SECTORAUTOMOTOR
en cifras
Marzo 2019 - No. 30
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Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa
Edificio Torre del Puente, Piso 10.
Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927
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Miembros del Directorio
Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo Alberto Reza, Coordinador TécnicoMauricio Larco, Analista de Mercado
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Publicado el 14 de marzo de 2019
Ramiro Cornejo,
Doménica Pardo, Asistente TécnicaMelany Corella, Analista Técnica
Vanessa Coronel,Coordinadora ComunicaciónKatherine Cortez, Asistente Técnica
Bárbara Moya, Redactora de ContenidosMaría Grazzia Pérez, Diseñadora
Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)
1.184 millones
1.152 millones
1.180 millones
1.317 millones
1.111 millones
20112012201320142015
895 millones20161.221 millones2017
467millones
364millones 287
millones 215millones 119
millones 86millones
85millones 9
millones
IVAAdvalorem ICEAdvalorem
FODINFAImpuesto a la
contaminaciónambiental
Impuesto a losvehículos
motorizadosISD Impuesto
a la Renta
2018 1.633 millones
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2018
PERFIL DELSECTOR AUTOMOTORDEL ECUADOR
Total de empleos 2018: 68.115
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del INEC, 2018.Base de datos del IESS
Generación de puestos de trabajo 2018
Fabricación de vehículos
Comercio y reparación de vehículos y motocicletas
A ctivida d # tra ba ja do resFabricación de vehículos, remolques y semirremolques 1.401
Fabricación de autopartes 1.309
Subtotal 4.941
Fabricación de carrocerías 2.231
A ctivida d # tra ba ja do res
Venta de vehículos 15.610
Mantenimiento de vehículos 22.857
Venta de autopartes 22.116
Venta y mantenimiento de motocicletas 2.631
Subtotal 63.214
2
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2018
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019; Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019
Sector automotor en cifras - No. 30
Síntesis Ecuador
Indicadores macroeconómicos
Balanza comercial total (ene 2019):
Precio promedio del petróleo WTI (ene 2019):
Inflación anual (ene 2019):
Variación anual del PIB (ene - sep 2018/2017):
-$248 millones USD FOB
$51,63
0,54%
1,4%
Crédito (enero - diciembre 2018)
Consumo ordinario: Consumo prioritario:$291 millones $2.499 millones
Mercado de vehículos livianos* y comerciales**
Importación
8.282unidades
(Enero 2019)
Ventas de ensamblados:(Enero - Febrero 2019)
4.299unidades
Ventas:(Enero - Febrero 2019)
20.550unidades
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Exportación:(Enero 2019)
125unidades
Sector automotor en cifras - No. 30
Importación de vehículosImportaciones mensuales de vehículos (unidades)
Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2019
Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019
3
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
2016 2017 2018 2019
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feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
31.761 70.203 101.416
Unid
ades
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
3.28
5
2.78
3
2.68
5
7.34
5
787
702
887
4.58
7
4.94
2
1.73
6
1.22
2
4.46
4
923
4.04
0
3.62
5
3.53
8 4.79
2 6.57
7
5.66
5
6.4
66
6.3
48
6.4
49
10.
307
7.8
09
6.7
13 7.8
84
6.66
7
9.1
69
8.91
4
8.9
08
9.30
6
8.93
6
9.29
3
9.27
3
7.0
50 8.28
2
9.30
3
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
8.282
6.713
4.587
3.285
7.402
5.544
2017
2016
2015
2014
2018
2019
ENER
O
Importaciones históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (enero)
Ventas de vehículos ensamblados
ene
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may jun jul
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dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
2016 2017 2018 2019
Unid
ades
2.02
1
2.00
9
2.19
9
2.48
8 2.82
5
2.44
2
2.45
9 2.89
3 3.20
3
2.97
9
3.14
6
3.07
4
2.66
6
2.80
7
3.60
7
3.61
2
2.98
5 3.49
7
3.48
9
3.18
9
3.02
3
3.28
0
3.93
8
4.04
5
3.69
1
3.34
1
3.52
1
3.35
1
3.36
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3.46
9
2.94
8
2.85
3
2.39
4
2.55
8 2.97
8
2.34
9
2.04
2
2.25
7
31.738 40.138 36.818
2.000
3.000
4.000
5.000
Ventas históricas de vehículos ensamblados (unidades)
FEBR
ERO
2014 - 2019 (febrero)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2.257
3.341
2.807
2.009
4.031
4.291
Sector automotor en cifras - No. 30
Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)
Exportación de vehículos
Ventas de vehículosVentas mensuales de vehículos (unidades)
Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019
4
2016 2017 2018 2019
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
Unid
ades
716 640 1.595
0
50
100
150
200
250
300
74
16
119
76 1
05
75
74
45
45
15
27
45
0 0
30
25
90
0 0
135
75 9
0 105
90
32 4
5
187
165
108
6
3 1
35
30
103
2
10 2
62
255
125
Exportaciones históricas de vehículos (unidades)
ENER
O
2014 - 2019 (enero)
2018
2019
2014
2015
2016
2017
0 200 400 600 800 1.000
125
32
0
74
340
805
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
ene
feb
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
6.68
6
5.97
2
5.91
6
7.50
5
7.60
3
7.54
3 9.06
6
9.51
2
9.38
2
9.24
1
9.36
1
11.5
67 12.4
09
10.5
78
10.1
17 11.4
13
11.5
55 12.0
27
12.5
90
11.6
99
11.7
36
10.7
62 11.6
90
12.0
88
11.3
60
10.3
24
10.2
26
3.82
1
4.08
9
4.31
3 4.85
8 6.07
3
4.28
8
5.25
0 5.71
1
5.74
1
6.16
5 6.56
0
2016 2017 2018 2019
63.555 105.077 137.615
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
Ventas históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (febrero)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
FEBR
ERO
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
10.226
10.117
5.916
4.089
7.562
8.751
Sector automotor en cifras - No. 30
Ventas de vehículos
Participación importados vs ensamblados (unidades)5
importados
ensamblados
vehículos livianos* 2019 (Ene - Feb)
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Feb)
Participación de ventas por provincia (unidades),
Otras
Imbabura
Manabí
Tungurahua
Azuay
Guayas
Pichincha
39%
26%
8%
7%
4%
13%
3%
Otras
Imbabura
Manabí
Azuay
Tungurahua
Guayas
Pichincha
34%
27%
11%
9%
4%
12%
3%
Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2019 (Ene - Feb)
Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Feb)
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.
Otras Marcas
Chery
JacRenault
Nissan
Toyota
Great Wall
Hyundai
Kia
Chevrolet
35%
16%
9%
6%
6%
3%
3%3% 15%
4%
Otras Marcas
Foton
Shineray
DFSK
JAC
Chery
Hyundai
Kia
Chevrolet
Hino30%
20%7%
7%
5%
4%
3%
3%
16%
5%
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
52,0%
54,0% 55,4%
53,5%
53,2% 51,7%
49,1%52,9%
51,0%
51,2%
56,9%
50.7% 55
,8%
52,6%
51,9%
52,5% 60
,4% 61,5% 63,2% 66,0% 67,3%
65,0% 66,0% 67,4%
65,1% 67,0% 69,1%
71,0% 72,0%
72,4% 74,8%
75,7% 77,8%
78,1%
75,4% 79,3%
80,2%
77,9%
47,1% 49,0%
48,8%
43,1%
49,3%
44,2%
50,9% 46,5%
46,8%
48,3%
48,0% 46,0%
44,6% 47,4%
48,1%
47,5%
39,6%
38,5%
36,8%
34,0% 35,0%
34,0%
32,6% 34,9%
33,0%
30,9%
29,0%
28,0%
27,6%
25,2%
24,3%
22,2%
21,9% 24,6%
20,7%
19,8% 22,1%
32,7%
Porc
enta
je d
e pa
rtic
ipac
ión
2016 2018 20192017
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
ene
feb
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.
Sector automotor en cifras - No. 30
Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)
Nuevas tecnologías
Vehículos híbridos
Vehículos eléctricos
6
Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
ene
feb
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
2016 2017 2018 2019
1.140 3.390 2.813
0
50
100
150
200
250
300
350
400
38
62 54
80
104
74
92 105
66
162
142 16
1 169
217
169
377
258
329
365
286 308
247 264 267
326
277 30
8
352 38
0
108
89
120 14
2
67
75
384
370
158
Ventas históricas de vehículos híbridos (unidades)2014 - 2019 (febrero)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
FEBR
ERO
0 50 100 150 200 250 300
67
264
217
62
80
116
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
nov
dic
dic
ene
ene
feb
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
17
2 2 22 03
12 1119
23
115
15 4
8
620
22
2 31
26
176
1118
42
16
24
164
12
28
1
2016 2017 2018 2019
84 123 130
0
5
10
15
20
25
30
Ventas históricas de vehículos eléctricos (unidades)2016 - 2019 (febrero)
FEBR
ERO
2016
2017
2018
2019
0 1 2 3 4 5
4
3
5
1
Crédito
Sector automotor en cifras - No. 30
Neumáticos
7
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2019
Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*
296 millones USD
2015 2016 2017
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*
Millo
nes
US
D
Uni
dade
s*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario
400
500
600
700
800
2015 2016 2017 2018
Millo
nes
US
D
Uni
dade
s
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo
2.771 millones USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD 2.790 millones USD
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
6.74
6
6.18
6
7.26
1
6.14
6
5.55
2
5.66
3
5.51
6
5.25
1
5.06
5
4.75
4
4.37
5
3.32
7
3.54
2
3.76
8
4.23
7
5.1
97
3.7
68
4.6
61
5.1
02
5.0
79
5.5
13
5.8
34
5.8
59
5.33
4
5.27
5 6.77
8
6.91
2
6.85
4 8.12
5
8.62
5
8.3
83
8.2
67
8.3
99 10.
487
11.
195
9.5
66
9.1
72 10.
276
10.
402
10.
763
10.
539
10.
438
9.4
92
10.
380
10.
854
10.
186
11.
389
4.64
6
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
6.74
6
6.18
6
7.26
1
6.14
6
5.55
2
5.66
3
5.51
6
5.25
1
5.06
5
4.75
4
4.37
5
3.32
7
3.54
2
3.76
8
4.23
7
5.1
97
3.7
68
4.6
61
5.1
02
5.0
79
5.5
13
5.8
34
5.8
59
5.33
4
5.27
5 6.77
8
6.91
2
6.85
4 8.12
5
8.62
5
8.3
83
8.2
67
8.3
99 10.
487
11.
195
9.5
66
9.1
72 10.
276
10.
402
10.
763
10.
539
10.
438
9.4
92
10.
380
10.
854
10.
186
11.
389
4.64
6
90 millones USD 243 millones USD
1.000
800
600
400
200
0
1.000
0
ene
feb
mar abr
may jun jul
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sep
oct
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dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
312
284
324
241
249
231
234
189 25
2
167
145
143
120 15
3
188 21
0
185 23
9
198
220 25
5 259
215
155 19
1 211
249
220 245
224
235
233
207
212
207
193
201 2
21 245
256 2
71
272
269
238
226
210
205
175
2018
18
28
16
14 15
12 13
18
17
19
22
21
25
23 22 23
27
28
30
24
31
29
16
20 20 21
21
21
35
23 2
5
25
30 3
2
26
24
23
19
19 2
1 23
0
50100150200250300350
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
250
Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades)
11
0
57
4
99
1 0
13
6
17
2
37
1 0
15
1
19 6
71
1
15
1
66
21
6
88
1 4
235
4
6
4
86
1 4
Ene 2019Ene 2015 Ene 2016 Ene 2017 Ene 2018
Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
al
Mot
o
Agríc
ola
Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
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Mot
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Agríc
ola
Otro
Livian
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Bus y
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Livian
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Mot
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Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
al
Mot
o
Agríc
ola
Mile
s de
uni
dade
s
Sector automotor en cifras - No. 30
Ventas de motosVentas mensuales de motos (unidades)
Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas(SRI), 2018
Motos: matriculaciónImportación de motosImportaciones mensuales de motos (unidades)
Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018
8
74.213
Uni
dade
s
94.350 128.854en
efe
bm
ar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
2016 2017 2018 2019
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
5.97
7
5.40
6
5.51
0 6.47
0 7.38
9
5.60
8
5.91
1
6.46
3
6.18
2
6.20
6 7.61
5
5.47
6
7.3
25
5.2
15 6.3
01
6.8
19
8.3
39
7.9
72
8.6
13
8.4
97
8.6
81
8.7
33
11.
149
6.7
06
11.
038
7.8
93 9.6
09 1
1.56
4
12.
401
11.
773
9.8
71
10.
678
10.
244
11.
513
13.
432
8.8
38 1
1.39
5
2016
2017
2015
2014
2018
2019
ENER
O
Ventas históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (enero)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
11.395
11.038
7.325
5.977
6.510
6.567
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
2016 2017 2018 2019
Unid
ades
19.775 32.429 49.164
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
936 1.
569
942 1.
369 2.
368
433
2.20
9
3.39
5
875
982
3.07
3
1.62
4
1.32
0
1.63
3
837
1.58
0
1.51
7
3.61
3
2.73
7
2.2
63 3.2
40
2.9
21
7.0
05
3.76
3
2.20
3 2.9
01 3.9
43
2.9
77
4.4
77
4.49
4
4.6
67
5.2
59
3.6
22
3.6
52
7.29
8
3.67
1
3.28
2
ENER
O
Importaciones históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (enero)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
3.282
2.203
1.320
936
4.076
4.365
2017
2016
2015
2014
2018
2019
9
Sector automotor en cifras - No. 30
Indicadoresmacroeconómicos
PIB
Inflación
Comercio exterior
Divisas
Mercado laboral
ene - sep 2017 ene - sep 2018
ene 2018 ene 2019
ene 2018 ene 2019
ene 2018 ene 2019
ene 2018 ene 2019
ene 2018 ene 2019
ene 2018 ene 2019
sep 2017 sep 2018
AnualMensualAcumulada
-0,09%0,19%0,19%
53.003 77.955
2,2%
53.768 81.032
1,4%
0,54%0,47%0,47%
Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras
1.806 781
1.025
0,81 2.845 3,21 3,18
0,87 3.163 3,35 3,68
1.657 639
1.018
1.806 337
1.469
1.905 318
1.587
0,5 444 -444
-248 321 -569
USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL
Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras
Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva
11.879.564 8.181.049 7.842.471 3.303.565 1.679.858 823.329 2.020.779 14.940 338.577 3.698.515
12.139.763 8.266.443 7.933.625 3.274.463 1.605.884 879.552 2.124.567 49.159 332.818 3.873.320
Petróleo
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2019Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)
$ 51,63 $ 63,70WTI (Precio Promedio)
PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real
- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +
PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO
Número de vehículos
Edad del parque automotor
Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662
PICHINCHAGUAYAS
AZUAYTUNGURAHUA
MANABÍIMBABURA
CHIMBORAZOEL ORO
LOS RíOSCOTOPAXI
LOJASANTO DOMINGO
CAÑARESMERALDAS
CARCHIBOLÍVAR
SUCUMBIOSORELLANA
PASTAZAMORONA SANTIAGO
NAPOSANTA ELENA
ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS
81.309
3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%
654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935
TOTAL: 2’267.344
Livianos
Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van
1’965.538
968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645
Comerciales 301.806
Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015
Edad promedio: 16,2 años
*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.
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