3. Alcance
• Especialización de las Fuerzas de Ventas
• Profundización de la Banca Relacional
• Tecnología y Conocimiento del Cliente
• Capilaridad y Multicanalidad
• Segmentación bajo el principio de Inclusión
• Compromiso con el Servicio al Cliente
Un Modelo de Negocio escalable y replicable, sin perder esencia relacional…
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4. Generación de Riqueza
• Acompañamiento y Educación Financiera
• Penetrar la base de la Pirámide Económica
• Transformar Unidades Productivas desde niveles
de Formación hasta niveles de Expansión
• Diseñar Productos y Servicios a la medida de las necesidades de los Emprendedores
• Facilitar la transición de Unidades Productivas de
Micro a Pequeñas Empresas
Trabajar focalizadamente por el éxito de los emprendedores asegura el éxito de las IMFs…
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5. Apalancamiento Financiero
• Costo Financiero
• Riesgo de Liquidez
• Riesgo de Contraparte
• Riesgo de Concentración
• Riesgo Cambiario
Adecuar la estructura financiera para soportar el crecimiento eficientemente…
“Cuando estás inspirado por un gran objetivo,
todos tus pensamientos rompen sus fronteras…
…tu conciencia se expande.
Las fuerzas, facultades y talentos dormidos se reavivan y
te descubres como una gran persona,
más allá de lo que nunca hubieras soñado ser.”
- Patañjali -
(Pensador hindú cachemiro, S. III a.c.)
www.bancamia.com.co
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